Mineração: Instrumento de Indução do Desenvolvimento Nacional 25 de agosto de 2010 III Seminário da Indústria Mineral Sustentável do Paraná PAULO CAMILLO VARGAS PENNA
IBRAM-Instituto Brasileiro de Mineração Organização privada, sem fins lucrativos, que representa a Indústria Mineral Brasileira; Fundado em 1976; Congrega 182 empresas [mineração e não-mineração] ; Representa mais de 85% da Produção Mineral Brasileira (US$ 24 bilhões em 2009) Escritório Central: Brasília Filiais: Estados de Minas Gerais e Pará;
Escritórios do IBRAM Pará Brasilia Sede Bahia Goiás Rio Grande do Sul Minas Gerais
A Indústria da Mineração no Mundo
Os riscos da Indústria da Mineração e o ambiente de negócio
Geografia Mineral no Mundo ouro cobre ferro níquel chumbo zinco Gemas outros diamante
Perspectivas Econômicas Crescimento Real GDP Growth do PIB Real % ano/ano ch. y/y 10 Em Mercados erging Markets Emergentes World Mundo 5 0-5 2007 20 08 2009 (f) 2010 (f) Source: Goldm an Sachs Research Estimates
As 5 primeiras Economias Comparação de hoje e uma projeção do ano de 2050 $80 $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10 $0 US$ trilhões 2050 2009 China EUA India Brasil Rus EUA Japão China Ale UK Fonte: Goldman Sachs, setembro 2008
2025 2030 1,0 0,8 0,5 0,3 0,0 Perspectivas Econômicas Condutores da demanda Urbanização da População Mundial China Mundo 5,5 5,0 população rural população urbana 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 população rural população urbana 1,0 0,5 0,0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 1975 1970 1965 1960 1955 1950 bilhões de pessoas bilhões de pessoas Em 2050 2/3 da população mundial será urbana
China: a força no Mercado de Commodities Minerais 60% 50% 40% 30% 20% 10% 1º 1º 1º 1º 1º 1º 2º 0 Ferro Carvão Aço Al Cu Ni Petróleo
Preço dos Minérios US$ /Ton Alumínio Ocorreu uma queda acentuada no preço das Commodities minerais 50-60% no final de 2008. Níquel Cobre Ferro A partir do 2º semestre de 2009 já foi possível identificar uma tendência de recuperação sustentável que continua em 2010. Preços de 1º Ago/10 Ouro Zinco
Setor Mineral no Estado do Paraná
Das 200 maiores Minas Brasileiras 9 estão no Paraná Produção Estimada NOME DA MINA LOCALIZAÇÃO MINERADORA MINERAL (ROM) 2010 1 Saivá Rio Branco do Sul Votorantim CALCÁRIO 6.300.000 2 Rio das Pedras São Mateus do Sul Petrobrás Xisto XISTO 3.125.000 3 Itaretama Rio Branco do Sul Votorantim CALCÁRIO 1.400.000 4 Pedreira Rio Quati Cascavel Pedreira Rio Quati PEDRA BRITADA 300.000 5 Mossunguê Rio Branco do Sul Votorantim FILITO 300.000 6 Cavassin Almirante Tamandaré Cavassin & Cia CALCÁRIO 300.000 7 Santo Antonio Sengés Mineração São Judas CALCÁRIO 160.000 8 Biscaia Ponta Grossa Mineração São Judas TALCO 130.000 9 Pedreira Rezende Santo Antonio da Platina Pedreira Rezende PEDRA BRITADA 77.000 TOTAL 12.092.000 Fonte: Minérios & Minerales
Arrecadação de CFEM por Substância no Estado Total 2009 R$ 5.607.239 Fonte: DNPM
A Importância do Setor Mineral no Brasil
Área > 3 milhões Km² Brasil no Mundo Bangladesh Pop > 140 milhões Nigéria Russia EUA Paquistão BRASIL Austrália China India Indonésia Canadá Espanha Alemanha Reino Unido Japão PIB > US$ 800 bilhões Italia França Coréia do Sul México
Produção de Minerais: Posição mundial do Brasil Exportador Global Player Exportador Auto-suficiente Importador/ produtor Dependência Externa Niobio(1º) Minério de Ferro (2º) Manganês (2º) Tantalita (2º) Grafite (3º) Bauxita (2º) Rochas Ornamentais (4 ) Níquel Magnésio Caulim Estanho Vermiculita Cromo Ouro Calcário Diamante Ind. Titânio Cobre Tungstênio Talco Fosfato Diatomito Zinco Carvão Metalúrgico Potássio Enxofre Terras raras ESTRATÉGICOS
Evolução da Produção Mineral Brasileira Valores US$ Bilhões 2008 = US$ 28 Bilhões 2009 = US$ 24 Bilhões Variação 2000/2008 250% Variação 2008/2009-14% Anos Não incluídos Petróleo e Gás Previsão éque em 2010 a Produção Mineral Brasileira alcance US$ 30 Bilhões
A importância da Mineração na Geração de Empregos Fornecedores Primeira Transformação Extrativa Mineral Total Geração de Emprego EFEITO MULTIPLICADOR 1:13 Fonte MME Gera 2 milhões de empregos diretos no país (sendo 160.000 da indústria de extração mineral) Dados 2009
A Indústria da Mineração no Brasil e sua importância para o Saldo Comercial Brasileiro Em US$ Milhões Exportação Importação Saldo 25.000 18.500 6.500 2010 Previsão Saldo Brasil em 2006 US$ 46 bilhões Setor Mineral = 14% Saldo Brasil em 2007 US$ 40 bilhões Setor Mineral = 25% Saldo Brasil em 2008 US$ 24 bilhões Setor Mineral = 53% Saldo do Brasil Previsto 2010 = US$ 16 bilhões Saldo do Setor mineral = US$ 25 (Exp.) US$ 6,5 (Imp.) = US$ 18,5 Bilhões
Principais produtos minerais exportados e importados em 2009 2009 P* 2008 P* 08/09 % Exportações Brasileiras 152.994 197.942 (22,71) Exportações Mineral Bens Primários 18.096 11,8 22.841 11,5 (20,77) Minério de Ferro 13.247 73 16.537 72 (19,89) Ouro (em barras) 1.384 8 1.032 5 34,11 Nióbio (ferronióbio) 1.060 6 1.647 7 (35,64) Cobre 803 4 1.196 5 (32,86) Silício 347 2 509 2 (31,83) Caulim 253 1 353 2 (28,33) Minério de Manganês 186 1 616 3 (69,81) Bauxita 158 1 293 1 (46,11) Estanho 13 0,1 103 0,5 (87,38) Chum bo 9 0,0 19 0,1 (52,63) Zinco - - 85 0 (100,00) Outros 636 4 451 2 41,02 Im portações Brasileiras 127.647-173.196 - (26,30) Importações Mineral Bens Primários 5.497 4,3 9.729 5,6 (43,50) Carvão m ineral 2.181 40 3.691 38 (40,91) Cloreto de Potássio 2.060 37 3.828 39 (46,19) Cobre 624 11 1.029 11 (39,36) Zinco 71 1 162 2 (56,06) Outros 561 10 1.019 10 (44,95) Saldo Brasil 25.347 24.746 2,43 Saldo do Setor Mineral 12.599 49,7 13.113 53,0 (3,92) * Participação no total de Exportação/Im portação Balança Comercial do Setor Mineral
25 Investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014 57 48 2009-2013 47 2010-2014 49 2010-2014 54 28 32 jan-07 mar-07 mai-07 jul-07 set-07 nov-07 jan-08 mar-08 mai-08 jul-08 set-08 mar-09 jan-10 abr-10 60 50 40 30 20 10 -
Investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014 36.530 Novos investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014: US$ 54bilhões Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013: US$ 47 bilhões 2.510 1.401
Principais Investimentos do Setor Mineral por Estado x 1000 2010 a 2014 - US$ 54 bilhões PA US$ 23.680 (38,2%) Alumínio, Bauxita, Manganês, Cobre, Ferro, Níquel, Ouro MA US$ 195 Alumina CE US$ 540 Ferro, Fosfato e Urânio RN US$ 710 Ferro TO US$ 192 Fosfato e Ouro MT US$ 286 Ferro e Ouro AL US$ 450 Cobre BA US$ 6.010 Ferro, Bauxita, Ouro e Vanádio ES - US$ 2.986 Ferro e Logística GO US$ 920 Fosfato, Níquel e Ouro RS US$ 44 Carvão SC US$ 700 Cobre e Fosfato RJ US$ 1.000 Logística MG US$ 24.298 (39,2%) Bauxita, Alumina, Ferro, Fosfato, Ouro e Logística
Acréscimos na produção até2014* Minérios Produção 2009 (1.000 ton) (A) Acréscimo até 2014 (1.000 ton) (B) Produção prevista em 2014 (C) = (A+B) Variação vezes (C/A) Ferro 310.000 355.000 665.000 2,1 Níquel 75 115 190 2,5 Alumina 8.900 10.000 18.900 2,1 Bauxita 28.000 13.000 41.000 1,5 Alumínio 1.536 160 1.696 1,1 Cobre 210 136 346 1,6 Ouro 0,057 0,030 0,087 1,5 Fosfato 6.800 4.300 11.100 1,6 Zinco 100 50 150 1,5 Agregados 668.860 180.592 849.452 1,3 Nióbio 60 20 80 1,3 x * Tendo como base os Investimentos de US$ 54 bilhões
Investimentos em Exploração Mineral dos 10 Países Líderes Total: US$ 7,3 bilhões
NOVOS DESAFIOS NA MINERAÇÃO
Novos Desafios Infraestrutura Investimentos Necessários BRASIL Transporte e Logística US$ 13,5 bi São necessários investimentos de Energia US$ 16 bi US$ 90 bilhões por ano em infraestrutura Petróleo e Gás Saneamento US$ 7,5 bi Telecomunicações US$ 11 bi US$ 42,5 bi
Novos Desafios Infraestrutura Investimentos Necessários em PORTOS
Novos Desafios
Novos Desafios Recursos Humanos Formação de Engenheiros por Ano Déficit no Brasil de aproximadamente 20 mil engenheiros formados por ano 350 150 30 80 mil engenheiros Fonte: CNI e CONFEA
Novos Desafios Recursos Humanos Formação de Engenheiros por Ano Proporção de Engenheiros na População Economicamente Ativa 18 15 12 6 8 Para cada mil pessoas economicamente ativas. Fonte: CNI e CONFEA
Novos Desafios Mineração em Terras Indígenas Áreas indígenas: 13% do Território Nacional 25% da Amazônia Processos Minerários Terras Indígenas
Novos Desafios Plataforma Continental Brasileira Agregados Ouro Diamante Carvão Mineral Fosfato Cobalto Outros
Novos Desafios Flexibilização do Monopólio pesquisa e lavra de minerais nucleares Reservas de Urânio no Mundo O Brasil tem apenas 30% do território pesquisado, fazendo com que o País possua a sétima maior reserva mundial de Urânio (310 mil toneladas). Existem estimativas que o Brasil tenha mais de 800 mil toneladas, o que elevaria o País para a terceira maior reserva do mundo em Urânio.
Novos Desafios Modernização do Licenciamento Ambiental O licenciamento ambiental é um processo lento, caro e complexo, cujos custos podem chegar até a 20% do custo geral do empreendimento; A fragilidade da administração pública, associada à carência generalizada da sociedade como todo, tem resultado em pressões excessivas dos órgãos públicos e das comunidades; As deficiências no atendimento às demandas sociais e a ausência do Estado nas áreas de educação, saúde e outras, fazem com que o licenciamento se transforme em instrumento de atendimento de reivindicações das populações carentes; Como resultado, é muito difícil hoje em dia um licenciamento ser aprovado sem condicionantes e sem compensações, para além daquelas diretamente associadas aos impactos ambientais; Hoje em dia, a chamada licença social passa muito pelas compensações extras a cargo do empreendedor; A modelagem do licenciamento ambiental propicia esta situação.
O que pode Melhorar? Novos Desafios
CONVITE EXPOSIBRAM 2010 E II CONGRESSO DE MINERAÇÃO DA AMAZÔNIA Garanta já a sua participação
Obrigado http://www.ibram.org.br Paulo Camillo Vargas Penna Presidente