Os Investimentos Brasileiros no Setor de Energia

Transcrição

1 Os Investimentos Brasileiros no Setor de Energia Mauricio Tolmasquim Presidente da Empresa de Pesquisa Energética

2 Geração de Energia Elétrica

3 Contratação por meio de Leilões Modalidades Leilões de Energia Nova A-3 e A-5: atendimento ao crescimento da demanda Leilões de Reserva: garantia de maior segurança de abastecimento Leilões de Projetos Estruturantes: condições especiais Licitantes Companhias públicas ou privadas Empresas nacionais ou estrangeiras

4 Contratação por meio de Leilões Vencedores Aqueles que oferecem menor preço Vencedores dos leilões de energia nova assinam contratos de longo prazo (20 e 30 anos) com distribuidoras e recebem concessões (no caso de hidrelétricas) INDEXAÇÃO IPCA FINANCIAMENTO Uso do PPA como garantia de financiamento pelo BNDES MITIGAÇÃO DO RISCO Apenas são leiloados projetos com licença ambiental prévia

5 Leilões Principais condicionantes técnicas para participação Para um empreendimento participar nos leilões de compra de energia elétrica, deve ser demonstrada sua viabilidade técnica e ambiental. Diversos requisitos devem ser atendidos: TIPO REGISTRO NA ANEEL LICENÇA PRÉVIA INFORMAÇÃO DE ACESSO CERTIFIC. DE PRODUÇÃO DE ENERGIA COMPROV. DO DIREITO DE USO DO LOCAL COMPROV. DE DISPONIB. DE COMBUSTÍVEL OUTORGA DE ÁGUA EÓLICA X X X X X HIDRO (UHE e PCH) X X X X TÉRMICA (BIOMASSA e FÓSSEIS) X X X X X X

6 Leilões Principais condicionantes financeiras para participação e assinatura do contrato Garantia de participação no Leilão: Para cada empreendimento inscrito no leilão, os licitantes deverão aportar na ANEEL: Projetos sem outorga: 1% do valor do investimento Projetos com outorga: R$ por lote de energia a ser ofertado (1 lote = 0,1 MW médio) Garantia de fiel cumprimento do Contrato: Os vencedores do leilão deverão recolher 5% do valor do investimento declarado à EPE As garantias serão decrescentes conforme o estágio de execução das obras

7 Condições de Financiamento do BNDES FINEM Destinado à Remuneração BNDES Taxa Risco de Credito Taxa Intermediação BNDES Remuneração Instituição Financeira Credenciada Participação Máx. (dos itens financiáveis) Prazo de Amortização UHE e UTE 0,9% a.a. (1,8% a.a. carvão ou óleo) Entre 0,46% a 4,18% a.a. 0,5 % a.a. (0,0% a.a. para pequenas e médias empresas) A depender de negociação com a instituição 70% (50% carvão ou óleo) UHE >1000 MW 20 anos UHE<1000 MW 16 anos UTE - 14 anos Eólica, Biomassa e PCH 0,9% a.a. Entre 0,46% a 4,18% a.a. 0,5 % a.a. (0,0% a.a. para pequenas e médias empresas) A depender de negociação com a instituição 80% Até 16 anos Belo Monte 0,5% a.a. Entre 0,46% a 2,54% a.a. 0,5 % a.a. A depender de negociação com a instituição 85%, limitado a 80% do investimento total Até 25 anos Fonte: BNDES Consulta realizada em jan/2013 (

8 Projetos de Geração de Energia Elétrica Grande Interesse dos Investidores Resultado Consolidado dos Leilões de Energia Nova 2005 a 2012 LICITAÇÕES CONCRETIZADAS EMPREENDIMENTOS CAPACIDADE (MW) ENERGIA MÉDIA (MWm) INVESTIMENTO (R$ bilhões) Não considera as usinas com outorga revogada

9 Projetos de Geração de Energia Elétrica Grande Interesse dos Investidores Leilão de Dezembro de 2012 (Pós MP 579) TIPO POTÊNCIA TOTAL EMPREENDIMENTOS PARTICIPANTES (MW) APORTES DE GARANTIA FINANCEIRA NÚMERO DE PARTICIPANTES APORTES (R$ milhões) EÓLICA UHE PCH BIOMASSA GÁS TOTAL

10 Hidrelétricas a Contratar Leilões 2013 a 2017 Previsão de Leilão 2013 Potência Total MW Investimento Total 6,2 R$ bilhões São Manoel 700 MW (Rio Teles Pires) Sinop 400 MW (Rio Teles Pires) Ercilândia 97 MW (Rio Piquiri) Apertados 136 MW (Rio Piquiri) Davinópolis 74 MW (Rio Paranaíba)

11 Hidrelétricas a Contratar Leilões 2013 a 2017 Previsão de Leilão 2014 Potência Total MW Investimento Total 24,4 R$ bilhões Tabajara 350 MW (Rio Ji-Paraná) S. Luiz Tapajós MW (Rio Tapajós) Água Limpa 380 MW (Rio das Mortes) Foz do Piquiri 101 MW (Rio Piquiri) Comissário 105 MW (Rio Piquiri) Paranhos 63 MW (Rio Chapim) Telêmaco Borba 109 MW (Rio Tibagi)

12 Hidrelétricas a Contratar Leilões 2013 a 2017 Previsão de Leilão 2015 Jatobá MW (Rio Tapajós) Potência Total MW Investimento Total 12,4 R$ bilhões Castanheira 192 MW (Rio Arinos) Itapiranga 721 MW (Rio Uruguai)

13 Hidrelétricas a Contratar Leilões 2013 a 2017 Previsão de Leilão 2016 Bem Querer 709 MW (Rio Branco) Potência Total MW Investimento Total 5,3 R$ bilhões Torixoréu 408 MW (Rio Araguaia)

14 Hidrelétricas a Contratar Leilões 2013 a 2017 Previsão de Leilão 2017 Potência Total MW Investimento Total 31,5 R$ bilhões Prainha 792 MW (Rio Aripuanâ) S. Simão Alto MW (Rio Juruena) Marabá MW (Rio Tocantins) Salto Augusto MW (Rio Juruena) Pompeu 209 MW (Rio São Francisco) Riacho Seco 276 MW (Rio São Francisco)

15 Hidrelétricas a Contratar Leilões 2013 a 2017 Previsão de Leilão Potência Total (MW) Investimento Total (R$ bi.) , , , , ,5 Total ,8

16 Capacidade Instalada [MW] O Desenvolvimento da Energia Eólica no Brasil Em Operação e Contratada A Contratar nos Leilões 2013 a 2017 Total Previsto MW Investimento 23,8 R$ bilhões

17 Capacidade Instalada [MW] O Desenvolvimento da Bioeletrecidade no Brasil Em Operação e Contratada A Contratar nos Leilões 2013 a 2017 Total Previsto MW Investimento 6,9 R$ bilhões

18 Outras Fontes a Contratar nos Leilões 2013 a 2017 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH Total Previsto MW Investimento 7,2 R$ bilhões Termelétricas a Gás Natural Total Previsto MW * Investimento 2,9 R$ bilhões *Expansões adicionais dependem da exploração do gás não convencional

19 Geração de Energia Elétrica a Contratar nos Leilões 2013 a 2017 Fontes Total Previsto (MW) Investimento (R$ bilhões) Hidrelétrica ,8 Outras Fontes Renováveis (Eólica, Biomassa e PCH) Termelétrica (Gás Natural) , ,9 TOTAL ,6

20 Transmissão de Energia Elétrica

21 Contratação por meio de Leilões LICITANTES Pessoas Jurídicas: Nacionais ou Estrangeiras Fundos de Investimentos em Participação: isoladamente ou em consórcio HABILITAÇÃO Característica: habilitação após Leilão e divulgação propostas vencedoras

22 Contratação por meio de Leilões VENCEDORES Aqueles que oferecem menor Receita Anual Permitida (RAP) Vencedores dos leilões assinarão contratos de longo prazo (30 anos) CONTRATOS REGULADOS Indexação pelo IPCA Contratos submetidos à Revisão Tarifária Periódica FINANCIAMENTO Uso da RAP como garantia de financiamento pelo BNDES

23 Sequência de Eventos Edital com documentos técnicos Inscrição e aporte de garantias Caução em dinheiro, Seguro Garantia, Fiança Bancária, Títulos da Dívida Pública 1% do invest. previsto Sessão pública BM&FBOVESPA Recebimento, análise e resultado da habilitação pela ANEEL Homologação resultado Leilão Entrega na ANEEL da documentação pelo proponente vencedor Substituição do aporte de garantias pela garantia de fiel cumprimento do contrato 5% do invest. previsto Assinatura contrato de concessão vencedor x ANEEL

24 Condições de Financiamento do BNDES FINEM Têm acesso ao financiamento sociedades com sede e administração no País, de controle nacional ou estrangeiro, e pessoas jurídicas de direito público Remuneração Básica do BNDES: 1,3% a.a. Taxa de Risco de Crédito: até 4,18% a.a. Taxa Intermediação Financeira BNDES: 0,5% a.a. (apenas para grandes empresas, pequenas e médias empresas 0,0% a.a.) Remuneração Instituição Financeira Credenciada: negociada entre a instituição financeira credenciada e o cliente. Participação máxima: 70% dos itens financiáveis Prazo de Amortização: até 14 anos Fonte: BNDES Consulta realizada em jan/2013 (

25 Projetos de Transmissão de Energia Elétrica Grande Interesse dos Investidores Resultado Consolidado dos Leilões 2000 a 2012 LICITAÇÕES CONCRETIZADAS EXTENSÃO (km) INVESTIMENTO (R$ bilhões) * (*) Valor Corrente Fonte: ANEEL

26 Projetos de Transmissão de Energia Elétrica Grande Interesse dos Investidores Leilão de Dezembro de 2012 (Pós MP 579) Número de proponentes:15 (constituídos por estatais, grupo privados, 4 grupos estrangeiros, fundos de investimento em participação) Extensão das LT licitadas: km Investimento Aproximado: R$ 4 bilhões Deságio médio: 21,7% Competição acirrada: LOTE F (LT 500 kv Estreito - Itabirito 2) 305 lances viva-voz e deságio de 16,6%

27 Principais Empreendimentos a Licitar Leilão de 2013 Cruzeiro do Sul Feijó Total Estimado km LT : Expansão Interligações = km Reforços do sistema = km Interlig. Sist. Isolados = 660 km Escoamento eólicas = 200 km Rio Branco Xingú Tucuruí Miranda S. Luís Chapadinha Sobral C. Neto Parauapebas Itacaiúnas P. Dutra Teresina Milagres I. Sossego E. Martins Bom Jesus Colinas S.J.Piauí L. Gonzaga Miracema Gilbués Barreiras 2 Rio Grande B.J. Lapa Valores Totais Estimados: Investimento = R$ 10,5 bilhões km de LT = Firminópolis Trindade Vespasiano kv CC 500 kv 230 kv Araraquara Itatiba F. Dias Itabirito Bateias

28 Principais Empreendimentos Propostos Leilões 2014/17 Xingú S. Luís Total Estimado km LT : Expansão Interligações = km Miranda Quixadá Reforços do sistema = km Escoamento UHEs = km Paranaíta 800 kv CC km Bipolo 2 Açu III Claudia Paranatinga Valores Totais Estimados: Investimento = R$ 11 bilhões km de LT = Ribeirãozinho 800 kv CC 500 kv Marimbondo 2 Estreito Campinas F. Dias N. Iguaçu

29 Estimativa de InvestimentosTransmissão de Energia Elétrica LEILÃO EXTENSÃO (km) INVESTIMENTO (BILHÕES R$)* (*) Inclui investimento estimado em subestações ,5 Empreendimentos Definidos Outros Empreendimentos , ,0 TOTAL ,5

30 Os Investimentos Brasileiros no Setor de Energia Leilões de 2013 a 2017 INVESTIMENTO (R$ BILHÕES) Geração MW 120,6 Transmissão km 27,5 TOTAL 148,1

31 Infraestrutura no Brasil: Projetos, Financiamentos e Oportunidades