CENÁRIO DOS FABRICANTES DE ESTRUTURA DE AÇO INICIATIVA APOIO REALIZAÇÃO

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1 2018 CENÁRIO DOS FABRICANTES DE ESTRUTURA DE AÇO

2 APRESENTAÇÃO Desde 2011 o Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA), com o apoio da Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM), realiza estudos com os fabricantes de estruturas em aço (incluindo torres de transmissão) para traçar um panorama do segmento e acompanhar sua evolução. A edição 2018 conta também com o apoio do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA) e apresenta os resultados das empresas no ano de Os dados de 2016 foram revisados, sofrendo atualizações nos valores de colaboradores, faturamento, produção e capacidade produtiva. Realizada pela e8 inteligência, empresa especializada em estudos e pesquisas para o setor da construção, contou com a colaboração de 306 empresas. A pesquisa vem se aperfeiçoando ao longo dos anos e os resultados obtidos têm auxiliado na qualificação das informações sobre o setor, de modo que sirvam como suporte para a sua promoção junto a sociedade, governo e mercado da construção civil, expondo a real importância e dimensão da construção em aço.

3 SOBRE A PESQUISA O primeiro estudo sobre o cenário de mercado de estrutura de aço foi realizado em 2012 (ano base 2011) O período de coleta dos dados em 2018 ocorreu entre 06/mar a 13/jun/18. Ao longo dos anos a pesquisa vem se aprimorando, tanto em sua metodologia como em quantidade de empresas entrevistadas. EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE FABRICANTES DE ESTRUTURAS DE AÇO CONTATADOS Redução de empresas devido a exclusão de fabricantes que atuam em outros setores, como caldeiraria e fabricação de telhas Redução devido a exclusão de empresas que não fabricam estruturas ou deixaram de produzir

4 SOBRE A PESQUISA Na pesquisa de 2018 foram contatadas 306 empresas. Pouco mais de 15% da amostra (47 empresas) não participaram por terem mudado de atuação, encerrarem as atividades ou por não desejarem participar. Em 2017 a pesquisa considerou dados de 262 empresas. Na edição de 2018 a pesquisa contou com respostas de 259 fabricantes. 15% 47 empresas (15% da amostra) não participaram da pesquisa QUANTIDADE DE EMPRESAS CONTATADAS EMPRESAS CONTATADAS NÃO LOCALIZADAS OPTARAM POR NÃO PARTICIPAR FECHARAM NÃO FABRICAM DEIXOU DE FABRICAR FABRICANTES PESQUISADOS

5 SOBRE A PESQUISA Em 2018 houve contato com 50 novas empresas. Desse total, 29 fabricantes efetivamente foram computados na pesquisa e 21 empresas fecharam, mudaram de atuação, não foram localizadas ou não quiseram participar. QUANTIDADE DE EMPRESAS CONTATADAS 259 FABRICANTES PESQUISADOS 230 participaram em 2016 e 29 foram incluídos em FABRICANTES NÃO LOCALIZADOS 13 participaram em 2016 e 2 foram incluídos em FABRICANTES OPTARAM POR NÃO PARTICIPAR 6 participaram em 2016 e 8 foram incluídos em FABRICANTES FECHARAM 4 participaram em 2016 e 3 foram incluídos em PESQUISADOS NÃO FABRICAM Os 7 foram incluídos em FABRICANTES MUDARAM DE ATUAÇÃO 3 participaram em 2016 e 1 foi incluído em 2017

6 PERFIL DAS EMPRESAS

7 LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS CONFORME ESTADO Todas as regiões do país possuem fabricantes de estruturas de aço, havendo uma presença maior na região Sudeste, com mais de 50% das empresas. O estado de São Paulo concentra mais de 1/3 dos fabricantes pesquisados. 87 QUANTIDADE DE FABRICANTES DE ESTRUTURAS DE AÇO POR ESTADO (%) DISTRIBUIÇÃO DE FABRICANTES DE ESRUTURA POR REGIÃO (%) N 4% CO 7% NE 9% TOTAL 259 EMPRESAS SE 56% S 24% SP MG RS SC PR ES GO BA RJ PE PA CE DF AM MT MS PB RO PI MA

8 QUANTIDADE DE COLABORADORES Houve uma queda no número de colaboradores, reflexo do cenário sócio econômico, que impactou na redução da demanda Colaboradores trabalham nas empresas fabricantes de estruturas de aço (ano base 2017) EVOLUÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE COLABORADORES ,2% Em 2017 as empresas que fabricam estruturas de aço contaram com quase 25,5 mil colaboradores, sendo mais da metade trabalhando no chão de fabrica. * *Os dados de 2016 foram corrigidos

9 PORTE DAS EMPRESAS POR QUANTIDADE DE COLABORADORES Considerando a classificação do porte da empresa pela quantidade de colaboradores (segmentação SEBRAE), a maior parte (57%) se enquadra como pequena empresa, tendo entre 20 a 99 colaboradores. Este mercado é bastante pulverizado e cerca de 3% das empresas são de grande porte, tendo mais de 500 colaboradores. DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR QUANTIDADE DE COLABORADORES QUE ATUAM COM ESTRUTURAS METÁLICAS QUANTIDADE MÉDIA DE COLABORADORES SEGUNDO PORTE DAS EMPRESAS % MÉDIA (100 a 499 colab.) 57% PEQUENA (20 a 99 colab.) 15% MICRO ( 19 colab.) 3% GRANDE ( 500 colab.) MICRO ( 19 colab.) PEQUENA (20 a 99 colab.) MÉDIA (100 a 499 colab.) GRANDE ( 500 colab.)

10 FATURAMENTO Das empresas pesquisadas, todas declararam o faturamento bruto da empresa em A partir deste dado foi perguntado o percentual do faturamento destinado para a fabricação de estruturas de aço, chegando a um valor anual de R$ 4,4 bilhões. Este montante representa quase 73% do faturamento bruto total no ano de 2017 das empresas pesquisadas. R$4,4 Bilhões É o faturamento estimado para a fabricação de estruturas de aço das empresas pesquisadas Evolução do faturamento bruto destinado a fabricação das estruturas de aço (R$ Bilhões) Apesar da queda do mercado, houve um aumento no faturamento, pois alguns setores tiveram crescimento, como agronegócio e energia, por exemplo. Além disso, houve também aumento do custo de produção. 4,1 4,4 +7,1% * *Os dados de 2016 foram corrigidos

11 PORTE DAS EMPRESAS POR FATURAMENTO Adotando a classificação BNDES para segmentar empresas por porte, observase que quase metade dos fabricantes pesquisados são considerados de médio porte e quase 45%, de pequeno porte. 48% MÉDIO (> R$ 4,8 MM a 300 MM) 8% MICRO ( R$ 360 mil) 1% GRANDE ( R$ 300 MM) 43% PEQUENO (> R$ 0,36 MM A 4,8 MM) *Considerado o faturamento referente a produção de estruturas de aço

12 PRODUÇÃO E CAPACIDADE PRODUTIVA

13 PRODUÇÃO 2017 DE ESTRUTURAS DE AÇO Todas as empresas pesquisadas e identificadas como fabricantes de estruturas de aço declararam sua produção do ano de 2017, totalizando em toneladas. PRODUÇÃO POR REGIÃO (%) Região Sudeste representa mais da metade da produção de estruturas de aço, sendo quase 1/4 do total produzido em São Paulo. 697 MIL t É a produção total de estruturas de aço em 2017 N 2% NE 15% PRODUÇÃO POR ESTADO (MIL TONELADAS NO ANO) CO 5% S 27% SE 51% SP RS MG ES PE PR BA SC RJ GO CE OUTROS* *Outros: AM, DF, MA, MT, MS, PA, PB, RO e PI

14 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO Em 2017 o setor sofreu queda de 13,1% na fabricação de estruturas de aço em relação ao ano anterior, atingindo o nível mais baixo desde a primeira edição da pesquisa, em Desde 2015 o setor vem sofrendo queda na produção. Em 2017 houve uma queda de 50% do volume em relação a 2014, quando a produção atingiu seu pico. A situação político econômica resultou na redução da produção, além do fechamento de algumas empresas, como já mencionado anteriormente. EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS PESQUISADAS X PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO (TONELADAS/ANO) * 2017 Produção Número de empresas informantes *Os dados de 2016 foram corrigidos

15 CAPACIDADE PRODUTIVA MM t É a capacidade produtiva anual total de estruturas de aço em 2017 das empresas pesquisadas Dos 259 fabricantes de estruturas pesquisados, todos informaram sua capacidade produtiva anual. A somatória resultante foi de toneladas em Assim como a produção, o setor vem reduzindo a sua capacidade produtiva. Em 2017 houve uma queda de 2,7% em relação a EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE EMPRESAS PESQUISADAS X CAPACIDADE PRODUTIVA DE ESTRUTURAS DE AÇO (TONELADAS/ANO) * 2017 Capacidade produtiva Número de empresas informantes *Os dados de 2016 foram corrigidos

16 ESTRUTURA DE AÇO POR TIPO DE OBRA A pesquisa de 2017 adotou novo critério para segmentar os tipos de obra. PARTICIPAÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO POR TIPOS DE OBRAS (%) Obra de energia, que antes era classificada em infraestrutura, passou a ser um tipo de obra, representando cerca de 1/3 da produção das estruturas de aço. Destaque também para obras industriais, com 29% de participação. 29% INDUSTRIAL EDIFICAÇÕES (fabricação, CDBs, galpões) 13% COMERCIAL (escola, hotel, escritório, shopping) 11% INFRAESTRUTURA (ponte, viaduto, saneamento, porto, aeroporto, passarela em avenidas/estradas) 36% ENERGIA (torres de transmissão, eólica e solar) 5% RESIDENCIAL (prédio residencial, condomínio e casa) 3% INDUSTRIAL INFRAESTRUTURA (silos e armazéns) 3% MINERAÇÃO/ ÓLEO E GÁS/ÁLCOOL E AÇÚCAR

17 RELAÇÃO PRODUÇÃO X CAPACIDADE PRODUTIVA Em 2015 houve aumento na ociosidade dos equipamentos (46% de ocupação), mas houve aumento na capacidade produtiva. EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO X CAPACIDADE PRODUTIVA (%) Em 2016 houve queda na capacidade produtiva e também ocupação dos equipamentos, permanecendo a mesma situação em % 75% 74% 71% O índice de ocupação dos equipamentos é o mais baixo desde 2011, estando próximo dos 40%. 46% 45% 41% * 2017 *Os dados de 2016 foram corrigidos

18 ESTRUTURA DE AÇO POR TIPO DE OBRA Observa-se comportamento regional distinto da produção x tipo de obra. Na região Sul por exemplo, mais da metade das estruturas produzidas nessa região foram destinadas às obras industriais. Vale dizer que a estrutura produzida numa região pode ser utilizada em obras localizadas em outra região. PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS DE AÇO X TIPOS DE OBRAS X REGIÃO (%) 1% 5% 20% 2% 2% 1% 2% 1% 9% 4% 3% 15% 13% 5% 7% 36% 7% 7% 10% 13% MINERAÇÃO INDUSTRIAL INFRAESTRUTURA RESIDENCIAL COMERCIAL 26% 44% 21% 5% INFRAESTRUTURA 12% 8% 34% 43% 34% 50% 52% INDUSTRIAL EDIFICAÇÕES 2% 6% ENERGIA N NE CO SE S

19 CERTIFICAÇÃO

20 CERTIFICAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS Quase 30% das empresas pesquisadas possuem algum tipo de certificação. No geral empresas de maior porte são as que possuem certificação, sendo a ISO 9001 a de maior adesão. Cerca de 75% das empresas de grande porte (segundo faturamento) possuem certificado ISO e OHSAS POSSUI ALGUMA CERTIFICAÇÃO? CERTIFICAÇÃO QUE POSSUI 97% NÃO 71% SIM 29% 21% 14% 9% ISO 9001 ISO OHSAS CRC Petrobrás

21 COMPETITIVIDADE E EXPECTATIVA DO SETOR

22 PERFIL DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS Quase 45% dos fabricantes entrevistados tem forte atuação em obras industriais. Por esta razão, consideram que neste tipo de obra a estrutura metálica é mais competitiva. Quase 1/4 dos entrevistados declaram que as estruturas de aço também são favoráveis em obras que demandam velocidade, baixa geração de resíduos e/ou possuem grandes vãos. PRINCIPAIS PERFIS DE ATUAÇÃO DOS FABRICANTES PESQUISADOS INDUSTRIAL 44% OBRAS DE GRANDES VÃOS 24% COMERCIAL 22% TODOS OS TIPOS DE OBRAS 8% ENERGIA 5% INFRAESTRUTURA 4% RESIDENCIAL 3%

23 VISÃO DOS FABRICANTES SOBRE USO DAS ESTRUTURAS DE AÇO Na visão dos fabricantes pesquisados as estruturas de aço são pouco utilizadas no Brasil principalmente devido a forte cultura do uso do concreto armado. É um sistema mais divulgado e, consequentemente, mais conhecido. POR QUE O BRASIL UTILIZA POUCO ESTRUTURAS DE AÇO? 37% 29% 29% 7% 6% 6% A CULTURA DE UTILIZAÇÃO DO CONCRETO É MAIS FORTE DO QUE O AÇO ALTO PREÇO DO SISTEMA FALTA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS A TRABALHAR COM O SISTEMA ACREDITA QUE O SISTEMA É MUITO UTILIZADO FALTA DE INVESTIMENTO FALTA DE DIVULGAÇÃO

24 EXPECTATIVA DE MERCADO PARA 2018 Quase 40% dos entrevistados acreditam que a empresa não terá crescimento no ano de Das empresas que esperam um crescimento positivo, maior parte acredita num crescimento entre 5 a 10%, repreentando 21% do total. Fabricantes das regiões Sul e Sudeste mostram-se mais cautelosos, com a maior parte (40%) sem expectativa de crescimento. As demais regiões estão mais otimistas e a maior parte das empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro- Oeste esperam um crescimento entre 5 a 10%. 70,1% a 100% 30,1% a 70% 15,1% a 30% EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESAS EM % 3% 9% 10% 60% EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DAS EMPRESA EM 2018, POR REGIÃO 4% 9% 4% 35% 5% 5% 11% 16% 2% 4% 10% 6% 16% 3% 6% 18% 19% 70,1% a 100% 30,1% a 70% 15,1% a 30% 10,1% a 15% 5,1% a 10% 10,1% a 15% 9% 32% 22% 15% ATÉ 5% 5,1% a 10% ATÉ 5% SEM CRESCIMENTO 21% 19% 37% 10% 20% 22% 26% 5% 26% 40% 39% SEM CRESCIMENTO N NE CO SE S

25 PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA O CRESCIMENTO Na visão dos fabricantes, o principal fator que dificulta o crescimento da empresa é a conjuntura econômica, sendo citado por mais da metade das empresas. O baixo volume de obras, que é uma consequência da atual conjuntura, aparece como o segundo item que não favorece o crescimento. PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA O CRESCIMENTO DA EMPRESA 53% 28% 17% 16% 8% 5% 5% 3% 2% Crise financeira e a falta de investimento do mercado Baixo volume de obras Tributação e custo da matéria prima Concorrência desleal com outros segmentos Baixo conhecimento do mercado sobre o sistema de estrutura metálica Concorrência com o valor do aço importado ou não qualificado Baixa qualidade da mão de obra que executa Capital de giro (liquidez) Dificuldade de aprovação de crédito para melhorar fábrica

26 AÇÕES DE FORTALECIMENTO Os fabricantes pesquisados esperam das entidades atividades voltadas para difusão do sistema de estrutura de aço. Há também a expectativa de atuação para aumento da competitividade do sistema através de ações que abordem questões tributárias e normativas, bem como ações para disseminação para públicos segmentados, como especificadores e pequenas construtoras. AÇÕES QUE AS ENTIDADES PODEM DESENVOLVER PARA FORTALECIMENTO DO SETOR 23% 14% 12% 11% 11% 9% 8% 8% 4% Palestras de Ações para divulgação do melhorias sistema para o de questões público em geral tributárias e normativas do aço Curso para arquitetos e projetistas Divulgação junto a pequenas e médias construtoras Desenvolver planilhas de análise de viabilidade Divulgação junto a órgãos públicos Divulgação junto a universidades Divulgação de cases e fornecedores qualificados de estruturas metálicas Oferecer treinamento de mão de obra

27 AÇÕES DE FORTALECIMENTO POR REGIÃO Ao analisar as ações que os fabricantes desejam que sejam implementadas pelas entidades percebe-se desejos e necessidade distintos conforme a região onde se localizam. Na região Sul, por exemplo, palestras ao publico geral ganham destaque, quando no Nordeste um dos itens de maior incidência é a divulgação junto a pequenas e médias construtoras. AÇÕES QUE AS ENTIDADES PODEM DESENVOLVER PARA FORTALECIMENTO DO SETOR, SEGUNDO REGIÃO 11% 34% 11% 33% 15% 13% 16% 15% 10% 13% 14% 17% 30% 27% 14% 23% 20% 20% 33% 15% Oferecer treinamento de mão de obra Divulgação junto a órgãos públicos Curso para arquitetos e projetistas Desenvolver planilhas de análise de viabilidade do sistema Divulgação junto a pequenas e médias construtoras Divulgação de cases e fornecedores qualificados de estruturas metálicas Divulgação junto a universidades Palestras de divulgação do sistema para o público em geral 11% 25% 27% 23% 31% Ações para melhorias de questões tributárias e normativas do aço N NE CO SE S

28 CONSIDERAÇÕES FINAIS Em sua 7ª edição, a pesquisa vem sendo aprimorada a cada ano, sendo uma importante fonte de subsídio para direcionamento de ações para fortalecimento de mercado. Em relação aos resultados do estudo, desde 2015 o mercado tem sido atingido pela conjuntura econômica do país, situação que não foi diferente para os fabricantes de estruturas de aço. Desde então o setor vem sofrendo sucessivas quedas no volume de produção. Se comparar a produção de 2014 (pico) com a de 2017 observa-se uma redução de quase 50%. Uma das consequências é o fechamento das empresas. Somente em 2017 a pesquisa identificou o encerramento ou mudança de setor de 11 empresas e paralização das atividades de 15 empresas. Analisando a produção percebe-se queda de 13,1% comparado ao ano anterior, com produção de 697 mil toneladas de estruturas de aço em 2017; além da diminuição da capacidade produtiva em 2,7%, sendo usado apenas 41% do total de 1,7 milhões. De um modo geral há um otimismo para o ano de 2018, tendo quase 65% dos fabricantes pesquisados com expectativa de crescimento para o ano de 2018.

29 AGRADECEMOS AS EMPRESAS PARTICIPANTES DESTA PESQUISA. OS DADOS FORNECIDOS PERMITIRAM TRAÇAR UM PANORAMA DO SEGMENTO E SUBSIDIAR O DIRECIONAMENTO DE AÇÕES FUNDAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE MELHORIAS DO SETOR. CENÁRIO DOS FABRICANTES DE ESTRUTURAS DE AÇO 2018 ESTE PROJETO, PESQUISA E PUBLICAÇÃO É UMA INICIATIVA DO CBCA COM O APOIO DA ABCEM E INDA. Pesquisa, projeto gráfico, edição e produção da publicação e8 inteligência APOIO Criado em maio de 2002, tendo o instituto Aço Brasil como gestor, tem como missão promover e ampliar a participação da construção em aço no mercado nacional.

30 Realização e8 inteligência e8inteligencia.com.br