RJ CAPITAL PARTNERS S/A

Transcrição

1 RJ CAPITAL PARTNERS S/A CNPJ/MF n.º / NIRE: COMUNICADO AO MERCADO A RJ Capital Partners S/A, companhia de investimentos com registro na CVM de Emissor Categoria A, sob o código , e ações ordinárias listadas na BM&FBOVESPA (RJCP3), vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que está combinando suas operações com as da Building Energy Inc., trazendo para a empresa o gerenciamento operacional de receitas, despesas, ativos e passivos, patrimônio comum da estrutura societária que se formará de acordo com os seguintes passos, no decorrer dos próximos 90 dias: 1) A RJ Capital Partners S.A. passará a adotar a denominação social BUILDING ENERGY S.A., holding de investimentos em sustentabilidade e eficiência energética; 2) A nova Building Energy S.A. será controladora do Grupo americano Building Energy Holdings, e terá em conjunto com Erik Larson, o investidor Joel Burbach e um grupo de investidores e executivos que já detinham participação na Building Energy Inc., o controle total da operação global da Building Energy Inc.; 1

2 3) O Conselho de Administração será unificado, com a participação dos atuais membros Paulo H. Fabbriani, Marcelo Gomide e Marcelo Bastos, e ainda Erik Larson e Joel Burbach, atuais membros do Conselho de Administração da Building Energy Inc.; 4) As áreas de engenharia e comercial, tanto no Brasil quanto nos EUA, serão dirigidas por Erik Larson, enquanto as áreas administrativa, financeira, cobrança, pessoal, auditoria, contabilidade e legal do grupo serão centralizadas no Brasil, sob a supervisão de Marcelo Bastos e Luis Oliveira; 5) O escritório central da Building Energy S.A. será localizado na área detida pela companhia no Edifício Dimension Office & Park, no Rio de Janeiro, passando assim a companhia a funcionar em sede própria; 6) A Companhia manterá filial nos Estados Unidos, para abrigar suas operações naquele país, bem como funcionar como base de sua expansão para outros mercados internacionais; 7) Com relação ao grupamento das ações da Companhia a administração reformulará a proposta anteriormente apresentada, sugerindo para deliberação o grupamento visando preço alvo de R$ 3,53 por ação. 2

3 8) No decorrer desses mesmos 90 dias, a companhia atualizará todas as suas informações periódicas em atraso e implementará os passos acima, a partir das respectivas deliberações dos acionistas em Assembleia Geral e Reuniões do Conselho de Administração necessárias, que serão convocadas, quando requeridas, em cada caso. 9) A partir da implementação da combinação de negócios aqui descrita, a Companhia passará a buscar opções de alavancagem financeira sobre seus ativos fixos e faturamento, como forma de financiar seu crescimento, tanto no Brasil, quanto no exterior. 10) A Building Energy S.A. passará a ser a primeira multinacional brasileira de inovação em sustentabilidade e uso racional de energia, com crescimento potencial para os demais blocos econômicos globais, atuando em mercado crescente e essencial para a renovação da vida no planeta. 11) Building Energy começou com dois projetos estratégicos com o Departamento de Energia (DOE): Building Performance Database (BPD) e o Standard Energy Efficiency Data (SEED) Platform, hoje licenciado ao Departamento de Energia Americano. Os principais clientes Q4 licenciados W ins da Building Energy S/A são os seguintes: 3 Q1 Pipeline Customer (SES reseller) 13 Pipeline ESP Pipeline Partner

4 Informamos ainda, por fim, que a operação aqui descrita não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 256 da Lei 6.404/76, não ensejando, portanto, direito de recesso aos acionistas da Companhia. Para quaisquer informações ou maiores esclarecimentos a respeito da operação aqui descrita, favor entrar em contato com o dri@rjcpequity.com Rio de Janeiro, 26 de abril de RJ Capital Partners S/A 4

5 RJ CAPITAL PARTNERS S/A CNPJ/MF n.º / NIRE: REGULATORY DISCLOSURE RJ Capital Partners S/A investment company registered as issuer Type A at CVM, with common shares listed at BM&FBOVESPA under the ticker RJCP3, hereby discloses to its shareholders and the market in general that it is joining businesses and operations with Building Energy Inc., bringing to the Company the joint management of revenues, expenses, assets and liabilities, for the corporate structure formed according to the following steps, along the next 90 days: 1) RJ Capital Partners S.A. shall adopt the corporate name BUILDING ENERGY S.A., a holding company owning investments in sustainability and energy efficiency; 2) The new Building Energy S.A. parent company, will control the Building Energy Group together with Erik Larson, the investor Joel Burbach and a group of investors and executives who already owned interests in Building Energy Inc.; 5

6 3) The combination of Boards shall bring together the current Company s Board Members Paulo Fabbriani, Marcelo Gomide, Marcelo Bastos, with the appointment of Erik Larson and Joel Burbach, currently in the Board of Building Energy Inc.; 4) Building Energy S.A. will be headquartered in Rio de Janeiro, Brazil, at the office space owned by the Company in the Dimension Office & Park corporate building; 5) The Company shall keep an office in the United Sates, for the US operations, and also working as a starting point for international expansion; 6) The engineering and commercial areas of the Group, both in Brazil and the US, shall be managed by Erik Larson, whereas the administrative, human resources, financial, billing, auditing, accounting and other back-office areas, shall be managed in Brazil by Marcelo Bastos and Luis Oliveira. 7) In respect to the reverse split of Company s outstanding shares, management shall resubmit a proposal, suggesting a target price of R$ 3,53 per share. 8) Along the aforementioned 90-day term, the Company shall bring all of its periodic information current, as well as implement all steps described herein, calling shareholders and board meetings for respective approvals, in each case. 9) After implementation of the combination of businesses described herein, the Company shall seek leveraging options, based on its assets and revenues, in order to fund growth, both in Brazil and internationally. 6

7 10) Building Energy S.A. is the first Brazilian multinational group dedicated to innovation in sustainability and rational use of energy, with potential growth to other regions of the globe, present in a growing and essential marketplace for the renewal of life in our planet. 11) Building Energy began as the company best known for two strategic projects with the U.S. Department of Energy (DOE): the Building Performance Database (BPD) for benchmarking, and the Standard Energy Efficiency Data (SEED) Platform, which we licensed to the U.S. Department of Energy. Also, the main clients of the company Q4 W ins today are: Partner 13 We inform that the transactions described herein do not entitle any of the Company s shareholders to redeem shares (Article 256 of the Law 6.404/76). For any information or further clarification 13 about the transaction described herein, please contact the dri@rjcpequity.com Q1 Pipeline Customer (SES reseller) Pipeline ESP Pipeline Rio de Janeiro, April 26, 2016 RJ Capital Partners S/A 7