e RUMOS da Saúde Suplementar
Perspectivas de Saúde Suplementar Na visão de uma Seguradora Especializada
Operadoras O Mercado de Saúde Suplementar Modalidade Qtde. Beneficiários (%) Receita (%) Despesa Assistencial (%) Medicina de Grupo 380 31,0 29,0 28,1 Cooperativa Médica 322 26,6 35,5 35,8 Odontologia de Grupo 246 18,0 1,9 1,0 Autogestão 202 8,2 10,8 12,3 Cooperativa Odontológica 119 4,0 0,6 0,4 Filantropia 89 2,5 2,2 2,2 Seguradora Especializada em Saúde 13 9,6 19,5 20,2 1.371 65,1 milhões R$ 86 bilhões/11 R$ 68,9 bilhões/11 Fontes: Demonstrações contábeis das operadoras/ans Extraído em 15/06/12 Tabnet/ANS Extraído em 14/09/12
Fontes e usos da receita bilhões (R$) em 2011 FenaSaúde Entidade representativa que congrega 15 grupos de operadoras de planos de saúde, incluindo as seguradoras especializadas em saúde e um conjunto das líderes em medicina de grupo e odontologia de grupo. Juntas, estas empresas são responsáveis pela assistência a 23,9 milhões de brasileiros, o equivalente a 36,7% dos beneficiários atendidos por todo o setor. 32,4 bi receitas 31,1 bi despesas 25.769 assistencial 3.028 administrativa 1.735 c/ comercialização Fontes: Demonstrações contábeis das operadoras/ans Extraído em 15/06/12
Fontes e usos da receita bilhões (R$) em 2011 FenaSaúde X 32,4 bi receitas 31,1 bi despesas Entidade representativa que congrega 15 grupos de operadoras de planos de saúde, incluindo as seguradoras especializadas em saúde e um conjunto das líderes em medicina de grupo e odontologia de grupo. Juntas, estas empresas são responsáveis pela assistência a 23,9 milhões de brasileiros, o equivalente a 36,7% dos beneficiários atendidos por todo o setor. A despesa assistencial consumiu 79,5%da receita. A cada R$ 100 arrecadados na forma de mensalidade de planos, R$ 80custearam as despesas dos beneficiários com prestação de serviços de assistência. 25.769 assistencial 3.028 administrativa 1.735 c/ comercialização Fontes: Demonstrações contábeis das operadoras/ans Extraído em 15/06/12
Fontes e usos da receita bilhões (R$) em 2011 610 impostos 1,3 bi resultado Operacional 32,4 bi receitas 31,1 bi despesas FenaSaúde Entidade representativa que congrega 15 grupos de operadoras de planos de saúde, incluindo as seguradoras especializadas em saúde e um conjunto das líderes em medicina de grupo e odontologia de grupo. Juntas, estas empresas são responsáveis pela assistência a 23,9 milhões de brasileiros, o equivalente a 36,7% dos beneficiários atendidos por todo o setor. 25.769 assistencial 3.028 administrativa 1.735 c/ comercialização Fontes: Demonstrações contábeis das operadoras/ans Extraído em 15/06/12
1,3bilhões: representa 3,9%da receita. É com o resultado que se remunera os investidores e que se financiam os investimentos futuros. X A cada R$ 100 arrecadados, apenas R$ 4se destinam a remunerar os investidores.
Fontes e usos da receita bilhões (R$) em 2011 1,6 bi impostos 85.979 receitas 85.996 despesas 1,3 bi 610 impostos resultado Operacional 32,4 bi receitas 31,1 bi despesas (17) resultado Operacional FenaSaúde Mercado de Saúde Suplementar Fontes: Demonstrações contábeis das operadoras/ans Extraído em 15/06/12
Indicadores Assistenciais FenaSaúde-2011 Quantidade, percentual e taxa per capita ano de consultas/sessões Médicas Outros Profissionais da Saúde Quantidade % Taxa per capita ano 69.206.144 62,5 5,26 41.549.067 37,5 3,18 Fisioterapeutas 9.652.115 23,2 0,74 Fonoaudiólogos 1.206.148 2,9 0,09 Nutricionistas 268.020 0,6 0,02 Psicólogos 2.062.265 5,0 0,16 Terapeutas Ocupacionais 107.252 0,3 0,01 Outras consultas/sessões* 28.253.267 68,0 2,16 110.755.211 100 *Outras consultas/sessões/atendimentos ambulatoriais (acupuntura, atendimento pediátrico e gestantes, aconselhamentos e atividades educativas para o planejamento familiar, acompanhamento pós-transplantes, etc.) Fonte: SIP/ANS Extraído em 25/04/12
Indicadores Assistenciais -2011 Taxa de ressonância nuclear magnética p/ 1.000 habitantes Taxa de tomografia computadorizada p/ 1.000 habitantes 46,7 / 126,9 46,7 Canadá 96,2 / 145,4 96,2 França 61,7 / 117,2 Dinamarca 95,2 / 117,1 Alemanha 97,7 / 97,7 265 USA 18,2 / 118,5 Coréia Brasil 4,2 SUS 108,4 FenaSaúde 17,6 SUS 108,4 FenaSaúde 107,8 FenaSaúde 23,9 / 23,9 90,6 Austrália Fontes: Ministério da Saúde/DATASUS e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), SIP/ANS, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), de 03/07/2012
Indicadores Assistenciais -2011 Taxa de consultas médicas per capita ano em diversos países 5,5 Canadá 6,7 França 8,9 Alemanha 2,9 México 3,9 USA Brasil 3,5 SUS 5,6 FenaSaúde 6,7 Austrália 7,3 Turquia Fontes: Ministério da Saúde/DATASUS e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), SIP/ANS, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), de 03/07/2012
... N Novo Perfil da População Novo Perfil da População N
Novo Perfil da População 79 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 Pirâmides etárias Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação da População e Indicadores Sociais, Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o período 1980-2050 Revisão 2008 2010 1980
Novo Perfil da População 79 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 Pirâmides etárias Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação da População e Indicadores Sociais, Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o período 1980-2050 Revisão 2008 2010 1980
Novo Perfil da População 79 75 72 69 66 63 60 57 54 51 48 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 Pirâmides etárias Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação da População e Indicadores Sociais, Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o período 1980-2050 Revisão 2008 2050 2010 1980
Elevação dos Custos da Saúde Incidência de doenças e condições crônicas por idade Brasil PNAD 1988 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Arthrites and Reumatism Column and Back Pain Hipertension Heart Disease Depression Diabetes asthma and bronchitis 5 0 Fonte: IESS e IBGE; Elaboração: IESS.
Novo Perfil da População Doenças Crônicas Prevalência por idade Doenças Crônicas Prevalência por faixa etária (% população da faixa) 0-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Coluna ou Costas Câncer Diabete Hipertensão Coração 1,17 6,52 13,27 21,9 30,16 35,14 35,24 0,04 0,13 0,29 0,6 1,22 1,93 3,2 0,18 0,52 1,4 4,0 9,18 15,35 17,04 0,25 2,86 8,9 19,3 35,53 50,46 56,48 0,69 0,98 1,89 4,0 8,36 13,88 21,16 Fonte: Instituto de Estudos de Saúde Suplementar IESS / PNAD 2008 (ibge)
Utilização SUS Taxa de Utilização do SUS por Faixa Etária -2009 25,00% 20,00% Homens Mulheres 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% < 1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 + Fonte: Data SUS 2011
Cuidados Curativos Perfil Etário dos gastos Fonte: Westerhout e Pellikaan (2005: pg.8)
Preço Unitário e Frequência - IESS Internações Fonte: IESS
Preço Unitário e Frequência - IESS Internações Fonte: IESS 8,8 vezes
Novo Perfil da População Custo assistencial por faixa etária Lei 9.656 97% 7.460 713 1.104 1.436 1.829 2.577 3.793 0-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 ou mais 7 faixas etárias Fonte: Pesquisa unidas 2010. Dados de 2009.
Novo Perfil da População Custo assistencial por faixa etária Estatuto do idoso 105% 4.813 675 883 1.172 1.443 1.554 1.565 1.711 2.017 2.348 0-18 19-23 24-28 29-33 34-38 39-43 44-48 49-53 54-58 59 ou mais Fonte: Pesquisa unidas 2010. Dados de 2009. 10 faixas etárias
Gasto em Saúde -%PIB
Gasto per capita e% de idosos na população 3.800 R$ 3.600 2040 3.400 3.200 2030 3.000 2.800 2.600 2.400 2009 2020 10 12 14 16 18 20 22 24 26 %
Impacto do envelhecimento Faixa Etária 0-18 19-58 59 + Médio Assistencial 2010 2040 Custo Médio % POP Custo Médio % POP 100 31,3 100 19,4 220 57,9 220 56,9 710 10,8 780 24,8 2,3 3,4 43,1%
Alimentação Saudável................ Tabagismo Prática de atividades esportivas/físicas
Financiamento aos prestadores Modelo de Remuneração - Diárias globalizadas; -Pacotes; - Compartilhamento de risco;
Perspectivas
Marco Antunes Diretor de Operações e Relações Institucionais da SulAmérica - SP