EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO Celso Ferreira Diretor de Planejamento, Projetos e Construções Belo Horizonte, 29 de maio de 2006 1
Plano Decenal 2006-2015 Expansão da Geração Expansão da Transmissão Investimentos da Cemig em Expansão 2
Plano Decenal 2006-2015 2015 Expansão da Geração Expansão da Transmissão Investimentos da Cemig em Expansão 3
POTENCIAL HIDRAÚLICO DO BRASIL Norte Potencial: 111.396 MW Explorado: 8.9% Nordeste Potencial : 26.268 MW Explorado: 40.4% SE/CO Potencial: 78.716 MW Explorado: 41.0% Sul Potencial: 42.030 MW Explorado: 47.8% Fonte: MME Junho/2005 4 Legenda Centros de carga Bacias Resumo Potencial: 258.410 MW Explorado: 28.2%
Sta. Elena EXPANSÃO DA GERAÇÃO VISÃO 2015 Outros 990 MW Madeira Porto Velho Rio Branco 6.450 MW Abunã Boa Vista Crescimento Anual do Consumo (%) 2005-2010 5,3 2010-2015 5,0 Média 5,2 Fonte: Plano Decenal 2006-2015 (EPE) 5 Coaracy Nunes Santana Balbina Santarém S.Maria Altamira V.Conde Manaus Tucuruí São Luiz Itaituba Norte/Manaus Marabá Imperatriz Teresina 4.640 MW P.Dutra Samuel Colinas S.J.Piaui Ariquemes Ji-Paraná Miracema Sobradinho Guajará Irecê Gurupi Mirim Vilhena S.da Mesa Cuiabá Belo Monte 5.500 MW Itaipu Garabi Ivaiporã Itá Brasília Sudeste/Centro-Oeste 12.110 MW Sul 7.050 MW Curitiba Porto Alegre São Paulo TOTAL: 41.050 MW Gov.Mang B.J.Lapa Funil Belo Horizonte Vitória Rio de Janeiro Fortaleza Nordeste 4.310 MW Açu Natal Recife Maceió Xingo Aracaju Salvador
3.000 EXPANSÃO DA GERAÇÃO 2006 2015 Fonte: Hidráulica (excluindo Belo Monte e Madeira) 2.500 2.000 Potência (MW) 1.500 1.000 500-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SE/CO S NE Outros 6 Fonte: Plano Decenal 2006-2015 (EPE)
EXPANSÃO DA GERAÇÃO 2006 2015 6.000 Fonte: Hidráulica 5.000 Potência (MW) 4.000 3.000 2.000 1.000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Madeira Belo Monte Fonte: Plano Decenal 2006-2015 (EPE) 7
EXPANSÃO DA GERAÇÃO 2006 2015 3.000 Fontes: Térmica e Nuclear 2.500 Potência (MW) 2.000 1.500 1.000 500-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 SE/CO S NE Outros 8 Fonte: Plano Decenal 2006-2015 (EPE)
EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO VISÃO 2015 Expansão prevista: 41.340 km Foco do Plano Decenal: Interligação das usinas de Tocantins, Madeira e Belo Monte; Reforços de Transmissão nos Sistemas Receptores. Fonte: Plano Decenal 2006-2015 (EPE) 9
EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO 2006-2015 25.000 Extensão de LTs (km) 20.000 15.000 10.000 5.000 - Sul Sudeste/ Centro-Oeste Nordeste Norte Fonte: Plano Decenal 2006-2015 (EPE) 10
LTS RECOMENDADAS PARA LICITAÇÃO EM 2006 1600 1400 1200 Extensão de LTs (km) 1000 800 600 400 200 0 Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Fonte: Plano Decenal 2006-2015 (EPE) 11
LTS RECOMENDADAS PARA LICITAÇÃO A PARTIR DE 2007 7000 6000 5000 Extensão de LTs (km) 4000 3000 2000 1000 0 Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Complexo Rio Madeira Belo Monte (previsto) Fonte: Plano Decenal 2006-2015 (EPE) 12
CONFIGURAÇÃO DAS INTERLIGAÇÕES EM 2015 SE/CO Novos Sistemas de Transmissão de grande porte: Interligação Belo Monte Colinas Interligação Madeira Sudeste 13 Fonte: Plano Decenal 2006-2015 (EPE)
Plano Decenal 2006-2015 Expansão da Geração Expansão da Transmissão Investimentos da Cemig em Expansão 14
DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO Crescer até o limite regulatório, via aquisição ou construção de usinas Participar dos leilões da expansão e buscar oportunidades de aquisição de ativos existentes, para crescer e agregar valor Crescer tanto em geração hidrelétrica como em termelétrica Investir em estudos sobre os empreendimentos hidrelétricos futuros 15
Usinas em Implantação 16
USINAS EM IMPLANTAÇÃO AHE CAPIM BRANCO I 240 MW AHE IRAPÉ 360 MW AHE BAGUARI 140 MW AHE CAPIM BRANCO II 210 MW AHE AIMORÉS 330 MW 17
USINAS EM IMPLANTAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL EMPREENDIMENTO POTÊNCIA (MW) EMPREENDEDORES INÍCIO DE GERAÇÃO SITUAÇÃO AHE Aimorés 330 Cemig (49%) CVRD (51%) 1ª unidade: 31/jul/05 2ª unidade: 31/ago/05 3ª unidade: 01/nov/05 Encontra-se em andamento a implementação de condicionantes da licença de operação. AHE Capim Branco I 240 Cemig (21%) CVRD (48%) VMZ (13%) Paineiras (18%) 1ª unidade: 21/fev/06 2ª unidade: 30/mar/06 3ª unidade: 16/mai/06 As obras encontram-se em fase de finalização. AHE Irapé 360 Cemig (100%) Previsão da 1ª unidade: 2º trimestre/06 As obras foram concluídas, restando o comissionamento das unidades em 2006. AHE Capim Branco II 210 Cemig (21%) CVRD (48%) VMZ (13%) Paineiras (18%) Previsão da 1ª unidade: Dezembro/2006 A conclusão do empreendimento está prevista para o 1º semestre de 2007. AHE Baguari 140 Cemig (34%) Neoenergia (51%) Furnas (15%) Previsão da 1ª unidade: Outubro/2009 O início das obras está previsto para abril/2007. 18
AHE BAGUARI Orçamento Total do Empreendimento: R$ 463,88 milhões (moeda de novembro/2005) 19
Novos Negócios de Geração 20
APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS DE INTERESSE Belo Monte 5.500 MW Santo Antônio 3.150 MW Jirau 3.300 MW Paraíso 51 MW Davinópolis 107 MW Itaguaçu 130 MW Foz do Rio Claro 67 MW Formoso 300 MW Murta 81 MW Pompéu 210 MW Choro 57 MW Angueretá 54 MW Escura 75 MW Cambuci 50 MW Barra do Pomba 80 MW 21
ESTUDOS DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS FUTUROS Estudos de revisão de inventário: Rio Paracatu Rios Jequitinhonha e Araçuaí 22
APROVEITAMENTOS TERMELÉTRICOS EM ANÁLISE Sulminas 500 MW Igarapé II 219 MW CSA 431 MW 23
PROGRAMA MINAS PCH ESTRUTURA Implantação e exploração de PCHs em Minas Gerais, através de SPEs, tendo como acionistas Empresas Autorizadas, Investidores e a Cemig, com 49% de participação; Comercialização da energia através de contrato de venda (PPA) que será firmado entre a SPE e um consumidor A4. 24
PROGRAMA MINAS PCH SITUAÇÃO ATUAL 34 PCHs cadastradas (523 MW); 7 PCHs com Memorando de Entendimentos assinado (102 MW); 21 PCHs com Acordo de Confidencialidade assinado (317 MW); 6 PCHs com análise documental realizada (104 MW); 34 Investidores Independentes cadastrados. 25
PCHS EM FASE FINAL DE VIABILIZAÇÃO NOME POTÊNCIA (MW) RIO MUNICÍPIO PARCEIRO LICENCIAMENTO AMBIENTAL SITUAÇÃO ATUAL Pipoca 20 Manhuaçu Caratinga / Ipanema Hydro Partners LI concedida Entregue pedido de financiamento ao BNDES. Em fase final de fechamento de proposta de obras civis e equipamentos eletromecânicos. Em fase final de análise econômico-financeira. Cachoeirão 27 Manhuaçu Pocrane / Alvarenga Santa Maria Energética LI concedida Entregue pedido de financiamento ao BNDES. Em fase final de fechamento de proposta de obras civis e equipamentos eletromecânicos. Em fase final de análise econômico-financeira. Pacífico Mascarenhas 11 Parauninha Santana do Riacho Cedro e Cachoeira Estudos ambientais em elaboração Convite para contratação das obras civis e equipamentos eletromecânicos. Total 58,0 26
Plano Decenal 2006-2015 Expansão da Geração Expansão da Transmissão Investimentos da Cemig em Expansão 27
DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO Crescer, visando ficar entre as cinco maiores empresas do negócio de transmissão do país em receita permitida Participar de todos os leilões da expansão e buscar oportunidades de aquisição de ativos existentes, para crescer e agregar valor Atuar em todo o mercado nacional 28
Sistemas de Transmissão em Implantação 29
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO EM IMPLANTAÇÃO Montes Claros 2 Irapé 61 km 230 kv 138 km 345 kv Araçuaí 12 km 230 kv Aimorés Mascarenhas 67 km 345 kv Furnas Pimenta Itutinga Juiz de Fora 1 144 km 345 kv 30
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO EM IMPLANTAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL EMPREENDIMENTO LT Irapé - Montes Claros 2, 345 kv LT Irapé - Araçuaí, 230 kv LT Furnas - Pimenta, 345 kv LT Itutinga - Juiz de Fora, 345 kv EMPREENDEDORES Cemig (25%) Alusa (41%) Furnas (24%) Orteng (10%) Cemig (24,5%) Alusa (41%) Furnas (24,5%) Orteng (10%) Cemig (51%) Furnas (49%) Cemig (24%) Alusa (41%) Furnas (25%) Orteng (10%) EXTENSÃO (km) CONCLUSÃO 138 Dezembro/2005 61 67 144 Prevista para Setembro/2006 Prevista para Setembro/2006 Prevista para Novembro/2006 LT2 Aimorés - Mascarenhas, 230 kv Cemig (100%) 12 Prevista para Agosto/2007 LT Charrúa - Nueva Temuco, 220 kv Cemig (49%) Alusa (51%) 200 Prevista para Janeiro/2008 31
SISTEMAS DE TRANSMISSÃO EM IMPLANTAÇÃO Local do traçado da Detalhe da SE Furnas Encabeçamento da LT LT Irapé Araçuaí 2 Furnas Pimenta LT Irapé Montes Claros 2 SE Irapé SE Itutinga SE Juiz de Fora 1 32
LT CHARRÚA NUEVA TEMUCO SE Charrúa SE Nueva Temuco Região por onde passará a LT Charrúa Nueva Temuco 33
Novos Negócios de Transmissão 34
LEILÃO DE AGOSTO DE 2006 ÁREA DE INTERESSE SÃO SIMÃO MESQUITA VERONA LEGENDA Planejada LT 500 kv LT 345 kv LT 230 kv MARIMBONDO JAGUARA ESTREITO NEVES 1 MASCARENHAS SE CEMIG SE TERCEIROS UHE CEMIG UHE TERCEIROS AMPLIAÇÃO SE NOVA SE RIBEIRÃO PRETO POÇOS DE CALDAS 35
LEILÃO DE AGOSTO DE 2006 ÁREA DE INTERESSE FOZ DO IGUAÇU CASCAVEL OESTE LEGENDA Planejada LT 500 kv LT 345 kv LT 230 kv SE TERCEIROS UHE TERCEIROS 36
LEILÃO DE AGOSTO DE 2006 LOTES DE INTERESSE LOTE EMPREENDIMENTO EXTENSÃO (km) INVESTIMENTO (R$) PRAZO PARA CONSTRUÇÃO (meses) LT RIBEIRÃO PRETO POÇOS DE CALDAS, 500 kv 137 B LT RIBEIRÃO PRETO ESTREITO, 500 kv 118 LT ESTREITO JAGUARA, 500 kv 53 SE RIBEIRÃO PRETO 500/440 kv - 306,6 22 C LT SÃO SIMÃO MARIMBONDO, 500 kv 216 LT MARIMBONDO RIBEIRÃO PRETO, 500 kv 196 209,5 22 D LT NEVES 1 MESQUITA, 500 kv 172 99,0 18 LT MASCARENHAS VERONA, 230 kv 107 F 41,1 18 SE VERONA 230/138 kv - G LT CASCAVEL OESTE FOZ DO IGUAÇU, 230 kv 115 48,3 18 37
COMPETITIVIDADE EM LEILÕES DA TRANSMISSÃO Dados do Último Leilão da Aneel 001/2005 Somatório dos Valores dos Lotes A / G Investimento Aneel 2,873 bilhões Considerando o cenário abaixo: Deságio médio do leilão de 43,32% Perpetuidade (renovação da concessão) Depreciação acelerada Receita Anual Permitida O & M (anual) 515,5 milhões 23 milhões E inferindo: Redução no investimento de 15% Redução no custo de O&M de 50% TIR média do acionista = 8% Financiamento BNDES TIR Média do Acionista 65% 22,13% Redução no investimento de 25% Redução no custo de O&M de 50% TIR média do acionista = 12% Conclusão: Os investidores em transmissão estão trabalhando em seus projetos com taxas internas de retorno entre 8 e 12%. 38
NEGÓCIO DE TRANSMISSÃO EM ANÁLISE Blumenau LEGENDA Machadinho Campos Novos Rio do Sul ALUSA TBE 525 kv 230 kv SE TERCEIROS UHE TERCEIROS Barra Grande Lages 39
NEGÓCIO DE TRANSMISSÃO EM ANÁLISE IMPLANTAÇÃO LT MACHADINHO CAMPOS NOVOS LT BARRA GRANDE/LAGES/RIO DO SUL LT MACHADINHO - CAMPO NOVOS C2, 525 kv Extensão: 51 km LT BARRA GRANDE/LAGES/RIO DO SUL, 230 kv Extensão: 195 km Investimento Estimado: R$ 213 milhões Receita Atual Permitida (RAP): R$ 31,3 milhões 40
Plano Decenal 2006-2015 Expansão da Geração Expansão da Transmissão Investimentos da Cemig em Expansão 41
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO Valores em R$ Milhões 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 Geradora 128 94 29 30 30 Transmissora 108 12 18 20 20 Holding - Geração 31 2 - - - - Transmissão 37 - - - - Total 304 108 47 50 50 Referência: Plano Diretor da Cemig Moeda de Junho/2006 42
EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO Celso Ferreira Diretor de Planejamento, Projetos e Construções Belo Horizonte, 29 de maio de 2006 43