Fundos da União Europeia para o Sector Privado: ITF, LAIF e NIF por João Real Pereira Workshop Internacionalização da Construção em Mercados Emergentes e em Desenvolvimento 9 de outubro de 2012 Lisboa
ITF ITF: Fundo UE-África para as Infraestruturas
ITF História do ITF 2000: Declaração do Milénio da ONU (Cimeira do Milénio) 2005: Nova Estratégia para África (Conselho Europeu): Infraestruturas prioritárias 2006: ITF fica operacional (CE e BEI) 2007: Acordo entre CE, BEI e 9 estados-membros Hoje BEI + 12 estados-membros financiadores
ITF Objetivo Captar e mobilizar recursos e competências técnicas para, através de doações, apoiar o investimento em Infraestruturas transfronteiriças na África subsariana Potencia o efeito de alavanca das doações da UE
ITF Origem dos Fundos Recursos da Comissão Europeia e de Estadosmembros Contribuições ITF Recursos financeiros e técnicos das Instituições Financeiras Investimento Projetos
ITF Estrutura de Governação Comité Diretor da Parceria UE-África para as Infraestruturas Comité Executivo Grupo dos Financiadores
ITF Papel da SOFID Instituição financeira nomeada pelo Estado Português para fazer parte do Grupo de Financiadores: Identificar projetos Interagir com os promotores Apresentar propostas Acompanhar projetos aprovados e cofinanciados pela SOFID
ITF Instrumentos Bonificação de taxas de juro Assistência técnica e Estudos de Viabilidade Subvenções diretas às componentes sociais ou ambientais do projeto
ITF Sectores Elegíveis Energia (geração, redes, etc.) Transporte (rodoviário, ferroviário, aeroportuário, portuário etc.) Água e Saneamento (abastecimento de água, etc.) Tecnologias de Informação (TIC) (telecomunicações, etc.)
ITF Critérios de Elegibilidade Princípio da apropriação africana dos projetos Princípio da sustentabilidade dos projetos Investimentos em infraestruturas com impacte regional em África Promovidos por entidades públicas, privadas ou de capitais mistos
ITF Seicheles: cabo submarino de telecomunicações Líderes: BEI e BAD Custo Total: $35 M Doação ITF : $5,5 M Promotores: Governo, C&W Seychelles e Airtel Exemplo ITF 1 Melhorar a velocidade da comunicação e informação, reduzindo os custos associados, habitualmente via satélite
ITF Exemplo ITF 2 Moçambique: Projeto de desenvolvimento regional de transmissão de eletricidade (CESUL) Líder: BEI Custo Previsto: 1.000 M Doação ITF : 0,7 M Promotor: EDM Estudo estratégico para a região austral, para avaliar impactes da construção de uma rede de transmissão de energia que ligue o centro ao sul
ITF Vários Países: Corredor de Nacala Reabilitação Líder: AFD Outras IF: BEI Custo Total: 250 M Doação ITF : 10,8 M Promotores: Governos de vários países Exemplo ITF 3 Bonificação de taxa de juro, ajudando a melhorar os indicadores económicos e financeiros da secção de ligação à Zâmbia
1 ITF Como Apresentar Projetos Promotores Submissão de propostas de projetos de investimento à SOFID A SOFID analisa o projeto e sugere ajustes para enquadramento 2 3 Grupo de Financiadores / Financiador Principal Análise e avaliação do projeto Controlo da elegibilidade Apresentação do pedido de Subvenção Comité Executivo do Fundo Aprovação ou rejeição da subvenção O projeto beneficia de subvenções, para além da capacidade financeira e técnica do BEI e de outros financiadores do desenvolvimento
Pipeline de Projetos ITF Projeto Região Instrumento Financiador principal Ponte de Kazungula África Austral Assistência Técnica ITF Cofinanciador Participação Investimento total AfDB JICA, Governos 2,0 193,5 Hidroeléctrica de Bumbuna - Fase II África Ocidental Assistência Técnica PIDG AfDB 2,5 378,9 Barragem Ruzizi África Oriental Garantia BEI BEI, AfDB, AFD, KfW, IFC, Proparco, FMO e EU 30,0 300,0 Aeroporto de Maputo África Austral Bonificação de Juros AFD a.a. 10,0 35,0 Instalação de valorização energética África Oriental Assistência técnica e bonificação de Juros BEI IFC 8,0 50,0
ITF Pipeline de Projetos ITF Cont. Projeto Região Instrumento Financiador principal Cofinanciador Participação Investimento total Programa GET FIT África Oriental Garantia KfW BMZ, DFID, NORAD, privados e bancos comerciais 29,9 345,0 CLSG Interconector África Ocidental Assistência Técnica BEI BEI, AfDB, KfW, BM 5,0 374,4 Proteção e saneamento no Lago Victoria - Kampala África Oriental Garantia KfW KfW, AfDB, FMO, privados 12,0 96,0 Reabilitação de aeroportos regionais - Tanzânia África Oriental Bonificação de Juros BEI BM 12,4 82,5
Pipeline de Projetos ITF Cont. Projeto Região Instrumento LVWATSAN Kisumu África Oriental Assistência técnica e bonificação de Juros ITF Financiador principal Cofinanciador Participação Investimento total BEI AFD 17,5 50,0 Corredor rodoviário Bonificação África Central África Central-Ocidental de Juros BEI AFD, EU 30,0 300,0 Interconector Etiópia- Quénia África Oriental Assistência técnica e bonificação de Juros AFD AFD, AfDB, BM, EEPCo, Min.F. do Quénia 15,6 898,0 Reestruturação de companhia de transportes no Lago Victoria África Ocidental Assistência Técnica PIDG a.a. 3,0 100,0 LVWATSAN Mwanza África Oriental Assistência técnica e bonificação de Juros BEI AFD 28,5 90,0 Montante total solicitado ao ITF em 2012: 425,9 milhões de euros
ITF Oportunidades nos Transportes BAD Transport Sector Review / Estratégias de País SOFID Critérios ITF Critérios
ITF Projeto Países Instrumentos potenciais Oportunidades nos Transportes Ango-ferro 2000 (3ª Fase) Reabilitação da Estrada Kuito-Luau Ligação rodoviária RD Congo-Zâmbia Angola, Zâmbia Angola, RD Congo Angola, RD Congo, Zâmbia Bonificação Taxa Juro, Assistência Técnica Bonificação Taxa Juro / Doação Bonificação, Assistência Técnica, Doação Reconversão do Porto de Buba Guiné, Senegal, Mali, G. Conacri Bonificação, Assistência Técnica, Doação Remoção de destroços do Porto do Mindelo África Ocidental (Cabo Verde) Bonificação, Assistência Técnica, Doação Programa Nacional de Aeroportos África Ocidental (Cabo Verde) Bonificação, Assistência Técnica, Doação
ITF Oportunidades na Energia Projeto Países Instrumentos potenciais Plano Director Nacional Angolano para a Electricidade Plano Director Nacional Angolano para as Energias Renováveis Instalação de Central Hidroeléctrica (Fase I) Instalação de Central Eléctrica Solar e Eólica Projeto de Interligação de Electricidade Centralização da produção de Energia Angola, Namíbia, Zâmbia Angola, Namíbia, Zâmbia Moçambique, África do Sul Angola, Zâmbia, Namíbia África Ocidental (Cabo-Verde) África Ocidental (Cabo-Verde) Bonificação Taxa Juro, Assistência Técnica Bonificação Taxa Juro / Doação, Assistência Técnica Bonificação, Assistência Técnica, Doação Bonificação, Assistência Técnica, Doação Bonificação, Assistência Técnica, Doação Bonificação, Assistência Técnica, Doação
ITF Conclusão Acesso a infraestruturas é fundamental para reduzir a pobreza e estimular o desenvolvimento económico e um crescimento inclusivo. Défice crónico de infraestruturas é um desafio para África e para os seus parceiros. ITF é um instrumento complementar criado pela Europa para promover os projetos transfronteiriços. Portugal potencia cooperação e negócio, através da participação no ITF. Empresas portuguesas podem e devem utilizar o ITF como vantagem comparativa em relação a concorrentes.
LAIF LAIF: Facilidade de Financiamento para a América Latina
LAIF LAIF Síntese Programa regional, criado pela Comissão Europeia em Dezembro de 2009, destinado a incentivar os governos beneficiários e instituições públicas a realizar investimentos essenciais na América Latina. Lançado oficialmente em Maio de 2010 em Madrid. Contexto: Mecanismo de financiamento que visa a mistura de subsídios (contribuições financeiras não reembolsáveis da Comissão Europeia e de outros doadores) com empréstimos de instituições financeiras públicas de desenvolvimento europeias, multilaterais ou bilaterais e bancos latinoamericanos regionais.
LAIF Síntese (Cont.) Objetivos: Mobilizar financiamentos adicionais para apoiar investimentos na América Latina, incentivando os governos beneficiários e instituições públicas a realizar os investimentos essenciais, que não poderiam ser financiados isoladamente pelo mercado ou pelas instituições financeiras de desenvolvimento.
LAIF Sectores Elegíveis INFRAESTRUTURAS Infraestruturas básicas; Ambiente, incluindo adaptações climáticas; Transportes; Energia. SECTOR PRIVADO Apoio a pequenas e médias empresas e criação de emprego.
LAIF Instrumentos Doações: Em projetos de cofinanciamento de infraestruturas públicas Subsídio para o custo de Garantias Subsídio da Taxa de Juro Assistência Técnica: No âmbito de uma operação específica de investimento (pré-investimento), ou no decorrer normal da atividade da empresa, a qual será acompanhada por uma das Instituições Financeiras elegíveis Operação de Capital de Risco: No âmbito de uma operação específica de investimento (pré-investimento), ou por necessidade da própria empresa em requerer uma operação de capital de risco para o decorrer da sua atividade, a qual será acompanhada por uma das Instituições Financeiras elegíveis
LAIF Cobertura Geográfica PAÍSES DA AMÉRICA LATINA Argentina Bolívia Brasil Colômbia Costa Rica Cuba Chile Equador El Salvador México Nicarágua Panamá Perú Paraguai Uruguai Venezuela Guatemala Honduras
LAIF Financiamento e Orçamento A Comissão Europeia, no âmbito de estratégia regional para a América Latina, estimou um montante de EUR 125 milhões para o período 2009-2013.
LAIF Origem dos Fundos Recursos da Comissão Europeia e de Estadosmembros Contribuições LAIF Recursos financeiros e técnicos das Instituições Financeiras Investimento Projetos
1 2 LAIF Como Apresentar Projetos Promotores Submissão de propostas de projetos de investimento à SOFID A SOFID analisa o projeto e sugere ajustes para enquadramento Grupo de Instituições Financeiras Análise e avaliação do projeto Controlo da elegibilidade Apresentação do pedido de Subvenção 3 Conselho da LAIF Aprovação ou rejeição do PROJETO O projeto beneficia de subvenções e da experiência e financiamento de outras instituições financeiras
LAIF Exemplo LAIF 1 El Salvador Extensão da Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre Líder: KfW Outras: BCIE Custo Total: 122 Mio Apoio LAIF: 6,0 Mio
LAIF Exemplo LAIF 2 México Apoio ao Programa REDD+ (Programa das UN para a redução de gases nocivos, pelo combate à Desflorestação) Líder: AFD Outras: AECID Custo Total: 337 Mio Apoio LAIF: 2,0 Mio
LAIF Exemplo LAIF 3 Nicarágua Construção de infraestruturas energéticas Programa para as Energias Renováveis Líder: BEI Outras: BID, AECID, BCIE Custo Total: 309 Mio Apoio LAIF: 7,0 Mio
LAIF Pipeline de Projetos - LAIF Projeto País Instrumento Financiador principal Cofinanciador Participação Investimento total Expansão e modernização do sistema de distribuição de eletricidade do CEEE Brasil Assistência técnica AFD IDB 1,5 180,0 Programa para a energia solar Chile Garantia KfW IDB e Governo 15,0 350,0 Infraestruturas municipais Colômbia Assistência técnica AFD IDB 5,0 205,0 Programa habitação sustentável para todos México Garantias AFD IDB 7,0 294,0
LAIF Pipeline de Projetos LAIF (cont.) Projeto País Instrumento Financiador principal Cofinanciador Participação Investimento total Infraestrutura de saneamento em Lima Perú Assistência técnica KfW IDB 3,0 144,0 Programa para a melhoria da qualidade da água potável e saneamento Nicarágua Assistência técnica e garantia AECID CABEI, BEI 49,8 252,0 Facilidade para o desenvolvimento de novos mecanismos de mercado Programa de água e saneamento Montante total solicitado ao LAIF em 2012: Regional Regional 124 milhões de euros Assistência técnica e garantia Assistência técnica KfW CAF 10,0 90,0 KfW CAF 4,0 200,0
NIF: Facilidade de Investimento para a Vizinhança (Apresentação baseada na exposição do Diretor da Neighbourhood/EuropeAid)
NIF - Síntese Financiado pelo orçamento da UE ( 700 milhões para 2007-2013), assim como por contribuições bilaterais Enfoque em investimentos em países vizinhos da UE Mandato governamental para a SOFID ser o financier Infraestruturas (energia, água, saneamento, transporte, infraestruturas sociais e ambientais), assim como de apoio ao Sector Privado (especialmente a PME) Produtos: doações, assistência técnica e capital Enfoque regional da SOFID: Argélia, Marrocos e Tunísia
NIF LESTE Bielorrússia Ucrânia Moldávia Geórgia Arménia Azerbaijão NIF SUL Marrocos Argélia Tunísia Líbia Egipto Israel Líbano Territórios Palestinianos Síria Jordânia
Em 2011 15 operações aprovadas num total de 142.3 milhões apoiados pela NIF Projetos apoiados representam um total de investimento de 4.3 biliões Mais de 2 biliões financiados por EFIs Um total de 119 milhões foi desembolsado para 16 projetos
Realizações entre 2008 e 2011 1:15 1:33
Portfolio NIF (2008-2011) (31 projetos com o apoio da NIF no valor de 219.6 milhões (53% do total) contribuem para a adaptação ou mitigação das alterações climatéricas.)
Comparação dos recursos disponíveis e pipelines existentes A necessidade de fundos adicionais será maior à medida que as instituições financeiras apresentem mais operações em 2013 e se determinar melhor o envolvimento financeiro da NIF.
Pipeline de Projetos NIF Projeto País Instrumento Financiador principal Cofinanciador Participação Investimento total LESTE Metro Yerevan - Fase II Arménia Garantia BERD BEI 5,0 16,6 Modernização de infraestrutura de águas Sistema de transportes citadinos Geórgia Garantia BEI ADB, Governo 8,0 80,0 República da Moldávia Infraestruturas municipais Ucrânia Assistência técnica e garantia Modernização de infraestruturas fronteiriças Garantia BERD - 1,6 4,6 KfW OeEB e BEI 11,5 56,0 Arménia Garantia BEI BERD, EU SCIBM, UNDP Infraestruturas municipais Arménia Assistência técnica e garantia 12,0 60,6 KfW BEI, Governo 15,0 88,0 Apoio para PME's Regional Assistência técnica BERD - 5,3 -
Pipeline de Projetos NIF (cont.) Projeto País Instrumento Financiador principal Cofinanciador Participação Investimento total SUL Programa da EU para a habitação e comunidade Reabilitação da rede de águas de Miyahuna Egipto Assistência técnica e garantias AFD, BEI - 30,0 133,0 Jordânia Garantia BEI AFD, KfW 12,0 107,0 Programa eólico integrado Marrocos Garantia KfW BEI, ONEE e outras IF's Central elétrica termo solar Tunísia Assistência técnica e garantia Facilidade de garantias para PME's Fundo verde para o crescimento 15,0 790,0 KfW AFD, BEI 15,0 321,0 Regional Garantias BEI AfD 24,0 320,0 Regional Assistência técnica e garantias KfW/BEI BERD 12,0 166,0 Montante total solicitado ao NIF em 2012: 177 milhões de euros
Obrigado! João Real Pereira www.sofid.pt sofid@sofid.pt