Lâmpadas leds superam expectativa na comercialização, aponta pesquisa

Transcrição

1 68 Pesquisa - Produtos e sistemas de iluminação Lâmpadas leds superam epectativa na comercialização, aponta pesquisa

2 69 A revista O Setor Elétrico realizou pesquisa no mês de agosto, com 67 fabricantes de produtos do segmento elétrico de todo o Brasil para fazer uma avaliação do mercado. O resultado surpreendeu no segmento de lâmpadas leds, reafirmando que o futuro dessas lâmpadas está próimo. Segundo a pesquisa, 70% das lâmpadas mais comercializadas no mercado de iluminação são de led. Apenas 34% da comercialização são de lâmpadas de vapor metálico, 30%, de fluorescentes compactas,, de fluorescentes tubulares e 27%, de vapor mercúrio. Lâmpadas mais comercializadas 9% 9% 4% 15% Indução Incandescentes Especiais 19% 21% Miniaturas Dicróicas Decorativas 27% 30% Halógenas Mistas Vapor de mercúrio Fluorescentes tubulares 34% Fluorescentes compactas Vapor metálico 70% Leds A pesquisa também aponta que 7 da atuação deste segmento é na área industrial e comercial, 48% na área residencial e 4, na pública. Consequentemente, 63% das luminárias mais comercializadas são para o setor industrial e 61%, para o comercial. Em terceiro lugar, com 60%, está o segmento de projetores, 48%, de específicos para leds e refletores, e 4, de lâmpadas decorativas. Principais segmentos de atuação 4 48% Público Residencial 7 7 Comercial Industrial

3 70 Pesquisa - Produtos e sistemas de iluminação Luminárias mais comercializadas Percepção anual do mercado 1 1 Para Atmosferas Eplosivas De Sinalização (saídas, heliportos, aeroportos, etc.) 27% 3 Especiais 43% 4 48% 48% De Emergência Públicas Decorativas Refletores Específicas para Leds 60% 61% 63% Projetores Comerciais Industriais O nicho de lâmpadas led também lidera a movimentação do mercado anual. A percepção para dos fabricantes é que esse segmento movimente anualmente entre R$100 a R$200 milhões, juntamente com que estimam um montante entre R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão. Percepção do tamanho anual do mercado de LÂMPADAS Led 13% Acima de R$ 1 bilhão De R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 9% De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 12% Até R$ 10 milhões 1 De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões Dentre os acessórios mais vendidos estão listados os reatores e ignitores, representando 3, relés fotoelétricos e sensores para iluminação, ambos com 34%, sistemas de controle automático de iluminação, 31%, porta lâmpadas (soquetes) e outros acessórios para lâmpadas e/ou luminárias, 30% e interruptores, 24%. Em segundo lugar, está o segmento de luminárias comerciais. Segundo estimativa de 25% dos entrevistados, a movimentação anual é de R$ 200 milhões a R$ 500 milhões. Por outro lado, a mesma porcentagem acredita que seja entre R$ 10 milhões. Para 19%, até R$10 milhões e, 13%, de R$ 50 a R$ 100 milhões. Acessórios para iluminação mais utilizados 21% 24% Interruptores 30% Variadores de intensidade (dimmers) 31% 34% 34% Porta lâmpadas (soquetes) e outros acessórios para lâmpadas e/ou luminárias Sistemas de controle automático de iluminação 3 Sensores para iluminação Relés fotoelétricos Reatores e/ou ignitores Percepção do tamanho anual do mercado de LUMINÁRIAS COMERCIAIS Acima de R$ 1 bilhão 3% De R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 25% De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 9% De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões 19% Até R$ 10 milhões 13% De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões 25% No nicho de luminárias industriais, 23% dos entrevistados acreditam que esse mercado movimente por ano até R$10 milhões. Para 20%, de R$ 100 milhões a R$ 200 milhões. Para o segmento de luminárias públicas, dos fabricantes estimam um montante entre R$ 500 mil a R$ 1bilhão anualmente. Para 21%, de R$ 200 milhões a R$ 500 milhões e 18%, até R$ 10 milhões.

4 71 Percepção do tamanho anual do mercado de LUMINÁRIAS industriais 15% De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 20% Acima de R$ 1 bilhão De R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões Percepção do tamanho anual do mercado de LUMINÁRIAS públicas 9% Acima de R$ 1 bilhão De R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 23% Até R$ 10 milhões 15% 15% De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões 18% Até R$ 10 milhões Por último, 41% do entrevistados do nicho de atmosferas eplosivas responderam que esse segmento anualmente movimenta entre R$ 10, seguidos de 35% até R$ 10 milhões e 14%, de R$ 50 a R$ 100 milhões. 9% 15% 21% De R$ 50 milhões De R$ 200 milhões a R$ 100 milhões a R$ 500 milhões Percepção do tamanho anual do mercado de LUMINÁRIAS para atmosferas eplosivas 3% De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 4% De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões 14% De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões 41% O faturamento anual bruto para a maioria dessas empresas (41%) em 2017 foi de até R$ 10 milhões. Para 29% dessa fatia foi de R$ 10 milhões e 14%, de R$ 50 R$ 100 milhões. Faturamento bruto anual das empresas em % De R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 7% De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 7% De R$ 100 milhões a R$ 200 milhões 14% De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões 29% 3% De R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 35% Até R$ 10 milhões 41% Até R$ 10 milhões

5 72 Pesquisa - Produtos e sistemas de iluminação A desaceleração da economia (20%), a crise política (19%), a falta de confiança dos investidores () e a desaceleração do crescimento do setor de construção civil () são os principais motivos para que o segmento não esteja tão otimista em relação ao crescimento do mercado em Fatores que justificam as previsões de crescimento para este mercado em % Desvalorização da moeda brasileira 14% Falta de confiança de investidores 2% Outros 10% Retomada dos investimentos 7% Falta de normalização e/ou legislação 2% Incentivos por força de legislação ou normalização A pesquisa aponta ainda que as empresas cresceram 12% em 2018, um ponto porcentual a mais em reação a 2017, quando o crescimento foi de. A previsão de crescimento do tamanho anual total é de 7% e o volume de contração de 2018 pelas empresas aumentou em. Previsões de crescimento 2% Programas de incentivo do governo 1 Desaceleração da e conomia brasileira 2% Setor da construção civil aquecido 14% Setor da construção civil desaquecido 5% Projetos de infraestrutura 1 Crise política do segmento de projetos acreditam que mercado está em franca epansão e atento às tendências internacionais, diz pesquisa A revista O Setor Elétrico realizou pesquisa no mês de agosto, com 29 empresas de destaque no segmento projetos de todo o Brasil para fazer uma avaliação do mercado. A pesquisa faz um balanço de como as companhias avaliam o setor, seus principais nichos de atuação, investimentos, entre outros fatores. Os resultados apontam que dos projetistas acreditam que o mercado está em franca epansão e atento às tendências internacionais. Por outro lado,, avaliam que o segmento apresenta produtos com pouco qualidade técnica. Já 5% acreditam que é um mercado maduro e responsável. Para outros 5%, está desatualizado e mais 5% ainda têm deficiências técnicas de assistência e suporte. Classificação do mercado brasileiro de ODUTOS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 5% 5% Outros É um mercado desatualizado É um mercado maduro e responsável 5% É um mercado com deficiências técnicas (assistência e suporte) É um mercado que apresenta produtos com pouca qualidade técnica É um mercado em franco crescimento É um mercado que apresenta produtos com pouca qualidade técnica É um mercado atento às tendências internacionais Para 44% dos entrevistados, o tempo para os leds serem a principal fonte luminosa do País levará de seis a dez anos, enquanto 39%, em até cinco anos e, de 11 a 20 anos. 7% Contratação de colaboradores em 2018 Previsão de crescimento (em porcentagem) do tamanho anual total do mercado para o ano de % Crescimento da sua empresa em 2017 comparado ao ano anterior Crescimento percentual para sua empresa em 2018 Tempo para os Leds serem a principal fonte luminosa do país De 11 a 20 anos 44% De 6 a 10 anos 39% Em até 5 anos

6 73 A pesquisa também indica que o principal nicho de atuação das empresas de projetos é em escritórios, edifícios corporativos e públicos (6), seguidos pela área industrial (52%) e, empatadas, pelas áreas residenciais e de iluminação pública (45%). Shoppings Centers e lojas em geral têm 24% das atuações dessas empresas. Investimentos em sistemas de controle e gerenciamento de iluminação ainda precisam ser melhorados no segmento. Segundo a pesquisa, menos de 25% das empresas aplicam esses sistemas de iluminação. Outros 34% investem entre 25% e 50%, enquanto 21%, entre 50% e 75% e, 7%, entre 75% e 100%. Principais áreas de atuação das empresas Aplicação de sistemas de controle e gerenciamento de iluminação 7% 10% 3% 14% Outros Hospitalar Hotéis 24% Monumentos, edifícios históricos e ilares Esportiva Shopping centers e lojas em geral 45% 45% 52% Iluminação pública Residencial Industrial 6 Escritórios, Edifícios corporativos / públicos 21% Entre 50% e 75% dos projetos 7% Entre 75% e 100% dos projetos 34% Entre 25% e 50% dos projetos 38% Menos de 25% dos projetos Por último, dos entrevistados, a estimativa de compras e de especificação de produtos para 2018 será entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão. Também para a estimativa é de R$ 1 milhão a R$ 5 milhões. Para, até R$ 500 mil e, para outros, entre R$ 5 milhões a R$ 10 milhões. A maioria dos entrevistados, 78%, associa a disponibilidade de informações técnicas como o principal fator que envolve a decisão de especificação e/ou compra de produtos e sistemas de iluminação. Para 67%, a garantia e a assistência técnica do fabricante são fundamentais para a decisão da compra, seguidos pela marca, com 61%, possuir selo do Inmetro e local de fabricação do produto, com 5 e prazo de entrega, com 50%. Avaliação dos fatores que envolvem decisão de especificação e/ou compra de produtos e sistemas de iluminação Estimativa de compra/ especificação de produtos de iluminação para 2018 Até R$ 500 mil De R$ 1 milhão a R$ 5 milhões Notas 1 a 4 5 e 6 7 e 8 9 e 10 Marca (fabricante) 61% Possuir selo do Inmetro 0% 5 Preço 44% 44% Garantia 0% 67% Assistência técnica do fabricante 0% 67% Disponibilidade de informações técnicas 78% Treinamento oferecido pelo fabricante 33% Local de fabricação do produto (nacional ou importado) 5 Prazo de entrega 39% 50% O fornecedor ter ISO 9001 e/ou % 33% De R$ 500 mil a R$ 1 milhão Acima de R$ 50 milhões De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões

7 74 Pesquisa - Produtos e sistemas de iluminação EMESA Telefone Site Cidade Abalu Iluminação ALPHA EQUIP. ELÉTRICOS Alumbra Artiere Eng. Eletroeletrônica Avant Blumenau Iluminação Brilia CITELUM CLARAO ILUMINAÇÃO COISARADA ELETRICIDADE Coneled Decorlu DEMAPE DIALIGHT DO BRASIL ELETRO TERRIVEL Elgin Embramat Enerbras Materiais Elétricos EVERLIGHT ILUMINAÇÃO Eatron Fernando Stemmler FINDER FORTLIGHT Central Iluminação Glolani GUBRO IDEAL INDUSTRIES ILUMAC IMPERIAL LUMINARIAS Intral SA Itaim Iluminação KABENKO KDL ILUMINAÇÃO Kian Iluminação Lalu LIGHTTOOL ILUMINAÇÃO (41) (11) (11) (41) (11) (47) (11) (71) (17) (49) (11) (41 ) (11) (19) (11) (11) (11) (41) (31) (51) (42) (11) (11) (31) (11) (21) (11) (14) (47) (54) (11) (11) (11) (21) (31) (15) São José dos Pinhais São Bernardo do Campo Curitiba Blumenau SãoPaulo Salvador São José do Rio Preto Lages São Bernardo do Campo Curitiba Itatiba Indaiatuba Campo Largo Contagem Porto Alegre Ponta Grossa São Caetano do Sul Guarulhos Rio de Janeiro São Bernardo do Campo Bauru Blumenau Caias do Sul Cotia São Gonçalo Iperó Loja Goodfella (19) Pirassununga Luma Iluminação Lumicenter Lighting LUTRON Maccomevap Mae Engenharia MarGirius MELFE Naville Iluminação OBO BETTERMANN (21) (41) (11) (21) (19) (11) (11) (15) Niterói São José dos Pinhais SãoPaulo Itaguai Santa Bárbara D'oeste Porto Ferreira Diadema Guarulhos Sorocaba Oni Distrib. de Materiais Elétricos (44) Mandaguari ONNOLED (19) Piracicaba Estado BA rs RS A empresa é Fabricante Principal segmento de atuação Distribuidora Industrial Comercial Residencial Público Canal de vendas Distribuidores/atacadistas Revendas/varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Internet Outros Atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Certificado ISO 9001 Certificado ISO Programas na área de responsabilidade social Eporta produtos acabados Importa produtos acabados Corpo técnico especializado para oferecer suporte ao cliente Oferece treinamento técnico para os clientes Fornece projetos de iluminação Fornece serviços de instalação e/ou manutenção sistemas de iluminação Industriais Luminárias Públicas Comerciais De Emergência

8 75 EMESA OUROLU Telefone (11) Site Cidade A empresa é Fabricante Estado Distribuidora Principal segmento de atuação Industrial Comercial Residencial Público Distribuidores/atacadistas Canal de vendas Revendas/varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Internet Outros Atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Certificado ISO 9001 Certificado ISO Programas na área de responsabilidade social Eporta produtos acabados Importa produtos acabados Corpo técnico especializado para oferecer suporte ao cliente Oferece treinamento técnico para os clientes Fornece projetos de iluminação Fornece serviços de instalação e/ou manutenção sistemas de iluminação Industriais Luminárias Públicas Comerciais De Emergência Philips Lighting (11) luz.spot@philips.com Barueri Polimetal Ligas e Metais Ltda (31) Contagem PriludoBrasil (19) Hortolândia Qualitrafo Industrial (35) Guaupé Renetec (11) Santo André Segurima (47) Gaspar SOB schurter+okw (11) Schreder (19) Vinhedo STRAHL (11) SULMINAS (35) Poços de Caldas Tasco Boituva Tecnowatt Iluminação Ltda (31) Contagem Trópico Iluminação (19) Indaiatuba UNITRON (11) Walmonof (11) Guarulhos WEG (47) Jaraguá do Sul Wetzel (47) Joinville Zagonel (49) Pinhalzinho

9 76 Pesquisa - Produtos e sistemas de iluminação Luminárias Lâmpadas Acessórios EMESA Abalu Iluminação ALPHA EQUIP. ELÉTRICOS Alumbra Artiere Eng. Eletroeletrônica Avant Blumenau Iluminação Brilia CITELUM CLARAO ILUMINAÇÃO COISARADA ELETRICIDADE Coneled Decorlu DEMAPE DIALIGHT DO BRASIL ELETRO TERRIVEL Elgin Embramat Enerbras Materiais Elétricos EVERLIGHT ILUMINAÇÃO Eatron Fernando Stemmler FINDER FORTLIGHT Central Iluminação Glolani GUBRO IDEAL INDUSTRIES ILUMAC IMPERIAL LUMINARIAS Intral SA Itaim Iluminação KABENKO KDL ILUMINAÇÃO Kian Iluminação Lalu LIGHTTOOL ILUMINAÇÃO Loja Goodfella Luma Iluminação Lumicenter Lighting LUTRON Maccomevap Mae Engenharia MarGirius MELFE Naville Iluminação OBO BETTERMANN Telefone Site (41) (11) (11) (41) (11) (47) (11) (71) (17) (49) (11) (41 ) (11) (19) (11) (11) (11) (41) (31) (51) (42) (11) (11) (31) (11) (21) (11) (14) (47) (54) (11) (11) (11) (21) (31) (15) (19) (21) (41) (11) (21) (19) (11) (11) (15) Cidade São José dos Pinhais São Bernardo do Campo Curitiba Blumenau SãoPaulo Salvador São José do Rio Preto Lages São Bernardo do Campo Curitiba Itatiba Indaiatuba Campo Largo Contagem Porto Alegre Ponta Grossa São Caetano do Sul Guarulhos Rio de Janeiro São Bernardo do Campo Bauru Blumenau Caias do Sul Cotia São Gonçalo Iperó Pirassununga Niterói São José dos Pinhais SãoPaulo Itaguai Santa Bárbara D'oeste Porto Ferreira Diadema Guarulhos Sorocaba De Sinalização Para Atmosferas Eplosivas Decorativas Específicas para Leds Projetores Refletores Especiais Incandescentes Mistas Fluorescente tubulares Fluorescentes compactas Dicróicas Halógenas Vapor de mercúrio Vapor metálico De Indução Leds Decorativas Miniaturas Especiais Porta lâmpadas e outros acessórios para lâmpadas e/ou luminárias Estado BA rs RS Reatores e/ou Ignitores Relés fotoelétricos Sensores para iluminação Interruptores Variadores de intensidade Sistemas de controle automático de iluminação Oni Distrib. de Materiais Elétricos ONNOLED (44) (19) Mandaguari Piracicaba

10 77 Luminárias Lâmpadas Acessórios EMESA OUROLU Telefone Site (11) Cidade Estado De Sinalização Para Atmosferas Eplosivas Decorativas Específicas para Leds Projetores Refletores Especiais Incandescentes Mistas Fluorescente tubulares Fluorescentes compactas Dicróicas Halógenas Vapor de mercúrio Vapor metálico De Indução Leds Decorativas Miniaturas Especiais Porta lâmpadas e outros acessórios para lâmpadas e/ou luminárias Reatores e/ou Ignitores Relés fotoelétricos Sensores para iluminação Interruptores Variadores de intensidade Sistemas de controle automático de iluminação Philips Lighting (11) luz.spot@philips.com Barueri Polimetal Ligas e Metais Ltda (31) Contagem PriludoBrasil (19) Hortolândia Qualitrafo Industrial (35) Guaupé Renetec (11) Santo André Segurima (47) Gaspar SOB schurter+okw (11) Schreder (19) Vinhedo STRAHL (11) SULMINAS (35) Poços de Caldas Tasco Boituva Tecnowatt Iluminação Ltda (31) Contagem Trópico Iluminação (19) Indaiatuba UNITRON (11) Walmonof (11) Guarulhos WEG (47) Jaraguá do Sul Wetzel (47) Joinville Zagonel (49) Pinhalzinho

11 78 Pesquisa - Projetistas de Iluminação Principais áreas de atuação das empresas Número de funcionários das empresas Certificado ISO 9001 EMESA Telefone Alpha Equip. Elétricos (11) Atelier Phoeni Design (15) Carina Tomazzoni Projetos de Iluminação (54) CEILU Iluminação (31) Celena (11) Central Iluminação Ltda (31) Citelum (71) DKF (19) Engeluz (22) Fo Eng. e Consultoria Ltda (61) Franco Associados (11) Intral materiais elétricos (54) JSA Engenharia (11) L&G Engenharia (31) Lumera (21) LUZ URBANA (11) Paulo Oliveira LD (43) Paulo Torniziello Iluminação (19) Philips Lighting (11) Quality Engenharia (71) Reeme Iluminação (11) SADENCO Engenharia (48) SAVE Iluminação - prod. e serviços (21) Sensotron Eletrônica Ltda (35) Senzi lighting (11) Studioi (11) S Lighting (12) Trópico Equipamentos Elétricos (19) Zagonel (49) Site dkeiti@gmail.com Instagram.com/lumerario luz.spot@philips.com Cidade Sarapui Caias do Sul Nova Lima Salvador Campinas Cabo Frio Brasília Caias do Sul Rio de Janeiro Londrina Campinas Barueri Salvador Florianópolis Rio de Janeiro Santa Rita do Sapucaí Pindamonhangaba Indaiatuba Pinhalzinho UF Residencial RS BA DF RS Rj Ba sp Escritórios, Edifícios corporativos / Edifícios públicos Industrial Esportiva Hospitalar Shopping centers e lojas em geral Monumentos e edifícios históricos Hotéis Iluminação pública Outros Até 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 30 Mais de 30 Sim Não possui ainda, mais acho importante Não possui e não acho importante

12 79 Especifica produtos, equipamentos, componentes, fornecedores Compra produtos, equipamentos, componentes, etc O uso de LEDs em projetos luminotécnicos faz parte do dia a dia de sua empresa Aplicação de conceitos e soluções de iluminação energeticamente eficientes Aplicação de sistemas de controle e gerenciamento de iluminação EMESA Alpha Equip. Elétricos Atelier Phoeni Design Carina Tomazzoni Projetos de Iluminação CEILU Iluminação Celena Central Iluminação Ltda Citelum DKF Engeluz Fo Eng. e Consultoria Ltda Franco Associados Intral materiais elétricos JSA Engenharia L&G Engenharia Lumera LUZ URBANA Paulo Oliveira LD Paulo Torniziello Iluminação Philips Lighting Quality Engenharia Reeme Iluminação SADENCO Engenharia SAVE Iluminação - prod. e serv. Sensotron Eletrônica Ltda Senzi lighting Studioi S Lighting Trópico Equipamentos Elétricos Zagonel Telefone (11) (15) (54) (31) (11) (31) (71) (19) (22) (61) (11) (54) (11) (31) (21) (11) (43) (19) (11) (71) (11) (48) (21) (35) (11) (11) (12) (19) (49) Site dkeiti@gmail.com Instagram.com/lumerario luz.spot@philips.com Cidade Sarapui Caias do Sul Nova Lima Salvador Campinas Cabo Frio Brasília Caias do Sul Rio de Janeiro Londrina Campinas Barueri Salvador Florianópolis Rio de Janeiro Santa Rita do Sapucaí Pindamonhangaba Indaiatuba Pinhalzinho UF RS BA DF RS Rj Ba sp Sim Não As vezes Sim Não As vezes Sim Não Menos de 25% Entre 25% e 50 % Entre 50% e 75 % Entre 75% e 100% Menos de 25% Entre 25% e 50 % Entre 50% e 75 % Entre 75% e 100%