Análise de Custo do Crédito

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1 Análise de Custo do Crédito 15 de fevereiro de 2018 O Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 24/01/2018 a 30/01/2018 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Público Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado Público caiu de 72,87% a.a., de nossa última leitura, para 72,48% a.a. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros da modalidade de crédito caiu de 75,15% a.a. para 74,96% a.a. Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) 19/01/ /01/ /01/ /01/ Crédito Pessoal Não Consignado Público - Quadrissemanal (% a.a) 19/01/ /01/ /01/ /01/ Cheque Especial No período em questão, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para o Cheque Especial caiu ligeiramente, de 331,54% a.a. para 330,72% a.a. A taxa da média móvel quadrissemanal atingiu 331,55% a.a. Cheque Especial (% a.a) 19/01/ /01/ /01/ /01/ Cheque Especial - Quadrissemanal (% a.a) 19/01/ /01/ /01/ /01/

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias caiu de 34,78% a.a. para 30,68% a.a. A média quadrissemanal atingiu, assim, o patamar de 31,19% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a.) 19/01/ /01/ /01/ /01/ Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) 19/01/ /01/ /01/ /01/ O spread bancário desta modalidade de crédito, por sua vez, também registrou queda. Foi de 33,99% a.a. para 29,89% a.a. nesta leitura. Spread (% a.a) 19/01/ /01/ /01/ /01/ Adiantamento de Contrato de Câmbio No período em questão, a taxa de juros aplicada ao Adiantamento do Contrato de Câmbio foi, em média, de 4,46% a.a., ficando acima dos 4,14% a.a. de nossa última leitura. Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade ficou praticamente estável (de 4,27% a.a. para 4,28% a.a.). Adiantamento de Contrato de Câmbio (% a.a) 19/01/ /01/ /01/ /01/ Adiantamento de Contrato de Câmbio - Quadrissemanal (% a.a) 19/01/ /01/ /01/ /01/

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 24/01/2018 a 30/01/2018, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 24/01/2018 a 30/01/2018 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO PINE S.A BCO SAFRA S.A BCO VOLVO BRASIL S.A BCO OURINVEST S.A BCO BS2 S.A BANCO PAN BANCOOB ATRIA S.A. - CFI PORTOSEG S.A. CFI BCO DA AMAZONIA S.A BCO A.J. RENNER S.A FINANC ALFA S.A. CFI HS FINANCEIRA BCO DO EST. DE SE S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO DO BRASIL S.A BCO BANESTES S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A SANTANA S.A. - CFI BCO SANTANDER (BRASIL) S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL

5 23 BCO BRADESCO S.A BANCO ORIGINAL BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO DO EST. DO PA S.A FINANSINOS S.A. CFI BANCO TOPÁZIO S.A FINAMAX S.A. CFI OMNI SA CFI BECKER FINANCEIRA SA - CFI KREDILIG S.A. - CFI GOLCRED S/A - CFI SOROCRED CFI S.A BV FINANCEIRA S.A. CFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BCO LOSANGO S.A BCO DAYCOVAL S.A SENFF S.A. - CFI ESTRELA MINEIRA GAZINCRED S.A. SCFI CREDIARE CFI S.A VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI BANCO SEMEAR REALIZE CFI S.A SAX S.A. CFI LEBES FINANCEIRA CFI SA GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI AGORACRED S/A SCFI PARANA BCO S.A BANCO CBSS NEGRESCO S.A. - CFI LECCA CFI S.A PORTOCRED S.A. - CFI DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI

6 56 SOCINAL S.A. CFI PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI MIDWAY S.A. - SCFI BCO BMG S.A CREFISA S.A. CFI BCO AGIBANK S.A FACTA S.A. CFI Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 24/01/2018 a 30/01/2018 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO MIZUHO S.A BCO VOTORANTIM S.A BCO BOCOM BBM S.A BCO CATERPILLAR S.A BCO SOFISA S.A BCO ABC BRASIL S.A BCO CITIBANK S.A BCO DO BRASIL S.A BCO SAFRA S.A BANCO RANDON S.A BANCO FIDIS BCO TRICURY S.A BCO BS2 S.A BCO DAYCOVAL S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A BANCO MONEO S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A LECCA CFI S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

7 20 BANCO SEMEAR ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO BRADESCO S.A BCO VOLVO BRASIL S.A BCO HONDA S.A FINANSINOS S.A. CFI SANTINVEST S.A. - CFI BCO BANESTES S.A ATRIA S.A. - CFI BCO DO EST. DE SE S.A BCO ARBI S.A BANCO TOPÁZIO S.A BCO A.J. RENNER S.A PORTOSEG S.A. CFI BCO DA AMAZONIA S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO TRIANGULO S.A DIRECAO S.A. CFI SENFF S.A. - CFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 7