MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS FÓRUM PERMANENTE DAS MICROEMPRESAS E PEQUENAS DE PEQUENO PORTE Questionário para Identificação dos Gargalos às Exportações de Micro e Pequenas Empresas - 2011 Avaliação dos Resultados Julho de 20 11
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior MDIC Fernando Damata Pimentel Ministro Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Humberto Luiz Ribeiro Secretário de Comércio e Serviços Maurício Lucena do Val Diretor do Departamento de Políticas de Comércio e Serviços Jane Alcanfor de Pinho Coordenadora-Geral do Mercado Externo Comitê Temático Comércio Exterior Maurício Lucena do Val MDIC Coordenador de Governo Valdemar Thomsen - CONAMPI Coordenador da Iniciativa Privada Márcia Malvina Alves Cavalcante Compilação, Tabulação, Projeto Gráfico e Diagramação Página 2
SUMÁRIO Apresentação Página 04 Informações Gerais Página 05 Empresas Exportadoras Página 08 Empresas que ainda não Exportam Página 21 Considerações Finais Página 32 Página 3
1- Apresentação O Comitê de Comércio Exterior do Fórum Permanente das MPEs elegeu como uma de suas ações prioritárias para o ano de 2011 a atualização do Questionário para Identificação dos Gargalos às Exportações de Micro e Pequenas Empresas. Em 2010, foi realizado um primeiro levantamento que direcionou diversas ações do Comitê em prol da melhoria do ambiente de negócios das micro e pequenas empresas brasileiras com relação às suas exportações de bens e serviços. O objetivo do presente trabalho foi atualizar o levantamento de identificação das dificuldades encontradas pelas empresas quando da tentativa ou realização de suas exportações. Dessa forma, o Comitê terá ainda mais subsídios para propor a elaboração de políticas públicas em prol dos empresários de MPEs. A pesquisa foi realizada via WEB, no período de fevereiro a junho de 2011 e contou com a participação de 156 empresas de diversos segmentos, garantindo dessa forma a representatividade de todos os setores da economia. Para incentivar o preenchimento dos questionários eletrônicos, foi solicitado o apoio na divulgação às entidades participantes do Fórum, bem como a diversos outros parceiros do Fórum Permanente SECEX/MDIC, Federações de Indústrias, dentre outros. A seguir, serão apresentados os principais resultados do trabalho, que representam um importante ponto de partida para as ações a serem propostas e desenvolvidas pelo Comitê de Comércio Exterior do Fórum Permanente com relação a ampliação do acesso das MPEs ao mercado externo. O documento final, com a análise dos dados, será disponibilizado no site do Fórum Permanente, para consulta por parte de todos aqueles que se interessarem pelo tema. Página 4
2- Informações gerais 2.1- Atividade principal das empresas Fonte: 156 questionários Pesquisa de Gargalos à Exportação O maior contingente de empresas que participaram da amostra pertence aos segmentos de indústria (43%) e serviços (31%), refletindo a relevância que esses setores representam para a economia brasileira. Se comércio e serviços forem analisados em conjunto, como costuma ser a prática, responderiam por mais da metade das empresas consultadas. Página 5
2.2- Número de empregados Fonte: 156 questionários Pesquisa de Gargalos à Exportação Com relação ao número de empregados, 55% das empresas possuem até 10 empregados e 45% possuem acima de 10 empregados, uma distribuição bem equilibrada com relação a esse item. Página 6
2.3- Condição de exportadora Fonte: 156 questionários Pesquisa de Gargalos à Exportação Sobre a condição exportadora, 58% das empresas declararam praticar o comércio exterior, contra 42% que ainda não exportam seus produtos e serviços. Em números absolutos, as empresas exportadoras somam 91 e as não exportadoras 65 empresas da amostra. Como a maioria das empresas declararam ser exportadoras a contribuição delas com relação às informações prestadas nesse levantamento se torna bastante relevante. Página 7
3- Empresas Exportadoras 3.1- Tipo de ex portação Fonte: 91 empresas exportadoras Pesquisa de Gargalos à Exportação Das empresas exportadoras, 75% exportam bens e mercadorias, 16% exportam bens, mercadorias e serviços e 8% exportam exclusivamente serviços. Diante dos números pode-se perceber o amplo mercado existente para exportação de serviços que poderá ser explorado por parte das empresas brasileiras. Página 8
3.2- M eio da exportação Fonte: 91 empresas exportadoras Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha percentual não soma 100% Das empresas exportadoras, a grande maioria (89%) exporta diretamente, demonstrando que, ou por falta de conhecimento do trabalho das empresas comerciais e industraiais exportadoras ou pela dificuldade de acesso aos seus serviços, o fato é que as empresas não utilizam de tal recurso para realizar suas exportações. Página 9
3.3- Via de exportação utilizada Fonte: 91 empresas exportadoras Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha percentual não soma 100% O modal aéreo (61%) e marítimo (57%) representam as duas formas mais recorrentes para as empresas exportarem seus produtos, deixando claro o espaço existente para a oferta de outros modais de transporte internacional de cargas. Foram citadas, ainda, as seguintes formas utilizadas para realizar exportações: Por email para serviços FEDEX Download Internet Página 10
3.4- M ercados destinos das exportações Fonte: 91 empresas exportadoras Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha percentual não soma 100% Com relação aos mercados destino das exportações das empresas consultadas, a Europa (70%), seguida da América do Norte (57%) e Mercosul (46%) representam os principais mercados compradores. Página 11
3.5- Comportamento das ex portações Fonte: 91 empresas exportadoras Pesquisa de Gargalos à Exportação Das empresas exportadoras, 43% afirmam que as exportações estão decrescendo, 30% que estão crescendo e 27% que estão estáveis. As informações demonstram que, embora hajam situações desfavoráveis ao comércio exterior como o câmbio, aquecimento do mercado interno e desaceleração da economia mundial, 57% das empresas declararam haver estabilidade ou crescimento nas suas exportações. Página 12
3.6- Dificuldades no processo exportador A seguir, são apresentadas a percepção dos empresários com relação às dificuldades encontradas no processo exportador dos seus produtos e serviços: Página 13
Fonte: 91 empresas exportadoras Pesquisa de Gargalos à Exportação De acordo com as respostas das empresas, vale destacar os principais pontos apresentados como grandes dificultadores do processo exportador (dificuldade alta e muito alta): Tibutos incidentes no Brasil e Câmbio ambos com 64% Dificuldade de utilização dos regimes aduaneiros especiais 46% Dificuldade de acesso às linhas de financiamento 42% Trâmites alfandegários 39% Esses pontos representam oportunidades de elaboração de políticas públicas que venham a desburocratizar o processo exportador brasileiro. Página 14
3.7- Utilização de mecanismos de apoio às exportações Fonte: 91 empresas exportadoras Pesquisa de Gargalos à Exportação Fonte: 42 empresas que utilizam instrumentos de apoio nas exportações Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha percentual não soma 100% Página 15
Mecanismo Número de Empresas Projetos APEX 29 ACC - Adiantamento C. Câmbio 18 Alice Web MDIC 14 Drawback 12 Treinamentos BB 11 Brasil Global NET MRE 11 Aprendendo a Exportar 11 Exporta Fácil Correios 10 Programas Sebrae 9 Vitrine do Exportador 7 Programas das Federações de Indústrias 7 PROEX BB 7 Portal do Exportador 7 PEIEX 6 Treinamentos MDIC 5 Regimes Especiais 5 Financiamentos BNDES 5 Brasil Web Trade BB 5 Alíquota 0 IR Promoção Comercial 5 Primeira Exportação 4 PROGEX BB 3 Outros 3 Fonte: 91 empresas exportadoras Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha percentual não soma 100% Página 16
Mecanismo Número de Empresas Exporta Fácil - Correios 63 Projetos APEX 60 ACC - Adiantamento C. Câmbio 55 Drawback 54 Portal do Exportador 46 Brasil Global NET - MRE 43 Alice Web - MDIC 42 Aprendendo a Exportar 42 PROEX BB 39 Treinamentos BB 36 Programas Sebrae 33 Financiamentos BNDES 32 Vitrine do Exportador 31 PROGEX BB 29 Brasil Web Trade - BB 23 Regimes Especiais 21 PEIEX 16 Primeira Exportação 16 Programas das Federações de Indústrias 15 Treinamentos MDIC 15 Alíquota 0 IR Promoção Comercial 14 Outros 3 Das empresas exportadoras, 47% disseram utilizar algum mecanismo de apoio às exportações. Dentre eles, os mais utilizados são: Projetos da APEX 67% ACC Adiantamento sobre Contrato de Câmbio 42% Alice Web 33% Drawback 28% Aprendendo a Exportar, BGN e Treinamentos BB 26% cada Além desses mecanismos, foram citados espontaneamente: Softex, Texbrasil e Câmaras de Comércio Com relação aos mecanismos mais conhecidos pelas empresas, foram destacados: Exporta Fácil 70% Projetos da APEX 67% ACC Adiantamento sobre Contrato de Câmbio 61% Drawback 60% Foram citados também: Softex, Câmaras de Comércio e Radar Comercial Página 17
Mais da metade das empresas não utiliza nenhum mecanismo de apoio para realizar suas exportações, ficando evidente a dificuldade no acesso ou a falta de divulgação desses instrumentos. Os percentuais apresentados pelo PROEX e pelo Drawback reforçam a constatação do Comitê de Comércio Exterior sobre a falta de divulgação desses instrumentos e a necessidade de adequá-los às necessidades das MPEs. Dessa forma, os resultados corroboram a decisão do Comitê em trabalhar, no segundo semestre de 2011, ações que possam intensificar o conhecimento e a utilização desses dois importantes instrumentos de apoio ao comércio exterior. Página 18
3.8- M edidas de apoio governamentais Fonte: 91 empresas exportadoras Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha percentual não soma 100% Com relação às medidas que poderiam ser adotadas pelo Governo no apoio às exportações, as mais citadas foram: Simplificação de procedimentos administrativos 72% Investimento em infraestrutura logística 67% Desoneração de tributos 63% Diante das informações, fica evidenciada a expectativa dos empresários com relação a ações efetivas do Governo que venham apoiar as exportações brasileiras. Além das medidas acima, as empresas apontaram também: Encargo zero na folha de pagamento Desburocratização das instituições Câmbio Tributação da mão-de-obra Criação de logística integrada Desoneração do IPI para os negócios realizados via Comerciais Exportadoras Página 19
Programas e feiras de promoção comercial ICM zero para Drawback para compra local de matéria-prima a ser utilizada na produção para exportação Marketing internacional Diminuição de exportação de produtos brutos Redução dos custos do embarque marítimo Criação de normas para recebimento de valores no exterior Oferta de palestras e cursos gratuitos sobre comércio exterior Página 20
4- Empresas que ainda não Exportam 4.1- Tentativa de exportação Fonte: 65 empresas não exportadoras Pesquisa de Gargalos à Exportação Das 65 empresas que se declararam como não exportadoras, 63% (41 em números absolutos) nunca tentou exportar e apenas 37% já tentou exportar seus produtos e serviços, representando um expressivo potencial para ser trabalhado em prol do crescimento para as vendas externas brasileiras. Página 21
4.2- M otivos para não concretização das exportações Fonte: 24 empresas que tentaram exportar Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha percentual não soma 100% Os 37% (24 empresas em números absolutos) das empresas que tentaram exportar, mas que não conseguiram, apontaram como principais impeditivos para a concretização dos negócios: Câmbio 46% Acesso aos canais de comercialização 42% Acesso aos instrumentos de promoção 42% Conhecimento do mercado comprador 42% Foram citadas ainda: Legislação tributária para MPEs Logística do Brasil Dessa forma, além do câmbio, que possui diversas implicações, fica evidenciada a necessidade das instituições governamentais atuarem na oferta de capacitações em comércio exterior, bem como na eficiente divulgação dos mecanismos de apoio à comercialização e de promoção comercial existentes. Página 22
4.3- Interesse em iniciar/retomar as exportações Fonte: 65 empresas não exportadoras Pesquisa de Gargalos à Exportação Das empresas (42%) que ainda não são exportadoras regulares ou que nunca exportaram, 80% (52 empresas em números absolutos) têm interesse em retomar ou iniciar o processo exportador, demonstrando boa predisposição para acessar o mercado externo. Vale destacar aqui a importância de políticas públicas eficientes que possam tornar concretas e bem sucedidas tais intenções. Página 23
4.4- Forma como pretende ex portar Fonte: 52 empresas com interesse em retomar ou iniciar as exportações Pesquisa de Gargalos à Exportação Dessas empresas que tem interesse em retomar ou iniciar o processo exportador, 75% declararam pretender iniciar suas exportações diretamente. Mais uma vez, vale destacar o amplo mercado que as empresas comerciais e industriais exportadoras possuem para atuar e para divulgar seus serviços. Página 24
4.5- Sobre os mercados-alvo Fonte: 52 empresas com interesse em retomar ou iniciar as exportações Pesquisa de Gargalos à Exportação Sobre a identificação dos mercados para os quais desejam iniciar suas exportações, 56% disseram já ter pesquisado e estudado os países compradores. Em contrapartida, 44% dessas empresas desconhecem os mercados com os quais desejam manter relações comerciais. Isso pode nos fazer inferir que, a falta de profundo conhecimento dos países compradores pode redundar em fracasso e frustração no processo exportador, ou seja, mais uma lacuna a ser trabalhada. Fonte: 52 empresas com interesse em retomar ou iniciar as exportações Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha percentual não soma 100% Página 25
Com relação aos países mais citados como mercados-alvo dos produtos e serviços das empresas que desejam iniciar ou retomar as exportações, os mais citados são: Mercosul 52% Europa 48% África 39% América do Norte 35% Página 26
4.6- Sobre ações do Governo de apoio às exportações Fonte: 52 empresas com interesse em retomar ou iniciar as exportações Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha percentual não soma 100% Quando perguntadas sobre medidas governamentais que poderiam incentivar/facilitar o processo exportador das MPEs brasileiras, as mais citadas são: Simplificação dos procedimentos administrativos 61% Estímulo a P & D 52% Aperfeiçoamento dos mecanismos de combate às barreiras externas 52% Ampliação das linhas de financiamento e investimento em infraestrutura logística 48% cada Foram citadas outras medidas, tais como: Recursos para realização de pesquisa de mercado Desoneração da Folha de Pagamento Criação de sites para promoção comercial Reforma tributária Oferta de consultorias especializadas em comércio exterior Desoneração de tributos internos Aproximação com consulados Acessibilidade dos códigos para emissão de NF-e Página 27
4.7- Sobre os produtos e serviços da em presa Fonte: 52 empresas com interesse em retomar ou iniciar as exportações Pesquisa de Gargalos à Exportação Cerca de 77% das empresas que pretendem iniciar ou retomar a exportação dos seus produtos e serviços já analisaram a adequação dos mesmos ao mercado externo. Esse é um outro importante fator que pode levar ao insucesso ou frustração no processo exportador, sendo de suma importância para as empresas, devendo ser exaustivamente trabalhado e incentivado. Página 28
4.8- Sobre mecanismos de apoio às exportações conhecidos Fonte: 52 empresas com interesse em retomar ou iniciar as exportações Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha percentual não soma 100% Mecanismo Empresas Exporta Fácil - Correios 29 Projetos APEX 29 Aprendendo a Exportar 23 Programas Sebrae 20 Brasil Global NET - MRE 19 Alice Web MDIC 18 Drawback 16 Financiamentos BNDES 16 Vitrine do Exportador 16 Portal do Exportador 15 Brasil Web Trade BB 13 ACC - Adiantamento C. Câmbio 12 PROGEX BB 12 PEIEX 11 PROEX BB 11 Primeira Exportação 11 Treinamentos MDIC 7 Treinamentos BB 7 Alíquota 0 IR Promoção Comercial 6 Programas das Federações de Indústrias 3 Regimes Especiais 3 Outro 0 Página 29
Dos mecanismos de apoio às exportações existentes, as empresas que pretendem retomar ou iniciar as exportações citam como os mais conhecidos: Exporta Fácil Correios 58% Projetos APEX 58% Aprendendo a Exportar 46% Programas Sebrae 40% Brasil Global Net 38% Mais uma vez fica evidenciada a necessidade de realização de uma eficiente e contínua campanha de divulgação dos mecanismos existentes de apoio ao comércio exterior. Página 30
4.9- Falta de interesse no comércio exterior Fonte: 12 empresas que declararam não ter interesse em exportar Pesquisa de Gargalos à Exportação Questão de múltipla escolha percentual não soma 100% Para as 12 empresas (18%) que declararam não possuir interesse em exportar seus produtos e serviços, os principais motivos apontados para tal posicionamento são: Falta de adequação dos produtos e serviços 33% Elevada carga tributária 25% O item outros corresponde a: Custo Brasil Não se aplica à empresa As informações acima confirmam a necessidade de se intensificar a divulgação dos mecanismos de apoio às exportações, bem como a oferta de capacitações, para que as empresas se preparem e tenham acesso às ferramentas que possam lhes auxiliar no acesso ao mercado externo. Página 31
5- Considerações Finais Em linhas gerais a pesquisa apresenta dados bastante relevantes para a identificação dos motivos que desencorajam muitas empresas a ingressarem no mercado exterior, bem como uma visão geral sobre as dificuldades enfrentadas pelas empresas exportadoras. As empresas ainda possuem muito receio com relação ao processo exportador e a falta de informações e de capacitação são os principais fatores que contribuem para tal situação. Fica evidente a necessidade de criação de programas e campanhas, por parte do Governo, que possam divulgar de forma ampla e eficiente os mecanismos disponíveis para auxiliar no comércio exterior, dado o grande desconhecimento das empresas com relação a existência desses instrumentos. O baixo conhecimento e utilização de ferramentas como o PROEX e o Drawback evidencia a acertada iniciativa do Comitê de Comércio Exterior ao eleger esses dois temas como ações prioritárias para o segundo semestre de 2011, no sentido de identificar os ajustes necessários às ferramentas para que sejam acessíveis a um maior número de empresas. De posse dos resultados aqui apresentados, o Comitê Comércio Exterior do Fórum Permanente passa a contar com subsídios relevantes para orientação das suas ações, no sentido de influenciar a elaboração de políticas públicas que venham a contribuir para a expansão dos negócios das MPEs no mercado internacional, dado o amplo espaço existente para tal. Página 32