8/7/11 22/7/11 5/8/11 19/8/11 2/9/11 16/9/11 30/9/11 14/10/11 28/10/11 11/11/11 25/11/11 9/12/11 23/12/11 6/1/12 20/1/12 3/2/12 17/2/12 2/3/12 16/3/12 30/3/12 13/4/12 27/4/12 11/5/12 25/5/12 8/6/12 22/6/12 6/7/12 20/7/12 3/8/12 17/8/12 31/8/12 14/9/12 Análise de Custo do Crédito 27 de setembro de 2012 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP elaborou um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo do capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Semana: de 10/9/2012 a 14/9/2012 Pessoa Física Crédito Pessoal Nesta semana, as taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal prefixado foram em média de 47,5% ao ano nos principais bancos do país, acima da média anterior de 44,8% a.a. Considerando a média móvel das últimas quatro semanas, os juros para essa modalidade de crédito subiram de 45,2% a.a. para 45,4% a.a. nas quatro semanas encerradas no dia 14 de setembro. Entre os dias 10 e 14 de setembro, os bancos públicos tiveram taxas menores que os privados. A média da semana em análise foi de 27,5% a.a., contra 58,6% a.a. dos bancos privados. A Caixa Econômica Federal apresentou taxa de 24,6% a.a. e o Banco do Brasil de 30,5% a.a. Entre os bancos privados, o Santander fechou a semana com uma taxa de juros de 49,9% a.a., Itaú-Unibanco de 51,8% a.a., HSBC de 66,3% a.a. e Bradesco de 67,1% a.a. 75 Taxa de Juros de Crédito Pessoal - Média quadrissemanal (% a.a.) 70 65 Início da queda dos spreads bancários dos Bancos Públicos 60 55 50 45 45,4 40 35 FONTE: Banco central. Elaboração DEPECON 1
8/7/11 22/7/11 5/8/11 19/8/11 2/9/11 16/9/11 30/9/11 14/10/11 28/10/11 11/11/11 25/11/11 9/12/11 23/12/11 6/1/12 20/1/12 3/2/12 17/2/12 2/3/12 16/3/12 30/3/12 13/4/12 27/4/12 11/5/12 25/5/12 8/6/12 22/6/12 6/7/12 20/7/12 3/8/12 17/8/12 31/8/12 14/9/12 Pessoa Jurídica - Capital de Giro Na semana compreendida entre 10/9/2012 e 14/9/2012, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha de crédito de Capital de Giro prefixada ficou em 25,8% ao ano, acima da média da semana anterior de 21,7% a.a. A taxa média móvel passou de 21,9% a.a. para 23,1% a.a. na semana encerrada em 14 de setembro. Os bancos públicos apresentaram média de 15,4% a.a. nesta semana. A Caixa Econômica Federal aplicou juros de 13,9% a.a. e o Banco do Brasil de 16,9% a.a. Já os bancos privados fecharam a semana com juros em torno de 31,3% a.a. Entre as instituições analisadas, destacaram-se com as menores taxas o Itaú-Unibanco, com 22,3% a.a. e o Bradesco com 29,7% a.a., seguidos por HSBC (35,8% a.a.) e Santander (37,8% a.a.). 40 Taxa de Juros de Capital de Giro - média quadrissemanal (% a.a.) 35 Início da queda dos spreads bancários dos Bancos Públicos 30 25 23,1 20 15 FONTE: Banco central. Elaboração DEPECON Quanto ao spread bancário dessa modalidade de crédito, a média foi de 18,0% a.a. no período em análise, superior à média da semana anterior (14,2% a.a.). Os bancos públicos registraram taxas médias de 8,2% a.a., valor igual à média da semana anterior. A Caixa Econômica Federal registrou, na semana em análise, spread de 6,8% a.a.; já o Banco do Brasil obteve spread de 9,6% a.a. Os bancos privados, por sua vez, tiveram média de 23,2% a.a., acima da média da semana anterior de 17,3% a.a. Em ordem crescente, os principais bancos registraram as seguintes taxas: Itaú-Unibanco (14,7% a.a.), Bradesco (21,7% a.a.), HSBC (27,4% a.a.) e Santander (29,4% a.a.). Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 10/09/2012 a 14/09/2012 para Crédito Pessoal e Capital de Giro. 2
Modalidade: PESSOA FÍSICA - CREDITO PESSOAL Tipo: Prefixado Período: de 10/09/2012 a 14/09/2012 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,89 11,16 2 BCO INDUSVAL S A 0,97 12,28 3 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A 1,13 14,33 4 BANCO COOPERATIVO SICREDI S A 1,2 14,91 5 BRB - CFI S/A 1,56 20,26 6 BCO ALFA S A 1,59 20,62 7 TODESCREDI S/A - CFI 1,79 23,36 8 CARUANA SCFI 1,82 22,94 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,85 24,4 10 BCO FIBRA S A 1,89 24,84 11 BCO SAFRA S A 1,94 25,44 12 BANCOOB 1,96 25,96 13 BARIGUI S A CFI 1,98 26,28 14 BANCO TOPÁZIO S.A. 2,01 26,69 15 PARANA BCO S A 2,06 27,37 16 BCO BGN S A 2,07 27,64 17 SANTINVEST S A CFI 2,08 27,56 18 BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 2,08 27,73 19 BCO DA AMAZONIA S A 2,14 28,38 20 BCO BANESTES S A 2,14 28,6 21 GAZINCRED S.A. SCFI 2,17 28,7 22 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A 2,18 28,92 23 BCO VOTORANTIM S A 2,21 29,53 24 BANCO ORIGINAL 2,21 29,68 25 BCO DO BRASIL S A 2,24 30,14 26 SUL FINANCEIRA S A CFI 2,24 30,44 27 BCO VOLKSWAGEN S A 2,25 30,23 28 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A 2,28 30,68 29 BCO ARBI S A 2,32 31,47 30 BCO BMG S A 2,36 31,8 31 BCO LUSO BRASILEIRO S A 2,39 32,17 32 BANCO BONSUCESSO S.A. 2,43 32,82 33 BCO MERCANTIL DO BRASIL S A 2,44 33,27 34 BCO DO EST DE SE S A 2,54 34,72 35 BCO FICSA S A 2,6 35,3 36 BANCO VIPAL 2,71 36,39 3
37 BCO DAYCOVAL S.A 2,72 36,11 38 BCO A J RENNER S A 2,77 37,58 39 BANCO RODOBENS 2,85 39,53 40 BCO DO EST DO RS S A 2,86 39,37 41 BCO CITIBANK S A 3,21 45,48 42 BRB BCO DE BRASILIA S A 3,24 44,63 43 BANIF BRASIL 3,27 47,13 44 MÚLTIPLA CFI S/A 3,27 45,75 45 BV FINANCEIRA SA CFI 3,33 47,14 46 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 3,43 48,37 47 FINANC ALFA S A CFI 3,46 49,74 48 ITAÚ UNIBANCO 3,54 50,85 49 DIRECAO S A CFI 3,76 52,94 50 CREDITÁ S/A CFI 3,94 56,99 51 CREDIFIBRA S.A. - CFI 4,1 57,81 52 BCO GERADOR S.A. 4,12 56,4 53 BCO DO EST DO PA S A 4,14 61,8 54 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 4,33 65,01 55 BCO BRADESCO S A 4,37 65,7 56 PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI 4,45 66,63 57 FINANSINOS S A CFI 4,5 62,71 58 PORTOSEG S A CFI 4,52 67,13 59 BANCO INTERMEDIUM S/A 4,56 69,64 60 BANCO CITICARD 4,83 75,1 61 OMNI SA CFI 4,98 73,58 62 CREDIARE CFI 5,1 74,61 63 BIORC CFI 5,2 80,89 64 LECCA CFI 6 95,3 65 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. 6,86 121,71 66 BCO CACIQUE S A 7,22 127,89 67 HS FINANCEIRA 7,23 125,5 68 GOLCRED 7,32 129,77 69 AYMORE CFI 7,75 138,99 70 FACTA S.A. CFI 8,21 149,26 71 KREDILIG 9,12 178,15 72 FINAMAX S A CFI 9,31 162,66 73 SANTANA S.A. - CFI 9,33 165,66 74 CETELEM BRASIL S A CFI 9,42 184,09 75 BANCO SEMEAR 9,94 172,7 76 SOROCRED CFI 11,26 215,41 77 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 11,26 252,88 78 MIDWAY S.A. - SCFI 12,62 305,18 4
79 PORTOCRED S A CFI 13,19 279,35 80 DACASA FINANCEIRA S A SCFI 13,4 344,83 81 BCO CEDULA S A 13,5 357,04 82 NEGRESCO S A CFI 14,24 326,55 83 CREFISA S A CFI 14,32 380,4 84 BANCO BRADESCARD 15,33 362,17 85 QUERO QUERO S A CFI 15,39 415,48 86 SAX CFI 15,5 335,35 87 BCO TRIANGULO S A 16,04 490,28 88 AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI 17,75 569,57 Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO Tipo: Prefixado Período: de 10/09/2012 a 14/09/2012 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 SANTINVEST S A CFI 0,65 7,95 2 BCO INDUSVAL S A 0,88 10,97 3 BCO PSA FINANCE BRASIL S A 0,9 11,24 4 BCO ALFA DE INVESTIMENTO S A 0,97 12,01 5 BCO ITAU BBA S A 1,01 12,78 6 BCO CITIBANK S A 1,02 12,66 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,09 13,75 8 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,1 13,82 9 DEUTSCHE BANK S A BCO ALEMAO 1,11 14,16 10 BCO VOTORANTIM S A 1,15 14,43 11 BCO TOKYO MITSUBISHI UFJ BRASI 1,17 14,67 12 BCO DES DE MG S A 1,17 14,83 13 BCO VOLKSWAGEN S A 1,17 14,98 14 BANCO FIDIS 1,24 16,01 15 BCO FIBRA S A 1,26 15,98 16 BCO SAFRA S A 1,29 16,4 17 BCO DO BRASIL S A 1,31 16,57 18 BCO INTERCAP S A 1,31 16,55 19 BCO ABC BRASIL S A 1,4 17,95 20 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A 1,42 18,28 21 CATERPILLAR 1,48 19,05 22 BANCO SOFISA 1,53 19,7 23 BCO GUANABARA S A 1,54 19,89 5
24 BRICKELL S.A. CFI 1,55 20,04 25 BANCO BTG PACTUAL S.A. 1,59 20,65 26 BCO RURAL S A 1,62 21,07 27 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A 1,63 20,84 28 NBC BANK BRASIL S. A. 1,66 21,48 29 ITAÚ UNIBANCO 1,69 21,98 30 BCO DA AMAZONIA S A 1,72 22,28 31 BCO BANESTES S A 1,75 22,81 32 BANCO BONSUCESSO S.A. 1,77 22,69 33 TODESCREDI S/A - CFI 1,77 22,83 34 BCO DAYCOVAL S.A 1,82 23,76 35 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A 1,87 24,09 36 BCO BMG S A 1,95 25,82 37 BANCO TOPÁZIO S.A. 2,02 26,91 38 BANCO MONEO S A 2,04 26,77 39 BCO LA NACION ARGENTINA 2,05 27,04 40 BANCO RODOBENS 2,1 27,67 41 BCO HONDA S A 2,12 27,35 42 BCO DO EST DO RS S A 2,13 28,1 43 BCO GERADOR S.A. 2,19 29,69 44 BCO BRADESCO S A 2,19 28,96 45 ATRIA 2,2 28,61 46 HS FINANCEIRA 2,25 30,11 47 CARUANA SCFI 2,27 29,64 48 BANCO RANDON S.A. 2,33 30,4 49 BCO A J RENNER S A 2,33 31,29 50 BRB BCO DE BRASILIA S A 2,44 33 51 BCO MERCANTIL DO BRASIL S A 2,55 34,57 52 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 2,58 34,51 53 BCO ORIGINAL DO AGRO S/A 2,59 34,25 54 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2,71 34,73 55 BCO DO EST DE SE S A 2,71 36,87 56 BCO TRIANGULO S A 2,75 37,78 57 BCO TRICURY S A 2,76 37,96 58 BCO DO EST DO PA S A 2,87 39,81 59 BANCO CR2 2,9 39,27 60 CREDITÁ S/A CFI 3,24 45,14 61 FINANSINOS S A CFI 3,34 46,92 62 BIORC CFI 3,52 48,92 63 DIRECAO S A CFI 3,61 51,4 64 QUERO QUERO S A CFI 4,03 59,01 65 PARANA BCO S A 4,17 60,21 6
66 BANCO INTERMEDIUM S/A 4,62 71,94 67 PORTOSEG S A CFI 4,89 75,9 68 OMNI SA CFI 5,06 77,04 Fonte: Instituições Financeiras/Bacen Elaboração: FIESP 7