Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária Realização

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1 Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2015 Realização 1

2 Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária Amostra e metodologia Participação de 17 bancos, que representam 93% dos ativos da indústria bancária no País Realização via aplicação de formulário online junto às instituições financeiras, entrevistas com especialistas, consolidação de dados públicos e de pesquisas da Deloitte Grandes temas do estudo Bancarização acesso aos serviços bancários essenciais Diversificação de canais mais opções ao cliente Transações por canais as tendências do usuário Clientes digitais um olhar sobre perfis emergentes Clientes em canais remotos uso crescente Investimentos e despesas em tecnologia Brasil x mundo 2

3 Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária Sumário executivo 1. Bancarização continua crescendo O relacionamento da população brasileira com as instituições financeiras segue avançando, conforme tendência indicada por dados do Banco Central 89,6% dos brasileiros são bancarizados (2015) 2. Transformação digital se consolida As instituições financeiras se apresentam como indutoras de uma grande transformação em curso, que abrange hábitos de consumo e acesso a tecnologias disponíveis O uso crescente dos canais digitais, que já se mostrava uma tendência em anos anteriores, está em consolidação, com forte expansão do mobile banking Uma série de fatores de mercado sustenta o avanço dos canais móveis na relação entre clientes e a indústria financeira desde o aumento do acesso da população à internet até o uso crescente dos smartphones 4,7 bilhões para 11,2 bilhões foi o aumento de transações em mobile banking, entre 2014 e 2015, nas transações por canais digitais (+138%)

4 Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária Sumário executivo 3. Meios físicos se mantêm relevantes No universo de correspondentes, houve ligeira queda em 2015, influenciada por fatores como conjuntura econômica, decisões estratégicas relacionadas à diversificação de canais e preferência dos clientes Mesmo assim, os meios físicos se mostram ainda relevantes, conforme a pesquisa 4. Brasil ainda é o BRIC que mais investe em TI Entre as 10 maiores economias do mundo, o País está em 7º lugar em gastos com TI no setor bancário (na comparação com a proporção do PIB) Está também em 1º entre os BRICs (na mesma comparação) R$ 19 bilhões foram os investimentos das instituições financeiras em tecnologia em 2015 no Brasil

5 Bancarização no Brasil

6 Bancarização no Brasil avança O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) dá a dimensão de acesso pelos cidadãos aos serviços essenciais* População (a partir de 16 anos) CPFs ativos Taxa de bancarização ,4% 74,7% 77,8% 79,9% 82,8% 85,4% 87,0% 89,6% Fontes: 1) CPFs ativos do Banco Central do Brasil (são CPFs únicos de pessoas com mais de 15 anos) 2) População brasileira a partir de 16 anos da pesquisa PNAD do IBGE e da pesquisa Projeção da População do IBGE 3) O CCS não registra dados de movimentação ou saldos bancários Nota (*): Resolução 3.518/2007 do Banco Central do Brasil 6

7 Diversificação de canais

8 Diversificação de canais em alta Os canais de atendimento pelos quais o cliente procura o banco estão em fase de consolidação, com destaque para o forte crescimento do mobile banking Em milhões de transações Internet banking 2014: 18,0 mi 2015: 17,7 mi 32 bi 36 bi 40 bi 48 bi 54 bi Mobile banking 2014: 4,7 mi 2015: 11,2 mi ATM 2014: 10,2 mi 2015: 10,0 mi ATM: Automated Teller Machine Caixas Eletrônicos Contact centers 2014: 1,5 mi 2015: 1,4 mi Fonte: Pesquisa FEBRABAN 2015 POS 2014: 7,2 mi 2015: 7,8 mi POS: Pont of Sale ou Posto de Serviço e Compras Correspondentes 2014: 1,5 mi 2015: 1,4 mi Agências 2014: 4,9 mi 2015: 4,4 mi

9 Agências Houve um ligeiro recuo no número absoluto de agências físicas, mas a distribuição regional se manteve estável Em número de agências Por região (em milhares) No Brasil (em milhares) 22,9 23,1 22,9 Norte: 1,1 2014: 5% 2015: 5% Nordeste: 3,6 2014: 16% 2015: 16% 22,2 21, Centro-Oeste: 1,8 2014: 8% 2015: 8% Sul: 4,3 2014: 19% 2015: 19% Sudeste: 12,1 2014: 52% 2015: 52% Fonte: Banco Central do Brasil 9

10 PABs e PAEs A exemplo das agências, também os PABs e PAEs sofreram ajustes em 2015 Em número de PABs e PAEs PAB: Posto de Atendimento Bancário PAE: Posto de Atendimento Eletrônico No Brasil (em milhares) 46,4 48,2 49,4 51,0 45,5 Por região (em milhares) Norte: 3,4 2014: 7% 2015: 7% Nordeste: 8,7 2014: 19% 2015: 19% Fonte: Banco Central do Brasil Centro-Oeste: 4,2 2014: 9% 2015: 9% Sul: 8,3 2014: 18% 2015: 18% Sudeste: 20,9 2014: 47% 2015: 47% 10

11 Correspondentes Tem havido queda no número de correspondentes bancários em todas as regiões do País, devido ao fechamento de lojas, tais como varejos de veículo, imobiliário, móveis e eletrodomésticos, além de aquisições de parceiros de créditos Em número de correspondentes Brasil (em milhares) 354,9 375,3 346,5 293,8 Por região (em milhares) Norte: 13,8 2014: 5% 2015: 5% Nordeste: 54,9 2014: 18% 2015: 19% 160,9 Centro-Oeste: 24,9 2014: 8% 2015: 8% Fonte: Banco Central do Brasil Sul: 61,8 2014: 21% 2015: 21% Sudeste: 138,4 2014: 48% 2015: 47% 11

12 Transações por canais

13 Transações por canais A representatividade crescente do mobile banking é o grande destaque da evolução histórica Total de transações e atendimentos COM e SEM movimentação financeira (em bilhões) 32 bi 0,1 12,1 0% 38% 36 bi 0,5 13,7 1% 39% 40 bi 1,6 16,5 4% 41% 48 bi 4,7 10% 54 bi 11,2 18,0 17,7 37% 21% 33% 8,3 26% 8,8 9,2 25% 23% 21% 10,2 10,0 19% Fonte: Pesquisa FEBRABAN ,1 16% 5,7 6,4 16% 16% 7,2 7,8 15% 4,9 11% 4,4 3,9 12% 4,0 11% 3,8 9% 1,3 4% 1,4 4% 1,3 3% 1,6 3% 1,4 1,4 4% 1,5 4% 1,5 4% 1,5 3% 1, % 8% 3% 3% 13

14 Relacionamento por meio dos canais As transações pelos canais digitais (internet e mobile banking) ultrapassaram mais de 50% do total, em relação a outras modalidades Internet banking, mobile banking POS Outros Canais (Agências, ATMs, Correspondentes e Contact Center) 60% 55% 50% 45% 40% 35% 46% 44% 38% 40% 45% 47% 39% 38% 54% 31% 30% 25% 20% 15% 10% 16% 16% 16% 15% 15% bi 36 bi 40 bi 48 bi 54 bi Total de transações por canal Fonte: Pesquisa FEBRABAN

15 Relacionamento por meio dos canais No seu conjunto, os canais digitais se consolidam claramente como os mais empregados nas transações efetuadas, já superando dois terços do total Internet banking, mobile banking e POS Outros Canais (Agências, ATMs, Correspondentes e Contact Center) 75% 70% 65% 60% 55% 54% 56% 61% 62% 69% 50% 45% 40% 35% 46% 44% 39% 38% 31% 30% 25% 20% bi 36 bi 40 bi 48 bi 54 bi Total de transações por canal Fonte: Pesquisa FEBRABAN

16 Mais transações sem movimentação financeira Cresce o volume de operações sem movimentação financeira, como reflexo da inclusão digital no País e da virtualização dos serviços bancários Com movimentação 100% Sem movimentação 60% 50% 40% 53% 50% 47% 47% 31% 32% 34% 34% 44% 36% 90% 80% 70% 60% 60% 62% 68% 70% 76% 30% 50% 40% 38% 32% 30% 20% 16% 18% 19% 19% 20% 40% 30% 24% 20% 10% 10% 0% % bi 18 bi 19 bi 21 bi 22 bi 16 bi 18 bi 21 bi 27 bi 32 bi Internet banking, mobile banking POS Outros Canais (Agências, ATMs, Correspondentes e Contact Center) Fonte: Pesquisa FEBRABAN

17 Mais transações sem movimentação financeira Tanto nas transações COM quanto SEM movimentação, ocorre uma progressão consistente do uso de canais digitais nas operações 60% Com movimentação 100% Sem movimentação 55% 53% 50% 53% 53% 56% 90% 80% 70% 60% 60% 62% 68% 70% 76% 50% 45% 47% 50% 47% 47% 44% 50% 40% 30% 20% 10% 40% 38% 32% 30% 24% 40% 0% bi 18 bi 19 bi 21 bi 22 bi 16 bi 18 bi 21 bi 27 bi 32 bi Internet banking, mobile banking e POS Outros Canais (Agências, ATMs, Correspondentes e Contact Center) Fonte: Pesquisa FEBRABAN

18 Relacionamento por meio dos canais O canal mobile banking se destaca pela velocidade do avanço, mais do que dobrando seu número de transações no último ano Evolução das transações por canais (Em número de transações em %) Nº de transações (em bilhões) ,2 Nº de transações (em bilhões) 7,8 1,6 1,4 4,9 4,9 10,2 10,0 18,0 17,7 4,7 11,2 1,5 1,4 Fonte: Pesquisa FEBRABAN

19 Relacionamento por meio dos canais Na comparação com o internet banking, o mobile banking tem percorrido uma evolução muito rápida nesta década Em número de transações (em bilhões) 16,5 bi 18,0 bi 17,7 bi 11,2 bi 13,8 bi 12,0 bi Crescimento vezes 4,7 bi 1,6 bi 0,1 bi 0,5 bi Fonte: Pesquisa FEBRABAN

20 Clientes digitais 20

21 Internet banking Meio se estabelece como um grande facilitador para os usuários Em número de contas bancárias com internet banking (em milhões) Fonte: Pesquisa FEBRABAN

22 Mobile banking A evolução se mostra rápida e consistente ao longo dos anos Em número de contas com mobile banking milhões milhões milhões milhões milhões Crescimento de 16 vezes no número de contas com mobile banking No último ano, a expansão foi de 32% Fonte: Pesquisa FEBRABAN

23 Acesso à internet no mundo O Brasil mostra um importante avanço no acesso da população à internet, com espaço significativo para crescimento Taxa de acesso à internet sobre a população (%) Fontes: pesquisa Connected Consumer Survey, da Analysys Mason, realizada em mais de 150 países 23

24 Acesso à internet por meio do smartphone O nível de penetração do smartphone na população brasileira já é mais alto que o da média mundial Penetração do smartphone 2014 Brasil¹ Mundo² 40% possuem smartphone 37% possuem smartphone 38% Norte 31% Nordeste 47% Centro-Oeste 45% Sudeste 39% Sul Expectativa de chegar a 65% em 2020 (Brasil e mundo) Fontes: (1) IBGE. População acima de 10 anos (2) The Mobile Economy Report 2015 (os dados desse relatório são estimados e passam por revisão histórica a cada ano) 24

25 Uma tendência em consolidação O meio digital como o grande responsável pelo aumento das transações consultam o saldo bancário ao 41% menos uma vez por semana 19% 17% consultam ao menos 1 vez por dia realizam ao menos uma transferência de dinheiro por semana 9% realizam ao menos uma transferência por dia 12% 2% Tem conta em banco? 86% Sim Não Não responderam 2 mil brasileiros pesquisados¹, entre 18 e 55 anos, abrangendo as cinco regiões do País Nota (1): dos 2 mil entrevistados, 89% possuíam smartphone 22% pagam ao menos uma conta pelo mobile banking por semana 18% realizam ao menos uma compra online pelo smartphone por semana 7% pagam ao menos uma conta pelo mobile banking por dia 7% realizam ao menos uma compra online pelo smartphone por dia Fonte: Global Mobile Consumer Survey (Deloitte, 2015) 25

26 Os investimentos e as despesas em tecnologia

27 Os investimentos e as despesas em tecnologia O investimento na adoção de novas tecnologias reafirma a posição de vanguarda da indústria bancária nacional R$ 18 bi R$ 19 bi R$ 21 bi R$ 21 bi R$ 19 bi Total de investimentos e despesas Fonte: Pesquisa FEBRABAN

28 Os investimentos e as despesas em tecnologia Houve aumento nos dispêndios de software Total de investimentos Total de despesas R$ 6 bi R$ 7 bi R$ 7 bi 56% 50% R$ 8 bi 42% R$ 5 bi R$ 12 bi R$ 12 bi 26% 26% R$ 14 bi 35% R$ 13 bi R$ 14 bi 38% 41% 48% 54% 42% 42% 40% 35% 33% 49% 46% 40% 44% 40% 6% 4% 6% 6% 6% Telecom Hardware* Software 32% 32% 25% 27% 26% Telecom Hardware Software Nota (*): Os investimentos e despesas de software com mainframe estão inclusos em hardware Fonte: Pesquisa FEBRABAN

29 Os investimentos e as despesas em tecnologia No mundo todo, também houve queda nos investimentos financeiros em tecnologia bancária em 2015 Total dos dispêndios com tecnologia bancária no mundo (em US$ bilhões) Fonte: Gartner 29

30 Os investimentos e as despesas em tecnologia Governo, setor bancário e telecomunicações são os setores dominantes Composição dos dispêndios com tecnologia por setores (2015) (em % do total) 3% % 4% 4% 4% 5% 4% 4% 9% 3% 3% 5% 5% 9% Brasil 6% 7% US$ 51,0 bi 14% 7% 13% 7% Governo Telecomunicações Água, eletricidade e gás Comércio Outros serviços de TI Seguros Extração Produtos não duráveis Serviços de saúde Construção civil e imobiliário Indústria pesada Automotivo 4% 5% 3% 3% 5% 2% 4% 7% 10% 5% Mundo 6% US$ 7,7 tri Nota (*): Demais segmentos Educação; transmissão de rádiodifusão; farmacêuticos, publicidade, periféricos de informática, entretenimento Fonte: Gartner 6% 7% 14% 7% 13% 7% Governo Setor bancário Setor Telecomunicações bancário Água, eletricidade e gás Comércio Outros serviços de TI Transportes Seguros Extração Valores Produtos mobiliários não duráveis Valores mobiliários Serviços de saúde Construção civil e imobiliário Demais Indústria segmentos pesada Automotivo Demais segmentos* 16% 6% 5% 7% 13% 30

31 Os investimentos e as despesas em tecnologia Gastos em tecnologia da informação em proporção da economia Índice¹ Gastos/PIB x ,2 7,2 Quando comparados os gastos em tecnologia da informação no setor bancário como proporção do PIB, o Brasil situa-se na 7º posição, considerando as 10 maiores economias 6,9 6,9 4,4 4,0 3,7 3,2 2,9 2,2 Reino Unido EUA Canadá Japão França Alemanha Brasil India Italia China Nota (1): Para uma melhor comparação da posição dos países analisados, procedeu-se a multiplicação das frações por 1.000; da forma como apresentado, portanto, sugerimos o uso dos dados estritamente em termos ordinais, constituindo-se a análise em um ranking Fonte: elaborado com base em dados de gastos em TI divulgados pela Gartner e no PIB dos países divulgado pelo FMI 31

32 Principais conclusões A tendência de uso dos canais digitais (internet e mobile banking) se consolida no Brasil, com as transações nesse meio ultrapassando mais de 50% do total O número de transações via mobile banking cresceu mais de 100 vezes desde 2011 e apresentou um aumento de 4,7 bilhões para 11,2 bilhões de 2014 para 2015 nas transações por canais digitais (aumento de 138%) R$ 19 bilhões foram os investimentos das instituições financeiras em tecnologia em 2015 no Brasil, o que contribui para manter o País na vanguarda mundial dessa área Quando comparados os gastos em TI no setor bancário como proporção do PIB, o Brasil situa-se na 7º posição, considerando-se as 10 maiores economias Agências físicas, PABs e correspondentes sofreram ajuste em 2015, em razão de fatores diversos, como a conjuntura econômica, as estratégias dos bancos e a preferência dos clientes Bancarização já atinge 89,6% dos brasileiros, segundo dados do BC (2015)

33 Porta-vozes desta coletiva à imprensa Gustavo Fosse Diretor Setorial de Tecnologia e Automação Bancária da FEBRABAN S2 Publicom Assessoria de Imprensa da Febraban Contato: Renata Albuquerque Renata.Albuquerque@s2publicom.com.br Paschoal Pipolo Baptista Sócio da Deloitte, especialista na indústria de serviços financeiros In Press Porter Novelli Assessoria de Imprensa da Deloitte Contatos: Elaine Cotta e Vanessa Nardo deloitte@inpresspni.com.br

34 A FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos é a principal entidade representativa do setor bancário brasileiro. Foi fundada em 1967, na cidade de São Paulo, com o compromisso de fortalecer o sistema financeiro e suas relações com a sociedade e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País. O objetivo da Federação é representar seus associados em todas as esferas poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e entidades representativas da sociedade para o aperfeiçoamento do sistema normativo, a continuada melhoria da produção e a redução dos níveis de risco. Também busca concentrar esforços que favoreçam o crescente acesso da população em relação a produtos e serviços financeiros. A Deloitte oferece serviços nas áreas de Auditoria, Consultoria Empresarial, Consultoria em Gestão de Riscos, Consultoria Tributária, Financial Advisory e Outsourcing para clientes dos mais diversos setores. Com uma rede global de firmas-membro em mais de 150 países, a Deloitte reúne habilidades excepcionais e um profundo conhecimento local para ajudar seus clientes, qualquer que seja o seu segmento ou região de atuação. No Brasil, onde atua desde 1911, é uma das líderes de mercado, com seus profissionais e com suas operações em todo o território nacional, a partir de 12 escritórios. 34