Il canale dei centri commerciali in Brasile

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1 Il canale dei centri commerciali in Brasile Nov. 2012

2 Indice dei contenuti 3 Il settore e Il mercato 7 Sonae Sierra Brasil 13 I players

3 Scenario Macro Economico Le prospettive di crescita sono positive per il Brasile nonostante lo scenario turbolento dell'economia globale. Inflazione (%) Crescita vendite commercio (%) 5,7% 4,5% 5,9% 4,3% 5,9% 6,5% 5,2% 5,6% 5,2% 5,1% CAGR (05-11): 7,6% 9,8% 9,1% 10,9% 3,1% 6,2% 5,9% 6,7% 4,8% e 2013e 2014e 2015e Fonte: MCM Fonte: IBGE 18,00% Tasso interesse (%) Crescita del PIL(%) 7,5% 13,25% 13,75% 11,25% 10,75% 11,00% 10,00% 8,75% 7,50% 7,50% 7,50% 3,2% 3,9% 6,1% 5,2% 2,7% 3,9% 4,2% 3,8% 1,7% -0,3% e 2013e 2014e 2015e Fonte: MCM e 2013e 2014e 2015e Fonte: MCM

4 L ascesa della classe media Oltre 40 milioni di abitanti fanno ora parte della classe media mentre il reddito disponibile della popolazione é triplicato Classe media in crescita Classe media: reddito disponibile (1) (R$/mese) População: 182 mm População: 191 mm +198% Classe bassa Classe média Classe alta C D+E A+B 15% 34% 51% Fonte: Cetelem O Observador % 54% +16 mm personne 24% +40 mm personne - 48 mm personne Incremento di R$ 30 miliardi del reddito disponibile Crédito al consumo ancora presenta um basso tasso di 28% penetrazzione in Brasile 25% 26% 26% Stabilità Politica; Sviluppo Economico; 16% 16% 15% 14% 11% 10% 10% Nota: (1) Reddito disponíbile per spesa e risparmi Fonte: Cetelem O Observador 2012, Euromonitor e Raymond James 6% 4% 4% Chile EUA Espanha Alemanha Argentina Brasil México

5 Il settore dei centri commerciali Tassi di occupazione elevati e bassa densità commerciale in paragone ad altri mercati indicano sia un elevata efficienza del prodotto immobiliare che ottime potenzialità per nuovi sviluppi. Centri commerciali in Brasile Vendite nei centri commerciali CAGR (08-11): 16% 15,4% 13,7% 14,0% 14,0% ,1 78,8 89,5 109, Média GLA: m2 Fonte: ABRASCE Bassa penetrazione (densità commerciale) ABL/1.000 habitantes (2011) Fonte: IBOPE Crescita dei centri commerciali nel Brasile per macro-regioni: 2014e Sudeste Sul Sales (R$ billion) +29% +15% % of Total Retail Sales Sudeste Sul Brasil média: 58 Nordeste Centro oeste % +16% Nordeste Centro oeste USA Canada Europe Chile Mexico Colombia Peru Brazil DF SP PR AM GO MG Fonte: ABRASCE, IBGE e BTG. Norte Fonte: IBOPE +72% 54%: a GLA 26%: píu di GLA Norte

6 Indice dei contenuti 3 Il settore e Il mercato 7 Sonae Sierra Brasil 13 I players

7 Sonae Sierra Brasil Dove? Sonae Sierra Brasil (100% PDP) 2Q12 Operating Data # of shopping malls 11 Total GLA ('000 sqm) Owned GLA ('000 sqm) Sales (R$ million) 1,110.3 Sales/sqm (R$/month) 1,013.8 SSS/sqm (R$/month) 1,034.4 SSR/sqm (R$/month) 59.1

8 Portafoglio Il nostro portafoglio consiste in 11 centri commerciali esistenti (dei quali 3 saranno ampliati), con unità, GLA totale di 403 mila m 2 e 256 mila m 2 di GLA di proprietà. Entro il 2013 saranno inaugurati 2 centri commerciali, aggiungendo ulteriori 118 mila m 2 di GLA propria. 1. Parque D. Pedro Campinas (SP) GLA mil. m 2 : 121,0 Unitá: Shopping Plaza Sul São Paulo (SP) GLA mil. m 2 : 23,2 Unitá: Boavista Shopping São Paulo (SP) GLA mil. m 2 : 15,9 Unitá: Shopping Campo Limpo São Paulo (SP) GLA mil. m 2 : 22,3 Unitá: Shopping Penha São Paulo (SP) GLA mil. m 2 : 29,7 Unitá: Manauara Shopping Manaus (AM) GLA mil. m 2 : 46,8 Unitá: Franca Shopping Franca (SP) GLA mil. m 2 : 18,5 Unitá: Uberlândia Shopping Uberlândia (MG) GLA mil. m 2 : 45,3 Apertura: Tivoli Shopping Santa Barbara d'oeste (SP) GLA mil. m 2 : 22,1 Unitá: Boulevard Londrina Shopping Londrina (PR) GLA mil. m 2 : 47,8 Apertura; 1T13 6. Shopping Metrópole São Bernardo do Campo (SP) GLA mil. m 2 : 28,6 Unitá: Pátio Brasil Cidade: Brasília (DF) GLA mil. m 2 : 29,0 Unitá: 235 Shopping centers Greenfield 13 Passeio das Águas Shopping Goiânia (GO) GLA mil. m 2 : 78,1 Apertura: 4T13

9 Uberlândia Shopping Apertura 27 Marzo 2012 GLA totale ( 000 m 2 ) 45,3 Partecipazione SSB 100% Tasso di Occupazione 93,5% Numero di Unità 218 Grandi Unitá 15 Parcheggi Investimento Lordo R$ 201 milioni

10 Greenfields: Boulevard Londrina Shopping Apertura prevista nel primo trimestre del 2013, il centro commerciale fa parte di un grande progetto di rinnovamento di una vecchia area industriale in una zona centrale di Londrina. Dati del Projetto Cittá Londrina Stato PR Apertura Prevista 1T13 GLA ( 000 m 2 ) 47,8 Partecipazione SSB 84,5% GLA affittata 75% Lavori in corso Illustrazione del progetto

11 Greenfields: Passeio das Águas Shopping Apertura prevista nel quarto trimestre del 2013 e diventerà il progetto più grosso del nostro portfolio localizzato nella principale area di crescita della città. Dados do Projeto Cittá Goiânia Stato GO Apertura Prevista 4T13 GLA ( 000 m 2 ) 78,1 Partecipazione SSB 100% GLA affitata 53% Lavori in corso Ilustrazione del projetto

12 Indice dei contenuti 3 Il settore e Il mercato 7 Sonae Sierra Brasil 13 I players

13 Multiplan Dove? Maceió (under development) Multiplan 2Q12 Operating Data # of shopping malls 14 Total GLA ('000 sqm) Owned GLA ('000 sqm) ParkShoppingCampo Grande Sales (R$ million) 2,254.5 Sales/sqm (R$/month) 1,300.0 SSS/sqm (R$/month) - SSR/sqm (R$/month) - Village Mall JundiaíShopping (under development)

14 BR Malls Shopping Center City State PLAZA SHOPPING (RJ) NITERÓI RJ SHOPPING TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ NORTESHOPPING RIO DE JANEIRO RJ SHOPPING TAMBORÉ BARUERI SP CENTER SHOPPING UBERLÂNDIA UBERLÂNDIA MG SHOPPING RECIFE REC IFE PE SHOPPING METRÔ SANTA CRUZ SÃO PAULO SP CAMPINAS SHOPPING CAMPINAS SP SHOPPING GRANJA VIANNA COTIA SP SHOPPING DEL REY BELO HORIZONTE MG SHOPPING ESTACAO (CURITIBA) CURITIBA PR SHOPPING VILLA-LOBOS SÃO PAULO SP SHOPPING CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE MS INDEPENDÊNCIA SHOPPING JUIZ DE FORA MG ILHA PLAZA SHOPPING RIO DE JANEIRO RJ SAO CONRADO FASHION MALL RIO DE JANEIRO RJ CATUAI SHOPPING CENTER LONDRINA LONDRINA PR GOIÂNIA SHOPPING GOIÂNIA GO SHOPPING CURITIBA CURITIBA PR SHOPPING CENTER PARALELA SALVADOR BA WEST SHOPPING RIO RIO DE JANEIRO RJ SHOPPING CENTER IGUATEMI CAXIAS DO SUL CAXIAS DO SUL RS CRYSTAL PLAZA SHOPPING CENTER CURITIBA PR SHOPPING PIRACICABA PIRAC IC ABA SP MACEIÓ SHOPPING MACEIÓ AL MOOCA PLAZA SHOPPING SÃO PAULO SP TOP SHOPPING (RJ) NOVA IGUAÇU RJ OSASCO PLAZA SHOPPING OSASC O SP ARAGUAIA SHOPPING GOIÂNIA GO CATUAÍ SHOPPING MARINGÁ MARINGÁ PR VIA BRASIL SHOPPING RIO DE JANEIRO RJ RIO PLAZA SHOPPING RIO DE JANEIRO RJ AMAZONAS SHOPPING CENTER MANAUS AM NATAL SHOPPING CENTER NATAL RN SHOPPING SETE LAGOAS SETE LAGOAS MG CENTER SHOPPING (RJ) RIO DE JANEIRO RJ SHOPPING JARDIM SUL SÃO PAULO SP SHOPPING PÁTIO BELÉM BELÉM PA SÃO LUIS SHOPPING CENTER SÃO LUÍS MA SHOPPING METRÔ TATUAPÉ SÃO PAULO SP MUELLER JOINVILLE SHOPPING JOINVILLE SC BIG SHOPPING CONTAGEM MG MINAS SHOPPING BELO HORIZONTE MG SHOPPING ABC SANTO ANDRÉ SP ITAÚPOWER SHOPPING CONTAGEM MG SHOPPING ESTAÇÃO BH BELO HORIZONTE MG BR Malls 2Q12 Operating Data # of shopping malls 48 Total GLA ('000 sqm) 1,513.7 Owned GLA ('000 sqm) Sales (R$ million) 4,553.0 Sales/sqm (R$/month) 1,071.0 SSS/sqm (R$/month) 1,157.0 SSR/sqm (R$/month) 69.0

15 Iguatemi Dove? (1) Iguatemi 2Q12 Operating Data # of shopping malls 14 Total GLA ('000 sqm) Owned GLA ('000 sqm) Sales (R$ million) 1,969.8 Sales/sqm (R$/month) 1,410.4 SSS/sqm (R$/month) 1,572.0 SSR/sqm (R$/month) 95.1 Iguatemi São José do Rio Preto Iguatemi Jundiaí (project) Iguatemi Ribeirão (under development)

16 Aliansce Dove? Shopping Vila Velha, ES Shopping Maceió AL Aliansce 2Q12 Operating Data # of shopping malls 15 Total GLA ('000 sqm) Owned GLA ('000 sqm) Sales (R$ million) 1,350.6 Sales/sqm (R$/month) 1,009.8 SSS/sqm (R$/month) 1,011.3 SSR/sqm (R$/month) 57.9 (1) Shopping Nações, Bauru

17 General Shopping Dove? General Shopping 2Q12 Operating Data # of shopping malls 16 Total GLA ('000 sqm) Owned GLA ('000 sqm) Outlet Brasília Projeto Barueri Projeto Guarulhos Centro de Convenções Projeto Atibaia Presidente Prudente Sulacap Osasco

18 Altri players Market share - GLA Cyrela Ancar Savoy JCPM Zaffari JHSF

19 Grazie! Info & Contatti: Website: Telefono: +55 (11)