OSX BRASIL S.A. CNPJ/MF n 09.112.685/0001-32 Companhia Aberta em Recuperação Judicial BM&FBOVESPA: OSXB3 COMUNICADO AO MERCADO TRANSFERÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2016. A OSX Brasil S.A. Em Recuperação Judicial ( OSX ou Companhia ) (BM&FBovespa: OSXB3), em atendimento ao artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 e ao artigo 12 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 358/02, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que: 1. Recebeu, na data de ontem (i.e., 08 de dezembro de 2016), por volta das 21:00h, correspondência enviada por Centennial Asset Mining Fund LLC ( CAMF ), veículo de investimento do Sr. Eike Fuhrken Batista na Companhia, informando que, na data da correspondência (i.e., 08 de dezembro de 2016), transferiu para a 9 West Finance S.à.r.l., uma das afiliadas da Mubadala Development Company ( Mubadala ), 529.791 (quinhentas e vinte e nove mil, setecentas e noventa e uma) ações ordinárias de emissão da OSX, representativas de 16,83% (dezesseis vírgula oitenta e três por cento) do capital social da Companhia ( Transferência de Participação Acionária Relevante ). 2. Na sequência do recebimento da comunicação acima, também na data de ontem e por volta do mesmo horário, a Companhia recebeu correspondência enviada pela Mubadala, informando sobre a Transferência de Participação Acionária Relevante ( Correspondências ). 3. A Transferência de Participação Acionária Relevante ocorreu no contexto da operação divulgada pela Companhia por meio dos Comunicados ao Mercado de 18 de janeiro de 2016 ("Aquisição de Participação Relevante"); 18 de janeiro de 2016 ("Acordo de Transferência de Participação Relevante mediante Condições Precedentes"); 19 de janeiro de 2016 ("Maiores Esclarecimentos"); 21 de Janeiro de 2016 ( Acordo de Transferência de Participação Relevante mediante Condições Precedentes"); 25 de Janeiro de 2016 ( Recebimento de Correspondência ); 29 de Janeiro de 2016 ( Recebimento de Correspondência ); 28 de Março de 2016 ( Recebimento de Ofício Solicitando Esclarecimentos ); 14 de Abril de 2016 ( Recebimento de Ofício Solicitando Esclarecimentos ) de forma que este
Comunicado ao Mercado deve ser analisado e interpretado em conjunto com referidos comunicados. 4. Em anexo seguem as Correspondências recebidas pela Companhia e abaixo a transcrição em tradução livre da correspondência em inglês enviada pela 9 West. 08 de dezembro de 2016 À OSX Brasil S.A. Rua do Passeio, 56, 10º andar Centro, Rio de Janeiro, Brasil 20021-290 At.: Sr. Mauro Lucio Abreu de Lima Diretor de Relações com Investidores 9 West Finance S.à r.l. Divulgação acerca da Aquisição de Participação Acionária Relevante Caros Senhores: Para os propósitos do artigo 12 da Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários (a CVM ), de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, a infra assinada, 9 WEST FINANCE S.À R.L. ( 9 West ), por meio desta, informa que, nesta data, adquiriu 529.791 (quinhentas e vinte e nove mil, setecentas e noventa e uma) ações ordinárias, representando aproximadamente 16,83% (dezesseis vírgula oitenta e três por cento) do capital social total da OSX BRASIL S.A. (a Companhia ) detidas pela CENTENNIAL ASSET MINING FUND LLC, dentro do contexto da transação informada na notificação enviada à Companhia em 18 de janeiro de 2016. A 9 West solicita ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia que divulgue as seguintes informações à CVM por meio do Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais (IPE): (i) a 9 West é uma sociedade devidamente constituída e validamente existente sob as leis de Luxemburgo, com sede na Rue Edward Steichen, 15, L-2540, inscrita no CNPJ/MF nº 20.970.103/0001-34, e representada no Brasil pela Sra. Alisa Lynette Alston, cidadã americana, solteira, economista, portadora da carteira de identidade (RNE) nº G081226-F, inscrita no CPF/MF nº 237.468.788-02, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Afrânio de Melo Franco, 290, salas 501-A, 502-A e 504-A, Leblon, CEP 22430-060, para os propósitos do artigo 119 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;
(ii) a aquisição tem propósito de mero investimento, de modo que a 9 West não almeja uma alteração do controle ou uma alteração na estrutura da administração da Companhia; (iii) nenhuma outra ação, bônus de subscrição, direitos de subscrição, opções, títulos ou instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais títulos, seja de liquidação física ou financeira, emitidos pela Companhia eram detidos pela 9 West (ou qualquer de suas afiliadas) anteriormente à aquisição aqui mencionada; e (iv) nenhum acordo ou contrato regulando o exercício dos direitos de voto na Companhia ou a aquisição de ações adicionais ou outros títulos emitidos pela Companhia foi celebrado pela 9 West (ou suas afiliadas). Aguardamos sua resposta acerca do pedido acima. Por gentileza, não hesitem em nos contatar caso tenham qualquer dúvida ou comentário sobre o acima exposto. Cordialmente, 9 WEST FINANCE S.À R.L. 5. Conforme exposto neste Comunicado ao Mercado e tal como observado nas Correspondências, não foi informada à Companhia, qualquer definição, previsão e/ou, até mesmo, estimativa de prazos em relação a eventual transferência adicional de ações detidas diretamente pelo Sr. Eike Fuhrken Batista, no âmbito do acordo celebrado entre o mesmo e Mubadala, tal como divulgado. 6. A Companhia manterá os acionistas e o mercado em geral devidamente informados e atualizados sobre os temas abordados, assim como sobre quaisquer outros atos ou fatos relacionados que possam de alguma forma influir nas decisões de investimento de seus acionistas e do mercado em geral. OSX Brasil S.A. Em Recuperação Judicial Mauro Lucio Abreu de Lima Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores Contatos OSX Mauro de Lima ri@osx.com.br +55 21 3237 5292