Sondagem Conjuntural do Comércio Varejista (varejistas) Março 2013
METODOLOGIA Plano amostral Público alvo: Varejistas de todas as Capitais do Brasil. Tamanho amostral da Pesquisa: 615 casos, gerando um erro máximo de 4,0% com uma confiança de 95%. Alocação amostral: Pesquisa realizada em todas as capitais com alocação para cada capital proporcional ao tamanho da População Economicamente Ativa (PEA). Coleta realizada em cada capital aleatoriamente. A fonte para desenhar o plano amostral foi o total da População Economicamente Ativa por município disponibilizado pelo IBGE. *Ao longo do questionário alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores.
Caracterização do negócio varejista
TEMPO EM QUE O NEGÓCIO ESTÁ NO MERCADO Até 1 ano De 2 a 3 anos De 3 a 5 anos De 5 a 10 anos De 10 a 20 anos Acima de 20 anos Base: 615
Nº DE FUNCIONÁRIOS 0 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 499 Acima de 500 Base: 615
POSSUI MAIS DE UM ESTABELECIMENTO NO BRASIL? somando matriz e filiais Base: 615
SE SIM, quantos estabelecimentos? 1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 Acima de 50 Base: 237
FAIXA DE FATURAMENTO ANUAL BRUTO Até R$ 61.000 De R$ 61.001 a R$ 123.000 De R$ 123.001 a R$ 377.000 De R$ 377.001 a R$ 754.000 Acima de R$ 754.000 Base: 615
Desempenho geral do comércio varejista em 2012
QUAL FOI A FORMA DE PAGAMENTO mais utilizada em seu estabelecimento em 2012? Cartão de crédito parcelado Dinheiro Cartão de crédito à vista Cartão de débito Boleto bancário Crediário Outro Base: 615
QUAL FOI O PERCENTUAL MÉDIO DE INADIMPLÊNCIA em sua empresa com relação às suas vendas em 2012? De 0,1% a 2,5% De 2,6% a 5% De 5,1% a 7,5% Mais de 7,5% Não tive inadimplência Base: 615
POR QUAL MOTIVO ACREDITA que houve inadimplência no seu estabelecimento? Falta de planejamento do consumidor Queda da renda do consumidor Desemprego Atraso no pagamento de contas Aumento da concessão de crédito Má fé do cliente Cheques sem fundo Outro Base: 264
COMPARANDO O FATURAMENTO TOTAL de 2012 com o de 2011... Diminuiu Continuou o mesmo Aumentou Base: 615
QUAL FOI O PERCENTUAL DESTA QUEDA? De 0,1% a 5% De 5% a 10% De 10% a 20% De 20% a 50% Acima de 50% Base: 171
POR QUE ACREDITA QUE O FATURAMENTO tenha diminuído? Aumento da concorrência Fatores econômicos que afetam no negócio Falta de capital para investir Falta de divulgação Aumento da inadimplência A procura foi menor/ Demanda diminuiu Falta de equipe qualificada Gastos excessivos Gestão deficiente do negócio Conflitos com fornecedores Outro Base: 171
QUAL FOI PERCENTUAL DESTE AUMENTO? De 0,1% a 5% De 5% a 10% De 10% a 20% De 20% a 50% Acima de 50% Base: 253
POR QUE ACREDITA QUE O FATURAMENTO tenha aumentado? Investimento em publicidade e propaganda Aumento do estoque Aumento da oferta de crédito ao consumidor Medidas de estímulo fiscal concedidas pelo governo Aumento do salário mínimo Contratação de mão de obra qualificada Queda do desemprego Investimentos no PDV Outro Base: 253
Futuro do negócio/ Perspectivas para 2013
QUAL É A SUA EXPECTATIVA em relação às vendas de 2013? Pior que 2012 Igual a 2012 Melhor que 2012 Não consegue avaliar Base: 615
POR QUAL MOTIVO ACREDITA que as vendas serão piores que em 2012? Endividamento das famílias Inflação Juros altos Mudanças no governo Aumento da concorrência Desemprego Falta de planejamento financeiro das famílias Escassez de crédito Inadimplência Falta de investimento do governo na economia/ infraestrutura Outro Base: 45
POR QUAL MOTIVO ACREDITA que as vendas serão melhores que em 2012? Mais pessoas empregadas Mais crédito disponível Famílias com maior planejamento financeiro Aumento do movimento de turistas devido a Copa das Confederações Maior investimento do governo na economia/ infraestrutura Expansão da renda Juros baixos Inflação controlada Mudanças no governo Maior estoque Investimentos na empresa Mais dias úteis/ menos feriados Maior divulgação Outro Base: 451
PRETENDE CONTRATAR/ EFETIVAR FUNCIONÁRIOS para este ano (2013)? Sim, já contratou mas não contratará mais Sim, já contratou e irá contratar mais Sim, não contratou ainda, mas irá contratar Não Base: 615
QUAL É A SUA PERSPECTIVA em relação à inadimplência do consumidor, no seu estabelecimento, em comparação à de 2011? Diminuirá Permanecerá igual Aumentará Base: 615
POR QUE ACREDITA QUE VAI AUMENTAR? Compra não planejada Alta taxa de juros Queda da taxa de emprego Redução da renda Queda da inflação Mais crédito disponível Outro Base: 49
POR QUE ACREDITA QUE VAI DIMINUIR? Maior planejamento financeiro Mudanças na forma de pagamento do estabelecimento Aumento da taxa de emprego Aumento do salário mínimo Redução da taxa de juros Não aceitar cheques Outro Base: 208
PRETENDE FAZER INVESTIMENTOS no seu negócio em 2013? Base: 615
SE SIM, o capital a ser investido será... Capital próprio Bancos Financeiras Ainda não sabe Base: 350
SE SIM, em quais áreas do seu negócio pretende investir? [respostas múltiplas] Ampliação/melhoria das instalações Divulgação/marketing Formação e ampliação de estoques Aquisição de máquinas e equipamentos Treinamento de mão-de-obra Investimento no processo de vendas Contratação de mão-de-obra Desenvolvimento de produtos/processos Investimento no varejo eletrônico Formação de capital de giro Outro Base: 350
QUAIS FATORES PODEM AFETAR NEGATIVAMENTE o comércio varejista em 2013? [respostas múltiplas] Carga tributária Juros altos Desemprego Falta de mão de obra qualificada Endividamento das famílias Mudanças no governo Escassez de crédito Falta de regulamentação dos cartões de crédito Concorrência Inflação Nada Outro Base: 615
VOCÊ ACREDITA ESTAR PREPARADO PARA LIDAR com os fatores apontados na questão anterior? Sim Não Não sabe avaliar Base: 615
PENSANDO NO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL BRASILEIRO os fatores socioeconômicos abaixo irão influenciar o comércio varejista em 2013... Aumento do salário mínimo Reduções do IPI Negativamente Indiferente Positivamente Base: 615
PENSANDO NO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL BRASILEIRO os fatores socioeconômicos abaixo irão influenciar o comércio varejista em 2013... Queda da taxa de juros Mudança na tarifa de energia elétrica Negativamente Indiferente Positivamente Base: 615
PENSANDO NO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL BRASILEIRO os fatores socioeconômicos abaixo irão influenciar o comércio varejista em 2013... Aumento do preço dos combustíveis Aumento do volume de crédito Negativamente Indiferente Positivamente Base: 615
PENSANDO NO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL BRASILEIRO os fatores socioeconômicos abaixo irão influenciar o comércio varejista em 2013... Aumento da inflação Aumento da inadimplência Negativamente Indiferente Positivamente Base: 615
PENSANDO NO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL BRASILEIRO os fatores socioeconômicos abaixo irão influenciar o comércio varejista em 2013... Copa das Confederações Aumento do e-commerce Negativamente Indiferente Positivamente Base: 615
PENSANDO NO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL BRASILEIRO os fatores socioeconômicos abaixo irão influenciar o comércio varejista em 2013... Melhorias na infraestrutura urbana, em geral Entrada de empresas/ Produtos internacionais Negativamente Indiferente Positivamente Base: 615
PENSANDO NO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL BRASILEIRO os fatores socioeconômicos abaixo irão influenciar o comércio varejista em 2013... Aumento do poder de compra da classe média brasileira Negativamente Indiferente Positivamente Base: 615
Principais Indicadores
PRINCIPAIS INDICADORES O faturamento em 2012 para 72% dos entrevistados permaneceu o mesmo ou aumentou quando comparado com 2011. Investimento em publicidade e propaganda (20%), aumento no estoque (17%) e aumento da oferta de crédito ao consumidor (17%) foram os motivos alegados por aqueles que afirmaram o faturamento aumentou em 2012. As formas de pagamento mais utilizadas em 2012 foram cartão de crédito parcelado (50%), dinheiro (16%) e cartão de crédito à vista (11%)
PRINCIPAIS INDICADORES 73% dos entrevistados acreditam que as vendas em 2013 serão melhores que em 2012. Os principais motivos para isso são o aumento do número de pessoas empregadas (19%) e o aumento do crédito disponível (14%). 57% pretendem investir em seus negócios; desses 27% em ampliação e melhoria nas instalações e 17% na divulgação e marketing. Carga tributária (34%), aumento dos juros (30%) e o desemprego (26%) são fatores que podem afetar negativamente o comércio varejista. Porém, 74% afirmam estar preparados para lidar com esses fatores. 59% dos varejistas contrataram ou pretendem contratar funcionários em 2013.
Obrigado!