APRESENTAÇÃO APIMEC SP. Setembro 2010

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1 APRESENTAÇÃO APIMEC SP Setembro

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3 Disclaimer As informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo desta apresentação. 3

4 A Portobello Visão Geral do Setor Desempenho Econômico-Financeiro Mercado de Capitais 4

5 A Portobello Visão Geral do Setor Desempenho Econômico-Financeiro Mercado de Capitais 5

6 A Companhia Fundada em 1979, a Portobello está localizada em Tijucas, no Estado de Santa Catarina; É uma das mais importantes empresas do setor de revestimento cerâmico brasileiro; Líder em inovação e design; Parque fabril composto por 16 linhas de produção e mais de colaboradores; Comercializa produtos para áreas comerciais e residenciais divididos em seis categorias: Título da Apresentação Subtítulo quando houver 6

7 Estrutura Societária Família Cesar Gomes Junior Eleonora Ramos Gomes Free Float 17,6% 16,8% 65,6% Título da Apresentação 100% Subtítulo 99,9% quando houver 99,9% 99,8% Posição em 30/06/2010 7

8 Processo de Produção Matéria-Prima Embalagem Moagem Produto Acabado Corantes Abrasivos Atomização Polimento e Retífica Estoque pó Atomizado Corantes Misturador Prensa e Secador Decoração Superficial Queima 8

9 Estratégia Maior amplitude na escada de preço, criando os primeiros degraus. Mais Acessibilidade Porcelanato Técnico - PDV Porcelanatos Esmaltados - PDV 250,00 219,90 80,00 79,90 200,00 179,90 60,00 59,90 150,00 100,00 50,00 49,90 79,90 64,90 89,90 109,90 40,00 20,00 19,90 24,90 32,90 34,90 39,90 0,00 0,00 45x45 60x60 80x80 60x x120 45X45 60X60 Bold 60X60 RET Paredes - PDV Mosaicos - PDV 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 64,90 69,90 39,90 44,90 29,90 32,90 19,90 30x40 30x60 Bold 30x60 RET 30x90 RET ,9 69,9 54,9 44,9 44,9 34,9 9,5x9,5 9,5x9,5 05x15 7,5x7,5 4,5x4,5 33x33 * Preço ao consumidor final nas lojas Portobello Shop em julho

10 Diferenciais Competitivos Marca Forte Meio Ambiental Logística Qualidade Design Inovação Portfólio Modelo Multicanal 10

11 Diferenciais Competitivos: Modelo Multicanal Canais de Distribuição: MERCADO INTERNO Estratégia ( 86%)* de Multicanais MERCADO EXTERNO (14%)* PORTOBELLO SHOP REVENDAS MULTIMARCAS ENGENHARIA EXPORTAÇÃO (43 países) 28% 28% 30% 14% America do Norte37 % America Central America Central 4 % 3 Total -105 lojas * Refere-se ao percentual em relação a receita líquida do 1S America do Sul 26 % Europa 33 % Africa, Europa, Asia, Emirados Árabes, Oceania 11

12 Diferenciais Competitivos: Logística Unidades fabris concentradas na mesma região e fácil acesso às principais estradas e portos do País garantem ganhos de escala logística. Mais Acessibilidade 12

13 Diferenciais Competitivos: Marca Forte Reconhecimento Público = Premiações 2009 A Portobello Shop recebeu o Selo de Excelência em Franchising, da Associação Brasileira de Franchising ABF, pelo quarto ano consecutivo. A Portobello Shop foi a vencedora hors-concours do prêmio As Melhores Franquias do Brasil. Destaque nos quesitos Qualidade, Força de Vendas, Atendimento PDV e Orientação Técnica na pesquisa Melhor Conceito junto ao Revendedor de Material de Construção. 4º lugar no ranking das Empresas Mais Admiradas, no segmento Materiais de Construção. Melhor fornecedora na categoria Revestimento Cerâmico pelas revistas Construção Mercado, Tèchne, AU - Arquitetura & Urbanismo e Equipe de Obra, editadas pela PINI Prêmio "Marca que mais se destacou nos seguintes itens: Qualidade, Força de Vendas, Orientação Técnica e Avaliação Geral", da Revista Anamaco. A controlada Portobello Shop foi premiada com o Selo de Excelência e destaque em Franchising na categoria Master da Associação Brasileira de Franchising (ABF). A Portobello acaba de receber o 16º prêmio PINI como Melhor Fornecedora na categoria de Revestimento Cerâmico. 13

14 Diferenciais Competitivos: Qualidade, Design, Inovação Madeira em Porcellanato Extra Fino Dupla Prensada 14

15 Diferenciais Competitivos: Portfólio Variedade de tipologias; Formatos diferenciados: 30x30, 45x45, 60x60, 80x80, 90x90, 60x120, 120x120; Produtos para segmentos de mercado: comercial, residencial e industrial; Diversidade em peças especiais. Parede (Monoporosa) Porcellanato Técnico Porcellanato Esmaltado Peças Especiais Mosaico 15

16 A Portobello Visão Geral do Setor Desempenho Econômico-Financeiro Mercado de Capitais 16

17 Cerâmica no Mundo Produção (milhões m 2 ) Consumo (milhões m 2 ) China Brasil Itália Espanha Índia China Brasil Itália Espanha Índia ¹Estimativa (considerando somente a produção em território nacional) ²Estimativa Fonte: Anfacer/2010 País Exportação (milhões m 2 ) China 576 Itália 286 Espanha 230 Turquia 85 Brasil 61 17

18 Revestimentos no Brasil Consumo: Cerâmica + Porcelanato = 90% do consumo interno de revestimentos para pisos Porcelanato 9% Madeira 1% Pedra, Mármore, Granito 4% Outros 3% Laminado 2% Cerâmica 81% Fonte: Abiplar (dados de 2009) 18

19 Mercado Doméstico Vendas (milhões m 2 ) Produção por Tipos de Produto (milhões m 2 ) Piso Parede Mosaico Porcelanato Fonte: Anfacer/

20 Indicadores de Crescimento da Receita: Construção Civil Crescimento do Mercado (1º semestre 2010 x 1º semestre 2009) ABRAMAT (Jan-Jun) Acabamento 19,0% (Jan-Jun) Comércio Varejista 11,0% Portobello (Jan-Jun) IBGE Mat.Construção Mercado Interno 20,0% 23,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 20

21 Ciclo Médio da Construção Civil Conclusão Elétrico Acabamento Entrega Projeto Vendas da e (Revestimento da Estrutura Hidráulico Cerâmico) Obra 6 meses 12 meses 6 meses 21

22 A Portobello Visão Geral do Setor Desempenho Econômico-Financeiro Mercado de Capitais 22

23 Parque Fabril 23

24 Parque Fabril 24

25 Produção Produção Própria (mil m 2 ) Produção Terceirizada (mil m 2 ) % % % S08 1S09 1S10 Peças Piso Mosaico Parede Porcellanato % S08 1S09 1S10 Peças Piso Mosaico Parede Porcellanato A participação da produção própria é de 94% da produção total. 25

26 Receita Operacional Líquida e Volume de Vendas Receita Operacional Líquida (R$ mil) % % % 5% % 24% 1S08 1S09 1S10 Mercado Externo Mercado Interno Volume (mil m 2 ) 1S08 1S09 1S10 Rec. Líquida (R$ mil) % ROL Volume (mil m 2 ) Rec. Líquida (R$ mil) % ROL Volume (mil m 2 ) Rec. Líquida (R$ mil) % ROL Mercado Interno % % % Engenharia % % % Revenda % % % Portobello Shop % % % Mercado Externo % % %

27 Receita Líquida Composição da Receita Líquida 1S10 Porcellanato Esmaltado 33% Parede 16% Porcellanato 33% Peças 6% Piso 2% Mosaico 10% 27

28 Lucro Bruto e Despesas Operacionais Lucro Operacional Bruto (R$ mil) Despesas Comerciais e Administrativas (R$ mil) % 34% % 10% % 8% % 11% 1S08 1S09 1S10 1S08 1S09 1S10 Administrativa Comercial 28

29 EBITDA e Lucro Líquido EBITDA (R$ mil) -6% 36% EBITDA Ajustado (R$ mil) 61% % S08 1S09 1S10 1S08 1S09 1S10 OUTROS INDICADORES FINANCEIROS 1S08 1S09 1S10 Receita Líquida Lucro Bruto EBITDA Ajustado EBIT Ajustado Lucro Líquido Margem Bruta 28% 27% 30% Margem EBITDA Ajustado 9% 11% 14% Margem Líquida 4% 2% 5% 29

30 Endividamento Endividamento Bancário (R$ mil) Endividamento Tributário (R$ mil) % -29% % -35% % % % 65% 1S08 1S09 1S10 1S08 1S09 1S10 Moeda Estrangeira Reais 30

31 Endividamento Endividamento Total (R$ mil) % % % 21% % -5% 1S08 1S09 1S10 Endividamento Bancário Endividamento Tributário ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO 1S08 1S09 1S10 Endividamento Bancário Endividamento Tributário (=) Total do Endividamento Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários (=) Total do Endividamento Líquido

32 Despesas Financeiras Líquidas Despesas Financeiras Líquidas (R$ mil) Custo Médio (% ano) 59% % ,7% 15,6% ,1% 1S08 1S09 1S10 1S08 1S09 1S10 32

33 Planta Atual x Expansão Capacidade Instalada (milhares de m 2 /mês) Investimentos (R$ milhões) 12% 16% Mosaico Pisos Parede Porcelanato Esmaltado Porcelanato Técnico Total Orçado

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35 Governança Corporativa Companhia aberta desde 1991 Adesão ao Novo Mercado da BM&FBOVESPA em 30 de abril de 2008 Conselho Fiscal composto por 3 membros¹ e 3 suplentes² Conselho de Administração composto por 9 membros, sendo 6 independentes: Conselho de Administração Cesar Bastos Gomes Cesar Gomes Júnior Plínio Villares Musetti Francisco Amaury Olsen Glauco José Côrte Mailson Ferreira da Nóbrega Mário José Gonzaga Petrelli Maurício Levi Rami Naun Goldfajn Presidente Vice-Presidente Conselheiro Conselheiro Independente Conselheiro Independente Conselheiro Independente Conselheiro Independente Conselheiro Independente(eleito pelos minoritários) Conselheiro Independente(eleito pelos minoritários) ¹:Sendo um membro eleito pelos acionistas minoritários ²:Sendo um suplente eleito pelos acionistas minoritários 35

36 Desempenho das Ações Preço (R$) x Volume (R$ Milhões) 2,50 25 Preço (R$) 2,00 1,50 1, ,50 5 0,00 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 0 Volume Negociado Cotação de Fechamento Fonte: BM&BOVESPA 36

37 Sustentabilidade 37

38 Sustentabilidade Governança Corporativa Meio Ambiente Responsabilidade Social Conselhos de Administração e Fiscal Auditoria independente Novo mercado Bovespa Diálogo com todos os públicos Reuniões públicas anuais Site de relacionamento com investidores Comitê de Ética e Código de Ética Reutilização de 99% dos resíduos sólidos gerados e 100% dos efluentes industriais Recuperação das áreas de exploração mineral em até 3 anos Gestão de processos para otimização do consumo de matérias-primas 100% Gás natural nos fornos e secadores Gestão ambiental focada no gerenciamento de impactos ambientais adversos Circuito Fechado de água, Sistema de Reaproveitamento da Argila contida na água industrial Produtos: reprodução de madeira e mármore em porcellanato, alto teor de conteúdo reciclado, entre 18% e 20%, e o inovador Extra Fino, Porcellanato 4,7mm Conselho de Responsabilidade Social Projeto Menor Aprendiz Doações para entidades do entorno da fábrica Ações voluntárias: Campanha do agasalho, Natal Feliz, Portobello Adote uma Criança Coral Anjos Luz composto por filhos de funcionários Esporte: Olimpíadas Portobello e Programa Atleta do Futuro (PAF), mais de 320 crianças e jovens de 7 a 15 anos praticam esporte e recebem aulas de inclusão digital * Na Portobello nunca houve parada por greve 38

39 Contato RI Cesar Gomes Júnior Diretor-Presidente Mario Augusto Baptista Diretor Financeiro e de RI Telefone: (48) dri@portobello.com.br Site: 39

40 Muito Muito Obrigado! Obrigado. Obrigado!

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