Seminário FIESP A Competitividade Industrial Chinesa no Século XXI A competitividade chinesa baseada nos custos do trabalho Mário Henrique Ogasavara Universidade de Fortaleza (Unifor) Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA marioga@unifor.br - Set 04, 2012 -
Agenda Aspectos Laborais na China Visão Geral Setor da Manufatura Competitividade: Oportunidades e Desafios
Visão Geral Photo: Edward Burtynsky
População 1952: 575 milhões 2009: 1,33 bilhão 132% (1952-2009) 19.7% população mundial (2009) Força de Trabalho China 1952: 207 milhões (36% população) 2009: 794 milhões (58% população) 284% (1952-2009) 24.6 % força de trabalho mundial (2008, +15 anos) Fonte: World Bank database
China População e Emprego (1952-2009) População da China - Urbana x Rural (milhões) População & Emprego Urbana x Rural (%) 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 0% Ano 1957 1965 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 0% População Urbana População Rural Fonte: China Labor Statistical Yearbook 2010, considerando SOEs, COEs e OOEs Ano 1957 1965 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 10% 10% População Urbana Emprego Urbano População Rural Emprego Rural
China Emprego por Setor 1952 - Primário (84%), Secundário (7%); Terciário (9%) 1994~ Setor Terciário > Setor Secundário 1995 ~ Setor Primário 50% 2009: 790 milhões de trabalhadores (40% área urbana = popul. EUA) Primário (38%), Secundário (28%); Terciário (34%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1978 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: China Labor Statistical Yearbook 2010 Primário Secundário Terciário
Emprego por setor (2009, %) Outros 35% Manufatura 28% Educação 12% Construção 9% Trânsito, transporte, armazenamento, postagem 5% Fonte: China Labor Statistical Yearbook 2010, considerando SOEs, COEs e OOEs Gestão Pública e Organização Social 11%
Salário Médio (US$) por segmento (2009) Agricultura, sivivultura, pesca Hospedagem e restaurantes Gerenc. conservação água, meio ambiente Construção Serviços domésticos e outros Manufatura US$ 327 Atacado e comércio Serviços imobiliários Educação Trânsito, transporte, armazen., postagem Gestão Pública e Organização Social Arrendamento e serviços à empresas Saneamento, seguridade social Cultura, esporte e entreternimento Mineração Prod. distrib. eletricidade, gás e água Pesquisa científica, serviços técnicos Informação, computação e sofware Finanças US$ 393 Total $0 $100 $200 Fonte: China Labor Statistical Yearbook 2010, considerando SOEs, COEs e OOEs $300 $400 $500 $600 $700 $800
Salário Médio Área Urbana (1994-2009, US$) 450 400 350 300 1994-2009 US$: Total Geral 15,9% p.a. Manufatura 14,9% p.a. 2005-2009 US$: Total Geral 19,8% p.a. Manufatura 18% p.a. 250 200 150 100 50 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total Fonte: China Labor Statistical Yearbook 2010, considerando SOEs, COEs e OOEs 2001 2002 2003 2004 Manufacturing Manufatura 2005 2006 2007 2008 2009
Horas Trabalhadas por Nível Educacional (Emprego Urbano) Pós-Graduação Universidade College Escola Sênior Escola Júnior Escola Primária Analfabeto Total 0% 1-8 horas 10% 20% 9-19 horas 30% 40% 20-39 horas Fonte: China Labor Statistical Yearbook 2010, considerando SOEs, COEs e OOEs 50% 60% 40 horas 70% 80% 41-48 horas 90% 48 horas+ 100%
Aspetos Laborais Setor da Manufatura
Emprego no Setor de Manufatura (2009, %) Produtos nãometálicos 5% Metais ferrosos Máq. uso especial 5% 6% Máq. uso geral 6% Confecção, calçados 6% Máq. e equip. elétricos 6% Outros 36% Têxtil 7% Matéria-prima e produtos químicos 6% Fonte: China Labor Statistical Yearbook 2010, considerando SOEs, COEs e OOEs Equip. comunic., comput.e Equipamentos out.equip. eletr. de transporte 9% 8%
Salário Médio no Setor da Manufatura (2009, US$) Madeira, bamboo, vime, palha Têxtil Couro, pele Artigos p/ cultura, educação e esportes Alimentos proces. prod. agrícolas Móveis Confecção, calçados Produtos não-metálicos Arte e outros Papel Plástico Alimentos Borracha Produtos de metais Fibra química Bebidas Impressão, reprodução, gravação Máq. e equip. elétricos Metais não-ferrosos Matéria-prima e prod.químicos Máq. uso geral Instrum. medição, maq. escrit. ativ.culturais Remédios Máq. uso especial Reciclagem e descarte resíduos Equip.comunic., comput.e out.equip.eletr. Equipam. transporte Metais ferrosos Proces. Petróleo, coque, combustível Manufatura 0 50 100 Fonte: China Labor Statistical Yearbook 2010, considerando SOEs, COEs e OOEs 150 200 250 300 350 400 450 500
Custo Hora de Compensação (US$, média) EUA Alemanha França Inglaterra EUA = 40x China Alemanha = 50x China Brasil = 12x China Japão 48.22 41.94 China Brasil EUA = 24x China Alemanha = 35x China Brasil = 6x China 35.81 32.26 28.99 23.12 27.8 24.93 20.4 20.83 8.28 6.69 1.36 0.57 1998 Nota: Não há estatistica para China em 19988, neste caso foi considerado o ano de 2002. Fonte: BLS (2010) - U.S. Bureau of Labor Statistics 2008
Variação do Custo Hora de Compensação 19982008 (%) Índice do Custo Hora de Compensação 2008 149 130 139% 100 66% 68% 40% 111 86 76% 33% 26 24% 4 Nota: Não há estatistica para China em 19988, neste caso foi considerado o ano de 2002. Fonte: BLS (2010) - U.S. Bureau of Labor Statistics
Taxa de Produtividade do Trabalho (PIB por pessoa, 1990=100) 450 400 350 300 250 200 150 100 Brasil Fonte: ILO Statistics China India Rússia EUA 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 0 1980 50
Comparação da Produtividade do Trabalho (PIB por pessoa, Constante 1990 US$ PPP) $70,000 $60,000 $50,000 $40,000 $30,000 $20,000 Brasil Fonte: ILO Statistics China India Rússia EUA 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 $0 1980 $10,000
Aspectos laborais de setores da manufatura Metal-Mecânico Eletroeletrônico Químico
Resumo dos Aspectos Laborais Emprego (Y 2009)* % Emprego na Manufatura* Salário Médio (US$) SOEs, COEs, OOEs Metal-Mecânico Químico Eletroeletrônico 10% 17% 7.8 million 3.4 million $ 368 $ 337 23% 6.1 million $ 359 18%, 6%, 76% 15%, 3%, 82% 5%, 2%. 93% Shandong - 9% Guangdong -28% Shandong - 9% PT (97-2002, max) 26.5% 21.5% 21.8% % PT comparado EUA (min) 13.7% 5.8% 5.9% Região Província PT (97-2002, min) Contribuição p/ PT (80-02) % PT comparado EUA (max) Leste - 38% 21.5% 33% 40.9% Leste - 47% 21.5% 14% 5.8% Nota: *Considerando apenas o emprego urbano nas empresas SOEs, COEs, e OOEs. PT= Produtividade do Trabalho Leste - 36% 20.3% 16% 10.3%
Competitividade do Aspecto Laboral Oportunidades e Desafios
Trabalhadores Migrantes Espinha dorsal da indústria chinesa Cidades exportadoras -> grande maioria trabalhadores migrantes 70-80% força de trabalho Shenzen e Dongguan (Guandong) População Flutuante Estatisticamente invisível 2009: estimado em 145 milhões Sistema hukou Sistema de registro residencial Grande maioria não possuem hukou Custo de mão de obra Ausência de benefícios sociais Reformas do Sistema hukou Poderes para governos locais Receber o novo hukou urbano mas perder o direito de uso da terra Sistema de pontos para requisição de hukou (Guanzghou) Iniciativas de flexibilização são locais -> governo central mantém inalterado
Províncias Fornecedoras e Receptoras de migrantes Receptoras de migrantes (82% interprovinciais) Fornecedoras de migrantes (81% interprovinciais)
Trabalhadores Migrantes Trabalho Feminino Jovens e solteiras Shenzen Trabalhadoras camponesas-rurais 90% força de trabalho salário (US$73-88 12h/dia) Mão de obra submissa Sistema de Dormitórios Migrantes não contam com hukou urbano Fator relevante para redução de custos Instrumento de controle (dentro das fábricas produtivas) Quartos compartilhados (8-12 pessoas), Banheiro coletivos
Competividade: Oportunidades e Desafios Bônus Demográfico Responsável por ¼ crescimento econômico 1980-2000 Mas... Envelhecimento da população (2050: 27% +60anos) Política do Filho Único (One child policy) Fenômeno 4-2-1 > filho único responsável pelos avós (4) e pais (2) Ponto de inflexão de Lewis (Lewis turning point) Força de trabalho 2015-2020~ Salário Real Diminuir a desigualdade
Competividade: Oportunidades e Desafios Nova Lei de Contrato do Trabalho (2008) Melhorar o sistema de contrato de trabalho Tornar mais claro os direitos e obrigações Proteger os interesses legais dos empregados Greves Melhores condições de trabalho e benefícios Honda, Hyundai, Toyota e Foxconn (2010) Mudanças no perfil do trabalhador 2ª geração de trabalhadores migrantes
Competividade: Oportunidades e Desafios Corrida para o Oeste Salário Médio dos trabalhadores na Costa Leste Trabalho intensivo de mão de obra Migração para as províncias mais pobres no interior do país Mão de obra barata (Hunan: US$ 156/mês 60h/sem) Fiscalização trabalhista Mudança para outros países Custo mão de obra intensiva Vietnã, Camboja, Bangladesh
Competividade: Oportunidades e Desafios Mão de obra qualificada... Paradoxo... 3 vezes mais graduados universitário que os EUA 1/3 cursando engenharia (1,6 milhões) Novos graduados (25% desempregados) Empresas com dificuldades em contratar trabalhadores com talento Quantidade x Qualidade Surgimento de empresas chinesas globais P&D ; Custo competitivo
Obrigado! marioga@unifor.br