Dezembro 2014 São Paulo, 19 de Janeiro de 2015 BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA TEM PRIMEIRO DÉFICIT ANUAL EM 14 ANOS Apesar do superávit de US$ 293 milhões no último mês do ano, a balança comercial brasileira registrou um déficit, após 14 anos. O saldo negativo de US$ 3,9 bilhões foi resultado de US$ 225,1 bilhões em exportações (retração de 7,1% frente a 2013) e importações de US$ 229,0 bilhões (queda de 4,4% na mesma base de comparação). De janeiro a dezembro de 2014, as vendas ao exterior recuaram nos três grupos por fator agregado: básicos (-3,1%), semimanufaturados (-4,8%) e manufaturados (-12,8%). Os embarques deste último recuaram 20,5%, em dezembro, na comparação com o mesmo mês de 2013. No acumulado do ano, as exportações tiveram queda expressiva para todos os principais parceiros comerciais, como China, Argentina, Países Baixos e Japão. Exceção feita ao mercado norte-americano, cuja demanda pelos produtos brasileiros cresceu 9,6% em 2014. A indústria automobilística foi uma das principais contribuições negativas ao fraco resultado das exportações de manufaturados em 2014. Em seus segmentos houve retração nas vendas de automóveis de passageiros, veículos de carga, partes e peças para veículos e em motores para veículos automóveis e suas partes. No caso dos produtos básicos, verificou-se que, a despeito da queda acumulada de 3,1% nos valores exportados, o volume dos embarques cresceu em 2014. Esse fenômeno mostra que o agronegócio e a indústria extrativa mantiveram um certo dinamismo produtivo, afetados apenas financeiramente pela queda no preço das commodities nos mercados internacionais. Por fim, a corrente de comércio também mostrou um resultado negativo, com queda interanual de 5,7% alcançando o montante de US$ 454,1 bilhões. Em linhas gerais, 2014 foi um ano marcado por um fraco desempenho do comércio exterior brasileiro, sobretudo para os produtos industrializados.
Evolução da Balança Comercial Brasileira (US$ bilhões) 20,8 18,2 16,0 20,1 15,9 18,1 17,6 17,5 Saldo Peso 19,7 19,2 20,8 20,0 20,5 18,1 23,0 21,5 20,5 19,3 19,6 20,6 18,3 19,5 15,6 18,0 17,5 17,2 2,6-4,1 Balança comercial por período Período 2014 2013 Δ% 2014 2013 Δ% 2014 2013 Δ% Dezembro 17,5 20,8-16,1% 17,2 18,2-5,5% 0,3 2,6-88,9% Dez 225,1 242,0-7,0% 229,0 239,7-4,5% -3,9 2,3-272% Últimos 12 meses¹ 225,1 242,0-7,0% 229,0 239,7-4,5% -3,9 2,3-272% Balança comercial por fator agregado Δ% anual Δ% anual Saldo (US$ bi) Δ% anual 109,6 113,0-3,1% 31,6 33,4-5,5% 78,0 79,6-2,0% Semi- Manufaturados -2,1 29,1 30,5-4,8% 7,8 8,2-4,5% 21,2 22,3-4,9% Manufaturados 81,7 93,7-12,8% 189,7 198,1-4,3% -108,0-104,5-3,3% Balança comercial por produto 0,1 0,5 0,7 ² 2,4 1,6 1,2-0,9-1,2-2,4 dez/13 jan/14 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez/14 (US$ bilhões) Saldo Dez/2014 PPE US$ mi Part. no Part. No PPI US$ mi total total Minérios de ferro 25.819 11,5% Óleos brutos de petróleo 15.533 6,8% Soja, mesmo triturada 23.277 10,3% Óleos combustíveis 9.036 3,9% Óleos brutos de petróleo 16.357 7,3% Automóveis de passageiros 7.676 3,4% Açúcar, em bruto 7.450 3,3% Partes e peças para veículos 7.143 3,1% Farelo de soja 7.001 3,1% Medicamentos 6.756 2,9% Carne de frango 6.893 3,1% Naftas 5.003 2,2% Café em grão 6.041 2,7% Circuitos integr. e eletrônicos 4.539 2,0% Carne de bovino 5.794 2,6% Gás natural 3.827 1,7% Celulose 5.291 2,4% Inseticidas e prods. semelhantes 3.464 1,5% Milho em grãos 3.876 1,7% Circuitos p/ apars. de telefonia 3.439 1,5% Outros 117.302 52,1% Outros 162.615 71,0% Total 225.101 100% Total 229.031 100% Fonte: AliceWeb/MDIC (1) Janeiro/14 a (2)Exclusive Operações Especiais 01 0,3
Composição por países de origem e destino País Δ% País 1º China 40.616 46.026-11,8% 1º China 37.341 37.304 0,1% 2º E.U.A. 27.028 24.653 9,6% 2º E.U.A. 34.999 36.019-2,8% 3º Argentina 14.282 19.615-27,2% 3º Argentina 14.143 16.463-14,1% 4º Países Baixos¹ 13.036 17.333-24,8% 4º Alemanha 13.837 15.183-8,9% 5º Japão 6.719 7.964-15,6% 5º Nigéria 9.495 9.648-1,6% 6º Alemanha 6.633 6.552 1,2% 6º Coreia do Sul 8.526 9.492-10,2% 7º Chile 4.984 4.484 11,2% 7º Índia 6.635 6.358 4,4% 8º Índia 4.789 3.130 53,0% 8º Itália 6.310 6.719-6,1% 9º Venezuela 4.632 4.850-4,5% 9º Japão 5.902 7.081-16,7% 10º PNA² 4.038 4.135-2,3% 10º França 5.698 6.499-12,3% Total 225.101 242.034-7,0% Total 229.031 239.748-4,5% País (US$ mi) Corrente de Comércio (US$ mi) Δ% País 1º China 77.957 83.330-6,4% 1º Países Baixos 9.868 14.988-34,2% 2º E.U.A. 62.027 60.672 2,2% 2º Venezuela 3.458 3.669-5,8% 3º Argentina 28.425 36.078-21,2% 3º China 3.276 8.722-62,4% 4º Alemanha 20.470 21.735-5,8% 4º Cingapura 2.544 812,1 213% 5º Países Baixos 16.204 19.678-17,7% 5º Hong Kong 2.435 2.497-2,5% 6º Japão 12.621 15.046-16,1% 6º E. Árabes 2.345 1.978 18,5% 7º Coreia do Sul 12.357 14.212-13,0% 7º Egito 2.169 1.925 12,7% 8º Índia 11.424 9.488 20,4% 8º Paraguai 1.983 1.957 1,4% 9º Nigéria 10.451 10.523-0,7% 9º Bélgica 1.437,1 1.583,7-9,3% 10º Itália 10.331 10.817-4,5% 10º Irã 1.434,0 1.601-10,4% Total 454.132 481.781-5,7% Total -3.930 2.286-272% Composição por origens e destinos EUA 18% 12% US$ 27,0 Bi US$ 41,8 Bi 18% China Outros US$ 40,6 Bi US$ 73,4 Bi 33% 19% Am. Latina US$ 42,3 Bi US$ 46,7 Bi Outros US$ 74,3 Bi (US$ mi) Saldo Comercial (US$ mi) 20% 15% 16% 33% Δ% Δ% Janeiro/14 a EUA US$ 35,0 Bi 16% China US$ 37,3 Bi Am. Latina US$ 35,7 Bi Fonte: AliceWeb/MDIC (1)Principal hub logístico da Europa (2)Provisão de Navios e Aeronaves 02
Evolução da balança comercial de manufaturados (US$ bilhões) Saldo Peso 8,9 6,2 6,2 6,1 6,6 6,8 6,9 8,1 7,6 7,1 7,0 6,1 7,1 14,8 17,0 14,6 14,9 15,9 16,8 14,9 17,3 16,1 16,6 16,6 14,8 14,2 dez/13 jan/14 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez/14-5,9-8,5-8,8-10,8-9,3-8,0-10,1-9,2-8,4-7,1-9,5-9,6-8,7 Composição por países de origem e destino (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi) País Δ% País Δ% 1º Estados Unidos 14.954 13.636 9,7% 1º China 36.575 36.386 0,5% 2º Argentina 12.762 18.035-29,2% 2º Estados Unidos 32.509 32.856-1,1% 3º Países Baixos¹ 5.527 8.022-31,1% 3º Alemanha 13.235 14.436-8,3% 4º México 3.157 3.664-13,8% 4º Argentina 12.062 13.942-13,5% 5º Paraguai 2.980 2.792 6,7% 5º Coreia do Sul 8.493 9.459-10,2% Total 81.684 93.655-12,8% Total 189.655 198.128-4,3% Corrente de Comércio (US$ mi) Saldo Comercial (US$ mi) (US$ mi) (US$ mi) País Δ% País Δ% 1º Estados Unidos 47.463 46.493 2,1% 1º Paraguai 2.592 2.486 4,3% 2º China 38.204 37.946 0,7% 2º Países Baixos 2.440 5.752-57,6% 3º Argentina 24.825 31.977-22,4% 3º Cingapura 1.658 258,3 542% 4º Alemanha 15.138 16.633-9,0% 4º Bolívia 1.527 1.463 4,4% 5º Coreia do Sul 9.067 9.997-9,3% 5º Colômbia 1.433 1.385 3,4% Total 271.339 291.784-7,0% Total -107.972-104.473-3,3% Composição por origens e destinos (US$ mi) Janeiro/14 a Outros US$ 18,4 Bi ² Am. Latina US$ 32,6 Bi 23% 40% US$ 14,2 Bi 17% EUA 18% US$ 15,0 Bi 2% China US$ 1,6 Bi US$ 44,7 Bi Outros US$ 52,7 Bi 24% 28% 17% 12% 19% EUA US$ 32,5 Bi China US$ 36,6 Bi Am. Latina US$ 23,2 Bi Fonte: AliceWeb/MDIC (1) Principal hub logístico da Europa 03
China Balança comercial por fator agregado¹ Semi- US$ 4,7 bi 4% US$ 1,6 bi 12% 84% US$ 34,3 bi Janeiro/14 a Semi- US$ 0,1 bi US$ 0,7 bi 98% US$ 36,6 bi Estados Unidos Semi- US$ 5,4 bi ² US$ 15,0 bi US$ 6,4 bi 20% 24% 56% US$ 2,0 bi 6% 1% Semi- US$ 0,5 bi US$ 32,5 bi 93% América Latina US$ 32,6 bi US$ 8,3 bi 20% 77% 3% Semi- US$ 1,4 bi US$ 23,2 bi 65% Semi- US$ 2,6 bi 7% 28% US$ 9,9 bi Semi- US$ 5,9 bi US$ 14,2 bi 14% 34% 52% US$ 21,8 bi Semi- US$ 1,3 bi US$ 44,7 bi 96% US$ 0,8 bi Fonte: AliceWeb/MDIC (1) Participação no fluxo de comércio bilateral 04
Pauta de produtos exportados (PPE) Total 100% (US$ milhões) Variação Participação¹ Valor Volume 100% 225.101 242.034-7,0% 3,3% 48,7% 109.557 113.023-3,1% 4,2% Minérios de ferro e seus concentrados 11,5% 25.819 32.492-20,5% 4,5% Soja, mesmo triturada 10,3% 23.277 22.812 2,0% 6,8% Óleos brutos de petróleo 7,3% 16.357 12.957 26,2% 36,3% Farelo de soja 3,1% 7.001 6.787 3,1% 2,9% Carne de frango 3,1% 6.893 7.004-1,6% 2,7% Outros 13,4% 30.210 30.972-2,5% -11,1% Semimanufaturados 12,9% 29.066 30.526-4,8% -0,5% Açúcar, em bruto 3,3% 7.450 9.164-18,7% -10,5% Celulose 2,4% 5.291 5.179 2,2% 12,0% Produtos semimanufaturados de ferro ou aços 1,4% 3.195 2.710 17,9% 19,4% Couros e peles depilados 1,3% 2.937 2.492 17,8% 1,2% Ferroligas 1,2% 2.746 2.351 16,8% -6,5% Outros 3,3% 7.447 8.630-13,7% -2,3% Manufaturados 36,3% 81.684 93.655-12,8% -2,7% Aviões 1,5% 3.439 3.830-10,2% -7,8% Óleos combustíveis 1,5% 3.428 3.869-11,4% -8,9% Automóveis de passageiros 1,4% 3.195 5.485-41,7% -40,4% Partes e peças para veículos 1,1% 2.579 3.306-22,0% -19,8% Óxidos e hidróxidos de alumínio 1,1% 2.409 1.860 29,5% 15,7% Motores p/ veículos automóveis e suas partes 1,0% 2.187 2.610-16,2% -5,2% Açúcar refinado 0,9% 2.009 2.678-25,0% -13,6% Plataformas de exploração/perfuração, dragas, etc 0,9% 1.983 7.736-74,4% -57,5% Polímeros plásticos 0,9% 1.967 1.921 2,4% -1,5% Máquinas e aparelhos p/ terraplanagem, etc 0,8% 1.906 1.789 6,6% 2,7% Motores, geradores e transformadores elétricos 0,8% 1.827 1.869-2,2% -0,8% Partes de motores e turbinas p/ aviação 0,7% 1.612 799,6 102% 114% Laminados planos de ferro ou aços 0,7% 1.565 1.212 29,1% 41,9% Veículos de carga 0,7% 1.494 2.211-32,4% -27,5% Bombas e compressores 0,6% 1.392 1.388 0,3% -10,3% Outros 21,6% 48.691 51.093-4,7% -4,9% (1)Participação sobre o total exportado no período de Janeiro a Dezembro de 2014. A soma das participações é inferior a 100% devido às Operações Especiais, não incluídas aqui. Fonte: AliceWeb/MDIC 05
Pauta de produtos importados (PPI) Total 100% (US$ milhões) Variação Participação¹ Valor Volume 100% 229.031 239.748-4,5% 3,6% 13,8% 31.586 33.432-5,5% 3,2% Óleos brutos de petróleo 6,8% 15.533 16.321-4,8% -0,5% Gás natural 1,7% 3.827 3.991-4,1% 3,3% Hulhas, mesmo em pó, não aglomeradas 1,0% 2.305 2.448-5,8% 17,6% Trigo, em grãos 0,8% 1.812 2.415-24,9% -20,5% Minérios de cobre e seus concentrados 0,4% 976,8 1.058-7,7% -2,2% Outros 3,1% 7.132 7.200-0,9% 1,8% Semimanufaturados 3,4% 7.818 8.188-4,5% 12,1% Cloreto de potássio 1,3% 2.897 3.325-12,9% 11,3% Catodos de cobre e seus elementos 0,6% 1.335 1.815-26,5% -22,8% Borracha sintética e borracha artificial 0,3% 636,2 708,3-10,2% -0,1% Alumínio em bruto 0,2% 548,5 101,5 440% 389% Celulose 0,1% 325,4 319,6 1,8% -3,5% Outros 0,9% 2.076 1.919 8,2% 21,2% Manufaturados 82,8% 189.655 198.128-4,3% 2,9% Óleos combustíveis 3,9% 9.036 8.346 8,3% 13,0% Automóveis de passageiros 3,4% 7.676 9.081-15,5% -17,1% Partes e peças para veículos 3,1% 7.143 8.296-13,9% -14,6% Medicamentos para medicina humana e veterinária 2,9% 6.756 6.706 0,7% 6,6% Naftas 2,2% 5.003 4.659 7,4% 5,7% Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos 2,0% 4.539 4.849-6,4% -14,6% Inseticidas e prods. semelhantes 1,5% 3.464 3.000 15,5% 4,2% Circuitos impressos e partes p/ aparelhos de telefonia 1,5% 3.439 2.868 19,9% 14,4% Partes de aparelhos transmissores ou receptores 1,4% 3.310 3.700-10,5% -2,7% Gás natural liquefeito 1,4% 3.139 2.835 10,7% 5,8% Compostos heterocíclicos, seus sais e sulfonamidas 1,3% 3.084 3.258-5,3% -3,1% Veículos de carga 1,3% 3.026 3.341-9,4% -9,4% Intrumentos e aparelhos de medida, verificação, etc 1,3% 3.014 3.320-9,2% -13,1% Motores, geradores e transformadores elétricos 1,3% 2.929 3.376-13,2% 0,7% Adubos ou fertiliz. com nitrogênio, fósforo ou potássio 1,2% 2.754 2.629 4,8% 16,3% Outros 53,0% 121.342 127.865-5,1% 0,2% (1)Participação sobre o total importado no perído de Janeiro a Dezembro de 2014. Fonte: AliceWeb/MDIC 06
EQUIPE TÉCNICA Federação das Indústrias do Estado de São Paulo FIESP Presidente: Paulo Skaf Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior DEREX Diretor Titular: Thomaz Zanotto Gerente: Magaly M. Menezes Área de Negociações Internacionais e Estudos de Comércio Exterior Coordenador: José Luiz Pimenta Jr. Equipe: Fernando Marques, Juliana Pucci, Laura Gonçalves Bilbao, Vinícius Santos, Clarice Tambelli, Bernardo Hernandez, Bruno Freire. Endereço: Av. Paulista, 1313, 4º andar São Paulo/SP 01311-923 Telefone: (11) 3549-4615 / 4493 Fax: (11) 3549-4730.