ABRASEM Associação Brasileira de Sementes e Mudas FIESP - CONSELHO SUPERIOR DO AGRONEGOCIO (COSAG) Painel Perspectivas de Custos de Produção Agropecuaria para 2008 Sementes Jose Americo Pierre Rodrigues Superintendente Executivo São Paulo-SP, 11 de fevereiro de 2008
ESTRUTURA DO SETOR DE SEMENTES NO BRASIL Entidades associadas a ABRASEM 12 Produtores de Sementes Associados 560 Agricultores Cooperantes 38.000 Unidades Armazenadoras 1.100100 Unidades de Beneficiamento 300 Técnicos Envolvidos 4.000 Vendedores 15.000 Laboratórios 300 Laboratórios OGM 53 Empregos Indiretos 220.000
A Semente É indutora de novas tecnologias; Garante o valor agregado pela pesquisa; Garante os ganhos de produtividade; É veículo para erradicação ou prevenção de doenças e pragas e evita sua proliferação; Promove a redução do custo total da lavoura.
CARACTERÍSTICAS RECENTES DA INDÚSTRIA DE SEMENTES 1. Empresas globais que atuavam, tradicionalmente, no mercado de agroquímicos, mudaram suas estratégias, migrando para a biotecnologia, cujo principal veículo é a semente; 2. Mercado concentrado: forte movimento de fusões, aquisições e associações, elevando o nível de concorrencia; 3. Menor ciclo de vida e maior variedade de produtos; 4. Diferentes formas de comercialização: pacotes; 5. Empresas nacionais necessitam focar na profissionalização, com investimentos em pesquisa, qualidade e gestão.
Participação das Sementes nos Custos de Produção das Principais Culturas
R$/ha 1400 CUSTO DE PRODUÇÃO ESTIMADO DE SOJA EM PLANTIO DIRETO LONDRINA - PR Produtividade Média 3.000 Kg/ha 1200 1000 800 600 400 200 0 6,8% 5,1% 5,5% 5,3% 6,0% 8,7% 8,0% 7,6% 6,8% 4,7% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FONTE: CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP CUSTO TOTAL CUSTO SEMENTES
1650 CUSTO DE PRODUÇÃO DE SOJA EM PLANTIO DIRETO PRIMAVERA DO LESTE - MT Produtividade 3.000 kg/ha R$/ha 1500 1350 1200 1050 900 750 600 450 300 150 0 8,0% 5,6% 4,2% 3,7% 4,6% 5,0% 7,2% 6,3% 8,3% 8,3% 5,3% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 CUSTO TOTAL CUSTO SEMENTES CONAB/GEAME/CUSTOS
R$/ha 1.800,00 CUSTO DE PRODUÇÃO ESTIMADO DE TRIGO LONDRINA - PR Produtividade Média 3.200 Kg/ha 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 8,6% 9,0% 8,8% 11,0% 12,0% 9,0% 9,3% 9,0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 12,0% FONTE: CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP CUSTO TOTAL CUSTO SEMENTES
ha R$/ 2.250,00 2.000,00 CUSTO DE PRODUÇÃO ESTIMADO DE MILHO 1º SAFRA LONDRINA - PR PRODUTIVIDADE MÉDIA 6.000 Kg/ha 1.750,00 1.500,00 1.250,00 1.000,00 750,00 500,00 250,00 0,00 12,7% 12,3% 11,3 9,0% 9,6% 9,7% 11,2% 10,4% 8,53 9,87% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FONTE: CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP CUSTO TOTAL CUSTO SEMENTES
R$/ha 2.000,00 CUSTO DE PRODUÇÃO ESTIMADO DE MILHO 1º SAFRA PRIMAVERA DO LESTE -MT PRODUTIVIDADE MÉDIA 6.000 Kg/ha 1.800,00 1.600,00 1.400,00 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 15,5% 5% 9,0% 11,3% 11,4% 13,6% 12,8% 9,6% 7,2% 11,2% 8,9% 0,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FONTE: CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP CUSTO TOTAL CUSTO SEMENTES
R$/ha 5.000,00 CUSTO DE PRODUÇÃO ESTIMADO ALGODÃO RIO VERDE - GO PRODUTIVIDADE MÉDIA 2.550 Kg/ha 4.500,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00 4,0% 3,5% 2,1% 1,6% 1,6% 2,7% 3,1% 3,0% 3,2% 2,7% 1,1% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FONTE: CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP CUSTO TOTAL CUSTO SEMENTES
R$/ha 5.100,00 4.800,00 4.500,00 4.200,00 3.900,00 3.600,00 3.300,00 3.000,00 2.700,00 2.400,00 2.100,00 1.800,00 1.500,00 1.200,00 900,00 600,00 CUSTO DE PRODUÇÃO ESTIMADO DE ALGODÃO RONDONÓPOLIS - MT PRODUTIVIDADE MÉDIA 3.300 Kg/ha 300,00 1,5% 1,5% 2,6% 3,0% 3,3% 3,0% 3,0% 0,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FONTE: CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP CUSTO TOTAL CUSTO SEMENTES 1,9%
Taxa de Uso de Sementes Brasil 2006/07 90 85 80 70 74 71 % 60 50 40 30 50 49 43 20 15 10 0 Milho Sorgo Trigo Soja Algodão Arroz Feijão Fonte: Abrasem, 2007
Soja 24% Mercado Brasileiro de Sorgo 01% 0,1% Trigo 4% Sementes Algodão 2% Arroz 9% Feijão 3% Milho 58% Algodão - 53.863 (mil R$) Arroz - 309.332 (mil R$) Feijão - 100.058 058 (mil R$) Faturamento Total - 3.303.783 303 mil R$ Milho - 1.906.494 (mil R$) Soja - 802.640 (mil R$) Evasão de Impostos - 131.437 mil R$ Sorgo - 4.082 (mil R$) Evasão de ICMS - 92.237237 mil R$ Trigo - 127.314 (mil R$) Valor da Demanda Potencial - 6.040247 mil R$ Valor das Sementes Piratas - 2.562.127 mil R$
Conclusões OSi Sistema Nacional lde Sementes é estratégico té para o Brasil; O potencial agrícola do Brasil depende do uso de semente melhorada (tecnologia); A semente é o insumo básico em qualquer sistema de produção agrícola; Representa ainda uma parcela muito pequena na composição do custo de produção; A crescente queda na taxa de utilização de sementes nas principais culturas é preocupante e tem reflexos e diretos sobre todo o sistema; ste Governo e empresas devem trabalhar juntos contra a informalidade.
OBRIGADO!
Comparativo dos custos totais de produção da safra: 2006/2007 Produtos Milho % Soja % Trigo % Descrição do Custo R$/ha R$/ha R$/ha Custo Variável Máquinas e Equipamentos Combustíveis 100,41 5,26% 107,24 7,04% 97,93 6,64% Conservação e Reparos Máquinas 126,45 6,63% 138,38 9,09% 118,28 8,02% Benfeitorias Conservação e Reparos Benfeitorias 17,17 0,90% 17,17 1,13% 17,17 1,16% Mão de Obra Temporária 25,00 1,31% 25,00 1,64% 25,00 1,69% Insumos Sementes 143,58 7,53% 44,76 2,94% 115,47 7,83% Fertilizantes 367,05 19,24% 121,06 7,95% 213,41 14,46% Herbicidas 86,91 4,56% 109,73 7,21% 19,18 1,30% Inseticidas/Acaricidas 36,88 1,93% 23,89 1,57% 43,33 2,94% Fungicidas - - 84,68 5,56% 93,45 6,33% Despesas Gerais 8,86 0,46% 6,75 0,44% 7,26 0,49% Assistência Técnica 18,07 0,95% 13,84 0,91% 14,86 1,01% Transporte Externo 94,34 4,95% 49,14 3,23% 44,22 3,00% Recepção, secagem e limpeza 238,80 12,52% 95,50 6,27% 50,72 3,44% Proagro 25,70 1,35% 19,57 1,29% 29,04 1,97% INSS 32,87 1,72% 27,20 1,79% 23,42 1,59% Juros s/ o capital de giro 52,61 2,76% 40,06 2,63% 43,55 2,95% Total Custo Variável 1374,70 72,07% 923,97 60,69% 956,29 64,82% Custo Fixo Depreciação Máquinas e Equipamentos 146,56 7,68% 160,97 10,57% 139,73 9,47% Benfeitorias 22,89 1,20% 22,89 1,50% 22,89 1,55% Corretivos de Solo 17,63 0,92% 17,63 1,16% 17,63 1,19% Seguro Seguros de Máquinas e Equipamentos 16,82 0,88% 15,46 1,02% 13,57 0,92% Benfeitoria 1,80 0,09% 1,80 0,12% 1,80 0,12% Juro Juro Máquinas e Equipamentos 134,57 7,06% 123,67 8,12% 108,58 7,36% Juro Benfeitorias 30,90 1,62% 30,90 2,03% 30,90 2,09% Juro Terra 34,50 1,81% 96,6060 6,35% 48,30 3,27% ITR 10,58 0,55% 10,58 0,69% 10,58 0,72% Mão-de-obra fixa 116,40 6,10% 117,86 7,74% 125,14 8,48% Total Custo Fixo 532,65 27,93% 598,36 39,31% 519,12 35,18% Custo Total de Produção 1.907,35 100,00% 1.522,33 100,00% 1.475,41 100,00% Informe Agroeconômico nr 395/06 - Data: 05/09/2006 Ref: 08/2006 Fonte: OCEPAR
SC/Ha COMPARATIVO INSUMOS EM SACAS DE SOJA / Ha 13,0 11,3 11,8 12,0 Defensivos 11,0 Soja Semente 10,0 8,9 9,0 82 8,2 8,0 8,0 Fertilizantes Fertilizante Defensivos 70 7,0 52 5,2 64 6,4 57 5,7 70 7,0 6,0 5,3 5,0 4,9 4,4 4,2 4,3 36 3,6 4,0 3,2 2,9 2,7 Sementes Soja 3,0 2,1 1,7 11 12 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 20 2,0 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - Soja 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: CONAB/ GEAME/ CUSTOS/ ABRASEM 2006/ 2007
R$/Ha 315,00 285,00 255,00 225,00 195,00 165,00 135,00 75,00 161,18 Soja Fertilizante 152,43 PREÇOS DE INSUMOS 142,94 Semente Defensivos 167,08 196,88 146,57 Defensivos/R$ Ha 221,92 155,02 233,45 183,57 291,96 321,16 Fertilizantes/R$ Ha 146,45 190,40 95,50 107,0202 93,80 93,06 75,20 82,20 46,80 54,09 50,00 52,00 36,09 Soja/Sc 60 Kg 37,20 31,80 28,47 25,92 27,30 18,13 19,13 32,45 39,95 45,38 42,51 105,00 Sementes Soja/R$ Ha 45,00 15,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte: CONAB/GEAME/CUSTOS/ABRASEM 2006/2007