A Indústria de Transformados Plásticos Desempenho 2013 Expectativas para 2014 José Ricardo Roriz Coelho Presidente 1
DESEMPENHO 2013 2
Milhões Produção Física de Transformados Plásticos 8 7 Em milhões de toneladas 1,6% 6,66 6,76 Desempenho da produção por segmento 2013 e Ind. de transformação 1,80% 6 5 Transformados Plásticos 1,60% 4 3 Laminados 8,30% 2 Embalagens -0,30% - 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e* e Artefatos Diversos 1,20% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% Fonte: IBGE: PIM-PF / PIA - Produto Estimativa ABIPLAST. 3
Milhares Produção Física de Transformados Plásticos Evolução por trimestre 1.800 1.750 1.742 1.745 1.700 1.696 1.702 1.690 1.650 1.636 1.626 1.600 1.582 1.550 1.500 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 2012 2013 Fonte: IBGE / PIM-PF. Estimativa ABIPLAST 4
Bilhões de Reais Produção de Transformados Plásticos (Em R$ bilhões) 70 60 56,46 8,6% 61,33 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e Fonte: IBGE: PIM-PF / PIA empresa 2011 Estimativa ABIPLAST. 5
Bilhões US$ Bilhões Exportações e Importações de Transformados Plásticos (Em US$ bilhões) Exportações 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Importações 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1,18 Coeficiente de Exportação: 6% 1,83 1,39 2,39 1,19 2,11 1,48 1,51 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e Coeficiente de Importação: 9% Fonte: Sistema ALICE/MDIC. Estimativa ABIPLAST. 2,83 3,39 3,59 3,80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1,34 7% 1,44 Coeficiente de Exportação: 5% 6% Coeficiente de Importação: 12% e 6
mil toneladas mil toneladas Exportações e Importações de Transformados Plásticos (Em mil toneladas) Exportações 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 333 332 280 310 268 238 7,1% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e 255 Importações 3,2% 800,00 600,00 400,00 411 487 469 616 660 708 731 200,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e Fonte: Sistema ALICE/MDIC. Estimativa ABIPLAST. 7
Balança Comercial de Transformados Plásticos (Em US$ bilhões) -2,36-2,25-1,87 Em US$ Em R$ Em US$: aumento de 4,8% no déficit 2013 2012 2011-5,05-4,41-3,13 Em R$: aumento de 14,7% no déficit e 2013 2012 2011-1,36 2010-2,39 2010-0,92 2009-1,80 2009-1,00 2008-1,84 2008-0,65 2007-1,24 2007-3 -2-1 Fonte: Sistema ALICE/MDIC. Estimativa ABIPLAST. Bilhões -6-4 -2 0 Bilhões 8
Balança Comercial de Transformados Plásticos (Em mil toneladas) -476 2013 e Aumento de 1,2% no déficit comercial em peso -470-392 2012 2011-306 2010-189 2009-155 2008-78 2007 Fonte: Sistema ALICE/MDIC. Estimativa ABIPLAST. -500-400 -300-200 -100 0 mil toneladas 9
R$ bilhões Consumo Aparente de Transformados Plásticos (Em R$ bilhões) 70,00 65,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 9% 38,2 42,8 43,4 4,38 4,15 3,54 39,29 38,48 34,68 51,2 58,03 12% 5,66 7,02 9,1% 60,8 12% 66,3 8,16 4,99 58,22 53,84 52,38 46,30 20,00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e Produção para o mercado interno importação Fonte: IBGE - PIM-PF e PIA. Sistema ALICE MDIC. Estimativa ABIPLAST. 10
Mil trabalhadores Evolução no emprego do setor de transformados plásticos (em mil empregados) 7,6 mil empregos gerados 380 360 340 320 311 318 324 347 344 353 2,2% 360 300 280 260 240 220 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e Fonte: RAIS / MTE. Estimativa ABIPLAST. 11
12 Produtividade do setor de transformados plásticos Volume Produzido (ton) / Pessoal Ocupado 20 19,5 19,32-0,5% 19 18,5 18 17,85 18,13 18,57 18,68 18,87 18,77 17,5 17 16,5 16 e 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: IBGE - PIA 2011 Produto e MTE- RAIS. Estimativa ABIPLAST.
Investimentos do Setor de Transformados Plásticos Aquisição de Máquinas (Em R$ bilhões) R$ Bilhões 2,50 2,00 1,83 2,02 2,31 1,88 4,8% 1,97 1,50 1,42 1,00 0,50-2008 2009 2010 2011 2012 2013 e Fonte: ABIMAQ - IBGE PIM-PF. Estimativa ABIPLAST. 13
Bilhões Faturamento da Indústria de Transformados Plásticos (Em R$ bilhões) 70 60 50 40 30 20 10 36,95 41,43 42,33 49,38 55,53 57,10 8,6% 62,03 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e Fonte: IBGE - PIM-PF e PIA. Estimativa ABIPLAST. 14
Evolução de Custos e Preços Resinas Termoplásticas: Aumento médio de 18% Fonte: ICIS e PLATTS. Indústria de Transformação: Aumento médio de 4,91% Fonte: IBGE - Índice de preços ao produtor. Transformados Plásticos: Aumento médio de 4,55% Fonte: IBGE - Índice de preços ao produtor. 15
AÇÕES ABIPLAST 2013 16
AÇÕES ABIPLAST 2013 Agenda de competitividade junto ao Governo e setores da cadeia produtiva Internacionalização da Feira do Setor - FEIPLASTIC 2013. Ampliação das linhas de financiamento disponíveis ao setor 3º Seminário Competitividade: O Futuro Perfil da Transformação Brasileira de Plástico Atuação decisiva na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 17
Contexto macro para o cenário 2014 18
Principais Setores demandantes Economia Contexto macro para o cenário 2014 Economia - Projeções 2013 2014 PIB - % crescimento 2,40 2,00 PIB Indústria - %.. Produção Industrial - % 2,00 2,00 Emprego Industrial - %.. Investimento (FBKF) - % 6,00 6,00 Exportações de bens e serviços - US$ bilhões 238,70 246,20 Importações de bens e serviços - US$ bilhões 238,00 242,00 Balança Comercial - US$ bilhões 0,70 4,10 Taxa Selic - % a.a. 10,00 9,00 Inflação (IPCA) - % 5,85 5,80 Câmbio - R$/US$ 2,25 2,35 Setor Automotivo 12% 2% Construção Civil 3% 4,5% Alimentos 0,5% 2,5% Projeções FIESP / Bacen Focus / Bradesco / Associações Setoriais. 19
Perspectivas para o setor de transformados plásticos para 2014 20
PRODUÇÃO FÍSICA - Aumento de 1,8%. Mesmo desempenho registrado em 2013 PRODUÇÃO EM R$ - Aumento nominal de 8% e real de 2%. BALANÇA COMERCIAL DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS Aumento de 6% das importações Aumento de 5% nas exportações Aumento de 7% no déficit da balança comercial CONSUMO APARENTE DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS Crescimento de 9% Coeficiente de importação de 13% EMPREGOS Crescimento do emprego em 2%. (7,5 mil novos empregos) PRODUTIVIDADE Manutenção do nível de produtividade FATURAMENTO Haverá crescimento nominal de 8%. Aumento de 2% real. INVESTIMENTOS Haverá manutenção no nível de investimentos na indústria de transformados plásticos. 21
ABIPLAST Associação Brasileira da Indústria do Plástico José Ricardo Roriz Coelho Presidente 22