MANUAL OPERACIONAL ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA

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1 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA

2 SUMÁRIO INTRODUÇÃO... 3 USUÁRIOS... 4 USUÁRIO DO SISTEMA... 4 LISTAGEM DE USUÁRIOS DO SISTEMA... 4 CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA... 9 USUÁRIO CLIENTE LISTAGEM DE USUÁRIOS DE CLIENTE CADASTRAR USUÁRIO DE CLIENTE EMPRESAS...23 LISTAGEM DE EMPRESAS...23 CADASTRAR EMPRESAS EXTRATO DO SISTEMA CONFIGURAÇÕES GLOBAIS EXTRATO CONFIGURAÇÕES LOCAIS GERADAS PELA MENSAGERIA CERTIFICADOS CADASTRO DE CERTIFICADO TEMPO DE RESPOSTA...78 SELEÇÃO DE DADOS...78 ARQUIVO XLS DE TEMPOS DE RESPOSTA WEBSERVICES LISTAGEM DE WEBSERVICES EDIÇÃO DE WEB SERVICES STATUS DO WEB SERVICE CAMPOS CARTA DE CORREÇÃO LISTAGEM DE CAMPOS DE CARTA DE CORREÇÃO CAMPOS CARTA CORREÇÃO CADASTROS NFS-E...87 LISTAGEM DE NATUREZA DE OPERAÇÃO...87 EDITAR NATUREZA DE OPERAÇÃO LISTAGEM DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

3 EDITAR DADOS DE SERVIÇO MUNICIPAL CADASTRAR LISTAGEM MUNICÍPIOS IMPORTAR CÓDIGOS RPS IMPORTAR CÓDIGOS DE RPS DESC. RPS X DISC. SERVIÇO CADASTRAR DESCRIÇÃO RPS X DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO GRUPO DE EMPRESAS LISTAGEM DE GRUPOS DE EMPRESAS LISTAGEM DE S PERSONALIZADOS MENSAGERIAS LISTAGEM DE MENSAGERIAS CONFIGURAÇÃO DE MENSAGERIA ATUALIZAR LICENÇA EDITAR LICENCIAMENTO SUPORTE TÉCNICO

4 INTRODUÇÃO Através do módulo Administração do Sistema são feitos os cadastros principais e configurações do DFE para a emissão e recepção de documentos fiscais eletrônicos. 3

5 USUÁRIOS Através do botão Usuários são acessados os cadastros de Usuários do Sistema e de Usuários Cliente. USUÁRIO DO SISTEMA Através deste menu é realizado acesso a listagem e cadastro de Usuários do Sistema. Os usuários do sistema visualizam todos os documentos das empresas emissoras de DFE em que possuem acesso. LISTAGEM DE USUÁRIOS DO SISTEMA Na tela Listagem de Usuários do Sistema visualizam-se os usuários do sistema cadastrados, com as seguintes funcionalidades: Cadastrar usuários, editar, habilitar, desabilitar ou excluir usuários cadastrados, e gerar listagens de Perfil de Usuário, Registro de Acesso e Registro de Alteração. 4

6 CADASTRAR Através deste botão é realizado acesso a tela Cadastrar Usuário do Sistema. FILTRAR RESULTADO Esta área dispõe de filtros que possibilitam refinar os dados do grid por Login ou Nome do usuário. Login ou Nome do Usuário: Informar o login ou nome do usuário do sistema. Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o grid de usuários do sistema. 5

7 GRID DE USUÁRIOS DO SISTEMA Para visualizar os Usuários do Sistema Cadastrados e executar ações como: copiar cadastro de usuário, editar cadastro, habilitar, desabilitar e excluir usuário. Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado. Ícones: Para copiar o cadastro do usuário. Para editar o cadastro do usuário. Indica que o usuário está Habilitado. Se acionado, o usuário será Desabilitado. Indica que o usuário está Desabilitado. Se acionado, o usuário será Habilitado. Para excluir o cadastro do usuário. Indica que o usuário está Bloqueado. Para visualizar o log de alterações no cadastro do usuário. Login: Demonstra o login do usuário cadastrado. Nome: Demonstra o nome do usuário cadastrado. Demonstra o do usuário cadastrado. Expiração: Demonstra a data de expiração definida no cadastro do usuário. 6

8 PERFIL USUÁRIO Botão que ao ser acionado, exibe a tela para a seleção de dados para solicitar a geração de arquivo XLS com a Listagem de Perfil de Acesso dos usuários. Login: Demonstra o login do usuário. Nome: Demonstra o nome do usuário. Status: Demonstra o status do usuário no sistema. Grupo Empresa: Demonstra os grupos de empresas emitentes em que o usuário possui acesso. Módulos Habilitados: Demonstra as permissões de acesso que o usuário possui habilitadas. CNPJ Habilitados: Demonstra os CNPJ de emitentes em que o usuário possui acesso. Cidade: Demonstra o município da empresa emitente. UF: Demonstra a UF da empresa emitente. Validação Operacional: Campo livre para preenchimento opcional pelo cliente. REGISTRO DE ACESSO Botão que ao ser acionado, exibe a tela para a seleção de período para solicitar a geração de arquivo XLS com o histórico de acessos de usuários. 7

9 Login: Demonstra o login do usuário. Nome: Demonstra o nome do usuário. Data/Hora Login: Demonstra a data e hora em que o usuário fez login no sistema. Data/Hora Logoff: Demonstra a data e hora em que o usuário fez logoff no sistema. REGISTRO DE ALTERAÇÃO Botão que ao ser acionado, exibe a tela para a seleção de dados para solicitar a geração de arquivo XLS com os registros de alterações efetuadas no cadastro do(s) usuário(s). Login: Demonstra o login do usuário. Data: Demonstra a data e hora da alteração. Ação: Demonstra o tipo de ação executada no cadastro do usuário. Campo: Demonstra o campo alterado no cadastro. De: Demonstra o valor anterior. Para: Demonstra o novo valor definido para o campo. Autor: Demonstra o login do usuário que executou a alteração. 8

10 CADASTRAR USUÁRIO DO SISTEMA Através da tela Cadastrar Usuário do Sistema cadastram-se novos usuários e altera-se o cadastro de usuários já existentes. Também é possível habilitar ou desabilitar acesso às funcionalidades do sistema e às informações de empresas cadastradas. DADOS DO USUÁRIO Nesta área são informados os dados principais do usuário. Login: Informar o login do novo usuário, contendo de 6 a 20 caracteres. (Preenchimento obrigatório) Seu Nome: Informar o nome do usuário. (Preenchimento obrigatório) Informar o do usuário. (Preenchimento obrigatório) Data de Expiração: Informar data para expiração do usuário. Caso não seja preenchido, o usuário não expirará. Status: Definir se o usuário está habilitado ou desabilitado no MASTERSAF DFE. Grupo Empresa Principal: Definir o grupo de empresas principal no qual o usuário será vinculado. Para vincular outros grupos de empresas para este usuário, utilize o parâmetro Grupos de Empresas Emitentes. 9

11 Ao definir este parâmetro, além do acesso às empresas do grupo, o usuário herdará as configurações de segurança (Tempo para expiração de sessão, Senha segura, etc.) definidas no Cadastro deste Grupo. Senha: Definir se a senha do usuário deverá ou não ser alterada. Este campo somente é exibido quando acessado o cadastro de um usuário já existente. Valores possíveis: = Mantém a atual: Ao salvar o cadastro, a senha do usuário será mantida. = Altera a senha: Ao salvar o cadastro, o usuário receberá um com uma nova senha para acesso. Esta notificação será informada para o informado no cadastro. INTEGRADOR Nesta área são definidos parâmetros para usuários de Integrador. Controlar retornos conforme usuário do integrador: Definir a forma em que serão disponibilizados os retornos para o Usuário Integrador. Valores possíveis: Não: Habilita usuário para buscar retornos enviados por qualquer integrador. Retornar Somente documentos enviados para o usuário: Habilita usuário para buscar retornos enviados somente pelo mesmo usuário. Retornar documentos enviados pelo usuário e documentos sem identificação de usuário: Habilita usuário para buscar retornos enviados pelo mesmo usuário e retornos sem a identificação do usuário integrador que efetuou o envio. PERMISSÕES DE USUÁRIO Nesta área são definidas as permissões de acesso a serem habilitadas ou desabilitadas para o usuário. 10

12 Desabilitadas: As permissões listadas neste campo são consideradas pelo sistema como desabilitadas para o usuário. Habilitadas: As permissões listadas neste campo são consideradas pelo sistema como habilitadas para o usuário. Para mover uma permissão do campo Desabilitadas para o campo Habilitadas. Para mover uma permissão do campo Habilitadas para o campo Desabilitadas. Para mover todas as permissões do campo Desabilitadas para o campo Habilitadas. Para mover todas as permissões do campo Habilitadas para o campo Desabilitadas. GRUPOS DE EMPRESAS EMITENTES Nesta área são definidos os grupos de empresas nos quais o usuário possuirá acesso. O grupo empresa principal é exibido automaticamente no campo Habilitadas em cor diferenciada. Os campos são desabilitados para edição caso o usuário que esteja fazendo o cadastro não possua permissão para habilitar grupos de empresas. 11

13 Desabilitados: Os grupos listados neste campo são considerados pelo sistema como desabilitados. Habilitados: Os grupos listados neste campo são considerados pelo sistema como habilitados. Para mover um grupo do campo Desabilitados para o campo Habilitados. Para mover um grupo do campo Habilitados para o campo Desabilitados. Para mover todos os grupos do campo Desabilitados para o campo Habilitados. Para mover todos os grupos do campo Habilitados para o campo Desabilitados. EMISSORAS DE DFE Nesta área são listadas as empresas relacionadas aos Grupos de Empresas definidos como habilitados, para que sejam selecionados os CNPJ a serem habilitados para o usuário. CNPJ: Demonstra o CNPJ da empresa. Razão Social: Demonstra a Razão Social da empresa. Nome Fantasia: Demonstra o Nome Fantasia da empresa. Cidade: Demonstra o Município da empresa. UF: Demonstra a UF da empresa. Vencimento Certificado: Demonstra a data de vencimento do Certificado Digital cadastrado para a empresa. 12

14 USUÁRIO CLIENTE Através deste menu é realizado acesso a listagem e cadastro de Usuários de Cliente. Os usuários clientes têm acesso à tela Listagem de NF-e, onde são exibidos somente os documentos Autorizados e Cancelados emitidos para as empresas destinatárias em que possui acesso. LISTAGEM DE USUÁRIOS DE CLIENTE Na tela Listagem de Usuários de Cliente visualizam-se os usuários de cliente cadastrados, com as funcionalidades: Cadastrar usuários, editar, habilitar, desabilitar ou excluir usuários cadastrados, e gerar listagens de Perfil de Usuário e Registro de Acesso. CADASTRAR Através deste botão é realizado acesso a tela Cadastrar Usuário de Cliente. FILTRAR RESULTADO Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por Login ou Nome do usuário. 13

15 Login ou Nome do Usuário: Informar o login ou nome do usuário de cliente. Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o grid de usuários de cliente. GRID DE USUÁRIOS DE CLIENTE Para visualizar os Usuários de Cliente Cadastrados e executar ações como: copiar cadastro de usuário, editar cadastro, habilitar, desabilitar e excluir usuário. Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado. Ícones: Para copiar o cadastro do usuário. Para editar o cadastro do usuário. Indica que o usuário está Habilitado. Se acionado, o usuário será desabilitado. Indica que o usuário está Desabilitado. Se acionado, o usuário será Habilitado. Para excluir o cadastro do usuário. Indica que o usuário está Bloqueado. Para visualizar o log de alterações no cadastro do usuário. 14

16 Login: Demonstra o login do usuário cadastrado. Nome: Demonstra o nome do usuário cadastrado. Demonstra o do usuário cadastrado. Expiração: Demonstra a data de expiração definida no cadastro do usuário. PERFIL USUÁRIO Botão que ao ser acionado, exibe a tela para a seleção de dados para solicitar a geração de arquivo XLS com a Listagem de Perfil de Acesso dos usuários. Login: Demonstra o login do usuário. Nome: Demonstra o nome do usuário. Status: Demonstra o status do usuário no sistema. Grupo Empresa: Demonstra os grupos de empresas emitentes em que o usuário possui acesso. Módulos Habilitados: Demonstra as permissões de acesso que o usuário possui habilitadas. CNPJ Habilitados: Demonstra os CNPJ de emitentes em que o usuário possui acesso. Cidade: Demonstra o município da empresa emitente. UF: Demonstra a UF da empresa emitente. Validação Operacional: Campo livre para preenchimento opcional pelo cliente. 15

17 REGISTRO DE ACESSO Botão que ao ser acionado, exibe a tela para a seleção de período para solicitar a geração de arquivo XLS com o histórico de acessos de usuários. Login: Demonstra o login do usuário. Nome: Demonstra o nome do usuário. Data/Hora Login: Demonstra a data e hora em que o usuário fez login no sistema. Data/Hora Logoff: Demonstra a data e hora em que o usuário fez logoff no sistema. CADASTRAR USUÁRIO DE CLIENTE Através da tela Cadastrar Usuário de Cliente cadastram-se novos usuários e altera-se o cadastro de usuários já existentes. Também é possível habilitar ou desabilitar acesso às funcionalidades do sistema e às informações de empresas cadastradas. DADOS DO USUÁRIO Nesta área são informados os dados principais do usuário. 16

18 Login: Informar o login do novo usuário, contendo de 6 a 20 caracteres. (Preenchimento obrigatório) Seu Nome: Informar o nome do usuário. (Preenchimento obrigatório) Informar o do usuário. (Preenchimento obrigatório) Data de Expiração: Informar data para expiração do usuário. Caso não seja preenchido, o usuário não expirará. Status: Definir se o usuário está habilitado ou desabilitado no DFE. Grupo Empresa Principal: Definir o grupo de empresas principal no qual o usuário será vinculado. Para vincular outros grupos de empresas para este usuário, utilize o parâmetro Grupos de Empresas Emitentes. Ao definir este parâmetro, além do acesso às empresas do grupo, o usuário herdará as configurações de segurança (Tempo para expiração de sessão, Senha segura, etc.) definidas no Cadastro deste Grupo. Senha: Definir se a senha do usuário deverá ou não ser alterada. Este campo somente é exibido quando acessado o cadastro de um usuário já existente. Valores possíveis: = Mantém a atual: Ao salvar o cadastro, a senha do usuário será mantida. = Altera a senha: Ao salvar o cadastro, o usuário receberá um com uma nova senha para acesso. Esta notificação será informada para o informado no cadastro. 17

19 PERMISSÕES DE USUÁRIO Nesta área são definidas as permissões a serem habilitadas ou desabilitadas para o usuário. Desabilitadas: As permissões listadas neste campo serão consideradas pelo sistema como desabilitadas para o usuário. Habilitadas: As permissões listadas neste campo serão consideradas pelo sistema como habilitadas para o usuário. Para mover uma permissão do campo Desabilitadas para o campo Habilitadas. Para mover uma permissão do campo Habilitadas para o campo Desabilitadas. Para mover todas as permissões do campo Desabilitadas para o campo Habilitadas. Para mover todas as permissões do campo Habilitadas para o campo Desabilitadas. GRUPOS DE EMPRESAS EMITENTES Nesta área são definidos os grupos de empresas nos quais o usuário possuirá acesso. O grupo empresa principal é exibido automaticamente no campo Habilitadas, em cor diferenciada. Estes campos serão exibidos desabilitados para edição caso o usuário que esteja fazendo o cadastro não possua permissão para esta ação. 18

20 Desabilitados: Os grupos listados neste campo serão considerados pelo sistema como desabilitados. Habilitados: Os grupos listados neste campo serão considerados pelo sistema como habilitados. Para mover um grupo do campo Desabilitados para o campo Habilitados. Para mover um grupo do campo Habilitados para o campo Desabilitados. Para mover todos os grupos do campo Desabilitados para o campo Habilitados. Para mover todos os grupos do campo Habilitados para o campo Desabilitados. EMPRESAS EMITENTES Nesta área são listadas Empresas emitentes relacionadas aos Grupos de Empresas habilitados para o usuário, para que sejam selecionados os CNPJ a serem habilitados para o usuário. 19

21 Para acessar a tela Restrições por Empresa Emitente CNPJ: Demonstra o CNPJ da empresa. Razão Social: Demonstra a Razão Social da empresa. Nome Fantasia: Demonstra o Nome Fantasia da empresa. Cidade: Demonstra o Município da empresa. UF: Demonstra a UF da empresa. Séries Habilitadas: Demonstra as séries de NF-e utilizadas pela empresa que estão habilitadas para o usuário cliente. Restrições por Empresa Emitente: Nesta tela são definidas as séries de NF-e a serem habilitadas para o usuário cliente. Esta funcionalidade é utilizada para definir quais as séries de NF-e que o Usuário Cliente poderá visualizar na tela Listagem de NF-e. Ao marcar a opção Habilitar a visualização de NF-es de todas as séries, indica que o usuário cliente não terá restrição de acesso por série: Ao desmarcar esta opção, é exibido o campo Informar as séries a serem habilitadas, para definir a(s) série(s) habilitada(s). Para informar mais de uma série, separar por vírgulas: 20

22 EMPRESAS DESTINATÁRIAS Nesta área são cadastradas as empresas ou pessoas físicas destinatárias a serem habilitadas para o usuário. CNPJ/CPF: Informar o CNPJ ou CPF do destinatário. Razão Social/Nome: Informar a Razão Social ou nome do destinatário. Botão que ao ser acionado habilita os campos CNPJ/CPF e Razão Social/Nome para a inclusão de destinatário. Botão exibido somente enquanto os campos CNPJ/CPF e Razão Social/Nome estão habilitados para edição, ao ser acionado registra os dados informados no grid de destinatários. 21

23 Botão exibido somente enquanto os campos CNPJ/CPF e Razão Social/Nome estão habilitados para edição, cancela a ação. Grid de Destinatários Para visualizar os destinatários cadastrados e executar ações como: editar cadastro, habilitar, desabilitar e excluir destinatário. Habilita a edição do cadastro do destinatário. Indica que o destinatário está habilitado para o usuário cliente. Se acionado, desabilita o destinatário para o usuário. Indica que o destinatário está desabilitado para o usuário cliente. Se acionado, habilita o destinatário para o usuário. Exclui o cadastro do destinatário. CNPJ/CPF: Demonstra o CNPJ ou CPF do destinatário cadastrado. Razão Social/Nome: Demonstra a Razão Social ou nome do destinatário cadastrado. Os destinatários são efetivamente gravados no cadastro o usuário de cliente somente quando acionado o botão no final da tela Cadastrar Usuário de Cliente. 22

24 EMPRESAS Através do botão Empresas são acessadas a Listagem e os Cadastros de Empresas. LISTAGEM DE EMPRESAS Na tela Listagem de Empresas visualizam-se as empresas cadastradas, com as funcionalidades: Cadastrar empresas, editar, habilitar, desabilitar ou excluir empresas cadastradas, e gerar listagem de Registro de Alteração. CADASTRAR Através deste botão é realizado acesso a tela Cadastrar Empresas. FILTRAR RESULTADO Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por palavra-chave. 23

25 Palavra-Chave: Informar palavra-chave ou número que possa estar contido nos campos CNPJ (sem pontos ou traços), Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Razão Social, Nome Fantasia, Cidade ou Estado. Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o grid de empresas. GRID DE EMPRESAS Para visualizar as empresas cadastradas e executar ações como: editar cadastro, habilitar, desabilitar e excluir empresa. Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado. Ícones: Para editar o cadastro da empresa. Indica que a empresa está Habilitada. Se acionado, a empresa será Desabilitada. Indica que a empresa está Desabilitada. Se acionado, a empresa será Habilitada. Para excluir o cadastro da empresa. CNPJ: Demonstra o CNPJ da empresa cadastrada. 24

26 IE: Demonstra a Inscrição Estadual informada no cadastro da empresa. IM: Demonstra a Inscrição Municipal informada no cadastro da empresa. Razão Social: Demonstra a Razão Social informada no cadastro da empresa. Nome Fantasia: Demonstra o Nome Fantasia informado no cadastro da empresa. Cidade: Demonstra a cidade informada no cadastro da empresa. Estado: Demonstra o Estado informado no cadastro da empresa. Vencimento da Certificação: Demonstra a data de vencimento do Certificado Digital cadastrado para a empresa. Para visualizar o log de alterações no cadastro da empresa. REGISTRO DE ALTERAÇÃO Botão que ao ser acionado, exibe a tela para a seleção de dados para solicitar a geração de arquivo XLS com os registros de alterações efetuadas no cadastro da(s) empresas(s). CNPJ: Demonstra o CNPJ da empresa. Data: Demonstra a data e hora da alteração. Ação: Demonstra o tipo de ação executada no cadastro da empresa Campo: Demonstra o campo alterado no cadastro. No caso de acordeom, o caminho é exibido entre parênteses. De: Demonstra o valor anterior. Para: Demonstra o novo valor definido para o campo. Autor: Demonstra o login do usuário que executou a alteração. 25

27 CADASTRAR EMPRESAS Através da tela Cadastrar Empresas cadastram-se novas empresas e altera-se o cadastro de empresas já existentes. Também é possível configurar o envio de notificações ao administrador, definir logotipo, habilitar ou desabilitar módulos e definir parâmetros de cada módulo. DADOS DA EMPRESA Nesta área são informados os dados principais da empresa. CNPJ: Informar o CNPJ da empresa sem pontos ou traços. Seu preenchimento é obrigatório e somente pode ser editado no cadastro inicial da empresa. Razão Social: Informar a Razão Social da empresa. Seu preenchimento é obrigatório. Nome Fantasia: Informar o Nome Fantasia da empresa. Inscrição Estadual: Informar a Inscrição Estadual da empresa sem pontos ou traços. Seu preenchimento é obrigatório. Inscrição Municipal: Informar a Inscrição Municipal da empresa sem pontos ou traços. 26

28 Administrador: Informar o do administrador para envio de notificações do sistema. Seu preenchimento é obrigatório. Grupo Empresa: Definir o grupo de empresas em que o CNPJ deve ser vinculado. do Emitente a ser exibido no DANFE: Informar o a ser exibido no cabeçalho do DANFE. Quando não está preenchido, é exibido o administrador no DANFE. Timezone de Origem: Definir o fuso horário de origem. Timezone de Destino: Definir o fuso horário de destino. MÓDULOS HABILITADOS PARA INTEGRAÇÃO Nesta área são definidos os módulos do sistema a serem habilitados para integração de documentos. Status: Definir o status para a integração. = Habilitado: Ativa a integração para os módulos habilitados. = Desabilitado: Desativa a integração para todos os módulos. Módulos Desabilitados: Os módulos listados neste campo são considerados pelo sistema como desabilitadas para o usuário. Módulos Habilitados: Os módulos listados neste campo são considerados pelo sistema como habilitadas para o usuário. Para mover um módulo do campo Módulos Desabilitados para Módulos Habilitados. Para mover um módulo do campo Módulos Habilitados para Módulos Desabilitados. Para mover todos os módulos do campo Módulos Desabilitados para Módulos Habilitados. Para mover todos os módulos do campo Módulos Habilitados para Módulos Desabilitados. 27

29 CONTATO Nesta área são informados os dados de endereço e contato da empresa. Endereço: Informar o logradouro. Número: Informar o número. Complemento: Informar o complemento. Bairro: Informar o bairro. CEP: Informar o CEP. DDD e Telefone: Informar o DDD e o telefone. Estado: Definir o Estado. Esta informação é obrigatória. Cidade: Definir a Cidade. Esta informação é obrigatória. 28

30 LOGOTIPO PADRÃO Nesta área é definida a imagem de logotipo a ser exibida no cabeçalho de documentos eletrônicos, como por exemplo, DANFE e DACTE. Logo Padrão da Empresa: Demonstra o nome do arquivo selecionado através do botão Procurar. Procurar: Para localizar o arquivo de imagem do Logotipo da empresa. Imagem Atual: Demonstra a imagem que está sendo utilizada atualmente. O DFE permite o uso de imagens de diversas extensões, por exemplo: BPM, JPG, JPEG, GIF (imagem estática), PNG, TIF e TIFF de diversos tamanhos, pois o sistema ajusta a imagem automaticamente para o enquadramento. Porém, para uma melhor visualização do logo nos documentos gerados/impressos, é recomendada a utilização do tio PNG com tamanho 400X400 ou 400X200 pixels. ENVIO DE NOTIFICAÇÕES Nesta área são definidos os tipos de notificações que podem ser enviadas pelo sistema ao do administrador. 29

31 Certificado Digital: Quando marcado, a Notificação de expiração de Certificado será enviada ao e- mail administrador. Mensagem da SEFAZ na Consulta de Lote de NF-e: Quando marcado, a notificação de Mensagem da SEFAZ na Consulta de Lote de NF-e será enviada ao administrador. Mensagem da SEFAZ na Consulta de Lote de NFC-e: Quando marcado, a notificação de Mensagem da SEFAZ na Consulta de Lote de NFC-e será enviada ao administrador. ACORDEOM NFS-E Nesta área são definidos os parâmetros de configuração para o módulo NFS-e. Acordeom NFS-e Parâmetros Gerais Neste acordeom são definidos os parâmetros gerais para o módulo. 30

32 Tipo de Retorno (Reenvio de nota): Para definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do cliente, caso uma nota já aprovada seja reenviada para integração. Valores possíveis: 100 Autorizada: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer à duplicidade na emissão, o retorno é gerado com os dados da autorização. 204 Duplicidade: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o retorno é gerado com os dados da rejeição por duplicidade. Retorno Agendado: Definir a periodicidade para busca de retornos (resultados dos processamentos) na prefeitura. Algumas prefeituras não processam os lotes imediatamente e, nesses casos, este parâmetro pode ser ajustado para que o sistema não fique buscando a todo instante os dados a serem retornados no caso de duplicidade. Código Interno da Prefeitura: Informar código do contribuinte gerado pela prefeitura ou código do desenvolvedor do software, de acordo com a regra da prefeitura. Consulta retorno com alerta: Definir a ação a ser executada pelo sistema em caso de retorno com alerta. Este parâmetro é exibido apenas no cadastro de empresas estabelecidas em municípios que geram retornos de alerta. Sim: Quando parametrizado desta forma, ao receber o retorno de autorização com alerta, o sistema dispara a consulta da nota na prefeitura para obter as informações atualizadas de alíquota e valor de ISS para que sejam atualizadas no sistema. Não: Quando parametrizado desta forma o sistema grava o retorno da prefeitura e não altera as informações do RPS. Enviar Identificação RPS para Prefeitura: Definir se os dados de identificação do RPS (Número RPS, Série RPS, Data Emissão RPS) devem ou não ser enviados para a prefeitura. Este parâmetro é exibido apenas para os municípios que seguem o modelo de integração SIGISSWS. Sim: Quando parametrizado desta forma, os dados de identificação do RPS serão enviados na integração para a prefeitura. Não: Quando parametrizado desta forma, os dados de identificação do RPS não serão enviados na integração para a prefeitura. Outras informações (Impressão de RPS): Informar texto fixo para que seja exibido nas Informações Adicionais do RPS. 31

33 Acordeom NFS-e Parâmetros Fiscais Neste acordeom são definidos os parâmetros fiscais da empresa. Regime Especial da Tributação: Definir o Regime Especial de Tributação utilizado pela empresa. Optante pelo Simples Nacional: Definir se a empresa é ou não optante do simples nacional, e qual o tipo de opção. Acordeom NFS-e Parâmetros de Lote Neste acordeom são definidos os parâmetros de geração de lote. Tipo do Lote: Definir a periodicidade em que os lotes serão montados e enviados para a prefeitura. Valores possíveis: Imediata: Quando parametrizado desta forma, os lotes são montados e enviados à prefeitura assim que o RPS é integrado. 32

34 Hora em hora: Quando parametrizado desta forma, os lotes são montados e enviados à prefeitura de hora em hora. Uma vez ao dia: Quando parametrizado desta forma, os lotes são montados e enviados à prefeitura apenas uma vez ao dia. Tamanho Máximo do Lote: Indicar o limite de RPS por lote. Ao informar valor maior que 0 (zero), este valor passará a ser o limite de RPS por lote. Caso o campo não seja preenchido, será considerado o valor cadastrado no banco de dados. Número Inicial do Lote: Indicar o número inicial para a geração sequencial de lote, conforme a exigência da prefeitura. Caso não seja informado, inicia-se a contagem pelo valor 1. Este parâmetro é exibido somente no cadastro de empresas estabelecidas em municípios que utilizam os modelos GenerativaWS, padraocampinas e siltecws. Controle Sequencial Número do RPS: Definir o controle sequencial do número do RPS caso ocorra uma quebra de sequência. Valores possíveis: Sim: O reenvio do RPS é agendado automaticamente para a prefeitura. Não: O reenvio do RPS não é agendado automaticamente. Acordeom NFS-e Parâmetros de Neste acordeom são definidos os parâmetros para envio de s. Formato do Corpo de Definir o formato do corpo dos s enviados pelo sistema. Valores possíveis: = TXT: Quando parametrizado desta forma, os s serão enviados em formato TXT. = HTML: Quando parametrizado desta forma, os s serão enviados em formato HTML. para envio de erros de negócio: Informar endereço de para o qual serão enviadas as mensagens em caso de erros de negócio. 33

35 Envio de automático (RPS aprovado): Definir o envio de automático de RPS aprovados. Valores possíveis: = Sim: Habilita o envio de . = Não: Desabilita o envio de . Acordeom NFS-e Parâmetros de Autenticação do Web Service Este acordeom é exibido somente no cadastro de empresas estabelecidas em municípios que exigem autenticação para uso dos Web Services. Tipo Autenticação Web Service: Definir o tipo de autenticação para o Web Service utilizado pelo município. Valores possíveis: = Pessoa Jurídica/Física: Quando parametrizado desta forma são exibidos os campos CNPJ/CPF e Senha para preenchimento dos dados para a autenticação. = Login: Quando parametrizado desta forma, são exibidos os campos Usuário e Senha para preenchimento dos dados para a autenticação. = Chave de acesso: Quando parametrizado desta forma, é exibido o campo Chave de Acesso para preenchimento dos dados para a autenticação. = Código de acesso: Quando parametrizado desta forma, são exibidos os campos Código acesso Usuário e Código acesso Contribuinte para preenchimento dos dados para a autenticação. = Frase/Senha: Quando parametrizado desta forma, são exibidos os campos Senha e Frase para preenchimento dos dados para a autenticação. = Chave/ Senha: Quando parametrizado desta forma, são exibidos os campos Usuário, Senha e Chave de Acesso para preenchimento dos dados para a autenticação. 34

36 ACORDEOM NF-E Nesta área são definidos os parâmetros de configuração para o módulo NF-e. Acordeom NF-e Parâmetros Gerais Neste acordeom são definidos os parâmetros gerais para o módulo. Tipo de Retorno (Reenvio de nota): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do cliente, caso o documento já aprovado seja reenviado para integração. Valores possíveis: 35

37 = 100 Autorizada: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o retorno é gerado com os dados da autorização. = 204 Duplicidade: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o retorno é gerado com os dados da rejeição por duplicidade. Forma NT : Definir a aplicação da Nota Técnica , a qual define que a partir de 01/05/2011 as notas fiscais enviadas para o ambiente de homologação somente serão aprovadas se os campos CNPJ, Razão Social, e Inscrição Estadual estiverem preenchidos com os conteúdos predefinidos. Valores possíveis: = Definido na Integração: Quando parametrizado dessa forma o MASTERSAF DFE não executa nenhuma ação sobre os dados recebidos da integração, assim como na geração do XML. = Conforme NT: Quando parametrizado desta forma, no momento da recepção da nota na integração, o DFE efetua o ajuste dos três campos conforme definido na NT. Tipo de Retorno (Reenvio Cancelamento): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do cliente, caso o documento já cancelado seja reenviado para integração. Valores possíveis: = Cancelado: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no cancelamento, o retorno é gerado com os dados do cancelamento. = Rejeitado/Erro: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no cancelamento, o retorno é gerado com os dados da rejeição ou erro. Webservice de Distribuição: Definir a execução da consulta automática ao Web Service de Distribuição aos interessados da NF-e. Valores possíveis: = Sim: Habilita a execução da consulta para obter informações de eventos registrados para as notas. Os dados recebidos são exibidos no detalhamento da NF-e = Não: Desabilita a execução da consulta. Layout do Arquivo de Retorno da Nota: Definir o layout dos retornos para o sistema do cliente. Valores possíveis: = Mastersaf: Quando parametrizado desta forma, retornos são gerados no layout Mastersaf. = SEFAZ: Quando parametrizado desta forma, os retornos são gerados no layout SEFAZ. = Ambos: Quando parametrizado desta forma, retornos são gerados nos layouts Mastersaf e SEFAZ. Falha ao obter Retorno da SEFAZ: Definir o tratamento para os casos de falha ao obter os retornos na SEFAZ. Valores possíveis: = Manter status Em processamento : Quando parametrizado desta forma, será mantido o status do documento como Em processamento até que o sistema consiga obter o retorno da SEFAZ. 36

38 = Alterar status para Erro após tentativas: Quando parametrizado desta forma, após efetuar tentativas de obter retorno na SEFAZ sem sucesso, o status do documento é alterado para Erro e é gerado retorno para o sistema do cliente. Quando definido com a opção Alterar status para Erro após tentativas, existe o risco de ocorrer duplicidade de NF-e (ambiente normal x ambiente contingência). Tipo de Processamento para Emissão: Definir o tipo de processamento para emissão de NF-e, de acordo com as opções de processamento definidas na Nota Técnica Valores possíveis: = Assíncrono/Normal: Habilita o processamento de forma assíncrona e sem compactação. = Assíncrono/Compactado: Habilita o processamento de forma assíncrona e com compactação. = Síncrono/Normal: Habilita o processamento de forma síncrona e sem compactação. = Síncrono/Compactado: Habilita o processamento de forma assíncrona e com compactação. A definição deste parâmetro deverá ser de acordo com o(s) tipo(s) de processamento disponibilizado(s) pela SEFAZ. Acordeom NF-e Parâmetros de Neste acordeom são definidos os parâmetros para envio de s para o destinatário do documento e para usuários do sistema. Acordeom s para Destinatário Neste acordeom é configurado o envio automático de s para destinatário de NF-e. 37

39 Envio de automático de Carta de Correção: Definir o envio automático de s de Carta de Correção ao destinatário após o registro do evento. Valores possíveis: = Sim: Habilita o envio de s automáticos de Carta de Correção. = Não: Desabilita o envio de s automáticos de Carta de Correção. Envio de automático: Definir o envio automático de s de NF-e ao destinatário. Valores possíveis: = XML e PDF: Habilita o envio de s automáticos com os arquivos XML e PDF em anexo nesta sequência. = PDF e XML: Habilita o envio de s automáticos com os arquivos PDF e XML em anexo nesta sequência. = Somente XML: Habilita o envio de s automáticos somente com o arquivo XML em anexo. = Somente PDF: Habilita o envio de s automáticos somente com o arquivo PDF em anexo. = Não: Desabilita o envio de s automáticos. Formato do Corpo de Definir o formato do corpo dos s enviados pelo sistema. Valores possíveis: = TXT: Quando parametrizado desta forma, os s serão enviados em formato TXT. = HTML: Quando parametrizado desta forma, os s serão enviados em formato HTML. Não enviar para a(s) série(s): Informar série de NF-e a ser adicionada na Lista de Séries. 38

40 Botão que ao ser acionado habilita o campo Não enviar para a(s) série(s) para a inclusão de séries na Lista de Séries. Botão exibido somente enquanto o campo Não enviar para a(s) série(s) está habilitado para edição, ao ser acionado grava a série informada. O cadastro será efetivamente gravado no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. Botão exibido somente enquanto o campo Não enviar para a(s) série(s) está habilitado para edição, ao ser acionado cancela a ação. Lista de Séries: Demonstra as séries de NF-e cadastradas para que não tenham o automático enviado pelo sistema após a autorização da emissão da nota, da carta de correção e o cancelamento. Para editar a série cadastrada na Lista de Séries. Esta ação será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. Para excluir a série cadastrada na Lista de Séries. Esta ação será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. Acordeom s para Usuários do Sistema Neste acordeom é configurado o envio automático de s aos usuários do sistema cadastrados na Lista de s deste acordeom. Os s são enviados de acordo com as opções marcadas para cada endereço cadastrado. Envio de automático para usuários do Sistema: Definir o envio automático de s aos endereços cadastrados na Lista de s. Valores possíveis: = Sim: Habilita o envio de s. 39

41 = Não: Desabilita o envio de s. Endereços de para envio: Informar os endereços de para envio das notificações. Para informar mais de um , utilizar vírgulas. Botão que ao ser acionado habilita o campo Endereços de para envio para a inclusão de endereços na Lista de s. Botão exibido somente enquanto o campo Endereços de para envio está habilitado para edição, ao ser acionado grava os dados informados na Lista de s. O cadastro será efetivamente gravado no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. Botão exibido somente enquanto o campo Endereços de para envio está habilitado para edição, ao ser acionado cancela a ação. NF-e Rejeitada: Quando marcado, habilita o envio automático de s para o(s) endereço(s) informado(s) quando houver rejeição de NF-e. NF-e com erro: Quando marcado, habilita o envio automático de s para o(s) endereço(s) informados(s) quando houver erro durante o processamento de NF-e. NF-e Denegada: Quando marcado, habilita o envio automático de s para o(s) endereço(s) informados(s) quando houver retorno com denegação de NF-e. Lista de s: Demonstra os endereços de cadastrados para envio de notificações. Através desta lista é possível solicitar a edição e/ou exclusão do cadastro do(s) (s). Para editar o cadastrado na Lista de s. Esta ação será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. Para excluir o cadastrado na Lista de s. Esta ação será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. Acordeom NF-e Parâmetros Específicos Neste acordeom são cadastrados os endereços de s de destinatários e/ou transportadoras para envio de notificações com cenários específicos ou diferenciados. O é enviado quando o Destinatário e/ou Transportador cadastrado na lista estiver relacionado na NF-e. 40

42 CNPJ, CPF ou ID Estrangeiro do Destinatário/transportadora: Informar o CNPJ, CPF ou Id Estrangeiro do destinatário ou transportador. Informar somente números. ID Estrangeiro: Marcar este campo caso o documento de identificação do destinatário ou transportador for ID Estrangeiro. Endereços do Destinatário/Transportadora: Informar os endereços de para envio das notificações. Para informar mais de um , separar por vírgulas. Botão que ao ser acionado habilita os campos CNPJ, CPF ou Id Estrangeiro do Destinatário/Transportadora e do Destinatário/Transportadora para a inclusão de endereços na Lista de Destinatários/Transportadoras. Botão exibido somente enquanto os campos estiverem habilitados para edição, ao ser acionado grava os dados informados. O cadastro será efetivamente gravado no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. Botão exibido somente enquanto os campos estiverem habilitados para edição, ao ser acionado cancela a ação. Enviar XML da NF-e: Quando marcado, habilita o envio de XML da NF-e para o(s) endereço(s) informado(s) quando houver autorização de NF-e. Enviar XML de Cancelamento da NF-e: Quando marcado, habilita o envio de XML de Cancelamento da NF-e para o(s) endereço(s) informado(s) quando houver cancelamento de NF-e. 41

43 Enviar XML de CC-e: Quando marcado, habilita o envio de XML de Carta de Correção de NF-e para o(s) endereço(s) informado(s) quando houver o registro do evento. Enviar DANFE: Quando marcado, habilita o envio do arquivo PDF do DANFE para o(s) endereço(s) informado(s) quando houver autorização de NF-e. Não enviar NF-e de Exportação: Quando marcado, desabilita o envio de XML de NF-e de Exportação para o(s) endereço(s) informado(s) quando houver autorização de NF-e deste tipo. Não enviar NF-e de Importação: Quando marcado, desabilita o envio de XML de NF-e de Importação para o(s) endereço(s) informado(s) quando houver autorização de NF-e deste tipo. Não enviar NF-e de Operações Próprias ou Interestaduais: Quando marcado, desabilita o envio de XML de NF-e de Operações Próprias ou Interestaduais para o(s) endereço(s) informado(s) quando houver autorização de NF-e deste tipo. Lista de Destinatários/Transportadoras: Demonstra os endereços de cadastrados para envio de notificações. Através desta lista é possível solicitar a edição e/ou exclusão do cadastro do(s) e- mail(s). Para editar o(s) (s) cadastrado(s) na Lista de Destinatários/Transportadoras. Esta ação será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. Para excluir o(s) (s) cadastrado(s) na Lista de Destinatários/Transportadoras. Esta ação será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. CNPJ/CPF ou Id Estrangeiro (Lista): Demonstra o CNPJ, CPF ou Id Estrangeiro do Destinatário ou Transportador cadastrado. (Lista): Demonstra o(s) (s) cadastrado(s) para o Destinatário ou Transportador. Acordeom NF-e Contingência Neste acordeom são configurados os parâmetros de contingência para definir o comportamento do sistema em casos de falha na comunicação durante a emissão de documentos. 42

44 Modo Contingência: Definir o modo de emissão em contingência. Valores possíveis: = Manual: Quando parametrizado desta forma, é necessária a intervenção do usuário para liberar a emissão da nota em contingência. = Automático: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a SEFAZ ou internet o sistema adotará a contingência automaticamente de acordo com a opção definida no parâmetro Tipo Contingência. = Na Origem: Quando parametrizado desta forma, a contingência será feita no sistema de faturamento do cliente (ERP) e só posteriormente será informado ao DFE. = Automático/Na Origem: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a SEFAZ ou internet, os documentos com tipo de emissão normal serão convertidos automaticamente para contingência de acordo com a opção definida no parâmetro Tipo Contingência, e os documentos com tipo de emissão diferente de normal serão transmitidos à SEFAZ sem alterações. Forçado: Definir a ativação forçada de emissão contingência. Valores possíveis: = Sim: Quando parametrizado desta forma, a contingência é ativada mesmo que a comunicação com a SEFAZ esteja normal. = Não: Desativa a funcionalidade. Tipo Contingência: Definir o tipo de emissão em contingência. Valores possíveis: = SVC: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em SVC. = FS: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em FS. 43

45 = FS-DA: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em FS-DA. = EPEC: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em EPEC. = SVC / EPEC: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em SVC. Caso a contingência SVC esteja indisponível, os documentos serão emitidos em EPEC. = SVC / FS: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em SVC. Caso a contingência SVC também esteja indisponível, os documentos serão emitidos em FS. = SVC / FS-DA: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em SVC. Caso a contingência SVC também esteja indisponível, os documentos serão emitidos em FS-DA. = EPEC / FS: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em EPEC Caso a contingência EPEC esteja indisponível, os documentos serão emitidos em FS. = EPEC / FS-DA: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em EPEC Caso a contingência EPEC esteja indisponível, os documentos serão emitidos em FS-DA. URL Teste de Conexão: Informar URL para teste de conexão com a internet. O Sistema utiliza a URL informada neste campo para determinar o tipo de mensagem de justificativa de emissão em contingência a ser informada no XML, quando o modo de contingência estiver parametrizado para a forma automática. Mensagem em Caso de erro da SEFAZ: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade da SEFAZ. Para inserir novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo. Mensagem em Caso de erro interno: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade interna da empresa. Para inserir novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo. Acordeom NF-e Parâmetros de Impressão Neste acordeom são definidas as configurações de impressão dos documentos do módulo. 44

46 Formato de Impressão: Definir o formato de impressão do DANFE. Valores possíveis: = Retrato: Quando parametrizado desta forma, o DANFE é impresso no formato retrato. = Retrato 2: Quando parametrizado desta forma, o DANFE é impresso no formato retrato e partir da segunda página há a expansão do quadro Produtos/serviços, conforme possibilita o manual do contribuinte, otimizando em aproximadamente 50% o número de folhas impressas. = Paisagem: Quando parametrizado desta forma, o DANFE é impresso no formato paisagem. = Paisagem 2: Quando parametrizado desta forma, o DANFE é impresso no formato paisagem e partir da segunda página há a expansão do quadro Produtos/serviços, e inclusão de duas novas colunas (valor da base de cálculo ST e Valor do ICMS ST) conforme possibilita o manual do contribuinte, otimizando em aproximadamente 50% o numero de folhas impressas. Número de Cópias: Informar o número de cópias do DANFE que devem ser impressos. Ativar Ordenação de impressão: Definir a ativação da funcionalidade de ordenação de impressão por série e número de NF-e. Valores possíveis: = Não: Desabilita a ordenação de impressão. = Sim: Habilita a ordenação de impressão e o parâmetro Para intervalos de numeração, aguardar (segundos) é exibido para que seja preenchido. Para intervalos de numeração, aguardar (segundos): Informar o tempo em segundos para que o sistema aguarde o possível término do processamento do documento faltante em uma sequência de numeração de NF-e. Valor padrão: 10. Para que o sistema não aguarde pelo processamento de documentos faltantes na sequência, este campo deve ser preenchido com o valor 0. Definir Logotipo para a(s) série(s): Informar série de NF-e a ser adicionada na Lista de Séries. Botão que ao ser acionado habilita o campo Definir Logotipo para a(s) série(s) para a inclusão de séries que utilizarão um logotipo específico na Lista de Séries. Botão que ao ser acionado abre a janela para pesquisar e selecionar o arquivo do logotipo específico que será utilizado para as séries. 45

47 Botão exibido somente enquanto o campo Definir Logotipo para a(s) série(s) está habilitado para edição, ao ser acionado grava a(s) série informada. O cadastro será efetivamente gravado no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. Botão exibido somente enquanto o campo Definir Logotipo para a(s) série(s) está habilitado para edição, ao ser acionado cancela a ação. Lista de Séries: Demonstra as séries de NF-e cadastradas para utilizar o arquivo de logotipo específico enviado pelo sistema após a autorização da emissão da nota, da carta de correção e o cancelamento. Logo: Demonstra o nome do arquivo do logotipo específico selecionado. Para visualizar a imagem do logotipo definido e para editar a(s) série(s) cadastrada(s) na Lista de Séries. Esta ação será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. Para excluir a(s) série(s) cadastrada(s) na Lista de Séries. Esta ação será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. 46

48 Acordeom Impressão Automática Neste acordeom são definidas as configurações de impressão automática de documentos. Normal: Quando marcado, ativa a impressão automática de NF-e autorizada com tipo emissão normal. Cancelada: Quando marcado, ativa a impressão automática de NF-e cancelada. CC-e: Quando marcado, ativa a impressão automática de Carta de Correção de NF-e. FS: Quando marcado, ativa a impressão automática de NF-e autorizada com tipo emissão contingência FS. FS-DA: Quando marcado, ativa a impressão automática de NF-e autorizada com tipo emissão contingência FS-DA. SVC: Quando marcado, ativa a impressão automática de NF-e autorizada com tipo emissão contingência SVC. EPEC: Quando marcado, ativa a impressão automática de NF-e autorizada com tipo emissão contingência EPEC. Tipo de Nota: Definir o tipo de nota a ser impressa automaticamente. Valores possíveis: = Todas: Habilita a impressão de notas de Entrada e Saída. = Entrada: Habilita a impressão somente de notas de Entrada. = Saída: Habilita a impressão somente de notas de Saída. 47

49 Reimprimir DANFE Contingência após Aprovação: Opção de escolher a reimpressão automática das notas emitidas em contingência após a aprovação pela Sefaz. Valores possíveis: = Sim: Ao selecionar esta opção as DANFES que foram emitidas em Contingência após a aprovação pela Sefaz serão enviadas para a fila de impressão automaticamente. = Não: Ao selecionar esta opção as DANFES que foram emitidas em Contingência após a aprovação pela Sefaz não serão enviadas para a fila de impressão automaticamente. Acordeom NF-e Parâmetros DANFE Neste acordeom são definidas as configurações para a impressão e geração de DANFE. Atribuir a data de saída automática: Definir o preenchimento do campo Data da Saída/Entrada no DANFE. Valores possíveis: = Não: Quando parametrizado desta forma, permanecerá a data informada na integração. = Data/Hora do Processamento: Quando parametrizado desta forma, será atribuída a data e hora do processamento no campo do DANFE. Valor Unitário no DANFE: Definir a quantidade de casas decimais a serem exibidas no na coluna de Valor Unitário do Produto. Quantidade no DANFE: Definir a quantidade de casas decimais a serem exibidas no na coluna de Quantidade do Produto. 48

50 Valor aproximado dos tributos no DANFE: Definir a forma de exibição de Valor Aproximado dos Tributos. Valores possíveis: = Campos Próprios: Quando marcado, o valor aproximado total dos tributos será exibido em campo próprio na área Calculo do imposto no DANFE. = Informações Complementares: Quando marcado, o valor aproximado total dos tributos será exibido no campo Informações Complementares da área Dados Adicionais no DANFE. = Dados do Produto/Serviço (por item): Quando marcado, o valor aproximado dos tributos do item será exibido abaixo da descrição de cada produto. Exibir Documentos Referenciados: Definir a exibição dos dados de documentos referenciados à NFe no quadro Informações Complementares do DANFE. Valores possíveis: = Sim: Quando parametrizado desta forma, habilita a exibição dos dados no DANFE = Não: Quando parametrizado desta forma os dados não são exibidos no DANFE. Obs.: Ao selecionar o parâmetro, serão exibidos os dados de Nota Fiscal de Produtor Rural, Nota Fiscal modelo 1/1A e Cupom Fiscal referenciados na NF-e no campo Dados Adicionais do DANFE. Exibir Valores de ICMS Interestadual: Definir a exibição dos Valores de ICMS Interestadual no quadro Dados Adicionais do DANFE. Valores possíveis: = Sim: Quando parametrizado desta forma, o DFE adicionará os valores de ICMS Interestadual no DANFE, conforme NT = Não: Quando parametrizado desta forma, os valores não são adicionados. ACORDEOM CT-E Neste acordeom são definidos os parâmetros de configuração para o módulo CT-e. 49

51 Acordeom CT-e Parâmetros Gerais Neste acordeom são configurados os parâmetros gerais para o módulo. Tipo do Lote: Definir a periodicidade em que os lotes serão montados e enviados para a SEFAZ. Valores possíveis: = Imediata: Quando parametrizado desta forma, os lotes são montados e enviados à SEFAZ assim que o CT-e é integrado. = Hora em hora: Quando parametrizado desta forma, os lotes são montados e enviados à SEFAZ de hora em hora. = Uma vez ao dia: Quando parametrizado desta forma, os lotes são montados e enviados à SEFAZ apenas uma vez ao dia. Forma NT : Definir a aplicação da Nota Técnica , a qual define que a partir de 01/09/2012 os CT-e enviados para o ambiente de homologação somente serão aprovados se a Razão Social de remetente/destinatário/recebedor/expedidor estiverem preenchidos com os conteúdos predefinidos. Valores possíveis: = Definido na Integração: quando parametrizado dessa forma o DFE não executa nenhuma ação sobre os dados recebidos da integração, assim como na geração do XML. = Conforme NT: quando parametrizado desta forma, no momento da recepção do CT-e na integração, o DFE efetua o ajuste dos campos conforme definido na NT. Tipo de Retorno (Reenvio de nota): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do cliente, caso um documento já aprovado seja reenviado para integração. Valores possíveis: = 100 Autorizada: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o retorno é gerado com os dados da autorização. 50

52 = 204 Duplicidade: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o retorno é gerado com os dados da rejeição por duplicidade. Tipo de Retorno (Reenvio Cancelamento): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do cliente, caso um documento já cancelado seja reenviado para integração. Valores possíveis: = Cancelado: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no cancelamento, o retorno é gerado com os dados do cancelamento. = Rejeitado/Erro: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no cancelamento, o retorno é gerado com os dados da rejeição ou erro. Status Arquivo de Retorno: Definir os tipos de status a serem informados nos retornos. Valores possíveis: = Códigos Mastersaf: Quando parametrizado desta forma, são retornados os códigos de status listados no Leiaute Retorno - Mastersaf. = Códigos SEFAZ: Quando parametrizado desta forma, são retornados os códigos de status gerados pela SEFAZ. Acordeom CT-e Parâmetros de Neste acordeom são configurados os parâmetros para envio de s para o tomador. Envio de automático de Carta de Correção: Definir o envio automático de s de Carta de Correção ao tomador após o registro do evento. Valores possíveis: = Sim: Habilita o envio de s automáticos de Carta de Correção. = Não: Desabilita o envio de s automáticos de Carta de Correção. Envio de automático: Definir o envio automático de s de CT-e ao destinatário. Valores possíveis: = XML e PDF: Habilita o envio de s automáticos com os arquivos XML e PDF em anexo nesta sequência. 51

53 = PDF e XML: Habilita o envio de s automáticos com os arquivos PDF e XML em anexo nesta sequência. = Somente XML: Habilita o envio de s automáticos somente com o arquivo XML em anexo. = Somente PDF: Habilita o envio de s automáticos somente com o arquivo PDF em anexo. = Não: Desabilita o envio de s automáticos. Formato do Corpo de Definir o formato do corpo dos s enviados pelo sistema. Valores possíveis: = TXT: Quando parametrizado desta forma, os s serão enviados em formato TXT. = HTML: Quando parametrizado desta forma, os s serão enviados em formato HTML. Acordeom CT-e Contingência Neste acordeom são configurados os parâmetros de contingência para definir o comportamento do sistema em casos de falha na comunicação durante a emissão de documentos. Modo Contingência: Definir o modo de emissão em contingência. Valores possíveis: = Manual: Quando parametrizado desta forma, é necessária a intervenção do usuário para liberar a emissão do CT-e em contingência. = Automático: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a SEFAZ ou internet o sistema adotará a contingência automaticamente de acordo com a opção definida no parâmetro Tipo Contingência. = Na Origem: Quando parametrizado desta forma, a contingência será feita no sistema de faturamento do cliente (ERP) e só posteriormente será informado ao DFE. 52

54 = Automático/Na Origem: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a SEFAZ ou internet, os documentos com tipo de emissão normal serão convertidos automaticamente para contingência de acordo com a opção definida no parâmetro Tipo Contingência, e os documentos com tipo de emissão diferente de normal serão transmitidos à SEFAZ sem alterações. Forçado: Definir a ativação forçada de emissão contingência. Valores possíveis: = Sim: Quando parametrizado desta forma, a contingência é ativada mesmo que a comunicação com a SEFAZ esteja normal. = Não: Desativa a funcionalidade. Tipo Contingência: Definir o tipo de emissão em contingência. Valores possíveis: = SVC: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em SVC. = FS-DA: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em FS-DA. = EPEC: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em EPEC. = SVC / FS-DA: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em SVC. Caso a contingência SVC também esteja indisponível, os documentos serão emitidos em FS-DA. URL Teste de Conexão: Informar URL para teste de conexão com a internet. O Sistema utiliza a URL informada neste campo para determinar o tipo de mensagem de justificativa de emissão em contingência a ser informada no XML, quando o modo de contingência estiver parametrizado para a forma automática. Mensagem em Caso de erro da SEFAZ: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade da SEFAZ. Para inserir novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo. Mensagem em Caso de erro interno: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade interna da empresa. Para inserir novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo. 53

55 Acordeom CT-e Parâmetros de Impressão Neste acordeom são configurados os parâmetros impressão dos documentos do módulo. Normal: Quando marcado, ativa a impressão automática de CT-e autorizado com tipo emissão normal. SVC: Quando marcado, ativa a impressão automática de CT-e autorizado com tipo emissão contingência SVC. FS-DA: Quando marcado, ativa a impressão automática de CT-e autorizado com tipo emissão contingência FS-DA. EPEC: Quando marcado, ativa a impressão automática de CT-e autorizado com tipo emissão contingência EPEC. CC-e: Quando marcado, ativa a impressão automática de Carta de Correção de CT-e. Cancelada: Quando marcado, ativa a impressão automática de CT-e Cancelado. Número de Cópias: Informar o número de cópias do DACTE que devem ser impressos. Formato de Impressão: Definir o formato de impressão do DACTE. Valores possíveis: = Retrato: Quando parametrizado desta forma, o DACTE é impresso no formato retrato. = Paisagem: Quando parametrizado desta forma, o DACTE é impresso no formato retrato. 54

56 ACORDEOM RECEPTOR NFS-E Neste acordeom são configurados os parâmetros do módulo Receptor NFS-e. Acordeom São Paulo Neste acordeom são configurados os parâmetros para recebimento de RPS do município de São Paulo-SP. Ativo: Definir o recebimento de notas tomadas pela empresa no município. Valores possíveis: = Sim: Ativa o recebimento. = Não: Desativa o recebimento. Última Consulta: Indicar a data de referência para a consulta de notas, ou seja, são consultadas todas as notas a partir da data informada. Este campo é atualizado conforme a execução das consultas. Periodicidade: Indicar a periodicidade para a verificação e recepção de notas emitidas contra a empresa. 55

57 Acordeom Recife Neste acordeom são configurados os parâmetros para recebimento de RPS do município de Recife- PE. Ativo: Definir o recebimento de notas tomadas pela empresa no município. Valores possíveis: = Sim: Ativa o recebimento. = Não: Desativa o recebimento. Última Consulta: Indicar a data de referência para a consulta de notas, ou seja, são consultadas todas as notas a partir da data informada. Este campo é atualizado conforme a execução das consultas. Periodicidade: Indicar a periodicidade para a verificação e recepção de notas emitidas contra a empresa. ACORDEOM RECEPTOR NF-E Neste acordeom são configurados os parâmetros do módulo Receptor NF-e. 56

58 Ciência da Operação automática: Definir a execução automática da manifestação de Ciência da Operação. Valores possíveis: = Consulta distribuição e/ou XML Integrado: Quando parametrizado desta forma, após o recebimento via consulta distribuição e/ou integração do XML no sistema, é executada a ciência da operação automaticamente. = Consulta Distribuição: Quando parametrizado desta forma, após o recebimento via consulta distribuição é executada a ciência da operação automaticamente. = Não: Desabilita a execução. Download XML da SEFAZ Automático: Definir a execução automática do Download XML da SEFAZ. Valores possíveis: = Ciência da Operação e Consulta Semáforo: Quando parametrizado desta forma, ao receber um XML inválido o sistema executa o download do XML original da SEFAZ para atualizar o status da nota e o substituir o XML no sistema. Também será executado o download do XML na SEFAZ nos casos em que ao consultar o DANFE no Semáforo NF-e o XML não exista no sistema ou esteja inválido. = Ciência da Operação: Quando parametrizado desta forma, se ao manifestar a Ciência de Operação o XML ainda não constar no sistema, é executado o Download XML da SEFAZ automaticamente. Ao receber um XML inválido, o sistema também executa o Download do XML original da SEFAZ para atualizar o status da nota e substituir o XML no sistema. = Não: Desabilita a execução. Consulta Distribuição Automática: Definir a execução da consulta automática ao Web Service de Distribuição aos interessados da NF-e. Valores possíveis: = Sim: Habilita a execução da consulta para obter o resumo de notas e os eventos vinculados a elas. As notas serão listadas na tela de Listagem de NF-e Recebidas, e o eventos vinculados de cada NF-e serão exibidos na tela Detalhamento da NF-e. = Não: Desabilita a execução da consulta. Confirmação automática no Recebimento do DANFE: Definir a execução automática da manifestação de Confirmação da Operação. Valores possíveis: = Sim: Habilita a confirmação automática. Ao fazer a leitura do DANFE na tela de semáforo o sistema automaticamente registra o evento de Confirmação da Operação. A confirmação pode ocorrer também ao solicitar Download XML Sefaz manualmente. Ao finalizar o Download o sistema verifica se o DANFE já foi recebido e então automaticamente registra o evento de Confirmação da Operação. 57

59 = Não: Desabilita a confirmação automática. Receber NF-e com tipo Entrada: Definir a forma de recebimento de NF-e com tipo Entrada no MASTERSAF DFE via integração/ Upload em tela e Consulta Distribuição Automática. Valores possíveis: = Não: Desabilita o recebimento de NF-e com tipo Entrada. (Valor Padrão) = Todas: Habilita o recebimento de todas NF-e com Tipo Entrada. = Somente com emitente e destinatário iguais: Quando selecionado, habilita apenas o recebimento notas de entrada em que o CNPJ e IE do emitente e destinatário são iguais. = Somente com emitente e destinatário diferentes: Quando selecionado, habilita apenas o recebimento de notas de entrada em que o CNPJ e IE do emitente e destinatário são diferentes. Acordeom Receptor NF-e Parâmetros de Neste acordeom são configurados os parâmetros de envio automático de s. Envio de automático de notas pendentes: Definir o envio de automático de notas com status Pendente para os endereços cadastrados na Lista de s e para o administrador. Valores possíveis: = Sim: Quando selecionado, todas as notas com status pendente são listadas no automático de notificação de notas pendentes. = Não: Quando selecionado o automático não é enviado. Envio de de notas pendentes com o tipo entrada: Definir o envio de automático de notas do tipo Entrada com status Pendente para os endereços cadastrados na Lista de s e para o administrador. Valores possíveis: 58

60 = Todas: Quando selecionado, todas as notas de entrada com status pendente são listadas no e- mail automático de notificação de notas pendentes. = Somente com emitente e destinatário iguais: Quando selecionado, somente notas de entrada com status Pendente em que o CNPJ e IE do emitente e destinatário são iguais são listadas no automático de notificação de notas pendentes. = Somente com emitente e destinatário diferentes: Quando selecionado, somente notas de entrada com status Pendente em que o CNPJ e IE do emitente e destinatário são diferentes são listadas no automático de notificação de notas pendentes. = Não: Desabilita o envio do . Endereços de para envio: Informar os endereços de para envio das notificações. Para informar mais de um , separar por vírgulas. Botão que ao ser acionado habilita o campo Endereços de para envio para a inclusão de endereços na Lista de s. Botão exibido somente enquanto os campos estiverem habilitados para edição, ao ser acionado grava os dados informados. Botão exibido somente enquanto os campos estiverem habilitados para edição, ao ser acionado cancela a ação. Notas Pendentes: Quando marcado, habilita o envio de s de notas pendentes para o informado. Notas Pendentes com o tipo Entrada: Quando marcado, habilita o envio de s de notas pendentes com tipo entrada para o informado. Lista de s: Demonstra os endereços de s cadastrados para envio de notificações de notas pendentes. Através desta lista é possível solicitar a edição e/ou exclusão do cadastro do . 59

61 ACORDEOM MDF-E Neste acordeom são configurados os parâmetros do módulo MDF-e. Acordeom MDF-e Parâmetros Gerais Neste acordeom são definidos os parâmetros gerais para o módulo. Tipo de Retorno (Reenvio de MDF-e): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do cliente, caso um documento já aprovado seja reenviado para integração. Valores possíveis: = Autorizado: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o retorno é gerado com os dados da autorização. = Duplicidade: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o retorno é gerado com os dados da rejeição por duplicidade. Tipo de Retorno (Reenvio Cancelamento): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do cliente, caso um documento já cancelado seja reenviado para integração. Valores possíveis: = Cancelado: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no cancelamento, o retorno é gerado com os dados do cancelamento. = Rejeitado/Erro: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no cancelamento, o retorno é gerado com os dados da rejeição ou erro. Tipo de Retorno (Reenvio Encerramento): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do cliente, caso a solicitação de encerramento seja reenviada para integração. Valores possíveis: 60

62 = Encerrado: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no encerramento, o retorno é gerado com os dados do encerramento. = Rejeitado/Erro: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade no encerramento, o retorno é gerado com os dados da rejeição ou erro. Acordeom MDF-e Contingência Neste acordeom são configurados os parâmetros de contingência para definir o comportamento do sistema em casos de falha na comunicação durante a emissão de documentos. Modo Contingência: Definir o modo de emissão em contingência. Valores possíveis: Manual: Quando parametrizado desta forma, é necessária a intervenção do usuário para liberar a emissão da nota em contingência. Automático: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a SEFAZ ou internet o sistema adotará a contingência automaticamente de acordo com a opção definida no parâmetro Tipo Contingência. Na Origem: Quando parametrizado desta forma, a contingência será feita no sistema de faturamento do cliente (ERP) e só posteriormente será informado ao DFE. = Automático/Na Origem: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a SEFAZ ou internet, os documentos com tipo de emissão normal serão convertidos automaticamente para contingência de acordo com a opção definida no parâmetro Tipo Contingência, e os documentos com tipo de emissão diferente de normal serão transmitidos à SEFAZ sem alterações. Forçado: Definir a ativação forçada de emissão contingência. Valores possíveis: 61

63 = Sim: Quando parametrizado desta forma, a contingência é ativada mesmo que a comunicação com a SEFAZ esteja normal. = Não: Desativa a funcionalidade. Tipo Contingência: Definir o tipo de emissão em contingência. URL Teste de Conexão: Informar URL para teste de conexão com a internet. O Sistema utiliza a URL informada neste campo para determinar o tipo de mensagem de justificativa de emissão em contingência a ser informada no XML, quando o modo de contingência estiver parametrizado para a forma automática. Mensagem em Caso de erro da SEFAZ: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade da SEFAZ. Para inserir novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo. Mensagem em Caso de erro interno: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade interna da empresa. Para inserir novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo. Acordeom MDF-e Parâmetros de Impressão Neste acordeom são configurados os parâmetros impressão dos documentos do módulo. Impressão Automática: Definir a impressão automática de DAMDFE. Valores possíveis: = Sim: Habilita a impressão automática de documentos. = Não: desabilita a impressão automática. Formato de Impressão: Definir o formato de impressão do DAMDFE. Valores possíveis: = Retrato: Quando parametrizado desta forma, o DAMDFE é impresso no formato retrato. = Paisagem: Quando parametrizado desta forma, o DAMDFE é impresso no formato retrato. Número de Cópias: Informar o número de cópias do DAMDFE que devem ser impressos. 62

64 ACORDEOM NFC-E Neste acordeom são configurados os parâmetros do módulo NFC-e. Acordeom NFC-e Parâmetros Gerais Neste acordeom são definidos os parâmetros gerais para o módulo. Tipo de Retorno (Reenvio de nota): Definir o status a ser retornado para o sistema de gestão do cliente, caso o documento já aprovado seja reenviado para integração. Valores possíveis: = 100 Autorizada: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o retorno é gerado com os dados da autorização. = 204 Duplicidade: Quando parametrizado desta forma, ao ocorrer duplicidade na emissão, o retorno é gerado com os dados da rejeição por duplicidade. 63

65 Envio de automático: Definir o envio automático de s de NF-e ao destinatário. Valores possíveis: = XML e PDF: Habilita o envio de s automáticos com os arquivos XML e PDF em anexo nesta sequência. = PDF e XML: Habilita o envio de s automáticos com os arquivos PDF e XML em anexo nesta sequência. = Somente XML: Habilita o envio de s automáticos somente com o arquivo XML em anexo. = Somente PDF: Habilita o envio de s automáticos somente com o arquivo PDF em anexo. = Não: Desabilita o envio de s automáticos. Layout do Arquivo de Retorno da Nota: Definir o layout dos retornos para o sistema do cliente. Valores possíveis: = Mastersaf: Quando parametrizado desta forma, retornos são gerados no layout Mastersaf. = SEFAZ: Quando parametrizado desta forma, os retornos são gerados no layout SEFAZ. = Ambos: Quando parametrizado desta forma, retornos são gerados nos layouts Mastersaf e SEFAZ. Formato de Impressão: Definir o layout de impressão e geração de PDF do DANFE NFC-e Valores possíveis: = Modelo Completo 2 : Quando parametrizado desta forma, os DANFES NFC-e serão gerados no Modelo Completo ou seja, com o detalhamento dos itens da nota. Nesta opção os DANFES são gerados com o QR Code Centralizado, conforme Manual de Padrões Técnicos do DANFE NFC-e versão 3.5. = Modelo Resumido 2: Quando parametrizado desta forma, os DANFES NFC-e serão gerados no Modelo Resumido, ou seja, sem o detalhamento dos itens da nota. Nesta opção os DANFES são gerados com o QR Code Centralizado, conforme Manual de Padrões Técnicos do DANFE NFC-e versão 3.5. = Modelo Completo - QR Code Central: Quando parametrizado desta forma, os DANFES NFCe serão gerados no Modelo Completo, ou seja, com o detalhamento dos itens da nota. Nesta opção os DANFES são gerados com o QR Code Centralizado. = Modelo Resumido- QR Code Central: Quando parametrizado desta forma, os DANFES NFCe serão gerados no Modelo Completo, ou seja, sem o detalhamento dos itens da nota. Nesta opção os DANFES são gerados com o QR Code Centralizado. 64

66 = Modelo Completo - QR Code Lateral: Quando parametrizado desta forma, os DANFES NFCe serão gerados no Modelo Completo, ou seja, com o detalhamento dos itens da nota. Nesta opção os DANFES são gerados com o QR Code posicionado à esquerda. = Modelo Resumido - QR Code Lateral: Quando parametrizado desta forma, os DANFES NFCe serão gerados no Modelo Completo, ou seja, sem o detalhamento dos itens da nota. Nesta opção os DANFES são gerados com o QR Code posicionado à esquerda. Forma NT : Definir a aplicação da Nota Técnica , a qual define que a partir de 01/05/2011 as notas fiscais enviadas para o ambiente de homologação somente serão aprovadas se os campos CNPJ, Razão Social, e Inscrição Estadual estiverem preenchidos com os conteúdos predefinidos. Valores possíveis: = Definido na Integração: Quando parametrizado dessa forma o MASTERSAF DFE não executa nenhuma ação sobre os dados recebidos da integração, assim como na geração do XML. = Conforme NT: Quando parametrizado desta forma, no momento da recepção da nota na integração, o DFE efetua o ajuste dos três campos conforme definido na NT. Valor dos tributos no DANFE: Definir a forma de exibição de Valor dos Tributos no corpo do DANFE NFC-e. Valores possíveis: = Exibir o Valor Total: Quando marcado, o valor aproximado total dos tributos é exibido no rodapé do DANFE NFC-e. = Exibir o Valor por Item: Quando marcado, o valor aproximado total dos tributos do item será exibido junto à descrição do produto no DANFE NFC-e Completo. = Todos: Quando marcado, o valor aproximado dos tributos dos itens e o valor aproximado total dos tributos serão exibidos no DANFE NFC-e. No caso do valor aproximado dos tributos dos itens, este valor será exibido junto à descrição do produto no DANFE NFC-e Completo. = Nenhum: Quando marcado, o valor aproximado dos tributos não será exibido no DANFE NFCe. Tipo de Processamento para Emissão: Definir o tipo de processamento para emissão de NF-e, de acordo com as opções de processamento definidas na Nota Técnica Valores possíveis: = Assíncrono/Normal: Habilita o processamento de forma assíncrona e sem compactação. = Assíncrono/Compactado: Habilita o processamento de forma assíncrona e com compactação. = Síncrono/Normal: Habilita o processamento de forma síncrona e sem compactação. = Síncrono/Compactado: Habilita o processamento de forma assíncrona e com compactação. 65

67 A definição deste parâmetro deverá ser de acordo com o(s) tipo(s) de processamento disponibilizado(s) pela SEFAZ. Redefinir Data e Hora de Emissão da NFC-e: Definir a atualização automática da data e hora de emissão da NFC-e. Valores possíveis: = Sim: Habilita a atualização automática do campo de data e hora de emissão de todas as NFCe com o horário do servidor antes do envio à SEFAZ, considerando o Timezone de Destino configurado no cadastro da empresa. Desta forma evita-se a rejeição da NFC-e pela SEFAZ caso a data e hora informada pelo sistema origem no campo dhemi tenha atraso superior a 5 minutos. = Não: Desabilita a atualização automática do campo de data e hora de emissão de NFC-e. Quando parametrizado desta forma, se a data e hora informada no campo dhemi estiver com atraso superior a 5 minutos, a NFC-e poderá ser rejeitada pela SEFAZ. Caso o cliente configure este parâmetro com a opção SIM, transmitir NFC-e para o DFE V3 com data de emissão do último dia do mês as 23h59m e o DFE transmitir este NFC-e para a Sefaz as 0h01m do próximo dia, haverá alteração da chave de acesso desta NFC-e devido a mudança do período (mês e ano da data de emissão fazem parte da chave de acesso da NFC-e). Acordeom NFC-e Contingência Neste acordeom são configurados os parâmetros de contingência para definir o comportamento do sistema em casos de falha na comunicação durante a emissão de documentos. 66

68 Modo Contingência: Definir o modo de emissão em contingência. Valores possíveis: Manual: Quando parametrizado desta forma, é necessária a intervenção do usuário para liberar a emissão da nota em contingência. Automático: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a SEFAZ ou internet, o sistema adotará a contingência automaticamente de acordo com a opção definida no parâmetro Tipo Contingência. Na Origem: Quando parametrizado desta forma, a contingência será feita no sistema de faturamento do cliente (ERP) e só posteriormente será informado ao MASTERSAF DFE. = Automático/Na Origem: Quando parametrizado desta forma, não havendo conexão com a SEFAZ ou internet, os documentos com tipo de emissão normal serão convertidos automaticamente para contingência de acordo com a opção definida no parâmetro Tipo Contingência, e os documentos com tipo de emissão diferente de normal serão transmitidos à SEFAZ sem alterações. Forçado: Definir a ativação forçada de emissão contingência. Valores possíveis: = Sim: Quando parametrizado desta forma, a contingência é ativada mesmo que a comunicação com a SEFAZ esteja normal. = Não: Desativa a funcionalidade. Tipo Contingência: Definir o tipo de emissão em contingência. = EPEC: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em EPEC. = Offline: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em contingência Offline. = EPEC/Offline: Quando parametrizado desta forma, em situação de contingência os documentos são emitidos em EPEC. Caso a contingência EPEC esteja indisponível, os documentos serão emitidos em contingência Offline. URL Teste de Conexão: Informar URL para teste de conexão com a internet. O Sistema utiliza a URL informada neste campo para determinar o tipo de mensagem de justificativa de emissão em contingência a ser informada no XML, quando o modo de contingência estiver parametrizado para a forma automática. 67

69 Mensagem em Caso de erro da SEFAZ: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade da SEFAZ. Para inserir novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo. Mensagem em Caso de erro interno: Indicar a mensagem de justificativa da emissão em contingência a ser informada no XML, quando o motivo for indisponibilidade interna da empresa. Para inserir novas mensagens na lista, utilizar o botão ADICIONAR à direita deste campo. Acordeom NFC-e Parâmetros de Impressão Neste acordeom são configurados os parâmetros impressão dos documentos do módulo. Impressão Automática: Definir a impressão automática de DANFE NFC-e. Valores possíveis: = Normal: Habilita a impressão automática de documentos com tipo de emissão Normal. = EPEC: Habilita a impressão automática de documentos emitidos em Contingência EPEC. = Offline: Habilita a impressão automática de documentos emitidos em Contingência Offline. Acordeom NFC-e Parâmetros de CSC Neste acordeom são cadastrados os Códigos de Segurança do Contribuinte (CSC). Somente um CSC poderá estar definido como ativo no MASTERSAF DFE, para que o sistema identifique o CSC a ser utilizado na geração do QR-Code exibido no DANFE NFC-e. 68

70 Botão que ao ser acionado exibe a tela Cadastro Manual de CSC. Algumas UFs não disponibilizam Webservice para requisições de CSC. Neste caso o CSC deverá ser cadastrado manualmente através deste botão. Botão que ao ser acionado dispara uma solicitação de novo CSC à SEFAZ através de webservice. O novo CSC retornado pela SEFAZ será exibido na Listagem de CSC e definido como ativo automaticamente. Botão que ao ser acionado dispara uma consulta de CSC ativos na SEFAZ. Listagem de CSC: Demonstra os dados de CSC cadastrados. Através desta lista é possível solicitar a edição, ativação/inativação e/ou exclusão do cadastro do CSC. Também é possível solicitar a revogação na SEFAZ. Para editar o CSC cadastrado na Listagem de CSC. Esta ação será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. Indica que o CSC está ativo. Se acionado, o CSC será inativado no MASTERSAF DFE. Esta ação será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. Indica que o CSC está inativo. Se acionado, o CSC será ativado no DFE. Esta ação será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. Para solicitar a revogação do CSC na SEFAZ. Para excluir o CSC cadastrado na Listagem de CSC. Esta ação será efetivamente gravada no cadastro da empresa somente se acionado o botão SALVAR no final da tela Cadastrar Empresas. ID (Lista): Demonstra o ID do CSC. CSC (Lista): Demonstra o CSC cadastrado. Para visualizar o log de alterações no cadastro do CSC. 69

71 Cadastro Manual de CSC Através da tela Cadastro Manual de CSC cadastra-se o ID e CSC para empresas emitentes. ID do CSC: Informar o ID do CSC. Código de Segurança do Contribuinte (CSC): Informar o código CSC completo, informado pela SEFAZ. Cancelar: Botão que ao ser acionado cancela a ação e o CSC não é cadastrado. Salvar: Botão que ao ser acionado grava o CSC para no cadastro da empresa. 70

72 EXTRATO DO SISTEMA Através do botão Extrato do Sistema são acessados os parâmetros de configurações globais do DFE e configurações locais geradas pela Mensageria. CONFIGURAÇÕES GLOBAIS 71

73 Tipo de Ambiente: Informar o valor 1 para ambiente de Produção ou 2 para ambiente de Homologação. Tempo para Retentativa: Informar o tempo em milissegundos para realizar uma retentativa de comunicação. Sempre que um processo for postergado/adiado, este parâmetro é utilizado para calcular o tempo que o DFE deve aguardar para reprocessá-lo. À medida que o mesmo processo repete este valor é multiplicado pela quantidade de tentativas. Valor padrão: (milissegundos). Tempo de Reestabelecimento (milissegundos): Informar o tempo em milissegundos para o sistema identificar se o processo não foi concluído. Se tempo informado for menor que o valor recomendado, há alto risco de o sistema reprocessar o documento durante o primeiro processamento, causando duplicidade. Valor padrão: Tempo de Reestabelecimento para Nova Nota (milissegundos): Informar o tempo em milissegundos para identificar se o processo do tipo "Novo" - "Aguardando processamento" não foi concluído. Se tempo informado for menor que o valor recomendado, há alto risco de o sistema reprocessar o documento durante o primeiro processamento, causando duplicidade. Este parâmetro é utilizado para os módulos: NFS-e, CT-e, MDF-e, NFC-e, NF-e. Valor Padrão: Máximo de Processos: Informar a quantidade máxima de processamentos por instância de mensageria. Não utilizar valor menor que o padrão. Para melhores resultados, informar valores acima de Valor Padrão: 600. Máximo de Processos para Novo Recebimento: Informar a quantidade máxima de processamentos para novos recebimentos nos módulos: Receptor NF-e e Receptor CT-e. Não utilizar valor maior que o padrão. Para melhores resultados, informar o valor 100. Valor Padrão: Destinatário para Erros Técnicos: Informar endereço de para o qual serão enviadas exceções ocorridas na utilização do produto. Não obrigatório. Quantidade de retentativas para erro de comunicação: Informar a quantidade de retentativas para erro de comunicação dos tipos: HTTP Status-Code 403: Forbidden e Socket Timeout. Este parâmetro é utilizado para os módulos NF-e, CT-e, Receptor NF-e e Receptor CT-e. Não utilizar valor menor que o padrão. Para melhores resultados, informar o valor 10. Valor Padrão: 3. Quantidade de retentativas para Download XML SEFAZ: Informar a quantidade de retentativas de download de XML na Sefaz a serem executadas. Valor Padrão: 3. Tempo para retentativa consulta lote NF-e (milissegundos): Informar o tempo em milissegundos para realizar uma retentativa de conexão de consulta de lote. Este parâmetro é utilizado apenas pelo módulo NF-e. Evitar utilizar valores menores que o recomendado para não ocorrer consumo indevido. Valor Padrão:

74 Tempo de Timeout de Requisição serviço Web (milissegundos): Informar o tempo em milissegundos de timeout de uma requisição a um serviço web. A NT de consumo indevido da NF-e sugere um timeout de 50 segundos, mas alguns serviços (Sefaz/prefeituras) eventualmente não respondem nesse tempo. O valor zero significa que não tem tempo limite e um valor muito alto fará com que o DFE fique aguardando muito tempo pela resposta. Valor Padrão: Quantidade em minutos para atraso de Evento de Contingência: Informar a quantidade em minutos de atraso para eventos de contingência. Utilizado em situações de diferença de sincronia dos servidores das Secretarias da Fazenda. Este parâmetro é utilizado pelos módulos NF-e e CT-e. Valor Padrão: 0. Mostrar Stack Trace Portal: Definir a visualização da pilha de erros no log do portal, em caso de erro. Utilizado para análise de erros no módulo portal. Valores possíveis: Sim: Habilita a visualização. (Valor padrão) Não: Desabilita a visualização. Mostrar Stack Trace Web Service: Definir a visualização da pilha de erros no log do webservice, em caso de erro. Utilizado para análise de erros no módulo WebService. Valores possíveis: Sim: Habilita a visualização. (Valor padrão) Não: Desabilita a visualização. Resumo threads mensageria p/modulo: Definir a visualização do resumo de threads no log da mensageria conforme o módulo configurado. Utilizado para análise de execução de threads em paralelo na mensageria. Valores possíveis: Desativado: Desativa a visualização. (Valor Padrão) NF-e: Ativa a visualização do resumo de threads do módulo NF-e. NFS-e: Ativa a visualização do resumo de threads do módulo NFS-e. CT-e: Ativa a visualização do resumo de threads do módulo CT-e. MDF-e: Ativa a visualização do resumo de threads do módulo MDF-e. Receptor NF-e: Ativa a visualização do resumo de threads do módulo Receptor NF-e. Receptor CT-e: Ativa a visualização do resumo de threads do módulo Receptor CT-e. Ativar Auditoria de Usuários/Empresas: Definir a ativação ou não de auditoria no cadastro de usuários e cadastro de empresas. Valores possíveis: Sim: Ativa a auditoria e, todas as alterações, efetuadas no cadastro dos usuários e das empresas são gravadas em log. Não: Desativa a auditoria. Rejeitar o Lote ao Ocorrer Consumo Indevido: Definir a ativação de rejeição de lote ao ocorrer Consumo Indevido no módulo NF-e. Por padrão o sistema refaz a consulta até a SEFAZ gerar o retorno correto do lote. Valores possíveis: 73

75 Não: Desativa a funcionalidade. (Valor padrão) Sim: Ativa a funcionalidade. Salvar: Botão que ao ser acionado, grava as alterações feitas nos parâmetros de Configurações Globais. EXTRATO Para solicitar o envio das configurações por . CONFIGURAÇÕES LOCAIS GERADAS PELA MENSAGERIA Neste grid são listadas todas as configurações do Extrato do sistema, mesmo os parâmetros que possuem campos específicos mais acima na tela. Como os parâmetros globais já estão em campos específicos, utiliza-se o grid para alterar configurações de limites de Threads por operação e também configurações de Proxy para comunicação. 74

76 Atualizado em: Demonstra a data de criação da configuração. Instância: Demonstra o nome da máquina (ou instância, quando se trata de máquinas virtuais) em que criado a configuração. Valor: Demonstra o conteúdo/valor configurado para a propriedade. Chave: Demonstra o nome da configuração/propriedade. Para configurações de Threads o nome é composto por: "MaxThreads_" + OPERACAO + " " + DESTINO + "_" + VERSAO_LAYOUT + "_" + AMBIENTE. Exemplo: MaxThreads_CartaCorrecaoNfeBPM 41_2.00_2 - Quantidade de threads para operação de Envio de CC-e de NF-e para estado do Paraná (41), layout 2.00, tipo de ambiente 2 - Homologação. Descrição: Demonstra a descrição da configuração/propriedade. 75

77 CERTIFICADOS Através do botão Certificados é realizado acesso a tela de Cadastro de Certificado. CADASTRO DE CERTIFICADO Através da tela Cadastrar Certificado cadastra-se o certificado digital para empresas emitentes. Certificado: Demonstra o local do arquivo selecionado através do botão Procurar. Procurar: Botão que ao ser acionado exibe um browser para localizar o arquivo de certificado digital. Senha: Informar a senha do certificado digital. Aplicar para matriz e filiais: Definir como será aplicado o certificado. Valores possíveis: 76

78 Sim: Quando parametrizado desta forma é exibido o grid contendo a lista de empresas que possuem a mesma raiz de CNPJ, mas utilizam certificado digital diferenciado. Os CNPJ selecionados terão o certificado substituído. Não: Somente o CNPJ contido no arquivo do certificado terá seu cadastro atualizado. Cancelar: Botão que ao ser acionado cancela a ação e o certificado não é cadastrado. Cadastrar: Botão que ao ser acionado grava o certificado para as empresas. 77

79 TEMPO DE RESPOSTA Através do botão Tempo de Resposta é realizado acesso a tela de Seleção de Dados para solicitar a geração de arquivo XLSX com informações de tempos de resposta por data e módulo. SELEÇÃO DE DADOS Através da tela Seleção de Dados são informados os dados para a geração do arquivo de Tempos de Resposta 78

80 Período: Informe o período desejado. Este período pode ter um intervalo de no máximo 30 dias. Módulo: Selecione o módulo desejado. Grupo de Empresas: Selecione o Grupo de Empresas desejado. Empresas: Selecione as empresas que deseja obter as informações. Este grid é atualizado ao selecionar o Grupo de Empresas. Cancelar: Ao ser acionado, cancela a ação e o arquivo não é gerado. Gerar XLS: Ao ser acionado executa a geração do arquivo. ARQUIVO XLS DE TEMPOS DE RESPOSTA O arquivo XML de Tempos de Resposta demonstra os momentos em que as ações ocorreram no sistema. 79

81 WEBSERVICES Através do botão Webservices são acessadas a Listagem de Web Services cadastrados e a Listagem de Status do Serviço. LISTAGEM DE WEBSERVICES Na tela Listagem de Webservices visualizam-se os Web Services cadastrados no sistema para comunicação com as SEFAZ e efetuam-se buscas simples. 80

82 FILTRAR RESULTADO Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por Leiaute, Tipo de Web Service, Ambiente, Versão do Leiaute e Módulo. Leiaute: Informar a UF na qual deseja listar Web Services. Tipo: Selecionar o tipo de Web Service. Ambiente: Selecionar o ambiente do Web Service. Versão: Selecionar a versão do leiaute utilizado pelo módulo. Módulo: Selecionar o módulo. Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o grid de usuários do sistema. GRID DE WEB SERVICES Para visualizar os Web Services cadastrados e solicitar a edição. Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado. 81

83 Para editar o cadastro do Web Service, na tela Edição de Webservice. Leiaute: Demonstra o leiaute ou UF do Web Service. Módulo: Demonstra o módulo ou modelo de documento em que o Web Service é utilizado. Versão: Demonstra a versão do leiaute. Ambiente: Demonstra o valor 1 para ambiente de Produção ou 2 para homologação. Tipo: Demonstra o tipo do Web Service. URL: Demonstra a URL do Web Service. EDIÇÃO DE WEB SERVICES Na tela Edição de Web Services visualizam-se os dados do Web Service e pode-se alterar sua URL. 82

84 Leiaute: Demonstra o leiaute ou UF do Web Service. Tipo: Demonstra o tipo do Web Service. Aplicação: Demonstra o módulo em que o Web Service é utilizado. Ambiente: Demonstra o valor 1 para ambiente de Produção ou 2 para homologação. URL: Demonstra a URL do Web Service cadastrado. Caso seja alterado, somente é gravado se acionado o botão Salvar no final desta tela. Versão: Demonstra a versão do leiaute. STATUS DO WEB SERVICE Na tela Status do Serviço visualizam-se os status do serviço de Web Services. As informações desta tela são obtidas através do retorno da consulta status do serviço enviado à SEFAZ. Atualizar: Botão que ao ser acionado, executa novamente a consulta de status do serviço e o grid é atualizado após o retorno da consulta. Indica que o serviço está disponível. Indica que o serviço está indisponível. Módulo: Demonstra o tipo de documento para o qual o Web Service é utilizado. Status: Demonstra o código de status retornado pela consulta. Descrição Status: Demonstra a descrição do status retornado pela consulta. 83

85 Ambiente: Demonstra o tipo do ambiente do Web Service. Tempo Médio: Demonstra o tempo médio de resposta do serviço, retornado pela consulta. Versão Layout: Demonstra a versão do leiaute utilizado pelo módulo. Versão Aplicativo: Demonstra a versão do aplicativo que processou a consulta na SEFAZ. Observação: Demonstra o conteúdo do campo de informações adicionais para o contribuinte, retornado pela consulta. 84

86 CAMPOS CARTA DE CORREÇÃO Através do botão Campos Carta de Correção são acessadas a listagem e cadastro de campos de carta de correção de NF-e. LISTAGEM DE CAMPOS DE CARTA DE CORREÇÃO Na tela Listagem de Campos Carta Correção visualizam-se os campos de carta de correção de NF-e cadastrados, com as funcionalidades: editar, habilitar e desabilitar campos cadastrados. CADASTRAR Através deste botão é realizado acesso a tela Campos Carta Correção. GRID DE CAMPOS DE CARTA DE CORREÇÃO Para visualizar os campos de carta de correção cadastrados, solicitar a edição, habilitar ou desabilitar o campo. 85

87 Para editar o cadastro do campo na tela Campos Carta Correção. Indica que o campo está Habilitado para uso. Indica que o campo está Desabilitado para uso. Campo de Correção: Demonstra o campo da NF-e para ser utilizado na emissão de carta de correção. Grupo: Demonstra o grupo de informações em que o campo esta relacionado no layout da NF-e. Usuário: Demonstra o login do usuário que efetuou a ultima alteração no cadastro do campo. CAMPOS CARTA CORREÇÃO Através da tela Campos Carta de Correção são cadastrados novos campos de carta de correção ou editados campos já cadastrados. Os campos cadastrados nesta tela são listados na tela de solicitação de emissão de Carta de Correção no módulo NF-e. Grupo Empresa: Selecionar o grupo de empresas que utilizará o campo. Descrição: Informar o nome do campo. Status: Definir se o campo de carta de correção está habilitado ou desabilitado para uso. Este campo é exibido apenas na edição de campo já cadastrado. 86

88 CADASTROS NFS-E Através do botão Cadastros NFS-e são acessadas as listagens e cadastros de Natureza de Operação, Serviço Municipal, Municípios e Códigos RPS. LISTAGEM DE NATUREZA DE OPERAÇÃO Na tela Listagem de Natureza de Operação visualizam-se as naturezas de operação cadastradas por município, com as funcionalidades: editar e buscas simples. 87

89 FILTRAR RESULTADO Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por Estado e Cidade e/ou Palavrachave. Estado: Selecionar a UF para que seja atualizada a lista do campo Cidade. Cidade: Selecionar o Município. Palavra-Chave: Informar palavra-chave ou número que possa estar contido nos campos IBGE ou Descrição. Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o grid. GRID DE NATUREZAS DE OPERAÇÃO Para visualizar as naturezas de operação cadastradas e solicitar a edição de seu cadastro. Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado. 88

90 Para editar o cadastro da natureza da operação, através da tela Editar Natureza da Operação. Esta funcionalidade também pode ser realizada através das seguintes teclas: A tecla Tab passa a ser utilizada para alteração de campos; As teclas podem ser utilizadas para navegar pelo conteúdo disponível em cada tela; A tecla Enter para selecionar a opção desejada. IBGE: Demonstra o código IBGE do município. Município: Demonstra o município em que a natureza da operação está cadastrada. Estado: Demonstra o Estado em que o munícipio está localizado. Natureza de Operação: Demonstra o código de natureza da operação Código Externo: Demonstra o código externo para natureza de operação, informado através da tela Editar Natureza da Operação. Descrição: Demonstra a descrição da natureza de operação. EDITAR NATUREZA DE OPERAÇÃO Através da tela Editar Natureza de Operação é informado ou alterado o código externo para natureza de Operação. Cidade: Demonstra o código IBGE e o município. Natureza: Demonstra o código e descrição da natureza da operação. Código Externo: Informar o código externo para natureza de operação, caso utilize. 89

91 Salvar: botão que ao ser acionado, grava as alterações efetuadas no campo Código Externo. LISTAGEM DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Na tela Listagem de Serviços Municipais visualizam-se os serviços municipais cadastrados no sistema com as funcionalidades: editar, excluir e buscas simples. CADASTRAR Através deste botão é realizado acesso a tela Serviço Municipal. FILTRAR RESULTADO Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por Estado, Cidade e/ou Serviço. 90

92 Estado: Selecionar a UF para que seja atualizada a lista do campo Cidade. Cidade: Selecionar o Município. Serviço: Informar o código interno do serviço Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com os filtros informados e atualiza o grid. GRID DE SERVIÇOS Para visualizar os serviços cadastrados e solicitar a edição ou exclusão serviço. Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado. Para editar o cadastro do serviço. Esta funcionalidade também pode ser realizada através das seguintes teclas: A tecla Tab passa a ser utilizada para alteração de campos; As teclas podem ser utilizadas para navegar pelo conteúdo disponível em cada tela; 91

93 A tecla Enter para selecionar a opção desejada. Para excluir o serviço. Município: Demonstra o município no qual o serviço está cadastrado. Estado: Demonstra o Estado correspondente ao município. Descrição: Demonstra a descrição do serviço. Alíquota: Demonstra a alíquota de Imposto Sobre Serviços (ISS). Serviço: Demonstra o código interno de serviço. Serviço Municipal: Demonstra o código de serviço do município. Item Lista: Demonstra o item da lista de serviço do município. CNAE: Demonstra a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) cadastrada. EDITAR DADOS DE SERVIÇO MUNICIPAL Na tela Serviço Municipal, acessada através do ícone, visualizam-se os dados do serviço municipal cadastrado e altera-se a descrição, código Serviço Município, CNAE, Item Lista Serviço e Alíquota. 92

94 Grupo Empresa: Definir o grupo de empresas em que o serviço será utilizado. Cidade: Demonstra o município em que o serviço está cadastrado. Esta informação não pode ser alterada. Código Interno: Demonstra o código interno do serviço. Esta informação não pode ser alterada. Descrição: Informar a descrição do serviço. Código Serviço Município: Informar o código de serviço do município. CNAE: Informar a Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE. Item Lista Serviço: Informar o item da lista de serviços, correspondente ao código do serviço. Alíquota (%): Informar a alíquota de Imposto Sobre Serviços ISS. CADASTRAR Na tela Serviço Municipal, acessada através do botão Cadastrar, são cadastrados novos serviços municipais. 93

95 Grupo Empresa: Definir o grupo de empresas em que o serviço será utilizado. Estado: Definir a UF para que seja atualizada a lista do campo Cidade. Cidade: Definir o município. Código Interno: Informar o código interno do serviço. Descrição: Informar a descrição do serviço. Código Serviço Município: Informar o código de serviço do município. CNAE: Informar a Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE. Item Lista Serviço: Informar o item da lista de serviços, correspondente ao código do serviço. Alíquota (%): Informar a alíquota de Imposto Sobre Serviços ISS. LISTAGEM MUNICÍPIOS Na tela Listagem de Municípios visualizam-se os municípios habilitados para emissão pelo DFE. Nesta tela também se pode solicitar a geração de arquivo XLS com a listagem de municípios. 94

96 FILTRAR RESULTADO Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por Estado e Cidade. Estado: Selecionar a UF para que seja atualizada a lista do campo Cidade. Cidade: Selecionar o Município. Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com os filtros informados e atualiza o grid. GRID DE MUNICÍPIOS Para visualizar os municípios habilitados para emissão de documentos no DFE. Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado. Descrição: Demonstra o código IBGE do município. Município: Demonstra o cadastrado. Estado: Demonstra o Estado correspondente ao município. 95

97 Modelo: Demonstra o Modelo utilizado pela prefeitura. Tipo Integração: Demonstra o tipo de integração utilizado pela prefeitura. DOWNLOAD XLS Botão que ao ser acionado, exibe um pop-up para que seja definida a forma de seleção de dados para a geração de arquivo XLS de Listagem de Municípios. 96

98 IMPORTAR CÓDIGOS RPS Algumas prefeituras definem previamente o código de verificação de cada número de RPS, para cada empresa. Estes códigos são disponibilizados pela prefeitura em arquivo, que deve ser importado no MASTERSAF DFE. Na tela Importar Códigos RPS visualizam-se os códigos de verificação de RPS importados no sistema para a empresa selecionada no topo da tela, com as funcionalidades: Importar e buscas simples. IMPORTAR Através deste botão é realizado acesso a tela Importar Códigos RPS. FILTRAR RESULTADO Esta área dispõe de filtro que permite refinar os dados do grid por intervalo de numeração de RPS. 97

99 Número RPS: Informar número inicial e final de um intervalo de numeração de RPS. Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com os filtros informados e atualiza o grid. GRID DE CÓDIGOS DE RPS Para visualizar os números e códigos de RPS importados no sistema para a empresa selecionada no topo da tela. Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado. Número RPS: Demonstra o número do RPS. Código RPS: Demonstra o código de RPS para o número. 98

100 IMPORTAR CÓDIGOS DE RPS O pop-up Importar Códigos de RPS, acessado através do botão Importar, permite a importação de arquivos do tipo AIDF, que contém a lista de códigos de verificação de RPS disponibilizados pela prefeitura. O arquivo a ser importado deve ser referente à empresa selecionada no topo da tela do DFE. Arquivo: Demonstra o local do arquivo selecionado através do botão Procurar. Procurar: Botão que ao ser acionado exibe um browser para localizar o arquivo de códigos de RPS. Cancelar: Botão que ao ser acionado cancela a ação. Upload Arquivo: Botão que ao ser acionado efetua o upload dos dados do arquivo para o sistema. DESC. RPS X DISC. SERVIÇO Na tela Desc. RPS x Disc. Serviço (Descrição do RPS x Discriminação do Serviço) são listadas as definições para a composição dos campos Descrição RPS e Discriminação do Serviço no RPS. 99

101 CADASTRAR Através deste botão é realizado acesso a tela Descrição RPS x Discriminação Serviço para efetuar o cadastro. FILTRAR RESULTADO Esta área dispõe de filtros que permitem refinar os dados do grid por Estado e Cidade. Estado: Selecionar a UF para que seja atualizada a lista do campo Cidade. Cidade: Selecionar o Município. Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com os filtros informados e atualiza o grid. 100

102 GRID DE DESCRIÇÃO RPS X DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO Para visualizar as definições de Descrição RPS x Discriminação do Serviço por município. Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado. Para editar as definições de Descrição RPS x Discriminação do Serviço do município. Esta funcionalidade também pode ser realizada através das seguintes teclas: A tecla Tab passa a ser utilizada para alteração de campos; As teclas podem ser utilizadas para navegar pelo conteúdo disponível em cada tela; A tecla Enter para selecionar a opção desejada. Para excluir as definições de Descrição RPS x Discriminação do Serviço do município. IBGE: Demonstra o código IBGE do município. Município: Demonstra o cadastrado. Estado: Demonstra o Estado correspondente ao município. Grupo Empresa: Demonstra o grupo no qual a empresa pertence no MASTERSAF DFE. Campo Descrição RPS: Demonstra a opção definida para composição do campo Descrição RPS. Campo Discriminação Serviço: Demonstra a opção definida para composição do campo Discriminação do Serviço. 101

103 CADASTRAR DESCRIÇÃO RPS X DISCRIMINAÇÃO SERVIÇO Na tela Descrição RPS x Discriminação Serviço, acessada através do botão Cadastrar, é definida a composição dos campos descricaorps e discriminacaoservico no RPS. Esta tela também pode ser acessada através do ícone. Grupo Empresa: Definir o grupo de empresas em que a configuração será utilizada. Estado: Definir a UF do município em que a configuração será utilizada. Este campo não pode ser alterado ao editar um cadastro já existente. Cidade: Definir o município em que a configuração será utilizada. Este campo não pode ser alterado ao editar um cadastro já existente. Campo Descrição RPS enviar: Definir o valor a ser informado no campo Descrição do RPS do RPS a ser enviado. Valores possíveis: = Descrição RPS: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados no campo descricaorps do layout XML do RPS. (Valor Padrão) = Discriminação Serviço: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados no campo discriminacaoservico do layout XML do RPS. 102

104 = Se Desc. RPS Senão Disc. Serv.: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados no campo descricaorps. Caso não esteja preenchido, serão considerados os dados informados no campo discriminacaoservico. = Se Disc. Serv. Senão Desc. RPS: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados no campo discriminacaoservico. Caso não esteja preenchido, serão considerados os dados informados no campo descricaorps. = Desc. RPS + Disc. Serv.: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados nos campos descricaorps e discriminacaoservico, exibidos nesta ordem. = Disc. Serv. + Desc. RPS: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados nos campos discriminacaoservico e descricaorps, exibidos nesta ordem. Campo Discriminação Serviço enviar: Definir o valor a ser informado no campo Discriminação do Serviço do RPS a ser enviado. Valores possíveis: = Descrição RPS: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados no campo descricaorps do layout XML do RPS. = Discriminação Serviço: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados no campo discriminacaoservico do layout XML do RPS. (Valor Padrão) = Se Desc. RPS Senão Disc. Serv.: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados no campo descricaorps. Caso não esteja preenchido, serão considerados os dados informados no campo discriminacaoservico. = Se Disc. Serv. Senão Desc. RPS: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados no campo discriminacaoservico. Caso não esteja preenchido, serão considerados os dados informados no campo descricaorps. = Desc. RPS + Disc. Serv.: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados nos campos descricaorps e discriminacaoservico, exibidos nesta ordem. = Disc. Serv. + Desc. RPS: Quando parametrizado desta forma, são considerados os dados informados nos campos discriminacaoservico e descricaorps, exibidos nesta ordem. 103

105 GRUPO DE EMPRESAS Através do botão Grupos de Empresas são acessados os cadastros de Grupos de Empresas e s Personalizados. LISTAGEM DE GRUPOS DE EMPRESAS Na tela Listagem de Grupos visualizam-se os grupos de empresas cadastrados, com as funcionalidades: editar e buscas simples. 104

106 FILTRAR RESULTADO Esta área dispõe de filtro que permite refinar os dados do grid por grupo de empresas. Grupo: Informar o nome do grupo de empresas. Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o grid. GRID DE GRUPOS DE EMPRESAS Para visualizar os grupos de empresas cadastrados e solicitar a edição de seu cadastro. Os dados são exibidos de acordo com os filtros utilizados em Filtrar Resultado. Para editar o cadastro do grupo de empresas através da tela Dados do Grupo de empresas. Grupo: Demonstra o nome do grupo de empresas. 105

107 DADOS DE GRUPO DE EMPRESAS Na tela Dados do Grupo de Empresas, acessada através do ícone de Segurança e de , e a lista de empresas associadas ao grupo., visualizam-se os parâmetros Dados do Grupo Nesta área, são definidas as configurações de segurança e para o grupo de empresas. 106

108 Nome do Grupo: Demonstra o nome do grupo de empresas. Tempo de Expiração da Sessão: Definir o tempo para expiração de sessão dos usuários. Visualizar URL do DANFE: Definir o acesso à visualização de DANFE quando solicitada diretamente por URL. Valores possíveis: Com autenticação: Esta opção define que, ao ser informada a URL do DANFE em um navegador, será exibida a tela de login do DFE e somente após a autenticação do usuário e senha, o DANFE é exibido. Sem autenticação: Esta opção define que, ao ser informada a URL do DANFE em um navegador, o documento é exibido sem solicitar a autenticação do usuário. Acordeom Senha Segura Neste acordeom são configurados os parâmetros de segurança para senhas de usuários. Senha Segura: Definir o uso de regras de segurança para senha de usuários. Valores possíveis: = Não: Desabilita a segurança para usuários. = Sim: Habilita a segurança para usuários. Quando selecionado, são exibidos os parâmetros para configuração de segurança. Nível de Complexidade de Senha: Definir o nível de complexidade exigida para senhas de usuário. Valores possíveis: 107

109 = Média: Mínimo de 8 caracteres com pelo menos uma letra maiúscula e uma letra minúscula. = Forte: Mínimo de 8 caracteres com pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número = Muito Forte: Mínimo de 8 caracteres com pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial. Tempo de Expiração de Senha: Definir o tempo para expiração da senha. Bloquear Reutilização de Senha: Definir a quantidade de vezes que o usuário deve alterar a senha antes de poder reutilizar uma senha. Exemplo, se informado o valor 2, o usuário somente poderá reutilizar a senha atual depois de trocar a senha por duas vezes. Número de Erros x Período até o bloqueio: Definir a quantidade de vezes que o usuário pode errar a senha dentro de um período de tempo determinado. Exemplo: Se o usuário errar a senha 5 vezes dentro de 10 minutos, a conta é bloqueada. Expressões não permitidas para senha: Informar as expressões não permitidas para composição de senhas. As expressões cadastradas serão exibidas nas orientações de critérios de validação de senha na tela Troca de Senha. Tempo de bloqueio de conta: Definir o tempo que a conta do usuário ficará bloqueada, ou se o desbloqueio poderá ser feito apenas pelo Administrador. Acordeom Configurações de Neste acordeom são configurados os parâmetros de para uso pelo grupo de empresas. 108

110 Utilizar conta específica para envio de s: Definir o uso de conta de específica para envio de s pelo DFE. Valores possíveis: = Não: Desabilita o envio de s pelo DFE. = Sim: Habilita o envio de s e o uso de conta específica para envio de s. Quando selecionada, são exibidos os parâmetros abaixo para configuração de . Host SMTP: Informar endereço do servidor de s. Corresponde à propriedade mail.smtp.host. Porta: Definir a porta do servidor do servidor de s. Corresponde à propriedade mail.smtp.port Nome para Exibição: Informar o nome a ser exibido no cliente de recebedor da mensagem. Corresponde à propriedade username. SSL: Definir o uso ou não da tecnologia Secure Socket Layer (SSL) ou não. Corresponde à propriedade mail.ssl. Usuário/ de autenticação SMTP: Informar o nome de usuário para autenticação no servidor de s. Corresponde à propriedade mail.user. STARTTLS: Definir o uso ou não da tecnologia Transport Layer Security. Corresponde à propriedade mail.smtp.stattls.enable. Senha: Informar a senha do usuário para autenticação no servidor de s. Corresponde à propriedade mail.password. Autenticado: Definir o uso ou não da autenticação no servidor utilizando o comando AUTH. Corresponde à propriedade mail.auth. Resposta: Informar endereço de em que o recebedor da mensagem poderá responder à mensagem recebida. Corresponde à propriedade mail.reply. Habilitar nível de log de depuração: Definir a ativação de mensagens em nível de depuração para o MailSender do produto. Corresponde à propriedade mail.debug. Esta opção deve ser utilizada com responsabilidade, pois o texto de depuração sairá no console do produto. Remetente: Informar o endereço de origem da mensagem. Corresponde à propriedade mail.smtp.from. Enviar de teste para este endereço: Informar endereço de para teste. O endereço informado neste campo não é gravado com as demais configurações de . Corresponde ao endereço de ao destinatário. Testar Botão que ao ser acionado, executa teste de envio de para checar as configurações. 109

111 Grid de Empresas do Grupo Para visualizar as empresas associadas ao grupo. CNPJ: Demonstra o CNPJ das empresas do grupo. Razão Social: Demonstra a Razão Social das empresas do grupo. Vencimento do Certificado: Demonstra a data de vencimento do certificado digital das empresas. LISTAGEM DE S PERSONALIZADOS Na tela A tela Listagem de s Personalizados permite visualizar, cadastrar, copiar cadastro, editar e excluir configurações para envio de s personalizados. 110

112 CADASTRAR Através deste botão é realizado acesso a tela Cadastrar Personalizado. FILTRAR RESULTADO Esta área dispõe de filtro que permite refinar os dados do grid por palavras-chave. Palavra-Chave: Informar palavras-chave que possam estar contidas nas colunas do grid.. Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o grid. GRID DE S PERSONALIZADOS Para visualizar os s personalizados cadastrados, solicitar a cópia, edição ou exclusão do cadastro. Para copiar o cadastro de personalizado. Para editar o cadastro do personalizado através da tela Cadastrar Personalizado. Para excluir o cadastro do personalizado. Módulo: Demonstra o módulo no qual o personalizado foi cadastrado. Tipo de Demonstra tipo de personalizado. 111

113 Grupo Empresa: Demonstra o grupo de empresas que utiliza o personalizado. Grupo Empresa: Demonstra os CNPJ das empresas do grupo que utilizam o personalizado. CADASTRAR PERSONALIZADO Na tela Cadastrar Personalizado, acessada através do botão Cadastrar, são configurados os parâmetros para envio do personalizado por módulo. Personalização de Nesta área, são definidas as personalizações por módulo e tipo de . Módulo: Definir o módulo em que o personalizado será cadastrado. Tipo de Definir o tipo de a ser personalizado. Acordeom Assunto do Nesta área, são configuradas as personalizações para o assunto do

114 Texto fixo para o assunto: Informar o texto fixo a ser exibido no assunto do . Selecione os campos: Demonstra as opções disponíveis para uso. Exibir no assunto: As opções listadas neste campo serão utilizadas para compor o assunto do . A ordenação das opções define a sequência das informações no assunto do . Para mover uma opção item para campo Exibir no assunto. Para remover uma opção do campo Exibir no assunto. Para mover todas as opções para o campo Exibir no assunto. Para remover todas as opções para o campo Exibir no assunto. Para mover a opção para cima. Para mover a opção para baixo. Acordeom Corpo do Nesta área, são configuradas as personalizações para o corpo do

115 Texto fixo para o Cabeçalho do Informar o texto fixo a ser exibido no Cabeçalho do . Selecione os campos: Demonstra as opções disponíveis para uso. Exibir no corpo: As opções listadas neste espaço serão utilizadas para compor o corpo do . A ordenação das opções define a sequência das informações no . Para mover uma opção item para campo Exibir no corpo. Para remover uma opção do campo Exibir no corpo. Para mover todas as opções para o campo Exibir no corpo. Para remover todas as opções para o campo Exibir no corpo. Para mover a opção para cima. Para mover a opção para baixo. Texto fixo para o Corpo do Informar o texto fixo a ser exibido no corpo do , abaixo do conteúdo das opções definidas no campo Exibir no Corpo. Empresas Emissoras Nesta área, são definidas as empresas de um grupo que utilizarão o personalizado. Grupo de Empresas: Selecionar o grupo de empresas. Desabilitadas: Demonstra as empresas do grupo selecionado. As empresas listadas neste campo são consideradas pelo sistema como desabilitadas para uso do personalizado. 114

116 Habilitadas: Demonstra as opções disponíveis para uso. As empresas listadas neste campo são consideradas pelo sistema como desabilitadas para uso do personalizado. Para mover uma empresa do campo Desabilitadas para o campo Habilitadas. Para mover uma empresa do campo Habilitadas para o campo Desabilitadas. Para mover todas as empresas do campo Desabilitadas para o campo Habilitadas. Para mover todas as empresas do campo Habilitadas para o campo Desabilitadas. 115

117 MENSAGERIAS Através do botão Mensagerias são acessadas a Listagem e Configuração de Mensagerias. LISTAGEM DE MENSAGERIAS Na tela Listagem de Mensagerias visualizam-se as informações das mensagerias executadas pelo sistema. Atualizar: Botão que ao ser acionado atualiza o grid de Mensagerias com os dados dos últimos 3 minutos. Profile (alias): Demonstra o alias da mensageria. Processo@Servidor: Demonstra o processo e servidor em que foi executado. Data de Início: Demonstra a data e a hora de início da mensageria. Data Último Retorno: Demonstra a data e hora do último retorno da mensageria. Versão: Demonstra a versão da mensageria. Outras Informações: Demonstra outras informações técnicas referentes à mensageria. 116

118 CONFIGURAÇÃO DE MENSAGERIA Na tela Configuração da Mensageria visualizam-se as mensagerias cadastradas, com a funcionalidade de editar cadastro. Atualizar: Botão que ao ser acionado atualiza o grid de Mensagerias configuradas. Para alterar a configuração através da tela Editar Configuração de Mensageria. Profile: Demonstra o alias da mensageria. Tempo Job Novo (segundos): Demonstra valor definido como Tempo Job Novo em segundos. EDITAR CONFIGURAÇÃO DE MENSAGERIA Na tela Editar Configuração de Mensageria são alteradas as configurações da mensageria. Para efetivar as alterações é necessário o reiniciar a mensageria. 117

119 Dados da mensageria Alias: Demonstra o alias da mensageria. Tempo Job Novo (segundos): Definir o intervalo de tempo para a execução de um novo job. Módulos Habilitados Nesta área são definidos os módulos em que a mensageria será executada. Desabilitados: Os módulos listados neste campo são considerados pelo sistema como desabilitados para o Job. Habilitados: Os módulos listados neste campo são considerados pelo sistema como habilitados para o Job. Para mover um módulo do campo Desabilitados para Habilitados. Para mover um módulo do campo Habilitados para Desabilitados. Para mover todos os módulos do campo Desabilitados para Habilitados. 118

120 Para mover todos os módulos do campo Habilitados para Desabilitados. Funções Habilitadas Nesta área são definidas as funções habilitadas para a mensageria. Desabilitadas: As funções listadas neste campo são consideradas pelo sistema como desabilitadas para o Job. Habilitadas: As funções listadas neste campo são consideradas pelo sistema como habilitadas para o Job. Para mover uma função do campo Desabilitadas para Habilitadas. Para mover uma função do campo Habilitadas para Desabilitadas. Para mover todas as funções do campo Desabilitadas para Habilitadas. Para mover todas as funções do campo Habilitadas para Desabilitadas. Filas Exclusivas para o Job de Emissão Nesta área são configuradas filas exclusivas para job de emissão para as empresas adicionadas à grid CNPJ com fila exclusiva. O valor definido no parâmetro tempo Job Novo será utilizado como intervalo de execução do job. Esta Funcionalidade é exclusiva para os módulos NFS-e e NF-e. 119

121 Pesquisar empresas por CNPJ/Razão Social/Nome Fantasia: Informar o CNPJ (somente números), Razão Social ou Nome Fantasia para localizar empresa(s) para a criação de fila exclusiva. Buscar: Botão que ao ser acionado exibe um grid de empresas emitentes, com dados refinados de acordo com o termo informado na pesquisa. As empresas serão selecionadas para fila exclusiva quando acionado o ícone. CNPJ com fila exclusiva: Grid onde são listadas as empresas selecionadas através do ícone. O CNPJ pode ser removido desta lista utilizando o ícone. Os dados desta lista serão efetivamente gravados na configuração da mensageria somente se acionado o botão SALVAR no final desta tela. 120

122 ATUALIZAR LICENÇA Através do botão Atualizar Licença são acessadas a listagem e o cadastro de licenças. EDITAR LICENCIAMENTO Na tela Editar Licenciamento visualizam-se as licenças cadastradas no sistema. ADICIONAR Botão que ao ser acionado exibe a área Dados do Licenciamento. 121

123 Arquivo Licença: Demonstra o nome do arquivo selecionado através do botão Procurar. Procurar: Para localizar e selecionar o arquivo de licenciamento. Upload: Botão que ao ser acionado executa o upload do arquivo de licenciamento e grava seus dados no sistema. FILTRAR RESULTADO Esta área dispõe de filtro que permite refinar os dados do grid por CNPJ, Razão Social, módulo ou grupo de empresa. CNPJ: Informar o CNPJ da empresa licenciada. Razão Social: Informar a Razão Social da empresa licenciada. Módulo: Informar o módulo licenciado. Grupo Empresa: Selecionar o grupo de empresa. Buscar: Botão que ao ser acionado, realiza a pesquisa de acordo com o filtro informado e atualiza o grid. GRID DE LICENÇAS Para visualizar as licenças cadastradas no sistema. 122

124 CNPJ: Demonstra o CNPJ da empresa licenciada. Razão Social: Demonstra a Razão Social da empresa licenciada. Módulo: Demonstra o módulo licenciado para a empresa. Grupo Empresa: Demonstra o grupo em que a empresa está cadastrada. SUPORTE TÉCNICO Para dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Técnico MASTERSAF pelo Telefone: (11) opção 2 (Atendimento das Soluções DFE). Nosso horário de atendimento é de segunda à sexta-feira de 9h às 18h. 123