GPEARI. João Maia APICCAPS. A Inovação e a competitividade no Sector do Calçado. 23 de Fevereiro de 2016 APICCAPS

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1 GPEARI A Inovação e a competitividade no Sector do Calçado 23 de Fevereiro de 2016 João Maia joaomaia@mail.apiccaps.pt

2 Agenda 1 Intro 2 Contexto Internacional 3 Evolução e Focus Estratégia Qualificação (RH e Instituições) Inovação Internacionalização e Imagem 4 Pensamento Estratégico

2014 1 430 EMPRESAS 1 400 SALDO COMERCIAL (M DE EUROS) 2º PREÇO MÉDIO MUNDIAL LIDERANÇA TECNOLÓGICA

3 EMPRESAS SALDO COMERCIAL (M DE EUROS) 2º PREÇO MÉDIO MUNDIAL LIDERANÇA TECNOLÓGICA REPUTAÇÃO POSTOS DE TRABALHO 95% DA PRODUÇÃO EXPORTADA 150 MERCADOS DE EXPORTAÇÃO 600 PRESENÇAS EM FEIRAS

4 Cadeia de Valor Sector do Calçado Chemical Industry Agriculture and Livestock Components Leather Production Generic Services Fashion Footwear Professional Footwear Equipments and Technology Retail Branding Distribution Retail Personal Consumption Professional Consumption Recycling Design Services and Supply Chain Management

5 Milhões de Euros Milhares de Empregados Milhões de Pares Exportação e Emprego Calçado - Portugal Emprego Exportações (valor) Saída empresas Capital Estrangeiro Quebra de 30% das principais variáveis 10%/ano China na OMC EFTA 1972 Acordo de Comércio Livre: Portugal-CEE 1986 Adesão à CEE 1989 Queda do Muro de Berlim 1994 Uruguay Round OMC 1995 Inicio do FACAP Fábrica de Calçado do Futuro 1999 Criação do Euro 2008 Início da crise financeira internacional Fonte: INE,

Produção Mundial 1985-2014 16.4% 6.6% 34.1% 3.7% 3.6% 2.6% 45.4% 87.5% China: 17.3% 64.6% 0.5% 0.

6 Produção Mundial % 6.6% 34.1% 3.7% 3.6% 2.6% 45.4% 87.5% China: 17.3% 64.6% 0.5% 0.0% milhões de Pares milhões de Pares Δ Produção % População % Fonte:, World Footwear Yearbook 2015

7 Euros/Par USD/ Par Evolução do preço médio de Exportação Calçado Portugal - EUROS Preço médio de Exportação USD $ 25 2º + Elevado do Mundo 24,00 50 $ 50, $ 31, $ $ 5 10 $ $ Fonte:, World Footwear Yearbook 2015

8 Planos Estratégicos

9 Investigação Desenvolvimento e Inovação 110 EQUIPAMENTOS INOVADORES MATERIAIS FUNCIONAIS ROBÓTICA ARMAZENS DINÂMICOS LOGÍSTICA INTERNA CONSÓRCIOS ALARGADOS 60 ENTIDADES DE IDT 50 MATERIAIS E COMPONENTES INOVADORES SISTEMAS DE CORTE: JATO DE AGUA+ LASER+ FACA

Investimento Investimento / VAB média para o período 2000-2006 Investimentos e incentivos PRIME Sector do Calçado Valores em milhões de euros 2000-2007 Tipologia de Projetos N.

10 Investimento Investimento / VAB média para o período Investimentos e incentivos PRIME Sector do Calçado Valores em milhões de euros Tipologia de Projetos N.º Projetos Investi mento Incentivo Distribuição Calçado Distribuição Total PRIME Empresariais 1) % 56% I&DI 2) % 11% Internacionalização (PIP) Outros da envolvente % 5% % 28% TOTAL % 100% Comparável com indústrias intensivas em capital 1) SIME, SIPIE, SIME Internacional, SIED, Proj. Aut. Formação Profissional 2) Proj. Mobilizadores, IDEIA, NITEC, DEMTEC, Inov-Jovem Valor equivalente a 8,8 cêntimos por cada par exportado. Fonte: Eurostat Fonte:, Relatório Execução PRIME

11 Evolução das qualificações Indústria do Calçado 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Top and middle management + Directors Semi-skilled workers Skilled Workers Unskilled workers, aprentices and others Fonte: GEP,

12 Campanha sectorial

13 Objetivos Aumento das exportações Reposicionamento estratégico Diversificação de mercados Melhoria da imagem de marca Alargar a base exportadora

14 Marketing de Conteúdo

15 Participação anual em Feiras Internacionais Principais Ações 2016 Janeiro Pitti Uomo Itália Florença White Milano Itália Milão Expo Riva Schuh Itália Garda Premium Alemanha Berlim Panorama Alemanha Berlim IF&LS Colômbia Bogotá WSN França Paris Modefabriek Holanda Amesterdão MRket NY EUA Nova Iorque Fevereiro CIFF & CIFF Kids Dinamarca Copenhaga GDS Alemanha Dusseldorf Pure London Inglaterra Londres Momad Metrópol. Espanha Madrid Moda Footwear Inglaterra Birmingham Le Cuir França Paris Magic / Platform EUA Las Vegas Mipel Itália Milão Micam Itália Milão Lineapelle Itália Bolonha SoleCommerce EUA Nova Iorque Março PureShangai China Shanghai Italmoda França Paris Abril AYMOD Turquia Istambul Fashion World Japão Tóquio Junho Expo Riva Schuh Itália Garda Pitti Uomo Itália Florença White Milano Itália Milão Premium Alemanha Berlim Panorama Alemanha Berlim FFany EUA Nova Iorque AYSAF Turquia Istambul Julho MRket NY EUA Nova Iorque ColombiaModa Colômbia Medellin Modefabriek Holanda Amesterdão IF&LS Colômbia Bogotá Agosto Pure London Inglaterra Londres Moda Footwear Inglaterra Birmingham CIFF Revolver Dinamarca Copenhaga GDS Alemanha Dusseldorf Magic / Platform EUA Las Vegas Setembro WSN França Paris Momad Metrópol. Espanha Madrid Le Cuir França Paris Mosshoes Rússia Moscovo Italmoda França Paris Lineapelle Itália Bolonha Mipel Itália Milão Micam Itália Milão ILM Alemanha Offenbach Lineapelle Itália Bolonha Obuv Mir Kozhi Russia Moscovo Outubro PureShangai China Shanghai Fashion World Japão Tóquio Novembro AYSAF Turquia Istambul Dezembro FFany EUA Nova Iorque

16 Processo de Internacionalização Calçado Empresas Presenças Nº de feiras % % % +102% Fonte:

17 Programa Anual de Feiras Eventos de Moda Editoriais de Moda Press kit Anúncios de Imprensa CAMPANHA INTEGRADA Merchandising em Feiras Mailing para Compradores Site Patrocínio de Figuras Públicas Redes Sociais

18 21% Evolução da quota de mercado Calçado Quota de Portugal no total dos 3 maiores produtores europeus (Portugal, Espanha e Itália) 20% 19% Produção Exportação 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12% Fonte:, World Footwear Yearbook 2015

19 O Mercado Potencial Distribuição dos Consumidores da Classe Alta por Países Classe Alta Classe Média Korea, Rep. 2% Russian Federation 3% Canada 2% Brazil 3% India 4% Others 14% United States 24% Germany 6% Classe Baixa Japan 8% China 9% Other European 12% Italy 3% Spain 2% UK 4% France 4%

20 Distribuição Mundial

21 Europa ¼ do mercado mundial está concentrado numa pequena área da Europa

22 América do Norte

23 Mercados Emergentes

24 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS FOOTURE 2020 Plano Estratégico 2020 VISÃO 2020 Sofisticação e criatividade Conhecimento e inovação Sustentabilidade e responsabilidade Competitividade e base nacional INTERNACIONALIZAR E COMUNICAR QUALIFICACAR E REJUVENESCER INOVAR DENSIFICAÇÃO DO CLUSTER

25 Questões? João Maia Tel:

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