O Millenniumbcp e O Novo Mundo em que estamos

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1 O Millenniumbcp e O Novo Mundo em que estamos

2 1985- Desde a fundação Crescimento orgânico para alcançar posição relevante Consolidação para atingir dimensão crítica Liderança em Portugal, preparando as bases para a expansão na Polónia e na Grécia No caminho do futuro... Consolidação da expansão internacional com uma marca única, enfoque no crescimento orgânico e na criação de valor. até à liderança em Portugal e crescimento em mercados seleccionados 2

3 Um Grupo líder enfocado no negócio de Retalho em Portugal, Polónia, Moçambique, Angola e Grécia Junho 2010 (Milhões de euros) Portugal Polónia Moçambique Angola Grécia Outros Quota de Mercado Quota de Mercado (Julho 2010) Quota de Mercado Quota de Mercado Quota de Mercado (Julho 2010) 25,0% 21,7% 5,1% 5,1% 39,8% 35,2% 3,1% 2,4% 2,0% 1,2% Millennium bcp Bank & Trust (bruto) Recursos de Em crédito a Em depósitos Em Crédito a Em depósitos Em Crédito a Em depósitos Em crédito Em à habitação depósitos (bruto) Recursos de 909 (bruto) Recursos de 465 (bruto) Recursos de 119 (bruto) Recursos de (bruto) Recursos de (bruto) Recursos de Colaboradores Sucursais Excluindo Turquia e EUA Colaboradores Sucursais Colaboradores Sucursais Colaboradores Sucursais Colaboradores Sucursais Colaboradores Sucursais Fonte: As quotas de mercado em Portugal são baseadas na informação divulgada publicamente pela Associação Portuguesa de Bancos. As quotas de mercado na Polónia são divulgadas pela Associação de Bancos Polacos e pela Associação Polaca de Gestoras de Activos. As quotas de mercado na Grécia são baseadas na informação divulgada pelo Banco da Grécia e pelos Bancos Gregos. As quotas de mercado em Moçambique são baseadas na informação divulgada pelo Banco de Moçambique. 3

4 Áreas de negócio em Portugal Banco universal, oferta financeira completa, maior rede de balcões em Portugal e oferta de canais directos, segmentação dos clientes Retalho Segmento Mass Market Todos os clientes que não sejam Prestige e Negócios Segmento Prestige com património financeiro >= ou vencimento >= Particulares com o Programa Prestige e que não cumprem os critérios anteriores (que não tenham sido classificados em 1P, 2P e 3P) com património entre e e com património < que nos últimos 2 anos tiveram um património >= , por um período de 6 meses e que não tenham sido classificados em 4P Segmento Negócios Pequenos negócios e ENIs com volume de negócios < 7.5 milhões Gestores de cliente dedicados Novo conceito de banca de retalho dirigida a com "espírito jovem", utilizadores activos das novas tecnologias e que privilegiam uma relação bancária assente na simplicidade. Rede de Microcrédito 6,683 Colaboradores Empresas Rede Empresas Empresas com volume de negócios milhões Gestores de cliente dedicados Crédito Especializado Leasing ALD Renting Factoring Promoção Imobiliária Corporate Empresas com volume de negócios > 100 milhões Gestores de cliente dedicados Direcção Internacional Empresas 248 Colaboradores Corporate 283 Colaboradores Private Banking e Asset Management Rede Millennium bcp Private Bankers com activos financeiros >500,000 que desejem ser clientes de Private Banking Gestores de cliente dedicados Rede nacional e internacional Asset Management Millennium Gestão de Fundos Gestão discricionária 315 Colaboradores Banca de Investimento Mercado de capitais Consultoria e assessoria Corporate finance Project finance Corretagem e equity research Derivados: estruturação, coberturas BCP Capital Capital de risco B. Investimento165 Colaboradores 4

5 Um período excepcionalmente desafiante O que temos feito nos últimos 2 anos Estabilização do Banco Fazer face à crise económica e financeira Maior enfoque, ajuste de modelos de negócio e sustentabilidade Reforçar a dinâmica comercial de forma sustentada e rentável Estabilização Institucional Aumento de Capital (1,3 bn em 2008) Aumento de Fundos Próprios (Valor Capital Emissão de 1 bn ) Conclusão do Processo de Mediação (2009) Controlo do gap Comercial (2008 e 2009) Reforço de Liquidez Emissão 7,85 bn em Títulos Dívida de longo prazo: 2008: 2,25 bn 2009: 5,60 bn Reforço da gestão de risco Repricing do crédito Reforço da função de Compliance Aumento de Activos Descontáveis em Bancos Centrais: 2008: 7,3 Mio 2009: 10,6 Mio Redução de custos 2008: (4,4%)- Consolidado (14,5%)- Portugal 2009: (7,8%)- Consolidado (5,1%)- Portugal Re-estruturação do Private Banking Avaliação dos modelos de negócio na Grécia e na Roménia Alienação das Operações na Turquia e nos EUA Turn around e aumento de capital de 258 Mio na Polónia Fundo de Pensões Portugal - Reorganização do Retalho - Novo sistema de incentivos do Retalho - Encontros Millennium Moçambique (expansão rentável) Angola (parcerias e expansão) Macau- Licença On shore 5

6 Resultados de 2009 A evolução das Quotas de Mercado CONSOLIDADO RECURSOS TOTAIS DE CLIENTES CRÉDITO TOTAL DE CLIENTES 31,3% 28,9% 29,1% 27,9% 28,5% 29,4% CGD 24,3% 24,5% 24,5% 24,9% 24,3% 22,6% BCP 18,1% 17,9% 18,6% 17,6% 15,3% 16,3% BES 10,6% 10,6% 11,0% 11,7% 10,8% 11,3% BPI 8,9% 9,4% 10,5% 9,6% 9,6% 9,4% STT 27,7% 25,7% 16,8% 13,9% 10,1% 26,6% 25,1% 17,0% 13,7% 10,1% 27,9% 26,6% 18,3% 13,7% 11,1% 27,1% 27,0% 18,4% 12,5% 11,0% 27,4% 26,7% 18,0% 12,0% 10,5% BCP 26,9% 26,9% CGD 18,2% BES 11,7% STT 10,4% BPI Valores de crédito bruto c/ securitizações. 6

7 Resultados de 2009 Quotas de Mercado em Portugal Recursos Depósitos Crédito Total Empresas e Outros Crédito Particulares Crédito Habitação Particulares CGD 30,3% 33,9% 26,3% 22,7% 23,6% 27,7% BCP 21,9% 22,5% 25,0% 26,0% 18,2% 19,7% BES 16,6% 13% 17,3% 19,4% 11,3% 11,8% BPI 11,9% 12,6% 11,8% 11,9% 8,9% 9,8% S. TOTTA 11,2% 10,8% 13,7% 11,6% 12,4% 13,4% 7

8 Prémios de risco e liquidez para a banca europeia Prémio de liquidez para a banca europeia* (bps) Prémio de risco para a banca europeia** (credit default spread, bps) Mai-07 Ago-07 Nov-07 Fev-08 Mai-08 Ago-08 Nov-08 Fev-09 Mai-09 Ago-09 Nov-09 Fev-10 Mai-10 Ago-10 Mai-07 Ago-07 Nov-07 Fev-08 Mai-08 Ago-08 Nov-08 Fev-09 Mai-09 Ago-09 Nov-09 Fev-10 Mai-10 Ago-10 *obtido a partir do spread de BFV EUR Eurozone Bank AA 5Year contra EuroSwap 5Year **obtido através do índice Markit itraxx Europe Sub Fin Fonte: Bloomberg, 9 de Setembro 8

9 Prémios de risco de países europeus e bancos ibéricos Fonte: Bloomberg, 27 de Setembro 9

10 Os rácios de capital do Millennium bcp são os mais elevados da última década Core Tier I e Tier I Consolidado 6,4% Standard 7,1% IRB (pro forma)* 9,2% IRB 9,3% (pro forma)* Standard T T T T T09 4T T T T T T09 4T09 PCSB até IFRS após 2004 inclusivé. * Os rácios pro forma apresentados foram calculados de acordo com os métodos IRB, tendo em conta a evolução do processo de revisão, pelo Banco de Portugal, da candidatura à utilização destes métodos. Foram consideradas estimativas próprias das probabilidades de incumprimento e das perdas dado o incumprimento (IRB Advanced) para as carteiras de retalho colateralizadas por bens imóveis, residenciais ou comerciais, e estimativas próprias para as probabilidades de incumprimento (IRB Foundation) para as carteiras de empresas, em Portugal. No 1º semestre de 2009, o Banco recebeu autorização do Banco de Portugal para a utilização do método avançado (modelo interno) para o risco genérico de mercado e para a utilização do método padrão para o risco operacional. 10

11 Resultados dos stress test efectuados pelo CEBS Cenário adverso Resultados da banca ibérica Tier I Cenário mais adverso Resultados da banca ibérica Tier I 8,4% 8,4% média ibérica 8,2% média ibérica 7,6% BCP BCP BCP evidencia uma forte resiliência face a cenários adversos Fonte: CEBS, Banco de Portugal e Banco de Espanha 11

12 Millennium bcp Forte posicionamento em dimensões críticas destacando-se na inovação e no serviço Solidez* Inovação Clareza Serviço** Média do factor solidez e confiança 2 Média do factor eficiência e atendimento Nota: Índice com base em resposta a porque razões escolheu o banco? ; ajustado pela quota de mercado de clientes FONTE: BASEF; Equipa de Projecto 12

13 Resultados de 2009 Notoriedade da Marca PORTUGAL NOTORIEDADE DA MARCA TOTAL (Top-of-Mind + Espontânea) Mbcp 62,2% CGD 61,8% BES 57,5% Santander 35,1% BPI 33,7% Montepio 19,4% O Millennium bcp foi, em 2009, a marca com maior nível de notoriedade face aos seus concorrentes; O patrocínio da música é um território que o Banco ocupa de forma quase exclusiva tendo mantido a sua associação desde o Rock in Rio de 2008; Os Valores da Marca que os mais destacam são: a inovação, a imagem visual e corporativa e o profissionalismo e experiência. Fonte: Relatório Anual BrandScore

14 As prioridades de 2009 prepararam o banco para : Foco e transformação Foco e transformação institucionalmente estável, comercialmente resiliente, enfocado no controlo do risco, na eficiência, na rendibilidade, inovação e serviço ao cliente Sustentabilidade Mais Sólido: rácios de capital Tier I de 9,2% e Core Tier I de 7,1%, calculados de acordo com os métodos IRB (proforma)* Posição de liquidez reforçada em 2009: emissões de 5,6 mm, controle do gap comercial, aumento dos activos descontáveis para 10,6mM ; Reforço da gestão e controle dos riscos Fundo de Pensões: redução dos desvios actuariais, mitigação dos riscos Transformação em Portugal Satisfação dos clientes atinge o máximo desde a criação da marca única Inversão da tendência de base de proveitos: margem financeira e comissões (repricing, isenções) Forte redução de custos: -5,1% Os níveis de imparidade, embora mais elevados, estão alinhados com as expectativas para o actual ponto do ciclo económico Foco e afinidade nas operações internacionais Expansão em Moçambique e Angola, transformação das operações na Polónia e Roménia Mais de 2,6 milhões de clientes nas operações internacionais Recuperação da base de proveitos no 2º semestre de 2009 e forte redução de custos: -12,2% Organização alinhada com os objectivos de melhoria de rendibilidade em proveitos, custos e gestão do risco -, suportando os bons resultados na satisfação e crescimento da base de clientes, e compromisso com o aumento da criação de valor * de acordo com o método Standard, o rácio Tier I sobe para 9,3% e Core Tier I para 6,4%. 14

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