PRODUTOS Mês Ano 12 meses Ações (2) GALT Fundo de Investimento em Ações Moderado 1,56 17,16 15,74 1,5% sim Ibovespa 500,00 100,00 D+4 Geral Dividendo FIA Moderado -2,06 9,55 9,77 2,0% sim Ibovespa 3.000,00 1.000,00 D+4 Crédito Privado (2) Multimercado (2) Opções de Investimento Perfil de Risco Rentabilidade (1) (%) Tax. Adm. a.a. Performance Benchmark Mínimo Mínimo Movimentação - Aplicação - em R$ em R$ BTG Pactual Yield DI Conservador 0,46 9,54 11,02 0,3% não CDI 3.000,00 1.000,00 D+0 BTG Pactual Hedge Moderado 0,47 11,37 12,71 1,5% sim CDI 25.000,00 5.000,00 D+1 BTG Pactual High Yield Moderado 0,45 10,19 11,67 0,8% sim CDI 25.000,00 5.000,00 D+1 BTG Pactual Discovery Moderado 1,12 18,69 20,09 2,0% sim CDI 25.000,00 5.000,00 D+31 BTG Pactual Explorer Moderado 0,55 10,96 12,61 1,8% sim CDI 25.000,00 5.000,00 D+5 Modal Tactical FIC Agressivo 0,27 9,60 12,22 2,0% sim CDI 10.000,00 5.000,00 D+30 Azul Quantitativo Agressivo 0,34 4,92 6,04 2,0% sim CDI 5.000,00 1.000,00 D+2 Resgate Indicadores Rentabilidade (1) (%) Mês Ano 12 meses Ibovespa -0,34 22,97 17,82 Ouro 1,85 12,35 8,42 CDI 0,48 9,27 10,61 Poupança (3) 0,50 6,47 7,86 Poupança 2012 MP 567/12 (3) 0,47 6,43 7,83 IGP-M/FGV (4) 0,20-1,91-1,41 Dólar -1,68-1,14-5,23 (1) Valores líquidos de taxas e brutos de IR (2) D-3 (3) Dados referentes ao primeiro dia de cada mês (Novembro/17) (4) Dados coletados até Outubro 2017
BOLSAS, MOEDAS, COMMODITIES, RISCO E JUROS FUTUROS Índices Futuros Pontos Hora Var. % Dia Dow Jones Futuro 23.598 08:55:23 0,15% S&P 500 Futuro 2.604 08:55:26 0,10% Nasdaq Futuro 6.416 08:55:23 0,05% Bolsas Mundiais Pontos Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Ásia e Oceania Austrália - S&P/ASX 200 5.984 04:09:31-0,08% 1,27% 5,62% Japão - Nikkei 225 22.486 04:15:02-0,04% 2,16% 17,64% China - Shanghai Composite 3.334 05:29:15 0,34% -1,76% 7,41% Coréia do Sul - Kospi 2.514 07:03:20 0,25% -0,37% 24,07% Filipinas - PSE 8.292 05:20:00-0,83% -0,88% 21,21% Indonésia - JCI Composite 6.071 07:00:03 0,10% 1,08% 14,61% Malásia - FTSE Bursa 1.714 07:05:00-0,32% -1,92% 4,43% Tailândia - SET 1.707 08:08:00 0,64% -0,86% 10,60% Taiwan - TWSE 10.707 03:49:00-0,41% -0,80% 15,71% Vietnam - VN Index 941 06:02:00 0,28% 12,41% 41,56% Europa e Oriente Médio Alemanha - DAX 13.032 08:50:27 0,25% -1,49% 13,51% Reino Unido - FTSE 100 7.424 08:50:27 0,55% -0,92% 3,94% França - CAC 40 5.387 08:50:15 0,50% -2,11% 10,79% Espanha - Ibex 10.111 08:50:25 0,48% -3,92% 8,12% Itália - FTSEMIB 100 22.251 08:50:26 0,34% -2,38% 15,68% Turquia 104.459 08:50:27-0,29% -5,16% 33,68% Paquistão - KSE 100 39.634 08:45:26-0,99% 0,04% -17,10% India - Sensex 33.619 08:50:28-0,31% 1,22% 26,26% Américas EUA - S&P 500 2.601 27/11/2017-0,04% 1,02% 16,20% EUA - Dow Jones 23.581 27/11/2017 0,10% 0,87% 19,32% EUA - Nasdaq 6.879 27/11/2017-0,15% 2,24% 27,78% Canadá - S&P/TSX 16.042 27/11/2017-0,41% 0,10% 4,94% México - IPC 47.275 27/11/2017-1,39% -2,78% 3,58% Brasil - IBOVESPA 74.059 27/11/2017-0,13% -0,34% 22,97% Chile - IPSA 5.033 08:33:06 0,00% -9,94% 21,23% Colômbia - COLCAP 1.446 27/11/2017-0,23% 1,53% 7,00% Moedas Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Taxa de Câmbio (Real / Dólar) 3,2299 09:05:25-0,09% 1,29% 0,83% Taxa de Câmbio (Real / Euro) 3,8392 09:05:23 0,06% -0,68% -10,64% Taxa de Câmbio (Dólar / Euro) 0,8413 09:05:20 0,10% -2,03% -11,56% Taxa de Câmbio (Dólar / Iene) 111,3100 09:05:27-0,18% 2,09% 5,28% Taxa de Câmbio (Dólar / Yuan) 6,5985 09:05:05 0,04% 0,58% 5,28% Commodities Petróleo - WTI (USD/barril) 57,57 08:55:24-0,93% 5,46% 1,02% Petróleo - Brent (USD/barril) 63,28 08:55:05-0,88% 3,11% 11,37% Minério de Ferro Spot - 62% Fe Qingdao (USD/ton) 67,76 08:32:00 0,73% 15,79% -14,09% Cobre - CMX (Usd/lb) 309,70 08:55:16-1,92% -0,77% 22,63% Açúcar - NYB ICE (Usd/lb.) 15,20 08:55:24-1,23% 3,12% -18,19% Milho - CBT (Usd/bu.) 350,25 08:55:17-0,43% -2,57% -9,96% Soja - CBT (Usd/bu.) 993,00 08:54:57-0,30% 0,84% 0,00% Trigo - CBT (Usd/bu.) 428,50 08:55:08 0,06% -1,72% -10,31% Café - NYB - ICE (Usd/lb.) 127,10 08:53:52-0,86% -1,17% -15,04% Algodão - NYB ICE (Usd/lb.) 71,31 08:51:51-0,15% 4,35% 2,65% Risco e Juros Futuros CDS Brasil 5 anos 166,11 09:01:21-1,82% -4,27% -41,37% CDS Brasil 10 anos 268,72 09:01:26-2,00% -4,39% -26,06% VIX - Índice de Volatilidade 9,70% 08:50:18-1,72% -4,72% -30,91% Juros Futuros (BM&F) 2018 7,09% 27/11/2017-0,42% -2,48% -35,84% Juros Futuros (BM&F) 2019 8,34% 27/11/2017-0,36% -0,60% -25,54% Juros Futuros (BM&F) 2020 9,24% 27/11/2017 0,11% 0,65% -18,52% Taxa de Juros Brasil - Taxa Selic 7,50% EUA - Fed Fund Rate 1,25% Zona do Euro 0,00% Reino Unido 0,50% Japão 0,00%
dez-14 fev-15 abr-15 jun-15 ago-15 out-15 dez-15 fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17 pontos R$/US$ ÍNDICES SETORIAS E DESTAQUES DA BOLSA BRASILEIRA Índices Setoriais Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Large Cap 1.399 27/11/2017-0,13% -0,64% 21,39% Small Cap 1.604 27/11/2017-0,53% 0,87% 44,26% Dividendos 4.059 27/11/2017-0,33% -2,37% 24,87% Materiais 2.356 27/11/2017-0,31% -0,61% 30,52% Energia Elétrica 39.996 27/11/2017-0,40% -0,04% 10,77% Imobiliário 741 27/11/2017-0,42% 1,72% 28,40% Financeiro 7.963 27/11/2017 0,14% -0,45% 25,06% Industrial 14.494 27/11/2017-0,27% -2,23% 15,41% Sustentabilidade 2.781 27/11/2017-0,25% -3,17% 15,40% Governança Corporativa 11.433 27/11/2017-0,19% -0,26% 26,44% Tag Along 16.217 27/11/2017-0,05% -0,81% 25,58% 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 Ibovespa e Dólar Ibovespa Dólar 4,5000 4,0000 3,5000 3,0000 2,5000 2,0000 1,5000 Maiores Altas Ticker Preço Var. % Dia Ecorodovias ECOR3 BS 12,65 3,52% Gerdau Metalurigca GOAU4 BS 5,12 3,02% Gerdau GGBR4 BS 11,06 2,69% Klabin KLBN11 BS 18,67 2,47% Usiminas USIM5 BS 9,40 2,40% Cemig CMIG4 BS 7,06 2,32% Taesa TAEE11 BS 21,58 2,03% Maiores Baixas Ticker Preço Var. % Dia Copel CPLE6 BS 23,85-3,95% Braskem PNA BRKM5 BS 46,50-3,53% Marfrig MRFG3 BS 6,89-2,27% CPFL Energia CPFE3 BS 27,00-2,10% Fibria FIBR3 BS 49,75-1,62% Eletrobras ELET6 BS 23,55-1,46% Petrobras PETR4 BS 15,87-1,43%
set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 R$ milhões pontos FLUXO ESTRANGEIRO Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em pontos) 74.294 74.519 6.244 74.308 4.474 66.662 65.403 65.920 70.835 3.799 58.367 64.925 61.906 60.227 64.671 64.984 62.711 62.900 3.056 2.987 640-668 -26 2.148-768 -1.965-1.157-3.347-1.834-2.728 Fluxo Estrangeiro Mensal Ibovespa
AGENDA ECONÔMICA Hora País Evento Período Expectativa Anterior 26/nov 23:30 China Industrial Profits YoY Out -- 27.7% 27/nov 08:00 Brasil Custos de construção FGV M/M Nov 0.25% 0.19% 08:25 Brasil Relatório fócus Semanal 13:00 EUA Vendas de casas novas Out 624k 667k 13:00 EUA Vendas casas novas M/M Out -6.5% 18.9% 13:30 EUA Atividade manuf Fed Dallas Nov 24.0 27.6 15:00 Brasil Balança comercial semanal Nov 26 -- $700m Brasil Dívida pública Out -- 3431b 28/nov 07:00 Zona do euro Oferta monetária M3 A/A Out 5.0% 5.1% 08:00 Zona do euro OECD Economic Outlook 08:00 Brasil FGV Confiança do Consumidor Nov -- 83.7 10:00 Alemanha Confiança do consumidor GfK Dec 10.7 10.7 11:30 EUA Balança comercial de bens avançados Out -$65.3b -$64.1b 11:30 EUA Estoques no atacado M/M Out P 0.4% 0.3% 11:30 EUA Estoques de varejo M/M Out -- -1.0% 12:00 EUA FHFA Índice de preços de casas M/M Set 0.5% 0.7% 12:00 EUA Índice de compra de preço de imóveis T/T 3T -- 1.6% 12:00 EUA Índice S&P CoreLogic CS 20-cidades NSA Set -- 202.87 12:00 EUA S&P CoreLogic CS EUA HPI A/A NSA Set -- 6.07% 12:00 EUA Índice S&P CoreLogic CS EUA HPI NSA Set -- 195.05 13:00 EUA Conf. Board Confiança do consumidor Nov 123.5 125.9 13:00 EUA Conf. Board Situação atual Nov -- 151.1 13:00 EUA Conf. Board Expectativas Nov -- 109.1 13:00 EUA Índice de manufatura do Fed de Richmond Nov 14 12 Brasil Resultado primário do governo central Out -- -22.7b
AGENDA ECONÔMICA Hora País Evento Período Expectativa Anterior 29/nov 08:00 Zona do euro Confiança na economia Nov 114.5 114.0 08:00 Zona do euro Indicador Clima para os Negócios Nov 1.55 1.44 08:00 Zona do euro Confiança industrial Nov 8.6 7.9 08:00 Zona do euro Confiança em serviços Nov 16.8 16.2 08:00 Zona do euro Confiança do consumidor Nov F 0.1 0.1 08:00 Brasil IGPM inflação FGV M/M Nov 0.42% 0.20% 08:00 Brasil IGPM inflação FGV A/A Nov -0.91% -1.41% 09:00 Brasil Fabricação PPI M/M Out -- 1.08% 09:00 Brasil Fabricação PPI A/A Out -- 2.10% 10:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários Nov 24 -- 0.1% 10:30 Brasil Resultado primário do setor público consolidado Out 4.0b -21.3b 10:30 Brasil Resultado nominal do setor público consolidado Out -- -53.3b 10:30 Brasil Coeficiente % da dívida/pib Out -- 50.9% 11:00 Alemanha IPC M/M Nov P 0.3% 0.0% 11:00 Alemanha IPC A/A Nov P 1.7% 1.6% 11:00 Alemanha IPC EU harmonizado M/M Nov P 0.2% -0.1% 11:00 Alemanha IPC EU harmonizado A/A Nov P 1.7% 1.5% 11:30 EUA PIB anualizado T/T 3T S 3.2% 3.0% 11:30 EUA Consumo pessoal 3T S 2.5% 2.4% 11:30 EUA PIB Índice de preços 3T S 2.2% 2.2% 11:30 EUA Principais gastos pessoais T/T 3T S -- 1.3% 12:30 Brasil Fluxo cambial Semanal 13:00 EUA Vendas de casas pendentes (M/M) Out 1.1% 0.0% 13:00 EUA Vendas de casas pendentes NAS A/A Out -- -5.4% 17:00 EUA U.S. Federal Reserve Releases Beige Book 23:00 China PMI manufatura Nov 51.5 51.6 23:00 China PMI não manufatura Nov -- 54.3 23:00 China Pagamentos Swift globais CNY Out -- --
AGENDA ECONÔMICA Hora País Evento Período Expectativa Anterior 30/nov 00:00 China Pesquisa econômica Bloomberg nov China 06:55 Alemanha Variação no desemprego (000s) Nov -10k -11k 06:55 Alemanha Taxa de seguro desemprego SA Nov 5.6% 5.6% 08:00 Zona do euro Taxa de desemprego Out 8.9% 8.9% 08:00 Zona do euro Estimativa do IPC A/A Nov 1.6% 1.4% 08:00 Zona do euro IPC principal A/A Nov A 1.0% 0.9% 09:00 Brasil Taxa de desemprego nacional Out 12.2% 12.4% 11:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego Nov 25 -- 239k 11:30 EUA Seguro-desemprego Nov 18 -- 1904k 11:30 EUA Renda pessoal Out 0.3% 0.4% 11:30 EUA Gastos pessoais Out 0.2% 1.0% 11:30 EUA Gastos pessoais reais Out 0.2% 0.6% 11:30 EUA Deflator DCP M/M Out 0.1% 0.4% 11:30 EUA Deflator DCP A/A Out 1.6% 1.6% 12:45 EUA Índ Purchasing Mgr Chicago Nov 62.0 66.2 12:45 EUA Nível de conforto do consumidor Bloomberg Nov 26 -- 51.7 23:45 China Caixin China PMI Manuf Nov 51.0 51.0
AGENDA ECONÔMICA Hora País Evento Período Expectativa Anterior 01/dez 06:55 Alemanha PMI Manufatura Alemanha Markit/BME Nov F 62.5 62.5 07:00 Zona do euro PMI Manufatura zona do euro Markit Nov F 60.0 60.0 08:00 Brasil IPC-S IPC FGV Nov 30 -- 0.32% 09:00 Brasil PIB T/T 3T 0.4% 0.2% 09:00 Brasil PIB A/A 3T 1.5% 0.3% 09:00 Brasil PIB acumulado de 4 trimestres 3T -0.3% -1.4% 11:00 Brasil Markit Brasil PMI Manufatura Nov -- 51.2 12:45 EUA PMI Manufatura EUA Markit Nov F -- -- 13:00 EUA Manufaturados ISM Nov 58.3 58.7 13:00 EUA ISM-Preços pagos Nov 67.5 68.5 13:00 EUA ISM New Orders Nov -- 63.4 13:00 EUA ISM Emprego Nov -- 59.8 13:00 EUA Gastos com construção M/M Out 0.5% 0.3% EUA Total de vendas de veículos Wards Nov 17.50m 18.00m EUA Vendas de veículos domésticos Wards Nov 13.20m 14.02m Brasil CNI Consumer Confidence Nov -- 101.2 Brasil Balança comercial mensal Nov $4800m $5201m Brasil Total de exportações Nov -- $18877m Brasil Total de importação Nov -- $13676m Brasil 01-05/dez Vendas de veículos Fenabrave Nov -- 202860 Alemanha 27/nov - 03/dez Vendas a varejo M/M Out 0.4% 0.5% Alemanha Vendas no varejo A/A Out 2.7% 4.1% 27-28/nov Alemanha Índice de preços de importação M/M Out 0.4% 0.9% Alemanha Índice de preços de importação A/A Out 2.6% 3.0%
PROVENTOS Ticker Empresa Declared Date Ex-Date Record Date Data de Pagamento Dividendo por Ação Tipo de Provento JNJB34 Johnson & Johnson-BDR 20/10/2017 24/11/2017 23/11/2017 21/12/2017 1,7655 Dividendo HOME34 Home Depot 17/11/2017 28/11/2017 27/11/2017 20/12/2017 0,9488 Dividendo BOAC34 Bank of America 26/10/2017 29/11/2017 28/11/2017 08/01/2018 0,2526 Dividendo MCD34 McDonald's 22/09/2017 29/11/2017 28/11/2017 21/12/2017 0,5144 Dividendo ROST34 Ross Stores 17/11/2017 29/11/2017 28/11/2017 05/01/2018 0,1707 Dividendo HGTX3 Hering 22/11/2017 30/11/2017 29/11/2017 13/12/2017 0,2206 JCP COCA34 Coca Cola 23/10/2017 30/11/2017 29/11/2017 22/12/2017 0,7801 Dividendo ITUB3 Itau Unibanco 21/11/2017 01/12/2017 30/11/2017 02/01/2018 0,0150 Dividendo ITUB4 Itaú Unibanco 21/11/2017 01/12/2017 30/11/2017 02/01/2018 0,0150 Dividendo BEES3 Banestes 31/01/2017 01/12/2017 30/11/2017 02/01/2018 0,0135 JCP
www.facebook.com/geralinvest www.twitter.com/geralnews www.geralinvestimentos.com.br ci@geralinvestimentos.com.br Este material é fornecido ao seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de ações. A Geral Investimentos - Gestão de Recursos não integra o sistema de distribuição de valores. A distribuição dos produtos geridos pela empresa é realizada pela Corretora Geral de Valores e Câmbio (Geral Investimentos) e seus prepostos. Os fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Investir em ações é recomendado a clientes com perfil moderado ou arrojado. Mudanças no cenário econômico podem acarretar oscilações nos preços das ações, afetando seu desempenho. Estes são investimentos recomendados para o longo prazo. Produto destinado ao varejo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A taxa de administração exposta acima é a taxa mínima, tendo em vista que o fundo admite aplicações em cotas de outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Gestão e Análise: Geral Investimentos Gestão de Recursos Mauro Gelain: maurogelain@geralinvestimentos.com.br Carlos Müller: carlosmuller@geralinvestimentos.com.br Denílson Alencastro: denilsonalencastro@geralinvestimentos.com.br William Gonçalves: williamgoncalves@geralinvestimentos.com.br