SONDAGEM DO SETOR SERVIÇOS. Maio, 2016

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1 SONDAGEM DO SETOR SERVIÇOS Maio, 2016

2 RESULTADOS DA PESQUISA Empresas informantes: Período de coleta: 05 a 25/05/2016 Obs.: Todos os dados desta apresentação são ajustados por sazonalidade e têm como fonte a FGV/IBRE, exceto onde indicado.

3 SÍNTESE DOS RESULTADOS DE MAIO DE 2016 O Índice de Confiança de Serviços (ICS) subiu 1,2 ponto, após ter aumentado 0,4 ponto em abril. O indicador atingiu 70,5 pontos em maio, maior marca desde julho de O resultado positivo em maio reflete, mais uma vez, a melhora da percepção das empresas em relação aos próximos meses. O Índice de Expectativas (IE-S) avançou 3,0 pontos, após o aumento de 3,1 pontos em abril. Já o Índice de Situação Atual (ISA-S) recuou 0,7 ponto, após ter caído 2,3 pontos em abril. O ISA-S este mês igualou o seu mínimo histórico alcançado em dezembro de Em média móvel trimestral, na comparação na margem, o ICS reage e avança 0,6 ponto, impulsionado apenas pelo IE-S (1,7 ponto), uma vez que o ISA-S caiu (-0,6 ponto). Com esse resultado o ICS volta à trajetória de recuperação iniciada em dezembro de 2015, e que havia sido interrompida em abril (- 0,1 ponto). Em suma, acentua-se a distância entre a percepção do setor sobre o momento atual, com o ISA retornando ao mínimo histórico em maio, e suas expectativas para os próximos meses, que apontam para uma redução do pessimismo, sinalizando que os empresários esperam um ambiente econômico mais favorável. Aparentemente, a melhora nas avaliações da situação corrente dos negócios se dará à medida que decisões concretas no campo econômico sejam postas em prática.

4 ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Principais segmentos do Setor de Serviços ICS Serviços - Total Profissionais ¹ Famílias Transporte Informação e Comunicação Outros² Variação MM3 (pontos) Fev-16 0,6 0,0 0,3 0,2-0,9 2,4 Mar-16 0,3-0,8 0,7 1,6-0,1-0,9 Abr-16-0,1-0,6-0,1-0,3 0,5-1,4 Mai-16 0,6 0,2 0,6 0,5 1,0-1,1 Variação Margem (pontos) Abr-16/Mar-16 0,4 0,9 3,0-4,8-1,3 2,6 Mai-16/Abr-16 1,2 3,2-0,9 2,1-1,2 1,9 ¹Profissionais: serviço composto por serviços Técnico-Profissionais e Administrativos e Complementares. ² Outros reúne os segmentos de Atividades Imobiliárias, Serviços Manutenção e Outros Serviços.

5 ÍNDICE DE DISSEMINAÇÃO DO ICS, ISA-S E IE-S Setor Serviços (diferença na margem) Segmentos que acompanharam Nº total de segmentos Proporção de segmentos que acompanharam ICS 1, ,5% ISA-S -0, ,5% IE-S 3, ,6%

6 ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS 125 Índice de Confiança do Setor Serviços 115 Máx=112,9 (Mar/10) ICS Diferença Pontual Diferença MM3 fev/16-0,7 0,6 mar/16 0,1 0,3 abr/16 0,4-0,1 mai/16 1,2 0, Índice de Confiança do Setor Serviços Índice de Confiança do Setor Serviços - MM3 Mín=66,4 (Set/15)

7 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 Parcela de Respostas (em %) ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Evolução do índice e de suas parcelas componentes 100,0 120,0 90,0 80,0 110,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 100,0 90,0 80,0 Índice de Confiança de Serviços 20,0 10,0 70,0 0,0 60,0 Pessimismo Neutralidade Otimismo ICS Otimista Neutra Pessimista abr/16 14,5 45,8 39,6 mai/16 14,5 46,5 38,9 Diferença (pontos) 0,0 0,7-0,7

8 ÍNDICE DE CONFIANÇA - COMPOSIÇÃO DA TAXA Segmentos mai/16 mai/16 Var. Mensal (em pontos) Impacto (p.p) Var. MM3 (em pontos) Impacto (p.p) Famílias -0,9-0,1 0,6 0,1 Informação e Comunicação -1,2-0,2 1,0 0,4 Profissionais¹ 3,2 0,9 0,2 0,1 Transporte 2,1 0,4 0,5 0,2 Imobiliárias -1,6 0,0-2,0-0,1 Manutenção 4,7 0,1-0,4 0,0 Outras Atividades de Serviços 3,1 0,1-0,9-0,1 ICS - Total 1,2 1,2 0,6 0,6 ¹Profissionais: serviço composto por serviços Técnico-Profissionais e Administrativos e Complementares. ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS

9 ÍNDICE DE SITUAÇÃO ATUAL E ÍNDICE DE EXPECTATIVAS 125 Índice da Situação Atual do Setor Serviços Máx=112,8 (Fev/11) ISA Diferença Pontual Diferença MM3 fev/16-0,6 0,3 mar/16 1,1 1,0 abr/16-2,3-0,6 mai/16-0,7-0, Índice da Situação Atual do Setor Serviços Índice da Situação Atual do Setor Serviços - MM3 Mín= 66,5 (Mai/15) 120 Índice de Expectativas do Setor Serviços Máx=114,2 (Mar/10) IE Diferença Pontual Diferença MM3 fev/16-0,7 0,8 mar/16-0,9-0,3 abr/16 3,1 0,5 mai/16 3,0 1, Índice de Expectativas do Setor Serviços Índice de Expectativas do Setor Serviços - MM3 Mín=64,6 (Set/15) 50

10 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 Parcela de Respostas (em %) Parcela de Respostas (em %) ÍNDICE DE SITUAÇÃO ATUAL E ÍNDICE DE EXPECTATIVAS Evolução do índice e de suas parcelas componentes 100,0 120,0 100,0 120,0 90,0 90,0 80,0 110,0 80,0 110,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 100,0 90,0 80,0 Índice de Situação Atual 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 100,0 90,0 80,0 Índice de Expectativas 20,0 10,0 70,0 20,0 10,0 70,0 0,0 60,0 0,0 60,0 Pessimismo Neutralidade Otimismo ISA Pessimismo Neutralidade Otimismo IE Otimista Neutra Pessimista abr/16 7,4 34,2 58,4 mai/16 6,1 34,9 59,0 Diferença (pontos) -1,3 0,7 0,6 Otimista Neutra Pessimista abr/16 21,7 57,3 21,0 mai/16 23,0 58,0 19,0 Diferença (pontos) 1,3 0,7-2,0

11 FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em % do total Fatores geralmente ligados a mercado aquecido Fatores geralmente ligados a mercado desaquecido Mensal Não há impedimento Competição Escassez de mão de obra qualificada Custo financeiro Demanda Insuficiente Problemas financeiros Outros mai/09 11,3 42,6 18,1 25,0 26,4 6,6 17,9 mai/10 23,7 38,4 18,7 14,0 13,2 4,3 11,1 mai/11 22,8 38,2 24,7 14,8 12,5 4,3 11,5 mai/12 15,7 43,1 32,2 12,7 15,6 4,2 10,8 mai/13 17,2 43,0 29,4 12,8 17,5 4,8 12,1 mai/14 14,7 41,7 29,3 14,1 23,2 6,2 15,8 mai/15 9,2 42,3 23,9 24,3 40,1 10,6 24,3 mai/16 9,2 30,3 12,1 20,5 45,1 10,8 34,6 Em maio, as assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado desaquecido como Demanda Insuficiente e Problemas Financeiros tiveram as maiores parcelas históricas. E o Custo Financeiro, a terceira maior parcela. No mesmo sentido, as assinalações relacionadas a mercado aquecido como Competição, Escassez de mão de obra qualificada e Não há Impedimento, exibiram as menores parcelas. Para o fator Não há impedimento a parcela de maio de 2016 igualou a do ano passado.

12 FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em MM3 45 mai/16=42, mai/09=26,1 mai/16=34,4 25 abr/11=23, jan/11=10,6 fev/12=9,7 nov/12=12,0 dez/15=7,6 0 Demanda Insuficiente Outros Custo Financeiro Não há impedimento

13 FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em % do total, valores no mês de maio de 2015 e 2016 Demanda insuficiente Outros Competição Custo Financeiro Escassez de MDO qualificada Problemas financeiros Não há impedimento Falta de espaço físico 2,2 4,1 12,1 10,8 10,6 9,2 9,2 24,3 20,5 24,3 23,9 30,3 34,6 40,1 42,3 45, As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado aquecido (Escassez de MDO Qualificada e Competição) diminuíram em relação ao mesmo mês no ano passado, com exceção da opção Não há impedimento, que se manteve constante. As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado desaquecido (Demanda Insuficiente e Problemas Financeiros) aumentaram em relação ao mesmo período. A exceção foi o Custo Financeiro que diminuiu no mesmo período.

14 EMPREGO PREVISTO E PESSOAL OCUPADO (Setor Serviços) Indicador de Emprego Previsto e Estoque de pessoal ocupado calculado com estoque de empregados anual da Rais e dados de saldo do Caged. 9,2% 8,2% 7,2% 6,2% 5,2% 4,2% 3,2% 2,2% 1,2% 0,2% -0,8% -1,8% -2,8% -3,8% Cadeg de Setor de Serviços (Var. Interanual MM3) Emprego previsto Fonte: Ibre, Caged e Rais, elaboração SACE/IBRE.

15 CONFIANÇA DO COMÉRCIO, CONSUMIDOR E FAMÍLIAS Média Móvel Trimestral, base: média de mar/10 a mai/16= IC Consumidor ICS Prestados as Famílias IC Comércio

16 PMS REAL X ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Variação Interanual MM3 da PMS e ICS (em nível) PMS Real (Variação MM3 interanual) ICS

17 Sondagem de Serviços Confiança, Emprego Previsto Em MM3 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 ICS Emprego Previsto

18 ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS O ICS é composto de quatro quesitos padronizados incluídos na Sondagem de Serviços, sendo dois relacionados à situação no mês de realização da pesquisa e dois às expectativas para os meses seguintes: SITUAÇÃO ATUAL Situação Atual dos Negócios Volume de Demanda Atual EXPECTATIVAS Tendência dos Negócios (6 meses) Demanda Prevista (3 meses) Os indicadores e índices estão padronizados com média 100 e desvio padrão 10 no período de julho de 2010 a junho de 2015 (60 meses).

19 SEGMENTOS DE SERVIÇOS SEGMENTOS DE SERVIÇOS Serviços profissionais, administrativos e complementares Serviços de informação e Comunicação Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio Serviços prestados às famílias ATIVIDADES Atividades jurídicas, contábeis; Serviços de arquitetura e engenharia; ensaios materiais; Serviços de investigação, segurança; Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra temporária; Publicidade; Aluguéis não imobiliário, e gestão de ativos intangíveis, Agências de viagens, operadores turísticos; Outros serviços prestados às empresas VALOR ADICIONADO (% do total) PO em 31/12 (em % do total) 33,4 41,2 Telecomunicações; Tecnologia da Informação; Serviços audiovisuais 21,8 7,8 Transporte rodoviário; Serviços auxiliares dos transportes; Correio e outras atividades de entrega; Transporte ferroviário e metroviário; Transporte aéreo; Transporte aquaviário; Armazenamento e atividades auxiliares aos transportes Alimentação; Alojamento; Atividades recreativas e culturais; Serviços pessoais; Atividades de ensino continuado 24,3 20,8 9,7 21,4 Outras atividades de serviços Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar; Limpeza urbana e esgoto; Serviços auxiliares da agricultura 5,8 4,0 Atividades imobiliárias e de aluguel de bens móveis e imóveis Serviços de manutenção e reparação Informações obtidas da PAS 2011/2012 Atividades imobiliárias de imóveis próprios; Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis; Gestão e administração da propriedade imobiliária Manutenção e reparação de veículos; Manutenção e reparação de objetos pessoais e domésticos; Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática 3,3 1,4 1,7 3,4

20 PRÓXIMAS DIVULGAÇÕES Mês de Referência da Pesquisa Data de Divulgação Junho 30/06 Julho 29/07 Agosto 29/08

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