Oportunidades para a Cadeia de Suprimentos de E&P 8º Encontro Nacional do PROMINP São Luís, 24/11/2011
Aviso Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2011 em diante são estimativas ou metas. Aviso aos Investidores Norte-Americanos: A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.
Contexto do Ambiente de Negócios DEMANDA MUNDIAL POR PETRÓLEO Demanda Global de Líquidos Força do Hábito Ampliação de Capacidade Produção Existente Projeção do Declínio Desenvolvimento Sustentável Desafios de Fornecimento 2020: 43 48 MMbpd 2030: 65 78 MMbpd 1. Incorporação de Descobertas 2. Fontes alternativas de Energia 3. Incremento da eficiência energética 4. Incremento do fator de recuperação Perspectivas: Serão necessários Investimentos na Produção de O&G. Fonte: World Energy Outlook (IEA, 2010)
Contexto do Ambiente de Negócios Fonte: PN 2011 2015.
Desafios para a Indústria de O&G Principais Fatos da Petrobras Impactos na Indústria Nacional de P&G Volumes Crescentes de Investimentos da Petrobras Principais Desafios Capacidade Produtiva Cessão onerosa - Petrobras operadora única do Pré-Sal Maior demanda por produtos e serviços de P&G Inovação Tecnológica Capacitação de pessoas Aumento das obrigações de conteúdo local Gestão Empresarial Financiamento e incentivos fiscais
Histórico de entrada de UEPs 7 Manati expansão 8 35 unidades implantadas no período 2003-2010 Manati FPSO Cid São Mateus Camarupim 5 P-54 SS-11 TIRO/SIDON PPER-1 P-52 4 FPSO- CAPIXABA FPSO-CIDADE DE VITÓRIA FPSO E.S. PQ DAS CONCHAS 5 FPSO Cid. de Santos URG/TBU PER 2 FPSO Cid. Niterói MLL P-57 - JUB 2 2 2 SEILLEAN GOLFINHO FPSO- PIRANEMA PRA-1 Cid. São Vicente TLD TUPI FPSO Capixaba CHT/BFR SS-11 FPSO-FLU- MINENSE FPSO-MARLIM SUL P-47 MRL P-34 JUBARTE FSO Cid. de Macaé FPSO Cid. Rio das Ostras Frade P-43 P-48 P-50 FPSO-Cid. RJ P-53 - MLL P-51 - MLS Mód. 2 Dynamic Producer TLD GUARÁ Cidade Angras dos Reis Piloto 1 TUPI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Previsão de entrada de UEPs 7 PRÉ-SAL P-58 - PQ. BALEIAS (FPSO) ES5950 PRÉ-SAL FPSO Cid. São Paulo - Piloto 2 - GUARÁ SP0531 5 2 P-56 - MLS MÓD. 3 (SS) RJ0121 3 PRÉ-SAL FPSO Cid. Anchieta - Baleia Azul - Pré-Sal ES5059 P-55 - RO MÓD. 3 (SS) RJ0146 PRÉ-SAL FPSO Cid. de Paraty - Piloto 3 - TUPI 2 NE SP0519 P-62 - RO Mód. 4 (FPSO) RJ0148 ARUANÃ (FPSO) BC4640 P-63 - PPT (FPSO) BC1525 4 PRÉ-SAL GUARÁ (NORTE) - FPSO AFRETADO SP0457 PRÉ-SAL CERNAMBI 1 - FPSO AFRETADO SP0456 Baleia Azul Pós-Sal ES5073 CESSÃO ONEROSA FRANCO 1 (FPSO) SP0440 PRÉ-SAL LULA 4 (ALTO) - R2 - FASE 1a SP0459 PRÉ-SAL LULA 3 (CENTRAL) - R1 - FASE 1a SP0458 MAROMBA MÓD. 1 (FPSO) BC2105 Expectativa de 30 unidades para o período 2016-2020 MEXILHÃO (Jaqueta) SP0700 FPSO - CIDADE DE ITAJAÍ - TIRO/SIDON SP0390 P-61 - PPT (TLWP) BC1525 2 Jaquetas e FPSO SIRI BD/LI/TR BC1421 ESPADARTE/ MARIMBÁ (FPSO) BC1573 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21 unidades implantadas/planejadas (2011 2015)
Construção de Sondas de Perfuração Navio-sonda Contratação de 40 navios-sonda e plataformas semisubmersíveis para operação em águas profundas e ultraprofundas. Sonda Semi-Submersível Estratégia de contratação: 12 primeiras obtidas através de licitação internacional, com recebimento até 2012, para atender à necessidade de curto-prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para as demais encomendas 28 construídas no Brasil e operadas por empresas brasileiras: 7 contratadas e 21 em processo licitatório com recebimento entre 2016 e 2020 (conteúdo nacional previsto de 55% a 65%)
Construção de Embarcações de Apoio 1º Plano de Renovação da Frota - 193 embarcações construídas - 10 estaleiros reativados / construídos Platform Supply Vessel (PSV) 2º Plano de Renovação da Frota - 18 embarcações modernizadas - 44 embarcações construídas 3º Plano de Renovação da Frota - 146 embarcações (médio e grande porte), com recebimento entre 2012 e 2018, das quais 40 já foram contratadas - 31 embarcações de pequeno porte contratadas - Conteúdo nacional na fase de construção: 50% a 60% - Conteúdo nacional durante a execução do contrato: 70% Anchor Handling Tug Supply (AHTS)
Demanda por Materiais e Equipamentos (2011 2014) Itens Un. TOTAL ANMs un 484 Cabeças de Poço Offhsore un 359 Linhas Flexíveis km 2.851 Manifolds Submarinos un 42 Revestimento e Tubos t 597.052 Umbilicais km 1.861 Árvore de Natal Terrestres un 1.387 Cabeças de Poço Terrestres un 1.404 Itens Un. TOTAL Bombas un 7.004 Compressores un 429 Guinchos un 62 Guindastes Offshore un 92 Motores à Combustão un 720 Turbinas un 835 Aço Estrutural t 1.521.450 Itens Un. TOTAL Reatores un 244 Separadores água/óleo un 97 Tanques de Armazenamento un 1.020 Torres de Processo un 391 Itens Un. TOTAL Geradores un 618 Filtros un 2.141 Queimadores (Flares) un 69
Índices de Conteúdo Local
Fonte: PN 2011 2015. Conteúdo Local
Iniciativas de Fomento Programa BNDES P&G Projetos Tecnológicos Infra-Estrutura Laboratorial Aportes para soluções relacionadas a gargalos Tecnológicos
Grau de participação no custo do FPSO Principais Lacunas de Fornecimento Instalações de Superfície
Principais Lacunas de Fornecimento Instalações Submarinas 4 3 5 6 Grau de participação no custo de Projetos Submarinos (*) e (**) Aços de Metalurgia Especial 8 5 8
Desenvolvimento da Indústria Nacional Estratégia e Ações de curto/longo Prazos para Fortalecer a Indústria Local em Bases Competitivas e Sustentáveis Estratégias/Ações Ações junto ao MME e ANP para melhorias no processos de comprovação Diagnósticos de Mercado para EXP e DP Compromisso de CL expressos nos contratos, com certificação (todos os investimentos) Acordos de cooperação (TCT) para o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias Contratos de longo prazo para investir na produção de equipamentos padronizados Acordos de cooperação para substituição de importações Casos de Sucesso Fornecedores investindo no Brasil Dutos flexíveis WELLSTREAM e PRYSMIAN Unidades de Bombeio WEATHERFORD Válvulas CAMERON Turbo-geradores ROLLSROYCE Turbo-compressores DRESSER RAND Guindastes MEP PELEGRINI Baleeira 80 passageiros RIB OFFSHORE 2 FPSOs já construídos no Brasil 7 Plataformas em construção no Brasil Construção 8 cascos FPSOs Replicantes (65% CL) Atendimento às exigências de CL e Certificação nas Contratações de B&S (Investimento), independente da Rodada da ANP
Expandindo a capacidade Brasileira de P&D Instalação de centros de pesquisa no país com investimentos da ordem de US$ 350 Milhões Laboratórios de nível mundial no país Realizado o mapeamento de potenciais incubadas e pequenas e médias empresas. Trabalho em articulação com FINEP, Sebrae, ONIP e outros atores do sistema de inovação nacional. Carteira de projetos de tecnologia com empresas nacionais em fase de elaboração. (Ex.: Lupatech Poço, Jaraguá Processamento, VSE Geração e Distribuição Elétrica Submarina,..)
Edmar Diniz de Figueiredo Gerente Geral de Contratação de Bens e Serviços E&P CORPORATIVO Obrigado