Oeiras, 13 março 2012 APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

Oeiras, 13 março 2012 APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

Agenda 1 Enquadramento 2 Sistema Financeiro Moçambicano 3 Proposta de Valor do Millennium bim 4 Proposta de Valor do Millennium bcp 2

Agenda 1 Enquadramento 1.1 Porquê Moçambique? 1.2 Millennium bcp Estratégia para Moçambique 2 Sistema Financeiro Moçambicano 3 Proposta de Valor do Millennium bim 4 Proposta de Valor do Millennium bcp 3

Porquê Moçambique? 7,6% 7,4% 7,2% 7,0% 6,8% 6,6% 6,4% 6,2% 6,0% 5,8% 5,6% PIB Evolução homologa 2008 2009 2010 E 2011 P 2012 P Moçambique tem registado um crescimento do PIB acima da média na África Subsahariana. Para 2012 estima-se um crescimento de 7,5%. Electr Agua 5% Contribuição dos principais sectores de atividade para o PIB Financ Serv 6% Others 32% Industry 12% Agriculture 21% Os principais motores deste crescimento tem sido: Investimento Direto Estrangeiro no setor mineiro; o setor Agricola e a Indústria Transport & Comm 12% Trade and Services 12% 4

Porquê Moçambique? Inflação de 6,1% face ao período homólogo a dezembro 2011 Este nível de inflação reflete, entre outras influências: a moderação do preços dos alimentos; o controle de liquidez na economia; a evolução positiva do Metical que corrigiu a desvalorização registada nos anos anteriores. Outros Factores Relevantes Estabilidade politica, recursos naturais, localização geográfica (SADC com 200 milhões de consumidores) 5

Millennium bcp A nossa estratégia para Moçambique Moçambique é um mercado core e constitui uma componente basilar da estratégia internacional do Millennium bcp O Millennium bcp está presente em Moçambique com um banco local: Banco Internacional de Moçambique - Millennium bim As razões subjacentes referem-se: Afinidades culturais e linguísticas Oportunidades de negócios para nossos clientes Potencial de Crescimento 6

Agenda 1 Enquadramento 2 Sistema Financeiro Moçambicano 3 Proposta de Valor do Millennium bim 4 Proposta de Valor do Millennium bcp 7

Sistema Financeiro O sistema bancário é constituído pelas seguintes instituições 18 Bancos Comerciais 1 Banco de Investimento 8 Bancos de Microfinanças 7 Cooperativas de Crédito 1 Sociedade de Locação Financeira 22 Casas de Câmbio Elevada concentração do sistema financeiro, cerca de 86% dos ativos detidos por 4 bancos Millennium bim Banco Internacional de Moçambique BCI Banco Comercio e Indústria Standard Bank Barclays Bank Moçambique Fonte:Bankscope 8

Sistema Financeiro Benchmark Bancos Total Ativos Depósitos Crédito Mbcp 66,7% 35,3% 34,1% 35,9% Grupo CGD 51% 26,3% 27,8% 31,9% BPI 30% Standard Bank 96% 17,4% 19,2% 12,6% Barclays Group - 80% (Via ABSA) 6,9% 6,5% 6,5% Outros 14,1% 12,4% 13,1% 9

Sistema Financeiro Indexantes Maibor (3M) = 16.56% Libor (3M) = 0.4736% Euribor (3M) = 0.894% Fonte: Millennium bim (12 Março 2012) Taxas de Câmbio EUR 34.98 GBP 41.88 USD 26.65 ZAR 3.58 Fonte: Millennium bim (12 Março 2012) Spread mínimo indicativo: 4.5% Prazos: não superiores a 5 anos Financiamentos MLP comparticipação com Capitais Próprios de pelo menos 30% 10

Sistema Financeiro Taxas de Juro e Comissões Elevada apreciação do risco decorrente, sobretudo, da informalidade da economia Fraca taxa de conversão dos depósitos em crédito / elevada proporção de recursos captados não aplicados Reservas obrigatórias elevadas e não remuneradas com a agravante da componente que inside sobre recursos / passivos em moeda estrangeira (elevada em Moçambique) ter que ser obrigatoriamente constituida em Meticais Elevada concentração do sistema financeiro com 91% dos activos detidos por 4 bancos 11

Sistema Financeiro Empréstimos por setor de atividade (em % do total dos empréstimos às empresas) Sectores que mostram mais dinamismo Comércio e 19% Agricultura 7% Indústria - 15% Construção 5% Transportes e Comunicações - 9% Outros Sectores 37% 12

Agenda 1 Enquadramento 2 Sistema Financeiro Moçambicano 3 Proposta de Valor do Millennium bim 4 Proposta de Valor do Millennium bcp 13

Proposta de valor Millennium bim Millennium bim Cobertura Bancária Reconhecimento Banca Electrónica Estabelecido em 1995 Missão e Estratégia Contribuir para a modernização e desenvolvimento do sistema financeiro e da economia moçambicana Forte estrutura accionista 66,69% Millennium bcp 17,12% Estado Moçambicano 4,95% INSS 4,15% EMOSE 1,08% FDC 6,01% Outros 14

Proposta de valor Millennium bim Millennium bim Cobertura Bancária Reconhecimento Banca Electrónica Maputo Gaza Inhambane Sofala Sucursais: 58 Sucursais: 10 Sucursais : 10 Sucursais : 15 ATM: 154 ATM: 23 ATM: 23 ATM: 31 POS: 2.136 POS: 157 POS: 163 POS: 244 Manica Tete Zambézia Sucursais : 6 Sucursais : 8 Sucursais : 7 ATM: 15 ATM: 23 ATM: 17 POS: 55 POS: 52 POS: 44 Sucursais : 138 ATMs: 345 POSs: 3.025 Clientes: 1.024 Nampula Sucursais : 13 ATM: 27 POS: 116 Niassa Sucursais : 6 ATM: 16 POS: 29 Cabo Delgado Sucursais : 5 ATM: 16 POS: 29 Staff: 2.377 15

Proposta de valor Millennium bim Millennium bim Cobertura Bancária Reconhecimento Banca Electrónica O maior Grupo Financeiro em Moçambique Banco Universal, apresentando serviços financeiros para o mercado Corporate e de Retalho Líder de Mercado desde 2001 (ano da fusão entre o BIM- Banco Internacionalde Moçambique e o BCM) Quota de Mercado de cerca de 40% Mais de 1 milhão de clientes 2.300 Colaboradores 16

Proposta de valor Millennium bim Millennium bim Cobertura Bancária Reconhecimento Banca Electrónica Reconhecido por Clientes e Institucionais - Bank of the year in Mozambique (The Banker magazine) - Best Local Bank in Africa (African Banker magazine) - Best Banking Group in Mozambique (World Finance magazine) - Best Bank in Mozambique (Emea Finance magazine) - Best Bank in Mozambique (Global Finance magazine) - Best Brand in the Mozambican Banking Sector (multinational GFK) - SuperBrand Mozambique (International Company Superbrands) 17

Proposta de valor Millennium bim Millennium bim Cobertura Bancária Reconhecimento Banca Electrónica PARTICULARES EMPRESAS Super Conta Conta Expresso Conta Sub 26 Conta Ordenado Mais Conta Cartão Conta Numerário Rendimento Mensal Poupança Expresso Poupança Sub 26 Conta Prestígio DP Standard Crédito Habitação Crédito Pessoal Linha de Crédito Leasing Mobiliário / Imobiliário Cartões Visa Millennium bim Cartões Visa Electron Mill.bim Cartões Visa Electron Mulher Western Union Super Conta Conta Standard Conta Investimento Conta Numerário Conta Certa Conta Prestígio DP Standard Conta Corrente Caucionada Desconto de Livranças Desconto de Letras Linha de Crédito PODE Conta Empréstimo Leasing Mobiliário e Imobiliário Créditos Documentários Remessas Documentários Domiciliação de Pagamentos PSCIN Cofres de Aluguer Recolha/Tratamento de Valores Factoring Maior rede bancária - Cobertura nacional - Internet Banking ATM s and POS s Millennium sms Mobile Banking Call center 18

Proposta de valor Millennium bim Millennium bim Cobertura Bancária Reconhecimento Banca Electrónica Banca de Investimento Atua em todos os segmentos de banca de investimento, desde mercado de capitais a Corporate Finance Líder de mercado em colocação e emissão de obrigações e acções Financeiros avaliações de negócios, fusões e aquisições, e procurement de parcerias locais ou regionais Estruturação e montagem de financiamentos de médio e longo prazo, com recurso a soluções nos mercados doméstico e internacional Project Finance e Sindicação 19

Proposta de valor Millennium bim Millennium bim Cobertura Bancária Reconhecimento Banca Electrónica Millennium seguros - empresa líder no mercado Moçambicano, onde tem um portfolio de produtos de Vida, Acidentes Pessoais, Saúde, Acidentes de Trabalho e Complementos de Reforma. Segmentação: Venda directa - IMPAR Canal bancário - SIM Cobertura nacional: rede de balcões Mbim Membro da Organização Africana de Seguros 20

Proposta de valor Millennium bim Millennium bim Cobertura Bancária Reconhecimento Banca Electrónica 21

Agenda 1 Enquadramento 2 Sistema Financeiro Moçambicano 3 Proposta de Valor do Millennium bim 4 Proposta de Valor do Millennium bcp 22

Proposta de valor Millennium bcp Factores Diferenciadores M.T.S. Apoio Financeiro Contactos Capacidade de Distribuição A maior rede de sucursais do país Factores Diferenciadores Escala Regional Banco Multidoméstico Inovação e Flexibilidade Qualidade de Serviço Enfoque no Negócio Internacional 23

Proposta de valor Millennium bcp Factores Diferenciadores M.T.S. Apoio Financeiro Contactos O Millennium bcp dispõe de soluções inovadoras em Portugal e nos mercados internacionais OBJECTIVO Contribuir para o sucesso de internacionalização das empresas portuguesas Apoiar e dinamizar a exportação nacional Dar suporte a empresas não residentes nos seus projectos investimento em Portugal 24

Proposta de valor Millennium bcp Factores Diferenciadores M.T.S. Apoio Financeiro Contactos Internacionalização de Empresas Uma Direcção Dedicada Dois Centros de Competências Apoio no processo de internacionalização, através de aconselhamento sobre: Tipo de abordagem a seguir Enquadramento legal, jurídico e fiscal do país Parceiros locais Negócio Internacional Analisa necessidades e perfil da empresa e propõe soluções para responder às exigências da sua actividade e estratégia internacional Gestão de Tesouraria Pagamentos e recebimentos Trade Finance Soluções Financeiras 25

Proposta de valor Millennium bcp Factores Diferenciadores M.T.S. Apoio Financeiro Contactos As soluções do Millennium bcp cobrem diferentes níveis de necessidades: Créditos Documentários Remessas Documentárias Garantias Bancárias Standby letters of credit Operações Estruturadas Trade Finance Pagamentos & Recebimentos Factoring Internacional Cheques e transferências internacionais Pagamentos Electrónicos em Euros e Divisas Pagamentos por lotes Cobranças electrónicas Financiamento à Exportação de Valor Acrescentado Desconto sobre o estrangeiro Pre-Financiamento à exportação Financiamentos de médio prazo: crédito ao comprador /fornecedor com ou sem recurso a seguros de crédito Linhas de crédito apoio exportação Banca electrónica Cash and Treasury Management Cash-Pooling internacional Acesso a contas estrangeiras via web ou soluções Swift Apoio à abertura de contas em mercados externos 26

Proposta de valor Millennium bcp Factores Diferenciadores M.T.S. Apoio Financeiro Contactos Financiamento à Exportação Antecipação de receitas de exportação Conta empréstimo Descontos sobre estrangeiro Pre-Financiamento à exportação Conta Corrente em ou ME Financiamentos de médio prazo: crédito ao comprador / crédito ao fornecedor Redução dos riscos de crédito e políticos através de soluções baseadas em seguros COSEC IFC Global Trade Finance Program 27

Proposta de valor Millennium bcp Factores Diferenciadores M.T.S. Apoio Financeiro Contactos SOFID - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento OBJECTIVO - apoio às empresas portuguesas nos investimentos em países em desenvolvimento e em países emergentes, isoladas ou em parceria com investidores locais, que contribuam para o desenvolvimento sustentado desses países, nomeadamente os que são beneficiários da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) portuguesa. BCP BPI CGD ELO CAPITAL SOCIAL: EUR 12,5 Mio Estado Português (59,99%) BCP, BES, BPI, CGD (10%, cada) ELO (0,01%) BES Estado Português FORMAS DE APOIO Concessão de empréstimos a médio-longo prazo (entre 3 e 10 anos) Acesso a linhas de crédito em condições a definir pela SOFID Prestação de Garantias: análise casuística em função do risco do projecto Capital de Risco: Participação de carácter temporário no capital social de empresas Prestação de serviços de consultoria Outras operações e acções úteis às suas iniciativas 28

Contactos Factores Diferenciadores M.T.S. Apoio Financeiro Contactos Filipe Félix E-mail filipe.felix@millenniumbcp.pt Telefone + 351 211131716 29