TRANSPORTES INTERNACIONAIS JAN A JUNHO DE 2015 SUSEP SES lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 1
1- INTRODUÇÃO: Lamentavelmente a SUSEP alterou a estrutura de resultados não mais detalhando os prêmios cedidos de resseguro, as recuperações de sinistros e as comissões de resseguro. Com isso temos indicadores distorcidos. Atualmente as operações de resseguro foram aglutinadas em Resultado de Resseguro. Uma grande perda. 2- MERCADO TRANSPORTES INTERNACIONAIS: O segmento de Transportes Internacionais encerrou o período com uma margem equivalente a 12,8% dos prêmios ganhos contra 22,9% dos mesmos no ano passado. Essa piora decorreu do agravamento da sinistralidade e das despesas com comercialização. O volume de vendas somou 257,9 milhões contra 228,9 milhões de 2014, um crescimento de 12,7% (bem superior à inflação média do período IPCA = 8,47%). Aqui detalho o mercado global, por cobertura, por empresa e por estado da federação. Seus números são detalhados a seguir: lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 2
TRANSPORTES INTERNACIONAL - TOTAL JAN A JUN 2015 PRÊMIOS EMITIDOS 228.857.305 100,00% 257.912.697 100,00% 12,70% PRÊMIOS GANHOS 252.103.309 100,00% 275.951.420 100,00% 9,46% SINISTROS OCORRIDOS 100.756.893 39,97% 199.214.293 72,19% 97,72% RESULTADO RESSEGURO - 44.670.054-17,72% 14.342.034 5,20% * MAGEM TÉCNICA 106.676.362 42,31% 91.079.161 33,01% -14,62% DESPESAS COMERCIAIS 48.895.591 19,40% 55.887.629 20,25% 14,30% MARGEM 57.780.771 22,92% 35.191.532 12,75% -39,09% TRANSPORTES INTERNACIONAL JAN A JUN 2015 PRÊMIOS EMITIDOS 211.373.881 100,00% 236.675.215 100,00% 11,97% PRÊMIOS GANHOS 233.071.294 100,00% 254.095.750 100,00% 9,02% SINISTROS OCORRIDOS 90.562.042 38,86% 189.889.996 74,73% 109,68% RESULTADO RESSEGURO - 43.588.634-18,70% 9.249.356 3,64% * MAGEM TÉCNICA 98.920.618 42,44% 73.455.110 28,91% -25,74% DESPESAS COMERCIAIS 45.882.437 19,69% 50.764.538 19,98% 10,64% MARGEM 53.038.181 22,76% 22.690.572 8,93% -57,22% TRANSPORTES INTERNACIONAL - RCTVI JAN A JUN 2015 PRÊMIOS EMITIDOS 12.554.112 100,00% 15.241.225 100,00% 21,40% PRÊMIOS GANHOS 14.134.876 100,00% 16.016.693 100,00% 13,31% SINISTROS OCORRIDOS 8.381.077 59,29% 8.175.119 51,04% -2,46% RESULTADO RESSEGURO - 1.229.458-8,70% 4.057.215 25,33% * MAGEM TÉCNICA 4.524.341 32,01% 11.898.789 74,29% 162,99% DESPESAS COMERCIAIS 2.420.830 17,13% 4.044.141 25,25% 67,06% MARGEM 2.103.511 14,88% 7.854.648 49,04% 273,41% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 3
TRANSPORTES INTERNACIONAL - CARTA AZUL JAN A JUN 2015 PRÊMIOS EMITIDOS 4.929.312 100,00% 5.996.257 100,00% 21,64% PRÊMIOS GANHOS 4.897.139 100,00% 5.838.977 100,00% 19,23% SINISTROS OCORRIDOS 1.813.774 37,04% 1.149.178 19,68% -36,64% RESULTADO RESSEGURO 148.038 3,02% 1.035.463 17,73% 599,46% MAGEM TÉCNICA 3.231.403 65,99% 5.725.262 98,05% 77,18% DESPESAS COMERCIAIS 592.324 12,10% 1.078.950 18,48% 82,16% MARGEM 2.639.079 53,89% 4.646.312 79,57% 76,06% TRANSPORTES INTERNACIONAL - MARKET SHARE JAN A JUN 2015 ACE SEGURADORA S.A. 41.088.371 17,95% 44.566.681 17,28% 8,47% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 23.004.701 10,05% 41.736.447 16,18% 81,43% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 29.595.084 12,93% 25.028.322 9,70% -15,43% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 17.068.437 7,46% 17.467.378 6,77% 2,34% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 10.088.420 4,41% 14.288.933 5,54% 41,64% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 8.182.686 3,58% 13.380.507 5,19% 63,52% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 15.024.248 6,56% 12.198.398 4,73% -18,81% GRUPO BB MAPFRE 10.902.310 4,76% 12.182.291 4,72% 11,74% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 5.269.235 2,30% 10.556.928 4,09% 100,35% LIBERTY SEGUROS S.A. 11.759.353 5,14% 10.013.291 3,88% -14,85% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 9.256.448 4,04% 7.309.260 2,83% -21,04% HDI SEGUROS S.A. 8.969.022 3,92% 6.851.440 2,66% -23,61% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 7.024.045 3,07% 6.787.725 2,63% -3,36% ALLIANZ SEGUROS S.A. 10.278.387 4,49% 6.120.005 2,37% -40,46% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 4.073.513 1,78% 5.209.235 2,02% 27,88% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 2.773.603 1,21% 4.912.800 1,90% 77,13% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 4.631.722 2,02% 4.594.692 1,78% -0,80% XL SEGUROS BRASIL S.A. 1.597.441 0,70% 4.500.614 1,75% 181,74% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 3.448.611 1,51% 4.476.340 1,74% 29,80% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 4.296.424 1,88% 3.751.038 1,45% -12,69% STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. 235.719 0,10% 1.388.244 0,54% 488,94% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 279.725 0,12% 584.110 0,23% 108,82% Totais 228.857.305 100,00% 257.912.698 100,00% 12,70% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 4
TRANSPORTES INTERNACIONAL - MARKET SHARE JAN A JUN 2015 SP 124.676.606 54,48% 160.697.044 62,31% 28,89% RJ 19.584.737 8,56% 24.165.914 9,37% 23,39% PR 32.068.583 14,01% 16.742.310 6,49% -47,79% RS 14.000.498 6,12% 14.239.013 5,52% 1,70% SC 8.127.357 3,55% 12.367.519 4,80% 52,17% MG 13.465.277 5,88% 10.981.954 4,26% -18,44% ES 4.402.882 1,92% 5.269.796 2,04% 19,69% AM 2.746.553 1,20% 3.486.490 1,35% 26,94% PB 99.459 0,04% 2.601.539 1,01% >1000% GO 879.990 0,38% 1.959.737 0,76% 122,70% BA 516.809 0,23% 1.191.553 0,46% 130,56% PE 732.475 0,32% 926.413 0,36% 26,48% TO 74.651 0,03% 842.824 0,33% >1000% CE 5.930.146 2,59% 749.615 0,29% -87,36% PA 651.998 0,28% 642.068 0,25% -1,52% MS 228.131 0,10% 297.265 0,12% 30,30% DF 198.983 0,09% 229.208 0,09% 15,19% MA 149.093 0,07% 148.033 0,06% -0,71% SE 15.645 0,01% 94.342 0,04% 503,00% AC 63.181 0,03% 64.550 0,03% 2,17% MT 38.001 0,02% 59.285 0,02% 56,01% PI 147.109 0,06% 57.694 0,02% -60,78% RN 20.909 0,01% 49.873 0,02% 138,52% AL 7.234 0,00% 22.870 0,01% 216,14% AP 1.606 0,00% 19.011 0,01% >1000% RO 23.141 0,01% 5.742 0,00% -75,19% RR 6.252 0,00% 1.036 0,00% -83,43% Totais 228.857.305 100,00% 257.912.698 100,00% 12,70% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 5
% SINISTRALIDADE % COMERCIAL % MARGEM INDICADORES OPERACIONAIS 2014 2015 2014 2015 2014 2015 ACE SEGURADORA S.A. 41,94% 44,27% 19,84% 19,26% 27,59% 22,43% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 45,34% 54,63% 19,00% 14,15% 29,38% 26,75% ALLIANZ SEGUROS S.A. 77,47% 104,19% 4,74% 14,51% -36,08% -9,67% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 26,65% 82,33% 20,55% 19,32% 44,88% -7,92% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A 36,65% 7,13% 29,98% 29,94% 24,85% 45,79% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 45,98% 94,75% 15,17% 10,67% 4,38% -37,29% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 14,16% 78,80% 23,54% 27,62% 56,54% 1,49% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. -6,61% 16,20% 16,40% 12,05% 61,90% 34,79% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 104,79% 86,12% 30,27% 31,68% 9,61% -12,94% HDI SEGUROS S.A. 26,61% 328,52% 18,45% 21,45% 11,95% 10,66% LIBERTY SEGUROS S.A. 67,59% 75,88% 25,69% 26,71% 3,12% 3,22% GRUPO BB MAPFRE 59,25% 39,11% 21,96% 23,91% 21,25% 32,43% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 37,14% 15,92% 20,75% 20,31% 27,00% 44,94% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 13,97% 22,54% 16,01% 22,58% 69,80% 54,50% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 31,04% 73,66% 22,64% 21,07% 38,04% 5,75% STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. 0,11% 102,47% 22,25% 9,71% 104,20% 31,93% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 18,21% -198,47% 18,83% 23,70% 65,25% 46,80% SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. 84,15% 490,14% 25,47% 9,48% -1,41% -232,23% TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 5,28% 11,84% 17,48% 21,35% 38,49% 57,33% XL SEGUROS BRASIL S.A. 35,26% 79,70% 7,80% 14,41% 13,14% 5,05% YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. 33,58% 53,33% 26,16% 22,93% 35,31% 34,59% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 39,49% 138,50% 22,33% 27,93% 20,46% -68,96% DEMAIS 1026,25% -2961,66% -3,27% 40,74% -665,82% 346,63% Totais 39,97% 72,19% 19,40% 20,25% 22,92% 12,75% lcastiglione@uol.com.br - 011-99283-6616 Página 6