RELATÓRIO anual UBABEF UNIÃO BRASILEIRA DE AVICULTURA

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1 RELATÓRIO anual Annual Report UBABEF UNIÃO BRASILEIRA DE AVICULTURA

2 UBABEF UNIÃO BRASILEIRA DE AVICULTURA

3 Mensagem do Presidente Executivo Message from the Executive president O setor exportador avícola brasileiro viveu em 2009 um momento de superação. Com o rescaldo da crise iniciada nos fins do ano anterior, um clima de incerteza dominou o comércio internacional. Fato é que o mundo se tornou excessivamente cauteloso e protecionista. Novas regras foram estabelecidas e criaram obstáculos para as exportações, contrariando a lógica natural para o reaquecimento da economia mundial. Neste contexto, a valorização do Real reduziu fortemente a competitividade e a rentabilidade do setor, ao passo em que produtores e agroindustriais sofreram com a redução do crédito. Mesmo assim, os exportadores brasileiros conseguiram alcançar resultado quase equivalente aos números 2008 ano em que o país atingiu exportação recorde apesar do retrocesso na receita dos embarques, mantendo-se entre os maiores exportadores mundiais. Tudo isto atesta a capacidade gerencial e de enfrentamento da crise do setor avícola exportador brasileiro, focado na sustentabilidade da produção, bem estar animal, geração de empregos e divisas para o Brasil. Desta forma, a avicultura brasileira renova seu compromisso de oferecer um produto de alta qualidade para seus clientes e mercados, um dos pilares para o sucesso e a liderança do setor no mercado internacional. Francisco Turra The poultry exporting sector faced some difficulties in With the reflections of the international financial crisis in the previous year, an uncertainty environment dominated international trade. The fact is that the world has become excessively cautious and protectionist. New rules were established and created obstacles for exports, which are contrary to the natural rationale that would lead to economic recovery. In this scenario, the appreciation of the Brazilian Real reduced significantly the competiveness and profitability of the sector, as producers and industries suffered with the reduction of credit availability. Despite these difficulties, Brazilian poultry exports achieved almost the same results of 2008 volumes a record year for the sector disregard the decrease in revenue, keeping its position as #1 exporter. All this is proof of the great capacity of the sector the poultry sector in Brazil to overcome crisis, always focusing on the sustainability of the production process, respect to the animal welfare, great quality standards, jobs creations and increasing income for Brazil. The Brazilian poultry industry renews its promise of providing high quality products to its clients and markets, one of the basis of the sector s success and leadership in the world market. Francisco Turra Conselho Diretivo - Directive Council Diretor Antônio Augusto de Toni Director Membro Clever Ávila Member Membro Guillermo Henderson Member Membro Aristides Vogt Member Membro Leomar Somensi Member Membro Dilvo Grolli Member Membro Marcelo Plácido Correa Member Membro Érico Pozzer Member Membro Luiz Fernando Roman Ross Member Membro Altino Loyola Member Membro Flávio Moltalen Member 3

4 Índice Index Destaques Empresas associadas em 2009/2010 Estados exportadores em 2009 Destino da produção brasileira em 2009 Exportações brasileiras de carne de frango em 2009 Exportações brasileiras de carnes em 2009 Produção, importação e exportação mundial de carne de frango em 2009 Exportações brasileiras de carne de frango 2009/2008 Exportações de carne de frango por destinos selecionados Highlights Member companies in 2009/2010 Brazilian exporting states in 2009 Destination of Brazilian production in 2009 Brazilian chicken exports in 2009 Brazilian meat exports in 2009 World chicken meat production, imports and exports in 2009 Brazilian chicken meat exports 2009/2008 Chicken meat exports by selected destinations

5 Exportações brasileiras de carne de frango por área geográfica em 2009 Exportações brasileiras de carne de frango por produto em 2009 Portos exportadores em 2009 Exportações brasileiras de carne de frango para outros destinos Exportações brasileiras de carne de frango (mil ton.) série histórica Países Os 25 maiores exportadores brasileiros de carne de frango em 2009 Exportações brasileiras de carne de peru em Brazilian chicken meat exports by geographic area in 2009 Brazilian chicken exports by product in 2009 Brazilian exporting ports in 2009 Brazilian chicken meat exports to other destinations Brazilian chicken meat exports (1,000 MT) historical background Countries 25 main Brazilian chicken meat exporters in 2009 Brazilian turkey meat exports in 2009

6 Destaques no setor Highlights Embarques somaram 3,63 milhões de toneladas Exports reached 3.63 million tons Receita cambial foi de US$ 5,8 bilhões Exports revenue of more than US$ 5.8 billion Quedas de 0,3% no volume e de 16,33% no valor Decrease of 0.3% in volume and 16.33% in revenue Câmbio continua afetando a rentabilidade Exchange rate still affects profitability 6

7 Empresas associadas EM 2009/2010 Member companies in 2009/2010 Abatedouro são salvador ltda. (superfrango) Exportação: toneladas Exported volume: 11,746 tons Participação: 0,32% Share in exports: 0.32% AD ORO S/A Exportação: toneladas Exported volume: 8,870 tons Participação: 0,24% Share in exports: 0.24% AGROAVÍCOLA VÊNETO LTDA. Exportação: toneladas Exported volume: 39,922 tons Participação: 1,10% Share in exports: 1.10% AGRícola jandelle Ltda. (Big frango) Exportação: toneladas Exported volume: 67,402tons Participação: 1,85% Share in exports: 1.85% Agrogen Agroindustrial Ltda. Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 10,609 net tons Participação: 0,29% Share in exports: 0.29% Avepar Aves do Parque Ltda. Exportação: 150 toneladas Exported volume: 150 tons BONDIO ALIMENTOS S/A Exportação: toneladas Exported volume: 12,297 tons Participação: 0,34% Share in exports: 0,34% BRF BRASIL FOODS S/A Exportação: líquidas Exported volume: 848,984 tons Participação: 23,36% Share in exports:1.23,36% céu azul alimentos ltda. Exportação: toneladas Exported volume: 38,338 tons Participação: 1,05% Share in exports: 1.05% C.vale cooperativa agroindustrial Exportação: toneladas Exported volume: 85,222 tons Participação: 2,34% Share in exports: 2.34% COMPANHIA MINUANO DE ALIMENTOS Exportação: toneladas Exported volume: 2,601 tons Participação: 0,07% Share in exports: 0,07% 7

8 COOPERATIVA AGRoindustrial consolata Copacol Exportação: toneladas Exported volume: 60,725 tons Participação: 1,67% Share in exports: 1.67% Cooperativa Agroindustrial Copagril Exportação: líquidas Exported volume: 25,670 tons Participação: 0,71% Share in exports: 0,71% COOPERATIVA agroindustrial lar Exportação: toneladas Exported volume: 37,444 tons Participação: 1,03% Share in exports: 1.03% COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASCAVEL COOPAVEL Exportação: líquidas Exported volume: 11,418 tons Participação: 0,31% Share in exports: 0.31% cooperativa central oeste catarinense aurora Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 57,977 net tons Participação: 1,60% Share in exports: 1.60% diplomata s/a industrial e comercial Exportação: líquidas Exported volume: 104,913 tons Participação: 2,88% Share in exports: 2.88% doux frangosul s/a agro avícola industrial Exportação: líquidas Exported volume: 405,346 tons Participação: 11,15% Share in exports: 11.15% frinal s/a frigorífico e integração avícola Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 22,564 net tons Participação: 0,62% Share in exports: 0.62% KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA. Exportação: líquidas Exported volume: 43,372 tons Participação: 1,19% Share in exports: 1.19% Minerva dawn farms indústria e comércio de proteínas S/A Exportação: 28 toneladas Exported volume: 28 tons 8

9 nogueira rivelli irmãos ltda. (rivelli alimentos) Exportação: toneladas Exported volume: 12,501 tons Participação: 0,34% Share in exports: 0.34% rigor alimentos ltda. Exportação: toneladas Exported volume: 6,071 tons Participação: 0,17% Share in exports: 0.17% rio branco alimentos s/a (pif paf) Exportação: toneladas Exported volume: 12,851 tons Participação: 0,35% Share in exports: 0.35% sadia s/a Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 816,370 net tons Participação: 22,46% Share in exports: 22.46% SEARA Alimentos s/a Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 687,546 net tons Participação: 18,92% Share in exports: 18.92% sertanejo alimentos s/a Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 11,038 net tons Participação: 0,30% Share in exports: 0.30% Tramonto Agroindustrial S/A. Exportação: toneladas Exported volume: 10,236 tons Participação: 0,28% Share in exports: 0.28% TYSON DO BRASIL ALIMENTOS LTDA. Exportação: toneladas Exported volume: tons Participação: 0,66% Share in exports: 0.66% unifrango agroindustrial de alimentos S/A Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 64,880 net tons Participação: 1,79% Share in exports: 1.79% vossko do brasil alimentos congelados ltda. Exportação: toneladas líquidas Exported volume: 11,449 net tons Participação: 0,32% Share in exports: 0.32% zanchetta alimentos ltda. Exportação: toneladas Exported volume: 9,436 tons Participação: 0,26% Share in exports: 0.26% 9

10 Estados exportadores em 2009 brazilian exporting states in 2009 Estados States Exportação (tons.) Exports (tons.) Santa Catarina Santa Catarina 986,257 Paraná Parana 954,653 1,74% // 1.74% 3,87% // 3.87% Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 770,180 São Paulo Sao Paulo 272,988 Goiás Goias 170,101 Minas Gerais Minas Gerais 140,754 Mato Grosso Mato Grosso 132,312 3,64% // 3.64% 4,68% // 4.68% 3,50% // 3.50% 26,27% // 26.27% 7,51% // 7.51% Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul 127,057 Distrito Federal Distrito Federal 63,315 Subtotal Sub total 3,617,618 Outros com SIF Others with SIF 16,884 geral Grand total 3,634,503 Fonte: Secex Source: Secex 21,19% // 21.19% 27,14% // 27.14% Outros com SIF 0,46% Others with SIF 0.46% destino da produção Brasileira em 2009 Destination of Brazilian Production in % Exportações // 33% Exports 67% Mercado Interno // 67% Domestic Market Fonte: Ubabef Source: Ubabef 10

11 Exportações brasileiras de carne de frango em 2009 brazilian chicken exports in 2009 desempenho As exportações de carne de frango somaram 3,63 milhões de toneladas em 2009, o que representou uma queda de 0,3% em relação aos embarques de 3,64 milhões de toneladas efetuados entre janeiro e dezembro de A receita cambial teve uma queda mais acentuada, de 16,33%, ao somar US$ 5,8 bilhões, contra os US$ 6,9 bilhões observados no ano anterior. O setor exportador de carne de frango foi impactado principalmente pela retração da economia mundial devido à crise financeira internacional, com a redução de preços e de encomendas de clientes importantes como Rússia, Japão e Venezuela, e pela valorização do real frente ao dólar americano. desempenho por segmentos Cortes de frango Os embarques totalizaram 1,9 milhão de toneladas, em uma queda de 3,3% em relação a E a receita cambial foi de US$ 2,9 bilhões, com um decréscimo de 20%. Frango inteiro Em 2009 as exportações foram de 1,4 milhão de toneladas, o que corresponde a um crescimento de 4,67%, especialmente em função de um aumento de vendas para o Oriente Médio. A receita cambial, de US$ 1,9 bilhão, foi 12,67% menor que a verificada no ano anterior. Outros segmentos Nos industrializados os embarques foram de 172 mil toneladas em 2009, com receita cambial de US$ 489 milhões. Este resultado representa um aumento de 2% nos volumes, o que é importante por se tratar de um produto de alto valor agregado. Nas carnes salgadas os embarques somaram 196 mil toneladas e a receita totalizou US$ 506 milhões. Performance The Brazilian chicken exports ended 2009 with shipments of 3.63 million tons, which represented a decrease of 0.3% compared to 3.64 million tons in The exports revenue had a stronger decrease, 16.33%, summing US$ 5.8 billion dollars, against US$ 6.9 billion in the previous year. The exporting companies in the poultry sector suffered with the economic contraction originated from the international financial crisis which have led to a decline in prices and sales of important clients such as Russia, Japan and Venezuela, and for the appreciation of the Brazilian Real against the US dollar. Performance by product Cuts Shipments summed 1.9 million tons, a decrease of 3.3% compared with The exports revenue summed US$ 2.9 billion, representing 20% decrease. Whole Chicken In 2009 whole chicken exports marked 1.4 million tons, a 4.67% increase, especially due to the sales to Middle East. The exports revenue that was of US$ 1.9 billion had a decrease of 12.67% in comparison with Other products Shipments of processed products summed 172 thousand tons and exports revenue reached US$ 489 million in Salted chicken meat exports reached 196 thousand tons and revenue of US$ 506 million tons.

12 desempenho por mercados de destino União Europeia Entre janeiro e dezembro foram embarcadas 508 mil toneladas, uma queda de 5,8% em relação a igual período de A receita somou US$ 1,2 bilhão, o que representou uma retração de 15% sobre o mesmo pe-wríodo do ano anterior. Oriente Médio A região, entre janeiro e dezembro, recebeu embarques de 1,4 milhão de toneladas, uma alta de 22,7% na comparação com o mesmo período de A receita somou US$ 1,9 bilhão, um incremento de 0,5%. Américas Foram exportadas para a região, entre janeiro e dezembro, 262 mil toneladas, uma queda de 34,3%. Na receita cambial, de US$ 437 milhões, houve retração de 33,8%. África As exportações chegaram a 422 mil toneladas, uma alta de 22,2% em relação ao ano anterior. A receita cambial somou US$ 439 milhões, o que representou um aumento de 13%. Ásia O continente recebeu embarques de 947 milhões de toneladas, uma queda de 7,6% em relação ao ano de Houve uma redução 26% na receita cambial, que em 2009 foi de US$ 1,5 bilhão. Fonte: USDA Source: USDA Performance by Markets European Union From January to December chicken meat exports to the EU countries marked 508 thousand tons, representing a decrease of 4.29% compared with Regarding the exports revenue, which summed US$ 1.2 billion, the increase was of 15%. Middle East Shipments summed 1.4 million tons, a 23% increase compared to The revenue summed US$ 1.9 billion, a 0.6% growth. Americas The 262 thousand tons that were exported to this region represented a decrease of 34%. As for the revenue the growth was of 34%, representing US$ 437 million. Africa Shipments to Africa reached 422 thousand tons which represented a 22% increase. The exports revenue summed US$ 439 million, an increase of 13%. Asia Exports to Asia marked 947 thousand tons in 2008, which represented a decrease of 7.6%. The exports revenue of US$ 1.5 billion had a decrease of 26%.

13 ExportaçÕES brasileiras de carnes em 2009 Brazilian Meat Exports in 2009 Volume ton. Volume tons. Participação Market Share Frango ,32 Chicken 3,634, Bovina ,04 Beef 1,245, Suína ,75 Pork 607, Peru ,89 Turkey 163, ,00 5,650, Fontes: Abipecs, Abiec, Ubabef Sources: Abipecs, Abiec, Ubabef 10,75% Suína // 10.75% Pork 22,04% Bovina // 22.04% Beef 2,89% Peru // 2.89% Turkey 64,32% Frango // 64.32% Chicken Receita U$$ mil Revenue U$$ thousand Participação Market Share Frango ,38 Chicken 5,814, Bovina ,69 Beef 4,118, Suína ,63 Pork 1,226, Peru ,31 Turkey 381, ,00 11,540, Fontes: Abipecs, Abiec, Ubabef Sources: Abipecs, Abiec, Ubabef 10,63% Suína // 10.63% Pork 35,69% Bovina // 35.69% Beef 3,31% Peru // 3.31% Turkey 50,38% Frango // 50.38% Chicken 13

14 O mercado mundial de carne de frango world chicken meat market Produção mundial de carne de frango World chicken meat production EUA // USA China // China Brasil // Brazil UE 27 // EU 27 México // Mexico // 15, // 12, // 10, // 8, // 2,810 Mundo // World //71,715 (mil Ton.) (1,000 MT) , , , , , , ,000 Importação mundial de carne de frango World chicken meat imports Rússia // Russia UE 27 // EU 27 Japão // Japan Arábia Saudita // Saudi Arabia México // Mexico 855 // // // // // 490 Mundo // World // 7,573 (mil Ton.) (1,000 MT) , , , , , , ,000 Exportação mundial de carne de frango World chicken meat exports Brasil // Brazil EUA // USA UE 27 // EU 27 Tailândia // Thailand China // China 720 // // // // 3, // 2,997 Mundo // World // 8,183 (mil Ton.) (1,000 MT) , , , , , , , ,000 Fonte: USDA Source: USDA 14

15 ExportaçÕES brasileiras de carne de frango 2009 x 2008 Brazilian chicken meat Exports 2009 x 2008 Inteiro Cortes Industrializados Salgado Whole Cuts Processed Salted % % % % % Janeiro , (10,22) , (17,72) (0,04) January 111,714,936 95,522, ,520, ,486,092 (10.22) 13,877,417 11,414, ,668,111 21,474,199 (17.72) 274,780, ,896,844 (0.04) Fevereiro (3,30) (15,41) , (11,79) (10,02) February 91,822,601 94,959,294 (3.30) 139,664, ,098,839 (15.41) 15,024,611 13,536, ,710,095 18,943,671 (11,79) 263,221, ,538,460 (10.02) Março , (6,93) , (29,14) (2,14) March 116,763, ,229, ,262, ,338,153 (6.93) 14,520,348 12,330, ,992,463 18,334,459 (29.14) 306,538, ,232,904 (2.14) Abril , , (1,13) (40,69) ,18 April 127,401,054 95,634, ,671, ,653, ,534,339 10,654,670 (1.13) 11,314,916 19,078,337 (40.69) 329,922, ,021, Maio (13,86) (22,48) , , (15,95) May 111,891, ,898,768 (13,86) 153,345, ,806,425 (22.48) 17,250,252 15,616, ,279,438 18,092, ,767, ,414,814 (15.95) Junho , , (20,03) (33,03) (0,34) June 127,094, ,949, ,710, ,026, ,322,380 17,909,669 (20.03) 12,885,584 19,239,842 (33.03) 329,013, ,125,005 (0.34) Julho , (11,43) (6,88) (21,54) (6,53) July 131,448, ,475, ,329, ,639,439 (11,43) 14,890,286 15,991,008 (6.88) 13,538,525 17,254,512 (21.54) 317,206, ,360,456 (6.53) Agosto (8,61) (14,31) , , (6,64) August 117,766, ,866,414 (8.61) 143,780, ,784,965 (14.31) 15,910,579 13,792, ,798,656 12,254, ,256, ,698,308 (6.6 4) Setembro (11,56) (8,09) (21,66) (14.48) (10,49) September 108,707, ,910,139 (11.56) 152,194, ,597,995 (8.09) 13,746,420 17,546,817 (21.66) 15,302,682 17,893,882 (14.48) 289,950, ,948,833 (10.49) Outubro , , , , ,28 October 134,427, ,706, ,011, ,203, ,922,147 15,102, ,082,830 16,620, ,444, ,632, Novembro , , , , ,27 November 98,225,237 83,070, ,779, ,450, ,293,449 12,600, ,317,032 15,938, ,615, ,060, Dezembro , , , , ,07 December 121,623, ,242, ,589, ,337, ,887,596 12,263, ,684,033 13,754, ,784, ,597, , (3,34) ,03 196,574, ,879,905 (5,89) (0,30) 1,398,887,522 1,336,464, ,866,861,029 1,931, (3.34) 172,179, ,759, ,574, ,879,905 (5.89) 3,634,502,740 3,645,528,426 (0.30) Fonte: Secex Source: Secex (unidade: kg líquido) (unit: net kg)

16 ExportaçÕES de carne de frango por destinos selecionados chicken meat Exports by selected destinations Destino Importing country Inteiro Cortes Industrializados Salgados Whole Cuts Processed Salted % % % % % Oriente Médio , , (2,06) (61,05) ,71 Middle East 1,032,354, ,075, ,815, ,624, ,354,690 18,741,386 (2.06) 3,708 9,520 (61.05) 1,367,527,987 1,114,450, Arábia Saudita , , (14,72) ,98 Saudi Arabia 398,772, ,371, ,409,129 78,227, ,219,136 3,774,788 (14.72) ,400, ,373, Emirados Árabes (1,75) , (31.67) ,74 United Arab Emirates 135,883, ,309,790 (1.75) 73,734,844 66,562, ,420,698 3,542,699 (31.67) ,039, ,415, Kuwait , , (4,73) ,27 Kuwait 170,499, ,258, ,272,090 26,862, ,202,967 6,510,831 (4.73) ,974, ,631, Iraque , , , ,69 Iraq 106,090,257 43,473, ,165,586 12,455, ,828,449 77,402 3, ,084,292 56,006, Iêmen , ,079 49, , ,75 Yemen 67,270,320 50,396, ,354, , ,968 73, ,716,997 51,377, Catar (20,92) , (21,61) (9,76) Qatar 34,801,668 44,008,846 (20.92) 22,769,212 19,640, ,417 1,107,795 (21.61) ,439,297 64,756,830 (9.76) Jordânia (10,16) (5,34) , (7,83) Jordan 31,329,949 34,872,133 (10.16) 21,906,430 23,142,097 (5.34) 674, , ,910,988 58,490,353 (7.83) Omã , , (43,51) ,38 Oman 41,988,497 40,894, ,762,173 7,970, ,148 1,559,747 (43.51) ,631,818 50,424, Turquia , , ,66 Turkey 12,049,436 11,731, ,748,287 4,137, ,797,723 15,869, Bahrein , , (23,54) ,48 Bahrain 15,618,612 14,442, ,710,961 4,091, , ,086 (23.54) ,005,507 19,417, Outros , , (33,13) (61,05) ,62 Others 18,049,542 15,314, ,981,838 9,628, , ,838 (33.13) 3,708 9,520 (61.05) 32,526,452 25,687, Ásia (8,73) (7,51) (16,29) , (7,58) Asia 39,131,532 42,876,687 (8.73) 905,311, ,771,860 (7.51) 2,367,543 2,828,402 (16.29) 52,000 42, ,862,840 1,024,519,517 (7.58) Hong Kong , , , ,16 Hong Kong 2,454,598 2,257, ,715, ,826, ,226, , , ,396, ,272, Japão , (27,52) (16,51) (27,08) Japan 4,594,573 3,869, ,584, ,500,789 (27.52) 676, ,620 (16.51) ,856, ,180,562 (27.08) Cingapura (5,41) (1,62) (59,57) (2,80) Singapore 12,632,146 13,354,772 (5.41) 60,605,110 61,600,577 (1.62) 272, ,944 (59.57) ,509,360 75,628,293 (2.80) Coreia do Sul , ,83 South Korea ,484,805 21,527, ,484,805 21,527, Vietnã (81,04) (38,82) (39,04) Vietnam 26, ,119 (81.04) 16,509,497 26,985,685 (38.82) 0 2, ,535,501 27,124,964 (39.04) Filipinas ,80 Phillipines 90, ,413,415 10,706, ,504,071 10,706, (Unidade: KG Líquido) (Unit: Net KG) 16

17 Destino Importing country Inteiro Cortes Industrializados Salgados Whole Cuts Processed Salted % % % % % Tadjiquistão , (36,18) (19,97) Tajikistan 4,868,715 4,688, ,905,809 6,119,994 (36.18) 0 154, ,774,524 10,963,460 (19.97) Armênia , , (41,01) ,59 Armenia 3,239,273 2,106, ,582,026 1,874, , ,281 (41.01) 0 0-8,003,154 4,289, Azerbaijão (54.07) (19,88) (37,69) Azerbaijan 3,648,319 7,943,649 (54.07) 5,917,609 7,385,667 (19.88) 0 105,141-52, ,617,928 15,434,457 (37.69) China , ,16 China ,989, ,295 2, ,989, ,295 2, Outros (11,07) (98,34) (5.98) Others 7,577,248 8,520,353 (11.07) 11,603,482 11,263,342 3,02 10, ,832 (98.34) 0 16,576-19,190,852 20,411,103 (5.98) África , , , , ,20 Africa 123,420,996 75,599, ,814, ,275, ,468,763 1,247, ,667 48, ,802, ,170, África do Sul , , (26,38) , ,16 South Africa 7,954,429 1,582, ,457, ,247, , ,990 (26.38) 98,667 48, ,864, ,359, Angola , , , ,98 Angola 31,573,684 25,013, ,293,526 22,234, ,055 61, ,952,265 47,309, Egito , (61,14) ,90 Egypt 54,113,983 20,846, ,998 51,463 (61.14) 0 10, ,133,981 20,908, Gana 1,308, (37,02) (7,48) , (9,09) Ghana 1,308,192 2,077,053 (37.02) 26,607,427 28,759,767 (7.48) 202,684 93, ,118,303 30,930,442 (9.09) Congo (42,19) , , ,02 Congo 2,339,050 4,045,894 (42.19) 19,719,904 16,962, , ,063,907 21,008, Gabão (11,56) , (16,00) ,03 Gabon 554, ,505 (11.56) 15,306,858 13,517, ,016 52,399 (16.00) ,905,833 14,197, Benin (47,96) , , ,28 Benin 365, ,328 (47.96) 10,825,311 5,370, , , ,192,641 6,073, Rep. Dem. Congo (7,08) (15,73) , (12,27) Congo, Dem. Rep. 5,064,613 5,450,785 (7.08) 6,914,021 8,204,442 (15.73) 2,102 1, ,980,736 13,656,509 (12.27) Mauritânia , (7,90) , (2,04) Mauritania 1,918,052 1,566, ,682,088 7,255,603 (7.90) 50,000 7, ,650,140 8,830,095 (2.04) Moçambique , (11,87) , ,06 Mozambique 10,244,989 6,040, ,152,656 1,307,970 (11.87) 8,531 7, ,406,176 7,356, Outros , (7.90) , ,534, (3.65) Others 7,983,053 7,645, ,835,059 19,364,322 (7.90) 715, , ,534,110 27,539,956 (3.65) União Europeia (20,98) (8,10) , (5,75) (4,29) European Union 13,148,584 16,639,483 (20.98) 159,565, ,638,474 (8.10) 139,048, ,270, ,913, ,866,609 (5.75) 507,675, ,415,043 (4.29) Países Baixos (25,61) , (4,42) , ,21 Netherlands 2,092,406 2,812,580 (25.61) 67,101,960 61,068, ,479,701 65,366,454 (4.42) 121,526, ,077, ,200, ,324, (Unidade: KG Líquido) (Unit: Net KG) 17

18 Destino Importing country Inteiro Cortes Industrializados Salgados Whole Cuts Processed Salted % % % % % Alemanha (64,06) (50,35) , (35,88) (10,98) Germany 315, ,359 (64.06) 7,935,653 15,983,475 (50.35) 52,492,849 35,388, ,646,598 57,155,913 (35.88) 97,390, ,406,052 (10.98) Reino Unido (43,70) (13,34) (20,43) , ,45 United Kingdom 2,374,899 4,218,639 (43.70) 5,009,977 5,780,971 (13.34) 18,802,513 23,631,224 (20.43) 28,628,833 20,404, ,816,222 54,035, Romênia (53,34) (12,28) (65,58) , (13,11) Romenia 158, ,258 (53.34) 21,736,972 24,779,619 (12.28) 186, ,488 (65.58) 1,148,675 1,073, ,230,800 26,735,122 (13.11) Espanha (14,89) (30,93) (48,57) (34,46) (29,41) Spain 3,235,632 3,801,561 (14.89) 15,790,493 22,860,000 (30.93) 485, ,451 (48.57) 315, ,744 (34.46) 19,826,419 28,085,756 (29.41) Canária,Ilhas , , , ,01 Canary Islands 894, , ,201,371 3,840, , , ,550,019 4,546, Portugal , , (51,91) (55,71) ,85 Portugal 78,619 24, ,715,960 6,087, ,520 15,638 (51.91) 22,464 50,724 (55.71) 8,824,563 6,177, França (29,96) (32,14) (42,84) (13,43) (33,74) France 325, ,091 (29.96) 6,771,731 9,978,538 (32.14) 2,112,055 3,695,141 (42.84) 679, ,460 (13.43) 9,887,938 14,922,230 (33.74) Itália , (3,55) (74,82) (57,88) (27,19) Italy 1,837,272 1,485, ,909,627 3,016,745 (3.55) 21,420 85,062 (74.82) 1,959,722 4,652,439 (57.88) 6,728,041 9,239,924 (27.19) Bulgária (30,90) (83,60) (32.18) Bulgaria 0 25,003-4,976,031 7,200,797 (30.90) , ,340 (83.60) 5,000,031 7,372,140 (32.18) Irlanda (35,97) 1,255, (13,00) (8,06) (12,67) Ireland , ,270 (35.97) 1,255,255 1,442,744 (13.00) 3,010,524 3,274,578 (8.06) 4,667,395 5,344,592 (12.67) Outros (8,54) (43,50) 750,628 1,036,623 (27,59) (48,17) (39,91) Others 1,836,128 2,007,570 (8.54) 7,014,330 12,414,868 (43.50) (27.59) 1,951,898 3,765,978 (48.17) 11,552,984 19,225,039 (39.91) Europa Extra-UE (69,33) (38,57) (41,66) (54,71) (44,91) Extra-EU Europe 14,092,785 45,953,672 (69.33) 107,074, ,292,467 (38.57) 4,467,111 7,657,312 (41.66) 381, ,023 (54.71) 126,015, ,745,474 (44.91) Rússia (85,51) (45,59) (51,40) (54,17) Russia 4,845,894 33,441,271 (85.51) 65,626, ,614,155 (45.59) 2,341,066 4,817,322 (51.40) ,813, ,872,748 (54.17) Suíça , (29,16) (61,43) (0,55) Switzerland 0 42,218-14,099,048 13,139, ,283,889 1,812,273 (29.16) 298, ,230 (61.43) 15,681,537 15,767,905 (0.55) Macedônia (47,56) , , (9,32) Macedonia 1,430,614 2,727,923 (47.56) ,423, , , ,209,512 12,361,715 (9.32) Croácia,Rep.da (49,16) , , ,61 Croatia 506, ,168 (49.16) 6,876,266 4,264, ,208 30, ,439,886 5,291, Outros (16,42) (59,29) (30,46) , (48,23) Others 7,309,865 8,746,092 (16.42) 10,931,123 26,851,169 (59.29) 547, ,810 (30.46) 82,725 67, ,870,881 36,451,864 (48.23) América (43,79) (1,29) , , (34,30) America 174,874, ,091,052 (43.79) 80,442,407 81,495,862 (1.29) 6,466,739 5,985, ,658 70, ,909, ,643,426 (34.30) Venezuela (45,74) (96,37) (47,95) Venezuela 164,309, ,838,875 (45.74) 500,328 13,781,679 (96.37) ,810, ,620,554 (47.95) (Unidade: KG Líquido) (Unit: Net KG) 18

19 Destino Importing country Inteiro Cortes Industrializados Salgados Whole Cuts Processed Salted % % % % % Cuba (3,77) (4,75) , (4,60) Cuba 1,442,986 1,499,456 (3.77) 29,774,436 31,258,518 (4.75) 87,490 56, ,304,912 32,814,050 (4.60) Canadá , , ,03 Canada ,634,542 13,513, ,064, , ,698,979 14,380, Antilhas Holandesas , , (0,42) ,41 Netherland Antilles 1,232,512 1,025, ,330,983 5,736, , ,146 (0.42) 0 0-9,728,939 6,929, Chile , , ,15 Chile 56, ,723, ,348,114 1,151, ,128,600 1,151, Outros , , (25,20) , ,79 Others 7,832,349 5,726, ,478,464 17,204, ,801,254 3,744,979 (25.20) 125,658 70, ,237,725 26,747, Oceania (16,34) (36,86) (76,67) (24,42) Oceania 1,864,625 2,228,778 (16.34) 836,998 1,325,647 (36.86) 6,847 29,343 (76.67) 0 0-2,708,470 3,593,768 (24.42) , (3,34) , (5,89) (0,30) 1,398,887,522 1,336,464, ,866,861,029 1,931,424,249 (3.34) 172,179, ,759, ,574, ,879,905 (5.89) 3,634,502,740 3,645,528,426 (0.30) (Unidade: KG Líquido) (Unit: Net KG) 19

20 exportações brasileiras de carne de frango por área geográfica em 2009 Brazilian chicken meat exports by geographic area in 2009 Volume Kg. Volume Kg. Participação Market Share Oriente Médio ,63 Middle East 1,367,527, Ásia ,05 Asia 946,862, África ,61 Africa 421,802, União Europeia ,97 European Union 507,675, América ,21 America 261,909, Europa Extra UE ,47 Extra EU Europe 126,015, Oceania ,07 Oceania 2,708, Geral % Grand 3,634,502, % Fonte: Secex/Ubabef Source: Secex/Ubabef 3,47% Europa Extra UE 3.47% Extra EU Europe 13,97% UE % EU ,61% África 11.61% Africa 7,21% América 7.21% America 0,07% Oceania 0.07% Oceania 26,05% Ásia 26.05% Asia 37,63% Oriente Médio 37.63% Middle east exportações brasileiras de carne de frango por produto em 2009 Brazilian chicken exports by product in 2009 Volume Kg. Volume Kg. Participação Market Share 4,74% Industrializados 4.74% Processed Cortes ,36 Cuts 1,866,861, ,41% Salgado 5.41% Salted Inteiros ,49 Whole 1,398,887, Salgado ,41 Salted 196,574, ,49% Inteiros 38.49% Whole Industrializados ,74 Processed 172,179, Geral Grand 3,634,502, Fonte: Secex/Ubabef Source: Secex/Ubabef 51,36% Cortes 51.36% Cuts 20

21 Portos exportadores em 2009 Brazilian exporting ports in 2009 Portos Exportação (tons.) % Ports Exports (tons.) % Paranaguá ,29 Paranagua 1,427, Itajaí ,80 Itajaí 1,010, Rio Grande ,31 Rio Grande 520, Santos ,33 Santos 375, São Francisco do Sul ,73 São Francisco do Sul 208, Rio de Janeiro ,55 Rio de Janeiro 19, Salvador ,35 Salvador 12, Dionísio Cerqueira ,13 Dionísio Cerqueira 4, Subtotal ,49 Subtotal 3,579, Outros ,51 Others 54, geral ,00 Grand total 3,634, Fonte: Secex Source: Secex 21

22 exportações brasileiras de carne de frango para outros destinos em 2009 Brazilian chicken meat exports to other destinations in 2009 Inteiro Cortes Industrializados Salgado Inteiro Cortes Industrializados Salgadas Whole Cuts Processed Salted Whole Cuts Processed Salted África Africa 7,983,053 17,835, , ,534,110 Cabo Verde Cape Verde ,958,935 27, ,385,803 Chade Chad 103, ,284 2, ,687 Comores Comoros 167,305 1,130,554 7, ,304,917 Costa do Marfim Côte d Ivoire 25, ,136 5, ,494 Djibuti Djibouti 450,005 10, ,278 Gambia Gambia 902, ,643 16, ,275,674 Guiné Guinea 293, ,453 7, ,592 Guiné-Bissau Guinea-Bissau 231, , ,751 Guiné-Equatorial Equatorial Guinea 898,206 6,837,814 9, ,745,570 Libéria Liberia 207, , ,117,827 Madagascar Madagascar 52,984 26, ,964 Marrocos Morocco 0 211, , ,518 Maurício, Ilhas Mauritius Islands 0 50, , ,270 Namíbia Namibia 730, , ,650 Niger Niger 10,188 34, ,488 Nigéria Nigeria 0 9, ,885 Quênia Kenya 524, , ,313 Rep. Centro Africana Central African Republic 103,463 31, ,987 Reunião Reunion 0 25, ,000 São Tomé e Príncipe Sao Tome and Principe 89, , ,412 Senegal Senegal , ,800 Serra Leoa Sierra Leone 428, ,805 10, ,553 Seychelles Seychelles 967, ,866 23, ,412,509 Sudão Sudan 290,895 56, ,871 Tanzânia Tanzania 26, ,883 Togo Togo 107, ,672 83, ,391 Tunísia Tunisia 971, ,110 7, ,218,023 América America 7,832,349 20,478,464 2,801, ,658 31,237,725 Anguilla Anguilla 1,767 60, ,629 Antígua e Barbuda Antigua and Barbuda 69,609 1,508,492 17, ,595,990 Argentina Argentina 0 3,509,770 1,114,193 89,552 4,713,515 Aruba Aruba 792,812 3,088,709 69,096 20,580 3,971,197 Bahamas Bahamas 335,815 3,339, ,675,804 Bermudas Bermuda 66,675 14, ,528 Bolívia Bolivia 450,576 27,015 39, ,266 Cayman, Ilhas Cayman Islands 523, ,688 Dominica Dominica 1, ,337 1, ,097 Estados Unidos United States 0 360, ,753 Granada Grenade 975 3,127,366 21, ,150,041 Guadalupe Guadeloupe 0 78, , ,826 Guiana Guyana 0 24,996 45, ,630 Haiti Haiti 259,981 1,973,735 44, ,278,151 Martinica Martinique 0 52, , ,012 Paraguai Paraguay 22,995 92, ,664 15, ,204 Peru Peru 2,596,311 26, ,622,316 Rep. Dominicana Dominican Republic 0 27, ,000 São Cristóvão e Nevis Saint Kitts and Nevis 0 400, ,235 Suriname Suriname 2,659,948 1,839, , ,715,261 Trinidad e Tobago Trinidad and Tobago 26,992 74,970 5, ,579 22

23 Inteiro Cortes Industrializados Salgadas Inteiro Cortes Industrializados Salgadas Whole Cuts Processed Salted Whole Cuts Processed Salted Uruguai Uruguay 0 25, , ,865 Virgens, Ilhas Br British Virgin Islands 23, ,138 Ásia Asia 7,577,248 11,603,482 10, ,190,852 Afeganistão Afghanistan 2,639,655 2,196, ,836,146 Bangladesh Bangladesh 0 0 8, ,634 Brunei Darussalam Brunei Darussalam 0 122, ,970 Casaquistão,Rep Republic of Kazakhstan 264,442 3,562, ,826,787 Coreia,R.P.D. Norte North Korea 0 47, ,508 Lebuan, Ilhas Lebuan Islands 0 24, ,000 Malásia Malaysia 0 561, ,849 Maldivas Maldives 3,363, ,045 1,488 4,347,977 Nepal Nepal 0 39, ,342 Paquistão Pakistan 0 252, ,238 Quirguizia, Rep Kyrgyz Republic 807,445 3,461, ,269,085 Sri Lanka Sri Lanka 448,752 95, ,716 Turcomenistão Turkmenistan 27, , ,000 Uzbequistão Uzbekistan 26, , ,600 União Europeia European Union 1,836,128 7,014, ,628 1,951,898 11,552,984 Áustria Austria ,530 25,530 Bélgica Belgium 26, , ,328,061 1,849,502 Chipre Cyprus 723, , , ,016 1,190,696 Dinamarca Denmark 247, ,753 9, , ,568 Eslovaca, Rep Slovak Republic 0 819, ,270 Eslovênia, Rep Republic of Slovenia 0 20, ,800 Finlândia Finland , ,690 Grécia Greece 64, ,661 34, ,220 Hungria Hungary 0 1,894, , ,017,730 Lituânia, Rep. Da Republic of Lithuania 0 24, ,990 Malta Malta 349,180 74, ,289 Polônia Poland ,790 20,790 Suécia Sweden 0 48,000 70, , ,195 Tcheca, Rep Czech Republic 424,639 2,964, ,308 3,434,714 Europa Extra UE Extra EU Europe 7,309,865 10,931, ,168 82,725 18,870,881 Albânia Albania 5,534,710 1,366,171 45, ,946,986 Andorra Andorra Bósnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina 602, , ,585,399 Feroe, Ilhas Feroe Islands 24, Gibraltar Gibraltar 109,746 58, , ,723 Islândia Iceland 0 26, ,000 Moldávia, Rep.da Republic of Moldova Mônaco Monaco 0 50, ,016 Montenegro Montenegro 237,701 1,801, ,038,975 Sérvia Serbia 775,123 2,304, , ,266,146 Ucrânia Ukraine 0 672, , ,349 Oceania Oceania 1,864, ,998 6, ,708,470 Austrália Australia 0 25, ,212 Cook, Ilhas Cook Islands 13,522 59, ,212 Nova Caledônia New Caledonia 1,697, ,704 6, ,435,003 23

24 Inteiro Cortes Industrializados Salgadas Whole Cuts Processed Salted Nova Zelândia New Zealand 153,651 21, ,043 Oriente Médio Middle East 18,049,542 13,981, ,364 3,708 32,526,452 Irã Iran 10,541, , ,932,092 Georgia, Rep.da Republic of Georgia 4,830,846 6,505, , ,561,894 Líbano Lebanon 719,411 6,191, , ,176,853 Síria, Rep. Árabe Syrian Arab Republic 1,914, , ,801,904 Israel Israel 43,006 6, ,708 53, ,452,810 82,681,294 5,323,381 2,163, ,621,474 Fonte: Secex Source: Secex 24