PANORAMA DA INDUSTRIALIZAÇÃO FOTOVOLTAICA NO BRASIL Ildo Bet Diretor do GS Sistemas Fotovoltaicos. 22 de Março 2018

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1 PANORAMA DA INDUSTRIALIZAÇÃO FOTOVOLTAICA NO BRASIL Ildo Bet Diretor do GS Sistemas Fotovoltaicos 22 de Março

2 Entidade representativa do setor elétrico e eletrônico do Brasil, fundada em setembro de 1963 MISSÃO Assegurar o desenvolvimento competitivo do complexo elétrico e eletrônico do país, a defesa dos seus legítimos interesses e sua integração à comunidade Abriga cerca de 500 associadas Indústrias Integradores de Sistemas Podem ser associadas empresas dos setores elétrico e eletrônico, independente do porte e da origem do capital 2

3 Abrangência Nacional Escritório Central: São Paulo 5 Escritórios Regionais 3

4 Estrutura Diretiva Conselho de Administração eleito pelas Associadas Diretorias de Área e Diretorias Regionais Conselhos Consultivo e Fiscal Estrutura funcional ABINEE por dentro Cerca de 50 colaboradores (engenheiros, economistas, advogados, administradores, especialistas em comércio exterior, comunicação e marketing) 4

5 INDICADORES DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA INDICADORES GERAIS 2016 Var % 2017 Var % 2018 previsão Faturamento (R$ bilhões) 129,4-9% 136,1 5% 145,4 7% Faturamento (US$ bilhões) 37,2-13% 41,6 12% 44,4 7% Número de Empregados (em mil) 232,8-6% 237,2 2% 241,0 2% Var % previsão Investimentos em Ativo Fixo (%sobre o faturamento) 1,8% - 1,8% - 1,9% - Investimentos em Ativo Fixo (R$ bilhões) 2,38-26% 2,50 5% 2,76 10% Exportações (US$ FOB bilhões) 5,61-5% 5,80 3% 6,00 3% Importações (US$ FOB bilhões) 25,58-19% 29,90 17% 31,40 5% Saldo da Balança Comercial (US$ FOB bilhões) -19,97-22% -24,10 21% -25,40 5% Exportações/Faturamento (%) 15,1% - 14,0% - 13,5% - Importações/Mercado Interno de Bens Finais (%) 26,7% - 24,6% - 24,2% - Utilizada da Capacidade Instalada (% a.a.) 71% - 77% - 80% - 5 Setor Eletroeletrônico, dados IBGE - agregação ABINEE

6 6 Automação Industrial Componentes Elétricos e Eletrônicos Dispositivos Móveis de Comunicação Equipamentos de Segurança Eletrônica Equipamentos Industriais Geração Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica Informática Material Elétrico de Instalação Serviço de Manufatura em Eletrônica Telecomunicações Utilidades Domésticas

7 FATURAMENTO DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA R$ bilhões Áreas previsão 2018 X 2017 Automação Industrial 4,2 4,4 4,7 7% Componentes Elétricos e Eletrônicos 9,9 10,4 11,0 6% Equipamentos Industriais 23,8 23,8 24,5 3% Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica 16,6 16,3 17,9 10% Informática 21,2 22,9 24,3 6% Material de Instalação 7,9 7,8 7,9 2% Telecomunicações 29,6 32,5 34,8 7% Utilidades Domésticas 16,3 17,9 20,1 12% Total 129,5 136,1 145,4 7% 7

8 BALANÇA COMERCIAL DA ÁREA DE GTD US$ milhões PRODUTOS JAN-DEZ/16 JAN-DEZ/17 Exportações Importações Saldo Exportações Importações Saldo GER. TRANS. E DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA ( ) ( ) Módulos Fotovoltaicos ( ) ( ) Grupos Eletrogêneos ( ) (14.879) Painéis e Quadros para GTD (55.510) (38.962) Isoladores (58.272) (48.776) Seccionadores (56.585) (49.321) Relés (25.586) (29.234) Geradores (28.100) Transformadores (16.676) Disjuntores para GTD (9.737) (13.319) Cabos para GTD (14.549) (6.831) Para-raios (9.388) (4.795) Fusíveis para GTD Medidores de Eletricidade Torres

9 Barramentos para eletricidade Capacitores Chaves Seccionadoras e Equipamentos de Proteção Disjuntores e Contatores de Média Tensão Ferragens e Conectores para Eletricidade Grupos Eletrogêneos Isoladores para Eletricidade Medidores para Eletricidade Painéis Elétricos Redes Inteligentes Sistemas Fotovoltaicos Transformadores Turbogeradores e Hidrogeradores 9

10 Criado em 2011 Missão: Desenvolver o mercado de soluções fotovoltaicas e atuar para que as indústrias instaladas no país tenham condições competitivas no mercado em que atuam. Abrange todas as indústrias da cadeia de soluções fotovoltaicas, desde a fabricação de: células, módulos, inversores, cabos, conexões, estruturas, baterias e controladores, além de insumos como vidro, compostos e produtos químicos. Criou o GT Mão de obra que trabalhou com SENAI, Paula Souza, ITECs e MEC para capacitação de instaladores e definiu a certificação de profissionais pelo SENAI (Montadores de sistemas fotovoltaicos) 10

11 ABB GENERAL ELECTRIC PHB ELETRONICA ACUMULADORES MOURA GLOBO PAINEIS PURE ENERGY BYD HI-MIX RIMA ENERGETICA CANADIAN SOLAR INTELBRAS SCHNEIDER COMPALEAD KOSTAL ELETROMECANICA SEMIKRON ECIL KRAUS & NAIMER SIEMENS ELTEK LACERDA SISTEMAS STMICROELECTRONICS EPCOS NEWPOWER WEG FINDER NHS WEIDMULLER CONEXEL FLEX PANASONIC YASKAWA 11

12 12 Módulos PNP do BNDES ( Primeira etapa: Estrutura de alumínio e montagem). Há 6 fabricantes no país. Células Solares Promessa de desenvolver (Segunda Etapa PNP): Techno Cells, S4solar. Silício Grau Solar Energia elétrica cara é um limitante. Investimento R$5 bilhões. Inversores para minigeração e usinas solares Já existem fabricantes cadastrados no BNDES com conteúdo local de 60% para o leilão e outros interessados. Inversores para microgeração Já existem fabricantes certificados INMETRO até 10kW (12 possibilidades de conexão). Fabricação local depende de escala.

13 Estruturas de sustentação dos módulos Já existem fabricantes locais dos perfis de alumínio, estruturas metálicas de estacionamento, dos estádios de futebol, usinas solares etc. Não será um gargalo. Cabos solares Já existem fabricantes nacionais. String Box Já existem fabricantes nacionais, DPS CC ainda importado. Monitoramento remoto Já existe fabricante local. Baterias íon-lítio (caso de armazenamento de energia) Química importada, BMS nacional. Chumbo-ácida tem 3 fabricantes locais. Norma on-off grid. 13

14 Preocupações/desafios Baixa qualidade de produtos e de instalações criando a visão de que as soluções fotovoltaicas não são adequadas; Perspectivas de longo prazo não são firmes, por exemplo, não há garantia de leilões para a fonte solar; Políticas de incentivos estão, por vezes, descoordenadas, por exemplo, há projetos de lei que incentivam a importação em detrimento da produção local. 14

15 Necessidades Isonomia de tratamento do produto nacional em relação ao produto importado (em todos os níveis, seja tributário, certificação ou regulatório); Política de financiamento para micro e mini geração distribuída, por exemplo, podendo usar recursos do FGTS; Política de leilões considerando não somente preço, mas outros atributos da fonte; Divulgar a certificação de profissionais. 15

16 Twitter: twitter.com/abinee Youtube: Soundcloud: soundcloud.com/canalabinee Picasa: picasaweb.google.com/ Site Abinee: Aplicativo Abinee: Para Android e IOS. Procure Abinee na Play Store ou Apple Store e baixe o Aplicativo gratuitamente. 16

17 Pelo Fortalecimento da Competitividade do Setor Eletroeletrônico OBRIGADO! Ildo Bet Diretor do GSFV