Mercado Farmacêutico No mês de setembro, o Mercado Farmacêutico registou em valor uma contração face ao período homólogo do ano anterior (-1,2%), resultado essencialmente da tendência negativa em volume (-1,7%), já que o PVP médio por embalagem apresentou uma variação positiva de + 0,5%. Foram vendidas menos cerca de 370 mil embalagens do que em setembro 2015. No acumulado do ano e dos últimos 12 meses a tendência continua negativa, com maior expressão no mercado em unidades. Os medicamentos com PVP situado no escalão mais baixo (até 6,68 ), representaram 25,5% do mercado em valor no mês, +0,3 pontos percentuais (pp) de quota face ao mês homólogo de 2015. A variação de quota em valor negativa mais acentuada registou-se no 4º escalão de PVP (-0,7 pp). PVP September September September September %MS %MS Δ pp %MS 2015 2016 2015 2016 %MS Δ pp 0-6,68 4.792 48,4% 4.760 48,2% -0,2 6.239 5% 6.092 49,7% -0,3 6,69-9,97 1.573 15,9% 1.588 16,1% 0,2 1.927 15,4% 1.891 15,4% 9,98-14,1 1.101 11,1% 1.106 11,2% 0,1 1.347 10,8% 1.313 10,7% -0,1 14,11-26,96 1.359 13,7% 1.296 13,1% -0,6 1.662 13,3% 1.606 13,1% -0,2 26,97-64,58 863 8,7% 907 9,2% 0,5 1.036 8,3% 1.078 8,8% 0,5 > 64,58 222 2,2% 221 2,2% 268 2,1% 267 2,2% SKU s count
PVP September September September September %MS %MS Δ pp %MS 2015 2016 2015 2016 %MS Δ pp 0-6,68 54,304 25,2% 54,232 25,5% 0,3 693,170 26,2% 674,487 25,8% -0,4 6,69-9,97 26,806 12,5% 26,907 12,7% 0,2 325,646 12,3% 344,955 13,2% 0,9 9,98-14,1 21,845 10,1% 21,340 1% -0,1 279,858 10,6% 254,483 9,7% -0,8 14,11-26,96 37,377 17,4% 35,524 16,7% -0,7 434,851 16,4% 437,285 16,7% 0,3 26,97-64,58 57,502 26,7% 56,509 26,6% -0,1 708,177 26,7% 689,911 26,4% -0,4 > 64,58 17,427 8,1% 18,163 8,5% 0,4 207,125 7,8% 214,005 8,2% 0,4 SO Values (milhões ) SKUs count SO Values (milhões ) 6.000 4.000 2.000 0-0,2 September 2015 Δ pp 0-6,68 6,69-9,97 0,2 0,1 9,98-14,1-0,6 14,11-26,96 0,5 26,97-64,58 > 64,58 1,0 0,5-0,5-1,0 80 60 40 20 0 September 2015 Δ pp 0,4 0,3 0,2 0-6,68 6,69-9,97-0,1 9,98-14,1-0,7 14,11-26,96-0,1 26,97-64,58 > 64,58 0,5-0,5-1,0 SKUs count SO Values (milhões ) 8.000 6.000 4.000 2.000 0 September 2015 Δ pp -0,3 0-6,68 6,69-9,97-0,1 9,98-14,1-0,2 14,11-26,96 0,5 26,97-64,58 > 64,58 0,6 0,4 0,2-0,2-0,4 800 600 400 200 0 September 2015 Δ pp 0,9 1,0 0,3 0,4 0,5-0,4 0-6,68 6,69-9,97-0,8 9,98-14,1 14,11-26,96-0,4 26,97-64,58 > 64,58-0,5-1,0 No ranking em valor do Top10 ATC3s do mês, de referir a quebra da classe das associações de antagonistas da angiotensina-ii (C09D), com PYG de -1% e o crescimento das insulinas humanas e análogos (A10C), com PYG de +4,0%. ATC3 Pharmaceutical 217.434.601-1,2% 2.674.537.948-1,3% A10N - Antidiabéticos inibidores da DPP-IV 12.561.334-2,3% 153.798.180 0,1% C10A - Reguladores do colesterol e triglicerídeos 10.730.331-5,6% 134.268.329-4,2% C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-ii 8.589.846-1% 109.739.595-9,4% N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor 8.002.287 1,0% 95.851.430-2,2% N05A - Antipsicóticos 6.799.367 1,2% 81.734.742 % M01A - Antireumatismais não esteróides 6.326.111-3,6% 78.175.348-4,1% A02B - Antiulcerosos 5.858.637 1,3% 70.686.676 2,2% A10C - Insulinas humanas e análogos 5.652.737 4,0% 67.333.837 3,0% N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos 5.377.725 1,6% 66.997.108-1,0% N03A - Antiepilépticos 4.984.478-6,3% 61.701.812-17,1%
Mercado dos Medicamentos Genéricos O mercado dos Medicamentos Genéricos (MG) para o mês de setembro registou quebra, quer em valor (-1,0%) quer em volume (-0,6%). Foram vendidas menos 41 mil embalagens do que em igual período do ano anterior. Uma embalagem de um MG vendida este mês teve um PVP médio de 6,87, menos 0,3% do que o praticado em setembro 2015. Value ( ) 43.966.442-1,0% 403.554.231-0,1% 539.710.487 0,1% Units 6.400.973-0,6% 58.897.662-1,3% 78.796.496-1,4% No ranking em valor do top 10 ATC3s do mês, destaque para o crescimento registado nas classes C10A - Reguladores do colesterol e triglicerídeos e N07D - Medicamentos para o tratamento da doença de Alzheimer, com PYG de +4,7% e +3,4% respectivamente. ATC3 Generic 43.966.442-1,0% 539.710.487 0,1% C10A - Reguladores do colesterol e triglicerídeos 4.469.267 4,7% 52.916.168 2,7% A02B - Antiulcerosos 4.064.469 2,4% 49.077.563 2,6% N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor 3.923.701 1,4% 47.268.896 4,3% N05A - Antipsicóticos 2.012.462 1,5% 23.967.992 13,6% C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-ii 1.981.000-8,3% 25.102.667-6,1% N03A - Antiepilépticos 1.971.062-4,3% 24.540.602 22,7% C09A - Inibidores da ECA 1.643.067-5,1% 20.510.924-5,2% C09B - Associações com inibidores da ECA 1.430.621-4,2% 17.849.540-4,0% N07D - Medicamentos para o tratamento da doença de Alzheimer 1.409.310 3,4% 16.723.976 4,0% M01A - Antireumatismais não esteróides 1.408.523-0,3% 17.047.052-6,9%
Mercado dos OTC O mercado dos OTC em setembro 2016 registou mais uma vez um crescimento em valor (+2,0%), fruto da variação de +5,6% no PVP médio por embalagem, já que em volume foram vendidas cerca de menos 117 mil embalagens (-3,4%). Uma embalagem de um OTC vendida este mês teve um PVP médio de 7,80, mais 0,41 do que o praticado em setembro 2015. Value ( ) 25.860.550 2,0% 242.458.429 1,0% 325.390.215 0,3% Units 3.316.053-3,4% 31.940.866-4,2% 43.307.199-4,9% No top 10 classes hmr3 do mês, de referir o crescimento em valor verificado nas classes H04.2.5 Antidiarreicos, H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos e H09.1.1. Cicatrizantes de Feridas e Hemostáticos, com PYG de +21,3%, +9,0% e +5,8% respetivamente. HMR3 OTC 25.860.550 2,0% 325.390.215 0,3% H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos 4.418.001 9,0% 49.443.468 9,6% H08.1.1. - Venotrópico 2.670.969 2,4% 30.258.724-1,6% H04.2.3. - Laxantes 1.934.808-0,7% 22.922.492-1,7% H01.2.1. - Inflamação Garganta 1.291.166-12,3% 19.882.884-5,1% H09.1.1. - Cicatrizantes de Feridas e Hemostáticos 1.214.903 5,8% 14.297.694 1,0% H01.1.1. - Expectorantes 1.126.940-9,8% 22.660.931-10,5% H03.1.1. - Antigripais 1.090.419-13,0% 18.377.683-3,1% H04.2.5. - Antidiarreicos 949.383 21,3% 9.444.738 8,3% H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos 793.876-1,1% 9.888.028-6,7% H01.3.2. - Descongestionante Nasal 693.412-6,6% 10.023.079-3,1%
Mercado dos Dispositivos Médicos O mercado dos Dispositivos Médicos no mês de setembro a registar novamente crescimento em valor e volume (+5,9% e +3,8%, respetivamente). O PVP médio por embalagem deste segmento foi de 8,46, uma variação de +2,0% face ao mês homólogo de 2015. Value ( ) 16.957.373 5,9% 153.187.103 6,1% 201.733.935 4,7% Units 2.004.948 3,8% 18.028.047 3,2% 23.749.495 2,1% No top 10 classes hmr3 do mês, destaque para a classe H07.1.1. - Lubrificantes e lágrimas artificiais, H09.1.17. - Antiparasitário capilar e H20.19.1. - Produtos para incontinência que apresentam, em valor, uma variação positiva no PYG de +10,2%. +9,2% e +7,6% respetivamente. HMR3 Patient Care 16.957.373 5,9% 201.733.935 4,7% H26.1.3. - Glicemia 4.463.722-3,0% 55.595.894-1,2% H07.1.1. - Lubrificantes e lágrimas artificiais 1.271.033 10,2% 14.348.381 14,3% H09.1.17. - Antiparasitário capilar 684.179 9,2% 5.949.859 2,1% H31.1.7. - Higiene e cuidado da dentadura 632.707 5,4% 7.421.267 1,1% H01.3.1. - Preparações nasais de água do mar 550.723 1,3% 7.427.662 3,8% H09.2.1. - Antifúngico Unhas 346.423-5,6% 4.139.152-3,9% H20.22.8. - Auxiliares de terapêutica circulatória 341.976-1,7% 4.263.056-2,1% H20.19.1. - Produtos para incontinência 327.011 7,6% 3.852.262 1,4% H01.3.4. - Limpeza Nasal e Ocular 306.657-0,4% 3.966.330 2,0% H26.10.4. - Testes de diagnóstico in vitro 306.157-0,1% 3.394.522 1,5%
Mercado dos Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal O mercado da Cosmética e Produtos de Higiene Corporal no mês de setembro registou um crescimento, tanto em valor (+6,3%) como em volume (+4,6%). O PVP médio por embalagem deste segmento foi de 13,45, mais 0,20 do que o praticado em setembro de 2015. Value ( ) 16.966.531 6,3% 161.537.553 3,0% 209.172.599 2,5% Units 1.261.050 4,6% 11.954.175 0,8% 15.525.898-0,5% No top 10 classes hmr3 do mês, destaque para um crescimento em valor das classes H17.9.6. - Protector solar rosto adulto, H31.1.1. - Dentífrico para adultos, H09.1.11. - Dermatite Atópica e H16.4.1. - Anti envelhecimento e anti rugas mulher de +20,7%, +11,5%, +10,8% e +9,6% no PYG, respetivamente. HMR3 Personal Care 16.966.531 6,3% 209.172.599 2,5% H16.4.1. - Anti envelhecimento e anti rugas mulher 1.817.339 9,6% 21.852.047 5,5% H17.15.6. - Antiqueda de cabelo 977.895-9,0% 7.704.584 6,3% H17.15.2. - Champô 670.703-0,4% 7.978.559-4,1% H31.1.1. - Dentífrico para adultos 582.413 11,5% 6.281.575 2,6% H31.1.2. - Elixir para adultos 582.147-0,5% 6.670.116-1,9% H17.9.6. - Protector solar rosto adulto 561.499 20,7% 9.870.520 7,2% H09.1.11. - Dermatite Atópica 557.710 10,8% 6.981.983 3,5% H16.10.2. - Limpeza íntima mulher 554.622 7,1% 6.266.743 3,9% H09.1.3. - Emoliente Protector 486.936 % 5.698.909-6,1% H16.9.1. - Hidratante corporal mulher 429.720-0,1% 4.682.098-0,9%
Mercado da Nutrição O mercado da Nutrição no mês de setembro a registar novamente um crescimento em valor (+12,3%), justificado pela variação do PVP médio por embalagem (+6,3% do que em setembro 2015). No acumulado dos últimos 12 meses a tendência face ao período homólogo do ano anterior continua positiva em unidades e valor. Value ( ) 2.312.084 12,3% 20.042.474 7,5% 26.505.057 5,7% Units 180.942 5,7% 1.595.650 4,2% 2.111.190 2,9% No top10 classes hmr3 do mês em valor, destaque para o crescimento registado nas classes H13.4.5. - Outras dietas especificas, H13.3.1. Substitutos de Refeições e H14.1.1. - Dieta Pediátrica com PYG de +42,4%, +33,8% e +28,5%, respetivamente. HMR3 Nutrition 2.312.084 12,3% 26.505.057 5,7% H14.6.1. - Leite Regular 619.278 1,6% 7.186.135 4,0% H14.1.1. - Dieta Pediatrica 254.181 28,5% 3.102.371 0,7% H13.2.1. - Suplemento Hiperproteico 166.015 19,9% 1.751.029 3,6% H14.6.6. - Leite Hipoalergénico 164.794 15,7% 1.911.079 15,0% H13.4.5. - Outras dietas especificas 131.645 42,4% 1.562.818 11,1% H14.6.2. - Leite Anti-Regurgitante 129.810-1,4% 1.765.542 12,2% H13.3.1. - Substitutos de Refeições 108.483 33,8% 1.183.683 27,2% H13.2.3. - Suplemento Modular 106.861 20,6% 1.108.860 15,1% H14.2.1. - Farinhas 92.077 3,5% 1.119.833-4,0% H14.7.1. - Outros Alimentação Infantil e Pediátrica 82.094-2,4% 800.293-1,9%
Mercado dos Suplementos Alimentares O mercado dos Suplementos Alimentares no mês de setembro registou mais uma vez uma tendência positiva, tanto em valor (+7,2%) como em volume (+5,7%). O PVP médio por embalagem deste segmento foi de 17,90, uma variação de +1,4% face ao mês homólogo de 2015. Value ( ) 11.869.826 7,2% 99.439.002 4,0% 132.474.675 4,5% Units 663.229 5,7% 5.760.714 2,4% 7.742.669 2,5% No top 10 classes hmr3 do mês para o mercado de Suplementos Alimentares, destaque para o crescimento registado nas classes dos Tranquilizantes de Adulto(H02.2.1), Probióticos (H04.2.4.) e os Hepatoprotectores (H04.3.1), com PYG de +39,5%, +26,1% e +20,1%. HMR3 Supplement 11.869.826 7,2% 132.474.675 4,5% H05.1.1. - Multivitaminas com Minerais 1.889.137-0,8% 21.196.215 1,0% H02.4.1. - Estimulante Cérebro e Memória 1.039.454 5,2% 12.120.825 0,9% H10.2.1. - Prevenção e/ou alívio de dores articulares 1.011.397 3,5% 11.638.494 2,5% H17.15.7. - Fortalecedor de cabelo e unhas 754.478 11,9% 5.792.076-1,1% H05.4.1. - Suplementos Magnésio 667.284 7,7% 7.373.202 5,6% H04.2.4. - Probiótico 629.152 26,1% 6.883.019 9,1% H13.3.2. - Produtos Perda de Peso 559.765 9,5% 6.733.542-0,3% H05.2.11. - Vitaminas Oftalmológicas 494.406 0,6% 5.801.106-0,8% H04.3.1. - Hepatoprotector 359.338 20,1% 3.780.538 18,4% H02.2.1. - Tranquilizantes Adulto 354.480 39,5% 3.686.756 23,3%
Quadro Resumo Variação face ao período homólogo do ano anterior dos diferentes segmentos de mercado em sell out: Segmento SO Values %PYG SO Units Pharmaceutical -1,2% -1,3% -1,3% -1,7% -1,6% -1,9% Generic -1,0% -0,1% 0,1% -0,6% -1,3% -1,4% OTC 2,0% 1,0% 0,3% -3,4% -4,2% -4,9% Patient Care 5,9% 6,1% 4,7% 3,8% 3,2% 2,1% Personal Care 6,3% 3,0% 2,5% 4,6% 0,8% -0,5% Nutrition 12,3% 7,5% 5,7% 5,7% 4,2% 2,9% Supplement 7,2% 4,0% 4,5% 5,7% 2,4% 2,5% O PVP médio por embalagem dos diferentes segmentos de mercado (SO Values/SO Units):
Rankings Mercado farmacêutico A última tabela apresenta o ranking das principais companhias do mercado farmacêutico em sell out (valor) versus os respetivos rankings em sell in (valor) e stock (unidades). O nível de stock do Mercado Farmacêutico apresentou quebra de -1,3%, representando um aumento de cobertura do stock em +0,5%. A cobertura de stock a 30 de setembro ficou nos 23 dias de vendas. Fonte: hmr Health Market Research