Crescimento na certa

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1 Pesquisa 86 Linhas elétricas Crescimento na certa Em pesquisa realizada no ano passado, fabricantes e distribuidores de linhas elétricas projetaram crescimento médio de 12% para O aumento constatado, no entanto, foi ainda maior, de 17% As empresas de linhas elétricas vêm apresentando nos últimos anos um crescimento considerável, segundo levantamentos feitos pela revista O Setor Elétrico com fornecedores do setor. Em 2012, as companhias do segmento registraram um crescimento médio de em relação a 2011, o que as fez projetar um acréscimo de 12% para Contudo, o aumento constatado foi ainda maior, 17%, em comparação a 2012, levando as empresas que fornecem produtos, como eletrodutos, canaletas, eletrocalhas, perfilados, barramentos blindados, entre outros, a preverem um crescimento também de 17% para este ano, estimativa bem mais otimista do que a realizada no ano anterior. O principal motivo para a previsão deste crescimento vertiginoso encontra-se nos projetos de infraestrutura. Segundo pesquisa deste ano, 32% das empresas entrevistadas acreditam que obras em portos, aeroportos, rodovias, energia elétrica, etc., deverão continuar alavancando o setor neste ano. Em segundo lugar, como principal razão, está o setor da construção civil aquecido, que foi citado por 26% das companhias questionadas. O bom momento econômico do país também foi mencionado pelas empresas; 10% veem isto como motivador do crescimento. O mesmo número de entrevistados que acham que o desaceleração da economia irá impedir as empresas de crescerem ainda mais. A pesquisa realizada pela Revista O Setor Elétrico entrevistou também os consumidores de equipamento da linha elétrica, que classificaram em sua maioria (31%), o de linhas elétricas no país como tendo produtos de boa qualidade técnica. O mercado brasileiro do segmento foi avaliado por 23% dos consumidores questionados como em franco crescimento e por 11%, como sendo maduro e responsável. Mas nem tudo foi avaliado positivamente pelos consumidores de produto do setor: 12% dos entrevistados destacaram o mercado como sendo deficiente na área de assistência e suporte técnico. Entre os fatores mais bem considerados pelos consumidores para os levarem a especificar

2 87 ou comprar um produto do segmento de linhas elétricas estão a assistência técnica do fabricante, o prazo de entrega e a disponibilidade de informações técnicas. Já entre os fatores que menos são levados em conta pelos usuários no momento da obtenção do produto estão o local de fabricação do equipamento, se é nacional ou estrangeiro; a eistência de certificação ISO 9001 e/ou ISO 14001; e a marca do fabricante. Confira a seguir mais informações sobre o que pensam os fabricantes e os consumidores de produtos do segmento de linhas elétricas. Em relação aos canais de vendas, 81% veem a venda direta ao cliente final como principal meio de comercialização. Número semelhante a 2013, quando 85% dos fabricantes declararam isso. Na segunda posição, há um empate entre revendas/varejistas e distribuidores/ atacadistas, com 64% cada. Principais canais de vendas Números do mercado de linha elétricas A indústria continua sendo considerada pelas empresas de linhas elétricas como o principal segmento de atuação. O número de empresas (percentualmente) até aumentou de 2013 para Se, no ano passado, 87% das entrevistadas destacaram o segmento industrial, neste ano, 91% o fizeram. O segmento comercial continua em segundo lugar. Em 2013, 38% dos entrevistados o analisavam como segmento mais importante. Neste ano, 57% acharam isso. 24% Telemarketing 64% 80% Vendas diretas ao cliente final Revendas/varejistas Principais segmentos de atuação 64% Distribuidores/atacadistas 20% 24% Público Residencial 57% Comercial 91% Industrial Na pesquisa deste ano, os percentuais de adesão às certificações mudaram um pouco em relação a Se, no ano passado, 72% dos entrevistados disseram possuir certificação ISO 9001, de gestão de processos, em 2014, este número apresentou uma pequena queda, chegando a 67%. Com a ISO 14001, de gestão ambiental, deu-se o oposto. Em 2013, 15% disseram contar com essa certificação. Este ano 22% já afirmaram possuir esta ISO.

3 Pesquisa 88 Linhas elétricas Certificações ISO 22% ISO % ISO 9001 Os gráficos a seguir mostram a percepção das empresas a respeito do tamanho total dos mercados de diversos segmentos do setor de linhas elétricas no ano de As companhias apresentaram visões bem diferentes. Enquanto no segmento de caias de passagem de ligação, a maioria dos entrevistados acredita em um faturamento de até R$ 10 milhões anuais, para o mercado de eletrodutos metálicos, a estimativa é mais otimista, com 36% dos pesquisados acreditando em faturamento entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões. As caias de passagem e de ligação continuam sendo os produtos mais comercializados, segundo as empresas entrevistadas. Neste ano, 50% dos pesquisados apontaram estes equipamentos como os mais vendidos. Em 2013, 41% das companhias disseram ser este produto o mais vendido. Principais produtos para linhas elétricas mais comercializados 3 38% 38% 37% 37% 34% 34% 34% 33% 50% Eletroduto rígido Caias de passagem e de ligação Eletrocalha (sem tampa) Eletroduto Fleível Leito (escada para cabos) Bandeja (eletrocalha com tampa) Conduletes Prensa-cabos Perfilado Eletroduto metálico Percepção sobre o tamanho anual total dos mercados de: Caias de passagem e ligação 12% 1 Eletrodutos rígidos 17% 8% 5% 5% 28% 31% 11% 1 28% 17%

4 Pesquisa 90 Linhas elétricas Eletrodutos metálicos 14% 5% Acima de R$ 500 milhões 18% 4% 14% 36% Barramentos blindados 10% 20% 20% 15% 20% 15% Perfilados 4% Acima de 4% R$ 500 milhões 20% 24% 20% 12% 16% Eletrocalhas 4% 17% Acima de R$ 500 milhões 35% 13% 13% Bandejas (eletrocalhas com tampa) Acima de 5% R$ 500 milhões 4% 27% 23% 23% Leitos Acima de 4% R$ 500 milhões 22% 13% 17% 26%

5 91 canaletas 23% 23% 13% 32% Mantendo os mesmos números do ano passado, o mercado interno continua sendo o principal destinatário dos produtos do setor de linhas elétricas. De acordo com os entrevistados, 95% da produção é consumida internamente. Balança comercial O otimismo dos fabricantes e distribuidores de produtos do segmento de linhas elétricas a respeito do faturamento de suas empresas aumentou em relação a Se no ano passado, apenas 2% dos entrevistados acreditavam que o faturamento bruto anual fosse maior que R$ 100 milhões, neste ano, 10% das empresas acreditam nisso. Calcado em um crescimento médio das empresas de 17% de 2013 Faturamento bruto médio anual das empresas em relação a 2012, os fabricantes e distribuidores do setor estimam que o mercado como um todo cresça 13% em % Eportação 95% Mercado Nacional 8% 11% 6% Acima de R$ 500 milhões 28% 4% 1 11% 13% Previsões de crescimento 13% Para o mercado de linhas elétricas em % 17% Para as empresas em 2014 Das empresas em 2013 comparado ao ano anterior

6 Pesquisa 92 Linhas elétricas Projetos de infraestrutura e setor da construção civil, juntos, foram apontados por 58% dos entrevistados como os principais fatores a aquecerem o segmento de produtos de linhas elétricas neste ano. Fatores que devem influenciar o crescimento do mercado de linhas elétricas Opinião dos usuários de linhas elétricas A seguir, as impressões dos usuários de linhas elétricas sobre este mercado. A pesquisa contou com a participação de projetistas, instaladores, revendedores, consultores, profissionais de manutenção e outros consumidores. Perfil das empresas 3% Crise internacional 3% Falta de normalização e/ou legislação 6% Incentivos por força de legislação ou normalização 22% Revendedora de produtos 8% Consumidora de produtos 15% Instaladora 32% Projetos de infraestrutura 10% Bom momento econômico do país 16% Atua em manutenção 10% Desaceleração da economia brasileira 22% Projetista 17% Atua em consultoria 26% Setor da construção civil aquecido 10% Programas de incentivo da governo Eletroduto fleível e conduletes foram apontados por 64% dos entrevistados respectivamente como os principais produtos comercializados pelos fabricantes. Houve uma mudança drástica em relação à pesquisa de 2013, quando 88% das empresas apontaram o eletroduto metálico como item mais vendido. Em 2014, este produto foi citado por apenas 58% das companhias pesquisadas.

7 93 Principais produtos comprados e/ou especificados Assistência técnica do fabricante 61% 61% 61% 61% 64% 64% Eletroduto Fleível Conduletes Prensa-cabos Perfilado Eletroduto Rígido Caias de passagem e de ligação 54% Nota 10 Prazo de entrega 3% Nota de 1 a 5 6% Nota de 6 a 7 37% Nota de 8 a 9 58% 58% 58% Materiais para amarração e identificação de cabos Eletroduto Metalico Eletrocalha (sem tampa) 5 Nota 10 3% Nota de 1 a 5 6% Nota de 6 a 7 32% Nota de 8 a 9 Assistência técnica do fabricante, o prazo de entrega e a disponibilidade de informações técnicas são os fatores mais levados em conta na hora de adquirir um produto do segmento de linhas elétricas.

8 Pesquisa 94 Linhas elétricas Disponibilidade de informações técnicas 3% Nota de 1 a 5 3% Nota de 6 a 7 No que diz respeito aos investimentos para 2014, 38% das empresas consumidores afirmaram que deverão dar aportes financeiros de até R$ 1 milhão. Na pesquisa do ano passado, 31% haviam declarado investir até tal montante. 60% Nota 10 34% Nota de 8 a 9 Estimativa de especificação e/ou compra de linhas elétricas em 2014 Acima de R$ 100 milhões 38% Até R$ 1 milhão Os elementos menos essenciais para as empresas pesquisadas na hora de comprar ou especificar um produto do setor de linhas elétricas são: o local de fabricação do equipamento; a eistência de certificação ISO 9001 e/ou ISO 14001; e a marca do fabricante. O preço, fator preponderante para o consumidor final, não é tão relevante assim para projetistas, revendedores, consultorias, etc. Local de fabricação do produto 22% Nota 10 22% Nota de 1 a 5 18% 6% De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões 20% De R$ 1 milhão a R$ 5 milhões 28% Nota de 8 a 9 28% Nota de 6 a 7 A maioria dos usuários pesquisados (54%) classificou o mercado brasileiro deste segmento como estando em franco crescimento e como tendo produtos de boa qualidade técnica. Classificação do mercado brasileiro de linhas elétricas O fornecedor ter ISO 9001 e/ou % 34% Nota 10 Nota de 1 a 5 30% Nota de 8 a 9 Nota de 6 a 7 Marca (fabricante) 14% 37% Nota de 1 a 5 Nota 10 23% Nota de 6 a 7 12% 5% Atento às tendências internacionais Oferece bom respaldo técnico Com deficiências técnicas (assistência e suporte) 3% Desatualizado 23% Mercado em franco crescimento 11% Mercado maduro ce responsável 6% Produtos com pouca qualidade técnica 31% Produtos de boa qualidade técnica 26% Nota de 8 a 9

9 Pesquisa 96 Linhas elétricas Empresa Principal segmento de atuação Principal canal de vendas EMPRESA Telefone Site Cidade Estado Fabricante Distribuidora Fabricante Distribuidora Industrial Comercial Residencial Público Distribuidores /Atacadistas Revendas / Varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Possui serviço de atendiemnto ao cliente por telefone e/ou internet Possui certificado ISO 9001 Possui certificado ISO Possui programa na área de responsabilidade social Eporta produtos acabados Importa produtos acabados Tem corpo técnico especializado para oferecer suporte ao cliente Oferece treinamento técnico para os clientes ACABINE ALLTE ALPHA MARKTEC ALUMBRA ARCOIR BANDEIRANTES PERFIS BEGHIM CARBINO COFLE COMSYSTEL CONE CROUSE-HINDS BY EATON DAISA DELTA PERFILADOS DIAN DUTOPLAST DO BRASIL ELECON ELETROFERRO ELETROPOLL EMBRAMAT EMD ENERBRAS ENGEDUTO ENMAC FACILIT FLEMASTER FORTLIGHT FRONTEC GIMI www. flemaster.com.br Americana Mogi das Cruzes Vargem Grande Paulista Votorantim Santana de Parnaiba Nova Odessa Corupá Campo Largo Rio de Janeiro Arujá Jordanésia/Cajamar Porto Alegre São Leopoldo Suzano PR RJ

10 97 Empresa Principal segmento de atuação Principal canal de vendas EMPRESA Telefone Site Cidade Estado GRUPO LEGRAND GRUPO MULTIWAY HAENKE TUBOS Hellermann Tyton HIDROSSOL HOME ELETRIC INDEL JEA KACON KANAFLE KSS BRASIL LÍDER RIO Loja Elétrica MAGNANI MAIDUTOS MEGABARRE MELFE MOPA MULTIDUTO NOVEMP NUTSTEEL OBO BETTERMANN ONI PANDUIT DO BRASIL PARAKLIN PARA-RÁIOS PERFIL LÍDER PEVEDUTO PLP POLEODUTO Diadema Jundiai Marilia Itaquaquecetuba Mauá Cotia Indaiatuba Duque de Caias Belo Horizonte Caias Dos Ul Blumenau Jundiaí Diadema Diadema Sorocaba Mandaguari Cajamar Arujá RJ MG PR Fabricante Distribuidora Fabricante Distribuidora Industrial Comercial Residencial Público Distribuidores /Atacadistas Revendas / Varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Possui serviço de atendiemnto ao cliente por telefone e/ou internet Possui certificado ISO 9001 Possui certificado ISO Possui programa na área de responsabilidade social Eporta produtos acabados Importa produtos acabados Tem corpo técnico especializado para oferecer suporte ao cliente Oferece treinamento técnico para os clientes

11 Pesquisa 98 Linhas elétricas Empresa Principal segmento de atuação Principal canal de vendas EMPRESA Telefone Site Cidade Estado PROAUTO REAL PERFÍL SALF SISA TF STECK STOCK PERFIL STRATUS SULMINAS TE Connectivity TIGRE TOTAL LIGHT TRAMONTINA ELETRIK TUBOVALE VALEMAM VICENTINOS WETZEL ZETONE Sorocaba Campinas São José Dos Campos Poços De Caldas Joinville Campos dos Goytacazes Carlos Barbosa Gaspar Marialva Joinville São Caetano do Sul sp MG RJ PR Fabricante Distribuidora Fabricante Distribuidora Industrial Comercial Residencial Público Distribuidores /Atacadistas Revendas / Varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Possui serviço de atendiemnto ao cliente por telefone e/ou internet Possui certificado ISO 9001 Possui certificado ISO Possui programa na área de responsabilidade social Eporta produtos acabados Importa produtos acabados Tem corpo técnico especializado para oferecer suporte ao cliente Oferece treinamento técnico para os clientes

12 Pesquisa 100 Linhas elétricas Principais produtos comercializados pela empresa EMPRESA Telefone Site Cidade Estado Eletroduto isolante Eletroduto metálico Eletroduto rígido Eletroduto fleível Canaleta de sobrepor Duto de piso Perfilado Eletrocalha (sem tampa) Eletrocalha aramada Bandeja (eletrocalha com tampa) Leito (escada para cabos) Barramentos blindados Outras linhas Prensa cabos Materiais para amarração e identificação de cabos Caias de passagem e de ligação Conduletes Outros produtos ACABINE ALLTE ALPHA MARKTEC ALUMBRA ARCOIR BANDEIRANTES PERFIS BEGHIM Americana CARBINO COFLE COMSYSTEL CONE CROUSE-HINDS BY EATON DAISA DELTA PERFILADOS DIAN DUTOPLAST DO BRASIL ELECON ELETROFERRO ELETROPOLL EMBRAMAT EMD ENERBRAS ENGEDUTO ENMAC FACILIT FLEMASTER FORTLIGHT FRONTEC GIMI www. flemaster.com.br Mogi das Cruzes Vargem Grande Paulista Votorantim Santana de Parnaiba Nova Odessa Corupá Campo Largo Rio de Janeiro Arujá Jordanésia/Cajamar Porto Alegre São Leopoldo Suzano PR RJ

13 101 Principais produtos comercializados pela empresa EMPRESA Telefone Site Cidade Estado Eletroduto isolante Eletroduto metálico Eletroduto rígido Eletroduto fleível Canaleta de sobrepor Duto de piso Perfilado Eletrocalha (sem tampa) Eletrocalha aramada Bandeja (eletrocalha com tampa) Leito (escada para cabos) Barramentos blindados Outras linhas Prensa cabos Materiais para amarração e identificação de cabos Caias de passagem e de ligação Conduletes Outros produtos GRUPO LEGRAND GRUPO MULTIWAY HAENKE TUBOS Diadema Hellermann Tyton Jundiai HIDROSSOL Marilia HOME ELETRIC INDEL Itaquaquecetuba JEA Mauá KACON KANAFLE Cotia KSS BRASIL Indaiatuba LÍDER RIO Duque de Caias RJ Loja Elétrica Belo Horizonte MG MAGNANI Caias Dos Ul MAIDUTOS Blumenau MEGABARRE Jundiaí MELFE Diadema MOPA MULTIDUTO NOVEMP Diadema NUTSTEEL OBO BETTERMANN Sorocaba ONI Mandaguari PR PANDUIT DO BRASIL PARAKLIN PARA-RÁIOS PERFIL LÍDER PEVEDUTO PLP Cajamar POLEODUTO Arujá

14 Pesquisa 102 Linhas elétricas Principais produtos comercializados pela empresa EMPRESA Telefone Site Cidade Estado Eletroduto isolante Eletroduto metálico Eletroduto rígido Eletroduto fleível Canaleta de sobrepor Duto de piso Perfilado Eletrocalha (sem tampa) Eletrocalha aramada Bandeja (eletrocalha com tampa) Leito (escada para cabos) Barramentos blindados Outras linhas Prensa cabos Materiais para amarração e identificação de cabos Caias de passagem e de ligação Conduletes Outros produtos PROAUTO Sorocaba REAL PERFÍL SALF SISA Campinas TF STECK STOCK PERFIL sp STRATUS São José Dos Campos SULMINAS Poços De Caldas MG TE Connectivity TIGRE Joinville TOTAL LIGHT Campos dos Goytacazes RJ TRAMONTINA ELETRIK Carlos Barbosa TUBOVALE Gaspar VALEMAM VICENTINOS Marialva PR WETZEL Joinville ZETONE São Caetano do Sul