RELATÓRIO AGROECONÔMICO DO CENTRO-OESTE 1º Trimestre de 2019

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2 RELATÓRIO AGROECONÔMICO DO CENTRO-OESTE 1º Trimestre de 2019

3 Sumário Apresentação... 4 Expectativa da agricultura na safra 2018/ Resultado das exportações bovinas 1º tri/ Estatísticas microrregionais do centro-oeste... 7 Estatísticas do centro-oeste Custo de produção... 9 Estatísticas do centro-oeste Produtivo Estatísticas do centro-oeste mercado interno Estatísticas do centro-oeste mercado internacional Entidades envolvidas Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 3

4 Apresentação Um dos grandes desafios de um país agropecuário como o Brasil, onde ainda há uma carência de dados estruturados e informações precisas do setor rural, é gerar informações técnicas e conteúdo estratégico com precisão. Muitas informações existentes são desatualizadas, ou não são suficientes para que o produtor rural possa tomar suas decisões de forma adequada. A diversidade de metodologias para o levantamento de dados sobre a agropecuária dificulta o tratamento estatístico e a geração de informações fidedignas, o que pode enviesar algumas análises. Nesse contexto, uma parceria interinstitucional entre organizações vinculadas ao setor agropecuário possui grande potencial de impactar positivamente a produção e atender demandas específicas do setor agropecuário, além de contribuir para a eficiência na difusão de informações de toda a cadeia agroindustrial. Pensando nisso, em 2018 foi formalizada uma cooperação técnica entre a CNA, ICNA, IFAG, IMEA e FAMASUL, com o intuito de integrar as ações de pesquisas e estudos no Sistema CNA, relacionadas ao setor agropecuário da região Centro-Oeste do Brasil. Essa parceria deu origem à Aliança Agroeconômica, que resultará, entre outras ações, na elaboração do Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste, cujo objetivo é a difusão de informações ao produtor rural e à todas as organizações ligadas ao setor agropecuário, para auxiliar nas suas tomadas de decisões cotidianas. Para isso, trimestralmente serão geradas análises de mercado e estatísticas dos estados que compõe a região Centro-Oeste brasileira, considerando desde custos de produção e estimativas de safras, até dados mercadológicos, como preços, fretes, comercialização, entre outros. Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 4

5 Expectativa da agricultura na safra 2018/19 Tabela 1 - Preço mensal nominal das principais culturas agrícolas no Centro-Oeste brasileiro 1º trimestre de 2019 Preços por produto Algodão (Pluma) Milho (Grão) Soja (Grão) Soja (Farelo) Soja (Óleo) Unidade R$/@ R$/sc R$/sc R$/t R$/t jan/19 92,61 26,21 63, , ,41 fev/19 92,53 27,48 64, , ,74 mar/19 93,24 28,67 66, , ,66 Fonts: Ceasa, Granos, Ifag, Imea A região Centro-Oeste brasileira apresenta expectativas positivas no que tange a produção da safra 2018/19. Apesar do fim da colheita da soja na temporada apontar números menores que 2018, espera-se que a produção agrícola aumente na temporada, com destaque para o milho que deve atingir o segundo maior volume da série histórica. As estimativas de março apontam para uma produção agrícola brasileira de 210,13 milhões de toneladas, da qual 50% deste total tende a ter origem na região do Centro-Oeste do país. Em relação à nova safra, os números apontam para uma maior área das três culturas no Centro- Oeste em relação ao ano passado, enquanto que a produtividade apresentou redução no algodão e na soja e aumento no milho. Com a 1ª safra já no mercado, os olhos, neste momento, se voltam à segunda safra que está em estágio de desenvolvimento final e deve entrar no mercado ainda no 2º trimestre. Os preços das principais commodities agrícolas produzidas pelo Centro- Oeste apresentaram desvalorização no 1º trimestre deste ano, quando comparado ao último trimestre de Isso porque o início da safra 2018/19, sobretudo da soja, apresentou quantidade produzida superior ao ano passado. Isso se confirma na análise da sazonalidade dos preços durante o 1º trimestre, sobretudo em janeiro, quando a primeira safra estava entrando no mercado e foram constatados os menores preços. Somando-se a isso, em março foram observados preços maiores em grande parte das commodities, estimulados pelo aumento do dólar no período. Para o 2º trimestre, com a colheita da segunda safra, a tendência é de que os preços sejam pressionados, de forma especial para o milho e o algodão. Figura 1 Produção agrícola (soja, milho e algodão) no Centro-Oeste brasileiro Elaboração: Imea Fonte: Conab, Imea; Siga/MS *Estimativa de mar-19 66,4 21,1 18,3 Centro-Oeste 105,79 Brasil 210,13 Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 5

6 Resultado das exportações de carne bovina in natura 1º trimestre/2019 UF QNT. (KG) RECEITA (US$) US$ por KG Brasil ,74 CENTRO-OESTE ,75 Mato Grosso ,71 São Paulo ,01 Goiás ,95 Mato Grosso Do Sul ,57 Rondônia ,35 Minas Gerais ,16 Pará ,06 Tocantins ,26 Paraná ,10 Rio Grande Do Sul ,50 Espírito Santo ,67 Maranhão ,33 Bahia ,23 Santa Catarina ,00 Acre ,19 Rio De Janeiro ,61 Alagoas ,55 Amazonas ,46 Ceará ,84 Pernambuco ,16 Nao Declarada Amapá Distrito Federal Paraíba Piauí Rio Grande Do Norte Roraima Sergipe Tabela 2 - Total exportado de carne bovina in natura por UF no 1º trimestre de 2019 (Em quantidade e receita) Elaboração: Imea Fonte: Secex No primeiro trimestre de 2019 as exportações brasileiras de carne bovina in natura registraram o segundo maior valor histórico. Em 20 das 27 unidades da federação foi registrado escoamento de carne bovina, apesar disso, 99% do total foi originada em apenas dez estados. Nesta relação a Região Centro-Oeste brasileira (MT+GO+MS) se destaca entre as demais regiões com o maior volume de carne bovina escoado, representando 49% do total no período de janeiro a março de Contudo, mesmo com a grande representatividade no quadro brasileiro de exportação de carne bovina, a região Centro-Oeste não sobressai no valor do kg da carne exportada. PARTICIPAÇÃO DO CENTRO OESTE EM RELAÇÃO AO BRASIL 49% Fonte: Secex Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 6

7 Estatísticas microrregionais do Centro-Oeste Preço* médio da Soja 1º Trimestre de 2019 R$/saca 67, ,0 4 61,75 61, *Preço nominal Fonte: Granos; Ifag; Imea 61, ,97 66,0 8 65, , , , ,85 66, , , , ,60 66,83 Região sem cotação Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 7

8 Estatísticas microrregionais do Centro-Oeste Preço* médio do milho 1º Trimestre de 2019 R$/saca 32,2 0,0 Região sem cotação *Preço nominal Fonte: Granos; Ifag; Imea Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 8

9 Estatísticas do Centro-Oeste Custo de Produção 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Custo da Soja RR¹ (sc/ha) 12,90 9,37 12,48 14,22 3,13 2,06 3,12 3,51 3,56 3,00 5,05 7,51 3,44 3,15 3,57 3,44 3,24 5,05 5,20 6,79 Fertilizantes Herbicidas Inseticidas Fungicidas Sementes 0,00 Dourados - MS Rio Verde - GO Primavera do Leste - MT Sorriso - MT COE= 40,81 COE= 40,53 COE= 47,00 COE= 51,02 COT= 43,27 COT= 44,95 COT= 50,60 COT= 53,65 ¹Custo de produção referente à safra 2017/2018, com valores médios atualizados no 1º trimestre de COE = Custo Operacional Efetivo COT = Custo Operacional Total Fonte: Projeto Campo Futuro/CNA Brasil Elaboração: SUT/CNA Parceiro Científico: Cepea/USP Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 9

10 Estatísticas do centro-oeste Custo de Produção 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Custo da Soja Intacta¹ (sc/ha) 13,22 10,04 12,90 14,11 3,13 2,06 3,12 3,51 2,55 1,96 2,97 4,97 3,44 3,15 3,57 3,97 5,13 7,68 6,86 8,11 Fertilizantes Herbicidas Inseticidas Fungicidas Sementes² 0,00 Dourados - MS Rio Verde - GO Primavera do Leste - MT Sorriso - MT COE= 42,59 COE= 43,17 COE= 47,17 COE= 49,32 COT= 45,06 COT= 47,63 COT= 50,83 COT= 51,93 ¹Custo de produção referente à safra 2017/2018, com valores médios atualizados no 1º trimestre de ²Custos com sementes incluem Royalties. COE = Custo Operacional Efetivo COT = Custo Operacional Total Fonte: Projeto Campo Futuro/CNA Brasil Elaboração: SUT/CNA Parceiro Científico: Cepea/USP Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 10

11 Estatísticas do centro-oeste Custo de Produção 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Custo do Milho OGM¹ (sc/ha) 13,95 28,77 19,14 20,17 2,77 2,50 3,37 5,16 8,53 0,58 2,76 11,27 2,62 1,57 4,64 5,43 15,87 21,52 13,96 11,48 Fertilizantes Herbicidas Inseticidas Fungicidas Sementes 0,00 Dourados - MS Rio Verde - GO Primavera do Leste - MT Sorriso - MT COE= 75,46 COE= 92,87 COE= 78,10 COE= 89,07 COT= 82,93 COT= 101,51 COT= 87,06 COT= 98,29 ¹Custo de produção referente à safra 2017/2018, com valores médios atualizados no 1º trimestre de COE = Custo Operacional Efetivo COT = Custo Operacional Total Fonte: Projeto Campo Futuro/CNA Brasil Elaboração: SUT/CNA Parceiro Científico: Cepea/USP Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 11

12 Estatísticas do centro-oeste Custo de Produção 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Custo do Milho Convencional¹ (sc/ha) 12,90 28,14 18,41 21,19 2,77 5,34 5,39 3,69 8,53 2,49 6,84 6,64 2,62 1,57 4,60 5,43 12,33 12,08 11,38 20,56 Fertilizantes Herbicidas Inseticidas Fungicidas Sementes 0,00 Dourados - MS Rio Verde - GO Primavera do Leste - MT Sorriso - MT COE= 69,99 COE= 86,81 COE= 80,76 COE= 95,42 COT= 77,42 COT= 95,42 COT= 89,59 COT= 104,78 ¹Custo de produção referente à safra 2017/2018, com valores médios atualizados no 1º trimestre de COE = Custo Operacional Efetivo COT = Custo Operacional Total Fonte: Projeto Campo Futuro/CNA Brasil Elaboração: SUT/CNA Parceiro Científico: Cepea/USP Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 12

13 Estatísticas do Centro-Oeste - Produtivo Área Safra 2017/18 Área Safra 2018/19 Área Unidade GO MS MT CO Soja Hectares Algodão Hectares Milho Hectares Cana de Açúcar Hectares Fonte: Conab, Imea, Sistema Famasul/Aprosoja-MS/Siga-MS Área Unidade GO MS MT CO Soja Hectares Algodão Hectares Milho Hectares Cana de Açúcar Hectares Estimativa mar/2019 Fonte: Conab, Imea, Sistema Famasul/Aprosoja-MS/Siga-MS Produtividade Safra 2017/18 Produtividade Safra 2018/19 Produtividade Unidade GO MS MT CO Soja kg/ha Algodão em Caroço kg/ha Milho kg/ha Cana de Açúcar kg/ha Fonte: Conab, Imea, Sistema Famasul/Aprosoja-MS/Siga-MS Produtividade Unidade GO MS MT CO Soja kg/ha Algodão em Caroço kg/ha Milho kg/ha Cana de Açúcar kg/ha Estimativa mar/2019 Fonte: Conab, Imea, Sistema Famasul/Aprosoja-MS/Siga-MS Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 13

14 Estatísticas do Centro-Oeste - Produtivo Produção Safra 2017/18 Produção Safra 2018/19 Produção Unid. GO MS MT CO Soja Ton Algodão em Caroço Ton Milho Ton Cana de Açucar Ton Fonte: Conab, Imea, Sistema Famasul/Aprosoja-MS/Siga-MS Produção Unid. GO MS MT CO Soja Ton Algodão em Caroço Ton Milho Ton Cana de Açúcar Ton Estimativa mar/2019 Fonte: Conab, Imea, Sistema Famasul/Aprosoja-MS/Siga-MS Abate de bovinos Abate¹ Unid. Machos² Fêmeas² Total GO N de cabeças MS N de cabeças MT N de cabeças CO N de cabeças ¹ Total de 2018 ² Machos = Bois + Novilhos / Fêmeas = Vacas + Novilhas Fontes: IBGE Produção de Carne bovina Produção¹ Unid. Machos² Fêmeas² Total GO Kg de carcaça MS Kg de carcaça MT Kg de carcaça CO Kg de carcaça ¹ Total de 2018 ² Machos = Bois + Novilhos / Fêmeas = Vacas + Novilhas Fontes: IBGE Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 14

15 Estatísticas do Centro-Oeste Mercado Interno Preços 1º trimestre de 2019 Preços¹ Unidade GO MS MT CO Algodão (Pluma) 96,13 91,25 91,01 92,79 Algodão (Caroço) R$/t 587,27-413,28 511,32 Milho(Grão) R$/sc 30,41 29,64 22,32 27,46 Soja(Grão) R$/sc 66,73 66,47 61,93 65,04 Soja(Farelo) R$/t 1135, , ,30 Soja( Óleo) R$/t 2740, , ,27 Leite (Leite fluído) R$/L 1,34-1,07 1,21 do Frete de Grãos R$/t ,09 324,09 Boi gordo à vista R$/@ 139,15 140,71 137,37 139,08 Vaca gorda à vista R$/@ 132,93 129,49 128,67 130,36 ¹Média aritmética Fonte: Casa do Algodão,Ceasa, Granos, Famasul/Detec, Ifag, Imea Preço do milho no 1 tri/2019 (R$/sc) 30,41 29,64 22,32 27,46 Preço do soja no 1 tri/2019 (R$/sc) 66,73 66,47 61,93 65,04 GO MS MT CO GO MS MT CO Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 15

16 Estatísticas do Centro-Oeste Mercado Internacional Exportação 1º trimestre de 2019 Volume da Exportação¹ Unidade GO MS MT CO Complexo de soja² Toneladas Milho Toneladas Algodão Toneladas Carne Bovina³ Toneladas ¹Quantidade total exportada no 1 trimestre de 2019 ²: Soma da exportação de soja em grão, farelo e óleo ³: Soma de carne: In natura, in natura desossada industrializada e miudezas, salgadas, tripas Fonte: Comexstat/Mdic/Secex Receita da Exportação¹ Unidade GO MS MT CO Complexo de soja² Dólar Milho Dólar Algodão Dólar Carne Bovina³ Dólar ¹Quantidade total exportada no 1 trimestre de 2019 ²: Soma da exportação de soja em grão, farelo e óleo ³: Soma de carne: In natura, in natura desossada industrializada e miudezas, salgadas, tripas Fonte: Comexstat/Mdic/Secex Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 16

17 Entidades envolvidas Bruno Barcelos Lucchi Superintendente Técnico/ SUT Diego Humberto de Oliveira Assessor Técnico / SUT Alan Fabrício Malinski Assessor Técnico / SUT Lorena Machado Pedrosa Assessora Técnica / SUT Ricardo Ramos M. Nissen Assessor Técnico / SUT Justino Mendes Coordenador Técnico justino@senarms.org.br (67) Eliamar Oliveira Analista Técnica eliamar@senarms.org.br (67) Bruna Mendes Dias Analista Técnica Bruna.dias@famasul.com.br (67) Edson Alves Novaes Diretor Executivo Fernando B. Fernandes Coordenador Técnico fernando.borges@ifag.org.br Leonardo Oliveira Machado Analista Técnico Leonardo.machado@ifag.org.br Christiane de P. Rossi Carvalho Analista Técnica christiane.rossi@ifag.org.br Daniel Latorraca Ferreira Superintendente daniel@imea.com.br Tainá Heinzmann T. França Gestora de Parcerias taina@imea.com.br Francieli Almeida Estagiária de Estatística estatistica@imea.com.br (65) Carlos Frederico D. A. Ribeiro Coordenador Técnico / ICNA economico@cna.org.br (61) Rodrigo Santos Moraes Estagiário de Economia rodrigo.moraes@senarms.org.br (67) Thálassa Camille P. R. de Souza Assistente técnica thalassa.camille@ifag.org.br Relatório Agroeconômico do Centro-Oeste 2019 Aliança Agroeconômica 17

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