Desafios na oferta do acesso BL nas grandes e médias cidades Antonio Carlos Valente
Desde 2011, as operadoras vem fazendo esforços para o crescimento da Banda Larga no Brasil Características do PNBL Jan/11 Oferta de Varejo 1Mbps de download, até R$35,00 para clientes residenciais, e R$29,90 em localidades que oferecem isenção de imposto Jun/11 Set/11 Dez/16 Fase de implantação Início das negociações do PNBL Assinatura do Termo de Compromisso com o PNBL Início da implementação do PNBL 2 Final da implementação do PNBL
Com o PNBL, o preço da Banda Larga atingiu patamares inferiores aos praticados em países da América Latina e BRIC s, tanto no acesso fixo... Custo da oferta de entrada Banda Larga Fixa (% do PIB per capita) Velocidade de entrada (Mbps) Nota: Os valores e percentuais expressos nos gráficos consideram impostos. Fonte: ITU (2011) 3
...quanto no acesso móvel Preço absoluto da cesta * Banda Larga Móvel (USD) Custo da cesta* - Banda Larga Móvel (% do PIB per capita) Nota: Os valores e percentuais expressos nos gráficos consideram impostos. * A cesta de banda larga móvel considera plano de dados para telefonia móvel a uma taxa de transferência de download de 1GB. Fonte: ITU (2011) 4
Nos países com PNBL s de maior velocidade e abrangência, houve muito investimento público Nota: O tamanho da bolha é determinado pelo volume de investimento público. Fontes: (1) Índices projetados com base na base de Indicadores de Telecomunicações (2011). (2) National Broadband Network Australia. (3) 2008 ITIF Broadband Ranking. (4) Center For Digital Government. (5) Ministério da Cultura, Mídia e Esportes Governo Britânico. 5
A Telefônica estenderá a oferta do PNBL em toda sua área de atuação, no Estado de SP, até Jun/2014 Banda Larga Fixa: Cronograma PNBL de atendimento Vivo Out/11 Municípios atendidos Dez/11 Jun/12 Dez/12 229 300 370 90,3% 92,3% 94,6% Jun/13 441 Dez/13 531 Jun/14 622 População Atendida*... 100% Na Banda Larga Móvel, a Vivo oferta em todos os municípios onde há cobertura 3G * População 2012 estimada pelo IBGE, para os 622 municípios 6
Nossa adesão ao PNBL reafirma o compromisso de ampliar o acesso à Banda Larga (milhões) Os acessos fixos do PNBL representam aprox. 20% da planta do Speedy Mais de 75% dos todos os acessos fixos do PNBL são da Telefônica Vivo Em set/2012, a Telefônica Vivo atingiu a marca de 1,39 milhões de acessos populares à Banda Larga 370 Municípios Fases I, II e III 370 Municípios Fases I, II e III Demais municípios Fixo Móvel Observação: Mais de 200 mil acessos de Speedy, de velocidades superiores a 1Mb, fizeram downgrade para o PNBL entre jan/12 e set/12. * Acessos Populares: oferta de acesso 1Mb a preços reduzidos, anteriores ao PNBL ou em municípios não previstos nas fases do Plano 7
Além das ofertas populares, o País apresenta crescimento consistente na BL fixa e móvel Segundo a ITU, o Brasil é o 2º país que mais progrediu no ranking IDI Esse crescimento foi possível devido ao: Aumento de domicílios com computador e com acesso à Internet; Aumento de assinaturas de telefonia móvel; Aumento de acessos de Banda Larga móvel; ITU - International Telecommunication Union IDI - ICT Development Index 8
O crescimento da quantidade de acessos Banda Larga Fixa tem sido superior a 18% ao ano nos últimos 4 anos Acessos Banda Larga Fixa (milhões) CAGR 18,6% O crescimento de acessos na Banda Larga Fixa previsto é de 21,6% aa* até 2014, atingindo 30 milhões de acessos * Balanço Huawei da Banda Larga 2T12 Fontes: Telebrasil, Huawei 9
A Banda Larga móvel também tem sido rapidamente adotada pelo brasileiro Acessos Banda Larga Móvel (milhões) CAGR 123,1% O crescimento de acessos na Banda Larga Móvel previsto é de 44,5% aa* até 2014, atingindo 124 milhões de acessos * Balanço Huawei da Banda Larga 2T12 Fontes: Telebrasil, Huawei 10
Considerando apenas os domicílios que contam com microcomputador, a penetração da Banda Larga fixa no Brasil é superior a 65% 56% 56% 49% Acessos BL Fixos totais / domicílios com PC - % 60% Acessos Residenciais / domicílios com PC - % 65% 63% 52% 49% 68% 58% 55% 46% 14,8 6,8 7,7 2007 17,9 8,8 10,0 2008 20,3 10,011,4 2009 25,5 21,9 12,113,8 16,7 14,7 28,7 19,4 17,1 Acessos Residenciais Acessos BL totais Domicílios com PC (milhões) 2010 2011 3T12 Considerando Res = 88% do total e Domicílios com computador 2011-3T12 proj Fontes: Séries Temporais Telebrasil, IBGE 11
Se forem adicionados os modens de banda larga móvel, esta penetração por domicílios com computador ultrapassa 100% 52% 47% 14,8 6,9 7,7 60% 54% 17,9 9,6 10,7 79% 71% 20,3 14,416,0 96% 90% 87% 81% 21,9 19,8 17,8 25,5 24,6 22,1 112% Acessos BL Totais + modem / domicílios com PC -% 101% Acessos Res + modem / domicílios com PC - % 32,1 28,9 28,7 Acessos Res + modem 3G Acessos BL totais + modem 3G Domicílios com PC (milhões) 2007 2008 2009 2010 2011 3T12 Considerando Res = 90% do total, modens e Domicílios com computador 2011-3T12 projetado Fontes: Séries Temporais Telebrasil, IBGE 12
A Telefônica Vivo possui a maior penetração de acessos Banda Larga Fixa por domicílios atendidos Penetração Acessos BL/Domicílios Atendidos* Operadora A Operadora B Operadora C Operadora D Operadora E Operadora F * Valores de domicílios projetado para 2012 com base no CAGR 2000-2010 Fontes: Anatel (Base Sici Agosto/2012) Somente tecnologias Cable Modem, xdsl e Fibra e agrupamentos das grandes operadoras; IBGE Censo Demográfico 2010 Domicílios particulares permanentes 13
Também somos líderes na cobertura de internet móvel, atingindo quase 3.000 municípios e 85% da população brasileira Cobertura 3G (Municípios) Set/2012 Cobertura 3G (População) Set/2012 85% 2.876 69% 59% 56% 1.044 Vivo Operadora A 566 477 Operadora B Operadora C Vivo Operadora A Operadora B Operadora C A cobertura da Vivo é maior que a soma da cobertura de todas as outras operadoras juntas * Valores de domicílios projetado para 2012 com base no CAGR 2000-2010 Fonte: Telefônica, Operadoras, Anatel, Teleco, IBGE Censo Demográfico 2010 domicílios particulares permanentes 14
Estas marcas só puderam ser atingidas com investimentos acumulados de mais de R$ 10 bilhões, em Banda Larga fixa e móvel Investimentos * acumulados em Banda Larga Fixa (R$ milhões) Investimentos acumulados em Banda Larga Móvel (R$ milhões) (sendo R$ 1,05 bilhões em licença 4G) * Investimento em ADSL, Fibra e Cable Modem Fonte: Telefônica Fonte: Telefônica 15
Esses investimentos são essenciais, em um mercado de Banda Larga cada vez mais competitivo Número de Prestadoras de BL Fixa* - Cidades com mais de 100 mil habitantes Nas médias e grande cidades**, mais de 98% da população tem opção de escolha de prestadora * Considerando somente as prestadoras Telefônica Vivo, Oi, América Móvil, GVT, CTBC, Sercomtel e TIM ** Médias cidades: Entre 100.000 e 500.000 habitantes / Grandes Cidades: Mais de 500.000 habitantes Total de cidades médias e grandes 288 municípios (250 Médias / 38 Grandes) Fontes: Anatel (Base Sici Agosto/2012) Somente tecnologias Cable Modem, xdsl e Fibra e agrupamentos das grandes operadoras; IBGE Estimativa População 2012; PIB 2009 16
E ainda mais competitivo quando tratamos de oferta em redes móveis 3G Número de Prestadoras - BL Móvel (3G)* - Cidades com mais de 100 mil habitantes Mais de 99% da população tem opção de escolha de prestadoras nas médias e grandes cidades**, considerando a escolha entre 3 prestadoras, mais de 95% da população tem acesso * Considerando somente as prestadoras Vivo, Oi, TIM, Claro ** Médias cidades: Entre 100.000 e 500.000 habitantes / Grandes Cidades: Mais de 500.000 habitantes Total de cidades médias e grandes 288 municípios (250 Médias / 38 Grandes) Fontes: Site Operadoras; IBGE Estimativa População 2012; PIB 2009 17
Um grande desafio é caminhar para um modelo economicamente sustentável, em que os custos não superem as receitas Tráfego Receitas Tempo Domínio Voz Domínio Dados Fonte: Akamai 18 Descolamento Custos
Para acelerar esta evolução, é imprescindível estabelecer alavancas de crescimento Estímulo à demanda Financiamento de terminais conectados Compra pública de infraestrutura necessária a integração de serviços básicos (educação, saúde) Desoneração tributária Investimento em infraestrutura Investimento público direto e desoneração de materiais e serviços Aplicação de fundos setoriais (FUST, FISTEL, FUNTELL) Dividendo digital (faixa de 700 MHz) Celeridade, flexibilidade, transparência e segurança regulatória Oferta de bundles para redução de CAPEX e OPEX Possibilidade de adoção de novos modelos de negócio 19
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