Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra

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1 Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra

2 Copyright 2017 Infor Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários. Notas importantes O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor. Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito"). Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima. Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa. Reconhecimento da Marca Registrada Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários. Informação da Publicação Código do Documento Liberação Criado em procreqwbug (U9879) 10.5 (10.5) 14 de janeiro de 2017

3 Tabela de Conteúdo Sobre este documento Capítulo 1 Console de solicitação de compra...7 Introdução ao Console de solicitação de compra...7 Posicionamento...7 Ativar o Console...7 Formato...7 Capítulo 2 Barra de ferramentas e ícones...9 Navegação no console...9 Barra de ferramentas...9 Ícones...10 Capítulo 3 Personalização...11 Configuração do usuário...11 Capítulo 4 Usar o console...13 Características do console...13 Visualização lado a lado...14 Capítulo 5 Interfaces gráficas...15 Gráficos...15 Seção de seleção de fornecedores...15 Tabela de pontuação do fornecedor...16 Seção de quebra de preço...17 Tempo de fornecimento com base no período...17

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5 Sobre este documento Este documento explica o processo de uso do console requisição de compra, que fornece acesso fácil a todas as informações necessárias para a conversão de requisições em SCs ou em ordens de compra. O layout, a navegação, as configurações do usuário e os recursos do console também são detalhados. Resumo do documento Esse guia do usuário explica os vários conceitos e processos disponíveis no Console de Solicitação de Compra. Como ler este documento Este documento é criado a partir de tópicos da Ajuda online. Assim, as referências a outras seções são apresentadas como mostra o exemplo a seguir: Para obter detalhes, consulte a Introdução. Para localizar a seção citada, consulte o Índice ou use o Índice remissivo no fim do documento. Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Ao visualizar este documento online e clicar no texto sublinhado, ele saltará para a definição do glossário no fim do documento. Entrando em contato com a Infor Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em com/inforxtreme. Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada. Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com documentation@infor.com. Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra 5

6 Sobre este documento 6 Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra

7 Capítulo 1 Console de solicitação de compra 1 Introdução ao Console de solicitação de compra É possível usar o console de conversão de solicitação de compra para auxiliar no processo de solicitação. O console oferece um meio fácil de acessar as informações sobre solicitação e agiliza o processo de conversão de uma solicitação para uma ordem de compra ou uma solicitação de cotação. Solicitações de compra são geradas de origens diferentes, isso é, manualmente, internamente ou externamente. Posicionamento Esse console está posicionado junto às sessões de solicitação de compra em Aquisição. Ativar o Console Para acessar o console Console de conversão de solicitação de compra (tdpur8360m000), vá até Aquisição > Solicitações de compra > Console de solicitação de conversão. Nota Ao acessar o console pela primeira vez, os dados relacionados do comprador, específicos do usuário, são preenchidos. É possível especificar o comprador na seção Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000). Somente solicitações aprovadas são preenchidas para o comprador selecionado. Formato O console inclui o seguinte: Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra 7

8 Console de solicitação de compra seção da barra de ferramentas: essa seção exibe várias opções disponíveis para os usuários, como Salvar, Reverter, Filtrar e assim por diante. A seção também permite visualizar as linhas de solicitação na visualização em Grade ou Lado a lado. O usuário pode optar por estabelecer um layout personalizado/padrão. Para mais informações, consulte o Inspeções de serviço e cenários de manutenção preventiva seção Linhas de solicitação: Quando o console é acessado, todos os dados relacionados à linha de solicitação, como Data de vencimento, Dias de vencimento, Origem/fornecedor e Tipo de conversão são preenchidos. O usuário pode visualizar as linhas de solicitação na visualização em Grade ou Lado a lado. seção de mensagem: Essa seção exibe mensagens de erro e de aviso, além de informações relacionadas à conversão. 8 Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra

9 Capítulo 2 Barra de ferramentas e ícones 2 Este capítulo apresenta uma descrição detalhada das várias opções de barra de ferramentas e os ícones que ajudam o usuário a navegar no console com facilidade. Navegação no console Barra de ferramentas Essa seção é usada para salvar, atualizar, reverter, converter e filtrar os dados. Os detalhes das várias opções usadas são os seguintes: Reverter: reverte as alterações feitas às linhas de solicitação selecionadas Atualizar a tela: atualiza as linhas de solicitação de compra do Infor LN Converter: converte as linhas de solicitação selecionadas em solicitação de compra ou ordem de compra conforme o valor definido na coluna Tipo de conversão Salvar: envia as alterações do console ao Infor LN Data solicitada: esse campo é usado para filtrar os dados com base na data da solicitação de compra. Com base no filtro de solicitação, as linhas de solicitação são exibidas Filtros: é possível clicar no ícone de filtro para acessar os Filtros rápidos do console. É possível filtrar os dados com base em: Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra 9

10 Barra de ferramentas e ícones Departamento de compras o departamento de compras para pesquisar as linhas de solicitação. Comprador o comprador para pesquisar as linhas de solicitação. item o intervalo de itens a pesquisar nas linhas de solicitação Intervalo de projeto o intervalo de projeto para pesquisar as linhas de solicitação. Filtros personalizados: os usuários podem definir o filtro com base na necessidade Itens em aberto: exibe o número de linhas de solicitação em aberto. Ao clicar nesse botão, as linhas de solicitação são filtradas com base nos itens em aberto Itens com lead time: exibe o número de linhas de solicitação com lead time. Ao clicar nesse botão, as linhas de solicitação são filtradas com base no lead time Itens vencidos: exibe o número de linhas de solicitação com itens vencidos Ao clicar nesse botão, as linhas de solicitação são filtradas com base nos itens vencidos Ícone baseado em Grade e Lado a lado: esse ícone é usado para alterar a visualização de grade padrão para lado a lado Configurações e ajuda: o menu de configurações inclui opções como persistência de formato/padrão. A ajuda abre a ajuda online. Para obter mais informações, consulte Caminho da pesquisa para os contratos de serviço. Ícones o ícone de detalhe permite ao usuário modificar os dados da linha de solicitação da visualização de Grade/lista o ícone indica, para uma combinação de item/fornecedor, que há fornecedores aprovados e/ou fornecedores dos quais o item é comprado. Se o ícone não estiver ativado, o novo item não terá histórico de aquisição e nenhum fornecedor específico estará disponível. Esse ícone na visualização Lado a lado é usado para adicionar grupos na seção de Agrupamento de lado a lado o ícone permite ao usuário acessar as informações relacionadas ao fornecedor. Clique no ícone para acessar a janela Seleção de fornecedores que exibe uma linha de fornecedores aprovados e disponíveis junto às informações de preço. 10 Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra

11 Capítulo 3 Personalização 3 Este capítulo apresenta uma breve descrição das várias configurações disponíveis para o usuário. Configuração do usuário essa seção fornece detalhes sobre as várias configurações do usuário disponíveis que podem ser usadas para personalizar a visualização do Console. a seção Configuração de conversão (consulte a imagem) permite modificar os dados para os fins de conversão de solicitação de compra. Os dados modificados não são salvos no Infor LN. Os dados nessas seções são assumidos como padrão da sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000), com base no perfil do usuário de compra do usuário específico. No entanto, é possível modificar os dados no console. As caixas de seleção na seção Configurações permitem calcular novos preços e descontos e assumir o padrão da moeda do parceiro de negócios Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra 11

12 Personalização a seção de configurações de Filtro permite criar, modificar e excluir os filtros usados como Filtros rápidos do console O conjunto de filtros na parte superior é a configuração padrão para o console. Você também pode classificar a configuração padrão usando os ícones de seta localizados no lado direito da seção. a seção Coluna de grade opcional permite selecionar as colunas a serem exibidas na visualização padrão Obter padrões: use essa opção para visualizar a configuração padrão Salvar padrão: use essa opção para salvar sua configuração padrão. A mesma visualização está disponível sempre que você acessa o console Limpar padrão: é possível usar essa opção para desmarcar a configuração padrão. Depois de desmarcar a configuração no Infor LN, a visualização padrão é exibida ao acessar o console Obter personalização de formato: é possível usar essa seção para recuperar a visualização personalizada salva anteriormente Salvar personalização de formato: é possível usar essa seção para salvar sua própria visualização personalizada Limpar personalização de formato: é possível usar essa seção para limpar sua visualização personalizada 12 Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra

13 Capítulo 4 Usar o console 4 Este capítulo apresenta informações sobre os vários recursos do console. Características do console O console possibilita: identificar quando uma solicitação com uma data solicitada vence. O Infor LN compara a data de vencimento com a data atual e exibe o número de dias que faltam para o vencimento da solicitação na coluna Dias do vencimento. Se a data atual exceder a data de vencimento, o número de dias (negativo) excedidos é exibido em vermelho na coluna Dias do vencimento e uma caixa quadrada vermelha é exibida ao lado da coluna Dias do vencimento. Se a data de vencimento não tiver excedido a data atual, o número de dias do vencimento é exibido em azul na coluna Dias do vencimento e uma caixa quadrada azul é exibida ao lado da coluna Dias do vencimento. É possível clicar no sinalizador na coluna Dias do vencimento para atualizar a data de acompanhamento para a solicitação se a data atual não exceder a data de vencimento. Ao acessar o console, as linhas de solicitação que vencem na data atual sempre são preenchidas primeiro Adicionar ou modificar um item especificado na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). adicionar ou modificar a quantidade da ordem Adicionar ou modificar o preço especificado na sessão Preparar conversão de Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m100), vinculado à linha da solicitação. Adicionar ou modificar o parceiro de negócios fornecedor especificado na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000), vinculado à linha da solicitação. alterar o Tipo de conversão de Ordem de compra para SC Por padrão o Tipo de conversão é definido para Ordem de compra converter registros selecionados para o tipo de conversão adequado usando o botão Ação de converter visualizar e editar o texto da linha relacionado à solicitação. Para visualizar o texto da linha, clique no ícone de texto da linha na coluna Texto da linha Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra 13

14 Usar o console Selecionar o fornecedor na coluna Origem/fornecedor usando a sessão Parceiros de negócios fornecedores (tccom4520m000) se não houver fornecedores Aprovados ou Disponíveis para a linha de solicitação. Visualização lado a lado Também é possível visualizar as linhas de solicitação na visualização lado a lado. A visualização lado a lado permite editar o item, a quantidade da ordem, o preço e as informações do fornecedor. É possível organizar as linhas da solicitação usando a opção de arrastar e soltar. É possível, ainda, copiar os fornecedores de uma linha de solicitação para outra usando a opção de arrastar e soltar. A visualização lado a lado permite agrupar a solicitação relacionada ao mesmo item serializado. Depois de selecionar uma solicitação na visualização lado a lado e clicar em, é possível visualizar a solicitação na seção Agrupamento lado a lado disponível na parte inferior da tela. Você pode arrastar e soltar a solicitação relacionada ao mesmo item serializado para a solicitação disponível na visualização de Agrupamento lado a lado. Você pode selecionar a caixa de seleção 'Ordem de compra' ou 'Solicitação de cotação' para converter todas as solicitações para OC ou SC. Você pode clicar no botão Todas as origens para vincular os fornecedores a todas as linhas de solicitação do grupo. Ao clicar no botão Todas as origens, quebras de preço são exibidas, permitindo a seleção do melhor preço possível. Para desagrupar, é necessário selecionar o grupo na seção de visualização lado a lado e clicar no ícone Desagrupar. 14 Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra

15 Capítulo 5 Interfaces gráficas 5 Este capítulo apresenta informações sobre a representação gráfica dos dados do console. Gráficos Os gráficos são usados no console para fornecer mais informações ao usuário e facilitar a tomada de decisão. Ao selecionar uma linha de solicitação na visualização de lista/lado a lado, é possível clicar no ícone para visualizar a representação gráfica do tempo de fornecimento, da classificação do fornecedor e das informações de preço. Seção de seleção de fornecedores É possível clicar em informações: para visualizar a seção Seleção de fornecedores. Essa seção exibe as seguintes as informações relacionadas à linha de solicitação a guia Fornecedor aprovado: exibe a lista dos fornecedores aprovados Esta seção também apresenta informações como quebra de preço, lead time calculado, histórico de preço, pontuação do fornecedor e tendência. Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra 15

16 Interfaces gráficas a guia Fornecedor disponível: exibe a lista de fornecedores que não estão aprovados, mas que estão disponíveis para seleção. A lista também inclui os fornecedores bloqueados na sessão Parceiros de negócios de compra de item. Se, para uma combinação de fornecer e item, existir uma ordem de compra na sessão Histórico de linha de ordem de compra, o fornecedor também será listado aqui. Esta seção também apresenta informações como quebra de preço, lead time calculado, histórico de preço, pontuação do fornecedor e tendência. Nota a porcentagem de tendência é calculada com base no preço do período atual e no preço do período anterior as seguintes cores são usadas para indicar a tendência: a seta verde indica uma tendência de aumento a seta vermelha indica uma tendência de redução o símbolo "-" em preto indica que não há alteração na tendência as seguintes cores são usadas para indicar as pontuações de classificação do fornecedor: Verde: Se a classificação do fornecedor > 80. Amarelo: Se a classificação do fornecedor >= 70, mas <= 80 Vermelho-vivo: Se a classificação do fornecedor < 70 é possível visualizar o histórico de preços para um período de seis e de doze meses. Tabela de pontuação do fornecedor Para acessar essa tabela de pontuação, clique em Pontuação do fornecedor. Na tabela de pontuação: a linha azul no gráfico indica o padrão para o fornecedor selecionado os outros fornecedores também são exibidos no gráfico 16 Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra

17 Interfaces gráficas é possível visualizar o gráfico com base em períodos de três, seis, nove e doze meses a visualização padrão é para o período de seis meses é possível visualizar a classificação do fornecedor com base nos critérios especificados também é possível visualizar a porcentagem de tendência calculada com base na classificação do período atual e na classificação do período anterior Seção de quebra de preço Para acessar essa seção, clique na opção Visualizar quebra de preço na seção Seleção de fornecedor. Essa visualização exibe os dados de quebra de preço para o fornecedor selecionado. Por padrão, a quebra de preço mais próxima da quantidade especificada na linha de solicitação é exibida. Porém, é possível clicar na opção Visualizar mais para exibir quebras de preço adicionais. Ao clicar em Aplicar, o preço e a quantidade selecionados são atualizados para a linha de solicitação em particular. As informações de quebra de preço estão disponíveis no número de unidades. Exemplo: 10 unidades estão disponíveis por US$ 100, 15 unidades estão disponíveis por US$ 150 e 20 unidades estão disponíveis por US$ 200. Se você solicitar unidades inferiores ao preço para o mínimo de unidades disponível na seção de quebra de preço, e sua ordem ficar abaixo por uma margem de 10 por cento da quebra de preço do mínimo de unidades, o Infor LN exibirá o preço para o mínimo de unidades. Tempo de fornecimento com base no período É possível visualizar o lead time calculado do fornecedor com base no período. O Infor LN calcula o lead time na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). O lead time é a diferença entre a Data de criação (cabeçalho da solicitação) e a Data solicitada (linha da solicitação). Exemplo Data de criação = 17/01/2013, Data solicitada = 31//01/2013 O lead time da solicitação é 14 dias (data de criação - data solicitada) Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra 17

18 Interfaces gráficas As datas são baseadas no valor especificado no campo Tipo padrão de disponibilidade na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000). O lead time da solicitação é comparado com o lead time calculado na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Se o lead time da solicitação for menor que o lead time calculado, o sinalizador vermelho será exibido. As cores indicam: vermelho = abaixo do lead time verde = dentro do lead time amarelo = igual ao lead time 18 Infor LN Aquisição Guia do usuário para o Console de Solicitação de Compra