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14ª Avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro Supermercados 2
Caracterização da Amostra 3
DADOS FISICOS Amostra TOTAL Crescimento de 37% em relação a 2012 Número de respondentes 293 Número de Lojas 2.854 Número de Centro de Distribuição 277 Número de Check-outs 34.093 Área de Vendas(em m²) 4.246.439 Número de Funcionários 301.097 As empresas que responderam a Pesquisa de Perdas, correspondem a 26,3% do faturamento do setor. 4
Estados em que os respondentes da pesquisa possuem lojas (%) SP -São Paulo MG - Minas Gerais RS- Rio Grande do Sul SC- Santa Catarina PR - Paraná GO - Goiás BA - Bahia RJ - Rio de Janeiro CE - Ceará PB - Paraíba DF - Distrito Federal MS - Mato Grosso do Sul RN - Rio Grande do Norte PE - Pernambuco SE - Sergipe TO - Tocantins AL - Alagoas PI - Piauí MT - Mato Grosso ES - Espírito Santo AC - Acre RO -Rondônia MA - Maranhão PA - Pará AM - Amazonas AP - Amapá RR- Roraima 6,1% 5,1% 4,4% 4,1% 3,1% 2,7% 2,7% 2,4% 2,4% 2,0% 2,0% 2,0% 1,7% 1,4% 1,0% 1,0% 0,7% 0,7% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 10,6% 10,6% 17,1% 16,4% 29,0% 5
Formato de Loja 10% 5% Supermercado até 17% 300m² Supermercado acima de 301m² 68% Hipermercado Atacarejo 6
Amostra: faixa de faturamento bruto anual (R$) 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 14,3% 15,1% 11,9% 18,0% 34,7% das empresas respondentes tem faturamento acima de R$ 100 milhões 10,0% 9,5% 8,0% 7,1% 7,4% 7,4% 6,0% 4,0% 5,6% 3,7% 2,0% 0,0% ATE 1 MILHAO DE 1.1 MILHAO A 5 MILHOES DE 5.1 MILHOES A 10 MILHOES DE 10.1 MILHOES A 20 MILHOES DE 20.1 MILHOES A 50 MILHOES DE 50.1 MILHOES A 100 MILHOES DE 101 MILHOES A 300 MILHOES DE 301 MILHOES A 500 MILHOES DE 501 MILHOES A 1 BILHAO ACIMA DE 1 BILHAO 7
Expressivo crescimento do número de empresas que possuem área de prevenção de perdas Sua empresa possui área de prevenção de perdas? 2013 20 12 39% 61% 28,0% 72,0% Sim Não 8
Todos os hipermercados da amostra contam com área de prevenção de perdas Possuem programas estruturados de prevenção de perdas, por ramo de atuação 35% 42% 100% 61% Supermercados de menor porte ainda precisam estruturar suas áreas de perdas. 65% 58% 39% Atacarejo Hipermercado Supermercado acima de 301 m² Sim Não Supermercado até 300m² 9
Resultados da Pesquisa 2014 10
Índice de perdas: série histórica Perdas / Fat. Líquido 2,52% 1,78% 2,05% 1,97% 2,15% 2,36% 2,33% 2,26% 1,96% 1,95% Fat. Bruto: 1,94% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 11
Índice de perdas por departamento 2013 Categorias Custo/ Faturamento Bruto Custo/ Faturamento Líquido Geral 1,94 2,52 Mercearia Líquida 0,89 0,93 Mercearia Seca 1,12 1,29 Padaria e confeitaria 1,72 3,77 Demais Perecíveis 2,28 2,66 Peixaria 3,95 4,43 Açougue 2,92 3,11 FLV 6,53 6,69 Limpeza em Geral 0,73 0,82 Higiene e Perfumaria 2,05 2,30 Bazar 2,25 2,70 Eletroeletrônicos 0,74 0,89 Têxtil 2,29 3,04 PET 1,00 1,16 12
Perdas Como posso me enxergar Mercearia Líquida Custo/Fat. Liq. 13
Perdas Mercearia Líquida por Região 0,92% 0,99% 0,90% 0,77% 0,61% 0,50% 0,67% 0,63% 0,57% 0,30% 0,27% 0,32% 0,39% 0,22% 0,33% CO NE NO SE SU BRASIL Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Brasil Perda Identificada Perda não Identificada Quebras + Perdas (Perdas Totais) Obs.: Em alguns casos, algumas empresas informaram apenas as perdas totais (não discriminando perdas e quebras) 14
Perdas Mercearia Líquida por Ramo de Atuação 1,49% 0,99% 0,86% 1,08% 0,43% 0,59% 0,39% 0,60% 0,32% 0,54% 0,41% 0,16% ATACAREJO HIPERMERCADO SUPERMERCADO ACIMA DE 301M² SUPERMERCADO ATÉ 300M² Perda Identificada Perda não Identificada Quebras + Perdas (Perdas Totais) Obs.: Em alguns casos, algumas empresas informaram apenas as perdas totais (não discriminando perdas e quebras) 15
Perdas Mercearia Líquida por Faturamento 0,23% 0,17% 0,39% 1,03% 0,88% 0,80% 0,66% 0,54% 0,57% 0,47% 0,72% 0,61% 0,45% 0,32% 0,31% 0,30% 0,37% 0,35% 0,26% 0,22% 0,96% ATÉ 1 MILHÃO DE 1.1 MILHÃO A 5 MILHÕES DE 5.1 MILHÕES A 10 MILHÕES DE 10.1 MILHÕES A 20 MILHÕES DE 20.1 MILHÕES A 50 MILHÕES DE 50.1 MILHÕES A 100 MILHÕES DE 101 MILHÕES A 300 MILHÕES DE 301 MILHÕES A 500 MILHÕES DE 501 MILHÕES A 1 BILHÃO ACIMA DE 1 BILHÃO Perda Identificada Perda não Identificada Quebras + Perdas (Perdas Totais) Obs.: Em alguns casos, algumas empresas informaram apenas as perdas totais (não discriminando perdas e quebras) 16
Perdas Mercearia Líquida por Frequência de Inventário 1,21% 0,97% 0,92% 0,08% 0,29% 0,42% 0,34% 0,63% 0,67% 0,56% 0,39% 0,29% 0,32% 0,25% 0,29% MENSAL 28 empresas BIMESTRAL 4 empresas TRIMESTRAL 73 empresas SEMESTRAL 27 empresas ANUAL 35 empresas NÃO RESPONDEU Perda Identificada Perda não Identificada Quebras + Perdas (Perdas Totais) Obs.: Em alguns casos, algumas empresas informaram apenas as perdas totais (não discriminando perdas e quebras) 17
Perdas Mercearia Líquida por Área de PP 0,90% 0,57% 0,51% 0,33% 0,16% 0,02% POSSUI ÁREA DE PP NÃO POSSUI ÁREA DE PP Perda Identificada Perda não Identificada Quebras + Perdas (Perdas Totais) Obs.: Em alguns casos, algumas empresas informaram apenas as perdas totais (não discriminando perdas e quebras) 18
Perdas Mercearia Líquida por Pessoal do Inventário 0,80% 0,95% 0,62% 0,46% 0,32% 0,34% 0,15% 0,26% 0,41% PRÓPRIO TERCEIRIZADO NÃO RESPONDEU Perda Identificada Perda não Identificada Quebras + Perdas (Perdas Totais) Obs.: Em alguns casos, algumas empresas informaram apenas as perdas totais (não discriminando perdas e 19 quebras)
Perdas por Seções Regiões 20
Índice de perdas por seções, por região (%) Categorias Centro-Oeste Nordeste Norte * Sudeste Sul Brasil Geral 1,79 2,13 2,78 1,92 1,47 1,94 Mercearia Líquida 1,11 1,64 1,23 0,96 0,67 0,89 Mercearia Seca 0,93 0,62 2,16 1,32 0,67 1,12 Padaria e confeitaria 1,87 5,82 3,14 2,75 0,91 1,72 Demais Perecíveis 2,31 2,62 2,91 2,47 1,56 2,28 Peixaria 2,61 3,65 4,71 4,13 1,91 3,95 Açougue 3,15 3,45 3,48 2,78 3,11 2,92 FLV 5,11 6,61 8,02 6,34 7,33 6,53 Limpeza em Geral 0,92 0,47 0,66 0,81 0,48 0,73 Higiene e Perfumaria 1,6 0,84 2,09 2,74 0,91 2,05 Bazar 2,29 1,14 2,74 2,48 1,56 2,25 Eletroeletrônicos 2,65 0,22 1,41 0,92 0,28 0,74 Têxtil 5,55 9,15 2,87 2,35 1,68 2,29 PET 0,83 0,78 0,79 1,11 0,55 1,00 21
Perdas por Seções Formato de loja 22
Índice de perdas por seções, por formato de loja (%) Categorias Super até 300 m2 Super acima de 300 m2 Hipermercado Atacarejo Geral Geral 2,83 2,12 2,32 1,52 1,94 Mercearia Líquida 1,46 0,93 0,95 0,58 0,89 Mercearia Seca 1,46 1,04 1,40 0,63 1,12 Padaria e confeitaria 0,15 3,33 3,10 5,30 1,72 Demais Perecíveis 3,08 2,31 2,29 1,10 2,28 Peixaria 3,86 3,94 3,97 2,69 3,95 Açougue 6,55 3,05 2,49 1,71 2,92 FLV 8,79 6,25 7,35 4,55 6,53 Limpeza em Geral 0,84 0,73 0,76 0,43 0,73 Higiene e Perfumaria 2,70 1,81 2,73 1,14 2,05 Bazar 1,59 2,14 2,39 1,23 2,25 Eletroeletrônicos 0,03 0,81 0,73 0,41 0,74 Têxtil 0,43 2,08 2,33 2,79 2,29 PET 1,06 0,86 1,17 1,31 1,00 23
Dados Adicionais 24
Perdas - Identif. / Não Identif. 2013 2012 49,2% 50,8% 45,8% 54,2% identificadas não identificadas 25
Atacarejo conta com menores perdas de produtos com validade vencida. Em relação às perdas identificadas, qual o percentual estimado dos produtos com validade vencida? Média dos respondentes 14,7% Supermercado até 300m² 12,6% Supermercado acima de 301 m² 15,2% Hipermercado 17,7% Atacarejo 4,6% 26
A Quebra na central de distribuição é pequena 0,38% Sua empresa possui central de distribuição/depósito? Valor médio de transferência central de distribuição : R$ 71.043.128,80 43% 57% Valor médio da quebra: R$ 268.353,35 SIM NÃO 27
Todos Hipermercados tem central de distribuição Central de distribuição/depósito por ramo de atuação 12% 18% 33% 88% 100% 82% 67% Atacarejo Hipermercado Supermercado acima de 301 m² Supermercado até 300m² Não Sim 28
Recursos tecnológicos utilizados em prevenção de perdas CFTV - Circuito fechado de televisão Uso de coletor de dados p/ realização do inventário Alarmes de acesso Rádios comunicadores Cofre boca-de-lobo Uso de coletor no recebimento Solução de Monitoramento de frente de caixa Software de monitoramento e acompanhamento Espelhos Controle de acesso eletrônico à área de tesouraria Cabos, correntes ou disposit. de fixação de produtos Lacradoras de sacolas Caixas acrilicas Etiqueta antifurto Cadeados Eletrônicos 13% 87% 74% 71% 65% 64% 64% 59% 55% 49% 45% 41% 38% 37% 33% 87% 13% 26% 29% 35% 36% 36% 41% 45% 51% 55% 59% 62% 63% 67% Sim Não 29
Atividades adotadas para prevenção de perdas Sim Não Treinamentos em Prevenção de Perdas para colaboradores Introdução de processos mais cuidadosos no recrutamento e seleção 74% 72% 26% 28% Comunicação de Prevenção de Perdas (mural de avisos, jornais/revistas/artigos) Participação nos lucros/remuneração variável atrelada aos resultados de perdas Telefone de denúncias / informações 41% 39% 51% 59% 61% 49% Concursos de redução de perdas com premiações Curso da Escola Nacional de Supermercados de Prevenção de Perdas Outros 9% 20% 29% 91% 80% 71% 30
Processos: soluções de controles adotados Controle de Troca (Cliente) Controle detalhado de recebimento Checagem do lixo Auditoria do Inventário Controles de transferência entre lojas Auditorias de procedimentos operacionais Controle de anulados e cancelados Abordagens Reativas (na saída da loja) Controle de acesso na portaria de Abordagens Preventivas (interior da loja) Revista na portaria / armários de Utilização de saco de lixo transparente Cliente Misterioso / Oculto 14% 90% 79% 77% 74% 73% 71% 71% 66% 57% 57% 47% 36% 86% Sim 10% 21% 23% 26% 27% 29% 29% 34% 43% 43% 53% 64% Não 31
Aumenta o número de empresas que tratam PAR de forma diferenciada em 2013. Empresas que tratam PAR de forma diferenciada 2013 2012 17% 83% 56,1% 43,9% SIM NÃO 32
Nas lojas pequenas 33% ainda não diferenciam PAR Tratam PAR de forma diferenciada por ramo de atuação 88% 100% 82% 67% 12% 18% 33% Atacarejo Hipermercado Supermercado acima de 301 m² Supermercado até 300m² Não Sim 33
Armazenagem e exposição em área controlada são as soluções para minimizar perdas em PAR Soluções adotadas para PAR Armazenagem em área controlada - maior monitoramento de CFTV Exposição em área controlada/produtos na área confinada Conferência detalhada Inventários rotativos mais freqüentes 92% 91% 87% 80% 8% 9% 13% 20% Identificação do PAR no transporte Utilização de embalagens especifica para confinamento no transporte 45% 54% 55% 46% Outros 9% 91% Sim Não 34
Parceiros: Expediente: Comitê ABRAS de Prevenção de Perdas Comitê Diretor: Pedro Joanir Zonta Coordenador Comitê: Carlos Rizziolli Comitê Executivo: Adilson Souza, Alvaro Machado da Luz, André Lucena, Cláudio Sarto, Eder Ismael Motin, Ederson Alex Fernandes, Leticia Magalhães, Lauro Cezar Bianchi, Marcos Manéa, Maurílio Júnior e Monica Reimberg Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS Consultor econômico: Flávio Tayra Analistas Responsáveis: Fabiana Alves e Moises Lira Ibevar Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo Coordenador : Nuno M. Martins Dias Fouto. 35