Atividades internacionais e de comércio exterior desenvolvidas pelos Sindicatos filiados à FIESP Maio/2011 Elaboração Área de Promoção Comercial e de Investimentos Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior - DEREX Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP
Introdução O Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior DEREX da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo FIESP trabalha em parceria estreita com diversos sindicatos associados. Em sua maioria, essas parcerias têm início por demanda dos sindicatos, que possuem conhecimento variável sobre os potenciais serviços e ações possíveis. A presente pesquisa contribui para diagnosticar o grau de adequação dos serviços oferecidos pelas diversas áreas do DEREX às necessidades dos sindicatos, assim como promover adequações e o desenvolvimento de novos produtos. Objetivo da Pesquisa A presente pesquisa busca identificar as prioridades de ações internacionais e de comércio exterior dos sindicatos, por meio do levantamento dos serviços oferecidos pelos sindicatos às empresas. As informações fornecidas permitirão ao DEREX traçar perfis dos sindicatos e identificar a melhor forma de apoio, de acordo com a maturidade de cada no que diz respeito a sua atuação internacional. Metodologia O DEREX elaborou um questionário eletrônico composto por cinco partes: 1. Identificação 2. Atividades internacionais e de comércio exterior 3. Relacionamentos 4. Missões empresariais 5. Mercados prioritários O questionário foi encaminhado aos Presidentes de todos os 131 sindicatos associados à FIESP, tendo sido respondido por 78, entre os dias 11 de abril e 05 de maio de 2011. 2
Amostra da Pesquisa Dos 131 Sindicatos para os quais a pesquisa foi encaminhada, foram obtidas respostas de 78, distribuídos em 12 setores ao todo. A tabela abaixo relaciona estes setores e a participação dos mesmos sobre o total de respostas obtidas. TABELA A AMOSTRA SETORIAL DA PESQUISA Setor Número de sindicatos do setor que responderam Representação do setor nas respostas recebidas Casa e Construção 14 17,7% Alimentos e Bebidas 12 15,2% Moda 12 15,2% Máquinas e Equipamentos 9 11,4% Químico 9 11,4% Agronegócio 7 8,9% Transporte 5 6,3% Infraestrutura 3 3,8% Mineração 3 3,8% Entretenimento 2 2,5% Saúde 1 1,3% Tecnologia 1 1,3% TOTAL 78 100% 3
Resultados 1 - Identificação: Equipe técnica para atividades internacionais e de comércio exterior. GRÁFICO 1.1 - SINDICATOS QUE POSSUEM EQUIPE TÉCNICA PARA ATIVIDADES INTERNACIONAIS E DE COMÉRCIO EXTERIOR NÃO 56% (44 sindicatos) SIM 44% (34 sindicatos) 4
2 - Atividades internacionais e de comércio exterior desenvolvidas pelos Sindicatos para atendimento às indústrias, categorizadas de acordo com o Estágio de Desenvolvimento. Possíveis respostas: a). b). c). d). e). GRÁFICO 2.1 - ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO SINDICATO: RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS Manutenção de relacionamento com órgãos de governos municipais, estaduais e federais no Brasil por meio de reuniões ou ações conjuntas, visando ações internacionais. 38% 8% 8% 22% 24% 5
GRÁFICO 2.2 - ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO SINDICATO: PROMOÇÃO COMERCIAL NO EXTERIOR Realização de missões empresariais, rodadas de negócios no exterior e visitas a feiras internacionais, promovendo a articulação entre compradores internacionais e empresas. 8% 10% 59% 11% 12% GRÁFICO 2.3 - ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO SINDICATO: FEIRAS E EVENTOS NO BRASIL Promoção de feiras e encontros empresariais (com objetivos institucionais ou comerciais) de caráter internacional no Brasil. 8% 14% 53% 6% 19% 6
GRÁFICO 2.4 - ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO SINDICATO: ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR Atendimento sobre questões tributárias, legais e cambiais, entre outras, relacionadas ao comércio exterior. 45% 6% 14% 18% 17% GRÁFICO 2.5 - ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO SINDICATO: ESTUDOS ECONÔMCIOS Acompanhamento de conjunturas para análise do perfil econômico do setor e de suas potencialidades para conquistar novos mercados, por meio de levantamento estatístico. 5% 18% 46% 13% 18% 7
46% GRÁFICO 2.6 - ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO SINDICATO: NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS Acompanhamento das negociações internacionais em que o Brasil é parte, bem como respostas a eventuais consultas sobre o tema por parte dos ministérios. 6% 15% 9% 24% GRÁFICO 2.7 - ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO SINDICATO: CAPACITAÇÃO TÉCNICA Realização de treinamentos e seminários destinados à capacitação em questões de exportação, adequação a normas de acesso a mercados e questões que influenciam na inserção internaciona 3% 5% 11% 19% 62% 8
48% GRÁFICO 2.8 - ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO SINDICATO: DEFESA COMERCIAL Estudos técnicos para a identificação de práticas comerciais desleais nas importações; auxílio técnico na superação de barreiras às exportações. 5% 22% 15% 10% GRÁFICO 2.9 - ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO SINDICATO: APOIO AO INVESTIDOR ESTRANGEIRO Atendimento a potenciais investidores estrangeiros durante o processo de prospecção e instalação no Brasil. 8% 20% necessidades do investidor estrangeiro Atende razoavelmente ao investidor estrangeiro, 64% 8% 9
3 - Relacionamento do Sindicato com parceiros nacionais e estrangeiros para operações relacionadas ao comércio exterior e atividades internacionais. No formulário de pesquisa foram indicadas previamente quatro entidades com as quais os Sindicatos deveriam informar se possuíam parcerias e, em caso afirmativo, qual o escopo desta parceria (FIESP, Apex-Brasil, Ministério das Relações Exteriores e SEBRAE). Em seguida, foi possível ao Sindicato indicar outras entidades com as quais mantém parcerias. TABELA 3.1 PARCEIROS MENCIONADOS PELOS SINDICATOS* Entidade Número de sindicatos que mantém relacionamento com a entidade FIESP 34 Apex-Brasil 14 MRE 12 SEBRAE 6 CNI 5 MDIC 5 CEB 4 ABIT 3 ABICALÇADOS 2 ABDI 1 ABIQUIM 1 BNDES 1 CAMEX 1 FIRJAN 1 FIEMG 1 * Outras entidades de cunho setorial foram indicadas por um único Sindicato. 10
4 Missões Empresariais para as quais o Sindicato enviou membros de sua equipe para participação em missões empresariais internacionais e/ou feiras internacionais, destacando a entidade responsável pela realização do evento (ação própria do Sindicato; ação realizada pela FIESP; outra instituição) e o objetivo do Sindicato em participar na ação (prospecção tecnológica e comercial para benchmarking; representação institucional do Sindicato; negócios com compradores estrangeiros). GRÁFICO 4.1. - PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO EM MISSÕES EMPRESARIAIS EM 2010 SIM 29% (23 sindicatos) NÃO 71% (55 sindicatos) GRÁFICO 4.2. - OBJETIVO DO SINDICATO EM PARTICIPAR EM MISSÕES EMPRESARIAIS EM 2010 NÃO ESPECIFICADO 3% INSTITUCIONAL 31% NEGÓCIOS 53% PROSPECÇÃO 13% 11
TABELA 4.1 - PAÍSES NOS QUAIS OS SINDICATOS PARTICIPARAM EM MISSÕES EMPRESARIAIS EM 2010 Países Número de Sindicatos que participaram de missões no país Estados Unidos 13 Alemanha 10 Argentina 7 Colômbia 5 Emirados Árabes 5 China 4 Itália 4 França 4 Peru 3 Canadá 2 Portugal 1 África do Sul 1 Arábia Saudita 1 Bélgica 1 Bolívia 1 Chile 1 Espanha 1 Inglaterra 1 Japão 1 México 1 Panamá 1 Rússia 1 Suíça 1 Uruguai 1 TOTAL 73 12
5 Mercados prioritários indicados pelos Sindicatos para determinados segmentos e/ou produtos. GRÁFICO 5.1 - SINDICATOS QUE INDICARAM MERCADOS PRIORITÁRIOS NÃO 60% (47 sindicatos) SIM 40% (31 sindicatos) Com base nos mercados prioritários indicados por 40% dos sindicatos, os 15 principais países mencionados para promoção às exportações foram: TABELA 5.1 - PRINCIPAIS MERCADOS CITADOS Países Número de sindicatos que mencionaram o país como mercado prioritário % dos Sindicatos que possuem mercados prioritários e que indicaram o país Estados Unidos 19 61,3% Argentina 12 38,7% Chile 9 29,0% China 8 25,8% Angola 8 25,8% Colômbia 7 22,6% México 7 22,6% África do Sul 6 19,4% Arábia Saudita 6 19,4% Bolívia 6 19,4% 13
Peru 6 19,4% Alemanha 5 16,1% Emirados Árabes 5 16,1% Rússia 5 16,1% Venezuela 5 16,1% 14