FCGM - Soc. de Med. Imob., S.A. AMI 5086 Realtors - Med. Imob., Lda. AMI www. s iimgroup. p t. infosiimgroup

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1 FCGM - Soc. de Med. Imob., S.A. AMI 5086 Realtors - Med. Imob., Lda. AMI 5070 www. s iimgroup. p t JANEIRO2019

2 Enquadramento Macroeconómico A Economia Mundial e principalmente a europeia parecem estar a arrefecer. A Alemanha deverá crescer este ano 1,3% quando em outubro se estimava 1,9%. França deverá crescer este ano 1,5% (1,6% em outubro). Itália deverá crescer 0,6%, menos 0,4% do que o FMI estimava em outubro. Espanha deverá crescer 2,2% em Como os principais parceiros comerciais de Portugal estão a desacelerar em termos de crescimento económico, existe um risco para a evolução das exportações nacionais. Daí que as principais organizações internacionais têm estado a reduzir as previsões de crescimento do PIB português para níveis de 1,5% a 1,8% para O indicador de confiança dos Consumidores diminuiu entre novembro e janeiro, continuando o movimento descendente iniciado em junho. O indicador de clima económico também diminuiu entre novembro e janeiro, após ter atingindo em julho e agosto o valor máximo desde março de 2002 Em novembro de 2018, a taxa de desemprego situou-se nos 6,7%, mais 0,1 pontos percentuais (p.p.) que o valor do mês anterior, e menos 1,4 p.p. que no mesmo mês de Aquele valor representa uma revisão em alta de 0,1 p.p. da estimativa provisória divulgada há um mês. Não obstante estes indicadores, não existem para já fatores imediatos que façam recear uma quebra nos preços do imobiliário embora seja já percetível uma maior cautela dos compradores finais nas compras "em planta". Não refletindo ainda este arrefecimento do último trimestre de 2018, os valores publicados em 31 de Janeiro pelo INE e referentes ao 3º trimestre de 2018 apuraram uma variação homóloga do preço mediano de alojamentos vendidos em Portugal de +7,9% para a totalidade do País. A cidade de destacou-se das restantes cidades com mais de 100 mil habitantes por apresentar o preço mediano de alojamentos familiares mais elevado (2 877 /m2) A cidade de (+24,3%), do Porto (+21,6%) e da Amadora (+17,2%), registaram as taxas de crescimento mais expressivas, relativamente ao período homólogo. 01

3 Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares, Portugal e Cidades, 1ºT2016 3ºT / m² Porto Funchal Coimbra Amadora 984 PORTUGAL 925 V.N.Gaia 753 Braga 0 1ºT2016 2ºT2016 3ºT2016 4ºT2016 1ºT2017 2ºT2017 3ºT2017 4º T2017 1ºT2018 2ºT2018 3ºT2018 Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares por categoria do alojamento, Cidades, 3ºT 2018 Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares por tipologia do alojamento, Cidades, 3ºT 2018 Porto Porto Funchal Funchal Coimbra Coimbra Amadora Amadora V.N.Gaia V.N.Gaia Braga / m² Total Existentes Novos Braga / m² <=T1 T2 T3 >=T4 Total 02

4 No 3º trimestre de 2018, cinco das 24 freguesias da cidade de registaram preços medianos de venda de alojamentos superiores a /m2: Santo António (4 532 /m2) que inclui a Avenida da Liberdade e áreas adjacentes, Misericórdia (3 998 /m2) - que inclui a área do Bairro Alto e do Cais do Sodré, Santa Maria Maior (3 825 /m2) - que inclui a área do Castelo e Baixa/Chiado e, adicionalmente, face ao trimestre anterior, as freguesias Avenidas Novas (3 565 /m2) e Estrela (3 540 /m2). Valor mediano e taxa de variação homóloga do valor mediano das vendas por m², e freguesias, 3ºT 2018 Taxa de variação homóloga do valor mediano das vendas por m², 3ºT 2018 (%) LISBOA= 24,3% Campolide LISBOA = / m² Avenidas Novas Ajuda Sto. António Olivais Arroios Belém Beato Estrela Marvila Benfica Alcântara Campo de Ourique Carnide S. Vicente Penha de França Lumiar Alvalade S. Domingos de Benfica Sta. Maria Maior Sta. Clara Areeiro Misericórdia Parque das Nações Valor mediano das vendas por m² de alojamentos familiares, 3ºT2018 ( / m²) As Avenidas Novas continuaram a apresentar o maior crescimento de preços, como já sucedera no 2º trimestre. Face aos preços já atingidos, o crescimento concentrou-se mais na coroa a norte do Centro Histórico e em freguesias onde os portugueses ainda podem encontrar preços relativamente acessíveis para comprar. Avenidas Novas no 1º caso, Ajuda, Olivais e Beato no 2º. Santo António, sendo já a que apresenta o maior valor mediano, continua, no entanto, a figurar entre as maiores valorizações. 03

5 Valor mediano das vendas por m², e freguesias, 3ºT 2018 Taxa de variação homóloga do valor mediano das vendas por m², e freguesias, 3ºT 2018 Sta. Clara Sta. Clara Belém Carnide Lumiar Olivais Alvalade S. Domingos Marvila de Benfica Avenidas Areeiro Benfica Novas Campolide Penha Arroios de Beato Campo de Sto. França Ourique António S. Vicente Ajuda Alcântara Sta. MisericórdiaMaria Estrela Maior /m 2 ] 3500 ; 4532 ] ] 2877 ; 3500 ] ] 2000 ; 2877 ] [ 1909 ; 2000 ] Limites Territoriais Freguesia Município Parque das Nações Frequências Freguesias km Belém Carnide Benfica S. Domingos de Benfica Ajuda Alcântara Lumiar Campolide Alvalade Avenidas Novas Campo de Sto. Ourique António Areeiro MisericórdiaMaria Estrela Maior Olivais Marvila Penha Arroios de Beato França S. Sta. Vicente % ] 30 ; 41 ] ] 24,3 ; 30 ] [ 0 ; 24,3 ] < 0 Limites Territoriais Freguesia Município Parque das Nações Frequências Freguesias km, de onde virá o crescimento da População? Face à corrente de anúncios de novos empreendimentos imobiliários e até afirmações de que poderá no futuro ter 1 milhão de habitantes pergunta-se, de onde virá a procura para os mesmos? Não havendo crescimento natural da população nacional, com o índice de envelhecimento que a cidade apresenta, só migrações internas ou externas poderão fazer face à nova oferta. De entre as migrações externas temos tido com maior destaque mediático o programa ARI-golden visa e o estatuto dos Residentes Não Habituais (RNH), mas quantas pessoas representam realmente? No total dos últimos dois anos foram emitidos vistos "gold" (de um total de desde 2013) e mais cerca de RNH (duplicaram neste período) desde o início do programa. Por outro lado, sabemos que os não residentes representaram até a 2017 cerca de 8 % do mercado ( imóveis, dos quais em Propriedade Horizontal). Isto para o País inteiro, sendo que para a AML foram registadas aquisições por não residentes o que, permite ainda suportar um crescimento da oferta de fogos novos ou reabilitados em zonas mais caras de / ano. 04

6 Desde que o regime foi criado, apenas portugueses que se encontravam fora e voltaram ao país beneficiaram dele. Isto porque o regime dos RNH foi criado inicialmente com o intuito de atrair profissionais de áreas de elevado valor que tivessem saído do país e que para aqui pretendessem vir novamente morar, mas acabou por ser usado sobretudo por pensionistas estrangeiros que aproveitam a reforma isenta de IRS e se mudam para Portugal durante parte do ano. Quanto ao regresso dos Portugueses ao centro da AML, apenas poderá advir da reconversão das habitações em unidades mais pequenas para as famílias (sacrificando estas a comodidade "interna" pelas facilidades de deslocação e fruição do espaço público) ou por novas formas de utilização em partilha. Para promover esta visão, a APPI ( Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários) promoveu este mês uma sessão com Williams Johnson, embaixador da Co-Liv em Portugal e CEO da B-Hive Living e, Matthias Hollwich, arquitecto especialista nestas soluções: «precisa de co-living», diz W. Johnson, que encontrou uma cidade que precisa de «uma solução escalável para os problemas do acesso à habitação, e de um ponto de entrada para os novos lisboetas, numa altura em que tem a maior comunidade de nómadas digitais do mundo. Mas falta legislação para definir claramente se este é um equipamento ou habitação...» O arquiteto Matthias Hollwich, da Hollwich Kushner, que acredita que «tem de encontrar o ADN específico do seu co-living, pois é diferente em cada cidade» para que continue a ser uma cidade global e competitiva. Sem ele, «as cidades vão perder o barco e ser menos competitivas». Co-living não é só para jovens O conceito de co-living faz tanto sentido para jovens como para os mais velhos, e «pode fazer uma grande diferença nos boomers», diz Hollwich. Isto porque podem evitar a «segregação» dos atuais lares ou casas de saúde, e contribuir para que «se goste de envelhecer». «As pessoas têm de ser bem apoiadas nos seus anos finais, e é a comunidade que deve fazer isso. Toda a gente tem de ser integrada, e é importante que tenham sempre atividades e convivência». Um co-living sénior pode ter os seus serviços específicos, locais para fazer exercício, áreas comuns, de saúde, cozinhas ou zonas de refeição: «é tudo o que já conhecemos do co-living para millennials», e esta pode ser uma solução para alguém que tem uma casa que já é demasiado grande para as suas necessidades. 05

7 O Presidente da República, promulgou em Janeiro o regime das Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária (os REITs portugueses) Este diploma foi aprovado pelo Conselho de Ministros no passado dia 10 de janeiro, e seguiu diretamente para Belém. Aquando da sua notícia, a APPII manifestou-se a favor da nova lei, referindo que este veículo «canaliza investimento internacional para a criação de mais oferta imobiliária, hoje tão necessária no nosso país», considerando ainda que este é «um comprovado caso de sucesso a nível mundial e que representa uma forma padronizada e internacionalmente aceite de investimento». Avaliação bancária das casas no valor mais alto desde o primeiro trimestre de 2008 Há 21 meses consecutivos que a avaliação bancária está em alta. Apesar de tudo, a taxa de variação homóloga é bastante inferior à da variação de preços dos imóveis pelo que se estima que esteja a haver alguma prudência na concessão de crédito. Valor médio de Avaliação Bancária ( /m2) - Regiões Valor Médio: Residencial Norte Valor médio % Mensal % Homóloga Centro Norte 1098/m2 0,2 % 6,9 % Centro 999/m2-0,2 % 4,3 % Alentejo 1502/m2 0,9 % 9,9 % Algarve Alentejo 1003/m2 0,2 % 3,0 % R.A. Açores Algarve 1584/m2 0,6 % 9,2 % R.A. Madeira R.A. Açores 1058/m2 1,3 % 5,9 % 0/m2 200/m2 400/m2 600/m2 800/m2 1000/m2 1200/m2 1400/m2 1600/m2 1800/m2 R.A. Madeira 1341/m2 1,4 % 2,8 % 06

8 Fisco vai atualizar coeficientes de localização das casas para o IMI Os peritos vão rever os coeficientes de localização que servem de referência para o cálculo do valor patrimonial tributário dos imóveis. Desde a entrada em vigor do CIMI, apenas foi aprovado um zonamento global do território, que consta da Portaria n.º 982/2004, de 4 de agosto, uma vez que as restantes portarias publicadas neste âmbito (Portarias n.os 1426/2004, de 25 de novembro, 1022/2006, de 20 de setembro, 1305/2007, de 4 de outubro, e 1119/2009, de 30 de setembro), apenas produziram alterações pontuais ao zonamento em vigor. Presidente da Liga dos Chineses em Portugal avisa que muitos "vistos gold" estão a ir embora O presidente da Liga dos Chineses em Portugal Y Ping Chow considera que Portugal não está a aproveitar bem a política dos "vistos gold" e alerta que muitos chineses estão a sair do país por causa dos atrasos na burocracia e dos custos associados à renovação dos documentos. Estabelecimento Prisional de vai ser uma residência para estudantes? Os detalhes do projeto ainda estão por apurar, mas já se sabe que a Câmara Municipal de (CML) planeia que o edifício central do Estabelecimento Prisional de (EPL), venha a ser uma residência de estudantes. Isso foi confirmado pelo Departamento de Planeamento Urbano da autarquia, numa informação escrita enviada, na semana passada, por Manuel Salgado, vereador do Urbanismo, à Assembleia Municipal de (AML), em resposta a um conjunto de questões, levantado pelo Bloco de Esquerda (BE), sobre o futuro dos terrenos. A câmara aguarda, no entanto, o desfecho das negociações entre o Ministério da Justiça (MJ) e a empresa pública Estamo, proprietária do imóvel. Destas negociações também se saberá a decisão sobre a dimensão da fatia dos restantes terrenos pertencentes ao EPL necessária à construção de novos edifícios para acolher os tribunais hoje localizados no Campus da Justiça, no Parque das Nações e que a tutela quer para ali transferir. O que obrigará ao redesenho do Plano de Pormenor da área, aprovado em Merlin compra dois edifícios de escritórios em Portugal por 112 M Estão em causa os edifícios Art e Torre Fernão de Magalhães, no Parque das Nações, num total de quase m² de ABL Os dois imóveis têm inquilinos como o BNP Paribas, Huawei, Sage, DHL, Bold International ou Webhelp. Amerlin atingiu assim os m em 8 edifícios dos quais 5 no Parque das Nações. 07

9 Millennium bcp comercializa terreno para habitação em Campo de Ourique por 9 Milhões Perto das Amoreiras, o terreno onde atualmente funciona um parque de estacionamento público poderá, em breve, vir a dar lugar a um empreendimento residencial, e é "apresentado desde já ao mercado, em regime aberto", comentou Ramiro Gomes, Responsável de Vendas - Grandes Imóveis Sul da Direção de Crédito Especializado e Imobiliário do Banco. O banco, através desta área de negócio, estará disponível para "a receção de ofertas de compra para este ativo até ao próximo dia 20 de fevereiro", detalha o responsável. Sonae Capital ganha Santa Apolónia para fazer um hotel de 120 quartos A Sonae Capital informou que foi adjudicada à sua participada The House Ribeira Hotel Exploração Hoteleira, S.A a subconcessão para instalação e exploração de uma Unidade Hoteleira no Edifício da Estação Ferroviária de Santa Apolónia, em, no âmbito do concurso lançado pelo IP Património Administração e Gestão Imobiliária, S.A.., A abertura está prevista para o primeiro semestre de 2021 Promulgado o Diploma de alteração ao regime do Arrendamento Esta iniciativa legislativa determina que o prazo mínimo dos contratos passa a ser de um ano e, obrigatoriamente, renovável por três anos, e introduz proteções contra o despejo de inquilinos idosos ou deficientes e que residam nas casas "há mais de 15 anos" para contratos anteriores a 1990 e "há mais de 20 anos" para contratos celebrados entre 1990 e O Presidente da República lamentou "as numerosas e contínuas alterações a um regime que deveria manifestamente ser mais estável". "As presentes alterações, ao reequilibrarem muito significativamente a favor imediato dos inquilinos as atuais disposições legais sobre arrendamento urbano, podem vir a provocar, como se viu no passado, um maior constrangimento no mercado do arrendamento para habitação, frustrando afinal os interesses de futuros inquilinos, bem como de potenciais senhorios", avançou Marcelo Rebelo de Sousa, segundo uma nota publicada no 'site' da Presidência da República. 08