Trilogia do Crescimento Inteligente: Investimento, Inovação e Política Industrial

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1 Trilogia do Crescimento Inteligente: Investimento, Inovação e Política Industrial Manuel Carlos 9 de Novembro 2013

2 A Produção de Calçado no mundo milhões de Pares 34.1% 3.7% 45.4% 87.4% milhões de Pares 16.4% 5.5% 3.6% 1.8% Dos quais a China 17.3% 63.1% Δ Produção % População % 0.5% 0.0% Excesso de Capacidade Produtiva instalada Redução dos preços e das margens Cilada dos Preços Baixos Fonte:, World Footwear Yearbook 2013

3 Euros/par USD/ Par Evolução do preço médio de Exportação Calçado Portugal Preço médio de Exportação º + Elevado do Mundo Fonte:, World Footwear Yearbook 2013

4 EMPRESAS SALDO COMERCIAL (M DE EUROS) 2º PREÇO MÉDIO MUNDIAL LIDERANÇA TECNOLÓGICA POSTOS DE TRABALHO 90% DA PRODUÇÃO EXPORTADA REPUTAÇÃO 150 MERCADOS DE EXPORTAÇÃO 600 PRESENÇAS EM FEIRAS

5 Milhões de euros Milhares de trabalhadores milhões de pares Produção, Exportação e Emprego Calçado - Portugal Emprego Exportação (valor) Exportação (quantidade) Saída empresas Capital Estrangeiro China na OMC EFTA Acordo de Comércio Livre: Portugal-CEE 1986 Adesão à CEE 1989 Queda do Muro de Berlim 1994 Uruguay Round OMC 1995 Inicio do FACAP Fábrica de calçado do Futuro 1999 Criação do Euro 2008 Inicio da crise financeira internacional 2013* 0 Fonte: INE,

6 Planos Estratégicos

7 Planos Estratégicos 1978 Um enredamento intersectorial que, nos inputs, permite um abastecimento irregular ( ) e que, nos outputs, ( ) mercado interno atomizado; uma concorrência não-salutar ( ) unidades de produção infradimensionadas, ( ) gestão carecida de métodos e técnicas modernas, ( ) produtividade relativamente baixa. Não é possível dizer onde residem as causas ( ) os efeitos num círculo que ( ) é vicioso ( ) precisa de sair por um esforço próprio e um substancial auxílio exógeno transformação das condições tecnológicas o fim da década de 80 ( )automatização da indústria de calçado... sistemas CAD...aplicação do computador às operações de corte, costura.aplicação do sistema CAM.mecanismo sensor (scanner) maximiza o rendimento da pele; diferenciação determinante da competitividade reforçar a imagem externa do calçado português necessárias novas formas institucionais adaptadas à comercialização externa de calçado fazer da indústria portuguesa do calçado a líder europeia do sector, assentando numa elite de empresas das mais modernas do mundo. reforço dos apoios à internacionalização; forte investimento em I&DI: Projecto FATEC (10,1 milhões euros ) Projecto SHOEMAT (3,4 milhões euros) Projecto FACAP (6,3 milhões euros) MOCAP Eficiência Diferenciação Imagem Liderança Mundial Rede de Inovação Laboratório Controlo de Qualidade Intelligence Cadeia de Valor Mercado

8 Investigação Desenvolvimento e Inovação 110 EQUIPAMENTOS INOVADORES SISTEMAS DE CORTE: JATO DE AGUA+ LASER+ FACA ROBÓTICA ARMAZENS DINAMICOS CONSÓRCIOS ALARGADOS 60 ENTIDADES DE IDT LOGÍSTICA INTERNA MATERIAIS FUNCIONAIS 50 MATERIAIS E COMPONENTES INOVADORES

9 Evolução das qualificações Industria do Calçado 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Trabalhadores não qualificados, aprendizes e outros Trabalhadores Semi-qualificados Trabalhadores Qualificados Quadros Médios e Superiores + Chefias Fonte: GEP,

10 Investimento Investimento / VAB média para o período Investimentos e incentivos PRIME Sector do Calçado Valores em milhões de euros France 7,7 Tipologia de Projetos N.º Projetos Investimento Incentivo Distribuição Calçado Distribuição Total PRIME Germany 9,1 Empresariais 1) % 56% Hungary Italy Poland Portugal Spain United Kingdom 4,2 8,0 7,8 9,0 14,0 14,8 Comparável com indústrias intensivas em capital I&DI 2) % 11% Internacionalização (PIP) Outros da envolvente % 5% % 28% TOTAL % 100% 1) SIME, SIPIE, SIME Internacional, SIED, Proj. Aut. Formação Profissional 2) Proj. Mobilizadores, IDEIA, NITEC, DEMTEC, Inov-Jovem 8,8 cêntimos por par exportado Fonte: Eurostat Fonte:, Relatório Execução PRIME

11 Processo de Internacionalização Calçado Empresas Participações Nº de Feiras % % % +70% Fonte:

12 2009 Campanha Integrada FEIRAS INTERNACIONAIS ANÚNCIOS DE IMPRENSA KITS DE IMPRENSA MAILLING COMPRADORES EDITORIAIS DE MODA EVENTOS DE MODA REDES SOCIAIS FIGURAS PÚBLICAS MERCHANDISING EM FEIRAS PUBLICAÇÕES INTELIGENCE

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14 Evolução da quota de mercado Calçado 100% Quota Itália + Espanha + Portugal 20% 19% 18% Produção Exportação 17% 16% 15% 14% 13% 12% Quota de Portugal no total dos 3 maiores produtores europeus (Portugal, Espanha e Itália) Fonte:, World Footwear Yearbook 2012

15 Saldo Comercial por sectores 2012 Milhares de euros CALÇADO MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS PASTAS DE MADEIRA; PAPEL E CARTÃO CERÂMICA; VIDRO SUAS OBRAS MADEIRA E CORTIÇA E SUAS OBRAS PÉROLAS, METAIS PRECIOSOS MATERIAL DE TRANSPORTE PRODUTOS DIVERSOS IND. ALIMENTARES; BEBIDAS; TABACO OBJECTOS DE ARTE OU ANTIGUIDADES ARMAS E MUNIÇÕES PLÁSTICOS; BORRACHA E SUAS OBRAS GORDURAS E ÓLEOS PELES, COUROS, ETC METAIS COMUNS E SUAS OBRAS APARELHOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFIA MATERIAL ELÉCTRICO PRODUTOS DO REINO ANIMAL PRODUTOS DO REINO VEGETAL PRODUTOS DAS IND. QUÍMICAS PRODUTOS MINERAIS Fonte: INE,

16 Vantagem Comparativa Revelada 2011 CALÇADO MADEIRA E CORTIÇA E SUAS OBRAS CERÂMICA; VIDRO SUAS OBRAS PASTAS DE MADEIRA; PAPEL E MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS IND. ALIMENTARES; BEBIDAS; PRODUTOS DIVERSOS PLÁSTICOS; BORRACHA E SUAS PRODUTOS DO REINO ANIMAL GORDURAS E ÓLEOS MATERIAL DE TRANSPORTE METAIS COMUNS E SUAS OBRAS ARMAS E MUNIÇÕES PRODUTOS MINERAIS PRODUTOS DO REINO VEGETAL PRODUTOS DAS IND. QUÍMICAS MATERIAL ELÉCTRICO PELES, COUROS, ETC PÉROLAS, METAIS PRECIOSOS APARELHOS DE ÓPTICA, FOTOGRAFIA OBJECTOS DE ARTE OU Portugal China Italy Indonesia Slovakia Hong Kong Spain Belgium India Netherlands Brazil Austria France United Kingdom Germany Thailand USA Fonte:, COMTRADE

17 Pensamento Estratégico Visão e Acção Pensamento estruturado assente num diagnostico esclarecido Orientação para os mercados externos Actuação do lado da oferta Integração de competências coordenação em rede Produtos de elevado valor Resposta rápida Pequenas séries Flexibilidade Empresas Proximidade Poder de compra Inovação Tecnologias e processos flexíveis Materiais funcionais CTCP CFPIC Sistema científico e tecnológico R E P U T A Ç Ã O Atitude positiva Persistência Coerência Confiança Sem isto haverá ciclos curtos, animados por pequenos episódios, sensação de mudança e euforia conjunturais. Os argumentos de flexibilidade e da rapidez da resposta têm uma eficácia que é decrescente com a distância aos mercados

18 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FOOTURE 2020 VISÃO 2020 Sofisticação e criatividade Conhecimento e inovação Sustentabilidade e responsabilidade Competitividade e base nacional INTERNACIONALIZAR E COMUNICAR QUALIFICACAR E REJUVENESCER INOVAR DENSIFICAÇÃO DO CLUSTER Footure 2020 PLANO ESTRATÉGICO DO CLUSTER DO CALÇADO

19 Exportações Portuguesas 45% Peso das Exportações (B&S) no PIB 100% Exportações de bens por tipos de produtos OUTOS PRODUTOS 40% 90% MADEIRA E CORTIÇA E SUAS OBRAS 35% 80% CALÇADO 30% 25% 70% 60% CERÂMICA; VIDRO SUAS OBRAS PRODUTOS DAS IND. QUÍMICAS PASTAS DE MADEIRA; PAPEL E CARTÃO 20% 50% 40% PLÁSTICOS; BORRACHA E SUAS OBRAS PRODUTOS MINERAIS 15% 30% IND. ALIMENTARES; BEBIDAS E TABACO 10% 5% 20% 10% METAIS COMUNS E SUAS OBRAS MATÉRIAS TÊXTEIS E SUAS OBRAS MATERIAL DE TRANSPORTE 0% % EQUIPAMENTOS E MATERIAL ELÉCTRICO

20 Diversificação Mercados Estratégia de diversificação do sector do Calçado foi de sentido diferente à da exportações portuguesas de bens. Peso dos mercados da UE Δ Peso de cada mercado nas exportações Portuguesas Portugal Δ (pp) Espanha 14,7% 22,5% +7,8 Calçado 84% 91% +7% Portugal 82% 71% -11% Alemanha 21,6% 12,3% -9,3 França 14,0% 11,8% -2,2 Reino Unido 11,0% 5,3% -5,7 Holanda 5,3% 4,2% -1,1 Angola 1,5% 6,6% +5,1 Outros Extra 16,6% 22,4% +5,9 Fonte: INE,

21 VAB Ind. Transformadora Inovação para mercados locais Processamento Regional Commodities e produtos intensivos em energia Químicos Veículos motorizados e peças Equipamento elétrico Equipamento e ferramentas Outro equipamento de transporte Alimentos, Alimentos, bebidas bebidas e tabaco e tabaco Produtos de de metal metal trabalhados Borrachas e plásticos e Impressão Impressão e publicação e publicação Produtos Minerais Comm Pasta e papel odities e p Produtos de madeira Rodutos ivos e Refinados de petróleo e equivalentes m energia Metais básicos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Peso de cada grupo no total do VAB da Ind. Transf Tecnologia e inovação global Transacionáveis, fabrico manual Semicondutores e eletrónica Equip. médico, de precisão e optica Computadores e equipamento high tech Textil e Vestuário Calçado Transacionáveis, fabrico manual Mobiliário, joalharia e brinquedos 30% 20% 10% 0% Global Developed Developing PORTUGAL Fonte: Estratégia para o Crescimento, Emprego e Fomento Industrial