Pesquisa Selo Belta Agências. Equipe responsável Manolita Correia Lima Danilo Torini Claudia Silva

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2 Pesquisa Selo Belta Agências Equipe responsável Manolita Correia Lima Danilo Torini Claudia Silva

3 Metodologia Natureza da pesquisa: quantitativa; Público-alvo: gestores de rede de agências de intercâmbio, gestores de agência de intercâmbio, franqueados, supervisores, gerentes, donos ou representantes de marcas de intercâmbio; Instrumento de coleta: questionário on-line; Estratégia de coleta: convites enviados por e telefone; Período de aplicação: março a maio de 2017; Praça: nacional; Listagem: fornecida pela Belta;

4 Metodologia Nas principais questões do instrumento de coleta, foi utilizado o recurso de construção de rankings, segundo o qual uma pontuação é atribuída a cada resposta de acordo com a posição atribuída aos itens na classificação feita pelo respondente. (Ex: 1º lugar: 20 pts; 2º lugar: 19 pts;...; 20º lugar: 1 pt) Trata-se de um recurso que garante maior acuidade da informação e refinamento de análise. Metodologia adequada para estudos comparativos longitudinais (pesquisas ao longo do tempo).

5 Amostra 19,8% 38,7% 41,5% Gestores de uma rede de Agências Gestores de uma Agência Franqueados e demais Belta: 8 Não-Belta: 13 Belta: 16 Não-Belta: 25 Belta: 38 Não-Belta: 6 Total de 106 respondentes: 67 Belta e 39 Não-Belta

6 Alcance da Pesquisa 106 respondentes 618 pontos de venda Os 106 respondentes representam 555 pontos de venda Belta e 63 Não-Belta.

7 Distribuição Regional 65% 13% 7% 5% Nacional: 7% 3%

8 Principais produtos vendidos 1 Curso de Idioma Curso de Idioma com 2 trabalho temporário Curso de férias (verão/inverno) 3 para jovens (teen) Seguro saúde 4 para viagem Ensino Médio 5 (high school) 6 Emissão de passagens aéreas 7 Curso profissional, certificado ou diploma 8 Assessoria para vistos 9 Operações de câmbio 10 Graduação P2. Enumere, por ordem de importância, os principais produtos vendidos em sua Agência em 2016

9 Principais objetivos para o investimento em Intercâmbio 1 Aprender outro idioma Diferenciar o currículo no 2 mercado de trabalho Promover vivência internacional 3 com foco na carreira Investir na formação 4 acadêmica 5 Aumentar a Empregabilidade Responder às exigências de 6 minha atividade profissional 7 Curso profissional, certificado ou diploma Conhecer novas 8 culturas Vivenciar experiências 9 interculturais 10 Amadurecer emocionalmente P3. Enumere, por ordem de importância, os principais OBJETIVOS dos clientes que investem em Intercâmbio:

10 Principais destinos Canadá Estados Unidos Austrália Irlanda Reino Unido P4. Enumere, por ordem de importância, até VINTE países preferidos pelos intercambistas que viajaram através da sua Agência em 2016.

11 Principais destinos Colocação 2016 Colocação 2015 País Pontuação º 1º Canadá º 2º Estados Unidos º 3º Austrália º 4º Irlanda º 5º Reino Unido º 6º Nova Zelândia 922 7º 7º Malta 902 8º 8º África do Sul 732 9º 10º Espanha º 9º França º 11º Alemanha º 12º Itália º 13º Argentina º 14º Chile º 15º México º 19º Suíça 97 17º 20º Áustria 70 18º Países Baixos 65 19º 16º Japão 52 20º 17º Bélgica 52 21º 18º Colômbia 52 22º China 47 No total, 40 países foram citados O Canadá ficou entre os 3 primeiros colocados em 89% das vezes em que foi citado. Os Estados Unidos ficaram entre os 3 primeiros colocados em 72% das vezes em que foram citados.

12 Aspectos que mais influenciaram na escolha pelos países 1 Câmbio favorável 2 Qualidade de vida 3 Adotar políticas que favorecem os estudantes internacionais combinarem atividades de estudo e trabalho 4 Dispor de boa infraestrutura de acolhimento de estudantes internacionais 5 Facilidade no processo de visto P5. Aponte, em ordem de importância, os CINCO aspectos que mais influenciaram seus clientes na escolha por esses países:

13 Faixas etárias dos clientes que viajaram em a 29 anos 22 a 24 anos 18 a 21 anos 30 a 39 anos 5 15 a 17 anos P6. Aponte, em ordem de importância, as faixas etárias dos clientes que viajaram em 2016 por sua Agência:

14 Idiomas para os quais os cursos foram comercializados Inglês Francês Italiano Mandarim Espanhol Alemão Japonês P7. Enumere, por ordem de importância, os idiomas para os quais a sua Agência comercializou cursos em 2016

15 Questões respondidas apenas por GESTORES

16 Agências que realizam atendimento online 15% 85% Sim Não P9. Sua Agência faz atendimento online?

17 Agências que realizam vendas online 43% 57% Sim Não P9. Sua Agência faz venda online?

18 Média de clientes por agência Até 50 clientes 59% De 51 a 100 clientes 15% Acima de 100 clientes 26% Com vendas on-line: 329 clientes Sem vendas on-line: 236 clientes P10. Considerando a sua carteira de produtos, qual foi a número aproximado de clientes que a(s) sua(s) Agência(s) atendeu(ram) em 2016? Ao responder, considere os clientes que efetivamente fecharam negócio.

19 Representação do total de produtos comercializados em 2016 (Comparativamente a 2015) Crescimento 63% Decréscimo 22% Estabilização 15% Média: +12% P11. Comparativamente a 2015, o total de produtos comercializados em 2016 representou:

20 Principais fatores que favoreceram/desfavoreceram a venda dos produtos/serviços Favoreceram Desfavoreceram Necessidade do cliente investir em idiomas Interesse do cliente vivenciar uma experiência internacional Interesse do cliente investir em educação internacional Permissão de o cliente conciliar atividades de estudo e trabalho. Necessidade do cliente diferenciar o currículo no mercado de trabalho Valorização do Dólar/Euro em relação ao Real Redução do poder aquisitivo dos clientes Agravamento da crise econômica/política no Brasil e receio de se descapitalizar Desemprego dos clientes Dificuldade em obter o visto P13. Aponte, em ordem de importância, os CINCO principais fatores que favoreceram/desfavoreceram a venda dos produtos/serviços em 2016.

21 Duração média das viagens ATÉ 1 MÊS 20,0% ENTRE 2 E 3 MESES 37,8% ENTRE 4 E 5 MESES 11,1% ENTRE 6 E 7 MESES 15,6% ENTRE 8 E 9 MESES 6,7% ENTRE 10 E 11 MESES 2,2% 12 OU MAIS MESES 6,7% Novidade: 12 meses ou mais (0,0% em 2015) P15. Aponte a duração média das viagens contratadas pelos seus clientes em 2016

22 Investimento médio realizado pelos clientes (em dólares) Média por cliente: $ (+82%) 29% 29% 27% 15% Até 3 mil De 3 a 5 mil De 5 a 10 mil Acima de 10 mil P16. Qual foi o investimento médio feito pelos clientes em 2016 (em dólares)?

23 Total movimentado pelo setor (projeção) $ 2,2 bilhões

24 Pesquisa Selo Belta Estudantes Equipe responsável Manolita Correia Lima Danilo Torini Claudia Silva

25 Metodologia Natureza da pesquisa: quantitativa; Público-alvo: estudantes que realizaram intercâmbio e estudantes que têm interesse por intercâmbio; Instrumento de coleta: questionário on-line; Estratégia de coleta: convites enviados por ; Período de aplicação: março a maio de 2017; Praça: nacional; Listagem: fornecida pela Belta e envio por embaixadas/consulados/orgãos de educação internacional;

26 Amostra Respondentes Listagem da Belta : 828 Listagem de embaixadas, consulados e órgãos de educação internacional: ,5% já fizeram intercâmbio Total: 1145 respondentes

27 Distribuição Regional 75,7% 10,1% 9,9% 2,9% 1,2% P4a. Em que Unidade da Federação você mora?

28 UF de residência UF % São Paulo 53,6 Rio de Janeiro 12,3 Minas Gerais 7,9 Pernambuco 5,0 Rio Grande do Sul 4,7 Paraná 3,6 Bahia 2,0 Espírito Santo 1,8 Santa Catarina 1,8 Distrito Federal 1,7 Ceará 0,9 Rio Grande do Norte 0,9 Goiás 0,5 Maranhão 0,3 Sergipe 0,3 Mato Grosso do Sul 0,3 Pará 0,3 Paraíba 0,3 Alagoas 0,2 Mato Grosso 0,2 Piauí 0,2 Amapá 0,1 Amazonas 0,1 Rondônia 0,1 Tocantins 0,1 P4a. Em que Unidade da Federação você mora?

29 Idade dos Respondentes a 39 anos 25,2% Média de idade: 26,5 anos a 29 anos 20,7% a 24 anos 19,2% a 21 anos 16,3% a 49 anos 9,4% 50 a 59 anos 4,1% 15 a 17 anos 3,2% 60 anos ou mais 1,6% Menos de 15 anos 0,4%

30 Experiência de intercâmbio

31 Intercâmbio realizado TIPO Curso de Idioma 43,2% 39,2% Graduação 19,0% 25,5% Curso de Idioma com trabalho temporário 5,2% 6,4% Curso profissional, certificado ou diploma 4,5% 4,7% Ensino Médio (high school) 4,6% 4,5% Curso de férias (verão/inverno) para jovens (teen) 2,4% 2,7% Pós-graduação stricto sensu: (Mestrado ou Doutorado) 2,2% 2,7% Work no Estados Unidos (trabalho durante as férias) 3,0% 2,3% Turismo cultural 1,5% 1,8% Estágio (work experience) 2,1% 1,6% Pós-graduação (MBA ou Master) 2,6% 1,2% Trabalho voluntário 2,4% 1,0% Eventos corporativos 0,5% 0,8% Eventos acadêmicos 1,1% 0,6% Não sabe/não respondeu 1,2% 0,0% Outro* 4,5% 4,9% *au pair; cursos livres de curta duração etc P6. Que tipo de intercâmbio você fez?

32 Duração do intercâmbio Até 1 mês 28,6% Entre 2 e 3 meses 14,3% Entre 4 e 6 meses 16,6% Entre 7 e 11 meses 16,4% 12 ou mais meses 24,1% P9. Qual foi a duração do intercâmbio?

33 Forma de Aquisição do Intercâmbio Pessoalmente, através da agência de Intercâmbio 61% 68,1% Diretamente com a escola ou organização no exterior 31,4% 25,3% Via Internet, através da agência de intercâmbio 7,7% 6,6% P10. Como se deu aquisição do seu intercâmbio?

34 Fonte financiadora do intercâmbio FONTE Poupança própria 49,4% 45,8% Meus familiares 40,6% 35,7% Uma Agência Nacional fui contemplado com uma bolsa de estudos 16,1% 16,7% A Universidade onde estudo fui contemplado com uma bolsa de estudos 5,2% 4,8% Uma Agência Internacional fui contemplado com uma bolsa de estudos 3,5% 4,0% A Organização onde trabalho fui contemplado com uma bolsa de estudo 1,4% 2,0% Outros* 1,2% 3,4% *outras bolsas, empresas organizadoras do evento etc. P12. Quem financiou o intercâmbio realizado? (Você pode responder mais de uma opção)

35 Influências para participação no intercâmbio INFLUÊNCIA Amigos que já participaram 31,3% 33,3% Informações obtidas em sites especializados nesse tipo de programa 25,0% 25,3% Meus pais 20,2% 19,7% Informações obtidas em feiras de divulgação de programas de Estudo, Trabalho e/ou Turismo 22,5% 18,5% Profissionais vinculados à Instituição de Ensino onde estudo 13,4% 14,7% Informações obtidas junto às Agências que promovem esse tipo de 13,5% 13,5% programa Pessoas da minha família que já participaram 9,1% 7,4% Profissionais vinculados à Organização onde trabalho 6,1% 7,2% Outros* 4,0% 4,8% Decisão própria/não sofreu influências 20,0% 17,6% *outros parentes e influenciadores digitais. P13. A decisão de participar de um programa de intercâmbio foi influenciada por quem? (Você pode responder mais de uma opção)

36 Objetivos para a participação no intercâmbio CITAÇÕES EM 1º LUGAR Interesse em investir em uma formação internacional 24,2% 25,8% Poder realizar o sonho de conhecer países e culturas diferentes 22,4% 17,6% Interesse de investir em idiomas 16,3% 13,6% Vivenciar uma experiência internacional capaz de conciliar Estudo, Trabalho e Turismo 11,5% 12,9% Desenvolver competências relacionadas à minha profissão 7,5% 9,8% Interesse de viajar e ampliar meus horizontes 7,5% 7,8% Importância de diferenciar o meu currículo (CV) 3,0% 3,6% Interesse de viver fora do Brasil, por determinado tempo 2,9% 2,9% Ampliar condições que favorecem uma carreira internacional 1,9% 2,9% Conquistar mais autonomia vivendo um período longe da família 1,2% 1,1% Outro* 0,7% 1,1% Exigência dos empregadores por experiências internacionais 0,4% 0,9% Interesse de fazer amigos de distintas nacionalidades 0,4% 0,0% * questões ligadas à imigração. P14. Enumere o três principais OBJETIVOS da sua viagem de intercâmbio

37 Influências para escolha do país de destino CITAÇÕES EM 1º LUGAR Qualidade de vida do país 5,3%* 13,9% Localização do país 23,1% 12,6% Poder realizar uma viagem inesquecível 11,7% 11,0% Indicação de amigos ou familiares 8,8% 7,1% Existência de belezas naturais e atrações culturais 6,5% 6,6% Custo de vida mais adequado à minha condição financeira 6,8% 4,1% Qualidade da segurança pública 6,7% 3,7% Valorização social de meu diploma 4,2% 3,7% Variedade de formatos de cursos (curtos/médios/longos, de verão/inverno etc.) 4,1% 3,4% Facilidade de obtenção de visto 3,9% 3,2% Informação veiculada pela mídia (jornal, revista, televisão, sites etc.) 4,1% 2,7% O país oferece mais alternativas de investimento em uma formação acadêmica 6,3% 2,5% Legislação do país permite trabalhar 2,8% 2,1% O país oferece mais alternativas de investimento em uma carreira internacional 1,6% 2,1% Possibilidade de financiar o pagamento do curso 3,6% 1,8% Destino aprovado pelos meus pais 3,6% 1,6% Câmbio favorável 1,8% 1,4% Facilidade e opções para transitar de um programa de Inglês para outros programas de estudo 0,2% Possibilidade de financiar o pagamento do bilhete aéreo 0,6% 0,0% Outra razão* 18,8% 10,5% * limitações da bolsa recebida; sonho de infância; qualidade das instituições etc. P15. Quais foram os três principais FATORES que influenciaram na escolha do País de destino? (Em 1º, 2º e 3º lugares)

38 Razões para a escolha da agência RAZÕES 2016 Confiança no intercâmbio oferecido 41,6% Atendimento personalizado 30,3% Facilidade de contato 29,9% Forma de pagamento compatível com o meu orçamento 22,9% Valor final do intercâmbio 22,5% Localização com fácil acesso 17,7% Instalações adequadas 10,8% Outros* 7,0% Indicação de amigos 3,6% * convênios com a escola, empresa ou agência financiadora. P16. Quais foram as principais razões que justificam a escolha da agência ou organização que cuidou do seu intercâmbio? (Você pode responder mais de uma opção)

39 Interesse em fazer intercâmbio

40 Interesse em realizar intercâmbio 94% 6% Sim Não Você tem interesse em fazer intercâmbio em breve?

41 Tipo de intercâmbio desejado TIPOS % Curso de Idioma com trabalho temporário 33,9% Curso de Idioma 22,0% Pós-graduação stricto sensu: (Mestrado ou Doutorado) 9,4% Pós-graduação (MBA ou Master) 7,8% Curso profissional, certificado ou diploma 6,8% Graduação 5,2% Estágio (work experience) 4,0% Turismo cultural 2,4% Trabalho voluntário 2,4% Curso de férias (verão/inverno) para jovens (teen) 1,6% Work no Estados Unidos (trabalho durante as férias) 1,4% Outro 1,4% Ensino Médio (high school) 1,0% Eventos acadêmicos 0,7% p.20 Que tipo de intercâmbio você deseja fazer?

42 País de destino desejado RESULTADOS 2017 Canadá 20,9% Estados Unidos 16,7% Reino Unido 16,0% Nova Zelândia 8,0% Irlanda 7,6% Austrália 5,3% Espanha 3,0% Portugal 2,3% Itália 2,3% Argentina 2,1% Alemanha 1,9% África do Sul 1,7% França 1,7% Holanda 1,5% Malta 0,8% Chile 0,6% Coreia do Sul 0,2% Dinamarca 0,2% Demais países 7,2% P.21 Para qual país você deseja ir?

43 Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Educacionais e Culturais belta@belta.org.br Facebook: /BeltaAssociation