Planos de Caráter Previdenciário Dados Estatísticos Outubro - 2014 Rua Senador Dantas, nº 74 11º andar Cep 20.031-205 Rio de Janeiro RJ Brasil Tel: +55 21 2510-7914 Fax: +55 21 2510-7930 e-mail: fenaprevi@fenaprevi.org.br Page: www.fenaprevi.org.br
Índice Tabela 01 Receita, Carteira de Investimentos e Provisões Técnicas...5 Dados de Arrecadação Acumulados de Janeiro a Outubro de 2014 Dados de Arrecadação em Outubro de 2014 Distribuição da Receita por Produto... 7 Distribuição da Receita por Modalidade de Contratação... 8 Ranking das Empresas segundo Receita... 9 Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Produto... 10 Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Modalidade de Contratação... 11 Ranking das Empresas segundo produto PGBL... 12 Ranking das Empresas segundo produto Plano Tradicional Sobrevivência...13 Ranking das Empresas segundo produto VGBL... 14 Ranking das Empresas segundo produto Planos de Risco Morte e Invalidez... 15 Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial... 16 Ranking das Empresas segundo Plano para Menores de Idade...17 Ranking das Empresas segundo Plano Individual... 18 Evolução da Receita Mensal Acumulada... 20 Distribuição da Receita Acumulada por Produto... 21 Distribuição da Receita Acumulada por Modalidade de Contratação... 22 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada... 23 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por produto... 24 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por Modalidade de Contratação... 25 Ranking das Empresas segundo produto PGBL... 26 Ranking das Empresas segundo produto Plano Tradicional Sobrevivência... 27 Ranking das Empresas segundo produto VGBL... 28 Ranking das Empresas segundo produto Planos de Risco Morte e Invalidez... 29 Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial... 30 Ranking das Empresas segundo Plano Menores de Idade... 31 Ranking das Empresas segundo Plano Individual... 32 2
Índice Mercado Dados Consolidados Tabela 02 Receita, Carteira de Investimentos e Reservas Técnicas... 34 Evolução da Receita... 35 Evolução da Receita por Produto... 36 Evolução da Carteira de Investimentos... 37 Evolução da Carteira de Investimentos por Produto... 38 Ranking das Empresas segundo a Carteira de Investimentos... 39 Evolução das Provisões Técnicas...40 Evolução das Provisões Técnicas por Produto... 41 Ranking das Empresas segundo as Provisões Técnicas... 42 Anexo Ranking das empresas segundo Receita Acumulada, Carteira de Investimentos e Receita Mensal... 44 Termos Técnicos... 45 3
Apresentação de Resultados 4
Outubro de 2014 Tabela 01 - Receita, Carteira de Investimentos e Provisões Técnicas MENSAL ACUMULADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO Jan_Out/13 Jan_Out/14 Receita de Planos 4.225 4.808 5.848 6.755 8.518 7.440 5.760 6.233 7.044 7.567 58.175 64.198 Variação -50,61% 13,80% 21,63% 15,50% 26,10% -12,66% -22,58% 8,21% 13,02% 7,42% 6,79% 10,35% Captação Líquida de Planos 574 842 2.765 3.382 5.071 4.530 2.242 3.072 3.826 4.038 24.647 30.342 Variação -88,57% 46,86% 228,23% 22,30% 49,94% -10,67% -50,51% -37,04% 24,53% 5,54% -20,53% 23,11% Carteira de Investimentos 373.354 372.605 383.907 390.461 398.913 403.107 405.124 413.166 414.766 424.328 364.959 424.328 Variação 0,05% -0,20% 3,03% 1,71% 2,16% 1,05% 0,50% 1,99% 0,39% 2,31% 12,48% 16,27% Provisões 364.988 367.840 373.398 379.472 387.491 393.452 398.118 403.143 408.960 415.901 355.645 415.901 Variação 0,20% 0,78% 1,51% 1,63% 2,11% 1,54% 1,19% 1,26% 1,44% 1,70% 14,31% 16,94% * Dados em R$ Milhões Obs¹. As informações prestadas são obtidas a partir dos dados enviados pelas empresas associadas à Fenaprevi. Obs². A variação apontada para o mês de janeiro, na coluna Mensal, corresponde ao crescimento em relação a dezembro do ano anterior. Obs³. A variação apontada para a primeira coluna referente aos dados acumulados corresponde ao comparativo com igual período do ano anterior. 5
Arrecadação - Outubro de 2014 6
Arrecadação Outubro de 2014 Distribuição da Receita por Produto PGBL. 9,08% Trad - Sobrevivência. 1,68% Riscos. 3,30% Demais Produtos. 0,02% VGBL. 86,76% Total da Receita: R$ 7.566.662.740,00 Demais Produtos: PRGP+VRGP+FAPI 7
Arrecadação Outubro de 2014 Distribuição da Receita por Modalidade de Contratação Empresarial. 9,54% Menores de Idade. 2,18% Individual. 88,28% Total da Receita: R$ 7.566.662.740,00 8
Arrecadação Outubro de 2014 Ranking das Empresas segundo Receita BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 38,76% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 29,71% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 16,39% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 5,01% 4,61% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 1,81% 0,82% 0,51% 0,47% 0,38% 1,52% Total da Receita: R$ 7.566.662.740,00 9
Arrecadação Outubro de 2014 Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Produto BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 6,7% 0,9% 91,8% 0,6% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 8,6% 0,4% 85,4% 5,6% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 10,3% 0,9% 87,3% 1,5% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 9,0% 0,8% 88,6% 1,6% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 8,7% 0,4% 88,5% 2,4% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 21,5% 0,5% 76,1% 1,9% ICATU SEGUROS S.A. 37,1% 1,5% 61,2% 0,2% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 41,7% 7,9% 46,3% 4,1% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 6,3% 93,7% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 7,1% 17,5% 5,9% DEMAIS ENTIDADES 28,1% 3,2% 26,6% 41,3% PGBL Trad. - Sobrevivência VGBL RISCOS Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 10
Arrecadação Outubro de 2014 Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Modalidade de Contratação BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 7,3% 89,7% 3,0% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 12,8% 86,1% 1,1% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 9,3% 88,0% 2,7% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 1,3% 98,1% 0,7% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 4,5% 93,9% 1,6% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 14,9% 81,8% 3,2% ICATU SEGUROS S.A. 17,8% 82,2% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 25,8% 71,9% 2,4% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 100,0% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 54,3% 45,7% DEMAIS ENTIDADES 23,2% 72,2% 4,6% Empresarial Individual Menores de Idade 11
Arrecadação Outubro de 2014 Ranking das Empresas segundo PGBL BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 28,73% 28,04% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 18,52% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 4,97% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 4,44% 4,30% ICATU SEGUROS S.A. 3,35% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 2,33% 1,59% MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. 1,51% DEMAIS ENTIDADES 2,21% Total PGBL: R$ 686.864.513,00 12
Arrecadação Outubro de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Tradicional - Sobrevivência BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 40,59% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 14,33% 17,02% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ICATU SEGUROS S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. DEMAIS ENTIDADES 7,98% 5,01% 4,79% 3,02% 2,09% 1,42% 1,00% 2,75% Total Plano Tradicional - Sobrevivência: R$ 63.649.959,00 13
Arrecadação Outubro de 2014 Ranking das Empresas segundo VGBL BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 41,00% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 29,25% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 16,50% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 5,11% 4,70% 1,59% 0,58% 0,51% 0,27% 0,21% 0,28% Total VGBL: R$ 6.564.865.446,00 14
Arrecadação Outubro de 2014 Ranking das Empresas segundo Planos de Risco Morte e Invalidez BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 50,41% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. GBOEX - GREMIO BENEFICENTE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 8,397% 8,230% 8,09% 7,68% 7,37% 3,34% 2,43% 1,05% 0,73% 2,27% Total Planos de Risco Morte e Invalidez: R$ 249.748.852,00 15
Arrecadação Outubro de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 40,03% BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 29,58% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 15,94% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 2,84% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. 2,19% 2,19% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. UNIMED SEGURADORA S.A. DEMAIS ENTIDADES 2,17% 1,53% 1,37% 1,06% 1,10% Total Plano Empresarial: R$ 721.680.008,00 16
Arrecadação Outubro de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Individual BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 39,40% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 28,97% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 16,34% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 5,56% 4,91% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. 1,68% 0,76% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 0,53% PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 0,42% 0,41% 1,02% Total Plano Individual: R$ 6.679.852.551,00 17
Arrecadação Outubro de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Menores de Idade BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 53,29% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 20,61% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 14,80% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 3,35% METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. 3,07% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 2,68% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 1,55% Total Plano Menores de Idade: R$ 165.130.180,00 18
Arrecadação Acumulada - Janeiro a Outubro de 2014 19
Arrecadação 2011 x 2014 R$ Bilhões Evolução da Receita 9,000 8,518 7,440 7,567 7,500 6,000 4,500 6,697 4,782 4,225 5,642 4,808 4,430 6,592 5,848 5,694 6,755 6,388 5,221 8,124 6,848 6,093 5,223 5,760 4,953 3,829 6,233 5,618 4,385 4,505 4,552 7,044 6,789 6,283 3,000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 2012 2013 2014 20
Arrecadação Acumulada Jan. a Out. de 2014 Distribuição da Receita Acumulada por Produto PGBL. 9,61% Trad. - Sobrevivência. 1,09% Riscos. 3,89% Demais Produtos. 0,02% VGBL. 85,40% Total da Receita: R$ 64.198.012.377,00 Demais Produtos: PRGP+VRGP+FAPI 21
Arrecadação Acumulada Jan. a Out. de 2014 Distribuição da Receita Acumulada por Modalidade de Contratação Empresarial. 10,29% Menores de Idade. 2,43% Individual. 87,28% Total da Receita: R$ 64.198.012.377,00 22
Arrecadação Acumulada Jan. a Out. de 2014 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 38,34% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 25,93% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 20,05% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 4,81% 4,68% 2,04% 0,85% 0,65% 0,47% 0,43% 1,74% Total da Receita: R$ 64.198.012.377,00 23
Arrecadação Acumulada Jan. a Out. de 2014 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por Produto BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 6,8% 1,2% 91,5% 0,5% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 9,1% 0,6% 82,4% 7,9% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 11,3% 1,0% 86,3% 1,4% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 8,8% 0,4% 78,4% 2,4% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 8,2% 1,0% 88,8% 2,0% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 23,0% 0,4% 74,6% 2,0% ICATU SEGUROS S.A. 38,3% 1,7% 59,8% 0,3% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 36,0% 6,6% 53,9% 3,6% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 5,5% 94,5% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 5,4% 17,2% 5,9% 71,5% DEMAIS ENTIDADES 25,3% 3,6% 27,1% 43,3% PGBL Trad. - Sobrevivência VGBL RISCOS Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 24
Arrecadação Acumulada Jan. a Out. de 2014 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por Modalidade de Contratação BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 7,1% 89,4% 3,5% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 14,5% 84,1% 1,4% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 10,8% 86,7% 2,5% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 3,3% 95,1% 1,7% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 2,3% 96,8% 0,9% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 17,9% 78,5% 3,6% ICATU SEGUROS S.A. 29,7% 70,3% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 22,5% 75,3% 2,2% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 100,0% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 51,9% 48,1% DEMAIS ENTIDADES 22,5% 76,8% 0,7% Empresarial Individual Menores de Idade 25
Arrecadação Acumulada Jan. a Out. de 2014 Ranking das Empresas segundo PGBL BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 27,13% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 24,54% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 23,64% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 4,88% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 4,78% 4,11% ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 3,37% 2,45% 1,70% 1,52% 1,88% Total PGBL: R$ 6.166.394.754,00 26
Arrecadação Acumulada Jan. a Out. de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Tradicional - Sobrevivência BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 41,32% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 15,44% 18,28% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA ICATU SEGUROS S.A. DEMAIS ENTIDADES 6,84% 4,48% 3,94% 2,78% 1,87% 1,33% 1,29% 2,44% Total Plano Tradicional - Sobrevivência: R$ 697.449.722,00 27
Arrecadação Acumulada Jan. a Out. de 2014 Ranking das Empresas segundo VGBL BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 41,07% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 25,01% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 20,26% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 5,00% 4,77% 1,78% 0,59% 0,52% 0,41% 0,24% 0,35% Total VGBL: R$ 54.825.907.668,00 28
Arrecadação Acumulada Jan. a Out. de 2014 Ranking das Empresas segundo Planos de Risco Morte e Invalidez BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 52,65% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. GBOEX - GREMIO BENEFICENTE ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 8,43% 7,97% 7,78% 7,16% 5,41% 3,16% 2,52% 1,07% 0,71% 3,13% Total Planos de Risco Morte e Invalidez: R$ 2.495.211.852,00 29
Arrecadação Acumulada Jan. a Out. de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 36,60% BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 26,27% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 20,99% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 3,55% 2,44% 2,41% 2,18% 1,66% 1,43% 1,07% 1,40% Total Plano Empresarial: R$ 6.607.112.560,00 30
Arrecadação Acumulada Jan. a Out. de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Individual BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 39,29% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 24,99% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 19,93% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 5,34% 5,06% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. 1,84% 0,68% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 0,56% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 0,53% 0,48% 1,30% Total Plano Individual: R$ 56.030.305.038,00 31
Arrecadação Acumulada Jan. a Out. de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Menores de Idade BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 55,25% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 20,56% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 14,74% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 3,55% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 3,04% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 1,78% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 0,59% METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. 0,33% Total Plano Menores de Idade: R$ 1.560.594.777,00 32
Mercado Dados Consolidados 33
Tabela 02 - Receita, Carteira de Investimentos e Provisões Técnicas Anos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Receita de Planos 19.451 22.892 28.096 31.850 38.787 46.074 53.565 70.461 73.734 64.198 Variação 3,58% 17,69% 22,73% 13,36% 21,78% 18,79% 16,26% 31,54% 4,65% 10,35% Carteira de Investimentos 81.465 102.093 127.457 146.386 183.040 223.261 269.115 338.562 373.163 424.328 Variação 23,45% 25,32% 24,84% 14,85% 25,04% 21,97% 20,54% 25,81% 10,22% 16,27% Provisões 77.204 96.657 121.179 141.978 176.692 216.242 262.545 325.821 364.255 415.901 Variação 25,79% 25,20% 25,37% 17,16% 24,45% 22,38% 21,41% 24,10% 11,80% 16,94% Dados em R$ Milhões Obs¹. Os valores financeiros apresentados na coluna correspondente ao ano de 2014 referem-se ao total acumulado até o mês de apuração. Obs². Os percentuais (variações) apresentados na coluna correspondente ao ano de 2014 referem-se ao comparativo com o total acumulado em igual período do ano anterior. 34
Dados Consolidados Arrecadação Evolução da Receita R$ Bilhões 70,461 73,734 64,198 53,565 46,074 38,787 19,512 22,892 28,096 31,847 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* * Até Out/2014 35
Dados Consolidados Arrecadação Evolução da Receita por Produto 100% 80% 60% 59,77% 67,41% 71,68% 73,98% 77,92% 79,76% 80,97% 84,54% 84,33% 85,40% 40% 16,47% 12,57% 20% 23,45% 19,90% 12,03% 10,24% 8,56% 6,98% 6,09% 4,88% 4,99% 4,97% 16,22% 15,71% 13,47% 13,22% 12,91% 10,56% 10,67% 9,61% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* PGBL Trad. (Sobrevivência) + Risco VGBL * Até Out/2014 Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 36
Dados Consolidados Carteira de Investimentos Evolução da Carteira de Investimentos R$ Bilhões 424,328 373,163 338,562 269,115 223,261 183,040 81,465 102,093 127,457 146,386 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* * Até Out/2014 37
Dados Consolidados Carteira de Investimentos Evolução da Carteira de Investimentos por Produto 100% 80% 34,99% 40,70% 45,16% 48,38% 52,60% 55,83% 59,20% 61,86% 64,96% 67,38% 60% 40% 37,94% 31,76% 28,03% 24,23% 20,51% 18,66% 16,23% 15,79% 13,30% 11,76% 20% 26,49% 27,09% 26,53% 27,05% 26,61% 25,29% 24,38% 22,20% 21,60% 20,74% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* PGBL Trad. (Sobrevivência) + Risco VGBL * Até Out/2014 Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 38
Dados Consolidados Carteira de Investimentos Ranking das Empresas segundo Carteira de Investimentos Outubro de 2014 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 30,31% BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 23,68% 25,31% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 5,77% 5,67% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 2,90% 2,09% 1,17% 1,01% 0,60% 1,49% Total da Carteira de Investimentos: R$ 424.328.389.850,00 39
Dados Consolidados Provisões Técnicas Evolução das Provisões Técnicas R$ Bilhões 415,901 364,255 325,821 262,545 216,242 77,204 96,657 121,179 141,978 176,692 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* * Até Out/2014 40
Dados Consolidados Provisões Técnicas Evolução das Provisões Técnicas por Produto 100% 80% 37,12% 43,07% 47,74% 50,02% 54,65% 57,82% 60,87% 64,27% 66,72% 65,16% 60% 40% 20% 34,59% 27,93% 24,01% 21,85% 17,63% 15,99% 14,13% 12,50% 11,01% 9,32% 27,68% 28,52% 27,83% 27,78% 27,43% 25,96% 24,80% 23,06% 22,12% 19,99% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* PGBL Trad. (Sobrevivência) + Risco VGBL * Até Out/2014 Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 41
Dados Consolidados Provisões Técnicas Ranking das Empresas segundo Provisões Técnicas Outubro de 2014 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 29,57% BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 24,16% 25,57% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 5,86% 5,78% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 2,96% 1,88% 1,04% 1,03% 0,60% 1,55% Total das Provisões Técnicas: R$ 415.900.675.146,00 42
Anexo 43
Arrecadação Mensal, Acumulada e Carteira de Investimentos ENTIDADE Arrecadação Mensal Arrecadação Acumulada Carteira de Investimentos ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 1.402 15.355 415.238 APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA 0 26.292 0 ASPECIR PREVIDÊNCIA 0 3.806 0 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 2.248.323 16.648.430 128.625.255 MAPFRE NOSSA CAIXA (BRASILPREV NOSSO FUTURO SEGUROS E PREVIDÊNCIA) 0 0 0 BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 2.933.117 24.614.951 107.387.975 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 348.866 3.002.648 24.039.214 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 21.273 212.439 979.689 FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA 1.003 9.814 213 FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA 0 24 0 GBOEX - GREMIO BENEFICENTE 20.568 194.320 71.445 HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 137.273 1.311.263 12.305.635 ICATU SEGUROS S.A. 62.079 542.611 8.867.895 ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 1.240.505 12.873.079 100.467.909 LUTERPREV - ENTIDADE LUTERANA DE PREVIDENCIA 1.238 9.774 107.681 MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. 20.742 205.498 2.251.564 MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA 1.548 15.176 48.401 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. 7.502 79.359 1.498.357 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 29.075 278.063 394.369 PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 28.776 272.334 2.558.112 PREVIMIL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR S.A. 500 5.110 20.035 SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 35.397 299.225 4.289.233 SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO 419 4.638 22.793 SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 38.449 419.253 4.977.129 UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV 638 3.511 38.772 UNIMED SEGURADORA S.A. 9.029 59.114 471.584 ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 378.943 3.090.992 24.489.892 ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 0 934 0 TOTAL do MERCADO: 7.566.663 64.198.012 424.328.390 44
Arrecadação Termos Técnicos Aportes, periódicos ou esporádicos, feitos pelo participante (Pessoa Física ou Jurídica) em seu plano. Carteira de Investimento É o valor total das diversas modalidades de ativos adquiridos com a finalidade de, vinculados ao órgão fiscalizador, garantir o pagamento das obrigações (provisões) assumidas perante os titulares desses planos. FAPI Fundo de Aposentadoria Programada Individual Planos de estrutura puramente financeira, sem previsibilidade de concessão de rendas, que podem ser comercializados por sociedades seguradoras ou por instituições financeiras. PAGP - Plano com Atualização Garantida e Performance Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, por meio da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre Quando, durante o período de diferimento, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder for baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. 45
Planos de Caráter Previdenciário Termos Técnicos Para efeitos do presente trabalho, incluem-se nos Planos de Caráter Previdenciário, além das coberturas por sobrevivência dos Seguros de Pessoas e da Previdência Complementar Aberta, as coberturas de risco do segmento previdenciário aberto. Planos Empresariais Também chamados de planos coletivos, são aqueles contratados por pessoas jurídicas, que podem contribuir, total ou parcialmente, para o seu custeio, em nome de pessoas físicas que a elas se vinculem de alguma forma. Planos Individuais São aqueles contratados por pessoa física, e custeados exclusivamente com recursos próprios. Planos Menores de Idade São aqueles contratados por um responsável financeiro em nome da criança ou jovem dependente econômico, menor de 21 anos. Plano Tradicional - Sobrevivência São aqueles planos previdenciários privados contratados com garantia de rentabilidade, baseada em taxa de juros e tábua biométrica predeterminadas. 46
Termos Técnicos Previdência Complementar Aberta Segmento de mercado onde são operados planos que oferecem variada gama de coberturas visando a proteção contra os riscos de morte e/ou invalidez do titular do plano, durante período de cobertura previamente contratado, e/ou a obtenção de renda complementar, no futuro, caso ele sobreviva à idade predeterminada. São abertos à participação de empresas que intencionem oferecer as referidas garantias a seus funcionários, ou de pessoas físicas que, individualmente, possuam interesse em contratá-las, sendo oferecidos por sociedades seguradoras e por entidades abertas de previdência complementar. PRGP - Plano com Remuneração Garantida e Performance Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de índice de atualização de valores e de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. Provisão Técnica Trata-se de valor, registrado contabilmente pelas sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência complementar, que reflete o total de suas obrigações com os titulares dos planos contratados. De acordo com a legislação que rege os segmentos de Previdência Complementar Aberta e de Seguros de Pessoas, as provisões técnicas devem estar permanentemente cobertas por ativos financeiros, vinculados a ordem do Órgão Supervisor, adquiridos em conformidade com instruções do Conselho Monetário Nacional - CMN. 47
Termos Técnicos Riscos (Planos de Risco) São aqueles planos previdenciários privados contratados para garantia de benefício, em forma de renda ou pagamento único, aos beneficiários indicados ou ao próprio participante, na hipótese de ocorrência da sua morte ou invalidez, durante o período de cobertura contratado. Seguro de Pessoas Segmento de mercado onde são operados planos de seguro que oferecem variada gama de coberturas visando a proteção contra os mais variados tipos de risco (morte, invalidez, acidentes pessoais, desemprego, acometimento de determinadas doenças, etc.), durante período de cobertura previamente contratado. Os referidos planos podem possibilitar ainda a obtenção de renda complementar, no futuro, caso o respectivo titular sobreviva à idade predeterminada. São abertos à participação de empresas que intencionem oferecer as referidas garantias a seus funcionários, ou de pessoas físicas que, individualmente, possuam interesse em contratá-las, sendo oferecidos exclusivamente por sociedades seguradoras autorizadas. VAGP Vida com Atualização Garantida e Performance Quando garantir aos segurados, durante o período de diferimento, por meio da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. VGBL Vida Gerador de Benefício Livre Quando, durante o período de diferimento, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder for baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. 48
Termos Técnicos VRGP Vida com Remuneração Garantida e Performance Quando garantir aos segurados, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de índice de atualização de valores e de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. 49