SONDAGEM DO SETOR SERVIÇOS. Dezembro, 2015

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1 SONDAGEM DO SETOR SERVIÇOS Dezembro, 2015

2 RESULTADOS DA PESQUISA Empresas informantes: Período de coleta: 03 a 22/12/2015 Obs.: Todos os dados desta apresentação são ajustados por sazonalidade e têm como fonte a FGV/IBRE, exceto onde indicado.

3 SÍNTESE DOS RESULTADOS DE DEZEMBRO DE 2015 O Índice de Confiança de Serviços (ICS) avançou 0,7 ponto em dezembro, após ter recuado em novembro (-0,1 ponto). O indicador fica em 67,6 pontos. O resultado positivo em dezembro, se deve à melhora da percepção das empresas sobre os próximos meses. O Índice de Expectativas (IE-S) avançou 2,2 pontos, após recuar (-1,2 ponto) em novembro. Já o Índice de Situação Atual (ISA-S) recuou 0,8 ponto, após avançar 1,0 ponto no mês passado, ficando no segundo menor nível da série histórica. Nos índices de média móvel trimestral, na comparação na margem, o ICS registra o primeiro avanço (1,1 ponto) desde março de 2014 (0,5 ponto), pressionado pelo IE-S (2,9 pontos), enquanto o ISA-S registrou queda (-0,8 ponto). A primeira alta no Índice de Confiança, na média móvel trimestral, em muitos meses, sinaliza redução do pessimismo do setor, mas deve ser vista com ressalvas. O patamar do índice é ainda historicamente muito baixo e persiste uma assimetria na avaliação empresarial sobre as condições correntes (o pessimismo não cede) e futuras (onde o pessimismo vem se reduzindo).

4 ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Principais segmentos do Setor de Serviços ICS (comparação trimestral) Serviços Profissionais Famílias Transporte Informação e Comunicação *Outros 2º Trimestre ,7-5,6-4,9-6,4-2,2-8,3 3º Trimestre ,2-7,5-5,5-5,4-9,0-3,8 4º Trimestre ,1-3,5-1,5-3,7 2,0 0,1 Diferença na margem Nov-15/Out-15-0,1 1,3-1,5-2,9 1,5-0,2 Dez-15/Nov-15 0,7-2,8-2,6-0,2 3,2 1,9 * Outros reúne os segmentos de Atividades Imobiliárias, Serviços Manutenção e Outros Serviços. No mês de dezembro, na margem, o aumento da confiança se deve, principalmente, à atividade de Serviços de Informação e Comunicação.

5 ÍNDICE DE DISSEMINAÇÃO DO ICS, ISA-S E IE-S Setor Serviços (diferença na margem) Segmentos que acompanharam Nº total de segmentos Proporção de segmentos que acompanharam ICS 0, ,2% ISA-S -0, ,2% IE-S 2, ,8%

6 ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS 120 Índice de Confiança do Setor Serviços 110 ICS Diferença Pontual Diferença MM3 set/15-4,8-3,0 out/15 2,6-1,4 nov/15-0,1-0,8 dez/15 0,7 1, Índice de Confiança do Setor Serviços Índice de Confiança do Setor Serviços - MM3 Mín=64,4 (Set/15)

7 ÍNDICE DE SITUAÇÃO ATUAL E ÍNDICE DE EXPECTATIVAS 130 Índice da Situação Atual do Setor Serviços ISA Diferença Pontual Diferença MM3 set/15-2,6-1,8 out/15-2,6-2,5 nov/15 1,0-1,4 dez/15-0,8-0, Índice da Situação Atual do Setor Serviços Índice da Situação Atual do Setor Serviços - MM3 Mín= 64,9 (Out/15) 120 Índice de Expectativas do Setor Serviços IE Diferença Pontual Diferença MM3 set/15-6,8-4,2 out/15 7,7-0,2 nov/15-1,2-0,1 dez/15 2,2 2, Índice de Expectativas do Setor Serviços Índice de Expectativas do Setor Serviços - MM3 Mín=61,9 (Set/15)

8 FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em % do total Fatores geralmente ligados a mercado aquecido Fatores geralmente ligados a mercado desaquecido Mensal Não há impedimento Competição Escassez de mão de obra qualificada Custo financeiro Demanda Insuficiente Problemas financeiros Outros 1ºTrimestre ,9 39,2 24,7 20,8 32,1 7,1 22,4 2ºTrimestre ,7 41,9 24,3 24,6 37,4 9,7 23,5 3ºTrimestre ,6 37,8 18,7 23,1 37,9 9,9 29,4 4ºTrimestre ,6 35,8 16,0 22,8 40,2 9,5 31,8 A percepção de fragilidade da demanda lidera as queixas e, no quarto trimestre, chega ao seu patamar mais elevado. Em linha com o estreitamento do mercado de trabalho, as assinalações de necessidade de mão de obra qualificada perdem importância.

9 FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em MM dez/15=40, mai/09=26,1 dez/15=31,8 25 out/10=24, jan/11=10,5 fev/12=9,7 nov/12=12,0 dez/15=7,6 0 Demanda Insuficiente Outros Custo Financeiro Não há impedimento

10 FATORES LIMITATIVOS À MELHORA DOS NEGÓCIOS Em % do total, valores no mês de dezembro de 2014 e 2015 Demanda insuficiente Competição Outros Custo Financeiro Escassez de MDO qualificada Problemas financeiros Não há impedimento Falta de espaço físico 9,6 6,5 7,6 2,7 4,0 13,7 13,3 17,4 27,3 21,8 22,3 25,3 34,8 33,7 41,7 40, As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado aquecido (Não há Impedimento, Escassez de M-D-O Qualificada e Competição) diminuíram em relação ao mesmo mês no ano passado. As assinalações de fatores geralmente ligados ao mercado desaquecido (Demanda Insuficiente, Custo Financeiro e Problemas Financeiros) aumentaram em relação ao mesmo mês no ano passado.

11 VOLUME DE DEMANDA ATUAL E EMPREGO PREVISTO % do total, percentagem de empresas que assinalaram os quesitos demanda atual está fraca e redução do número de empregados para os próximos 3 meses Demanda está fraca Redução do número de pessoas empregadas Out/13 = 14, dez/14 jun/15 dez/ dez/14 jun/15 dez/15 Profissionais Famílias Transporte Informação e Comunicação Outros Profissionais Famílias Transporte Informação e Comunicação Outros 60 Setor Serviços Setor Serviços Out/11 = 39,2 Out/13 = 30, dez/14 jun/15 dez/15 0 dez/14 jun/15 dez/15 Nota: O segmento Outros reúne os segmentos de Atividades Imobiliárias, Serviços de Manutenção e Outros Serviços.

12 EMPREGO PREVISTO E PESSOAL OCUPADO Indicador de Emprego Previsto e Estoque de pessoal ocupado calculado com estoque de empregados anual da Rais e dados de saldo do Caged. 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% Pessoal ocupado MM3 (Var. Interanual) Emprego previsto Fonte: Ibre, Caged e Rais, elaboração SACE/IBRE.

13 EMPREGO PREVISTO E ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Variação anual em pontos da parcela de empresas que preveem corte de funcionários e do ICS 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25, Corte de Funcionários ICS Entre 2011 e 2014, quando a queda no ICS é relativamente constante, praticamente não houve aumento na parcela de empresas com intenção de corte de empregados. Por outro lado, em 2015, observa-se um aprofundamento dessa parcela de empresas, acompanhando assim a intensa queda do ICS neste ano.

14 CONFIANÇA DO COMÉRCIO, CONSUMIDOR E FAMÍLIAS Média Móvel Trimestral, base: média de mar/10 a dez/15= IC Consumidor ICS Prestados as Famílias IC Comércio

15 PMS REAL X ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Variação MM3 interanual da PMS (sem ajuste) e ICS (em nível) PMS Real (Variação MM3 interanual) ICS

16 PIB SERVIÇOS X ÍNDICE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Variação interanual do PIB Serviços (sem ajuste) e ICS (em nível) 120, , ,0 90,0 0 80,0-2 70,0-4 60,0 PIB Serviços (var. interanual) ICS trimestral

17 ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS O ICS é composto de quatro quesitos padronizados incluídos na Sondagem de Serviços, sendo dois relacionados à situação no mês de realização da pesquisa e dois às expectativas para os meses seguintes: SITUAÇÃO ATUAL Situação Atual dos Negócios Volume de Demanda Atual EXPECTATIVAS Tendência dos Negócios (6 meses) Demanda Prevista (3 meses) Os indicadores e índices estão padronizados com média 100 e desvio padrão 10 no período de julho de 2010 a junho de 2015 (60 meses).

18 SEGMENTOS DE SERVIÇOS SEGMENTOS DE SERVIÇOS Serviços profissionais, administrativos e complementares Serviços de informação e Comunicação Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio Serviços prestados às famílias ATIVIDADES Atividades jurídicas, contábeis; Serviços de arquitetura e engenharia; ensaios materiais; Serviços de investigação, segurança; Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra temporária; Publicidade; Aluguéis não imobiliário, e gestão de ativos intangíveis, Agências de viagens, operadores turísticos; Outros serviços prestados às empresas VALOR ADICIONADO (% do total) PO em 31/12 (em % do total) 33,4 41,2 Telecomunicações; Tecnologia da Informação; Serviços audiovisuais 21,8 7,8 Transporte rodoviário; Serviços auxiliares dos transportes; Correio e outras atividades de entrega; Transporte ferroviário e metroviário; Transporte aéreo; Transporte aquaviário; Armazenamento e atividades auxiliares aos transportes Alimentação; Alojamento; Atividades recreativas e culturais; Serviços pessoais; Atividades de ensino continuado 24,3 20,8 9,7 21,4 Outras atividades de serviços Serviços auxiliares, financeiros, dos seguros e da previdência complementar; Limpeza urbana e esgoto; Serviços auxiliares da agricultura 5,8 4,0 Atividades imobiliárias e de aluguel de bens móveis e imóveis Serviços de manutenção e reparação Informações obtidas da PAS 2011/2012 Atividades imobiliárias de imóveis próprios; Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis; Gestão e administração da propriedade imobiliária Manutenção e reparação de veículos; Manutenção e reparação de objetos pessoais e domésticos; Manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática 3,3 1,4 1,7 3,4

19 PRÓXIMAS DIVULGAÇÕES Mês de Referência da Pesquisa Data de Divulgação Janeiro 29/01 Fevereiro 29/02 Março 31/03

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