Instrumentos para testes e medição

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1 O Setor Elétrico / Outubro de 2011 Pesquisa Instrumentos de Medição 93 Instrumentos para testes e medição Tendo em vista os investimentos em redes inteligentes, este setor mostra-se aquecido e, consequentemente, otimista para os próximos anos. A expectativa dos fabricantes e distribuidores desses produtos é de crescimento de 11% em Confira as impressões dos agentes deste mercado na pesquisa a seguir.

2 Pesquisa Instrumentos de Medição 94 O Setor Elétrico / Outubro de 2011 Mercado se prepara para atender demanda de smart grids Fabricantes e distribuidores de equipamentos para testes e medições esperam que setor cresça 11% em 2012 O mercado brasileiro de smart grid pode atrair investimentos da ordem de R$ 16 bilhões nos próximos 20 anos. Agentes reguladores, concessionárias, investidores e fabricantes estão se preparando para contribuir para o sucesso da nova tecnologia, que está sendo implantada quase que simultaneamente em diversos países em todo o mundo. Medição de energia é a chave-mestra de todo o processo de smart grids ou redes inteligentes. A aplicação de sensores e medidores inteligentes permitirá que distribuidoras de energia e consumidores obtenham informações mais precisas sobre consumo, geração e problemas na rede. A tecnologia possibilitará ainda que, em um futuro não muito longe, consumidores possam gerar energia e vendê-la para a concessionária, contribuindo, por meio da geração distribuída, para a sustentabilidade e confiabilidade do sistema. Dada a sua importância, os temas medição eletrônica e redes inteligentes, assim como o aprimoramento dos procedimentos de distribuição e das condições de fornecimento, estão presentes, por exemplo, na proposta de agenda regulatória da Aneel para os anos de 2012/2013. Este tema é também alvo da pesquisa de mercado desta edição, que consultou empresas fabricantes e distribuidoras de equipamentos para testes e medição e elaborou um amplo levantamento sobre o segmento. O estudo contou ainda com as impressões dos consumidores deste mercado

3 O Setor Elétrico / Outubro de e descobriu quais são os produtos mais comprados e/ou especificados, a estimativa de compra para 2012 e como estes usuários classificam os produtos disponibilizados nas prateleiras. Para 44% dos fabricantes e distribuidores que participaram do estudo, o mercado brasileiro de equipamentos para testes e medição fatura anualmente entre R$ 50 e R$ 100 milhões. Já para 16% deles, o setor fatura mais de R$ 300 milhões por ano. Constatou-se ainda que 77% das empresas pesquisadas faturam até R$ 20 milhões anuais. Apenas 8% delas afirmaram faturar mais de R$ 50 milhões por ano. Os consumidores destes produtos foram questionados quanto aos critérios considerados na hora de comprar ou especificar um instrumento de medição. Os itens que receberam maior nota foram disponibilidade de informações técnicas, assistência técnica do fabricante e garantia. Da mesma maneira, os aspectos considerados como menos relevantes na decisão de compra foram certificação ISO por parte do fabricante, treinamento e fabricação do produto (nacional ou importado). Confira, nas páginas a seguir, o levantamento completo e uma planilha com informações para contato, produtos comercializados, serviços oferecidos, entre outros dados. O mercado de instrumentos para testes e medição Fabricantes e distribuidores de equipamentos para testes e medição participaram deste levantamento, que tem o objetivo de fornecer informações de mercado úteis e relevantes para o seu próprio conhecimento. Questionadas quanto aos principais canais de vendas utilizados, as vendas diretas ao consumidor final foram citadas por 72% das companhias. Em segundo lugar, está o canal via distribuidores de materiais elétricos, citado por 23% dos pesquisados. Principais canais de vendas 31% Licitações 72% 53% Distribuidores 50% Revendas Vendas diretas para o cliente final O segmento industrial vem mantendo seu domínio, entre os principais clientes dos fabricantes e distribuidores pesquisados. 88% das empresas mencionaram a indústria como principal segmento de atuação.

4 Pesquisa Instrumentos de Medição 96 O Setor Elétrico / Outubro de 2011 principais segmentos de atuação 88% Industrial 59% 56% Comercial Montadores de painéis 37% Distribuidores de energia 9% Residencial Diferentemente de outros setores, este mercado não apresenta adesão significativa às certificações ISO. 38% deles afirmaram possuir a ISO 9001, de gestão de processos, e apenas 19% já conquistaram a certificação de gestão ambiental. Certificações ISO 38% ISO % ISO Destacaram-se, entre os produtos mais comercializados, os medidores de fator de potência, amperímetros e voltímetros, citados por grande parte das empresas pesquisadas como líderes de vendas. 72% das companhias disseram que o medidor de fator de potência é o principal instrumento de medição vendido. Principais instrumentos comercializados 72% 69% 69% 66% 66% 62% Medidor de fator de potência Amperímetro Voltímetro Medidor de harmônicas Medidor de qualidade de energia elétrica Frequencímetro 56% 56% 53% 53% Medidor de demanda Medidor de temperatura Medidor de energia ativa Medidor de energia reativa

5 O Setor Elétrico / Outubro de As vendas de instrumentos de testes e medição estão concentradas no mercado nacional, já que apenas 12% da participação das vendas (em R$) são provenientes de exportações. Balança comercial das empresas de instrumentos de medição 12% Exportação 88% Mercado interno O gráfico seguinte ilustra a percepção das empresas quanto ao tamanho anual total do mercado de instrumentação e medição. 44% delas acreditam que o setor fatura entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões anualmente. Veja as opiniões. Percepção sobre o tamanho anual total do mercado de instrumentos de medição 16% Acima de R$ 300 milhões 12% Até R$ 50 milhões 28% De R$ 100 milhões a R$ 300 milhões 44% De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões Quanto ao faturamento das empresas que compõem este mercado, pode-se inferir que 77% delas (entre as pesquisadas) faturam até R$ 20 milhões por ano. 8% delas disseram faturar acima de R$ 50 milhões por ano. Faturamento bruto anual das empresas de instrumentos de medição 8% Acima de R$ 50 milhões 39% Até R$ 5 milhões 15% De R$ 20 milhões a R$ 50 milhões 38% De R$ 5 milhões a R$ 20 milhões

6 Pesquisa Instrumentos de Medição 98 O Setor Elétrico / Outubro de 2011 Opinião dos consumidores de produtos para testes e medição Com o intuito de tornar esta análise mais completa, a revista O Setor Elétrico consultou os consumidores deste mercado, que informaram suas impressões sobre os equipamentos disponíveis no mercado. Veja o perfil das empresas que participaram desta segunda parte da pesquisa: Perfil das empresas consumidoras que responderam a esta pesquisa* 20% Consumidoras 15% Projetistas 10% Instaladoras 33% Revendedoras 2% Manutenção 20% Consultoria Os consumidores avaliaram como bom 70% deles deram notas 8 e 9 para o grau de satisfação com a qualidade dos equipamentos de testes e medição disponibilizados no mercado. Avaliação quanto ao grau de satisfação com a qualidade dos instrumentos de testes e medição disponíveis no mercado 4% 4% Notas de 1 a 5 70% 22% Para 2012, o mercado consumidor destes produtos (53% deles) espera comprar e especificar até R$ 50 mil em equipamentos de testes e medição. 17% das empresas consultadas esperam investir mais no setor entre R$ 300 mil e R$ 1 milhão. Estimativa de compra / especificação de instrumentos de medição para % De R$ 300 mil a R$ 1 milhão 31% De R$ 50 mil a R$ 300 mil 52% Até R$ 50 mil

7 O Setor Elétrico / Outubro de Com o intuito de contribuir para o crescimento e amadurecimento dos mercados brasileiros voltados ao setor elétrico, este estudo analisa quais são os fatores que mais e menos influenciam os compradores e especificadores em suas tomadas de decisão. Neste caso, os itens disponibilidade de informações técnicas, assistência técnica e garantia são, nesta ordem, os que mais são levados em conta por esses profissionais. Fatores que mais influenciam a decisão de compra e/ou especificação de produtos (notas de 0 a 10, sendo 0 = nada importante e 10 = muito importante) Disponibilidade de informações técnicas 4% 48% 48% Assistência técnina do fabricante 9% 69% 22% Garantia 4% Notas de 1 a 5 5% 59% 32%

8 Pesquisa Instrumentos de Medição 100 O Setor Elétrico / Outubro de 2011 Da mesma maneira, os fatores certificação ISO, fabricação do produto (nacional ou importado), treinamento do fabricante são os que menos influenciam o mercado comprador e/ou especificador. Veja as notas dadas quanto à importância desses itens. Fatores que menos influenciam a decisão de compra e/ou especificação de produtos (notas de 0 a 10, sendo 0 = nada importante e 10 = muito importante) Certificação ISO por parte do fornecedor *Participaram da pesquisa de opinião com consumidores as seguintes empresas: 17% 28% Fabricação (nacional ou importada) 5% 58% Treinamento oferecido pelos fabricantes 26% 39% 17% Notas de 1 a 5 38% 21% Notas de 1 a 5 16% 13% Notas de 1 a 5 22% A.Cabine Materiais Elétricos Barbosa & Andrade Engenharia Comercial Ficael EHM Instalações Industriais Eletro Tartari Eletrotécnica Vera Cruz Eletrotrafo Produtos Elétricos Enerenge Engenharia Energizar GCTEC LP Engenharia Magnani Paiol Engenharia PEU Eletricidade PHE Engenharia Portal Com. Elétrica REI Materiais Elétricos Ribeiro Ind. Com. Rolapeças Comércio Tese Projetos Tormel Comercial VL Indústria Elétrica e Automação Yamashiro Engenharia

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10 Guias e pesquisa 102 Instrumentos de Medição O Setor Elétrico / Outubro de 2011 A empresa é Principal segmento de atuação Principal canal de vendas EMPRESA ABB ADDTEC CBR - CIBER DO BRASIL CCK AUTOMAÇÃO COEL CONEEL COTERGAVI EMBRASUL ENGRO FLIR SYSTEMS BRASIL FLUKE FULL GAUGE ICEL MANAUS IDEAL INDUSTRIES BRASIL IMS - Power Quality INSTRONIC INSTRUMENTI DO BRASIL INSTRUTHERM KRON MEGABRAS MIT MEASTECH NF ENGENHARIA NOVUS RENZ INSTRUMENTOS ELÉTRICOS RMS S&E INSTRUMENTOS SASSI MEDIDORES E TRANSFORMADORES SCHNEIDER ELECTRIC SECON SIEMENS SINCLAIR SULTECH T&M INTRUMENTS THOLZ WGR Ind. e Com. Telefone Site (11) (19) (11) (11) (11) (11) (11) (51) (11) (15) (11) (51) (41) (11) (51) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (51) (51) (11) (51) (11) (11) (51) (11) (11) (51) (11) (51) (11) Cidade/estado Osasco - SP Americana - SP Jundiaí - SP São Bernardo do Campo SP Sorocaba - SP Canoas - RS Curitiba - PR Osasco - SP Salto - SP Monte Negro - RS Bragança Paulista - SP Taboão da Serra - SP Campo Bom - RS Fabricante Distribuidora Industrial Comercial Residencial Montadores de painéis Distribuidores de energia elétrica Distribuidores / atacadista Revendas / varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Outros Possuem serviço de atendiemnto ao cliente por telefone e/ou internet Certificado ISO 9001: 2000 Certificado ISO Possuem programas na área de esponsabilidade social Exporta produtos acabados Importa produtos acabados Tem corpo técnico especializado para oferecer suporte ao cliente Oferece treinamento técnico para os clientes Fornece serviços de aferição e/ou manutenção dos instrumentos

11 O Setor Elétrico / Outubro de INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO EMPRESA ABB ADDTEC CBR - CIBER DO BRASIL CCK AUTOMAÇÃO COEL CONEEL COTERGAVI EMBRASUL ENGRO FLIR SYSTEMS BRASIL FLUKE FULL GAUGE ICEL MANAUS IDEAL INDUSTRIES BRASIL IMS - Power Quality INSTRONIC INSTRUMENTI DO BRASIL INSTRUTHERM KRON MEGABRAS MIT MEASTECH NF ENGENHARIA NOVUS RENZ INSTRUMENTOS ELÉTRICOS RMS S&E INSTRUMENTOS SASSI MEDIDORES E TRANSFORMADORES SCHNEIDER ELECTRIC SECON SIEMENS SINCLAIR SULTECH T&M INTRUMENTS THOLZ WGR Ind. e Com. Telefone (11) (19) (11) (11) (11) (11) (11) (51) (11) (15) (11) (51) (41) (11) (51) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (51) (51) (11) (51) (11) (11) (51) (11) (11) (51) (11) (51) (11) Site Cidade/estado Osasco - SP Americana - SP Jundiaí - SP São Bernardo do Campo SP Sorocaba - SP Canoas - RS Curitiba - PR Osasco - SP Salto - SP Monte Negro - RS Bragança Paulista - SP Taboão da Serra - SP Campo Bom - RS Amperímetro Voltímetro Frequencímentro Multímetro Medidor de energia reativa Medidor de energia ativa Medidor de demanda Medidor de fator de potência Medidor de harmônicas Medidor de qualidade de energia Medidor de resistência de aterramento Megômetro Luxímetro Medidor de temperatura Osciloscópio Equipamento de aquisição de dados Transdutores Pinças Calibradores e padrões Outros