Mercado de tomadas e interruptores

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1 Pesquisa 76 Tomadas e interruptores industriais e prediais O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014 Mercado de tomadas e interruptores Cresce procura por certificações ISO 9001 e segmento projeta crescimento médio de 9% para Confira estas e outras constatações da pesquisa exclusiva realizada com fabricantes e distribuidores de tomadas e interruptores

2 O Setor Elétrico / Fevereiro de Tomadas e interruptores são itens essenciais em qualquer edificação, sendo este um mercado fundamental para o setor elétrico. Por isso, mais uma vez, fabricantes e distribuidores de tomadas e interruptores são alvo de uma pesquisa da revista O Setor Elétrico. Segundo as empresas que participaram do levantamento, este é um segmento que está otimista, o que pode ser observado pelas projeções de crescimento para este ano. De acordo com os pesquisados, a expectativa é que haja crescimento médio de 9% para o mercado como um todo em 2014 e as empresas, individualmente, devem crescer o dobro disso. As estimativas estão alicerçadas, sobretudo, na promessa de continuidade dos projetos de infraestrutura para este ano de Por outro lado, as projeções pessimistas para a economia brasileira foram apontadas por boa parte das empresas que participaram do estudo como um fator preocupante. Assim como foi registrado na pesquisa realizada no ano passado, os distribuidores e atacadistas tiveram larga vantagem sobre os outros canais de vendas, consolidando-se, para 89% dos participantes, como os maiores responsáveis pelo volume de negócios. Diferentemente de diversos outros segmentos da área elétrica, este mercado vem apresentando boa representatividade no que se refere à adesão às certificações ISO pelas empresas. Para se ter uma ideia, no ano anterior, 53% das empresas entrevistadas afirmaram possuir a certificação de gestão ambiental. Neste ano, 6 delas afirmaram contar com a ISO 9001 (gestão de processos) e 28% com a ISO (gestão ambiental). Na pesquisa publicada nas páginas a seguir, é possível ainda identificar quais são os produtos com mais saída comercial, perspectivas de faturamento de mercados específicos de tomadas e interruptores, além de uma tabela final com informações sobre serviços oferecidos por cada uma das empresas que participou deste levantamento. Confira. Números do mercado de tomadas e interruptores No ano passado, o setor industrial foi apontado por 78% dos fabricantes e distribuidores de plugues e tomadas como o principal cliente. Em 2014, o principal cliente apontado foi o segmento comercial, citado por 62% das empresas entrevistadas. Neste ano, o setor industrial ficou em segundo, com 60%. Principais segmentos de atuação 53% Residencial 60% Industrial 62% Comercial

3 Pesquisa 78 Tomadas e interruptores industriais e prediais O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014 Pelo segundo ano consecutivo, os distribuidores e atacadistas foram considerados os principais canais de vendas pelas empresas que participaram da pesquisa. Se em % dos entrevistados escolheram esta opção, em 2014, o número aumentou para 89%. Principais canais de vendas 11% Outros 27% Telemarketing Revendas/varejistas Vendas diretas ao cliente final Distribuidores/ atacadistas Com relação às certificações ISO, a pesquisa deste ano demonstrou um discreto aumento das empresas que disseram possuir a ISO 9001, que diz respeito à gestão da qualidade. A ISO 14001, de gestão ambiental, foi mencionada por apenas 28% dos entrevistados. Certificações ISO 28% 47% ISO % 6 89% ISO 9001 Os interruptores para uso interno, sensores de presença e temporizadores foram apontados, respectivamente, por 58%, 56% e 51% das empresas entrevistadas como os produtos mais comercializados no ano de Os interruptores para áreas classificadas foram mencionados apenas por 18% como os equipamentos mais vendidos. Interruptores e outros dispositivos mais comercializados 16% 16% 18% Interruptores por cartão (por exemplo, para uso em hotéis) Pulsadores para uso hospitalar Interruptores para áreas classificadas Interruptores para uso residencial e análogo - uso externo (IP 44 mínimo) 29% 38% 38% 40% (dimmer) 44% 47% 51% 56% 58% Interruptores para uso industrial Pulsadores para uso geral Controles para ventilador Variadores de luminosidade Minuterias Temporizadores Sensores de presença Interruptores para uso residencial e análogo - uso interno Assim como em 2013, as tomadas para uso residencial e análogo (conforme a ABNT NBR 14136) para uso interno foram escolhidas como o principal tipo de tomada vendido (58%). Logo atrás, ficaram as tomadas para telefonia, apontadas por 56% dos fabricantes e distribuidores pesquisados.

4 Pesquisa 80 Tomadas e interruptores industriais e prediais Tomadas e outros dispositivos mais comercializados Tomadas para uso residencial e análogo (NBR 14136) - com dispositivo antichoque (trava de segurança) Tomadas para áreas classificadas 22% Tomadas para uso residencial e análogo (NBR 14136) - uso externo (IP 44 mínimo) 33% 40% Tomadas para uso industrial (NBR IEC ) 47% Caixas para interruptores e tomadas 51% 51% Placas para interruptores e tomadas 56% Tomadas para sinal em geral (dados, internet, etc.) 58% Multitomadas (réguas de tomadas, extensões - NBR 14136) Tomadas para telefonia Tomadas para uso residencial e análogo (NBR 14136) - uso interno Percepção sobre o tamanho anual total dos mercados de interruptores Nos gráficos seguintes, você irá conferir o que pensam os fabricantes e distribuidores de interruptores a respeito do tamanho do mercado de nichos específicos do segmento em que atuam. A maioria das empresas de interruptores para uso residencial e análogo (uso externo), por exemplo, percebe o mercado faturando entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões. Interruptores para uso residencial e análogo - uso interno 14% De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 14% Acima de R$ 500 milhões 10% 4% 22% 23%

5 O Setor Elétrico / Fevereiro de Interruptores para uso residencial e análogo - uso externo (IP 44 mínimo) Interruptores para áreas classificadas 6% Acima de R$ 500 milhões De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 2 24% 6% 41% 31% 29% Interruptores para uso industrial Acima de R$ 500 milhões 1 Minuterias Acima de R$ 500 milhões 6% 6% 28% 2 30% 50%

6 Pesquisa 82 Tomadas e interruptores industriais e prediais Sensores de presença Acima de R$ 500 milhões 1 Percepção sobre o tamanho anual total dos mercados de tomadas Já nos gráficos que medem a visão dos distribuidores e fabricantes sobre os mercados de tomadas, 62% dos pesquisados disseram achar que o mercado de tomadas para uso residencial e análogo para uso externo fature entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões anuais. No segmento de tomadas para uso industrial, 5 das empresas creem que o mercado fature entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões por ano. Tomadas para uso residencial e análogo (NBR 14136) - uso interno Acima de R$ 500 milhões 10% 30% De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 10% Tomadas para uso residencial e análogo (NBR 14136) - uso externo (IP 44 mínimo) De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 31% 19%

7 O Setor Elétrico / Fevereiro de Tomadas para uso industrial (NBR IEC ) Caixas para interruptores e tomadas 10% De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 1 10% 6% Acima de R$ 500 milhões 2 19% 30% 30% 2 Tomadas para áreas classificadas 18% O gráfico a seguir mostra o faturamento bruto médio das empresas que participaram deste estudo. Percebe-se que as companhias se declaram de diversos portes, estando boa parte delas na faixa de faturamento até R$ 10 milhões por ano. Faturamento bruto anual das empresas 17% Acima de R$ 200 milhões 14% Até R$ 3 milhões 7% 24% De R$ 3 milhões a R$ 10 milhões 29% 29% 7% 24% De R$ 20 milhões 7% a R$ 20 milhões

8 Pesquisa 84 Tomadas e interruptores industriais e prediais O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014 Contrariando a expectativa de crescimento médio () projetada pelos fabricantes e distribuidores para as empresas, no ano passado, em relação à 2012, os entrevistados observaram na pesquisa deste ano um acréscimo de 17%. Diante desses números, a projeção para 2014 tornou-se mais positiva (18%). Previsões de crescimento 9% Previsão de crescimento do tamanho anual total do mercado de tomadas e interruptores para 2014 Previsão de crescimento médio das 18% empresas para 2014 Percentual médio 17% de crescimento das empresas em 2013 em comparação ao ano anterior Fatores que devem influenciar este mercado em % Crise internacional Setor da construção civil desaquecido Incentivos por força de legislação ou normalização 2% Bom momento econômico do país Falta de normalização e/ ou legislação 1 Projetos de infraestrutura 7% Setor da construção civil aquecido Programas de incentivo do governo 38% Desaceleração da economia brasileira Não obstante o otimismo em relação ao crescimento médio do mercado em 2014, a maioria das empresas entrevistadas (38%) acredita que a desaceleração da economia será o fator que mais deve impactar o mercado.

9 Pesquisa 86 Tomadas e interruptores industriais e prediais O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014 EMPRESA ALUMBRA Telefone Site Cidade Estado Fabricante Empresa Principal segmento de atuação Distribuidora Industrial Comercial Residencial Distribuidores/Atacadistas Revendas/Varejistas Principal canal de vendas Venda direta ao cliente final Telemarketing Outros Possui serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Possui certificado ISO 9001 Possui certificado ISO Possui programas na área de responsabilidade social Exporta produtos acabados Importa produtos acabados Tem corpo técnico especializado para oferecer suporte ao cliente Oferece treinamento técnico para os clientes Interruptores e outros dispositivos de comando e controle Interruptores para uso residencial e análogo - uso interno Interruptores para uso residencial e análogo - uso externo (IP 44 mínimo) Interruptores para uso industrial Interruptores para áreas classificadas AVANT Joinville SC BUILDING COMSYSTEL Vargem Grande Paulista CONE São Bernardo do Campo CROUSE-HINDS BY EATON Votorantim DANEVA Poá DECORLU Curitiba PR DIDZIEL DNI - KEY WEST DUTOPLAST ELETROMAR Rio de Janeiro ENERBRAS Campo Largo PR ENGEDUTO Rio de Janeiro ENGEDUTO Rio de Janeiro EATRON Porto Alegre RS FAME FINDER GEWISS (+39) Cenate Sotto ITALY GRUPO FOLU Pinhais PR GRUPO MULTIWAY HEADING HELLERMANN TYTON Jundiaí ILUMI Leme LEGRAND LUMENS Sorocaba MARGIRIUS Porto Ferreira

10 O Setor Elétrico / Fevereiro de EMPRESA NUTSTEEL Telefone Site nutsteel.com.com.br Cidade Estado Fabricante Empresa Principal segmento de atuação Distribuidora Industrial Comercial Residencial Distribuidores/Atacadistas Revendas/Varejistas Venda direta ao cliente final Principal canal de vendas Telemarketing Outros Possui serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Possui certificado ISO 9001 Possui certificado ISO Possui programas na área de responsabilidade social Exporta produtos acabados Importa produtos acabados Tem corpo técnico especializado para oferecer suporte ao cliente Oferece treinamento técnico para os clientes Interruptores e outros dispositivos de comando e controle Interruptores para uso residencial e análogo - uso interno Interruptores para uso residencial e análogo - uso externo (IP 44 mínimo) Interruptores para uso industrial Interruptores para áreas classificadas PARCUS DESING PLUZIE Leme PW Petrópolis RADIAL ROVIMATIC SCAME BRASIL Atibaia SCHNEIDER ELECTRIC SENUN São Bernardo do Campo SICA SIEMENS IRIEL Canoas RS SIMON Contagem MG SOB SOPRANO Farroupilha RS STECK STRAHL SWITERM WEG Jaraguá do Sul SC

11 Pesquisa 88 Tomadas e interruptores industriais e prediais O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014 Interruptores e outros dispositivos de comando e controle Tomadas EMPRESA ALUMBRA AVANT BUILDING COMSYSTEL CONE CROUSE-HINDS BY EATON DANEVA DECORLU DIDZIEL DNI - KEY WEST DUTOPLAST ELETROMAR ENERBRAS ENGEDUTO ENGEDUTO EATRON FAME FINDER GEWISS GRUPO FOLU GRUPO MULTIWAY HEADING HELLERMANN TYTON ILUMI LEGRAND LUMENS MARGIRIUS Telefone (+39) Site Cidade Joinville Vargem Grande Paulista São Bernardo do Campo Votorantim Poá Curitiba Rio de Janeiro Campo Largo Rio de Janeiro Rio de Janeiro Porto Alegre Cenate Sotto Pinhais Jundiaí Leme Sorocaba Porto Ferreira Estado SC PR PR RS ITALY PR Interruptores por cartão (por exemplo, para uso em hotéis) Pulsadores para uso geral Pulsadores para uso hospitalar Minuterias Variadores de luminosidade (dimmer) Controles para ventilador Sensores de presença Temporizadores Outros produtos Para uso residencial e análogo (NBR 14136) - uso interno Para uso residencial e análogo (NBR 14136) - uso externo (IP 44 mínimo) Para uso residencial e análogo (NBR 14136) - com dispositivo antichoque (trava de segurança) Multitomadas (réguas de tomadas, extensões - NBR 14136) Para uso industrial (NBR IEC ) Para áreas classificadas Para telefonia Para sinal em geral (dados, internet, etc.) Caixas para interruptores e tomadas Placas para interruptores e tomadas Outros produtos

12 O Setor Elétrico / Fevereiro de Interruptores e outros dispositivos de comando e controle Tomadas EMPRESA NUTSTEEL PARCUS DESING PLUZIE PW RADIAL ROVIMATIC SCAME BRASIL SCHNEIDER ELECTRIC SENUN SICA SIEMENS IRIEL SIMON SOB SOPRANO STECK STRAHL Telefone Site nutsteel.com.com.br Cidade Leme Petrópolis Atibaia São Bernardo do Campo Canoas Contagem Farroupilha Estado RS MG RS Interruptores por cartão (por exemplo, para uso em hotéis) Pulsadores para uso geral Pulsadores para uso hospitalar Minuterias Variadores de luminosidade (dimmer) Controles para ventilador Sensores de presença Temporizadores Outros produtos Para uso residencial e análogo (NBR 14136) - uso interno Para uso residencial e análogo (NBR 14136) - uso externo (IP 44 mínimo) Para uso residencial e análogo (NBR 14136) - com dispositivo antichoque (trava de segurança) Multitomadas (réguas de tomadas, extensões - NBR 14136) Para uso industrial (NBR IEC ) Para áreas classificadas Para telefonia Para sinal em geral (dados, internet, etc.) Caixas para interruptores e tomadas Placas para interruptores e tomadas Outros produtos SWITERM WEG Jaraguá do Sul SC