MONITORAMENTO DE MERCADO ABRASCE Índices de Variação em Shoppings Centers

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1 Índices de Variação em Shoppings Centers JOB: A

2 Índices de Variação em Shoppings Centers Sobre O Monitoramento de Mercado da Abrasce consolida indicadores de variação em shopping centers que permitem acompanhar o comportamento da indústria no País. Entre os indicadores monitorados estão: vendas, aluguéis, inadimplência, vacância, fluxo de pessoas e de veículos. Este relatório consolida o resultado de diversas pesquisas realizadas pela Abrasce e tem o objetivo de auxiliar os nossos associados a melhor compreender as demandas e oportunidades do setor. Os indicadores apresentados são resultados de dados coletados e analisados pela GEU, FX Flow Intelligence e Cielo. COMENTÁRIOS DO MONITORAMENTO DE MERCADO ABRASCE. A Tendências Consultoria a pedido da Abrasce desenvolve um relatório de comentários dos resultados apresentados neste documento. Clique aqui para acessa-lo. BOLETIM MENSAL ABRASCE NOTÍCIAS DO SETOR. Clique aqui para acessar um resumo, desenvolvido pela Abrasce, das principais noticias do setor no mês. 2

3 Comunicado Importante Caro associado Como parte do nosso compromisso de manter alto nível nos números e estudos que fornecemos aos nossos associados, comunicamos que desde março de 2016 o Monitoramento de Mercado passou a ser realizado pela GEU Grupo de Estudos Urbanos. Em conjunto com esta alteração realizamos uma importante melhoria no estudo. Junto a CIELO, empresa responsável por processar grande parte dos pagamentos realizados via cartão de credito em todo o Brasil, desenvolvemos o indicador ICVS ABRASCE: Índice Cielo de Varejo em Shopping Centers. O ICVS ABRASCE acrescenta maior abrangência ao estudo, uma vez que utiliza os dados de vendas apurados nas lojas de todos os shoppings em operação nas 5 regiões do País. O ICVS não é um substituto ao Monitoramento de Mercado e sim um complemento. O Monitoramento de Mercado continua sendo o único estudo capaz de fornecer indicadores dos diferentes segmentos, além de dados de alugueis, vacância, inadimplência e informações de mix. Esperamos que esta nova ferramenta contribua para suas análises. Abraços; Departamento de Inteligência de Mercado - ABRASCE 3

4 MONITORAMENTO ICVS - ABRASCE DE MERCADO ABRASCE Índice Cielo de Vendas em Shopping Centers BRASIL VENDAS TOTAL -1,8% VENDAS MESMOS SHOPPINGS -1,9% ACUMULADO ANO 1,6% ACUMULADO ANO / MESMOS SHOP. 1,4% -1,9% -0,9% -2,0% -1,0% Legenda: TODOS MESMOS SHOPPINGS 1,6% 1,4% -1,4% -1,5% 0,6% 0,3% 4,3% 3,7% 4,2% 3,5% -1,6% -1,0% -1,8% -1,8% 1,7% 1,5% 4,4% 4,3% 3,1% 2,9% -1,8% -1,9% NORTE VENDAS TOTAL -9,0% VENDAS MESMOS SHOPPINGS -9,0% ACUMULADO ANO -5,4% ACUMULADO ANO / MESMOS SHOP. -5,4% -4,0% -4,4% -4,0% -4,4% Legenda: TODOS MESMOS SHOPPINGS -7,6% -7,6% -4,7% -4,7% -8,6% -8,6% -1,0% -1,0% Disclaimer: O índice ICVS ABRASCE não tem relação com a performance da Cielo, já que a metodologia de cálculo elimina os efeitos de ganhos/perdas de market share da Cielo e os efeitos de substituição de meios de pagamento. -6,6% -6,6% -8,2% -8,2% ICVS ÍDICE CIELO DE VENDAS EM SHOPPING - ABRASCE -6,1% -6,1% -9,6% -9,6% -3,6% -3,6% -0,1% -0,1% -9,0% -9,0% 4

5 MONITORAMENTO ICVS - ABRASCE DE MERCADO ABRASCE Índice Cielo de Vendas em Shopping Centers NORDESTE VENDAS TOTAL -3,2% VENDAS MESMOS SHOPPINGS -3,2% ACUMULADO ANO 1,3% ACUMULADO ANO / MESMOS SHOP. 1,2% 2,3% 2,1% Legenda: TODOS 0,5% MESMOS SHOPPINGS 1,7% 0,3% 1,4% -1,3% -0,3% -1,5% -0,4% 4,1% 3,1% 3,9% 2,9% -2,2% -2,4% 1,6% 1,6% -0,4% -0,4% 2,5% 2,5% 4,7% 4,7% -3,2% -3,2% CENTRO-OESTE VENDAS TOTAL -3,0% VENDAS MESMOS SHOPPINGS -3,0% ACUMULADO ANO 0,9% -0,1% -0,2% -0,1% -0,2% Legenda: TODOS MESMOS SHOPPINGS 1,9% 1,9% -1,9% -1,9% 0,0% 0,0% 7,0% 7,0% 0,8% 0,8% -2,5% -2,5% 0,8% 0,8% -1,6% -1,6% 1,8% 1,8% 3,6% 3,5% -3,0% -3,0% ACUMULADO ANO / MESMOS SHOP. 0,8% Disclaimer: O índice ICVS ABRASCE não tem relação com a performance da Cielo, já que a metodologia de cálculo elimina os efeitos de ganhos/perdas de market share da Cielo e os efeitos de substituição de meios de pagamento. ICVS ÍDICE CIELO DE VENDAS EM SHOPPING - ABRASCE 5

6 MONITORAMENTO ICVS - ABRASCE DE MERCADO ABRASCE Índice Cielo de Vendas em Shopping Centers SUDESTE VENDAS TOTAL -1,3% VENDAS MESMOS SHOPPINGS -1,5% ACUMULADO ANO 1,6% -3,1% Legenda: TODOS -3,3% -1,0% -1,3% MESMOS SHOPPINGS 1,8% 1,7% -1,5% -1,7% 1,0% 0,6% 4,1% 3,8% 3,9% 3,6% -1,7% -2,2% -1,9% -2,4% 2,2% 1,9% 5,5% 5,2% 2,2% 1,9% -1,3% -1,5% ACUMULADO ANO / MESMOS SHOP. 1,4% SUL VENDAS TOTAL 0,5% VENDAS MESMOS SHOPPINGS 0,4% -0,6% -0,8% -0,6% -0,8% 3,1% 3,1% 0,7% 0,7% 2,8% 2,7% 6,7% 6,7% 9,0% 9,0% 2,0% 1,9% 3,3% 3,3% 6,1% 5,3% 6,3% 6,0% 5,2% 6,3% 0,5% 0,4% ACUMULADO ANO 4,9% ACUMULADO ANO / MESMOS SHOP. 4,8% Legenda: TODOS MESMOS SHOPPINGS Disclaimer: O índice ICVS ABRASCE não tem relação com a performance da Cielo, já que a metodologia de cálculo elimina os efeitos de ganhos/perdas de market share da Cielo e os efeitos de substituição de meios de pagamento. ICVS ÍDICE CIELO DE VENDAS EM SHOPPING - ABRASCE 6

7 Índices de Variação em Shoppings Centers Indicadores Gerais (%) 1,1% VENDAS Em relação ao mesmo período do ano anterior Acumulado Ano Acumulado 12 meses -0,51% -1,50% 4,8% ALUGUEL Em relação ao mesmo período do ano anterior Acumulado Ano Acumulado 12 meses 4,14% 3,18% MONITORAMENTO DE MERCADO ÍNDICES DE VARIAÇÃO ABRASCE - GEU 7

8 Índices de Variação em Shoppings Centers Vendas Variação em relação ao mesmo período do ano anterior -5,8% -4,5% -1,5% -4,8% -3,1% -1,6% 2,1% -1,2% -3,5% -2,8% 1,4% 0,3% 1,1% ago/15 x ago/14 set/15 x set/14 out/15 x out/14 nov/15 x nov/14 dez/15 x dez/14 jan/16 x jan/15 fev/16 x fev/15 mar/16 x mar/15 abr/16 x abr/15 mai/16 x mai/15 jun/16 x jun/15 jul/16 x jul/15 ago/16 x ago/15 Vendas Acumulado ano 2,6% 2,1% 1,7% 1,3% 1,0% -1,6% 0,3% -0,2% -1,1% -1,5% -0,9% -0,7% -0,5% ago/15 x ago/14 set/15 x set/14 out/15 x out/14 nov/15 x nov/14 dez/15 x dez/14 jan/16 x jan/15 fev/16 x fev/15 mar/16 x mar/15 abr/16 x abr/15 mai/16 x mai/15 jun/16 x jun/15 jul/16 x jul/15 ago/16 x ago/15 MONITORAMENTO DE MERCADO ÍNDICES DE VARIAÇÃO ABRASCE - GEU 8

9 Índices de Variação em Shoppings Centers Vendas por segmento(%) Variação em relação ao mesmo período do ano anterior Vendas por mês(%) Variação em relação ao mesmo período do ano anterior Tipo de Loja Variação mês Acumulado ano Nominal (%) Nominal (%) Lojas Âncora -0,46-1,54 Megalojas -3,15-4,93 Lojas Satélite 0,80-0,44 Vestuário -8,09-5,62 Artigos do Lar -14,13-10,25 Artigos Diversos 11,72 1,89 Alimentação 7,14 4,72 Calçados -2,84-2,68 Telefonia 23,48 12,01 Óticas -3,59 3,15 Perfumaria 11,23 4,87 Jóias -12,32-6,83 Conveniência/Serviços 8,92 8,27 Lazer/Entretenimento 28,40 9,46 Total 1,07-0,51 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00 Lojas Âncora MegaLojas Lojas Satélite Conveniência/Serviços Lazer/Entretenimento MONITORAMENTO DE MERCADO ÍNDICES DE VARIAÇÃO ABRASCE - GEU 9

10 Vendas por m² Receita de Vendas por m² Lojas Âncora R$ 619,67 R$ 606,93 R$ 690,01 R$ 751,06 R$ 1.070,10 R$ 649,99 R$ 598,49 R$ 612,84 R$ 592,04 R$ 706,40 R$ 691,57 R$ 708,93 R$ 619,44 Megalojas R$ 1.057,07 R$ 1.182,76 R$ 1.338,46 R$ 1.300,70 R$ 1.963,19 R$ 1.343,21 R$ 1.284,46 R$ 1.140,15 R$ 1.021,71 R$ 1.077,22 R$ 1.011,10 R$ 1.177,86 R$ 1.012,80 Lojas Satélite R$ 1.211,34 R$ 1.242,34 R$ 1.345,96 R$ 1.458,00 R$ 2.314,70 R$ 1.352,08 R$ 1.197,41 R$ 1.490,40 R$ 1.434,00 R$ 1.685,35 R$ 1.670,22 R$ 1.745,80 R$ 1.653,90 Vestuário R$ 1.276,28 R$ 1.138,39 R$ 1.255,20 R$ 1.390,90 R$ 2.858,62 R$ 1.167,66 R$ 1.075,76 R$ 999,34 R$ 982,18 R$ 1.265,42 R$ 1.341,98 R$ 1.284,61 R$ 1.210,94 Artigos do Lar R$ 1.406,31 R$ 1.480,62 R$ 1.659,25 R$ 1.517,11 R$ 1.965,62 R$ 1.597,58 R$ 1.383,85 R$ 1.284,92 R$ 1.201,34 R$ 1.215,98 R$ 1.295,12 R$ 1.454,32 R$ 1.392,98 Artigos Diversos R$ 1.697,10 R$ 1.625,91 R$ 2.217,88 R$ 1.861,53 R$ 3.124,02 R$ 1.771,69 R$ 1.882,32 R$ 1.734,04 R$ 1.545,32 R$ 1.668,39 R$ 1.487,65 R$ 1.649,15 R$ 1.747,39 Alimentação R$ 1.636,50 R$ 1.703,69 R$ 1.884,75 R$ 1.984,11 R$ 2.711,23 R$ 2.134,69 R$ 1.815,57 R$ 1.925,60 R$ 1.755,52 R$ 1.929,14 R$ 1.929,06 R$ 2.214,91 R$ 1.946,69 Calçados R$ 1.769,46 R$ 1.676,58 R$ 1.840,19 R$ 1.996,63 R$ 4.029,00 R$ 1.669,93 R$ 1.582,54 R$ 1.383,21 R$ 1.479,62 R$ 1.892,03 R$ 1.918,46 R$ 1.895,69 R$ 1.757,54 Telefonia R$ 1.626,04 R$ 1.775,92 R$ 1.784,83 R$ 2.168,49 R$ 2.616,05 R$ 2.031,89 R$ 2.057,11 R$ 1.969,98 R$ 2.193,25 R$ 2.309,66 R$ 2.196,46 R$ 2.492,12 R$ 2.482,92 Óticas R$ 2.153,06 R$ 2.031,85 R$ 2.210,71 R$ 2.221,48 R$ 3.088,77 R$ 2.230,58 R$ 2.128,66 R$ 2.071,34 R$ 2.083,84 R$ 1.924,02 R$ 1.959,05 R$ 2.237,17 R$ 1.943,44 Perfumaria R$ 2.689,98 R$ 2.361,17 R$ 2.636,29 R$ 2.740,55 R$ 5.622,54 R$ 2.537,59 R$ 2.083,48 R$ 2.072,66 R$ 2.336,17 R$ 2.869,78 R$ 2.580,99 R$ 2.495,81 R$ 2.394,57 Jóias R$ 1.930,99 R$ 1.787,90 R$ 2.124,24 R$ 2.388,88 R$ 4.948,66 R$ 1.908,86 R$ 1.753,95 R$ 1.753,66 R$ 1.904,03 R$ 2.572,45 R$ 2.484,21 R$ 1.938,51 R$ 1.892,50 Conveniência/Serviços R$ 728,18 R$ 889,30 R$ 913,05 R$ 1.014,61 R$ 1.089,58 R$ 1.006,30 R$ 818,60 R$ 874,58 R$ 770,86 R$ 827,24 R$ 738,87 R$ 839,48 R$ 822,84 Lazer/Entretenimento R$ 192,33 R$ 162,88 R$ 229,84 R$ 204,68 R$ 244,28 R$ 316,24 R$ 262,42 R$ 267,78 R$ 224,57 R$ 279,22 R$ 241,09 R$ 378,13 R$ 240,31 Total R$ 932,48 R$ 942,39 R$ 1.046,84 R$ 1.113,06 R$ 1.712,84 R$ 1.024,13 R$ 929,82 R$ 911,82 R$ 863,27 R$ 1.008,53 R$ 976,52 R$ 1.034,77 R$ 928,70 MONITORAMENTO DE MERCADO ÍNDICES DE VARIAÇÃO ABRASCE - GEU 10

11 Índice de veículos mês x mês Fluxo de Visitantes Variação em relação ao mesmo período do ano anterior IVSC ÍNDICE DE VISITANTES EM SHOPPING CENTERS ABRASCE - FX 3,30-1,49-4,85-6,36-2,96-4,07-0,60-2,00-5,51-6,78-1,48-2,19-1,81 Fluxo de Veículos Variação em relação ao mesmo período do ano anterior MONITORAMENTO DE MERCADO ÍNDICES DE VARIAÇÃO ABRASCE - GEU 1,9% 1,4% 2,6% 1,1% 2,1% -3,3% -5,3% -2,2% -5,4% -2,4% -6,0% -3,4% -1,1% MONITORAMENTO DE MERCADO ÍNDICES DE VARIAÇÃO ABRASCE - GEU 11

12 Perfil da amostra 63% 8% 20% 8% Sul Nordeste Centro-Oeste Sudeste BRASIL SE N/NE CO S PEQUENO 17% 13% 17% 60% MÉDIO 20% 16% 33% 20% 20% REGIONAL 55% 63% 42% 60% 20% MEGA 8% 8% 8% 20% 12

13 MONITORAMENTO DE MERCADO ABRASCE Índices de Variação em Shoppings Centers INTELIGÊNCIA DE MERCADO ADRIANA COLLOCA Superintendente de Operações (11) HUAYNA PEREZ Analista de Inteligência de Mercado (11) BEATRIZ BARBOSA Estagiária de Inteligência de Mercado (11) Seja um voluntário. Contribua para o crescimento do setor. Entre em contato conosco e participe do Monitoramento de Mercado ABRASCE. (11) Sobre: A ABRASCE - Associação Brasileira de Shopping Centers, é a principal entidade representativa do setor no país. Atuando desde 1976 com o compromisso de fomentar, fortalecer e colaborar com o desenvolvimento e crescimento do setor no Brasil, além de zelar pelos interesses de seus associados. ABRASCE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS 13 JOB: A