Seminário Transportes & Negócios 2012 - Transporte marítimo - Um dia com a frota operada pela Portline Manuel Pinto de Magalhães Porto, 22 de Março de 2012
Introdução A Portline autonomizou recentemente os seus segmentos de negócio, em 3 sociedades de direito Português: Portline Containers International,S.A. Linhas Regulares de Contentores Portline Bulk International,S.A. Fretamento Chartering Gestão Técnica Shipmanagement Gestão Tripulações Manning Gestão de Contratos - Follow up Portline Logistics, Lda. Armazenagem e Grupagem Trânsitos Parque de Contentores Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Posição da Frota Porta Contentores A Portline Containers International,S.A. (PCI) explora o segmento de Linhas Regulares e opera 4 Porta Contentores: (2) Linha da Guiver MV Clou Ocean 814 Teus homog. 14 ton MV C.S.Setúbal 814 Teus (1) Linha da Madeira MV Ruby 300 Teus (em parceria com a Box Lines) (1) Spot MV Christina I 410 Teus Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Linha da Guiver Dois navios com uma capacidade total de 1.628 Teus (Rumo Sul) a escalar em dias fixos, Leixões, Lisboa, Tanger, Las Palmas, S.Vicente (Mindelo), Praia, Bissau e Leixões. Portos de Transbordo: Leixões (Norte da Europa) Tanger (América do Sul, Brasil etc/américa do Norte/Mediterrâneo/Índia e China) Evolução Capacidade de Transporte Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
TEUs GUIVER - Capacidade de Transporte Anual Capacidade de Transporte Anual 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Anos PORT TEJO 230@14t CHRISTINA I 409@14t MANX LION 817@14t HISPANIA 1000@14t C OCEAN 814@14t SAAD 230@14t LISBOA 350@14t ADEE 409@14t SETUBAL 814@14t NORDPARTNER 1000@14t SETUBAL 814@14t HANNES C 430@14t Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Segmento dos Porta Contentores - Em Agosto 2011, 5 mega operadores detinham 50,58% da capacidade global: A.P.MØLLER + MAERSK MSC CMA-CGM COSCO CONTAINERS HAPAG-LLOYD 2,434 milhões TEUS - 639 Navios 2,036 milhões TEUS - 476 Navios 1,294 milhões TEUS - 390 Navios 0,624 milhões TEUS - 146 Navios 0,619 milhões TEUS - 142 Navios - Os 10 maiores Operadores detinham 65% da capacidade global de transporte na mesma data Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Linha da Madeira Devido à redução significativa de cargas para a RAM (Região Autónoma da Madeira), a entidade de supervisão deste tráfego de Cabotagem Insular, autorizou a consolidação de Serviços de Transporte Marítimo resultando deste facto que Armadores que operavam em sobreposição, de dias e portos, consolidassem as suas cargas num único navio. Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
TEUs Mercado / Transporte Maritimo Continente/Madeira 80.000 Mercado Capacidade de Transporte Instalada 70.000 60.000 Previsão 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 97% 80% 74% 73% 75% 85% 83% 77% 70% 70% 63% 55% 56% 66% Anos Alterações na oferta de transporte marítimo 1999 4 Armadores / 4 Navios 2000 5 Armadores / 5 Navios (entrada de 1 armador/navio) 2001 5 Armadores / 5 Navios (substituição para 1 navio maior) 2007 5 Armadores / 5 Navios (substituição para 1 navio maior) 2010 5 Armadores / 5 Navios (substituição para 2 navios maiores) 2011 5 Armadores / 3 Navios (saída de 2 navios) 2012 5 Armadores / 3 Navios (substituição para 1 navio menor) Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Mercado Internacional Granéis Sólidos À semelhança do que acontece com os outros segmentos do Shipping, o mercado encontra-se muito baixo não cobrindo os fretes, na maioria dos casos, os custos dos navios (fixos + variáveis). A causa principal desta baixa prolongada dos fretes, foi o enorme número de encomendas de novas construções que entraram no mercado, estimuladas pelos elevados níveis dos fretes de 2007 e 2008. Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Capesize rates have decoupled from smaller sizes US$/day 250 000 200 000 150 000 DRY BULK CARRIERS - SHORT T/C AVERAGE (Average Baltic Exchange T/C routes) Capesize T/C Average Panamax T/C Average Supramax T/C Average Handymax T/C Average Handysize T/C Average 100 000 50 000 - Fonte: Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Delivery surge expected in 2011 now pushed into 2012 Dry Bulk Orderbook 05-01-2012 (source BRS) 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017+ number of ships Total on order VLOC 0 53 14 10 2 0 0 79 Capesize 0 185 74 8 7 0 0 274 Small Cape 1 140 24 8 0 0 0 172 Panamax 0 482 190 47 0 0 0 719 Supramax 2 465 173 17 1 0 0 656 Handysize 0 370 159 20 1 0 0 550 Total 3 1695 634 110 11 0 0 2450 Delivered VLOC: >220k dwt Cape: >120-219k dwt Small Cape: >83-120k dwt Panamax: >60-83k dwt<=32,3 bm Supramax: >40-60k dwt Handysize: >24-40k dwt Fonte: Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Very young average age for all segments except Handies Dry Bulk Fleet Breakdown 05-01-2012 (source BRS) < 5 yrs 5-9 yrs 10-14 yrs15-19 yrs20-24 yrs > 25 yrs Total number of ships On order (% of fleet) VLOC 69 4 4 48 24 5 154 51% Capesize 549 196 127 170 84 37 1163 24% Small Cape 268 44 20 22 20 11 385 45% Panamax 505 318 374 210 124 225 1756 41% Supramax 1034 418 323 260 116 283 2434 27% Handysize 741 220 222 158 87 704 2132 26% Total 3166 1200 1070 868 455 1265 8024 31% Fonte: Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Mercado Global Cargas Secas a Granel Ano 2011 Minério de Ferro (Iron Ore) 32% 995 mt Carvão Térmico (Thermal Coal) 22% 670 mt Aço e Sucata (Steel Products & Scrap) 8% 250 mt Carvão Siderúrgico (Coking Coal) 7% 247 mt Cereais (Grain) 7% 234 mt Produtos Florestais (Forest Products) 6% 171 mt Soja em Grão (Soya Bean) 3% 101 mt Cimento e Clinker (Cement & Clinker) 3% 97 mt Fertilizantes (Fertilizers) 3% 87 mt Alumínio / Bauxite (Aluminium / Bauxite) 3% 79 mt Farinha Soja (Soybean Meals) 2% 60 mt Açucar (Raw Sugar) 2% 52 mt Arroz (Rice) 1% 30 mt Fosforite (Phosfate Rock) 1% 21 mt 2011 Total Anual 3094 mt Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Australia largest iron ore exporter in tonnes million tonnes TOP 4 IRON ORE EXPORTERS IN TONNES 2008-2011 500 400 300 37.2% 40.3% 39.7% 39.2% 34.1% 30.0% 30.0% 29.8% 2008 2009 2010 2011 Global market share in % 200 12.3% 10.6% 12.6% 100 7.7% 3.8% 4.9% 4.1% 4.6% 0 AUSTRALIA BRAZIL INDIA SOUTH AFRICA Fonte: Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Australia largest coal exporter in tonnes million tonnes TOP 3 COAL EXPORTERS IN TONNES 2008-2011 350,0 300,0 31.5% 32.2% 31.7% 27.6% 30.7% 31.4% 2008 2009 250,0 28.7% 2010 2011 200,0 24.1% Global market share in % 150,0 100,0 8.0% 7.5% 7.4% 6.6% 50,0 - Australia Indonesia South Africa Fonte: Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Nova (Velha) Ameaça Navegando a frota de navios graneleiros por todos os mares, também têm que lidar com a ameaça da Pirataria. O Port Dalian e o Port Macau estão na zona de risco que actualmente é uma vasta área do Oceano Índico limitada a Sul por Madagascar, a Este pela costa Ocidental da Índia, a Norte pelo estreito de Ormuz e a Oeste pelo estreito de Bab El Mandeb na entrada para o Mar Vermelho. Para garantir o máximo de segurança para a tripulação, carga e navio, e também para obter a necessária cobertura para os riscos de rapto e resgate (Kidnap & Ransom), são seguidas as práticas recomendadas para dificultar a abordagem do navio e contacto com a tripulação, incluindo o embarque de grupos de segurança armados. Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Estudo efectuado em 2010 pela One Earth Future Foundation (OEF) estima que a dimensão económica da pirataria no Transporte Marítimo varia entre USD 7 a USD 12 mil milhões por ano, nomeadamente em: Resgates, Seguros, Desvios de Rota Medidas para dificultar a abordagem incluindo guardas armados Forças Navais Custos Judiciais e de apoio a Organizações Anti-Pirataria Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
Por último, uma actividade que desde o início de 2011 tem ocupado uma parte significativa do Departamento de Armamento que é a Supervisão da construção de 3 navios graneleiros de 57.000 DWT, tipo Supramax, num estaleiro da Cosco Zhoushan, situado no delta do rio Yangtze a cerca de 500 km de Shanghai. Port Dalian - 12 Jan 2012 Port Hainan - 23 Fev 2012 Port Canton - 19 Março 2012 Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
NM PORT DALIAN NM PORT HAINAN NM PORT CANTON Características Construtor... Cosco Local de construção... Zhoushan - China Ano de construção... 2011/2012 Porto de registo... Hong Kong Bandeira... Hong Kong Tipo de navio.... Graneleiro Handymax Comprimento..... 190.00 m Boca... 32.26 m Pontal... 18,00 m Calado... 12.80 m Arqueação líquida...19 353 Porte... 57.000 MT Aparelho de cargas (Gruas / Garras) 4 x 30 MT Capacidade de carga...71.500 m3 Velocidade 14.0 Nós Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
NM PORT DALIAN Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
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