Uma grande floresta pode nascer de uma semente

Uma grande floresta pode nascer de uma semente PROJETO ECONOMIA DA EXPERIÊNCIA REALIZAÇÃO: EXECUÇÃO E GESTÃO: Apoio: ATUASERRA e Secretarias Municipais de Turismo 1

PESQUISA DE DEMANDA Porto Alegre, fevereiro de 2007 Agenda Objetivos Metodologia e amostra Análise dos resultados Conclusões 2

Objetivos Objetivo geral Realização de uma pesquisa de demanda de mercado junto a agências e operadoras emissivas da região Sul, Sudeste e Centro-oeste, objetivando conhecer o perfil do turista que busca experiências memoráveis. Objetivos específicos Com o objetivo de identificar o perfil do turista que busca experiências memoráveis, estaremos abordando os seguintes aspectos específicos: Mapeamento dos respectivos estilos de férias do turista Meios de divulgação que a agência utiliza para ofertar o pacote da Uva e Vinho Identificação dos roteiros concorrentes da Uva e Vinho Verificação do perfil sócio-demográfico do turista que visita a Região Determinação do perfil comportamental do turista com relação ao pacote da Uva e Vinho Percepção dos principais atrativos e pontos fracos da Uva e Vinho Idealização de um serviço prestado ao turista que faria diferença na hora de vir à Região Metodologia e amostra Pesquisa de demanda turística realizada por telefone junto a agências e operadoras de viagens. A região de abrangência da pesquisa foi a região Sul, Sudeste e Centrooeste do Brasil. A coleta de dados foi realizada junto aos consultores de vendas de pacotes turísticos das agências acima. A meta a ser entrevistada foi de 400 agências, o que garante aos resultados gerais da pesquisa uma confiabilidade de 95,5% e um erro amostral de 5%. A amostra foi estratificada conforme a distribuição das agências nos Estados brasileiros e sua divisão entre capital e interior do Estado. O período da coleta foi de 19/01 à 29/01/2007. O sotware utilizado para a realização das análises estatísticas foi o SPSS "Statistical Package for Social Science". 3

Analise dos Resultados Distribuição da amostra A estratificação da amostra se deu na mesma proporçãodo banco de dados recebido pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Região Uva e Vinho, sendo respeitada a condição de Capital e Interior de cada Estado. Amostra Capital por Estado Não Sim Total SP 92 45 137 RS 44 36 80 RJ 10 51 61 PR 18 27 45 MG 16 18 34 SC 14 9 23 DF 0 7 7 GO 1 6 7 MS 1 3 4 MT 0 2 2 Total 196 204 400 Qual o principal segmento procurado pelos seus clientes? Os principais segmentos procurados pelos clientes de agências de viagens é Sol e praia (77,6%) e Cultural (16,8%). 77,6% Qual o principal segmento procurado pelos seus clientes? Sol e praia 301 77,6% Cultural 65 16,8% Ecoturismo 11 2,8% Aventura 5 1,3% Esportes 2 0,5% Negócios 2 0,5% Rural 1 0,3% Saúde 1 0,3% Total 388 100,0% 16,8% 2,8% 1,3% 1,5% Sol e praia Cultural Ecoturismo Aventura Outro 4

Qual a região brasileira é a mais procurada? Por qual motivo? A região brasileira de maior demanda turística no mercado doméstico é a Nordeste (81,2%), em função do Clima e das Praias. Qual a região brasileira é a mais procurada? Nordeste 320 81,2% Sudeste 37 9,4% Sul 30 7,6% Centro-oeste 4 1,0% Norte 3 0,8% Total 394 100,0% 81,2% 9,4% 7,6% Por qual motivo? Clima 80 33,1% Praias 59 24,4% Negócios 48 19,8% Preço 13 5,4% Divulgação 10 4,1% Variedade de destinos 7 2,9% Só vende para o exterior 5 2,1% Atratividade 5 2,1% Tipo de roteiro oferecido 2 0,8% Facilidade de fretamento 2 0,8% Visitar familiares 1 0,4% Turismo de congressos 1 0,4% Sazonal 1 0,4% Religioso 1 0,4% Natureza, arte popular e vitinicultura 1 0,4% Intercâmbio 1 0,4% Foco da empesa 1 0,4% Fazer turismo 1 0,4% Cruzeiros marítimos 1 0,4% Beleza natural 1 0,4% Águas termais 1 0,4% Total 242 100,0% 1,0% 0,8% Nordeste Sudeste Sul Centro-oeste Norte Qual a região brasileira é a mais procurada? Por qual motivo? Ao cruzarmos a região brasileira com o motivo pela busca, conseguimos identificar que o Sudeste e o Sul são procurados principalmente para Negócios, seguido das Praias. Motivo x Região de origem Centro-oeste Nordeste Norte Sudeste Sul Total Clima 0 78 0 0 2 80 Praias 0 50 0 5 4 59 Negócios 0 30 1 12 5 48 Preço 0 12 0 1 0 13 Divulgação 0 8 0 1 0 9 Variedade de destinos 0 7 0 0 0 7 Atratividade 0 2 1 1 1 5 Águas termais 3 0 0 0 0 3 Facilidade de fretamento 0 2 0 0 0 2 Tipo de roteiro oferecido 0 1 1 0 0 2 Beleza natural 0 0 0 1 0 1 Cruzeiros marítimos 0 1 0 0 0 1 Fazer turismo 0 0 0 1 0 1 Foco da empesa 0 0 0 0 1 1 Intercâmbio 0 1 0 0 0 1 Publicidade 0 0 0 0 1 1 Religioso 0 0 0 0 1 1 Sazonal 0 0 0 0 1 1 Só vende para o exterior 0 0 0 0 1 1 Turismo de congressos 0 0 0 1 0 1 Visitar familiares 0 0 0 1 0 1 Natureza, arte popular e vitinicultura 0 0 0 0 0 0 Total 3 192 3 24 17 239 5

Sua agência já recebeu alguma solicitação inusitada? Esse tipo de solicitação é constante? A grande maioria das agências não recebe solicitações inusitadas, e das que recebem (9,8%), apenas 15,4% afirma que esse tipo de solicitação é constante. Sua agência já recebeu alguma solicitação inusitada? Não 361 90,3% Sim 39 9,8% Total 400 100,0% Esse tipo de solicitação é constante? Não 33 84,6% Sim 6 15,4% Total 39 100,0% 9,8% 15,4% Não Sim Não Sim 90,3% 84,6% A solicitação inusitada foi de que tipo? Para onde? Para onde? De que tipo? Ecoturismo 5 13,5% Aventura 2 5,4% Cruzeiro 2 5,4% Cultural 2 5,4% Religioso 2 5,4% Curso de culinária 1 2,7% Deserto do Atacama 1 2,7% Dormir na selva 1 2,7% Eco-aventura 1 2,7% Ecológico 1 2,7% Ecológico diferenciado 1 2,7% Exótico 1 2,7% Expedição de caça 1 2,7% Exterior 1 2,7% Lua de mel 1 2,7% Mergulho 1 2,7% Parques 1 2,7% Passear 1 2,7% Passeio de barco 1 2,7% Planalto Perú 1 2,7% Praia 1 2,7% Praia de nudismo 1 2,7% Prostituição 1 2,7% Região Exótica 1 2,7% Safari 1 2,7% Space adventure 1 2,7% Tuaregues no deserto 1 2,7% Turismo gay 1 2,7% Zanzibar 1 2,7% Total 37 100,0% África 2 5,3% Egito 2 5,3% Alaska 1 2,6% Aldeia indígena 1 2,6% Aripoana 1 2,6% Ásia e África 1 2,6% Bahamas 1 2,6% Canion Itaimbézinho 1 2,6% Chile 1 2,6% China, Nepal 1 2,6% Delta do Parnaíba 1 2,6% Deserto Atacama 1 2,6% Faixa de Gasa 1 2,6% Galápagos 1 2,6% Ilhas Maurício 1 2,6% Ilhas Seicheles 1 2,6% India 1 2,6% Interior do Paraná 1 2,6% Interior do Uruguai 1 2,6% Itália 1 2,6% Jalapão 1 2,6% Manaus à Belém 1 2,6% Mar Vermelho 1 2,6% Mato Grosso e Minas Gerais 1 2,6% México 1 2,6% Moscou 1 2,6% Nepal 1 2,6% Oriente 1 2,6% Próximo a São Paulo 1 2,6% Represa Guarapiranga - SP 1 2,6% Rio Grande do Norte 1 2,6% Selva Amazônica 1 2,6% Sergipe 1 2,6% Serra da Canastra 1 2,6% Tailândia 1 2,6% Thaiti 1 2,6% Total 38 100,0% 6

A agência trabalha com roteiros personalizados? Mais de ¾ das agências pesquisadas trabalham com roteiros personalizados. A agência trabalha com roteiros personalizados? Não 95 23,8% Sim 305 76,3% Total 400 100,0% 23,8% Não Sim 76,3% Para qual segmento a agência trabalha com roteiros personalizados? A quem se destina? Os segmentos de maior demanda por roteiros personalizados são Sol e praia (52,7%) e Cultural (31,1%), sendo destinados, em sua marioria, para Famílias e Casais. Para qual segmento? Sol e praia 148 52,7% Cultural 88 31,3% Ecoturismo 30 10,7% Aventura 11 3,9% Esportes 2 0,7% Saúde 2 0,7% Total 281 100,0% 52,7% 31,3% A quem se destina? Famílias 138 44,2% Casais 106 34,0% Pessoas sozinhas 28 9,0% Todos 18 5,8% Grupos 5 1,6% Amigos 3 1,0% Empresários 3 1,0% Estudantes universitários 3 1,0% Religiosos 2 0,6% Grupos de terceira idade 2 0,6% Atletas 1 0,3% Escolas 1 0,3% Exterior 1 0,3% Japoneses 1 0,3% Negócios 1 0,3% Total 312 100,0% 10,7% 3,9% 0,7% 0,7% Sol e praia Cultural Ecoturismo Aventura Esportes Saúde 7

Para qual segmento a agência trabalha com roteiros personalizados? A quem se destina? Ao cruzarmos as informações dos segmentos para os roterios personalizados com a quem ele se destina, constata-se que Ecoturismo é feito por Casais enquanto Aventura, por Famílias ou Pessoas sozinhas. A quem se destina x Segmento Aventura Cultural Ecoturismo Esportes Saúde Sol e praia Total Famílias 5 45 7 1 0 75 133 Casais 3 24 16 0 0 59 102 Pessoas sozinhas 4 8 7 0 0 5 24 Amigos 0 0 0 0 0 3 3 Estudantes universitários 0 3 0 0 0 0 3 Grupos 1 1 0 0 0 1 3 Empresários 0 2 0 0 0 0 2 Grupos de terceira idade 0 1 0 0 1 0 2 Atletas 0 0 0 1 0 0 1 Escolas 0 1 0 0 0 0 1 Negócios 0 0 0 0 0 1 1 Religiosos 0 0 0 0 1 0 1 Exterior 0 0 0 0 0 0 0 Japoneses 0 0 0 0 0 0 0 Total 13 85 30 2 2 144 276 Qual o percentual de turistas da sua agência que buscam pacotes personalizados? Para 49,6% das agências, o percentual máximo de clientes que busca por roterios personalizados é de 30%. Qual o percentual de turistas da sua agências que buscam pacotes personalizados? Até 10% 45 15,8% Entre 11 e 20% 49 17,3% Entre 21 e 30% 47 16,5% Entre 31 e 40% 19 6,7% Entre 41 e 50% 24 8,5% Entre 51 e 60% 22 7,7% Entre 61 e 70% 20 7,0% Entre 71 e 80% 32 11,3% Entre 81 e 90% 17 6,0% Entre 91 e 100% 9 3,2% Total 284 100,0% 8

Sua agência está disponível para vender pacotes com alto valor agregado? Se não, por quê? Apenas 11,6% das agências não estão disponíveis para vender pacotes com alto valor agregado, sendo o principal motivo a Procura por melhores preços. Sua agência está disponível para vender pacotes com alto valor agregado? Não 35 11,6% Sim 267 88,4% Total 302 100,0% 11,6% Não, por quê? Procura por melhores preços 13 41,9% Falta de interesse 8 25,8% Agência não possui estrutura 4 12,9% Dificuldade em formatar o pacote 3 9,7% Variedade de opções 2 6,5% Falta de divulgação 1 3,2% Total 31 100,0% Não Sim 88,4% Sua agência comercializa pacotes para a região Uva e Vinho? Praticamente 80% das agências pesquisadas vendem pacotes para a Região Uva e Vinho. Sua agência comercializa pacotes para a região Uva e Vinho? Não 82 20,5% Sim 318 79,5% Total 400 100,0% 20,5% Não Sim 79,5% 9

Por que sua agência não comercializa pacotes para a região Uva e Vinho? As agências que não vendem pacotes para a Região Uva e Vinho afirmam não haver interesse, ou a não disponibilização do pacote pela operadora ou até mesmo a falta de informação. Não, por quê? Falta de interesse 41 48,2% Operadora não disponibiliza o pacote 14 16,5% Falta de informação 11 12,9% Só vende para o exterior 5 5,9% Apenas receptivo 2 2,4% Somente região sudeste 2 2,4% Agencia religiosa 1 1,2% Custo muito alto 1 1,2% Falta de procura 1 1,2% Foco em negócios 1 1,2% Maioria dos curitibanos conhecem o RGS 1 1,2% Não tem procura 1 1,2% Nunca fecha o grupo, pois a agência é pequena 1 1,2% Prioriza pacotes internacionais 1 1,2% Só Intercâmbio 1 1,2% Somente Porto Seguro 1 1,2% Total 85 100,0% Se sua agência comercializa pacotes para a região Uva e Vinho, quem formatou o pacote? Se foi a agência, houve dificuldade? Apenas 20% das agências que vendem pacotes para a Região Uva e Vinho formatam elas mesmas o pacote, sendo que praticamente nenhuma teve dificuldade na elaboração do roteiro. O pacote é formatado pela agência ou operadora? Agência 64 20,1% Operadora 254 79,9% Total 318 100,0% 20,1% Houve dificuldade na elaboração do roteiro? Não 62 98,4% Sim 1 1,6% Total 63 100,0% 1,6% Agência Operadora Não Sim 79,9% 98,4% 10

Quais os meios de divulgação utilizados para ofertar os roteiros da região Uva e Vinho? Os meios mas utilizados de divulgar o pacote da Uva e Vinho é no site da agência ou na própria agência, sendo que algumas responderam que só divulgam quand operguntadas sobre o roteiro. 42,0% 23,7% 15,8% Quais os meios de divulgação utilizados para ofertar os roteiros da região Uva e Vinho? Internet 159 42,0% Própria agência de viagens 90 23,7% Mala direta 60 15,8% Jornais 32 8,4% Folheteria 23 6,1% Indicação/ boca a boca 6 1,6% Revistas 4 1,1% TV 3 0,8% Rádios 2 0,5% Total 379 100,0% 8,4% 6,1% 4,0% Internet Própria agência de viagens Mala direta Jornais Folheteria Outro Quais os 2 principais destinos concorrentes da região Uva e Vinho? Os principais destinos concorrentes da Uva e Vinho são os do Nordeste, principalmente Fortaleza e Porto Seguro. Quanto aos destinos internacionais, a Argentina e o Chile são os mais citados. Quais os 2 principais destinos concorrentes da região Uva e Vinho? Fortaleza 63 11,3% Porto Seguro 63 11,3% Natal 52 9,4% Buenos Aires 47 8,5% Rio de Janeiro 26 4,7% Gramado 25 4,5% Maceió 19 3,4% Nordeste 18 3,2% Salvador 18 3,2% Florianópolis 13 2,3% Santiago do Chile 13 2,3% Camboriu 12 2,2% Chile 12 2,2% Canela 11 2,0% Fernando de Noronha 10 1,8% Bonito 8 1,4% Caldas Novas - Rio Quente 8 1,4% Campos do Jordão 8 1,4% São Paulo 8 1,4% Argentina 7 1,3% Bariloche 7 1,3% Mendonça - Argentina 7 1,3% Bahia 6 1,1% Porto de Galinhas 6 1,1% Curitiba 5 0,9% Europa tradicional 5 0,9% Recife 5 0,9% Quais os 2 principais destinos concorrentes da região Uva e Vinho? Europa 4 0,7% França 4 0,7% Cruzeiros 3 0,5% Estados Unidos 3 0,5% Flórida 3 0,5% Foz do Iguaçú 3 0,5% Termas de Jurema 3 0,5% Costa da Califórnia 2 0,4% Costa do Sauipe 2 0,4% Garopaba 2 0,4% Lençóis Maranhenses 2 0,4% Ouro Preto 2 0,4% Petrópolis 2 0,4% Santiago - Chile 2 0,4% Serra Catarinense 2 0,4% Serra Negra 2 0,4% Aparecida - SP 1 0,2% Araraquara 1 0,2% Beto Carreiro 1 0,2% Brasília 1 0,2% Cataratas do Iguaçú 1 0,2% Cidades Históricas - MG 1 0,2% Cornélio Procópio - PR 1 0,2% Disney 1 0,2% Israel 1 0,2% Itacaré 1 0,2% Italia 1 0,2% Quais os 2 principais destinos concorrentes da região Uva e Vinho? Litoral Catarinense 1 0,2% Manaus 1 0,2% Miami 1 0,2% Missões 1 0,2% Monte Fiao 1 0,2% Montevideo 1 0,2% Mundo bíblico - Egito e Israel 1 0,2% Pantanal 1 0,2% Passos 1 0,2% Poças de Caldas 1 0,2% Portugal 1 0,2% Praias de Santa Catarina 1 0,2% Região dos vinhos na França 1 0,2% Santa Catarina 1 0,2% São Joaquim - SC 1 0,2% Serra do Espinhaço 1 0,2% Termas - Nova Prata 1 0,2% Termas Gravatal 1 0,2% Toscana - Italia 1 0,2% Uruguai 1 0,2% Vale de São Francisco 1 0,2% Vale do Irajai 1 0,2% Total 556 100,0% 11

Relevância da cultura nos principais destinos concorrentes da região Uva e Vinho A cultura aparece muito forte nos destinos internacionais, sendo o item mais relevante em Santiago do Chile e em Mendonça, na Argentina. Relevância da Cultura - onde 1 é o item menos relevante e 4 o mais relevante 1 2 3 4 Média Desvio padrão Fortaleza 9 7 15 29 3,1 1,1 60 Porto Seguro 7 8 18 29 3,1 1,0 62 Natal 9 9 13 18 2,8 1,1 49 Buenos Aires 3 44 3,9 0,2 47 Rio de Janeiro 3 6 6 11 3,0 1,1 26 Gramado 1 4 3 17 3,4 0,9 25 Maceió 1 5 6 6 2,9 0,9 18 Nordeste 3 1 14 3,6 0,8 18 Salvador 5 3 3 7 2,7 1,3 18 Florianópolis 3 2 7 3,3 0,9 12 Santiago do Chile 13 4,0 0,0 13 Camboriu 6 6 3,5 0,5 12 Chile 12 4,0 0,0 12 Canela 1 2 2 6 3,2 1,1 11 Fernando de Noronha 1 4 1 4 2,8 1,1 10 Bonito 1 4 1 2 2,5 1,1 8 Caldas Novas - Rio Quente 2 4 2 3,0 0,8 8 Campos do Jordão 2 6 3,8 0,5 8 São Paulo 8 3,0 0,0 8 Argentina 1 6 3,9 0,4 7 Bariloche 2 5 3,7 0,5 7 Mendonça - Argentina 1 6 3,9 0,4 7 Bahia 3 3 3,5 0,5 6 Porto de Galinhas 1 3 2 3,0 1,1 6 Curitiba 2 3 3,6 0,5 5 Europa tradicional 5 4,0 0,0 5 Recife 1 1 3 3,4 0,9 5 N Relevância dos negócios nos principais destinos concorrentes da região Uva e Vinho Negócios possuem peso baixo nos concorrentes nacionais, com média perto de 2,0, com exceção de São Paulo, cuja média é 4,0. Relevância dos Negócios - onde 1 é o item menos relevante e 4 o mais relevante 1 2 3 4 Média Desvio padrão Fortaleza 20 23 12 2 1,9 0,8 57 Porto Seguro 32 15 8 1 1,6 0,8 56 Natal 21 22 2 1 1,6 0,7 46 Buenos Aires 14 3 26 1 2,3 1,0 44 Rio de Janeiro 17 3 2 4 1,7 1,2 26 Gramado 15 6 3 1 1,6 0,9 25 Maceió 11 4 1 1 1,5 0,9 17 Nordeste 5 2 5 2,0 1,0 12 Salvador 8 5 4 1 1,9 1,0 18 Florianópolis 4 3 5 2,1 0,9 12 Santiago do Chile 3 1 7 2,4 0,9 11 Camboriu 9 1 2 1,4 0,8 12 Chile 6 3 3 1,8 0,9 12 Canela 9 1 1 1,3 0,6 11 Fernando de Noronha 8 2 1,2 0,4 10 Bonito 7 1 1,1 0,4 8 Caldas Novas - Rio Quente 6 2 1,3 0,5 8 Campos do Jordão 5 2 1,6 1,0 7 São Paulo 8 4,0 0,0 8 Argentina 2 3 2 2,0 0,8 7 Bariloche 3 3 1 1,7 0,8 7 Mendonça - Argentina 2 4 1 1,9 0,7 7 Bahia 2 3 1 1,8 0,8 6 Porto de Galinhas 4 2 1,3 0,5 6 Curitiba 2 1 1 1 2,2 1,3 5 Europa tradicional 1 4 2,6 0,9 5 Recife 3 1 1 1,6 0,9 5 N 12

Relevância da saúde nos principais destinos concorrentes da região Uva e Vinho Caldas Novas é o destino concorrente da Uva e Vinho mais voltado para a Saúde, devido às águas termais. Relevância da Saúde - onde 1 é o item menos relevante e 4 o mais relevante 1 2 3 4 Média Desvio padrão Fortaleza 19 21 11 6 2,1 1,0 57 Porto Seguro 13 28 14 2 2,1 0,8 57 Natal 14 10 18 4 2,3 1,0 46 Buenos Aires 9 23 11 1 2,1 0,7 44 Rio de Janeiro 4 10 6 6 2,5 1,0 26 Gramado 6 9 9 1 2,2 0,9 25 Maceió 5 7 3 2 2,1 1,0 17 Nordeste 2 5 3 2 2,4 1,0 12 Salvador 3 6 8 1 2,4 0,8 18 Florianópolis 6 3 3 1,8 0,9 12 Santiago do Chile 2 8 1 1,9 0,5 11 Camboriu 3 6 2 1 2,1 0,9 12 Chile 5 2 5 2,0 1,0 12 Canela 1 6 3 1 2,4 0,8 11 Fernando de Noronha 4 5 1 2,7 0,7 10 Bonito 3 5 2,6 0,5 8 Caldas Novas - Rio Quente 1 2 2 3 2,9 1,1 8 Campos do Jordão 3 3 1 2,7 0,8 7 São Paulo 4 4 1,5 0,5 8 Argentina 3 3 1 1,7 0,8 7 Bariloche 3 3 1 1,7 0,8 7 Mendonça - Argentina 4 3 1,4 0,5 7 Bahia 3 3 1,5 0,5 6 Porto de Galinhas 1 4 1 2,2 1,0 6 Curitiba 2 2 1 1,8 0,8 5 Europa tradicional 2 2 1 1,8 0,8 5 Recife 2 2 1 1,8 0,8 5 N Relevância do ecoturismo nos principais destinos concorrentes da região Uva e Vinho Bonito, Gramado e Porto de Galinhas possuem relevância alta para o Ecoturismo, com médias iguais ou superiores à 3,5. Relevância do Ecoturismo - onde 1 é o item menos relevante e 4 o mais relevante 1 2 3 4 Média Desvio padrão Fortaleza 9 6 19 23 3,0 1,1 57 Porto Seguro 5 5 17 30 3,3 1,0 57 Natal 2 5 13 26 3,4 0,9 46 Buenos Aires 21 17 4 2 1,7 0,8 44 Rio de Janeiro 2 7 12 5 2,8 0,9 26 Gramado 3 6 10 6 2,8 1,0 25 Maceió 1 7 9 3,5 0,6 17 Nordeste 5 2 3 2 2,2 1,2 12 Salvador 2 4 3 9 3,1 1,1 18 Florianópolis 2 3 2 5 2,8 1,2 12 Santiago do Chile 6 2 3 1,7 0,9 11 Camboriu 5 2 5 3,0 1,0 12 Chile 1 7 4 2,3 0,6 12 Canela 2 5 4 3,2 0,8 11 Fernando de Noronha 1 4 5 3,3 0,9 10 Bonito 2 6 3,8 0,5 8 Caldas Novas - Rio Quente 1 2 2 3 2,9 1,1 8 Campos do Jordão 2 4 1 2,0 1,0 7 São Paulo 4 4 1,5 0,5 8 Argentina 2 1 3 1 2,4 1,1 7 Bariloche 1 1 3 2 2,9 1,1 7 Mendonça - Argentina 1 5 1 2,9 0,9 7 Bahia 1 2 3 3,2 1,2 6 Porto de Galinhas 3 3 3,5 0,5 6 Curitiba 1 2 1 1 2,4 1,1 5 Europa tradicional 2 3 1,6 0,5 5 Recife 1 2 2 3,2 0,8 5 N 13

Relevância de cultura, negócios, saúde e ecoturismo para a região Uva e Vinho Analisando a região da Uva e Vinho constata-se que a Cultura é o item de maior peso, seguido de Ecoturismo, Saúde e Negócios. Níveis de Relevância - onde 1 é o item menos relevante e 4 o mais relevante 1 2 3 4 Média Desvio padrão Cultura na Uva e Vinho 3 9 15 256 3,9 0,5 283 Negócios na Uva e Vinho 148 89 41 2 1,6 0,8 280 Saúde na Uva e Vinho 78 123 75 3 2,0 0,8 279 Ecoturismo na Uva e Vinho 50 59 148 23 2,5 0,9 280 N Qual a idade média dos clientes que compram pacotes para a região Uva e Vinho? A média de idade dos clientes que compram pacotes para a Uva e Vinho está concentrada entre 31 e 50 anos. 38,5% 37,9% Qual a idade média dos clientes que compram pacotes para a região Uva e Vinho? Entre 21 e 30 anos 22 6,9% Entre 31 e 40 anos 122 38,5% Entre 41 e 50 anos 120 37,9% Entre 51 e 60 anos 34 10,7% Mais de 60 anos 19 6,0% Total 317 100,0% 10,7% 6,9% 6,0% Entre 21 e 30 anos Entre 31 e 40 anos Entre 41 e 50 anos Entre 51 e 60 anos Mais de 60 anos 14

Estado civil dos clientes que compram pacotes para a região Uva e Vinho O público alvo dos turistas que vão para a Região Uva e Vinho via agência é de pessoas Casadas, com ou sem filhos. Estado civil Casado 294 93,0% Solteiro 13 4,1% Viúvo 6 1,9% Separado/divorciado 3 0,9% Total 316 100,0% Qual nicho? Casais sem filhos 128 44,1% Casais com filhos 125 43,1% Recém-casado 37 12,8% Total 290 100,0% 1,9% 0,9% 4,1% 12,8% 44,1% Casado Solteiro Viúvo Separado/divorciado Casais sem filhos Casais com filhos Recém-casado 93,0% 43,1% Escolaridade e classe social dos clientes que compram pacotes para a região Uva e Vinho A grande maioria dos clientes que compram pacotes para a região Uva e Vinho possuem nível Superior (84,8%) e são de classe Média Alta (B 73,2%). Escolaridade Ensino Superior 267 84,8% Ensino médio 47 14,9% Pós-graduação 1 0,3% Total 315 100,0% 14,9% 0,3% Classe social A 2 0,6% B 232 73,2% C 79 24,9% D 4 1,3% Total 317 100,0% 1,3% 0,6% 24,9% Ensino Superior Ensino médio Pós-graduação A B C D 84,8% 73,2% 15

Quais os meios de transporte mais procurados para viajar? O meio de transporte mais procurado para viajar via agência é Avião (43%), seguido de Avião e ônibus fretado (29,7%), sendo que aqueles que mencionaram somente avião disseram que o transfer até o hotel está incluso. Quais os meios de transporte mais procurados para viajar? 43,0% 29,7% Avião 139 43,0% Avião e ônibus fretado 96 29,7% Ônibus 57 17,6% Carro próprio 26 8,0% Avião e carro alugado 2 0,6% Navio 1 0,3% Carro alugado 1 0,3% Avião e carro da operadora 1 0,3% Total 323 100,0% 17,6% 8,0% 1,5% Avião Avião e ônibus fretado Ônibus Carro próprio Outro Para quais municípios da região Uva e Vinho sua agência comercializa pacotes? Os municípios mais visitados da Uva e Vinho são Bento Gonçalves e Garibaldi. Cabe ressaltar que a Uva e Vinho não é vendida separada da região das Hortências por agências de fora do Estado, por isso o alto número de citações para Gramado e Canela. 29,1% 25,3% 21,4% Para quais municípios da região Uva e Vinho sua agência comercializa pacotes? Bento Gonçalves 280 29,1% Gramado 243 25,3% Garibaldi 206 21,4% Caxias do Sul 101 10,5% Canela 94 9,8% Circuito da serra gaúcha 21 2,2% Carlos Barbosa 8 0,8% Nova Petrópolis 4 0,4% Nova Prata 2 0,2% Nova Pádua 1 0,1% Veranópolis 1 0,1% Total 961 100,0% 10,5% 9,8% 3,9% Bento Gonçalves Gramado Garibaldi Caxias do Sul Canela Outro 16

Em média, quanto o turista paga pelo pacote para a região Uva e Vinho? O que está incluso? O preço predominante dos pacotes varia entre R$1.000,00 e R$2.000,00, onde estão incluídos basicamente a parte aérea, terrestre e hospedagem, sendo que quando há refeições junto, ou é somente uma ou meia pensão. Em média, quanto o turista paga pelo pacote para a região Uva e Vinho? Até R$100,00 2 0,6% Entre R$100,01 e R$200,00 15 4,7% Entre R$200,01 e R$300,00 24 7,6% Entre R$300,01 e R$400,00 12 3,8% Entre R$400,01 e R$500,00 12 3,8% Entre R$500,01 e R$1.000,00 38 12,0% Entre R$1.000,01 e R$1.500,00 127 40,1% Entre R$1.500,01 e R$2.000,00 83 26,2% Mais de R$2.000,00 4 1,3% Total 317 100,0% Quantas refeições? 1 21 23,6% 2 1 1,1% 3 1 1,1% 4 2 2,2% 5 4 4,5% 6 4 4,5% 7 29 32,6% Mais de 7 refeições 27 30,3% Total 89 100,0% O que está incluído no pacote? Aéreo e terrestre com hospedagem 162 50,9% Aéreo e terrestre com hospedagem e refeições 72 22,6% Terrestre e hospedagem 60 18,9% Terrestre com hospedagem e refeições 15 4,7% Somente terrestre 3 0,9% Aéreo e terrestre 2 0,6% Somente aéreo 2 0,6% Terrestre e refeições 2 0,6% Total 318 100,0% Qual o tempo médio de permanência na região? O tempo médio de permanência na Serra gaúcha para quem vem de fora do Estado é de 6 a 7 dias, enquanto o turista do RS fica em torno de 2 a 3 dias. 32,3% Qual o tempo médio de permanência na região? 1 dia 9 2,8% 2 a 3 dias 60 19,0% 4 a 5 dias 58 18,4% 6 a 7 dias 102 32,3% Mais de 7 dias 87 27,5% Total 316 100,0% 27,5% 19,0% 18,4% 2,8% 1 dia 2 a 3 dias 4 a 5 dias 6 a 7 dias Mais de 7 dias 17

Em qual período do ano existe maior procura pela região Uva e Vinho? Julho é o período do ano com maior pocura pela Região (44,6% das citações), seguido de Dezembro e Junho. Em qual período do ano existe maior procura pela região Uva e Vinho? Janeiro 18 3,3% Fevereiro 4 0,7% Março 1 0,2% Abril 9 1,6% Maio 15 2,7% Junho 79 14,4% Julho 244 44,6% Agosto 33 6,0% Setembro 15 2,7% Outubro 9 1,6% Novembro 18 3,3% Dezembro 102 18,6% Total 547 100,0% A viagem para a região Uva e Vinho está vinculada a alguma data especial para o cliente? Qual? Na maioria dos casos não há vinculação da viagem com alguma data especial para o cliente (90,6%), mas quando há, geralmente é Lua de Mel. A viagem para a região Uva e Vinho está vinculada a alguma data especial para o cliente? Não 288 90,6% Sim 30 9,4% Total 318 100,0% Qual data? Lua de mel 25 83,3% Bôdas 4 13,3% Datas comemorativas 1 3,3% Total 30 100,0% 9,4% 13,3% 3,3% Não Sim Lua de mel Bôdas Datas comemorativas 90,6% 83,3% 18

Qual o tipo de hospedagem preferido pelos clientes? O tipo de hospedagem preferido pelos clientes é Hotel para mais de 90% dos clientes. Qual o tipo de hospedagem preferido pelos clientes? Hotel 290 91,2% Pousada 23 7,2% Hotel fazenda 3 0,9% Vinícolas 1 0,3% Outro 1 0,3% Total 318 100,0% 1,6% 7,2% Hotel Pousada Outro 91,2% A escolha por esse tipo de hospedagem se dá por qual motivo? Infra-esrutura, preço e padrão de serviços são os itens de maior relevância para a escolha do tipo de hospedagem. 31,4% 23,6% 23,3% A escolha por esse tipo de hospedagem se dá por qual motivo? Infra-estrutura 100 31,4% Preço 75 23,6% Padrão de serviços 74 23,3% Localização 62 19,5% Outro - Indicação da agência 6 1,9% Possibilidade de interação com moradores 1 0,3% Total 318 100,0% 19,5% 2,2% Infra-estrutura Preço Padrão de serviços Localização Outro 19

Que tipo de motivação que a maioria dos seus clientes têm ao buscar por um pacote para a região? A motivação mais buscada pelos clientes que compram pacotes para a Uva e Vinho é Vivenciar a Cultura, com mais da metade das citações. Que tipo de motivação que a maioria dos seus clientes têm ao buscar por um pacote para a reião? Vivenciar a cultura 189 57,6% Paz, descanso 44 13,4% Conhecer o processo de produção de vinhos/espumantes 24 7,3% Beleza natural 23 7,0% Clima 21 6,4% Romance 16 4,9% Experimentar atividades relacionadas à saúde 3 0,9% Propaganda 3 0,9% Divulgação 1 0,3% Interagir com a comunidade local 1 0,3% Natal luz 1 0,3% Preço 1 0,3% Vitivinicultura 1 0,3% Total 328 100,0% Quais os 3 principais atrativos da região Uva e Vinho? Os principais atrativos da região Uva e Vinho são as Vinícolas, os Parques e beleza natural, a Gastronomia e o Passeio de Trem, muito lembrado pelos agentes de viagens. Quais os 3 principais atrativos da região Uva e Vinho? Vinícolas 204 24,4% Parques/beleza natural 165 19,7% Gastronomia 149 17,8% Passeio de trem 139 16,6% Tradição 82 9,8% História 44 5,3% Natal Luz 18 2,2% Opçõesde compras 9 1,1% Clima 4 0,5% Interatividade com a comunidade local 4 0,5% Shows 3 0,4% Aventura 2 0,2% Arquitetura 1 0,1% Artesanato 1 0,1% Caminhos de pedra 1 0,1% Citytur 1 0,1% Danças 1 0,1% Diversidade cultural 1 0,1% Eventos 1 0,1% Festa da Uva 1 0,1% Festival de cinema 1 0,1% Museus 1 0,1% Passeios opcionais 1 0,1% Roteiro diversificado 1 0,1% Topografia 1 0,1% Vida noturna 1 0,1% Total 837 100,0% 20

E o que deixa a desejar na região Uva e Vinho? Foram poucas as citações de o que deixa a desejar na região Uva e Vinho, sendo a Vida noturna a mais lembrada, seguido de Opções de compras. E o que deixa a desejar na região Uva e Vinho? Nada deixa a desejar 257 77,6% Vida noturna 23 6,9% Opções de compras 11 3,3% Divulgação 4 1,2% Gastronomia 4 1,2% Evitar guias que levem para compras 3 0,9% Shows 3 0,9% Esportes 2 0,6% Preços e infra-estrutura dos restaurantes 2 0,6% Sinalização 2 0,6% Acomodações no hotel 1 0,3% Artesanato 1 0,3% Atendimento e infra-estrutura 1 0,3% Aventura 1 0,3% Charme dos pacotes 1 0,3% Custo da passagem aérea 1 0,3% Danças 1 0,3% Falta cuidado com a limpeza 1 0,3% Falta cultura 1 0,3% Falta de guia para ecoturismo e aventura 1 0,3% Faltam programas para quem fica mais tempo 1 0,3% Hotelaria no Reveillon 1 0,3% Melhor infra-estrutura do aeroporto 1 0,3% Melhorar a estrutura das cidades para atender os turistas 1 0,3% Parte aerea com poucas opcoes 1 0,3% Planejamento turistico 1 0,3% Poucos bons hóteis 1 0,3% Preços mais assessíveis 1 0,3% SPA 1 0,3% Teatro 1 0,3% Total 331 100,0% Que tipo de serviço aos turistas faria a diferença na hora de vender a região Uva e Vinho? Redução nos preços e Divulgação aparecem como um serviço ao turista que faria a diferença na hora de se vender pacotes para a região. Quanto a serviço ao turista propriamente dito, o item mais citado foi a Demonstração sobre a história do estabelecimento. Que tipo de serviço aos turistas que não existe hoje faria a diferença na hora de vender a região Uva e Vinho? Nenhum 257 81,1% Redução nos preços 12 3,8% Divulgação dos pacotes 11 3,5% Fazer uma demonstração sobre a história do estabelecimento 6 1,9% Serviço de busca do turista no hotel para programações não previstas no roteiro 4 1,3% original Atrações noturnas 2 0,6% A não necessidade de precisar formar um grupo fechado para sair o pacote 1 0,3% Alguma programação local 1 0,3% Atualização da rede hoteleira 1 0,3% Comida japonesa 1 0,3% Elaborar roteiros mais diversificados 1 0,3% Esportes, diversão 1 0,3% Estimular aspectos de saúde 1 0,3% Falta de opções de parcelamento 1 0,3% Fretamento direto para serra gaucha 1 0,3% Grande parque temático 1 0,3% Guias com informacoes locais 1 0,3% Hospedagem mais rural, mais charmosa, com maior contato com as vinícolas. 1 0,3% Campanha junto ao agente para ele conhecer a região e poder divulgá-la melhor Hotéis para todas as faixas de preço e bem localizados 1 0,3% Incluir Porto Alegre 1 0,3% Infra-estrutura de Bento, que não possui atrativosde compras, nem noturno. Sugestão de criação de uma rua tipo da Padre Chagas de Porto Alegre 1 0,3% Investimentos em ecoturismo 1 0,3% Maior marketing em torno da beleza natural e das vinícolas 1 0,3% Mais alternativas ao cliente em relacao a opcionais 1 0,3% Mais atividades fisicas para os turistas 1 0,3% Mais incentivos e tarifas menores nos hotéis 1 0,3% Malha aérea para Caxias do Sul 1 0,3% Oferecer mais atrativos de ecoturismo e turismo de aventura 1 0,3% Passeios regulares 1 0,3% Preparar a população para o atendimento ao turista 1 0,3% Receptividade local 1 0,3% Total 317 100,0% 21

Conclusões O principal segmento procurado pelos clientes de agências de viagens é Sol e Praia, no Nordeste, devido ao clima e às praias propriamente ditas. A grande maioria das agências (90,3%) não recebem solicitações inusitadas, mas as que recebem, são para o segmento de Ecoturismo, para a África e Egito. Cerca de 76% das agências trabalham com roteiros personalizados, sendo sua maioria para Sol e praia e Cultural, destinados a famílias e casais, e percentual de roterios personalizados que cada agência vende varia de agência para agência, sendo que na maioria das vezes não ultrapassa 30%. Conclusões A grande maioria das agências (88,4%) está disponível para vender pacotes com alto valor agregado, sendo que aquelas que disseram que não alegaram Procura por preços melhores. 79,5% das agências comercializam pacotes para a Uva e Vinho, geralmente elaborados pela Operadora. Cabe ressaltar que as agências de fora do Estado vinculam o roteiro ao da Serra gaúcha, não vendendo a região separadamente. As agências que não vendem o pacote justificaram com a Falta de interesse, o fato da operadora não disponibilizar o pacote ou até mesmo com a falta de informação. 22

Conclusões Os principais destinos nacionais concorrentes da Uva e Vinho são o Nordeste, principalmente Fortaleza, Porto Seguro e Natal, cujos itens mais relevantes são a Cultura e o Ecoturismo. Já os destinos internacionais concorrentes da Região são Argentina (Buenos Aires, Bariloche e Mendonça) e Chile, onde a Cultura aparece como item mais relevante. Na região Uva e Vinho o item mais relevante é a Cultura, com média 3,9, seguido de Ecoturismo, Saúde e Negócios. Os meios de divulgação mais utilizados para ofertar a região são a Internet (42% das citações) e a própria agência de viagens (23,7%). Conclusões A média de idade dos clientes que compram o pacote da Uva e Vinho varia entre 31 e 50 anos (76,3%), sendo pessoas Casadas (93%), com ensino superior (84,8%) e classe média alta (73,2%). O meio de transporte mais procurado para viajar é o Avião (43%) e as cidades mais comercializadas da região são Bento Gonçalves e Garibaldi. O valor médio do pacote vendido por 52,1% das agências varia entre R$1.000,00 e R$2.000,00, estando incluso a parte aérea, terrestre, hospedagem e, quando há refeições, é somente uma ou meia pensão. O tempo médio de duração do pacote para agências de fora do Estado é de 6 a 7 dias e, para agências do RS é de 2 a 3 dias. 23

Conclusões Os meses de maior procura pela Região é Julho (44,6% das citações), dezembro e junho, não havendo vínculos com datas especiais para os clientes na maioria dos casos (90,6%), mas quando há, geralemente é com Lua de Mel (83,3%). O tipo de hospedagem preferido dos clientes é Hotel (91,2%), devido à Infra-estrutura, preço e padrão de serviços. A principal motivação que um cliente tem ao buscar a região Uva e Vinho é Vivenciar a cultura (57,6%), seguida de Paz e descanso. Os principais atrativos da região, em 78,3% das citações são as Vinícolas, os Parques e beleza natural, a Gastronomia e o Passeio de trem. Conclusões Para 77,6% dos agentes de viagens entrevistados, Nada deixa a desejar na Região, mas para os demais as principais citações foram em torno da Vida noturna (6,9%) e das Opções de compras (3,3%). Em 88,1% dos casos não há serviço que faria a diferença na hora de vender pacotes para Uva e Vinho. Redução nos preços e Divulgação foram os mais apontados, seguido de fazer uma Demonstração sobre a história do estabelecimento e do serviço de leva e traz para atrações não incluídas no pacote. 24

Nós acreditamos que uma grande floresta nasce de uma semente OBRIGADA! 25