Infor LN Use este guia para catálogos do produto

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2 Copyright 2017 Infor Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários. Notas importantes O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor. Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito"). Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima. Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa. Reconhecimento da Marca Registrada Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários. Informação da Publicação Código do Documento Liberação Criado em crosspctug (U9815) 10.5 (10.5) 14 de janeiro de 2017

3 Tabela de Conteúdo Sobre este documento Capítulo 1 Introdução e configuração...7 Catálogos de produtos...7 Especificar catálogos de produtos...7 Itens de lista no catálogo de produtos...9 Capítulo 2 Cotações de vendas e ordens de vendas...11 Especificar linhas de ordem de venda e linhas de cotação com base em um catálogo...11 Capítulo 3 Solicitações de compra...13 Especificar linhas de solicitação de compra com base em um catálogo...13 Substituir linhas de solicitação de compra com base em um catálogo...14 Apêndice A Glossário...15 Índice

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5 Sobre este documento Este documento descreve o processo de configuração e de uso de catálogos de venda para cotações e ordens de venda, além de catálogos de compra para solicitações de compra. Conhecimento pressuposto Embora não seja necessário conhecimento detalhado do software LN para ler este guia, familiaridade com os processos de negócio envolvidos na manipulação de catálogos do produto e conhecimento geral sobre a funcionalidade Infor LN irão ajudá-lo a entendê-lo. Resumo do documento Esta tabela mostra os capítulos deste guia: Número do capítulo Título do capítulo Conteúdo Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Introdução e configuração Cotações de vendas e ordens de vendas Solicitações de compra Introdução e configuração de catálogos do produto Usar catálogos em ordens de vendas e cotações de vendas Usar catálogos em solicitações de compra Referências Use este guia como a referência principal para catálogos do produto. Use as edições atuais dessas referências relacionadas para pesquisar informações não cobertas neste guia: Guia do usuário para cotações de vendas U9841 PB Use este guia para entender o procedimento de cotação de vendas. Guia do usuário para ordens de vendas U9845 PB Use este guia para entender o procedimento de ordem de vendas. Guia do usuário para solicitações de compra U9820 PB Use este guia para entender o procedimento de solicitação de compra. Como ler este documento Este documento foi criado a partir de tópicos da Ajuda online. Assim, as referências a outras seções são apresentadas como mostra o exemplo a seguir: Para obter detalhes, consulte a Introdução. Para localizar a seção citada, consulte o Índice ou use o Índice remissivo no fim do documento. Infor LN Use este guia para catálogos do produto 5

6 Sobre este documento Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Se visualizar este documento online, você pode clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento. Entrando em contato com a Infor Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em com/inforxtreme. Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada. Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com documentation@infor.com. 6 Infor LN Use este guia para catálogos do produto

7 Capítulo 1 Introdução e configuração 1 Catálogos de produtos É possível especificar catálogos de produto para agrupar os itens em categorias de produto lógicas. Os catálogos podem ser estruturados hierarquicamente e conter, nos níveis mais inferiores, itens que podem ser vendidos ou comprados. Catálogos podem ser usados para pesquisar e localizar itens durante a ordem de venda, a cotação de vendas e a entrada da solicitação de compra. Com base na estrutura definida pelo usuário, as pesquisas podem ser realizadas por categoria, descrição do item ou informações do fabricante. Ao pesquisar por categoria ou descrição do item, o LN pesquisa no catálogo de produtos nível por nível. No nível inferior do catálogo, é possível visualizar informações específicas sobre item, preço e disponibilidade. É possível especificar datas de efetividade e vencimento para restringir o uso do catálogo a um período de tempo específico. Catálogos de produtos podem ser especificados para transações de compras e vendas. Eles podem ser criados para uso geral ou para um parceiro de negócios cliente específico. Estes itens não podem ser incluídos nos catálogos de produtos: itens da lista (exceto por kits) itens genéricos e variantes de produto Subcontratar itens Itens de equipamento Especificar catálogos de produtos Para criar um catálogo de produtos: 1. Especifique uma nova categoria na sessão Categorias (tdpct0501m000) e selecione a caixa de seleção Catálogo para a categoria. Esse é o nível mais alto da categoria. 2. Especifique as subcategorias que você deseja incluir no catálogo na sessão Categorias (tdpct0501m000). Essas são as categorias para as quais a caixa de seleção Catálogo está desmarcada. Se você vincular itens diretamente ao catálogo, poderá ignorar essa etapa. Infor LN Use este guia para catálogos do produto 7

8 Introdução e configuração 3. Se o catálogo for definido como Específico no campo Identificador geral/específico da sessão Categ. (tdpct0101s000), você deverá vincular o catálogo a um parceiro de negócios cliente na sessão Categoria - Dados de vinculação de funcionário/pn (tdpct0103m000). 4. Estruture as categorias de produto hierarquicamente vinculando subcategorias ou itens à categoria que é definida como um catálogo. Para esse fim, selecione o catálogo relevante e clique em Estrutura da categoria no menu Visualizar, Referências o Ações da sessão Categorias (tdpct0501m000). Como consequência, será iniciada a sessão Estrutura da categoria (tdpct0502m000), na qual você pode vincular as subcategorias/itens. 5. Se as subcategorias forem vinculadas a um catálogo, você também deve vincular itens à subcategoria. Para esse fim, selecione a categoria relevante e clique em Estrutura da categoria no menu Visualizar, Referências o Ações da sessão Categorias (tdpct0501m000). Como consequência, será iniciada a sessão Estrutura da categoria (tdpct0502m000), na qual você pode vincular os itens. 6. Gere um catálogo com base na categoria definida como catálogo. Para esse fim, selecione o catálogo relevante e clique em Criar catálogo de produtos no menu Visualizar, Referências o Ações da sessão Categorias (tdpct0501m000). Como consequência, é iniciada a sessão Criar catálogo de produtos (tdpct0204m000), que deve ser executada com a caixa de seleção Salvar catálogo selecionada. Nota quando o catálogo é criado, você pode visualizá-lo na sessão Catálogos (tdpct0510m000) para ter a estrutura de árvore da estrutura do catálogo gerado, selecione Estrutura de árvore no menu Visualizar, Referências o Ações da sessão Catálogos (tdpct0510m000), ou selecione Estrutura de árvore no menu Visualizar, Referências o Ações da sessão Estrutura da categoria (tdpct0502m000) é possível inserir catálogos de produtos em: ordens de venda na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900) cotação de vendas na sessão Cotação de venda (tdsls1600m000) solicitações de compra na sessão Solicitação de compra (tdpur2600m000) Copiar estruturas de categoria É possível copiar estruturas da categoria na sessão Copiar estrutura de categoria (tdpct0201m000). Ao copiar de uma estrutura de categoria para outra, as seguintes regras se aplicam aos seguintes campos na sessão Copiar estrutura de categoria (tdpct0201m000): 8 Infor LN Use este guia para catálogos do produto

9 Introdução e configuração Tipo de cópia Valores de início e fim Campos Criar nova estrutura Anexar estrutura Substituir estrutura Deve conciliar Pode diferir Pode diferir Identificador geral/específico Identificador geral/específico Identificador geral/específico Nota Se, na sessão Copiar estrutura de categoria (tdpct0201m000), o Tipo de cópia for Anexar estrutura, a Origem for Geral e o Destino for Específico, vínculos especificados na sessão Categoria - Dados de vinculação de funcionário/pn (tdpct0103m000) não serão copiados. Itens de lista no catálogo de produtos Depois da criação do catálogo, e se um item for do tipo de lista, o item de lista original não ficará mais visível no catálogo. Somente componentes no item de lista se tornam parte do catálogo. Uma vez que o item de lista é expandido à criação do catálogo, a quantidade do componente da lista não pode ser usada ao criar a linha do item na sua lista. Se os componentes do item de lista mudarem depois da criação do catálogo, o catálogo atual não será atualizado. Porém, sempre que a estrutura do catálogo com o item de lista como membro for usada para criar um novo catálogo, as alterações aos componentes do item de lista são atualizadas durante o processo de criação. Infor LN Use este guia para catálogos do produto 9

10 Introdução e configuração 10 Infor LN Use este guia para catálogos do produto

11 Capítulo 2 Cotações de vendas e ordens de vendas 2 Especificar linhas de ordem de venda e linhas de cotação com base em um catálogo Para inserir itens de um catálogo: 1. Especifique um catálogo de produto. Para mais informações, consulte o Catálogos de produtos (p. 7). 2. Na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900) ou Cotação de venda (tdsls1600m000), especifique uma ordem de venda ou dados do cabeçalho de cotação. 3. No menu Visualizar, Referências o Ações na guia Linhas, selecione Inserir do catálogo para iniciar a sessão Catálogos (tdpct0510m000). 4. No menu Visualizar, Referências o Ações da sessão Catálogos (tdpct0510m000), selecione o catálogo adequado e clique em Estrutura de árvore. Como consequência, a sessão Estrutura de catálogo (tdpct0510m100) ou a sessão Catálogos com dados de item (tdpct0601m000) inicia, exibindo a estrutura da categoria definida. 5. Para adicionar itens à ordem ou cotação de venda, selecione um item na estrutura de catálogo e faça isto: Estrutura de catálogo (tdpct0510m100) No menu Visualizar, Referências o Ações, selecione Informações sobre o item. É iniciada a sessão Informações sobre o item (tdpct0212s000), na qual é possível primeiro especificar uma Quantidade da ordem e, então, clicar em Item de ordem para pedir o item. Catálogos com dados de item (tdpct0601m000) Na caixa de grupo Informações sobre o item, especifique primeiro uma Quantidade da ordem e clique em Item de ordem para pedir o item. Infor LN Use este guia para catálogos do produto 11

12 Cotações de vendas e ordens de vendas 12 Infor LN Use este guia para catálogos do produto

13 Capítulo 3 Solicitações de compra 3 Especificar linhas de solicitação de compra com base em um catálogo Para inserir itens de um catálogo: 1. Na sessão Solicitação de compra (tdpur2600m000), especifique dados do cabeçalho da solicitação de compra. 2. No menu Visualizar, Referências o Ações, na guia Linhas, selecione Inserir do catálogo. 3. Se, na sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000), o campo Catálogo de produto tiver sido especificado, a sessão Estrutura de catálogo (tdpct0510m100) ou Catálogos com dados de item (tdpct0601m000) é iniciada para o catálogo de compras relevante. Se o campo estiver em branco, a sessão Catálogos (tdpct0510m000) é iniciada. 4. Se a sessão Catálogos (tdpct0510m000) tiver sido iniciada, selecione o catálogo necessário e, no menu Visualizar, Referências o Ações, selecione Estrutura de árvore. Como consequência, a sessão Estrutura de catálogo (tdpct0510m100) ou a sessão Catálogos com dados de item (tdpct0601m000) inicia, exibindo a estrutura da categoria definida. 5. Para adicionar itens como linhas de solicitação à solicitação de compra, selecione um item na estrutura de catálogo e faça isto: Estrutura de catálogo (tdpct0510m100) No menu Visualizar, Referências o Ações, selecione Informações sobre o item. É iniciada a sessão Informações sobre o item (tdpct0212s000), na qual é possível primeiro especificar uma Quantidade da ordem e uma Unidade da ordem e, então, clicar em Item de ordem para pedir o item. Catálogos com dados de item (tdpct0601m000) A caixa de grupo Informações sobre o item, especifique primeiro uma Quantidade da ordem e uma Unidade da ordem e clique em Item de ordem para pedir o item. Infor LN Use este guia para catálogos do produto 13

14 Solicitações de compra Substituir linhas de solicitação de compra com base em um catálogo Se você usar a sessão Solicitação de compra - Preparar conversão (tdpur2600m100) para preparar as linhas de uma solicitação de compra Aprovado para uma ordem de compra ou uma SC, será possível substituir o item em uma linha de solicitação por um item de um catálogo de produto. Na sessão Preparar conversão de Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m100), para substituir um item da linha de solicitação: 1. Selecione uma linha de solicitação. 2. No menu Visualizar, Referências o Ações, selecione Catálogo para iniciar a sessão Catálogos (tdpct0510m000). 3. Selecione o catálogo necessário e selecione Estrutura de árvore no menu Visualizar, Referências o Ações na sessão Catálogos (tdpct0510m000). Como consequência, a sessão Estrutura de catálogo (tdpct0510m100) ou a sessão Catálogos com dados de item (tdpct0601m000) é iniciada, exibindo a estrutura da categoria. 4. Para substituir o item da linha de solicitação, selecione um item da estrutura do catálogo e faça isto: Estrutura de catálogo (tdpct0510m100) No menu Visualizar, Referências o Ações, selecione Informações sobre o item. É iniciada a sessão Informações sobre o item (tdpct0212s000), na qual é possível primeiro especificar uma Quantidade da ordem e uma Unidade da ordem e, então, clicar em Item de ordem para pedir o item. Catálogos com dados de item (tdpct0601m000) A caixa de grupo Informações sobre o item, especifique primeiro uma Quantidade da ordem e uma Unidade da ordem e clique em Item de ordem para pedir o item. 14 Infor LN Use este guia para catálogos do produto

15 Apêndice A Glossário A catálogo O mais alto nível da estrutura da categoria. Um catálogo contém uma ou mais categorias, que contêm itens ou subcategorias. Um catálogo principal não pode ser um membro de outra categoria. categoria Uma classificação ou divisão de itens. A classificação pode ser por formulário, ajuste ou função. As categorias são usadas em catálogos. A categoria de mais alto nível é chamada de catálogo. item da lista Um tipo de item que consiste em vários componentes. Os componentes também podem ser gerenciados e pedidos separadamente. O tipo de item de lista (kit, menu, opções ou acessórios) indica como os componentes estão relacionados. Itens de lista são usados para acelerar o processo de entrada da ordem. As linhas de ordem para um item da lista pode conter os principais itens ou componentes. menu Visualizações, Referências o Ações Os comandos são distribuídos através de menus Visualizações, Referências e Ações ou exibidos como botões. Em liberações anteriores do LN e da UI da web, esses comandos estavam localizados no menu Específico. tipo de lista A maneira como um item da lista pode ser definido. Infor LN Use este guia para catálogos do produto 15

16 Glossário 16 Infor LN Use este guia para catálogos do produto

17 Índice catálogo, 15 Catálogo, 7 Catálogo de produto, 7 categoria, 15 item da lista, 15 itens de lista no catálogo de produtos, 9 menu Visualizações, Referências o Ações, 15 tipo de lista, 15

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