16 de agosto de 2018

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1 16 de agosto de 2018

2 16 de agosto de 2018 PRODUTOS Mês Ano 12 meses Ações (2) GALT Fundo de Investimento em Ações Moderado ou Arrojado 3,764-0,34 3,12 18,73 1,5% sim Ibovespa 500,00 100,00 D+4 Crédito Privado (2) Multimercado (2) Opções de Investimento Geral Dividendo FIA Moderado ou Arrojado 0,956-0,64-11,89-8,88 2,0% sim Ibovespa 3.000, ,00 D+4 BTG Pactual Yield DI Perfil de Risco Conservador, Moderado ou Arrojado Cota Rentabilidade (1) (%) Tax. Adm. a.a. Performance Mínimo Benchmark Aplicação - em R$ Mínimo Movimentação - em R$ 29,667 0,24 4,04 7,10 0,3% não CDI 3.000,00 100,00 D+0 BTG Pactual Hedge Moderado ou Arrojado 34,249 0,24 3,87 7,14 1,5% sim CDI , ,00 D+1 BTG Pactual Discovery Arrojado 21,630 0,38 5,49 12,22 2,0% sim CDI 5.000, ,00 D+31 BTG Pactual Explorer Moderado ou Arrojado 2,480 0,25 3,28 6,67 1,8% sim CDI 5.000, ,00 D+5 Modal Tactical FIC Arrojado 2,082 0,12 1,56 5,70 2,0% sim CDI 5.000, ,00 D+30 Azul Quantitativo Moderado ou Arrojado 2,794 0,27 0,29 1,83 2,0% sim CDI 5.000, ,00 D+2 Resgate Indicadores (5) Rentabilidade (1) (%) Mês Ano 12 meses Ibovespa -2,70 0,88 12,76 Ouro -4,02-9,84-7,60 CDI 0,27 4,02 6,97 Poupança (3) 0,50 4,07 6,82 Poupança 2012 MP 567/12 (3) 0,37 3,14 5,75 IGP-M/FGV (4) 0,51 5,92 8,24 Dólar 4,22 18,30 22,39 (1) Valores líquidos de taxas e brutos de IR (2) D-2 (3) Dados referentes ao primeiro dia de cada mês (Agosto/18) (4) Dados coletados até Julho 2018 (5) D-1

3 16 de agosto de 2018 BOLSAS, MOEDAS, COMMODITIES, RISCO E JUROS FUTUROS Índices Futuros Pontos Hora Var. % Dia Dow Jones Futuro :00:15 0,80% S&P 500 Futuro :00:18 0,47% Nasdaq Futuro :00:17 0,62% Bolsas Mundiais Pontos Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Ásia e Oceania Austrália - S&P/ASX :13:25-0,01% 0,77% 4,34% Japão - Nikkei :15:02-0,05% -1,60% -2,52% China - Shanghai Composite :30:02-0,66% -5,95% -18,20% Coréia do Sul - Kospi :03:30-0,80% -2,37% -9,19% Filipinas - PSE :20:00-0,31% -2,02% -12,16% Indonésia - JCI Composite :15:00-0,56% -2,57% -9,00% Malásia - FTSE Bursa :05:00-0,49% -0,39% -1,09% Tailândia - SET :07:00 0,28% -1,22% -4,15% Taiwan - TWSE :49:00-0,31% -3,38% 0,39% Vietnam - VN Index :01:37 0,30% 0,82% -2,03% Europa e Oriente Médio Alemanha - DAX :55:19 0,32% -4,71% -5,54% Reino Unido - FTSE :55:18 0,66% -2,59% -1,82% França - CAC :55:15 0,50% -3,26% 0,36% Espanha - Ibex :55:15 0,49% -4,44% -6,08% Itália - FTSEMIB :55:17-1,59% -7,39% -5,86% Turquia :55:19-1,90% -8,67% -23,23% Paquistão - KSE :55:13-1,14% -1,76% 3,68% India - Sensex :55:19-0,50% 0,15% 10,59% Américas EUA - S&P /08/2018-0,76% 0,07% 5,41% EUA - Dow Jones /08/2018-0,54% -0,99% 1,79% EUA - Nasdaq /08/2018-1,23% 1,33% 12,61% Canadá - S&P/TSX /08/2018-1,12% -1,74% -0,37% México - IPC /08/2018-1,10% -2,30% -1,62% Brasil - IBOVESPA /08/2018-1,94% -2,70% 0,88% Chile - IPSA :30:26 0,00% -2,99% -5,26% Colômbia - COLCAP /08/2018-0,20% -0,39% 0,46% Moedas Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Taxa de Câmbio (Real / Dólar) 3, :10:19 0,34% -3,47% -14,89% Taxa de Câmbio (Real / Euro) 4, :10:19 0,24% -0,70% -10,06% Taxa de Câmbio (Dólar / Euro) 0, :10:19-0,20% 2,83% 5,50% Taxa de Câmbio (Dólar / Iene) 110, :10:19-0,09% 0,93% 1,74% Taxa de Câmbio (Dólar / Yuan) 6, :10:02 0,60% -1,03% -5,62% Commodities Petróleo - WTI (USD/barril) 65,15 09:00:19 0,22% -5,25% 10,29% Petróleo - Brent (USD/barril) 71,10 09:00:19 0,48% -4,24% 6,33% Minério de Ferro - Spot 62% Fe (USD/ton) 66,80 16/08/2018-0,51% -1,46% -0,15% Cobre - CMX (Usd/lb) 259,95 09:00:15 1,54% -8,19% -22,15% Açúcar - NYB ICE (Usd/lb.) 10,34 09:00:12 1,08% -1,99% -32,02% Milho - CBT (Usd/bu.) 379,50 08:59:19 0,93% -1,81% -1,17% Soja - CBT (Usd/bu.) 884,00 09:00:13 1,73% -3,81% -9,40% Trigo - CBT (Usd/bu.) 558,25 08:58:31 1,18% -2,62% 15,82% Café - NYB - ICE (Usd/lb.) 106,30 09:00:12 0,28% -6,01% -22,24% Algodão - NYB ICE (Usd/lb.) 81,63 09:00:12 1,10% -8,88% 9,56% Risco e Juros Futuros CDS Brasil 5 anos 239,28 09:09:34-0,27% 11,61% 47,73% CDS Brasil 10 anos 339,91 09:07:27-0,43% 8,07% 31,00% VIX - Índice de Volatilidade 13,67% 08:55:07-6,63% 6,55% 23,82% Juros Futuros (BM&F) ,70% 15/08/2018 0,30% 1,13% -2,55% Juros Futuros (BM&F) ,19% 15/08/2018 0,24% 3,80% 1,49% Juros Futuros (BM&F) ,22% 15/08/2018-0,11% 3,36% 1,77% Taxa de Juros Brasil - Taxa Selic 6,50% EUA - Fed Fund Rate 2,00% Zona do Euro 0,00% Reino Unido 0,75% Japão 0,00%

4 dez-14 jun-15 dez-15 jun-16 dez-16 jun-17 dez-17 jun-18 pontos R$/US$ 16 de agosto de 2018 ÍNDICES SETORIAIS E DESTAQUES DA BOLSA BRASILEIRA Índices Setoriais Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Large Cap /08/2018-1,88% -2,64% 1,33% Ibovespa e Dólar Small Cap /08/2018-1,49% -1,26% -5,58% ,5 Dividendos /08/2018-0,85% -0,64% -0,74% Materiais /08/2018-3,05% -3,08% 35,07% Energia Elétrica /08/2018-0,41% -1,12% 1,25% Imobiliário /08/2018-1,43% -2,07% -16,27% Financeiro /08/2018-0,64% -1,16% 1,98% Industrial /08/2018-1,32% -2,23% 0,09% Sustentabilidade /08/2018-1,19% -1,63% -2,60% Governança Corporativa /08/2018-2,01% -2,51% -3,62% Tag Along /08/2018-1,94% -2,48% -2,67% Ibovespa Dólar 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Maiores Altas Ticker Preço Var. % Dia BB Seguridade BBSE3 BS 25,45 4,35% JBS JBSS3 BS 9,17 2,80% Eletrobras ELET6 BS 17,68 1,49% Taesa TAEE11 BS 20,55 1,23% Eletrobras ELET3 BS 15,25 1,13% Gol GOLL4 BS 12,62 1,12% Hypermarcas HYPE3 BS 28,57 0,60% Maiores Baixas Ticker Preço Var. % Dia Kroton KROT3 BS 10,10-7,08% Estácio ESTC3 BS 23,55-6,99% Marfrig MRFG3 BS 6,70-6,42% Via Varejo VVAR11 BS 20,00-6,41% Bradespar BRAP4 BS 28,73-5,28% CSN CSNA3 BS 9,04-5,24% Qualicorp QUAL3 BS 17,99-5,07%

5 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 R$ milhões pontos 16 de agosto de 2018 FLUXO ESTRANGEIRO Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em pontos) Fluxo Estrangeiro Mensal Ibovespa

6 AGENDA ECONÔMICA Hora País/Região Evento Período Expectativa Anterior 15/ago 08:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários Ago % 08:00 Brasil IGP-10 Inflação FGV M/A Ago 0.60% 0.93% 08:30 Brasil Atividade econômica M/M Jun 3.00% -3.34% 08:30 Brasil Atividade econômica A/A Jun 1.55% -2.90% 09:30 EUA Índice Empire State, manufatura em Nova York Ago :30 EUA Produtividade de produtos não-agrícolas 2T 2.4% 0.4% 09:30 EUA Custo da mão-de-obra 2T 0.2% 2.9% 09:30 EUA Adiantamento de vendas no varejo M/M Jul 0.1% 0.5% 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto M/M Jul 0.3% 0.4% 09:30 EUA Vendas no varejo exc auto e gás Jul 0.4% 0.3% 09:30 EUA Vendas no varejo Grupo de controle Jul 0.4% 0.0% 10:15 EUA Produção industrial M/M Jul 0.3% 0.6% 10:15 EUA Utilização da capacidade Jul 78.2% 78.0% 10:15 EUA Produção manufatureira (SIC) Jul 0.3% 0.8% 11:00 EUA Estoques de empresas Jun 0.1% 0.4% 11:00 EUA NAHB Índice do mercado habitacional Ago :30 Brasil Fluxo cambial Semanal 17:00 EUA TIC-Fluxo líq total cmp/vnd ativos EUA Jun -- $69.9b 17:00 EUA TIC-Fluxo cmp/vnd ativos EUA longo prazo Jun -- $45.6b 16 de agosto de 2018

7 AGENDA ECONÔMICA Hora País/Região Evento Período Expectativa Anterior 16/ago 03:00 Alemanha Índice de preços no atacado M/M Jul % 03:00 Alemanha Índice de preços no atacado A/A Jul % 06:00 Zona do euro Balança comercial SA Jun 16.9b 16.9b 06:00 Zona do euro Balança comercial NSAZ Jun b 08:00 Brasil IPC-S IPC FGV Ago % 0.20% 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego Ago k 213k 09:30 EUA Seguro-desemprego Ago k 1755k 09:30 EUA Panorama dos negócios Fed da Filadélfia Ago :30 EUA Construção de casas novas Jul 1260k 1173k 09:30 EUA Construção de casas novas M/M Jul 7.4% -12.3% 09:30 EUA Licenças p/construção Jul 1310k 1273k 09:30 EUA Alvarás de construção M/M Jul 1.4% -2.2% 10:00 Brasil Pesquisa econômica Bloomberg ago Brasil 10:45 EUA Expectativas econômicas Bloomberg Ago :45 EUA Nível de conforto do consumidor Bloomberg Ago :00 China Pesquisa econômica Bloomberg ago China 16 de agosto de 2018

8 AGENDA ECONÔMICA Hora País/Região Evento Período Expectativa Anterior 17/ago 05:00 Zona do euro Conta corrente BCE SAZ Jun b 05:00 Brasil IPC FIPE- Semanal Ago % 0.37% 06:00 Zona do euro IPC principal A/A Jul 1.1% 1.1% 06:00 Zona do euro IPC A/A Jul 2.1% 2.0% 06:00 Zona do euro IPC M/M Jul -0.3% 0.1% 08:00 Brasil IGP-M Inflation 2nd Preview Ago 0.73% 0.53% 11:00 EUA Índice antecedente Jul 0.4% 0.5% 11:00 EUA Sentimento Univ de Mich Ago :00 EUA Condições atuais Univ de Mich Ago :00 EUA Expectativas Univ de Mich Ago :00 EUA Inflação 1A Univ de Mich Ago % 11:00 EUA Inflação 5-10A Univ de Michigan Ago % 13-17/agosto EUA Inadimplências de hipotecas 2T % EUA MBA Mortgage Foreclosures 2T % China 12-18/agosto Investimento estrangeiro direto A/A CNY Jul % 12-15/agosto China Oferta monetária M2 A/A Jul 8.2% 8.0% China Oferta monetária M1 A/A Jul 6.6% 6.6% China Oferta monetária M0 A/A Jul 4.3% 3.9% China Financiamento agregado CNY Jul b b China New Yuan Loans CNY Jul b b 16-17/agosto China FX Net Settlement - Clients CNY Jul b 16 de agosto de 2018

9 16 de agosto de 2018 CALENDÁRIO DE RESULTADOS TRIMESTRAIS 2T18 Empresa Ticker Data de Divulgação Receita Estimada* EBITDA Estimado* Resultado Líquido Estimado* Vanguarda Agro VAGR3 BZ 16/08/2018 n.a n.a n.a 12/05/2018 * Em milhões de reais 12/05/2018 n.a - Dado não disponível 12/05/2018

10 16 de agosto de 2018 PROVENTOS Ticker Empresa Declared Date Ex-Date Record Date Data de Pagamento Dividendo por Ação Tipo de Provento TGMA3 Tegma 07/08/ /08/ /08/ /08/2018 0,2399 Dividendo TGMA3 Tegma 07/08/ /08/ /08/ /08/2018 0,0680 JCP TUPY3 Tupy 07/08/ /08/ /08/ /08/2018 0,2211 JCP PETR4 Petrobras 03/08/ /08/ /08/ /08/2018 0,0425 JCP PETR3 Petrobras 03/08/ /08/ /08/ /08/2018 0,0425 JCP BPAC11 BTG Pactual 07/08/ /08/ /08/ /08/2018 0,5724 JCP ENGI11 Energisa 09/08/ /08/ /08/ /09/2018 0,2800 Dividendo PTBL3 Portobello SA 09/08/ /08/ /08/ /08/2018 0,0189 Dividendo PTBL3 Portobello SA 09/08/ /08/ /08/ /08/2018 0,0375 JCP BRSR6 Banrisul 10/08/ /08/ /08/ /09/2018 0,1835 JCP RAPT4 Randon 10/08/ /08/ /08/ /08/2018 0,0560 Dividendo ITUB3 Itau Unibanco 31/07/ /08/ /08/ /08/2018 0,6240 Dividendo ITUB3 Itau Unibanco 31/07/ /08/ /08/ /08/2018 0,1064 JCP ITUB4 Itaú Unibanco 31/07/ /08/ /08/ /08/2018 0,6240 Dividendo ITUB4 Itaú Unibanco 31/07/ /08/ /08/ /08/2018 0,1064 JCP ALPA3 Alpargatas 10/08/ /08/ /08/ /09/2018 0,0659 JCP ALPA4 Alpargatas 10/08/ /08/ /08/ /09/2018 0,0725 JCP CTSH34 Cognizant Technology Solutions Corp 06/08/ /08/ /08/ /09/2018 0,4873 Dividendo ECOR3 Eco Rodovias 19/03/ ,4364 Dividendo RNEW11 Renova Energia 26/04/ ,1037 Dividendo RNEW3 Renova Energia 26/04/ ,0346 Dividendo RNEW4 Renova Energia 26/04/ ,0346 Dividendo

11 Este material é fornecido ao seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. A Geral Investimentos - Gestão de Recursos não integra o sistema de distribuição de valores. A distribuição dos produtos geridos pela empresa é realizada pela Corretora Geral de Valores e Câmbio (Geral Investimentos) e seus prepostos. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Investir em ações é recomendado a clientes com perfil moderado ou arrojado. Mudanças no cenário econômico podem acarretar oscilações nos preços das ações, afetando seu desempenho. Estes são investimentos recomendados para o longo prazo. Produto destinado ao varejo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A taxa de administração exposta acima é a taxa mínima, tendo em vista que o fundo admite aplicações em cotas de outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Gestão: Geral Investimentos Gestão de Recursos gestao@geralinvestimentos.com.br