Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2014 Emissora: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP Décima Quinta Emissão De Debêntures Simples SBSPA5 SBSPB5 1
CARACTERÍSTICAS DA EMISSORA CARACTERÍSTICAS DA EMISSORA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 43.776.517/0001-80 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 15/02/2012 DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2019 AGENTE FIDUCIÁRIO: SLW CVC LTDA COORDENADOR: BANCO BTG PACTUAL S/A BANCO MANDATÁRIO: ITAU UNIBANCO S/A BANCO ESCRITURADOR: ITAU UNIBANCO S/A CÓDIGO DO ATIVO: SBSPA5 CÓDIGO DO ATIVO: SBSPB5 VOLUME(*): R$ 771.080.000,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 77.108 NÚMERO DE SÉRIES: 2 PUBLICAÇÃO: DOESP E VALOR ECONÔMICO DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: liquidação de compromisso financeiros vincendos em 31 de Dezembro de 2012. (*) Na Data de Emissão 2
SEGUEM AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NOS TERMOS DO ARTIGO 68 1, ALÍNEA B, DA LEI Nº 6.404/76 E O DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, INCISO XVII DO ART. 12: a) eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia; A emissora encontra-se em dia com os compromissos assumidos conforme instrumento de emissão, bem como com as demais obrigações pecuniárias. b) alterações estatutárias ocorridas no período; ATO DATA DESCRIÇÃO AGOE 30/04/2014 Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária AGE 13/10/2014 Ata de Assembleia Geral Extraordinária RCA 26/01/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 29/01/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 13/02/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 27/03/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 15/04/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 16/04/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 14/05/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 05/06/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 17/07/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 01/08/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 14/08/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 11/09/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 21/10/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 13/11/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 18/12/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração RCA 29/12/2014 Ata de Reunião do Conselho de Administração Todos os atos dispostos acima estão arquivados junto ao Agente Fiduciário. Para maiores informações favor entrar em contato com SLW Corretora de Valores e Câmbio. c) comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa; 3
EMPRESA A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo ( SABESP ou Companhia ) é uma empresa de economia mista, com sede em São Paulo na Rua Costa Carvalho, 300, Cep 05429-900, que tem como acionista controlador o Governo do Estado de São Paulo. Atua na prestação de serviços de saneamento básico e ambiental no Estado de São Paulo, e também fornece água tratada e serviços de esgoto no atacado. Além de atuar na prestação de serviços de saneamento básico no Estado de São Paulo, a SABESP pode exercer estas atividades em outros estados e países, podendo atuar nos mercados de drenagem, serviços de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e energia. A nova visão da SABESP estabelece como objetivo ser reconhecida como a empresa que universalizou os serviços de saneamento em sua área de atuação, de forma sustentável e competitiva, com excelência no atendimento ao cliente. Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia operava os serviços de água e esgotos em 364 municípios do Estado de São Paulo, na maioria dos municípios as operações decorrem de contratos de concessão, de programa e de prestação de serviços firmados por 30 anos. A Companhia possui dois contratos parciais com o município de Mogi das Cruzes, entretanto como a maior parte do município é atendida por atacado, o mesmo não foi considerado dentro dos 364 municípios. Em 31 de dezembro de 2014 a Companhia possuía 366 contratos. A SABESP não está operando temporariamente, em alguns municípios, por força de decisão judicial. Os processos encontram-se em andamento e são relativos aos municípios de Álvares Florence, Cajobi, Embaúba, Iperó e Macatuba sendo que o valor contábil dos intangíveis desses municípios era de R$ 11.328 em 31 de dezembro de 2014 (R$ 11.351 em 31 de dezembro de 2013). Encontram-se vencidos, em 31 de dezembro de 2014, 54 contratos de concessão, sendo que todos estão em fase de negociação com os municípios. Entre 2015 e 2030 vencerão 38 contratos de concessão. A Administração prevê que todos os contratos de concessão vencidos e ainda não renovados, resultarão em novos contratos, 4
descartando o risco de descontinuidade na prestação dos serviços de água e esgoto nessas localidades municipais. Até 31 de dezembro de 2014, foram assinados 274 contratos de programa e de prestação de serviços (em 31 de dezembro de 2013 266 contratos). Em 31 de dezembro de 2014, o valor contábil do intangível utilizado nos 54 municípios em negociação totaliza R$ 6.182.431, que representam 23,80% do total, e a receita bruta desses municípios totaliza R$ 1.951.962 em 31 de dezembro de 2014, que representam 16,51% do total. As operações da Companhia estão concentradas no município de São Paulo, que representa 49,42% da receita bruta em 31 de dezembro de 2014 (dezembro/2013 51,75%) e 42,29% do ativo intangível (dezembro/2013 42,46%). LIMITES FINANCEIROS (Covenants) Durante o exercício de 2014, foram verificados os seguintes limites financeiros: 5
SITUAÇÃO FINANCEIRA Conforme resumo acima dos principais indicadores de desempenho financeiro e operacional, entendemos que a emissora apresenta uma estrutura de balanço compatível com seu porte/atividade. 6
Cabe salientar a menor rentabilidade gerada em 2014 e, por consequência, menor lucro por ação devido a crise hídrica na cidade de São Paulo o que afetou a capacidade de abastecimento, por conta dos cortes no fornecimento, racionamento programado o que afetou a o crescimento do faturamento, sendo que os custos permaneceram os mesmos afetando assim a rentabilidade da companhia. Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. Maiores informações poderão ser encontradas no site da Companhia: www.sabesp.com.br d) posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado; e e) resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora; CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 15/02/2012 DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2017 VOLUME(*): R$ 287.330.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ 10.000,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2014: R$ 10.450,545160 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 28.733 REGISTRO CVM: DISPENSA ICVM 476/09 CÓDIGO DO ATIVO: SBSPA5 CÓDIGO ISIN: NEGOCIAÇÃO: BRSBSPDBS0Y9 Cetip 7
FORMA: Escritural GARANTIA: CLASSE: Não Conversível (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há. JUROS Início 15/02/2012 Término 15/02/2017 Rendimento CDI + 0,99 % a.a. Base de cálculo 252 P.U. no início do período R$ 10.000,00 Pagamento Semestralmente, conforme próxima tabela Documento Escritura de Emissão e seus aditamentos. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Anualmente conforme tabela abaixo. DATA DO EVENTO DATA DO PAGAMENTO EVENTO TAXA 15/08/2012 15/08/2012 JUROS CDI + 0,99% a.a. 15/02/2013 15/02/2013 JUROS CDI + 0,99% a.a. 15/08/2013 15/08/2013 JUROS CDI + 0,99% a.a. 15/02/2014 17/02/2014 JUROS CDI + 0,99% a.a. 15/08/2014 15/08/2014 JUROS CDI + 0,99% a.a. 15/02/2015 18/02/2015 A + J 33,00% DO VNU 15/08/2015 17/08/2015 JUROS CDI + 0,99% a.a. 15/02/2016 15/02/2016 A + J 33,00% DO VNU 15/08/2016 15/08/2016 JUROS CDI + 0,99% a.a. 15/02/2017 15/02/2017 A + J LIQUID. OPERAÇÃO PRÊMIO: Não houve pagamento de prêmio no período. 8
REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RESGATE: Não houve. PAGAMENTOS DAS DEBÊNTURES REALIZADOS EM 2014:... Data Evento Valor Unitário (R$) 17/02/2014 PAGAMENTO DE JUROS 703,444304 POSIÇÃO DO ATIVO Emitidas: 28.733 Tesouraria: 0 Circulação: 28.733 Resgatadas: 0 Canceladas: 0 CARACTERÍSTICAS DA 2ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 15/02/2012 DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2019 VOLUME(*): R$ 483.750.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ 10.000,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2014: R$ 12.437,150298 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 48.375 REGISTRO CVM: DISPENSA ICVM 476/09 CÓDIGO DO ATIVO: SBSPB5 CÓDIGO ISIN: BRSBSPDBS0Z6 9
NEGOCIAÇÃO: Cetip FORMA: Escritural GARANTIA: CLASSE: Não Conversível (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: IPCA. JUROS Início 15/02/2012 Término 15/02/2019 Rendimento 6,2 %a.a. Base de cálculo 252 P.U. no início do período R$ 10.000,00 Pagamento Conforme tabela abaixo. Documento Escritura de Emissão e seus aditamentos. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: conforme tabela abaixo DATA DO EVENTO DATA DO PAGAMENTO EVENTO TAXA 15/02/2013 15/02/2013 JUROS IPCA + 6,20% a.a. 15/02/2014 17/02/2014 JUROS IPCA + 6,20% a.a. 15/02/2015 18/02/2015 JUROS IPCA + 6,20% a.a. 15/02/2016 15/02/2016 JUROS IPCA + 6,20% a.a. 15/02/2017 15/02/2017 JUROS IPCA + 6,20% a.a. 15/02/2018 15/02/2018 A + J 50% DO VNU 15/02/2019 15/02/2019 A + J LIQUID. OPERAÇÃO PRÊMIO: Não houve pagamento de prêmio no período. 10
REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RESGATE: não houve; PAGAMENTOS DAS DEBÊNTURES REALIZADOS EM 2014:... Data Evento Valor Unitário (R$) 17/02/2014 PAGAMENTO DE JUROS 703,444304 POSIÇÃO DO ATIVO Emitidas: 48.375 Tesouraria: 0 Circulação: 48.375 Resgatadas: 0 Canceladas: 0 RATING: 11
f) constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures, quando for o caso; Não há. g) acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia emissora; De acordo com a Declaração da Emissora, os recursos obtidos por meio da Emissão de Debêntures foram destinados conforme previsto na Escritura de Emissão. h) relação dos bens e valores entregues à sua administração; Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. i) cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão; De acordo com as informações obtidas, não identificamos o descumprimento das obrigações assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão. j) declaração acerca da suficiência e exeqüibilidade das garantias das debêntures; A presente emissão é da espécie quirografária k) existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas pela própria companhia emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: 12
denominação da companhia ofertante; valor da emissão; quantidade de debêntures emitidas; espécie; prazo de vencimento das debêntures; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores; eventos de resgate, amortização, conversão, repactuação e inadimplemento no período. A SLW atua como agente fiduciário das seguintes emissões: 16ª. Emissão CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 13/11/2012 DATA DE VENCIMENTO: 13/11/2015 AGENTE FIDUCIÁRIO: SLW CVC LTDA COORDENADOR: BB BCO DE INVESTIMENTO S/A BANCO MANDATÁRIO: ITAU UNIBANCO S/A BANCO ESCRITURADOR: ITAU UNIBANCO S/A CÓDIGO DO ATIVO: SBSPA6 VOLUME(*): R$ 500.000.000,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 50.000 NÚMERO DE SÉRIES: ÚNICA PUBLICAÇÃO: DOESP E VALOR ECONÔMICO DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: pagamento de compromissos financeiros da emissora em 2012/2013. (*) Na Data de Emissão 13
CARACTERÍSTICAS DA SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 13/11/2012 DATA DE VENCIMENTO: 13/11/2015 VOLUME(*): R$ 500.000.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ 10.000,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2014: R$ 10.150,197409 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 50.000 REGISTRO CVM: DISPENSA ICVM 476/09 CÓDIGO DO ATIVO: SBSPA6 CÓDIGO ISIN: NEGOCIAÇÃO: BRSBSPDBS106 Cetip FORMA: Escritural GARANTIA: Quirografária CLASSE: Não Conversível (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: JUROS Início 13/11/2012 Término 13/11/2015 Rendimento CDI + sobretaxas conforme tabela abaixo. Período Sobretaxa 1º Período de Rentabilidade: de 13/11/2012 a 10/05/2013 0,30% a.a. 2º Período de Rentabilidade: de 13/05/2013 a 12/11/2013 0,38% a.a. 3º Período de Rentabilidade: de 13/11/2013 a 12/05/2014 0,46% a.a. 4º Período de Rentabilidade: de 13/05/2014 a 12/11/2014 0,54% a.a. 5º Período de Rentabilidade: de 13/11/2014 a 12/05/2015 0,63% a.a. 6º Período de Rentabilidade: de 13/05/2015 a 13/11/2015 0,70% a.a. 14
Base de cálculo 252 P.U. no início do período R$ 10.000,00 Pagamento Semestralmente, conforme tabela abaixo. DATA DO EVENTO DATA DO PAGAMENTO EVENTO TAXA 13/05/2013 13/05/2013 JUROS CDI + 0,99% a.a. 13/11/2013 13/11/2013 JUROS CDI + 0,99% a.a. 13/05/2014 13/05/2014 JUROS CDI + 0,99% a.a. 13/11/2014 13/11/2014 JUROS CDI + 0,99% a.a. 13/05/2015 13/05/2015 JUROS CDI + 0,99% a.a. 13/11/2015 13/11/2015 JUROS CDI + 0,99% a.a. Documento Escritura de Emissão e seus aditamentos. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: As debêntures serão amortizadas integralmente no seu vencimento PRÊMIO: Não há Prêmio previsto. REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RESGATE: Não houve. PAGAMENTOS DAS DEBÊNTURES REALIZADOS NO PERÍODO: Data Evento Valor Unitário (R$) 13/05/2014 PAGAMENTO DE JUROS 501,558940 13/11/2014 PAGAMENTO DE JUROS 578,753359 POSIÇÃO DO ATIVO Emitidas: 50.000 Tesouraria: 0 15
Circulação: 50.000 Resgatadas: 0 Canceladas: 0 17º. Emissão CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 15/01/2013 DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2018 AGENTE FIDUCIÁRIO: SLW CVC LTDA COORDENADOR: BB BCO DE INVESTIMENTO S/A BANCO MANDATÁRIO: BANCO BRADESCO S/A BANCO ESCRITURADOR: BANCO BRADESCO S/A CÓDIGO DO ATIVO: SBESA7 CÓDIGO DO ATIVO: SBESB7 CÓDIGO DO ATIVO: SBESC7 VOLUME(*): R$ 1.000.000.000,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 100.000 PUBLICAÇÃO: DOESP E VALOR ECONÔMICO NÚMERO DE SÉRIES: 3 (*) Na Data de Emissão CARACTERÍSTICAS DA 1 ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 15/01/2013 DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2018 VOLUME(*): R$ 424.680.000,00 16
VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ 10.000,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2014: R$ 10.546,391460 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 42.468 REGISTRO CVM: CVM/SRE/DEB/2013/001 DATA DE REGISTRO CVM: 20/02/2013 CÓDIGO DO ATIVO: SBESA7 CÓDIGO ISIN: NEGOCIAÇÃO: BRSBSPDBS114 Cetip e BM&FBOVESPA FORMA: Escritural GARANTIA: Quirografária CLASSE: Não Conversível (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há JUROS Início 15/01/2013 Término 15/01/2018 Rendimento CDI + 0,75 % a.a. Base de cálculo 252 P.U. no início do período R$ 10.000,00 Pagamento Semestralmente, conforme tabela abaixo. Documento Escritura de Emissão e seus aditamentos. DATA DO EVENTO DATA DO PAGAMENTO EVENTO TAXA 15/07/2013 15/07/2013 JUROS CDI + 0,75% a.a. 15/01/2014 15/01/2014 JUROS CDI + 0,75% a.a. 15/07/2014 15/07/2014 JUROS CDI + 0,75% a.a. 15/01/2015 15/01/2015 JUROS CDI + 0,75% a.a. 17
15/07/2015 15/07/2015 JUROS CDI + 0,75% a.a. 15/01/2016 15/01/2016 JUROS CDI + 0,75% a.a. 15/07/2016 15/07/2016 JUROS CDI + 0,75% a.a. 15/01/2017 16/01/2017 JUROS CDI + 0,75% a.a. 15/07/2017 17/07/2017 JUROS CDI + 0,75% a.a. 15/01/2018 15/01/2018 JUROS CDI + 0,75% a.a. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: As debêntures serão conforme tabela abaixo. DATA DO EVENTO DATA DO PAGAMENTO EVENTO TAXA 15/01/2016 15/01/2016 AMORTIZAÇÃO 33,0000% 15/01/2017 16/01/2017 AMORTIZAÇÃO 33,0000% 15/01/2018 15/01/2018 AMORTIZAÇÃO 34,0000% REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RESGATE: não houve; PRÊMIO: não houve; PAGAMENTOS DAS DEBÊNTURES REALIZADOS EM 2014: Data Evento Valor Unitário (R$) 15/01/2014 PAGAMENTO DE JUROS 491,555829 15/07/2014 PAGAMENTO DE JUROS 543,514540 POSIÇÃO DO ATIVO Emitidas: 42.468 Tesouraria: 0 Circulação: 42.468 Resgatadas: 0 Canceladas: 0 18
CARACTERÍSTICAS DA 2ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 15/01/2013 DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2020 VOLUME(*): R$ 395.230.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ 10.000,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2014: R$ 11.698,453197 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 39.523 REGISTRO CVM: CVM/SRE/DEB/2013/002 DATA DE REGISTRO CVM: 20/02/2013 CÓDIGO DO ATIVO: SBESB7 CÓDIGO ISIN: NEGOCIAÇÃO: BRSBSPDBS122 Cetip e BM&FBOVESPA FORMA: Escritural GARANTIA: CLASSE: Não Conversível (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: IPCA JUROS Início 15/01/2013 Término 15/01/2020 Rendimento 4,5 %a.a. Base de cálculo 252 P.U. no início do período R$ 10.000,00 Pagamento Anual, conforme tabela abaixo. 19
DATA DO EVENTO DATA DO PAGAMENTO EVENTO TAXA 15/01/2014 15/01/2014 JUROS IPCA + 4,50% a.a. 15/01/2015 15/01/2015 JUROS IPCA + 4,50% a.a. 15/01/2016 15/01/2016 JUROS IPCA + 4,50% a.a. 15/01/2017 16/01/2017 JUROS IPCA + 4,50% a.a. 15/01/2018 15/01/2018 JUROS IPCA + 4,50% a.a. 15/01/2019 15/01/2019 JUROS IPCA + 4,50% a.a. 15/01/2020 15/01/2020 JUROS IPCA + 4,50% a.a. Documento Escritura de Emissão e seus aditamentos. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: As debêntures serão amortizadas conforme tabela abaixo. DATA DO EVENTO DATA DO PAGAMENTO EVENTO TAXA 15/01/2019 15/01/2019 AMORTIZAÇÃO 50% DO VNU 15/01/2020 15/01/2020 VENCIMENTO LIQUID. OPERAÇÃO REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RESGATE: não houve. PRÊMIO: Não houve. PAGAMENTOS DAS DEBÊNTURES REALIZADOS EM 2014: Data Evento Valor Unitário (R$) 15/01/2014 PAGAMENTO DE JUROS 478,531411 POSIÇÃO DO ATIVO Emitidas: 39.523 Tesouraria: 0 Circulação: 39.523 Resgatadas: 0 20
Canceladas: 0 CARACTERÍSTICAS DA 3ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 15/01/2013 DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2023 VOLUME(*): R$ 180.090.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ 10.000,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2014: R$ 11.725,439240 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 18.009 REGISTRO CVM: CVM/SRE/DEB/2013/003 DATA DE REGISTRO CVM: 20/02/2013 CÓDIGO DO ATIVO: SBESC7 CÓDIGO ISIN: NEGOCIAÇÃO: BRSBSPDBS130 Cetip e BM&FBOVESPA FORMA: Escritural GARANTIA: CLASSE: Não Conversível (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: IPCA JUROS Início 15/01/2013 Término 15/01/2023 Rendimento IPCA + 4,75 %a.a. Base de cálculo 252 21
P.U. no início do período R$ 10.000,00 Pagamento Anual, conforme tabela abaixo. DATA DO EVENTO DATA DO PAGAMENTO EVENTO TAXA 15/01/2014 15/01/2014 JUROS IPCA + 4,75% a.a. 15/01/2015 15/01/2015 JUROS IPCA + 4,75% a.a. 15/01/2016 15/01/2016 JUROS IPCA + 4,75% a.a. 15/01/2017 16/01/2017 JUROS IPCA + 4,75% a.a. 15/01/2018 15/01/2018 JUROS IPCA + 4,75% a.a. 15/01/2019 15/01/2019 JUROS IPCA + 4,75% a.a. 15/01/2020 15/01/2020 JUROS IPCA + 4,75% a.a. 15/01/2021 15/01/2021 JUROS IPCA + 4,75% a.a. 15/01/2022 17/01/2022 JUROS IPCA + 4,75% a.a. 15/01/2023 16/01/2023 JUROS IPCA + 4,75% a.a. Documento Escritura de Emissão e seus aditamentos. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: As debêntures serão amortizadas conforme tabela abaixo. DATA DO EVENTO DATA DO PAGAMENTO EVENTO TAXA 15/01/2021 15/01/2021 AMORTIZAÇÃO 33,00% DO VNU 15/01/2022 17/01/2022 AMORTIZAÇÃO 33,00% DO VNU 15/01/2023 16/01/2023 VENCIMENTO LIQUID. OPERAÇÃO REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RESGATE: não houve; PRÊMIO: Não há Prêmio. PAGAMENTOS DAS DEBÊNTURES REALIZADOS EM 2014: Data Evento Valor Unitário (R$) 15/01/2014 PAGAMENTO DE JUROS 505,118920 POSIÇÃO DO ATIVO Emitidas: 18.009 22
Tesouraria: 0 Circulação: 18.009 Resgatadas: 0 Canceladas: 0 Para demais informações, contatar a SLW, ou visitar o site: www.slw.com.br l) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário; A SLW CVC Ltda. declara que se encontra apta para continuar exercendo a função de agente fiduciário. 23
ANEXO I (Demonstrativos Financeiros) 24
25
Obs.: Recomendamos a leitura dos Demonstrativos Financeiros da Companhia, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes. Informações complementares poderão ser obtidas através do site: http://www.sabesp.com.br/calandraweb/calandraredirect/?temp=0&proj=investidoresnovo&pub=t&db= 26